平成26年11月6日

株式会社モスフードサービス

本資料には、将来の業績に関る記述が含まれています。こうした記述は、将来の業績を保証するものでは

なく、リスクや不確実性を内包するものです。将来の業績は、経営環境の変化などにより、本件記述とは異

なる可能性があることにご留意ください。

平成26年度 第2四半期決算説明会

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株式会社モスフードサービス

本日の予定

１．ご挨拶 16：00－16：10 代表取締役 会長兼社長 櫻田 厚

２．第2四半期決算の概要 16：10－16：20 取締役執行役員 経営サポート本部長 福島 竜平

３．今期施策の進捗と下期計画 16：20－16：40 常務取締役 事業統括執行役員 中村 栄輔

４．質疑応答 16：40－16：50

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株式会社モスフードサービス

１．ご挨拶

代表取締役 会長兼社長

櫻田 厚

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株式会社モスフードサービス

□モスの取り組み

・モスバーガータウンミーティング

・「基本価値」の向上

□経営環境

・「商品」の差異化

・「安心・安全」への取り組み

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株式会社モスフードサービス

２．決算の概要

取締役執行役員 経営サポート本部長

福島 竜平

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モスバーガー事業 売上前年比と店舗数

※ MSC：株式会社モスストアカンパニー

上 期

全店売上前年比 99.3%

既存店売上前年比 97.7%

既存店客数前年比 95.8%

既存店客単価前年比 100.2%

H25年度末 出店 退店 T/O・移管 H26年9月末 増減

加盟店 1,150 2 6 ＋7 1,153 ＋3

MSC店 213 6 3 ▲7 209 ▲4

直営店 56 1 1 0 56 0

合計 1,419 9 10 0 1,418 ▲1

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（店）

※ MSC→ＦＣ 7店 テイクオーバー

（百万円）

国内モスバーガー全店売上前年比 99.3％

売上総利益 ▲114 （売上総利益率 +0.1％）

販管費 +396 （売上高販管費比率 +1.7%）

・人件費 +203 ・家賃地代 +136 ・減価償却 +63 ・ｿﾌﾄｳｪｱ償却 +55

・消耗品 ▲40 ・支払手数料 ▲30

▲294

▲510

▲577

売上高

営業利益

経常利益

当期純利益

▲911

連 結 損 益 計 算 書

営業外損益 ▲66

・賃貸収入 ▲138 ・有価証券売却益▲10

・賃貸経費 ▲117

特別損益 ▲102

・固定資産売却益 +20

・火災損失 +235 ・減損損失 ▲55 ・投資有価証券評価損 ▲42

Ｈ25年度 第2四半期

Ｈ26年度 第2四半期

増減 増減率

(%) 公表値

（期初計画）

公表値 増減

売上高 32,716 32,421 ▲294 ▲0.9 33,700 ▲1,278

売上総利益 15,807 15,693 ▲114 ▲0.7 ー ー

販売管理費 14,637 15,034 ＋396 ＋2.7 ー ー

営業利益 1,169 658 ▲510 ▲43.7 1,250 ▲591

経常利益 1,279 702 ▲577 ▲45.1 1,300 ▲597

当期純利益 1,185 274 ▲911 ▲76.9 550 ▲275

7 法人税等（増加） +267

（百万円）

流動資産

固定資産

純資産

・有価証券 ▲2,313 ・売掛金 ▲407 ・未収入金 ▲171

・商品 +674

・投資有価証券 +2,264 ・繰延税金資産 +137 ・建物・工具器具備品 +259

・減価償却 ▲206 ・減損損失 ▲98

・利益剰余金 ▲4１（当期純利益 +274、配当金▲373、会計基準の変更の影響 +69）

流動負債 ・買掛金 +391 ・預り金 +191 ・未払法人税 +167 ・短期借入金 +108

・未払金 ▲456

▲2,443

+2,613

+483

連 結 貸 借 対 照 表

Ｈ25年度 Ｈ26年度

第2四半期 増 減

流動資産 22,497 20,054 ▲2,443

有形固定資産 9,469 9,318 ▲150

無形固定資産 1,234 1,278 ＋44

投資その他資産 20,006 22,725 ＋2,719

資産合計 53,207 53,378 ＋170

H25年度 H26年度

第2四半期 増 減

流動負債 9,144 9,628 ＋483

固定負債 2,712 2,497 ▲214

純資産 41,350 41,251 ▲98

負債・純資産合計 53,207 53,878 ＋170

8

固定負債

▲214

・従業員退職給付引当金 ▲148 ・長期借入金 ▲60

▲98

H25年度 第2四半期 H26年度 第2四半期 増 減

営業活動による

キャッシュフロー 1,895 1,709 ▲185

売上債権の減少額 ＋368

税引前当期純利益の減少 ▲680

投資活動による

キャッシュフロー ▲779 ▲2,840 ▲2,061

有価証券・投資有価証券の取得による支出 ＋402

有価証券・投資有価証券の償還による収入 ▲2,658

財務活動による

キャッシュフロー ▲562 ▲427 ＋134

短期借入金の増加額 ＋200

配当金の支払額の増加 ▲62

現金及び現金同等物

期末残高 11,049 9,006 ▲2,043

（百万円）

連結キャッシュ・フロー表

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株式会社モスフードサービス

常務取締役 事業統括執行役員

中村 栄輔

３．今期施策の進捗と下期計画

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項 目

② 経営数値目標

① 今期施策の進捗と下期計画

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① 今期施策の進捗と下期計画

12

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4月 5月 6月 7月 8月 9月

モスバーガー 105.2% 103.2% 99.4% 96.8% 101.5% 90.2%

全 体 102.3% 102.8% 98.2% 97.5% 97.9% 98.0%

ファーストフード 100.9% 101.3% 96.8% 94.4% 93.8% 95.7%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

110.0%

売上前年比（全店） 業界動向

上期 モスバーガー全店売上対比 99.3％

データ参照：一般社団法人日本フードサービス協会 市場動向調査

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売上前年比の推移

4月 5月 6月 7月 8月 9月

売 上 102.5% 101.2% 97.9% 95.7% 100.0% 89.0%

客 数 99.4% 97.4% 96.0% 94.3% 96.7% 91.3%

客単価 103.1% 104.0% 101.9% 101.5% 103.5% 97.5%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

110.0%

上期 モスバーガー既存店売上対比 97.7％

15 株式会社モスフードサービス

【商品】 上期投入商品

【ナンシリーズ】

世界の料理を日本に

お客さまの声を反映【開発】 お客さまの声を反映【復活】

高付加価値

【リッチモスチーズバーガー】 【ぐるぐるチョリソ】

コラボ・相乗効果

【ベジテリヤキバーガー】 【菜摘シリーズ】 【ベジジュエル】

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世界の料理を日本に

16 株式会社モスフードサービス

【商品】 下期投入商品（計画）

お客さまの声を反映【開発】 国産肉100％使用

【凄辛チョリソ】 【海老カツ フォカッチャ】 【バーベキュー フォカッチャ】

【かぼちゃのあったかプリン】

差異化

【とびきり】 新商品

12月26日～

10月3日～ 10月3日～

10月7日～

11月18日～

16

17 株式会社モスフードサービス

【出店】 出店実績および計画の修正

Ｈ25年度末 出 店 退 店 Ｈ26年9月 増 減

モスバーガー 1,419 9 10 1,418 ▲1

■上期実績

Ｈ25年度末 出 店 退 店 Ｈ26年9月末 増 減

モスバーガー 1,419 18 12 1,425 ＋6

■上期計画

Ｈ25年度末 出 店 退 店 Ｈ26年度末 増 減

モスバーガー 1,419 31 40 1,410 ▲9

■通期修正計画

Ｈ25年度末 出 店 退 店 Ｈ26年度末 増 減

モスバーガー 1,419 45 39 1,425 ＋6

■通期計画

店舗数計画修正の理由： 建設費・賃料の高騰、人員確保に課題

17

18 株式会社モスフードサービス

【マーケティング】 ダイレクトマーケティング

モスバーガータウンミーティング

お客さまの生の声を施策に反映

『菜摘』シリーズ復活

【ベジテリヤキバーガー】 コーンの香ばし揚げ

18

19 株式会社モスフードサービス

【マーケティング】 ダイレクトマーケティング

お客さまの声 （一部抜粋）

種別 お客さまご要望 対応

商品 ・野菜を使ったスイーツの開発してほしい ・大きなサラダを開発してほしい ・ご当地メニューを開発してほしい

・「ベジジュエル」「かぼちゃプリン」など ・「こだわり野菜のサラダ」など ・検討を約束

営業 ・ハンバーガーを半分にカットしてほしい ・時間不良、店員不良など（個店ベース）

・対応を約束 ・改善を約束

マーケティング

・クーポンの発行頻度を上げてほしい ・モスカードを他のカードと統合を希望

・モス カード会員向け施策の中で実現 ・検討を約束

出店 ・〇〇に出店してほしい ・調査を約束

Ｎ＝1,205

商品関連 44％ 営業関連 14％

マーケ関連 13％ 出店関連 9％ その他 20％

19

20 株式会社モスフードサービス

【マーケティング】 デジタルマーケティング

会員確保および利用促進

・告知力強化 ・チャージポイントの継続

モスカード

前期末100万枚 9月末130万枚

ネット注文会員との連動

会員属性データの共有に向け 「モス カード会員」施策を強化中 0

20

40

60

80

100

120

140

モスカード発行枚数

モスカード発行枚数累計

130万枚

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21 株式会社モスフードサービス

【マーケティング】 デジタルマーケティング

ＨＰのリニューアル

平成26年9月 PC版の公式ホームページとスマートフォンサイトを統合

・増加するスマートフォンユーザー利便性向上 ・ネット注文への備え

統合効果：ＨＰ閲覧数の増加 前月比124％

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22 株式会社モスフードサービス

【マーケティング】 デジタルマーケティング

モスのネット注文 平成27年4月より全店導入予定

平成26年9月～ 直営24店にて実験開始

お客さまのメリット 想定される効果

指定の時間に商品が受け取れる チャンスロスの解消

スマートフォンから注文が可能 接触ポイントの増加

利便性向上 利用頻度のアップ

平成26年10月～加盟店含め80店で実験開始

平成27年 2月～ 順次実験開始

将来的に10％の誘因が目標

22

導入スケジュール

23 株式会社モスフードサービス

【営業】 朝食

平成26年4月～全店7時オープン

朝食市場への本格参入

多様なニーズに対応

朝モスの進捗 ・時間帯売上前年比 114％ ・時間帯売上比率 12％ ・時間帯増収額 6億

下期施策 ・メニューリニューアル ・認知度向上 ・人員対策

23

24 株式会社モスフードサービス

【営業】 お届けサービス

「モスのお届けサービス」

・お客さまの利便性向上 ・お客さまの不都合改善 （店）

H25年度末 実施 休止 Ｈ26年9月末 増減 H26年度末 （期初計画）

Ｈ26年度末 （修正計画）

お届け実施

店舗数 336 ＋23 ▲7 352 ＋16 400 360

下期施策 ・お届け専用商品（パック）の導入

・宅配デリバリーサイトの活用

・ネット注文との連動実験

お届けサービス店舗数修正の理由

・配達人員の確保などに課題

・人員対策

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25 株式会社モスフードサービス

【海外】 主要連結対象運営会社

国名 現地会社 店舗数 （期初比）

特徴

台湾 安心食品服務 持分法適用会社

236 （増減なし）

1991年初出店 約10万人に1店舗 （総人口 約2,300万人） ※日本は約9万人に1店舗 売上前年対比（全店） 99.7％ 9月に発生した食用油問題に巻き込まれる 安全宣言を行い品質重視をアピール

シンガポール

モスフード・ シンガポール 連結子会社（100％）

27 （1店舗減）

1993年初出店 約19万人に1店舗 （総人口 約540万人） 売上前年対比（全店） 99.8％ バリエーションコーヒーの導入を機に新たなお客さま を取り込む

香港

モスフード 香港

連結子会社 （100％）

13 （2店舗増）

2006年初出店 約65万人に1店舗 （総人口 約710万人） 売上前年対比（全店） 114.9％ 9月に発生した学生デモ騒動での影響は軽微

※人口は、ＩＭＦ各国統計データより引用

25

26 株式会社モスフードサービス

【海外】 地域別出店状況

H25年度末 実績 平成26年

9月末 増減

H26年度末計画

増減 出店 退店

台湾 235 3 2 236 ＋1 240 ＋5

シンガポール 29 1 3 27 ▲2 29 0

香港 13 1 1 13 0 14 ＋1

タイ 7 0 1 6 ▲1 7 0

インドネシア 2 0 0 2 0 2 0

中国 24 0 2 22 ▲2 25 ＋1

オーストラリア 4 0 0 4 0 5 ＋1

韓国 7 3 0 10 ＋3 12 ＋5

合 計 321 8 9 320 ▲1 334 ＋13

26

27 株式会社モスフードサービス

【最後に】

基本価値の徹底

お客さま視点から徹底的磨き上げ

・スマイルセミナーの継続開催 お客さまとの接点の磨き上げ／対象：パート・アルバイト／上期25回開催

・ミステリーショッピング

外部視点を活用しお客さま不都合の迅速かつ継続的な改善

商品力の強化

最大の強みである「商品」への徹底的こだわり

・素材へのこだわり

日本生まれのチェーンとして国産食材の積極活用

・差異化商品の展開

自宅やコンビニ、他社にはない商品の開発・販売

27

28

② 経営数値目標

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（百万円）

平成25年度 期初計画 平成26年度 （修正）

売上高 65,329 67,000 65,300

営業利益 2,157 2,400 1,600

経常利益 2,378 2,550 1,700

当期純利益 1,744 1,250 600

損 益 計 画 （連 結）

期初計画 平成26年度 （修正）

国内モスバーガー事業 全店売上前年比

102.6 100.6

国内モスバーガー事業 既存店売上前年比

101.0 99.6

（％）

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店 舗 数 計 画

H25年度末 H26年9月末 増減 Ｈ26年度末 期初計画

Ｈ26年度末 （修正）

モス

バーガー

加盟店 1,150 1,153 ＋3 1,148 1,143

MSC 213 209 ▲4 220 211

直営店 56 56 0 57 56

モスバーガー 計 1,419 1,418 ▲1 1,425 1,410

その他飲食事業 43 42 ▲1 49 49

海外事業 321 320 ▲1 334 334

総 合 計 1,783 1,780 ▲3 1,808 1,793

（店）

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平成25年度 平成26年度

1株当たり配当金

中 間 10円 11円

1株当たり配当金

期 末 12円 11円

1株当たり配当金

年 間 22円 22円

純資産配当率 1.7％ 1.6％

配当性向 38.9％ 113.0％

配 当 に つ い て （連 結）

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平成25年度末 平成26年度末

（修正）

売上高営業利益率 3.3％ 2.5％

総資産経常利益率（ROA） 4.6％ 3.2％

自己資本当期純利益率（ROE） 4.3％ 1.5％

経 営 指 標 （連 結）

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ご清聴ありがとうございました。

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