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  • 8/10/2019 Caso aplicado Coca Cola Company Pepsi

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    UNIVER SIDAD TECNI CA

    FEDERICO SANTA MARIA

    Gestin Estratgica

    2do. Semestre 2014 | Campus Casa Central

    Caso # 1: Coca-Cola Company

    Autores:Angelo Alvarez Cardenas

    [email protected]

    201060063-7, Ingeniera Civil Industrial

    Benjamn Aros Corts

    [email protected]

    201060081-5, Ingeniera Civil Industrial

    Jos Morn

    [email protected]

    201060095-5, Ingeniera Civil Industrial

    Alejandro Jerez Olivares

    [email protected]

    201060125-0, Ingeniera Civil Industrial

    Miguel [email protected]

    201060036-k, Ingeniera Civil Industrial

    Profesor:Jaime Rubin de Celis

    Ayudantes:

    Jos Miguel Gonzlez

    1 de octubre de 2014

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    Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias

    Tabla de Contenidos

    1 Historia 31.1 Coca-Cola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

    1.2 Pepsi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

    2 La Industria 3

    3 Mercado 43.1 Bebidas Colas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.2 Bebidas no-cola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

    4 Anlisis de la rivalidad la en Industria 54.1 Concentracin: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.2 Homogeneidad de la Industria: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

    5 Anlisis del Macroentorno (Anlisis PEST) 85.1 Factores Polticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.2 Factores Econmicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.3 Factores Sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85.4 Factores Tecnolgicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

    6 Anlisis industrial de las Fuerzas de Porter 96.1 Rivalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.2 Presencia de sustitutos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.3 Potenciales competidores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.4 Proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.5 Clientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

    Bibliografa 11

    A Anexo 1: Consumo Historico de bebidas carbonatadas en Estados Unidos 12

    B Anexo 2: Volumen de venta relativa y rentabilidad segn canal de distribucin 13

    C Anexo 3: Volumen y cuota de marcas de refrescos no alcohlicos en EstadosUnidos 14

    D Anexo 4: Datos financieros de los principales embotelladores de Coca-Cola yPepsiCo (millones de dlares) 15

    Resumen

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    1 Historia

    1.1 Coca-Cola

    Coca-Cola fue formulada el ao 1886 por un farmacutico en Atlanta, Georgia, el cual locomercializaba como una pocin para desrdenes mentales y fsicos. Pero fue en 1891 cuando

    Asa Candler adquiri la frmula, y ah empez la marca Coca-Cola como la conocemos. En 1899empez con su primera franquicia embotelladora, las cuales fueron creciendo rpidamente para

    ya en el ao 1910 poseer 370 franquicias.Luego en 1919, Candler vendi la compaa a unos inversionistas, los cuales propusieron como

    objetivo de la marca (y a sus embotelladoras) el poner el bebestible al alcance de la mano dequien lo desee. Por lo que empez a ser distribuida en nuevos canales como en las tiendas decomestibles (en coolers que se abren por arriba), desarrollaron los dispensadores automticos e

    introdujeron las mquinas expendedoras de bebidas. Para despus de la segunda guerra mundial,empezar a internacionalizar la marca.

    1.2 Pepsi

    Pepsi-Cola fue inventada el ao 1893 en New Bern, Carolina del Norte por un farmacuticollamado Caleb Bradham. Al igual que Coca-Cola, Pepsi adopt el sistema de franquicias para lasembotelladoras, llegando a tener una red de 270 embotelladoras para el ao 1910. Dentro de la

    historia antigua de Pepsi, no le fue muy bien ya que en el ao 1923 y 1932 entr en bancarrota,

    para luego levantarse tras la Gran Depresin, donde disminuy el precio casi a la mitad que el deCoca-Cola a un nickel1 por botella de 12 oz (355 ml), mientras que Coca-Cola cobraba lo mismopor una botella de 6.5 oz (192 ml). Por lo que esta vez fue la primera en que Pepsi realiz unataque casi directo a Coca-Cola, con el jingle que creo: Twice as much for a nickel, too2, oseaque ofrecen el doble que otros (Coca-Cola) pero a los mismos 5 centavos.

    Luego empieza la poca de conflictos entre ambos, donde en 1938 Coca-Cola present unademanda en contra de Pepsi por vulneracin a la marca Coca-Cola, hasta que en 1941 la corte

    fall a favor de Pepsi y termin una serie de demandas y contra demandas entre Coca-Cola yPepsi. Y de a poco Pepsi fue ganando su espacio en el mercado americano, logrando en 1950 un10 % del mercado, mientras que Coca-Cola posea un 47 %.

    2 La Industria

    La industria de las bebidas carbonatadas no-alcoholicas es un sector maduro con un crecimientomedia anual del consumo de un 3 %(Ver AnexoA), esto opuesto a las oportunidades de crecimientoque son altas en otras industrias como la de las TI que en latinoamerica crece a una tasa del Enesta industria se separa entre los fabricantes de concentrados y los canales de distribucin.

    Fabricantes de concentrados Los productores de concentrado mezclan la materia prima,lo empacan en recipientes plsticos y envan esos contenedores a la embotelladora donde solose diluye con agua carbonatada. En el caso de concentrados de bebidas dietticas le agreganendulzantes artificiales. Estas plantas de concentrado requieren poca inversin en maquinariay mano de obra. Entre las firmas fabricantes de concentrado encontramos a las tres principales

    1Equivalente a 5 centavos.2Dos veces ms por el mismo nickel.

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    firmas en Estados Unidos que son: Coca-Cola Company, PepsiCO Inc y Dr Pepper SnappleGroup(DPS).

    Embotelladoras Principalmente desarrollado con el uso de franquicias territoriales por partede los fabricantes de concentrados, existen alrededor de 300 embotelladores dependientes e

    independientes en Estados Unidos que producen incluso en algunos casos para ms de una firma[4, 3]. Los embotelladores compran el concentrado, agregan agua carbonatada y jarabe de mazalto en fructosa, lo embotellan o enlatan y lo entregan donde el cliente. Las embotelladoras dePepsi y Coca-Cola entregan el servicio de Direct store Door, donde las empresas entreganel producto, dirigen la marca de bebida carbonarada en las tiendas asegurando un espacio deestantera, apilando estos productos, posicionando la marca con su letreto, etc.

    El proceso de embotellamiento es intensivo en capital e involucran produccin en lneas dealta velocidad. Cada una cuesta entre 4 a 10 millones de dlares. Pero una planta con mltipleslneas puede alcanzar cientos de millones de dlares. Para los embotelladores sus costos principalesprovienen del concentrado y del jarabe, mientras que otros gastos importantes incluyen el empaquey los trabajadores. Los embotelladores tambin invirtieron en camiones y redes de distribucin.

    Los mrgenes operacionales de los embotelladores son aprox de 8 %, como un tercio de losmrgenes de los productores de concentrado.

    Canales de Distribucin Los diferentes canales de distribucin existentes en Estados Unidostenemos: Supermercados, mayoristas, hipermercados, Mass Retailers, clubes de compra3,farmaciasy vendedores de surtidos. (Ver AnexoB)

    Esta industria para el ao 2009 solo entre Coca-Cola Company y PepsiCO Inc fueron de74.222 millones de dolares. Ademas en conjunto la industria produce 174 litros per capita al ao,siendo un 55 % del mercado de refrescos en Estados Unidos.[1,2]

    3 Mercado

    El mercado en estudio es el conjunto de consumidores a quienes las forma tiene como objetivollegar con sus bebidas carbonatadas. Los consumidores se individualizan geogrficamente a lapoblacin de Estados Unidos, de edad transversal y con la necesidad de hidratarse. Se puedendiferenciar los principales segmentos de mercado como:

    3.1 Bebidas Colas

    Bebidas carbonatadas fabricadas en base de agua carbonatada, caramelo, azucar y/o jarabe de

    maiz. Las principales marcas son Coca-Cola, Pepsi y Dr Pepper. Cambien estn sus variantesdietque serian Diet Coke, Diet Pepsi y Diet Dr Pepper.

    3.2 Bebidas no-cola

    Se tiene que el mercado de las bebidas que no tienen saborcolala ms importante seria MountainDew4, luego estan Sprite (CC), 7Up (DPS), Sierra Mist (pepsi), entre otras. Para estas marcas

    tambin existen variedades dietcomo para el caso de las bebidas cola.

    Luego sin importar la clasificacin la presencia en Estados Unidos es transversal para las marcas3Se refiere por ejemplo a minoristas como Sams Club, Costco de los que es necesario hacerse miembro.4Esta tiene un volumen de ventas incluso mayor que Dr Pepper.

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    ms importante (ver FiguraC), la presencia de otros sustitutos cercanos en el mercado como elagua y bebidas no carbonatadas es reducido a nivel de volumen, sin embargo el nivel de cuota delas bebidas carbonatadas en general ha ido a la baja o a crecido a una tasa decreciente respecto asus sustitutos.

    4 Anlisis de la rivalidad la en Industria

    4.1 Concentracin:

    Para medir la concentracin de una industria, se puede utilizar un indicador conocido como ndicede Herfindahl. Este ndice se obtiene a travs de la siguiente expresin matemtica:

    HH =

    10

    i=1

    P2i (1)

    Donde Pi es la participacin de mercado de cada firma, para la cual se encontr una estadsticadel ao 2013, la que entrega la participacin de las 10 mayores firmas en base a este indicador

    (participacin de mercado).5

    (Ver figura1)

    Figura 1: Participacin de mercado de las firmas en la industria de bebidas carbonatadas enporcentajes.

    Donde las primeras 9 empresas se llevan en 98,7% del mercado, mientras que el restante 1.3 %se lo llevan otras firmas menores, las cuales por conveniencia en el anlisis se tratarn como unasola.

    5http://www.statista.com/statistics/225504/leading-10-carbonated-soft-drink-companies-in-the-us-in-2013/

    Gestin Estratgica, 2do. Semestre 2014, Caso # 1: Coca-Cola Company 5

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    As se puede obtener la curva de Lorentz, la cual incluye el concepto de la participacinterica de las firmas; la cual hace el supuesto de que todas tienen la misma participacin demercado, donde, al ser 10 firmas, tendran cada una un 10 % del mercado. Esta se compara con

    la participacin real de las firmas, obtenida de la figura . . . , donde se hace un acumulado de la

    participacin desde la menor a la mayor, hasta llegar al 100 %, como se ve en la Tabla2.

    Figura 2: Curva de Lorentz para el calculo del coeficiente de Gini.

    Se puede ver a simple vista con el uso de la Figura 2una industria bastante heterognea ydesigual entre sus partes, ya que la curva real se aleja de la terica (lnea recta con pendiente 1).Esto se puede interpretar de mejor forma utilizando el ndice de Gini, el cual se obtiene dividiendoel rea roja por el rea total del tringulo. As se obtuvo un Gini igual a 65,3 %, el cual indicauna alta desigualdad en la industria, donde pocas empresas se reparten la mayor parte de "latorta", en este caso del mercado. Lo cual se ve claramente afectado por la presencia de los dosgrandes de esta industria, Coca-Cola y Pepsi.

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    5 Anlisis del Macroentorno (Anlisis PEST)

    5.1 Factores Polticos

    La industria de las bebidas carbonatadas no tiene que lidiar con grandes obstculos que lalimiten en su funcionamiento en cuanto a temas poltico-legales, aunque s presenta cierto tipo

    de regulaciones dependiendo del territorio en que se encuentre, ya que diferentes pases tienendiferentes legislaciones y normas que reglamentan el comportamiento de las firmas.

    A grandes rasgos y a nivel general se tienen normas tales como las antimonopolio, controles dedivisas, restricciones publicitarias, etc. Por ejemplo, se puede destacar el caso en que el gobiernochino rechaza la oferta de compra que Coca Cola hizo por Huiyan Juice, principal firma de jugosdel pas asitico. Es por estas razones que si se quiere generar negocios en el extranjero las firmasdeben adaptarse a las condiciones que impone el nuevo contexto al que estn ingresando.

    Sin embargo, los grandes efectos regulatorios vienen dados por el lado de la salud, impulsadospor la creciente conciencia en el cuidado de la salud de las personas. En base a esto, y paraproteger a los consumidores, se han tomado medidas tales como la prohibicin de venta en colegios,o impuestos a refrescos, dentro de los cuales se incluyen las bebidas carbonatadas. Esta situacin

    tiende a intensificarse con el tiempo, y apunta a que cada vez ser mayor la regulacin en estembito.En cuanto a la comercializacin a nivel internacional se ve que no existen grandes barreras de

    entrada en cuanto a regulaciones, y de hallarse stas, las firmas principales son los suficientementegrandes como para poder adaptarse a estos requerimientos.

    5.2 Factores Econmicos

    Se tiene un contexto en donde hay diferencias econmicas en los diferentes mercados y sectores

    en los que las bebidas carbonatadas entran, ste es un producto adaptable, principalemente encuanto a formato, por lo que no implica que, por ejemplo, no puedan ingresar a mercados conmenos recursos (pases ms pobres)6. Por su parte, si se observa que en Estados Unidos, las

    variaciones del IPC son generalmente inferiores al 3 %, se puede ver que que esto genera unaestabilidad para la compra-venta de materias para la produccin de los productos.

    En general, se puede decir que ante las grandes variaciones de la economa, la industria (paraCoca Cola y Pepsi especialmente) no se ha visto especialmente afectada (Ver AnexoD).

    5.3 Factores Sociales

    Se ha producido a los largo de los ltimos aos una creciente conciencia en cuanto al cuidadode la salud: Las personas buscan aumentar su bienestar fsico, cuidado sus comidas e ingestade alimentos poco saludables, disminuyendo el consumo de azcar. Tambin perciben el jarabe

    de maz de alta fructosa (uno de los ingredientes principales de algunas bebidas carbonatadas)como algo poco saludable. Existe adems una asociacin del las bebidas cola con la obesidad. Eltema ha alcanzado tal importancia que Coca Cola lo consider como un factor de riesgo para sunegocio[5]. Esto ha sido de tal magnitud que a afectado el tema poltico-legal, haciendo que seala principal causa de intervencin en la industria.

    Por otra parte, las personas se ven histricamente dispuetas (por lo menos en Estados Unidos)a aceptar de buena manera la diferenciacin de productos, lo cual permite la generacin denuevas lneas de productos y de diferentes formatos, presentaciones y formas de venta de losproductos y considerando que el pblico objetivo de las bebidas carbonatadas es bastante amplio

    6Suele generarse formatos que se adapten a las necesidades del pblico objetivo

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    (abarca prcticamente a todas las personas) esto implica una buena seal de adaptabilidad que

    implica la posibilidad de establecerse firmemente en el mercado abarcando a todos los potencialesconsumidores.

    5.4 Factores Tecnolgicos

    Una importancia fundamental ha tenido el desarrollo tecnolgico en cuanto a las lneas de produc-cin para llegar a los grandes niveles de produccin actuales a costos ms bajos, principalmente enel embotellamiento, permitiendo generar productos de diferentes lneas, caractersticas, formatos,etc. Tambin el desarrollo tecnol gico tiene un impacto en la forma de vender el producto, yasea en cuanto a la venta al consumidor final como en la distribucin. Ejemplo de esto son lasclsicas surtidoras versus las mquinas expendedoras).

    A medidas que las firmas buscan crecer, tambin lo hacen sus requerimientos tecnolgicos,lo que a nivel de plantas embotelladoras, por ejemplo, se ve acompaado por un desarrollotecnolgico acorde para cubrir de mejor manera el crecimiento.

    En resumen, se puede decir que el principal factor que afecta a la industria sera en el factor

    social, en cuanto a la toma de conciencia en el cuidado de la salud, y que ste es el que presenta elmayor riesgo para las empresas, pues puede significar (y de hecho lo hace) y impacto en factoresregulatorios legales, o en la demanda de los productos, pues en cuanto a factores econmicos nose ven grandes impactos en la industria al analizar la historia, y en el mbito tecnolgico no se

    presentan limitantes que impidan el desarrollo de la oferta.

    6 Anlisis industrial de las Fuerzas de Porter

    6.1 Rivalidad

    La rivalidad se encuentra muy marcada principalmente por los grandes competidores de esta

    industria: Pepsi y Coca Cola. El liderazgo en participacin de mercado entre estas firmas seencuentra sujeto al entorno donde compiten, especficamente, depende del pas. Existen pasesdonde Pepsi tiene una participacin relativa ms alta, como es el caso de Estados Unidos, y en

    otros sucede lo contrario, pudiendo la diferencia ser leve o abismante como en el caso de Chiledonde Coca Cola posea al menos al 2009 cerca del 89 % de cuota de mercado.

    A pesar de que esta industria se compone de relativamente pocos competidores, la situacinentre las firmas ha estado histricamente lejos de una colusin o coordinacin. Se aprecia msuna guerra de precios durante las ltimas decadas; pues Pepsi se volvi un competidor fuertedespus de la gran depresin cuando lanz su bebida en un formato equivalente a casi el doble delas 6.5 oz de Coca Cola pero al mismo precio de 5 centavos.

    6.2 Presencia de sustitutos

    Para la industria de bebidas carbonatadas, la presencia de sustitutos es algo ms bien actual.

    Por simple inspeccin, se observa como el mercado de los refrescos y bebidas se diversifica con laaparicin de aguas saborizadas, bebidas isotnicas, jugos 100 % naturales, entre otros. Adems, laaparicin de un sin nmero de artculos sobre el impacto en la salud de stas bebidas, a las quese les atribuyen graves enfermedades como la diabetes y la obesidad, ha hecho que el crecimientoacelerado en el consumo observado aos atrs haciendo necesaria la aparicin de refrescos mssaludables.

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    Un ejemplo prctico de esta situacin se da en Chile. El ao 2010 la industria de jugos creci un14,2 %. Si bien el consumo total de bebidas aument, incluyendo el de carbonatadas, es interesantecontrastar con el ao 2000, donde las bebidas carbonatadas ocupaban el 87 % cifra muy porencima del 51 % que ocup en 2010 (Fuente: www.estrategia.cl).

    6.3 Potenciales competidoresEn una industria tan madura como sta, las barreras de entrada ya se encuentran bien

    desarrolladas y reconocibles. Es por esto que la aparicin de nuevos competidores es escasa, yaquellos que se logran mantener en esta industria ocupan una participacin relativa muy baja,generalmente dada por bajos precios en sus productos.

    i. Marca: existe lealtad a las marcas de las firmas ms grandes de la industria, por partede los consumidores. Eso dificulta la entrada por los costos de cambios; un cliente quehabitualmente consume Pepsi o Coca Cola dificilmente prueba otra bebida cola.

    ii. Inversin: para entrar a competir de forma agresiva es necesario contar con una plantaembotelladora por ejemplo, que al menos se acerque a la capacidad de las grandes firmas.

    Esto supone una inversin de ms de US$100 millones, como el caso de la planta de andinaen Chile el ao 2011 (Fuente: Diario La tercera).

    iii. Economas de escala: ventaja que tienen los grandes competidores sobre los posibles nuevosentrantes.

    iv. Patentes: imposibilidad de lograr un producto que compita de igual a igual con los favoritosdel mercado; puesto que la composicin est patentada. Esto predispone a los posiblescompetidores a ocupar a lo ms un tercer lugar en el mercado de las bebidas carbonatadas.

    6.4 Proveedores

    Para las firmas de esta industria es posible simplificar la cadena de valor en 2 secciones:produccin de concentrado y embotellamiento. Transversal a esta cadena estn los proveedores,

    tanto de latas como de materias primas para el concentrado. Para el proceso de embotellado,los proveedores mas fuertes corresponden a los de lata (52 %) y botellas de plstico (42 %). Las

    firmas de bebidas son los mximos consumidores de lata y botellas de plstico. En el caso de losproveedores de latas, stos representan una fuerza importante debido a su cantidad limitada, y a laimportancia del recurso para las empresas de bebidas. En Chile por ejemplo se cuentan 3 empresasmetalgrficas como las ms relevantes (Fuente: www.mundolatas.com/empresas metalgraficas). Laimportancia de esta fuerza se respalda con el inters que tuvieron las grandes firmas en ingresar aesta industria, la que luego debieron abandonar.

    6.5 ClientesAnalizando el principal producto de esta industria, es fcil reconocerlo como de consumo

    masivo destinado al refresco de quienes lo consumen. Por este motivo los clientes que consumenbebidas son muy diversos en trminos de perfil, y a simple vista con bajo poder de negociacin.

    Un anlisis ms amplio de la fuerza clientes permite reconocer 3 principales actores (antes delconsumidor final); las cadenas de restaurant, el retail o venta en tiendas y almacenes, y lasmquinas dispensadoras.

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    Esta clasificacin est dada por la fuerte rivalidad reconocida en estos niveles. Cada agentedetenta un alto poder de negociacin. Por ejemplo, en el caso del retail, la publicidad es compartida,en general en un 50 % con la firma distribuidora, Coca Cola por ejemplo. Para las cadenas decomida rpida principalmente, producto de las franquicias que stas otorgan que le permitenabarcar distintos pases, se vuelve crucial para las firmas negociar y obtener un contrato que le

    asegure la compra. Para el caso de las mquinas dispensadoras, la negociacin con la institucinque se har cargo depende mas bien de la rapidez con que la firma se haga presente en el lugar.Si el principal competidor ya est instalado, es poco probable que sea conveniente instalarsetambin. En general, la institucin donde se instala la mquina participa en un porcentaje de lasutilidades de stas.

    Conclusiones

    En general, la principal crtica que se le hace al modelo de Porter es que no considera eldinamismo de las fuerzas, mas bien es una imagen del momento. Esto no es un problema en elcaso estudiado, pues se habla de una industria con rentabilidad sostenida dentro de las ltimas

    decadas con variaciones relativamente lentas; es un sector consolidado y no muy dinmico. Una

    variacin importante del entorno a partir de los ltimos aos es la tendencia ms saludable en elconsumo de bebidas. Ante eso, las principales firmas de la industria han sabido sobrellevar lasituacin potenciando productos ms livianos en caloras.

    Bibliografa

    [1] Coca-Cola Company 2009 Annual Report. The Coca-Cola Company, Atlanta. 2010

    [2] PepsiCo Inc. 2009 Annual Report. PepsiCo. 2010.

    [3] Timothy Muris, Strategy, Structure, and Antitrust in the Carbonated Soft-Drink Industry.Beverage Digest Fact Book, 2010. 63p.

    [4] David B. Yoffie, Renee Kim Cola Wars Continue: Coke and Pepsi in 2010. Harvard BusinessSchool, May 26, 2011. 3p.

    [5] The Coca-Cola Company 10K filling for fiscal year ending December 31, 2009, p. 14.

    [6] Jaime Rubin de Celis, Apuntes de Gestin Estratgica. Universidad Santa Mara, 2013. 170p.

    [7] Iprofesional [En lnea] (2009). Coca-Cola vs. Pepsi quin gana y quin pierde en cada mercadodel mundo?.Martes 19 de Mayo, URL: http://www.iprofesional.com/notas/82226-Coca-Cola-vs-Pepsi-quin-gana-y-quin-pierde-en-cada-mercado-del-mundo

    [8] Diario Estrategia [En Lnea] (2014). Chile: Mercado de Bebidas Factura US$7.700 Millones alAo. URL: http://www.estrategia.cl/detalle_ cifras.php?cod=4718

    [9] Jaime Rubin de Celis, Apuntes de Gestin Estratgica . Universidad Santa Mara, 2014.

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    A Anexo 1: Consumo Historico de bebidas carbonatadas en Es-tados Unidos

    @PCB

    @PCI

    @PO@

    @POI

    @PPB

    @PPI

    ABBB

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  • 8/10/2019 Caso aplicado Coca Cola Company Pepsi

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    Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias

    B Anexo 2: Volumen de venta relativa y rentabilidad segn canalde distribucin

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  • 8/10/2019 Caso aplicado Coca Cola Company Pepsi

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    Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias

    C Anexo 3: Volumen y cuota de marcas de refrescos no alcoh-licos en Estados Unidos

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  • 8/10/2019 Caso aplicado Coca Cola Company Pepsi

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    Universidad Tcnica Federico Santa Mara Departamento de Industrias

    D Anexo 4: Datos financieros de los principales embotelladoresde Coca-Cola y PepsiCo (millones de dlares)

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