中 国 电 信 集 团 有 限 公 司

刘 爱 力2018-06-27

传 统 业 务 面 临 挑 战 ， 电 信 业 何 去 何 从 ？

3

用户规模已经是

人手一机，市场饱和

1 5 亿 用 户

1 4 亿 人 口

移 动 业 务 ： 进 入 “ 全 民 ” 拥 有 手 机 的 时 代

4

用户增长更像是

一碗汤，汤一碗

倒过来叮当响，倒过去响叮当

每倒一次，行业价值下降一次

A公司 B公司 C公司

移 动 业 务 ： 进 入 “ 全 民 ” 拥 有 手 机 的 时 代

5

双卡用户更像是

一人饭，两碗吃

A公司 B公司 C公司

3 亿

移 动 业 务 ： 进 入 “ 全 民 ” 拥 有 手 机 的 时 代

6

15亿用户

14亿人口

用户规模已经是

人手一机，市场饱和

A公司 B公司 C公司

用户增长更像是

一碗汤，汤一碗

倒过来叮当响，倒过去响叮当

每倒一次，行业价值下降一次

3 亿

双卡用户更像是

一人饭，两碗吃

移 动 业 务 ： 进 入 “ 全 民 ” 拥 有 手 机 的 时 代

7

流量业务：不限量+共享，极有可能增量难增收

不 限 量 + 共 享

流 量 增 长 ， D O U 增 长 ， 带 来 C A P E X / O P E X 增 长

C A P E X / O P E X

行业收入增长遇到天花板

290%240%

130%

DOU增长

A公司 B公司 C公司

350%280%

140%

手机上网流量增长

A公司 B公司 C公司

8

PMPI

宽带业务：捆手机、捆电视、捆流量，几家欢喜几家愁边际效益何在？协同效应何在？

30%

3%

67%

2015年宽带市场份额 2017年宽带市场净增份额

= MCI0?

9

本地

主用IDC客户北京总部

客户上海分部 客户广州分部 客户南京分部

长途

客户传统IT架构

本地 灾备IDC

购 买 运 营 商 资 源 购 买 云 服 务 商 功 能

运营商收入： 长途电路、本地电路、IDC（灾备）

政企专线：云网一体化，被功能所替代

运营商收入：本地电路

云服务商

本地

客户北京总部 客户上海分部 客户广州分部 客户南京分部

客户云IT架构

数 字 经 济 蓬 勃 发 展 ， 电 信 业 前 景 广 阔 !

112008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

20%

30%

34%

数 字 经 济 发 展 现 状世界经济恢复性增长，中国贡献日益加大，数字经济作用凸显

中 国 对 世 界 经 济

中 国 数 字 经 济

中国GDP增长率

15.2%20.3%

26.1% 27.5%30.3%

32.9%的 贡 献 率

占 G D P 比 重

世界GDP增长率

12

数 字 经 济 为 信 息 通 信 业 带 来 美 好 前 景

没有信息化，就没有现代化，信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇。

推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。

加快信息化发展，整体带动和提升新型工业化、城镇化、农业现代化发展。

加快建设创新型国家，建设网络强国、数字中国、智慧社会。

以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌。

加快数字化转型，向综合智能信息服务运营商迈进

传统业务继承者

√ √哑管道 智能管道 综合业务提供商 管道+平台+内容

• 与互联网公司等合

作，提高用户服务

质量

• 利用监管政策保护

核心连接业务

• 除了提供智能

管道外，使能

合作伙伴，共

同拓展数字应

用服务

• 除了为最终用户提

供连接服务和使能

合作外，还开发一

系列新的数字内容

产品，获取更多的

应用服务增值

• 专注于网络、营销

等核心能力

• 在相对封闭的市场

环境中，提供连接

服务

• 拥有纯粹的基础网

络设施

• 面向用户，提供接

入服务

运 营 商 的 路 径 选 择 ？

运 营 商 的 转 型 之 旅

网络体系

业务提供

运营模式

• 封闭的管理系统

• 有限的传统业务组合

• 有限、相对封闭的供应商

• 开放的API平台架构

• 多样化的数字业务组合

• 开源的生态系统

• 传统流程、有限数据开发

• 传统营销渠道、简单维系

• 固化组织、封闭文化

• 敏捷迭代、大数据运营

• 融合渠道体系、360度客户体验

• 灵活组织、开放文化

• 离散的专业网

（无线、承载、传输、核心、IP等）

• 云网一体化架构

（虚拟化、软件化、云化）

电 信 业 传 统 做 法 数 字 化 转 型 之 路

业务生态化

运营智慧化

网络智能化

中 国 电 信 实 践

智能连接、智慧家庭

互联网金融、物联网、新兴ICT

云网一体化

SDN/NFV…

智慧中台

“四精”应用

中国电信实践 — 智慧城市/政务服务杭州政务：“最多跑一次”

对接 个部门，交换 亿条数据，实现

公安

民政

社保

计生

医疗

……

工商

税务

药监

消防

环保

……

房管、地税、国土3个部门

1窗办理，1小时办结

数据全面共享，每日节省

纸质材料1万余份

公积金中心25项事项

实现网上立办

信用杭州涉及41个部门

4亿条数据

市民卡系统涉及11个部门

5亿条数据

城市大脑涉及11个部门336亿条数据

…

云

平台

互联网政务服务门户

公共服务 便民服务 信息公开 …应用

296个政务服务事项可

凭身份证一点认证

数据交换共享平台

9593 事项59 360 “最多跑一次”

中国电信实践 — 智慧城市/城市管理

治安 消防 安监 城管 应急 综治

交通 医疗 旅游 教育 ……水利

智慧应用

智慧城市综合管理平台

政企专线天翼4G 光纤宽带 NB-IoT

• 通过NB-IoT，实时监测易涝区水位变化

• 对接应急联动平台，5分钟内响应调度

• 打通分散的城市排涝系统，实现联排联调，

实时控制排涝泄洪

福建福州

甘肃广河

• 整合治安、交通、消防、城管等跨部门实时

数据，统一指挥调度

• 利用人脸识别、轨迹追踪、异常行为分析等

技术，及时处置治安、交通事故、违规摆摊

等事件

中国电信实践 – 智慧城市/公共服务深 圳 智 慧 水 务 系 统

智 慧 管 网

阶梯计价自动抄表 数据分析 节能管理 在线监测分区计量

20%

漏损率

10%

节省人工成本

（10年为例）

2.7亿

1.35亿连接管理

API管理和开放

物 联 网 开 放 平 台

数据管理

设备管理

NB-IoT上报成功率

99%86%

年减少坏账损失

300万元/年

19

物 联 网 开 放 平 台

燃气费回收率

98%75.9%

弥补调价损失（10年为例，90万用户）

2700万

智慧燃气物联网运营云平台

接入管理

设备管理与监控 业务

终端

数据采集与管理 安全发行

设备管理 安全管理SIM卡管理

生命周期管理

故障诊断

业务查询与办理

智慧终端

减少坏账

20%

抄表上报率

99%87%

智慧应用 自动抄表 管网监控 智能运维 实时调价 阶梯计价 端到端安全

中国电信实践 – 智慧城市/公共服务北 京 燃 气 运 营

NB-IoT

20

智 能网 络

智 能平 台

精益化生产

产品生命周期管理

智 能应 用

53.6%

订单准时交付率

74.2%

65.3%

问题关闭率

91.6%

3.4%

材料报废率

4.7%

以 某 高 端 零 件 制 造 企 业 为 例个性化定制

数字化工位

预测式维护

智能仓储物流

中国电信实践 – 智慧城市/智慧产业

打 造 翼 联 工 业 互 联 网 平 台 ， 助 力 “ 中 国 制 造 2 0 2 5 ”

工业PON 工业无线专网 NB-IoT 4G/5G

翼联工业互联网平台

工业互联网改造

智能设备智能传感 智能产品

21

中 小 企 业 可 以 像 用 水 、 用 电 一 样 使 用 信 息 化 服 务

基于SDN、NFV等技术，聚合第三方信息化应用，统一服务门户，在上海等20多个园区落地

拎包入住

智能随选

自助服务

一站购齐

云网新技术

统一服务门户 线上订购 ……自助服务

生态新模式

基础软件

企业应用

专业服务

解决方案

企业邮箱 办公OA 企业建站 财务管理 呼叫中心 大数据人力资源 …...应 用产 品

云主机 云存储 随选专线 随选上网 云桌面 企业云盘 云WiFi ……

本地运维人员

主机开通时间

企业IT成本

46%

1月 3天

3人 1人

中国电信实践 – 智慧城市/智慧产业

云 网产 品

22

中国电信实践 – 智慧家庭（Smart Home）

从连接到应用全方位生态合作和运营，为用户带来更舒适、更便捷、更智能的家居生活

大交互入口 个核心应用 类产业生态 核心价值

智能组网

智能家居

天翼高清 天翼云盘

控制器

+ +

摄像头 门锁音箱

智能机顶盒

天翼网关

小翼管家APP

20万

实体渠道

1.6亿

智能光宽

13万

客户工程师

200+

联盟成员

便捷互联跨品牌智能设备

聚合呈现海量娱乐内容

高速稳定的家庭网络

有线 +WiFi1000M全覆盖

4K VR直播、影视点播

统一操控设备互联 场景联动

连接生态

内容生态

家居生态

23

智能机顶盒 小翼管家APP天翼网关

从连接到应用全方位生态合作和运营，为用户带来更舒适、更便捷、更智能的家居生活

核心价值

20万实体渠道

1.6亿智能光宽

13万客户工程师

200+联盟成员

跨品牌设备互联管理

聚合呈现海量娱乐内容

高速稳定的家庭网络

有线 1000MWiFi 1000M

4K VR直播、影视点播

统一操控设备互联 场景联动个

核心应用

大交 互 入 口

类产业生态

平 台 体 系连接管理 网络管理 业务管理 应用管理 终端管理 数据管理

音箱 控制器 摄像头 门锁

家居生态内容生态连接生态

智能家居 智能组网天翼高清 天翼云盘

+ +

天翼高清平台 智能家居平台

中国电信实践 – 智慧家庭（Smart Home）

24

中国电信网络演进 – 初见成效

2016年启动CTNet2025网络重构

SDN

云网一体

•集中控制，智能开放

•例：云资源内SDN，政企随选专线

配置开通周期从周缩短到分钟级

•网随云动，统一编排

•例：DCI/CN2能力与云资源统一编排

云网一点受理开通和按需调整

核心云

vIMS 大区3

区域云vBRAS vEPC

CN2/DCI/163

云网编排系统全国 / 大区

各省

NFV•软硬解耦，集约运营

•例：三大区六节点vIMS

31省VoLTE网络和业务集中

区域云vBRAS vEPC

本地云

MECCDN

本地云MECCDN

核心云vIMS 大区1

核心云

vIMS 大区2

政企 公众

SDN控制

SDN控制SDN控制

SDN控制

25路漫漫其修远兮

未来网络将带来颠覆性的变革

网络架构变革

组织流程变革

产业链变革

•简洁、敏捷、开放、集约

•基础设施通用化，网络功能软件化

•建立开发运营一体化（Devops）组织

• IT和网络融合，开源软件成为基本要素

•能力开放：网络成为平台，成为服务

•创新加速：客户参与定义业务，运营商深入网络功能

研发，供应商更加广泛

协同编排

基础设施

网络功能

通用服务器 白盒交换机

业务编排

数据采集控制器

能 力 开 放 接 口（API)

策略管理 服务保障与分析

开发态

创建

业务

资源存储

策略

分析

控制台

SDN NFV

……

专用设备

大数据 AI

vIMS vCPEvEPC vFW

文化、知识、技能变革… …

通用服务、数据迁移、内部服务APIs

中国电信网络演进 - 挑战和机遇并存

运行态

Business

Government

Platform

Operator to to Client

数字经济必将为电信业带来美好未来

电信业已成为 基础性、战略性、先导性 行业，正在成为数字经济的 催化剂、黏合剂、推进剂，未

来必将成为经济增长的“ 倍增器“ 、发展方式的 “ 转换器“ 、产业升级的“ 助推器“ ！

27

注 智 数 字 经 济 共 创 美 好 未 来