case tamro: pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta ja nopeutta talouden suunnitteluun

12
Adaptive Insights 25.8.2016 Case Tamro Oyj: Pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta ja nopeutta talouden suunnitteluun Henri Yli-Ristaniemi Head of Reporting and Financial Controlling Tamro Suomi

Upload: ecraft-referre

Post on 13-Apr-2017

34 views

Category:

Data & Analytics


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: Case Tamro: Pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta ja nopeutta talouden suunnitteluun

Adaptive Insights 25.8.2016Case Tamro Oyj: Pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta

ja nopeutta talouden suunnitteluun

Henri Yli-Ristaniemi

Head of Reporting and Financial Controlling

Tamro Suomi

Page 2: Case Tamro: Pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta ja nopeutta talouden suunnitteluun

Esityksen sisältö

Esittely

Tarve uudelle järjestelmälle ja ratkaisu

Projektivaihe

Saavutetut hyödyt

Käytännön esimerkki

2

Page 3: Case Tamro: Pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta ja nopeutta talouden suunnitteluun

Tamro Suomi

3

Perustettu 1895

Tamro toimittaa

54% Suomen

lääkkeistä

Joka päivä 100 000

toimitettua riviä

Osa PHOENIX-

konsernia

vuodesta 2004

Yksikanavajakelu

470 työntekijää

kahdella

paikkakunnalla:

Vantaa & Tampere

Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveyttä ja hyvinvointia

edistävien tuotteiden jakelija ja palveluntarjoaja

ESITTELY

Page 4: Case Tamro: Pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta ja nopeutta talouden suunnitteluun

Who is Henri?

Kauppatieteiden maisteri

Työskennellyt taloushallinnon tehtävissä n. 10 vuotta

Tamrossa vuodesta 2013 alkaen

4

ESITTELY

Page 5: Case Tamro: Pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta ja nopeutta talouden suunnitteluun

Tamron budjetointiprosessi pähkinänkuoressa

Budjetointi aloitetaan syyskuun alussa

Aluksi laaditaan kuluvan tilikauden ennuste (7kk

toteumaa + 5kk ennuste)

Ennusteen perään jatketaan seuraavan tilikauden

budjetti (12kk), mahdollistaa vertailun ennusteeseen

Budjetointiin osallistuu n. 35 henkilöä

– Suurin osa kustannuspaikka- ja liiketoimintavastaavia

– Lisäksi mukana johtoryhmä, pääkäyttäjät ja business controllerit

Sisäiset budjettikokoukset pidetään lokakuun alussa

jonka jälkeen ennusteen ja budjetin raportointi konserniin

Budjettineuvottelut konsernin kanssa marraskuussa,

jossa hyväksyntä budjetille

5

ESITTELY

Page 6: Case Tamro: Pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta ja nopeutta talouden suunnitteluun

Kankeasta järjestelmästä nykypäivän

vaatimukset täyttävään ratkaisuun

LÄHTÖTILANNE

Cognos Planning käytössä

vuodesta 2003

Tuotekehitys ja –tuki

elinkaarensa lopussa

Liian kankea nykypäivän

vaatimuksiin

Suuresti riippuvainen

ulkoisesta konsultaatiosta

(IT)

TAVOITTEET

Tarkempaa suunnittelua niin tulo-

kuin kulupuolella

Mahdollisuus rullaavaan

ennustamiseen

Hallittavuus controllereiden

toimesta

Joustavuus toteuttaa rakenne- ja

laskentamuutoksia

Dataexportit helposti muihin

järjestelmiin (konserni, kirjanpito)

6

TARVE

Page 7: Case Tamro: Pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta ja nopeutta talouden suunnitteluun

Pilvipohjaisesta järjestelmästä ratkaisu

Parhaaksi vaihtoehdoksi Tamron tarpeisiin vastasi Adaptive

Insights ja eCraft

Joustava, pilvipohjainen ja reaaliaikainen järjestelmä

Helppokäyttöinen ja mahdollistaa jatkokehityksen

Automatisoitujen laskentojen hyödyntämisen helppous

Kevyt käyttöönottoprojekti

Asiantuntevat eCraftin konsultit

7

RATKAISU

Page 8: Case Tamro: Pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta ja nopeutta talouden suunnitteluun

Toteutusprojekti käyntiin

toukokuun puolen välin

tienoilla

Yhdessä tekeminen

(workshopit) konsulttien

kanssa oli työskentelytapana

tehokas ja opettavainen

Budjetointi alkoi syyskuun

alussa ja järjestelmä oli

käyttövalmiina elokuun

puolessa välissä eli koko

implementointiprojekti päästiin

läpi n. 2 kuukaudessa

Parissa kuukaudessa käyttövalmis

järjestelmä

8

Vaihe- Toteutus Touko Kesä Heinä Elo Syys

Budjetointimallin, syöttö-pohjien ja

laskentalogiikoiden toteutus

Rakennetiedon keräys, muokkaus ja

toteutus

Organisaatiorakenne ja –hierarkia Loma

Tilikartta + ajuritilit ja oletustilit sekä

hierarkiatLoma

Dimensiot ja hierarkiat sekä attribuutit Loma

Versiologiikka Loma

Käyttäjät, roolit ja pääsyoikeudet Loma

Syöttöpohjien luominen ja testaus

Myynti Loma

Muuttuvat kulut Loma

Kiinteät kulut Loma

KOM / Investoinnit Loma

Henkilöstökulut Loma

Tase ja kassavirtalaskelma Loma

Toteumatietojen tuonti, liittymät ja ETL

Liittymien tai siirtotiedostojen rakennus

ja testausLoma

Vertailutietojen vienti ja tietojen

täsmäytysLoma

Raporttien määritys ja toteutus

Raporttien / exporttien rakennus ja

testausLoma

Pääkäyttäjien ja loppukäyttäjien

koulutus

Pääkäyttäjien koulutus Loma

Koulutus- / itseopiskelumateriaalin

valmistusLoma

Projektin johto, kick-off, ohjausryhmät

Go live

PROJEKTIVAIHE

Page 9: Case Tamro: Pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta ja nopeutta talouden suunnitteluun

Hyötyjä usealle taholle

Järjestelmäprojekti joka pysyi budjettiraamien sisällä ajallisesti ja

taloudellisesti!

9

SAAVUTETUT

HYÖDYT

PÄÄKÄYTTÄJILLE

Järjestelmän

kokonaisvaltainen

hallinta talousosaston

käsissä

Joustavuus toteuttaa

rakenne- ja

laskentamuutoksia

Automatisoidut

laskennat

Jälkikehitysmahdollisuu

det

Dataexportit helposti

muihin järjestelmiin

(konserni, kirjanpito)

LIIKETOIMINNALLE

Myynnin simulointi:

myyntipäiväkorjaus ja

markkinakasvu

Läpinäkyvyys myynnin

budjettiolettamuksille:

muutokset tuotteissa,

patenteissa,

hinnanleikkauksissa

Liiketoimintasegmenttien

kannattavuuden seuranta

(vertikaalituloslaskelmayh

distely)

LOPPUKÄYTTÄJILLE

Budjetointi ei

paikkasidonnainen

Helppo reaaliaikainen

käytettävyys

Automatisoidut

laskennat

helpottamassa

suunnittelua

(lomapalkat, sisäiset

vuokrat)

Page 10: Case Tamro: Pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta ja nopeutta talouden suunnitteluun

Myynnin suunnittelu simuloiduksi ja läpinäkyvämmäksi

Myynnin suunnittelu simuloiduksi ja tarkemmalle tasolle

- Markkinakasvun ja myyntipäiväkorjauksen automatisointi

- Läpinäkyvyys usean sadan päämiehen suunnitellun myynnin komponenttien muutoksiin

patenttien raukeamisen vaikutus

muutokset tuoteportfoliossa

lääkkeiden hinnanleikkausten vaikutukset

10

KÄYTÄNNÖN

ESIMERKKI

Page 11: Case Tamro: Pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta ja nopeutta talouden suunnitteluun

Kysymyksiä?

11

Page 12: Case Tamro: Pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta ja nopeutta talouden suunnitteluun

Tamro OyjPL 11, Rajatorpantie 41 B

01641 Vantaa, Finland

www.tamro.fi

Kiitos!

Henri Yli-Ristaniemi

[email protected]