case tamro: pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta ja nopeutta talouden suunnitteluun
TRANSCRIPT
Adaptive Insights 25.8.2016Case Tamro Oyj: Pilvipohjaisella järjestelmällä tarkkuutta
ja nopeutta talouden suunnitteluun
Henri Yli-Ristaniemi
Head of Reporting and Financial Controlling
Tamro Suomi
Esityksen sisältö
Esittely
Tarve uudelle järjestelmälle ja ratkaisu
Projektivaihe
Saavutetut hyödyt
Käytännön esimerkki
2
Tamro Suomi
3
Perustettu 1895
Tamro toimittaa
54% Suomen
lääkkeistä
Joka päivä 100 000
toimitettua riviä
Osa PHOENIX-
konsernia
vuodesta 2004
Yksikanavajakelu
470 työntekijää
kahdella
paikkakunnalla:
Vantaa & Tampere
Tamro on Suomen johtava lääkkeiden ja terveyttä ja hyvinvointia
edistävien tuotteiden jakelija ja palveluntarjoaja
ESITTELY
Who is Henri?
Kauppatieteiden maisteri
Työskennellyt taloushallinnon tehtävissä n. 10 vuotta
Tamrossa vuodesta 2013 alkaen
4
ESITTELY
Tamron budjetointiprosessi pähkinänkuoressa
Budjetointi aloitetaan syyskuun alussa
Aluksi laaditaan kuluvan tilikauden ennuste (7kk
toteumaa + 5kk ennuste)
Ennusteen perään jatketaan seuraavan tilikauden
budjetti (12kk), mahdollistaa vertailun ennusteeseen
Budjetointiin osallistuu n. 35 henkilöä
– Suurin osa kustannuspaikka- ja liiketoimintavastaavia
– Lisäksi mukana johtoryhmä, pääkäyttäjät ja business controllerit
Sisäiset budjettikokoukset pidetään lokakuun alussa
jonka jälkeen ennusteen ja budjetin raportointi konserniin
Budjettineuvottelut konsernin kanssa marraskuussa,
jossa hyväksyntä budjetille
5
ESITTELY
Kankeasta järjestelmästä nykypäivän
vaatimukset täyttävään ratkaisuun
LÄHTÖTILANNE
Cognos Planning käytössä
vuodesta 2003
Tuotekehitys ja –tuki
elinkaarensa lopussa
Liian kankea nykypäivän
vaatimuksiin
Suuresti riippuvainen
ulkoisesta konsultaatiosta
(IT)
TAVOITTEET
Tarkempaa suunnittelua niin tulo-
kuin kulupuolella
Mahdollisuus rullaavaan
ennustamiseen
Hallittavuus controllereiden
toimesta
Joustavuus toteuttaa rakenne- ja
laskentamuutoksia
Dataexportit helposti muihin
järjestelmiin (konserni, kirjanpito)
6
TARVE
Pilvipohjaisesta järjestelmästä ratkaisu
Parhaaksi vaihtoehdoksi Tamron tarpeisiin vastasi Adaptive
Insights ja eCraft
Joustava, pilvipohjainen ja reaaliaikainen järjestelmä
Helppokäyttöinen ja mahdollistaa jatkokehityksen
Automatisoitujen laskentojen hyödyntämisen helppous
Kevyt käyttöönottoprojekti
Asiantuntevat eCraftin konsultit
7
RATKAISU
Toteutusprojekti käyntiin
toukokuun puolen välin
tienoilla
Yhdessä tekeminen
(workshopit) konsulttien
kanssa oli työskentelytapana
tehokas ja opettavainen
Budjetointi alkoi syyskuun
alussa ja järjestelmä oli
käyttövalmiina elokuun
puolessa välissä eli koko
implementointiprojekti päästiin
läpi n. 2 kuukaudessa
Parissa kuukaudessa käyttövalmis
järjestelmä
8
Vaihe- Toteutus Touko Kesä Heinä Elo Syys
Budjetointimallin, syöttö-pohjien ja
laskentalogiikoiden toteutus
Rakennetiedon keräys, muokkaus ja
toteutus
Organisaatiorakenne ja –hierarkia Loma
Tilikartta + ajuritilit ja oletustilit sekä
hierarkiatLoma
Dimensiot ja hierarkiat sekä attribuutit Loma
Versiologiikka Loma
Käyttäjät, roolit ja pääsyoikeudet Loma
Syöttöpohjien luominen ja testaus
Myynti Loma
Muuttuvat kulut Loma
Kiinteät kulut Loma
KOM / Investoinnit Loma
Henkilöstökulut Loma
Tase ja kassavirtalaskelma Loma
Toteumatietojen tuonti, liittymät ja ETL
Liittymien tai siirtotiedostojen rakennus
ja testausLoma
Vertailutietojen vienti ja tietojen
täsmäytysLoma
Raporttien määritys ja toteutus
Raporttien / exporttien rakennus ja
testausLoma
Pääkäyttäjien ja loppukäyttäjien
koulutus
Pääkäyttäjien koulutus Loma
Koulutus- / itseopiskelumateriaalin
valmistusLoma
Projektin johto, kick-off, ohjausryhmät
Go live
PROJEKTIVAIHE
Hyötyjä usealle taholle
Järjestelmäprojekti joka pysyi budjettiraamien sisällä ajallisesti ja
taloudellisesti!
9
SAAVUTETUT
HYÖDYT
PÄÄKÄYTTÄJILLE
Järjestelmän
kokonaisvaltainen
hallinta talousosaston
käsissä
Joustavuus toteuttaa
rakenne- ja
laskentamuutoksia
Automatisoidut
laskennat
Jälkikehitysmahdollisuu
det
Dataexportit helposti
muihin järjestelmiin
(konserni, kirjanpito)
LIIKETOIMINNALLE
Myynnin simulointi:
myyntipäiväkorjaus ja
markkinakasvu
Läpinäkyvyys myynnin
budjettiolettamuksille:
muutokset tuotteissa,
patenteissa,
hinnanleikkauksissa
Liiketoimintasegmenttien
kannattavuuden seuranta
(vertikaalituloslaskelmayh
distely)
LOPPUKÄYTTÄJILLE
Budjetointi ei
paikkasidonnainen
Helppo reaaliaikainen
käytettävyys
Automatisoidut
laskennat
helpottamassa
suunnittelua
(lomapalkat, sisäiset
vuokrat)
Myynnin suunnittelu simuloiduksi ja läpinäkyvämmäksi
Myynnin suunnittelu simuloiduksi ja tarkemmalle tasolle
- Markkinakasvun ja myyntipäiväkorjauksen automatisointi
- Läpinäkyvyys usean sadan päämiehen suunnitellun myynnin komponenttien muutoksiin
patenttien raukeamisen vaikutus
muutokset tuoteportfoliossa
lääkkeiden hinnanleikkausten vaikutukset
10
KÄYTÄNNÖN
ESIMERKKI
Kysymyksiä?
11
Tamro OyjPL 11, Rajatorpantie 41 B
01641 Vantaa, Finland
www.tamro.fi
Kiitos!
Henri Yli-Ristaniemi