cetelem observador 2010 europeo: el consumo en 2010
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Cetelem Observador 2010 Europeo: Nuevas formas de consumo en 2010TRANSCRIPT
2010El Observador
Cetelem
El consumo en 2010:no una reducción, sino una mejora
Alemania Italia Bélgica Polonia Eslovaquia Portugal España Reino UnidoFrancia República Checa Hungría Rusia
Desde el comienzo de la crisis, esta fra-se se ha convertido en el mantra univer-sal de los responsables políticos, exper-tos y dirigentes de todo el mundo. De este modo, se nos anuncia una etapa de pre-crisis y otra de post-crisis. Como es lógico, el Observador Cetelem ha queri-do saber si esta fórmula mágica puede ha-cerse extensiva al ámbito del consumo. Para conseguirlo, se ha centrado principal-mente en los testimonios de los consumi-dores europeos con el fin conocer el verda-dero significado que encierra esta frase.Existen una serie de tendencias estructurales claramente identificadas. La esperada alteración demográfica, que tendrá como consecuen-cia la toma de poder por parte de la “tercera edad”, ya está en marcha. La evolución del gasto, dentro del cual el destinado a la sanidad ocupará un lugar cada vez más importante, ya es un hecho, consecuencia inevitable del envejecimiento de la población. Sin miedo a equivocarnos, podríamos situar en esta cate-goría la actitud ecológica de los consumidores, que parecen haber integrado de manera sos-tenible la necesidad de compaginar bienestar
y civismo, calidad y respeto por el planeta. Sin embargo, ¿debemos considerar el comer-cio justo como parte de la estructura o, por el contrario, mantendrán los consumidores euro-peos un comportamiento “ego-centrista”? ¿Se encuentra el mercado de segunda mano en la compra pero sobre todo en la venta de todo tipo de bienes, no sólo del automóvil, ante su época dorada? ¿Debe reaccionar la distribución ante esta posibilidad? Y, en caso afirmativo, ¿cómo enfrentarse a los nuevos comportamientos de los consumidores? El Observador Cetelem plantea todas estas preguntas y trata de respon-derlas desde un nuevo punto de vista, con el ob-jetivo de tener una perspectiva más clara de un aspecto económico, el consumo, fundamental para la post-crisis. A pesar de la profunda crisis de 2009, el consumo de las familias resistió mejor de lo esperado y el Observador Cetelem muestra que en 2010 el deseo de los euro-peos no es consumir menos, sino mejor. Disfruten de la lectura.
“Nada volverá a ser como antes”
Editorial
Metodología
Los análisis y las previsiones se efectuaron en diciembre de 2009, en colaboración con el gabine-te de estudios y consultoría BIPE, a partir de una encuesta cuantitativa sobre el terreno llevada a cabo en septiembre y octubre de 2009.
• Entrevistas a muestras representativas de las poblaciones nacionales (personas a partir de 18 años) de doce países: Alemania, Bélgica, Eslovaquia, España, Francia, Hungría, Italia, Polonia, Reino Unido, República Checa y Rusia.
• Se ha encuestado a unos 8.000 europeos, con muestras de al menos 500 individuos por país.
Observador Cetelem 210
Una ligera mejora en el estado de ánimo de los europeos para 2010
Síntesis
Atrapados en la tormenta de una crisis sin precedentes, había motivos para temer que los consumidores europeos cediesen bajo el peso de las malas noticias, entre ellas, la recesión económica mundial, el incremento generalizado del desem-pleo en Europa, unas finanzas públi-cas que van en el sentido erróneo y que será necesario sanear tarde o temprano, etc. Todo ello llevaba a esperar un decai-miento moral de los consumidores en 2009.
Si bien la puntuación ha experimen-tado una disminución con respecto al año pasado (4,2 frente a 4,3), supone casi un alivio que el descen-so sea tan sólo de una décima de punto.
Lo que es aún mejor, tras dos años con la moral por los suelos, los eu-ropeos parecen incluso dispuestos a creer en la recuperación que sus gobiernos les prometen para 2010. Sin embargo, no debemos cantar victoria demasiado pronto, ya que
aunque parezca que hemos ganado la batalla contra la recesión, en la mayoría de los países objeto del es-tudio del Observador Cetelem el fin de la guerra contra la crisis parece aún lejano. Los europeos lo saben, y prueba de ello es su percepción para el próximo año, que se sitúa en el 4,5, un progreso aún tímido.
Evaluación de la situación actual de los países“¿Podría calificar de 1 a 10, para su evaluación, la situación general actual y futura de su país?”(Puntuación sobre 10)
Nota sobre 10 en 2009 Nota sobre 10 en 2010
Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2010
RU UK BE DE IT SK ES PT PL FR CZ HU Media12 países
0
1
2
3
4
5
6
5,0
5,6
4,5 4,5
5,14,9 4,9 4,9
4,2 4,24,1 4,1
4,3 4,3
4,0
4,7
4,4
3,73,7 3,7
3,1
2,7
4,4 4,44,6
4,8
Nota sobre 10 en 2009 Nota sobre 10 en 2010
Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2010
RU UK BE DE IT SK ES PT PL FR CZ HU Media12 países
0
1
2
3
4
5
6
5,0
5,6
4,5 4,5
5,14,9 4,9 4,9
4,2 4,24,1 4,1
4,3 4,3
4,0
4,7
4,4
3,73,7 3,7
3,1
2,7
4,4 4,44,6
4,8
Observador Cetelem 210
El consumo de productos orgánicos, de comercio justo y de se-gunda mano, como tendencias de fondo y soluciones post-crisis.
El retorno triunfal del ahorro
Con la crisis empieza un nuevo capítulo
La esperada recuperación se presenta incierta, los consumidores aún están convalecientes, la euforia consumista de los últimos años ha dado paso a la previsión de posibles reveses en el futuro y, por consi-guiente, al ahorro.
Por primera vez en diez años, la intención de ahorro ha superado a la de consumo en cuatro paí-ses: España, Francia, Italia y Por-tugal. Sin embargo, según la media de los doce países, el balance sigue siendo positivo a favor del consumo,
gracias a los países de Centroeuro-pa, donde la tendencia al consumo no se pierde.
Más allá de las muestras de pruden-cia que se traducen en el aumento de la intención de ahorro, parece claro que para los consumidores
europeos habrá una pre-crisis y una post-crisis. De hecho, el 64% de los encuestados declaran que la crisis actual va a modificar de
forma duradera sus hábitos de consumo.
Balance entre consumo y ahorro(% de encuestados que desean aumentar su consumo en 2010 - % de encuestados que desean aumentar su ahorro en 2010)
“¿Considera que la crisis actual va a afectar a sus hábitos de consumo de forma duradera?”(Expresado en % de encuestados que contestaron “sí, sin duda” o “sí, probablemente”)
Observador Cetelem 210
Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2010
DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Media 12 países
64 17 35 -5 52 44 17 78 61 45 54 49 43
18 15 -19 -2 -7 -4 14 76 34 49 58 0 19
En 2008
En 2009
0
10
20
30
40
50
60
70
80
DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Media12 países
53 53
6163 64
69
73 7273 74
80
56
41
Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2010
Observador Cetelem 210
Productos ecológicos y de comercio justo:la llegada de un consumidor más responsable
No cabe duda de que la concien-cia ecológica de los consumi-dores se ha avivado, ya que el consumo de productos respe-tuosos con el medio ambiente ha dejado de ser una declaración de intenciones para convertirse en un fenómeno real. En la actualidad, la vemos materializarse en actos de consumo “fáciles” (papel reciclado, pequeños ajustes domésticos) o en actos de consumo orientados a la salud (productos orgánicos). Los productos orgánicos, buque
insignia del retorno a una alimen-tación más sana y una agricultura más respetuosa con el medio ambiente, se encuentran en la actualidad integrados en las ten-dencias del consumo alimentario. En este contexto, casi cuatro de cada diez europeos declaran que consumen productos orgánicos de manera habitual. La oferta también se ha extendido a otros sectores como el textil o la higiene y la cosmética. Los productos orgá-nicos ofrecen una ventaja doble, ya
que suponen un consumo sano a la vez que ecológico, lo que sin duda es la razón de su éxito. Si bien las inversiones principales en equipos, como por ejemplo en el incremento de la eficiencia energética de las viviendas o la compra de vehículos menos contaminantes siguen siendo modestas, el apoyo brindado por las autoridades al consumo ecológico debería contribuir a su inevitable desarrollo en los años venideros.
La concienciación medioambiental va unida a la toma de conciencia sobre la necesidad de alcanzar el equilibrio económico: aunque el 44% de los europeos adquieren de vez en cuando productos de comercio justo, el porcentaje de aquellos que los compran de manera habitual sigue estando por debajo del 10% en la mayoría de los países.
El precio y la falta de oferta son las principales razones con las que los consumidores europeos explican que la tendencia siga siendo tímida. Para desarrollarse, el comercio justo debe todavía esforzarse por mejorar la información, aumentar la credibilidad del proceso e incremen-tar el atractivo de los productos. La distribución a gran escala ha llevado
los productos de comercio justo al mercado mediante el desarrollo de marcas de distribución propias en varios países europeos. La facilidad del acceso a estos productos y el descenso en los precios que esto permite actuarán como aceleradores del desarrollo de la compra de los mismos en Europa.
Una conciencia ecológica que pasa de las declaraciones de buenas intenciones a los hechos
El florecimiento del comercio justo gracias a la conciencia de un nuevo equilibrio económico
“A continuación se muestran una serie de actitudes y comportamientos ecológicos, ¿los ha adoptado usted ya?”(% de encuestados que contestaron “sí, en varias ocasiones”)
Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2010
DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Media
70 63 70 64 62 75 65 68 54 59 68 43 63
25 50 29 42 32 28 49 37 45 58 56 29 40
45 35 46 37 39 47 38 39 47 22 36 30 38
35 35 36 40 43 41 47 40 27 26 26 45 37
29 30 39 32 27 47 38 37 30 23 36 21 32
26 8 2 7 16 21 4 8 6 16 6 2 10
Utilizar papel reciclado
Comportamientos domésticos ecológicos
Comprar productos bio
Comprar productos que limiten el coste del carbono
Cambiar de modo de transporte (tren, mejor que avión o coche)
Comprar un automóvil ecológico
12 países
Observador Cetelem 210
En la competición entre productos de comercio justo contra productos orgánicos, estos últimos ganan por goleada
Los productos de comercio justo y los productos orgánicos se ca-racterizan por tener unos precios de venta elevados. El consumidor debe, por tanto, pagar más para disfrutarlos, obteniendo a cambio un mayor bienestar para sí mis-
mo (en el caso de los productos orgánicos) o para otros (en el caso de los productos de comer-cio justo). La competición entre los dos muestra de manera clara que, si bien los europeos están dispues-tos a pagar más en benefi cio de su
propio bienestar (38%), no lo están tanto por el de los demás (tan sólo el 10%). Este resultado es exactamente el mismo en todos los países objeto del estudio.
“¿Ha comprado alguna vez productos de comercio justo/ socialmente responsables o productos orgánicos?”(% de encuestados que han respondido “sí, a menudo”)
Productos socialmente responsables Productos BIO
7
45
35
46
3736
30
39 39
22
47 47
38 38
1211
28
8
17
6
43
5
109 9
DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Media12 países
Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2010
0
10
20
30
40
50
Productos procedentes de la agricultura ecológica, que a su vez se basa, según el dic-cionario Larousse, en el apro-vechamiento de los procesos biológicos naturales. Para respetar este principio, la agricultura ecológica adopta prácticas agrícolas de cultivo respetuosas con el equilibrio natural del entorno y del
bienestar animal. Excluyen totalmente el uso de abonos, pesticidas y de organismos modifi cados genéticamente (OMG). Para los consumido-res, la agricultura ecológica está convirtiéndose en el símbolo de un consumo más auténtico y tradicional, y en un símbolo del regreso a “la buena alimentación”.
Productos orgánicos
Productos de comercio justo
Productos procedentes del comercio justo, que consiste en un tipo de intercambio dentro del proceso de desarrollo soste-nible y de solidaridad Norte-Sur. El comercio justo se organiza en torno a tres principios: asegurar que los productores y los arte-sanos reciben una retribución justa que les permita cubrir sus necesidades básicas, garantizar el respeto de los derechos fun-
damentales de las personas (re-chazo de la explotación infantil, de la esclavitud, etc.), así como establecer relaciones duraderas entre socios económicos en benefi cio de todos (pequeños productores, intermediarios y consumidores). Entre los pro-ductos adquiridos, los alimenta-rios son con diferencia los más numerosos y representan más del 80% de la oferta.
Observador Cetelem 210
Mercado de segunda mano: ¡Todo un estreno!
Productos de segunda mano: ¿un tipo de producto totalmente nuevo?
La compra de segunda mano ofrece una doble faceta al consumidor, ya que es una buena oportunidad de compra que da acceso a productos de gama superior, un buen modo de aumentar el consumo, a la vez que supone un riesgo en cuanto a la calidad del producto.
De manera global, en un contexto económico que se presta a ello, los europeos están dispuestos a ad-quirir productos de segunda mano: el 30% de los consumidores ha comprado ya un automóvil de segunda mano en más de una ocasión y el 40% se muestran
abiertos a hacerlo en el futuro. Como ocurre con este y otro tipo de bienes, la tasa de intención supera a la de compras de segunda mano llevadas a cabo en la mayor parte de las categorías, por lo que el miedo a este tipo de adquisiciones no es tan fuerte.
“De las siguientes categorías de productos, ¿ha adquirido alguna vez productos de segunda mano o estaría dispuesto a hacerlo?”(En % sobre la media de los doce países)
Compra realizada Compra deseada
Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2010
0
5
10
15
20
25
30
35
40 39
34
40
13
16
2524
2223
32
30
27
22
15
13
10
87
ProductosCulturales
Automóviles Ropa JuegosPuericulturaRopa niños
Muebles Electro Deportes BricolajeG. MarrónInformática
Observador Cetelem 210
Cuando el consumidor se convierte en vendedor… de segunda mano
Los europeos están atravesando un momento de entusiasmo por la ad-quisición de productos de segunda mano. De hecho, lo más interesante para el consumidor podría no ser consumir productos de segunda mano, sino venderlos, separándose del intermediario, ya sea este físico o virtual. Esta nueva forma de recicla-je lucrativo abarca una gama de
productos cada vez más amplia, aunque las cantidades sigan siendo moderadas. De momento, se trata sobre todo de productos con pre-cios bajos, como libros o pequeños dispositivos electrónicos pero, según declaran los europeos, el proceso de democratización y diversificación de la venta de segunda mano está realmente en marcha.
El mercado de segunda mano permite ahorrar e, incluso, ganar dinero, y constituye ante todo el nuevo símbolo del “consumidor-actor” entendido, dispuesto a separarse de los canales de dis-tribución clásicos para maximizar su poder adquisitivo.
“¿Ha vendido por su cuenta en al menos una ocasión alguno de los siguientes productos en el mercado de segunda mano o tiene intención de hacerlo en el futuro?”(En % sobre la media de los doce países)
Si, en el pasado Si, en el futuro
Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2010
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Automóviles ProductosCulturales
Ropa Artículosdeportivos
Bricolajey jardinería
Muebles G. BlancaG. marrón ymicroinformática
Puericulturay ropa de niños
3938
37
31
29
2726
25 2526
16
12
3533 33
42
4850
Observador Cetelem 210
¿Están los distribuidores tradicionales obligados a ponerse al día con el low-cost?
La distribución a gran escala, un modelo que debe reinventarse
El “consumidor cambiante” pone en venta su fidelidad
Las cadenas tradicionales de distri-bución a gran escala han compren-dido bien la importancia que para los consumidores tiene la búsqueda del precio más bajo, y libran guerras de precios sin cuartel para atraerlos. Si el consumidor ha experimentado
cambios, también deberá hacerlo el distribuidor, de modo que las cade-nas se han visto obligadas a rein-ventar su modelo. Este proceso va desde la necesidad de renovar los puntos de venta hasta la de prescin-dir de todo lo superfluo y de cual-
quier fuente de gastos que, a ojos del consumidor, sea prescindible. Éste último, al preguntarle, se mues-tra dispuesto a realizar numerosas concesiones si éstas se traducen en precios más bajos, eso sí, sin perder en cuanto a calidad.
La búsqueda del precio más bajo conlleva una mayor competencia: el consumidor europeo de hoy en día está siempre atento a las bue-nas oportunidades. Se declara muy atento a las promociones y no
duda en comparar los precios de distintas tiendas. Como consecuen-cia, se pierde la fidelidad a la cade-na. ¿Cómo ganarse entonces de nuevo la confianza de este consumi-dor “infiel”?
La respuesta es antigua y muy utilizada, pero sigue siendo igual de eficaz: comprar su fidelidad ofreciéndole ventajas diversas.
“Para obtener precios más bajos en un establecimiento, estaría usted dispuesto a...”(En % sobre la media de los doce países)
Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2010
Productos presentados de una manera más sencilla
No tener cajeras, sólo máquinas
Menos vendedores
Oferta restringida de marcas
Ambiente de la tienda menos agradable
Tiempo destinado a la compra más largo
Oferta restringida de productos
Ausencia del servicio Postventa
Eludir la responsa-bilidad medioam-biental
Aceptar una calidad menor
0
20
40
60
80
100
81
49 48 47 4744
39
3026
13
Observador Cetelem 210
Internet, una alternativa con ventajas frente a los precios elevados
Si bien las ventajas para clientes no son en ningún país un argumento clave a la hora de hacer una elec-ción de compra (sólo lo son para el 27% de los encuestados), los europeos declaran por el contrario no resistirse a sus encantos. Siendo
especialmente influenciables, los italianos y húngaros se dejan sedu-cir muy a menudo por las bonifica-ciones por compras (hasta un 85% de los encuestados); igualmente susceptibles a estas ventajas, los españoles y los belgas prefieren los
cupones descuento. Todas estas ventajas, aunque lejos de ser crite-rios determinantes en la elección de un producto, pueden influir en la elección entre una cadena y otra.
En unos años, Internet se ha impues-to como una poderosa herramienta para los consumidores que buscan la mejor relación calidad-precio.Ya sea mediante la comparaciónde las características de distintos
productos o para ver la diferencia entre los precios que ofrecen los distintos distribuidores on line en distintos lugares del mundo, Internet no sólo se presenta en la actualidad como el medio más eficaz para la
búsqueda de las mejores condicio-nes en la relación calidad-precio, sino también como el mayor alma-cén del mundo, accesible con tan sólo unos clics.
“¿Influyen las siguientes ventajas en su fidelidad a una cadena?”(En %)
“¿Se plantearía sustituir la compra de los siguientes productos en tienda por la compra a través de Internet?”(En %)
Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2010
DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Media 12 países
70 73 77 67 85 61 53 85 78 67 78 83 73
57 81 79 75 82 61 62 74 70 65 63 69 70
80 72 72 65 78 57 64 82 60 63 74 63 69
54 73 76 75 74 46 59 73 54 47 47 65 62
Bonificac. por compras
Bonos de descuento
Ofertas promocionales
Cheques regalo
Fuente: Encuesta Observador Cetelem 2010
DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RU Media
77 56 60 72 66 62 82 55 77 50 92 66 68
58 57 68 58 62 58 72 43 53 43 79 42 58
63 28 32 50 44 30 71 34 60 56 81 46 50
59 30 41 51 49 35 63 32 59 45 76 37 48
69 39 41 58 46 31 69 28 50 30 64 39 47
45 22 28 38 37 19 56 29 54 30 76 37 39
34 22 38 33 41 28 52 26 52 25 68 30 37
24 22 29 16 25 32 57 22 37 22 46 28 30
43 19 22 36 25 16 48 20 32 16 54 18 29
19 15 28 23 19 25 57 14 20 7 24 15 22
17 8 16 15 18 8 18 13 20 8 29 10 15
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Electro GM y microinformática
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Art. deport. y cuotas clubes deport.
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12 países