CEZAYİR

MOBİLYA PAZARI

SHEDU DANIŞMANLIK & DIŞ TİCARET AĞUSTOS 2015, İSTANBUL

www.sheduconsulting.com

2

I- CEZAYİR ÜLKE PROFİLİ

Resmi adı Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti

Başkent Cezayir

Yönetim şekli Cumhuriyet

Yüzölçümü 2.381.741 Km² (1 200 Km Akdeniz sahil şeridi)

Dili Arapça (Resmi dil), Berberice (Tamazight), Fransızca (İş

Hayatı)

Komşuları Kuzeydoğuda Tunus (965 km), doğuda Libya (982 km),

güneydoğuda Nijer (956 km), güneybatıda Moritanya (463 km)

ve Mali (1 376 km), batıda Fas (1 559 km) ve Batı Sahra (42

km).

Arazi Durumu % 4 Kuzey Kıyı Şeridi, % 9 Yüksek Plato, % 87 Güney Sahra

Nüfus 39 500 000 (1 Ocak 2015 itibari ile tahmini)

Nüfus dağılımı Şehir % 66, kırsal % 34

Vilayet Sayısı 48

Başlıca şehirler Cezayir, Oran, Constantine, Annaba, Batna, Blida, Sétif, Chlef,

Djelfa, Mostaganem, Jijel, Batna, Biskra, Tiaret, Saïda, M’Sila,

Ourgla, Béchar, Adrar, Tlemcen, Skikda, Béjaïa, Ghardaia,

Tizi- Ouzou, El-Oued, Tamanrasset.

Dini Resmi Dini İslam, % 99,8 Müslüman (Sünni-Maliki), % 0,2’si

Hıristiyan, Yahudi.

Havaalanı 35 (13 Uluslararası) adet. Başlıcaları; Alger, Oran,

Constantine, Annaba, Ghardaia, Tlemcen.

Başlıca Limanları Cezayir, Annaba, Oran, Mostaganem, Bejaja, Jijel, Tenes,

Arzew, Beni-Saf, Ghazaouet, Dellys, Djendjen.

Çalışma Saatleri 08.00-16.30 (Bankalar 15.30) (Cuma-Cumartesi günü tatil)

Resmi Tatil Günleri 1 Ocak, 1 Mayıs (İşçi Bayramı), 5 Temmuz (Bağımsızlık

Günü), 1 Kasım (Bağımsızlık Savaşı Başlangıcı)

Dini Tatil Günleri Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı 2 gün, Aşure 1 gün,

Hicri Takvimin ilk günü 1 gün, Mevlid Kandili 1 gün.

Para birimi ve Döviz

Kuru (2014)

Cezayir Dinarı (CD veya DA-Dinar Algérien), 1 ABD Doları

($) = 80,56 CD, 1 AVRO (€) = 106,91 CD (Yıl Ortalaması)

www.sheduconsulting.com

3

II- CEZAYİR MOBİLYA İTHALATI

Cezayir’in 2014 yılında 94. Fasıl altındaki ürünlerdeki toplam ithalatı (Tablo I)

yaklaşık 450 Milyon Dolar olarak gerçekleşirken, bu ithalattan en büyük payı %45,1

pay ile Çin almıştır. Çin’in ardından İtalya (%13,6), Fransa (%7,6), İspanya (%7,3) ve

Türkiye (%7,2) diğer büyük tedarikçiler olarak dikkat çekmektedir.

2010-2014 yılları arasında Cezayir’in mobilya ithalatı yıllık ortalama %7 artmıştır.

Aynı dönemde Cezayir’e mobilya ihracatı en çok artan ülkeler: Lübnan (%78),

Kanada (%63), Portekiz (%53) ve Polonya (%43) olmuştur.

2010-2014 yılları arasında Cezayir’in Türkiye’den mobilya ithalatı yıllık ortalama

%11 artmıştır.

Tablo I- Cezayir’in 94. Fasılda İthalatı-Ülkeler (Değerler 1000$)

İhracatçı Ülke 2010 2011 2012 2013 2014 Pay (%) 2010-2014 Artış Oranı

Çin $139.626 $148.176 $178.776 $180.633 $202.539 45,1% 7%

İtalya $54.562 $42.239 $39.169 $41.568 $60.835 13,6% 10%

Fransa $25.644 $24.983 $22.055 $22.183 $34.228 7,6% 5%

İspanya $25.418 $9.535 $12.296 $17.857 $32.792 7,3% 12%

Türkiye $17.030 $26.240 $17.973 $19.727 $32.386 7,2% 11%

Malezya $13.080 $21.397 $21.471 $21.647 $22.270 5,0% 11%

Portekiz $2.757 $2.050 $4.375 $6.796 $12.874 2,9% 53%

Almanya $13.342 $12.856 $7.325 $12.916 $12.587 2,8% -1%

Polonya $1.334 $1.325 $2.265 $3.340 $4.964 1,1% 43%

Tunus $3.122 $3.407 $2.535 $3.158 $3.546 0,8% 2%

Kanada $1.134 $399 $327 $6.112 $3.372 0,8% 63%

Kore $8.776 $6.719 $3.286 $2.116 $3.146 0,7% -27%

Mısır $2.682 $2.480 $1.983 $3.772 $2.780 0,6% 5%

İngiltere $2.213 $2.529 $1.405 $2.186 $2.753 0,6% 3%

Lübnan $452 $310 $365 $2.818 $2.697 0,6% 78%

ABD $5.642 $1.177 $1.364 $3.016 $2.436 0,5% -7%

Belçika $2.980 $3.369 $532 $1.891 $1.357 0,3% -19%

BAE $5.295 $4.362 $1.696 $3.378 $934 0,2% -31%

Slovakya $0 $135 $0 $145 $769 0,2% NA

Endonezya $1.475 $2.145 $1.748 $1.315 $740 0,2% -17%

Liste Toplamı $326.564 $315.833 $320.946 $356.574 $440.005 98,1% 11%

Toplam İthalat $335.604 $336.603 $328.597 $365.952 $448.669 100,0% 7%

Kaynak: TradeMap

www.sheduconsulting.com

4

Cezayir’in 2014 yılında 94. Fasıl altındaki ürünlerdeki ithalatında öne çıkan ürünler

(Tablo II) 940360 altında yer alan diğer ahşap mobilyalar, yatak odaları, aydınlatma

cihazları, mutfak mobilyaları, ofis mobilyaları ve oturma gruplarıdır.

Üst yapı projelerinin hızla arttığı Cezayir’de anahtar teslim projelerde kullanılan

mutfak mobilyaları, aydınlatma ekipmanları ve benzeri ürünlerin 94. Fasıl atında yer

alan ürünlerde Cezayir’in ithalatındaki payı dikkat çekicidir. Mobilya sektöründe

Cezayir’i hedefleyen üreticilerin perakende sektörünün yanı sıra inşaat sektörünü de

yakından takip etmesi ve proje bazlı taahhüt işlerini de hedeflemesinin doğru bir

strateji olacağı düşünülmektedir.

Tablo II- Cezayir’in 94. Fasılda İthalatı İlk 10 Ürün (Değerler 1000$)

GTİP Kodu Ürün Tanımı İthalat Değeri İthalattaki Payı %

'940360 Diğer ahşap mobilyalar $88.011 19,6%

'940350 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

$53.541 11,9%

'940540 Diğer elektrik lambaları, aydınlatma cihazları

$39.677 8,8%

'940600 Prefabrik Yapılar $36.116 8,0%

'940320 Diğer metal mobilyalar $26.866 6,0%

'940510 Avizeler; duvar, tavan için aydınlatma cihazları

$24.613 5,5%

'940340 Mutfaklarda kullanılan türde ahşap mobilyalar

$23.662 5,3%

'940330 Yazıhanelerde kullanılan türde ağaç mobilyalar

$22.976 5,1%

'940389 Diğer maddelerden diğer mobilyalar $21.670 4,8%

'940180 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar $17.926 4,0%

Liste Toplamı $355.058 79,1%

Toplam İthalat $448.669 100,0%

Kaynak: TradeMap

www.sheduconsulting.com

5

III- MOBİLYA ÜRÜNLERİNDE TÜRKİYE’NİN CEZAYİR’E İHRACATI

94. Fasıl altında yer alan ürünlerde Türkiye’nin Cezayir’e olan ihracatı 2005-2014

yılları arasındaki veriler dikkate alınarak incelendiğinde (Grafik I) genel olarak bir

artış eğilimi olduğu, özellikle 2009-2011 yılları arasında ihracatın kayda değer oranda

arttığı gözlenmektedir.

2012 yılında ise ihracat bir önceki yıla göre 9 Milyon Dolar azalmış ancak bu yıldan

sonra tekrar düzenli artış kaydedilmiştir.

2009-2012 yılında ticaret rakamlarında yaşanan bu dalgalanmanın aynı dönemde

askıya alınan ve 2012 yılında tekrar yürürlüğe konulan AB-Cezayir Ortaklık

Anlaşmasına bağlı olarak AB ülkelerinin Pazar payının düşmesine bağlı olduğu

düşünülmektedir.

Üst yapı projelerinin hızla arttığı Cezayir’de anahtar teslim projelerde kullanılan

mutfak mobilyaları, aydınlatma ekipmanları ve benzeri ürünlerin 94. Fasıl atında yer

alan ürünlerde Cezayir’in ithalatındaki payı dikkat çekicidir. Mobilya sektöründe

Cezayir’i hedefleyen üreticilerin perakende sektörünün yanı sıra inşaat sektörünü de

yakından takip etmesi ve proje bazlı taahhüt işlerini de hedeflemesinin doğru bir

strateji olacağı düşünülmektedir.

Grafik I- Türkiye’nin 94. Fasılda Cezayir’e İhracatı 2005-2014

Kaynak: TradeMap

94. Fasıl altında yer alan ürünlerde Türkiye’nin Cezayir’e 2014 yılı ihracatında ilk 10

ürün incelendiğinde (Tablo III) ahşap yatak odası takımlarının %34,2 ile ihracatta en

büyük payı aldığı görülmektedir. Ahşap yatak odası takımlarında Cezayir’in

ithalatında Türkiye’nin payı %20,7 olup, bu oran 94. Fasıldaki tüm ürünlerdeki

%7,2’lik pay ile kıyaslandığında kayda değer ölçüde yüksektir. Bir diğer ifade ile

ahşap yatak odası takımlarında Türkiye’nin Cezayir azarındaki rekabet düzeyi 94.

Fasıl altındaki diğer ürünlere oranla son derece yüksektir.

$5.966 $7.320

$5.790 $5.781

$15.750 $17.030

$26.240

$17.973 $19.727

$32.425

$0

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Cezayir'e Mobilya İhracatı

Cezayir'e Mobilya İhracatı

www.sheduconsulting.com

6

Türkiye’nin, ahşap yatak odaları dışında Cezayir’in ithalatında kayda değer Pazar

payına sahip olduğu ürün bulunmamaktadır.

Tablo III- Türkiye’nin 94. Fasılda Cezayir’e İhracatı, 2014 İlk 10 Ürün

GTİP Kodu

Ürün Tanımı İhracat (1000$)

Büyüme Oranı 2010-

2014 (%)

Cezayir'in İthalatındaki

Payı /%)

Cezayir'e İhracatta Payı (%)

'940350 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar

$11.085 60% 20,7% 34,2%

'940600 Prefabrik Yapılar $3.918 -11% 10,8% 12,1%

'940360 Diğer Ahşap Mobilyalar $3.428 0% 3,9% 10,6%

'940320 Diğer Metal Mobilyalar $2.220 11% 8,3% 6,8%

'940510 Avizeler; duvar, tavan için aydınlatma cihazları

$2.044 34% 8,3% 6,3%

'940161 Ahşap iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar

$1.288 -2% 9,5% 4,0%

'940390 Diğer mobilyalara ait aksam, parçalar

$1.139 -1% 12,9% 3,5%

'940389 Diğer maddelerden diğer mobilyalar

$983 15% 4,5% 3,0%

'940180 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar

$866 25% 4,8% 2,7%

'940290 Tıp, cerrahi, dişçilikte kullanılan mobilya, masa, karyola vb. aksam/parçalar

$859 -3% 7,1% 2,6%

Liste Toplamı $27.830 12,8% 9,1% 85,8%

Toplam İhracat $32.425 11% 7,2% 100,0%

Kaynak: TradeMap

www.sheduconsulting.com

7

Iv- MOBİLYA İHRACATI POTANSİYEL ÜRÜNLER

Cezayir’in mobilya ithalatında öne çıkan ürünlerden ahşap mutfak mobilyaları

(940340) ve ahşap ofis mobilyalarında (940330) Türkiye’nin pazar payı sırasıyla %1

ve %3 olup, bu ürünlerde mevcut pazar payının geliştirilebileceği düşünülmektedir.

Ahşap ofis mobilyalarında 2014 yılı rakamları dikkate alındığında Çin’in %68’lik

pazar payı ile pazarda lider olduğu (Grafik II) görülmektedir.

Cezayir pazarını hedefleyen ahşap ofis mobilyası üreticilerinin Çin’den sonra kayda

değer pazar payı olan İtalya ve İspanya’dan mobilya ithal eden yerel firmaları

hedeflemelerinin uygun bir strateji olacağı değerlendirilmektedir.

Grafik II- Ahşap Ofis Mobilyası Cezayir’in İthalatı, 2014 Ülke Dağılımı

Kaynak: TradeMap

Ahşap ofis mobilyalarına kıyasla ahşap mutfak mobilyalarında Cezayir pazarında

tedarikçi konsantrasyonunun düşük olduğu, bir başka ifade ile tedarikçi ülkeler

arasındaki rekabetin daha yüksek olduğunu belirtmek mümkündür.

Ahşap mutfak mobilyalarında İtalya %27 pazar payı ile lider ülke konumunda olup

Almanya %20 ile pay ile ikinci, Malezya %18 pay ile üçüncü büyük tedarikçi ülke

konumundadır.

Türkiye’nin mevcut pazar payı %1 olmakla beraber, gerek fiyat gerekse kalite

konusunda AB ülkeleri ile rekabet edebileceği ve bu ürün grubunda pazar payını

artırabileceği düşünülmektedir.

Çin 68%

İtalya 8%

Malezya 7%

İspanya 5%

Türkiye 3%

Fransa 3%

Diğer Ülkeler 6%

Ahşap Ofis Mob. Cezayir'in İthalatı

Çin

İtalya

Malezya

İspanya

Türkiye

Fransa

Diğer Ülkeler

www.sheduconsulting.com

8

Grafik II- Ahşap Mutfak Mobilyası Cezayir’in İthalatı, 2014 Ülke Dağılımı

Kaynak: TradeMap

Cezayir’in mobilya sektöründe nihai ürünlere ilişkin uyguladığı gümrük vergisi oranı

%30, bu ürünlerde uygulanan K.D.V. oranı %17’dir. Ayrıca, gümrük vergisi ve

K.D.V. bindirilmiş CIF fiyatı üzerine 52,5 oranında gümrük işlem harcı adı altında ek

bir vergi uygulaması mevcuttur.

AB ile Cezayir arasında yürürlükte olan Ortaklık Anlaşması uyarınca mobilya

ürünlerinde Cezayir’in AB menşeli ürünlere uyguladığı gümrük vergileri 2020 yılına

kadar tedricen kaldırılacaktır. Hali hazırda AB menşeli mobilya ürünlerine Cezayir

tarafından uygulanan gümrük vergisi %22,3 olup bu oran her yıl kadar eşit oranlarda

azaltılarak 2020 yılında sıfırlanacaktır. Türkiye ile Cezayir arasında serbest ticaret

anlaşmaması bulunmamakta olup, Türk ürünleri 3. ülkelere uygulanan %30 oranındaki

gümrük vergisine tabidir.

Cezayir Ticaret Müşavirliği ülke raporunda belirtilen ticarette teknik engeller

bölümünde gümrük işlemlerinin uzunluğu ve ithal edilen ürünlerin gümrüklerde uzun

süre bekletilmesi gibi sorunlar ile karşılaşıldığı belirtilmektedir.

Vesaik ve/veya mal mukabili yöntemi ile Cezayir’e ihracat yapan firmalarımızın,

Cezayir’deki bankaların ödeme gerçekleşmeden malın gümrükten çekilmesi için

gerekli evrakları ithalatçıya vermesi nedeni ile tahsilâtlarda sorun yaşayabilmektedir.

İhraç edilen malların Cezayir’e nakliyesi %90 oranında deniz yolu ile gerçekleşmekte

olup; Türkiye’den Cezayir’e yapılan deniz taşımacılığının önemli bölümü Arkas

tarafından gerçekleştirilmektedir.

İtalya 27%

Almanya 20%

Malezya 18%

Çin 18%

İspanya 5%

Tunus 4%

Fransa 3%

Portekiz 1%

Türkiye 1%

Diğer Ülkeler 3%

Ahşap Mutfak Mob. Cezayir'in İthalatı

İtalya

Almanya

Malezya

Çin

İspanya

Tunus

Fransa

Portekiz

Türkiye