CASO DE ESTUDIO

ProductoSAP ERPG.B.I.Release 6.04

NivelDe LicenciaturaGraduadoPrincipiante

EnfoqueGestión de Materiales

AutoresBret WagnerStefan Weidner

Version2.11

MOTIVACIONLos requisitos de ingreso de datos en los ejercicios de manejo de materiales (MM 1 a 5 MM) se redujeron al mínimo, porque gran parte de los datos se almacenan en el sistema SAP. Estos datos almacenados, conocida como datos maestros, simplifica el procesamiento de las transacciones comerciales.

En el proceso de adquisición, hemos utilizado los datos maestros de proveedores, materiales (productos que compramos) para simplificar el proceso de adquisición.

En este caso de estudio, vamos a crear los datos maestros para un nuevo proveedor y una nueva buena negociación.

PRE-REQUISITOSAntes de utilizar este caso de estudio, usted debe estar familiarizado con la navegación en el sistema SAP.

Con el fin de trabajar con éxito a través de este caso de estudio, no es necesario haber finalizado los ejercicios MM (MM 1 a 5 MM). Sin embargo, se recomienda.

NOTASEste caso de estudio utiliza el conjunto de datos Global Bike Inc. ( GBI ), que ha sido creado exclusivamente para SAP UA currícula global.

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Gestión de Materiales (MM) Caso de EstudioEste caso de estudio explica un proceso de gestión de materiales

integrado en detalle y por lo tanto promueve una comprensión completa

de cada paso del proceso y la funcionalidad de SAP.

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Descripción general del proceso

Objetivo de aprendizaje Comprender y realizar un ciclo de proceso de compra. Tiempo 140 min

Escenario Para procesar un proceso de compra completo se llevará diferentes roles dentro de la empresa GBI, por ejemplo, agente de compras, almacén, trabajador, empleado de contabilidad. En general, usted va a trabajar en los departamentos de Gestión de Materiales (MM) y la Contabilidad Financiera (FI).

Empleados involucrados Joyce Hausman (Administrador del Contrato)Sandeep Das (Supervisor de Almacenes) Sergey Petrov (Empleado de Almacén) Wilton Saban (Supervisor de Inventario) Alberto Conti (Técnico ayudando de Office) Aura Maxwell (Comprador) Tatjana Karsova (Receiving Clerk)Silvia Cassano (Especialista en Cuentas por Pagar) Shuyuan Chen (Jefe de Contabilidad)

Antes de iniciar el proceso de compra se crea un nuevo proveedor (Mid-West Supply) en Lincoln. A continuación, se crea un nuevo registro maestro para una transacción de mercadería (Lock Chain) en el sistema. Después de comprobar el stock (entrada) va a iniciar el proceso de adquisición mediante la creación de una solicitud de pedido. Entonces, se genera una solicitud de cotizaciones y entrar en las cotizaciones de diferentes proveedores - incluyendo su nuevo proveedor. Después de evaluar y aceptar la oferta de Mid-West Supply se crea una orden de compra referencia a la RFQ. Luego, se le recepciona la entrada de mercancías y verifica la recepción física en stock. Después de la creación de dos facturas parciales usted fijará los pagos al proveedor y revisará las cuentas G / L. El gráfico siguiente muestra el proceso completo (20 tareas).

Proceso descripción

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Crear Nuevo Acreedor (Proveedor)

Tarea Crear Nuevo Acreedor. Tiempo 10 min

Breve Descripción Utilice el fácil acceso del menú SAP para crear un nuevo proveedor (Mid-West Supply).

Nombre (Posición) Joyce Hausman (Administrador del Contrato)

Los proveedores se establecen tanto en la contabilidad y compras. El registro maestro de proveedores requiere tres vistas - general, contabilidad y compras a fin de activar la orden. Los proveedores pueden crearse centrados que todas las opiniones se generan al mismo tiempo o la responsabilidad pueden ser distribuidas a contabilidad y compras para la creación y el mantenimiento de sus respectivas vistas. En este caso de estudio, creación central se utilizará para introducir todos los datos necesarios. De esta manera, este registro de proveedores contendrá toda la información necesaria para llevar a cabo transacciones comerciales.

Maestro de proveedores

Para crear un nuevo proveedor, siga la ruta del menú:

Logística ► Gestión de Materiales ► Compras ► Datos Maestros ► Proveedor ► Central ► Crear (XK01)

Esto producirá la siguiente pantalla.

Ruta del Menu

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Dejar el campo Acreedor en blanco. El sistema generará un nuevo número. Introduzca US00 en Sociedad, US00 en Organización de compras, y KRED en Grupo de cuentas. A continuación, haga clic en .

US00US00KRED

En la pantalla Crear Acreedor: Selecciona Empresa en Tratamiento, introduzca Mid-West Supply en Nombre, y tu número (###) en Concepto búsq. En Calle introduzca 335 W Industrial Lake Dr, y en Código postal introduzca 68516, y Lincoln en Pobl. Además, especifique US (País) y NE (Región). Como lenguaje de comunicación elegir Español (ES). Comparar las entradas con la pantalla que se muestra a continuación.

EmpresaMid-West Supply

###335 W Industrial Lake Dr

68528 LincoIn

USNE

Inglés

A continuación, haga clic en o hasta que vea el Crear Acreedor: Pantalla de Control.

En la pantalla Crear Acreedor: Pantalla de Control, en el grupo de campo de información fiscal introducir 12-3456### en Identificación fiscal 2 – no olvide sustituir ### por su número. Confirme la entrada y tome la siguiente pantalla (Crear Acreedor : Las transacciones de pago ) haciendo clic en o dos veces.

12-3456###

En la pantalla Crear Acreedor: Gestión de cuenta Contable financiera, introducir en Cuenta Asociada. Cuenta 300000. Luego haga click en o

.

300000

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En la pantalla Crear Acreedor: Pagos Contables Financieros, Introduzca en Condición de Pagos 0001, y selecciona Verif. Fra. dob. Luego haga clic en o .

0001Verif.fra.dob.

En la pantalla Crear Acreedor: Correspondencia Contable Financiera, introduzca su nombre en Resp.acreedor. Luego haga clic en o .

su nombre

En la pantalla Crear Acreedor: Datos de Compras, introduzca USD en Moneda de pedido y 0001 en Términos de pago. Luego haga clic en o

.

USD0001

No hay datos que se introducirán en el Crear Acreedor: Pantalla de funciones asociadas.

Haga clic en para guardar el registro maestro de los proveedores. El sistema asignará automáticamente un número único para su proveedor.

Numero Acreedor maestro

Haga clic en el icono de salida para volver a la pantalla del Menu SAP.

Crear Maestro de Materiales para Mercadería

Tarea Crear Maestro de Materiales para mercadería Tiempo 15 min

Breve Descripción Utilice el menú SAP Easy Access para crear un registro maestro de materiales por la cadena en el canal de distribución mayorista.

Nombre (Posición) Sandeep Das (Supervisor de Almacenes)

Para crear un material en el maestro, siga la ruta del menú:

Logística ► Gestión de Materiales ► Maestro de Materiales ► Material ► Creación (Especial) ► Mercadería (MMH1)

Esto producirá la siguiente pantalla.

Ruta del Menu

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En el campo Material, introduzca CHLO1### (reemplazar ### por su número) y selecciona Químico en Ramo. Luego haga clic en o presiona enter.

CHLO1###Químico

En la siguiente pantalla, seleccione las siguientes vistas haciendo clic en la línea en frente de las filas respectivas:

- Datos Base 1 - Planif. necesidades 1

- Ventas: Datos Org. ventas 1 - Planif. necesidades 2

- Ventas : Datos Org. ventas 2 - Planif. necesidades 3

- Ventas: Datos Centro/gral - Dat.gral.ce./ Almacenamiento 1

- Compras - Contabilidad 1

También, seleccione Crear vistas marcadas. Luego, haga clic en .

DatosBase 1Ventas:Datos org.ventas 1

Ventas:Datos org.ventas 2

Ventas:Datos Centro/gral

ComprasPlanif.necesidades 1Planif.necesidades 2Planif.necesidades 3General Plant Data /

St. 1Contabilidad 1

Crear vistas marcadas

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En la pantalla Niveles de Organización, Introduce en Centro MI00 (DC Miami), Almacén TG00 (Trading Goods), Organiz.Ventas. UE00 (US West), y Canal distrib. WH (Wholesale). Comparar con la pantalla que se muestra a continuación. Luego, clic en .

MI00TG00 UE00

WH

En el tab Datos base 1, introduzca Chain Lock en la descripción (campo de texto al costado del número de materiales). En el campo unidad de medida base, utilice la ayuda F4 para buscar y seleccionar Cada Una (C/A). En el campo grupo de artículos, selecciona UTIL (Utilities). En campo Sector, elegir AS (Accesorios).

En el campo de Peso Bruto y en el de Peso Neto, introduzca 65 y seleccione como unidad de Peso Onza (OZ). Luego presionar enter o click en .

Datos Base 1Chain Lock

EAUTIL

AS

6565OZ

En tab Ventas: Datos org.Ventas 1, en el campo Centro Suministrador utilizer el F4 para Sales: sal es org. 1 MI00

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que nos ayude a encontrar y seleccionar el centro Miami (MI00). En la sección Datos de Impuestos, en la columna Clasificación fiscal (campo editable = campo de color blanco) selecionar Exempt (0) para las tres tipos de impuesto.

Click en . En la siguiente pantalla, ingresar en el campo Cantidad de Escala 1 y en Importe colocar 69.00. Compare sus registros con la siguiente pantalla, luego click en para retornar a la vista Ventas: Datos org. Ventas 1. Luego, presionar Enter o click on .

000

169.00

En tab Ventas: Datos org. Ventas 2, elegir en el campo Gr.estadística mat. 1 (Material A). Luego presionar Enter.

Sales: sales org. 21

En tab Ventas: Datos centro/gral., en el campo Verif. disponibilidad ingresar 02 (Necesidad Individual) y usar el F4 para elegir en el campo Gr Transp. 0001 (En palets) y en el campo GrupoCarga seleccionar 0002 (Handcart). Luego presionar Enter

Sales: General/Plant02

00010002

En tab Compras, seleccionar en el campo Grupo de Compras N00 (North America). Luego presionar Enter

PurchasingN00

En tab planif. necesidades 1, seleccionar en el campo Caract.planif.nec. PD (Planificación.nec.determinista), en el campo Planif.necesidades seleccionar 000, en el campo Tam.lote planif.nec. seleccionar EX (Cálculo del tamaño de lote exacto) y en el campoTamaño lote mínimo ingresar 10. Luego presionar Enter.

MRP1 PD

000 EX

10

En tab planif. necesidades 2, ingresar en el campo Plazo entrega prev. 6 (días) y en el campo Clave de horizonte seleccionar 001. Luego presionar Enter.

MRP 2 6

001

En tab planif. necesidades 3, verificar si en el campo Verif.disponibilidad contiene el valor de 02. Luego presionar Enter. Se saltará a la vista Dat.GralCe/Almacenam1 y luego presionar Enter.

MRP 302

En tab Contabilidad 1, verificar que en el campo de Categoria valoración 3100 (Mercadería), ingresar en el campo Precio variable 33.50.

Accounting 13100

33.50

Luego, haga click en para guardar el material.

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Haga clic en el icono de salida para volver a la pantalla del Menu SAP.

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