caso lacteos

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEOS PERUANO

GERENCIA ESTRATÉGICA

INTEGRANTES CODIGO FIRMA

ALFARO ROSAS JORGE 1212324 ………………….

ALVARADO QUINTANA JORGE 1212285 ………………….

PAREDES SILVA ROGER 1207844 ………………….

TICONA HUAMÁN EDWING 1212155 ………………….

PROFESOR : DAVID RITCHIE BALLENAS

GRUPO : MBA TRUJILLO 10 – 2012-1

TRUJILLO, MAYO 2014

Análisis Internacional a nivel mundial

Fuente: fao.org

600 MM de Ton 265 MM de cabezas

Análisis Internacional a nivel mundial

230% más que Argentina y Chile

Análisis Internacional a nivel Sudamérica

4.36

4.34

2.38

2.20

2.01

1.77

1.63

1.24

1.19

1.17

Ecuador

Argentina

Paraguay

Uruguay

Peru

Chile

Bolivia

Brasil

Colombia

Venezuela

Rendimiento Sudamérica (2000 - 2010)

(Ton/cabeza/año)

Fuente: fao.org

Principales Exportadores

PERÚ figura en el ranking de los top exportadores

ocupando el N°5Fuente: fao.org

Principales Importadores

1,690 1,641

544

641

378 312

122 169

221 138 138 172

50 90

43 63 48 88 58 53

455

385

539

415

576 610

743

533

397

522 518

294

932

482

871

532

699

372

524 505

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

-

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

Italia

Alem

ania

Espa

ña

Bélg

ica

País

es B

ajos

Fran

cia

Gre

cia

Port

ugal

Irlan

da

Suec

ia

Hun

gría

Litu

ania

Chin

a

Rum

ania

Sing

apur

Eslo

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Kaza

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n

Rep.

Che

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nido

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veni

a

Valo

r uni

tario

(US$

/Ton

)

Canti

dad

(mile

s To

n)

Top importaciones - Leche fresca de vaca (2009)

Cantidad (miles Ton) Valor unitario (US$/Ton)

Los 12 principales países importadores

pertenecen a la UNIÓN EUROPEA

Fuente: fao.org

Análisis Sector Nacional

Incremento del 24%

en el precio al productor en

9 años

Fuente: MINAG

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA LECHE

NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR LACTEO


Fuente: fao.org

1,678,370

787,604

2.13

1.75

1.80

1.85

1.90

1.95

2.00

2.05

2.10

2.15

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PERÚ - Producción/Cabezas/Rendimiento

Producción (Ton) Cabezas (und) Rendimiento (Ton/und)

Incremento del 50%

en la producción en

9 años

Incremento del 47%

en la población en

9 años

Incremento de 2.8%

en el rendimiento en

9 años


2010:

75.5 Kg/hab./año

Según FAO el PERÚ debe consumir:

120 Kg/hab./año

Diferencia:

44.5

Kg/hab./año

Fuente: fao.org


0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

Areq

uipa

Lim

a

Caja

mar

ca

La L

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Puno

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Mad

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Lore

to

Tum

bes

Producción y pago a productores a nivel local (2010)Produccion 2010 (Ton) Pago a productor (S/Kg)

64% de la producción total están en estas

4 cuencas

Análisis Sector Nacional• EL PROBLEMA CENTRAL:

En los últimos años, los gremios de productores lecheros han protestado contra un supuesto abuso de posición de mercado que estarían cometiendo las empresas agroindustriales.

Indudablemente, el mercado lácteo muestra características de oligopsonio, donde pocas empresas se enfrentan a miles de proveedores atomizados.

Pese a esta situación de formación no competitiva de precios, la producción láctea nacional muestra una tendencia al crecimiento.

Las importaciones de insumos y productos lácteos representan todavía un porcentaje menor del mercado nacional.

La sostenibilidad del crecimiento de la producción láctea, sin embargo, dependerá de condiciones favorables para la inversión en animales y tecnología.

Análisis Sector Nacional• EL PROBLEMA CENTRAL:

El incremento de la producción no ha sido acompañado por un aumento significativo de los precios.

Pese a que las importaciones son relativamente pequeñas, su impacto sobre la formación de precios internos es incuestionable.

El oligopsonio agroindustrial puede administrar precios para maximizar ganancias, gracias a ofertas únicas.

Análisis Sector Nacional En el Perú tenemos un mercado lácteo que presenta una relación de

“Oligopsonio Regional” entre los industriales y ganaderos y un “Oligopolio de la Leche Evaporada” entre los industriales y los consumidores, pero mas que formar definiciones lo que se necesita es hacer más competitivo al sector con medidas donde también el Ministerio de Agricultura debe tener un papel decisivo.

Gran Industria (Gloria, Nestlé y

Laive)

53%

Medianas y pequeñas empresas lácteas.

47%

Producción diaria de

leche fresca en el Perú

Análisis Sector Nacional• MERCADO LACTEO:

Mercado con muy pocos participantes. La integración vertical de las principales empresas les permite no solo lograr

economías de escala, son también crear barreras de entrada frente a posibles nuevos competidores.

Gran Industria (Gloria, Nestlé y

Laive)

98%

Medianas y pequeñas empresas lácteas.

2%

Mercado de

productos lácteos

Análisis Sector Nacional• PARTICIPACIÓN DE EMPRESAS EN EL MERCADO NACIONAL

Gloria, 83%

Nestle, 13%

Laive, 4%

CADENA PRODUCTIVA DE LÁCTEOS• Identificar las restriccionesLa mayor restricción encontrada en el clúster de lácteos es en los ganaderos, los productores primarios de la leche, los dueños de establos. En este caso la falta de tecnificación y de capacitación es una restricción que hace muchas veces que la productividad no sea la óptima• Aprovechar las restriccionesNos parece que una manera de que los productores primarios de la leche, los ganaderos y dueños de establos se unan en una asociación que les permita poder tener una mejor postura frente a las restricciones técnicas que pudieran surgir.• Establecer prioridadesEs muy importante que se establezcan prioridades, esto se podrá plasmar en principio formalizando una asociación que una a todos los ganaderos por regiones, una vez formada la asociación se podrían realizar capacitaciones gratuitas para que todos tengan las mismas oportunidades. Por otro lado al tener una asociación y no ser ganaderos independientes se podría trabajar en base a la participación por número de vacas, esto podría ayudar a la adquisición de nuevas tecnologías.• Elevar las restricciones Una vez establecidas y ejecutadas las acciones a tomar, los ganaderos podrían tener una mayor producción y una mejor posición de negociación de cara a las grandes industrias.

Comparación de costos de producción entre Argentina y Perú

Costos de producción: Argentina: US$ 0.09 por litro de leche.Perú: US$ 0.27 por litro de leche.

Margen para los ganaderos peruanos por litro vendido (2010):Costo de producción: US$ 0.27 x 2.81 (t.c. en S/.) = S/. 0.76 El precio de venta por litro es de S/. 0.98. El margen final es de S/. 0.22 por litro vendido.

Margen para los ganaderos argentinos por litro vendido (2010):US$ 0.09 x 2.81(t.c. en S/.) = S/. 0.25 El precio de venta por litro es de S/. 0.86 El margen final es de S/. 0.61 por litro vendido.

Análisis Internacional a nivel Sudamérica (2010)

Producción Sudamérica Mundo Producción (Ton)

Bras i l 1 5 31,667,600 Argentina 2 16 10,501,900 Colombia 3 21 7,500,000 Ecuador 4 26 5,709,460

Chi le 5 40 2,530,000 Venezuela 6 42 2,294,400

Uruguay 7 47 1,820,750 Peru 8 52 1,678,370

Paraguay 9 93 396,300 Bol ivia 10 99 302,400

Cabezas Sudamérica Mundo Cabezas (und)

Bras i l 1 2 22,924,900 Colombia 2 11 5,300,000 Argentina 3 25 2,335,700

Venezuela 4 34 1,659,300 Ecuador 5 46 1,036,900

Chi le 6 48 1,015,500 Peru 7 56 787,604

Uruguay 8 57 764,000 Bol ivia 9 111 177,000

Paraguay 10 112 167,600

Rendimiento Sudamérica MundoRendimiento

(Ton/und)Ecuador 1 32 5.51

Argentina 2 41 4.50Chi le 3 66 2.49

Uruguay 4 67 2.38Paraguay 5 68 2.36

Peru 6 73 2.13Bol ivia 7 84 1.71

Colombia 8 93 1.42Venezuela 9 96 1.38

Bras i l 10 97 1.38


Bras i l 1 5 31,667,600 Argentina 2 16 10,501,900 Colombia 3 21 7,500,000 Ecuador 4 26 5,709,460

Chi le 5 40 2,530,000 Venezuela 6 42 2,294,400

Uruguay 7 47 1,820,750 Peru 8 52 1,678,370



Bras i l 1 2 22,924,900 Colombia 2 11 5,300,000 Argentina 3 25 2,335,700


Chi le 6 48 1,015,500 Peru 7 56 787,604

Uruguay 8 57 764,000 Bol ivia 9 111 177,000

Paraguay 10 112 167,600





Peru 6 73 2.13Bol ivia 7 84 1.71


Bras i l 10 97 1.38


Brasil 1 5 31,667,600 Argentina 2 16 10,501,900 Colombia 3 21 7,500,000 Ecuador 4 26 5,709,460

Chi le 5 40 2,530,000 Venezuela 6 42 2,294,400

Uruguay 7 47 1,820,750 Peru 8 52 1,678,370



Brasil 1 2 22,924,900 Colombia 2 11 5,300,000 Argentina 3 25 2,335,700


Chi le 6 48 1,015,500 Peru 7 56 787,604

Uruguay 8 57 764,000 Bol ivia 9 111 177,000

Paraguay 10 112 167,600





Peru 6 73 2.13Bol ivia 7 84 1.71


Brasil 10 97 1.38


Brasil 1 5 31,667,600 Argentina 2 16 10,501,900 Colombia 3 21 7,500,000 Ecuador 4 26 5,709,460

Chi le 5 40 2,530,000 Venezuela 6 42 2,294,400

Uruguay 7 47 1,820,750 Peru 8 52 1,678,370



Brasil 1 2 22,924,900 Colombia 2 11 5,300,000 Argentina 3 25 2,335,700


Chi le 6 48 1,015,500 Peru 7 56 787,604

Uruguay 8 57 764,000 Bol ivia 9 111 177,000

Paraguay 10 112 167,600





Peru 6 73 2.13Bol ivia 7 84 1.71


Brasil 10 97 1.38

Fuente: fao.org

Perú:

2.1 Ton/cabeza/año =

6 Lt/cabeza/día

Argentina:

4.5 Ton/cabeza/año =

12 Lt/cabeza/día

CLUSTER LACTEO

LECHE IND. LACTEA

COMERCIO

CLUSTER LACTEO

Cercos Alimentos

Leche cruda

Queso Casero

Tecnología

Equipos para ordeñar

Prod. Veterinarios

Leche

TRANSPORTE

CLUSTER LACTEOLaboratorios

Energía

Fermentos

Maquinaria

Envases

Tecnología

Ind. Láctea

TRANSPORTE

CLUSTER LACTEO

Comercio

Aranceles

Sanidad Agraria

Rotulación

Entidades ReguladorasInstituciones G

remiales

Diversas

Información, capacitación y

asistencia técnica.

Investigación

Inclusión

Noticias y actualización

Recomendaciones para mejorar posición de negociación de ganaderos

Fortalecer las cooperativas y/o asociaciones de productores ganaderos para mejorar en competitividad, tomando un rol participativo en la implementación de normas del sector.

Formar una agremiación que represente a la totalidad de productores ganaderos del Perú, que además de establecer políticas de desarrollo, investigación y capacitación, pueda hacer frente sólido contra los industriales en las negociaciones.

Mejorar estándares internacionales en la producción de la leche fresca para que pueda ser exportada.

Recomendaciones al Directorio de Gloria

• Integración hacia atrás, producir leche fresca evita depender de proveedores.

• Incrementar valor agregado de sus productos.

• Diversificar producción.

• Promover el incremento de consumo percapita de lácteos en Perú.

• Fortalecer relaciones con el estado a través de participación en programas sociales.

• Promover exportaciones.

caso lacteos

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