chartered controller analyst certificate

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MÓDULO III: ESTRATEGIA, ANALÍTICA DE DATOS Y TECNOLOGÍA

CHARTERED CONTROLLERANALYST CERTIFICATE®

Una vez finalizado el Módulo I y el II del programa, el alumno habrá adquiridolos conocimientos y técnicas imprescindibles para desempeñar el rol delController. El recorrido planificado por el equipo docente continúa en estetercer módulo, ampliando y reflexionando sobre temáticas críticas en lasorganizaciones, más allá de las puramente tradicionales, estas nuevasdisciplinas nos permitirán innovar en la función del Controller y contribuir a lacreación de valor en nuestras organizaciones.

Al igual que el módulo anterior, habrán lecturas complementarias, casos, unforo evaluable y un encuentro digital, que ayudarán al participante a la hora deconsolidar los conocimientos desde el punto de vista práctico.

Las lecturas son obligatorias de las unidades formativas: Cuadro de MandoIntegral, Gestión de Proyectos y Gestión de Riesgos, formarán parte de laspreguntas en los exámenes tipo test.

Mientras que las lecturas son opcionales de las unidades formativas:Estrategia e Innovación, Business Intelligence & Analytics y Habilidades.

Cursar la unidad formativa de Inteligencia de negocios mediante Power BI &Excel es recomendable pero no obligatorio.

ESTRATEGIA, ANALÍTICA DE DATOS & TECNOLOGÍA

MÓDULO III

2

M Ó D U L O I I I

3

ESTRATEGIA , ANALÍT ICA DE DATOS & TECNOLOGÍA

Visión Estratégica

e Innovación

Business

Intelligence &

Analytics

Cuadro de Mando Integral

Inteligencia de negocios

mediante PowerBI & Excel

E S T R U C T U R A D E L P R O G R A M A

Habilidades Directivas

Gestión de Riesgos

Gestión de Proyectos

C A L E N D A R I O D E H I T O S

M Ó D U L O I I I

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19/12/202119/12/2021

24/10/202124/10/2021

18/10/2021VISIÓN ESTRATÉGICA E INNOVACIÓNCuestionario autoevaluación (peso 1% nota)


Finalización obligatoriaFinalización recomendadaInicio

Cuestionario final de Módulo III (peso 4% nota) del 06/12/2021 al 19/12/2021

07/11/2021Caso práctico 1 (peso 4% nota)

Caso práctico 2 (peso 5% nota) 14/11/2021

19/12/202119/12/2021

07/11/202107/11/2021

25/10/2021BUSINESS INTELLIGENCE & ANALYTICSCuestionario autoevaluación (peso 1% nota)

Foro evaluable (peso 1% nota) 15/11/2021 28/11/2021


19/12/202119/12/2021

14/11/202114/11/2021

08/11/2021CUADRO DE MANDO INTEGRALCuestionario autoevaluación (peso 1% nota)

19/12/202128/11/202115/11/2021INTELIGENCIA DE NEGOCIO - POWER BI & EXCELUnidad formativa no obligatoria

19/12/202119/12/2021

05/12/202105/12/2021

29/11/2021HABILIDADES DIRECTIVASCuestionario autoevaluación (peso 1% nota)

19/12/202119/12/2021

12/12/202112/12/2021

06/12/2021GESTIÓN DE RIESGOSCuestionario autoevaluación (peso 1% nota)

19/12/202119/12/2021

19/12/202119/12/2021

13/12/2021GESTIÓN DE PROYECTOSCuestionario autoevaluación (peso 1% nota)

Examen Nivel II CCA® 07/01/2021


C A L E N D A R I O D E H I T O S : S E S I O N E S E N D I R E C T O

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Visión Estratégica + Proyecto FinalJorge Pamies

BI & BAManuel Expósito

Miguel Navarro

Cuadro de Mando Integral - CMI Freddy Coronado

M Ó D U L O I I I


C A L E N D A R I O D E H I T O S : S E S I O N E S E N D I R E C T O

6

Competencias Directivas María Abaitua

Gestión de RiesgosDavid Ollé

M Ó D U L O I I I


Gestión de ProyectosRubén Rivera

Power BI & Excel en Control de GestiónFrancesco Rossini

El objetivo fundamental es desarrollar e incentivar el pensamientoinnovador y la creatividad y promover la visión global y estratégica dela figura del controller, para asegurar que las decisiones que setoman en el presente son las mejores para los objetivos de laorganización a largo plazo.

Se divide en 6 unidades formativas:

1. Fundamentos de la estrategia

2. Materialización del Estrategia: El plan estratégico, Fases ydesarrollo

3. Formulación, ejecución y control de estrategia

4. Gestión Estratégica & Gestión Operativa del Largo Plazo alCorto plazo

5. Relación del área de Control de Gestión y Estrategia

6. Innovación y estrategia

Visión Estratégicae Innovación

TEMÁTICAS MÓDULO III

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1. Fundamentos de la estrategia

En definitiva, durante las Unidades Formativas de estrategiaaprenderemos qué es una estrategia, qué es un plan estratégico ydesgranaremos los puntos fundamentales del mismo. También indagaremossobre la gestión estratégica y la gestión operativa, del largo al corto plazo.Por último, veremos la relación entre el control de gestión y la estrategiae innovación. Todo ello lo abordaremos desde una perspectiva global perotambién enfocada al controller. Así veremos dónde interviene o puedeintervenir el controller en todo el proceso de planificación estratégica. En estamateria, aprenderemos cuáles son los fundamentos del Plan Estratégico yel papel que el Controller debe desempeñar, en este ámbito.

2. Materialización de la Estrategia: El plan estratégico, fases y desarrollo

La estrategia se materializa dentro de algo más amplio y tangible, el PlanEstratégico. El Plan Estratégico es un excelente ejercicio para trazar y decidirlas líneas que marcarán el futuro de nuestra empresa. Debemos ser capacesde diseñar el futuro de la empresa y, lo que es más importante, transmitirestas ideas, contrastarlas y convencer al resto de los colaboradores queinteractúan con nosotros en la organización de cuál es el camino hacia eléxito. Un Plan Estratégico tiene que definir: ¿Cuál es el momento presente quevive la empresa y cómo se ha llegado hasta aquí? Y ¿Cuál es el objetivo quenos hemos marcado como empresa, a dónde queremos llegar?.Evidentemente aquel que no se fija objetivos, no corre el riesgo de nocumplirlos, pero tampoco alcanza el éxito.



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3. Formulación, ejecución y control de estrategia

En esta Unidad Formativa se cerrará el círculo de la Planificación Estratégica,abordaremos la formulación, ejecución y control. Dentro de estos puntos, laejecución es uno de los más difíciles de realizar. Analizaremos y veremoscuáles son los riesgos más importantes en la ejecución.

4. Gestión Estratégica & Gestión Operativa del Largo Plazo al Corto plazo

El área de control de gestión debe convertirse en un socio estratégico de losagentes decisores en la empresa. Hemos de asegurar que estos agentestienen la información necesaria para la toma de decisiones. Es fundamentalpara el área de control de gestión, conocer el negocio, conocer nuestrosclientes internos (explicado en el capítulo anterior), saber relacionarse conéstos órganos decisores (hay un capítulo dedicado a la gestión de estasrelaciones dentro de la empresa en el próximo módulo), influir, persuadir,negociar con ellos, en ocasiones motivarles (no solo a nuestro equipo,también a nuestros directores). En ésta tarea, es fundamental potenciar ydesarrollar nuestra inteligencia emocional.



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5. Relación del área de Control de Gestión y Estrategia

Los sistemas de control de gestión tendrán que estar diseñados de acuerdocon las estrategias formuladas. Se revisan y surgen nuevos sistemas yherramientas de control, tal es el caso de los sistemas de Administraciónbasados en la actividad; son tomados en cuenta conceptos que hasta ahorahabían sido extraños al control de gestión tradicional, como Calidad total,Justo en tiempo, Mantenimiento Productivo Total, Diagnóstico Permanente yMejora Continua para sobrepasar los límites de las cifras económicas y actuarsobre los procesos, lo que permite afirmar que el nuevo enfoque del CGtiende a hacerse compatible con los objetivos y las vías que se determinandurante la formulación, implantación y control de la estrategia.

6. Innovación y estrategia

En la Unidad Formativa se tratará de dar respuesta a las siguientescuestiones: ¿Cómo es una persona creativa?, ¿Qué es la innovación? y ¿Quérelación hay entre la creatividad y la innovación?.

Business Intelligence & Analytics


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Las organizaciones del siglo XXI se sitúan en un entorno cuyos cambios seproducen en ciclos cada vez más cortos, que les obliga a tomar decisionesacertadas en muy poco tiempo. Aquí surge la necesidad de análisis e inteligenciade negocio, a través del que cada organización analiza e interpreta los datos quecaptura. A medida que la tecnología evoluciona y la cantidad de información yfuentes de datos crecen exponencialmente, las empresas disponen cada vez demenos tiempo para tomar decisiones y ejecutar estrategias. Por esta razón, lagestión de toda la información que recopila la empresa se está convirtiendo enun activo estratégico y vital para poder obtener posiciones competitivas y únicasdentro del mercado.

En esta unidad formativa, se tratará de dar una visión global de qué es elBusiness Intelligence y una introducción al Business Analytics, para que elController sea y siga siendo un nexo entre negocio y tecnología, un elementofacilitador de las nuevas tendencias en herramientas y conceptos en el áreatecnológica y, en definitiva, un «traductor» de la ciencia de datos de suorganización que cierre la brecha entre la gestión y la experiencia en datos.

Dará a conocer cómo es la arquitectura de un sistema de Business Intelligence(BI), qué son las fuentes de datos, en qué consiste el ETL, qué es el DataWarehouse o almacén de datos, en qué consiste la calidad del dato y, por último,qué herramientas del Business Intelligence existen. En definitiva, se dará unavisión global de qué es el Business Intelligence, que se considera necesaria parael profesional de Control de Gestión.

También se introducirán los fundamentos del Business Analytics (BA), seconocerán sus beneficios y cuáles son los distintos tipos de Business Analyticsque existen, a fin de lograr, como objetivo principal del tema, la comprensión delcampo de la analítica empresarial.

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Cuadro deMando Integral


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En esta unidad estudiaremos la importancia de disponer de una herramienta queagrupe y relacione los distintos indicadores que guían la estrategia de laempresa. Como veremos, las métricas y ratios financieros y contables no seránlas únicas utilizadas para medir la salud de una organización, sino que otrosindicadores que miden la calidad del servicio o del producto, el bienestar de losempleados, la satisfacción del cliente o la mejora del proceso interno, ocuparánun lugar relevante en el CMI que queramos implementar en nuestra empresa. Sedivide en 2 unidades formativas.

1. Introducción y configuración del Cuadro de Mando Integral

Estudiaremos en esta Unidad Formativa que para agrupar la totalidad de puntosde vista bajo los que puede contemplarse la gestión de una empresa, el Cuadrode Mando Integral proporciona cuatro perspectivas fundamentales: Perspectivafinanciera, Perspectiva del cliente, Perspectiva del proceso interno y Perspectivade aprendizaje y crecimiento.

2. Desarrollo y modelos del cuadro de mando integral

Comenzará la Unidad Formativa con la comunicación de los indicadores y cómopresentarlos. La siguiente etapa de estudio serán los vínculos entre objetivos eincentivos. Cumplimiento del Programa y aplicación continúa serán tambiénobjeto de análisis. Posteriormente, acometeremos los factores que os alejan deléxito. La última parte de la Unidad Formativa estará dedicada al modelo deestrategia, modelo de perspectiva financiera, modelo de perspectiva delcliente, modelo de perspectiva del proceso interno y al modelo de perspectiva deaprendizaje y crecimiento.

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Inteligencia de negocios mediante Power BI & Excel


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En este tópico se pretende proveer al alumno las herramientas necesarias parasacar el máximo provecho posible a las hojas de cálculo. Conocer todas lasfunciones, herramientas y trucos de las hojas de cálculo es “casi” imposible, si noimposible y sobre todo inútil. Dependiendo del tipo de Controller que seamos ylas tareas que desempeñemos, utilizaremos unas funciones más que otras.

Unidad formativa no obligatoria.

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Habilidades DirectivasTEMÁTICAS MÓDULO III

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Veremos algunas de las claves para el éxito laboral y más concretamente para eléxito de la figura del controller en las organizaciones de hoy día. Cada vez más,son mucho más importantes las habilidades personales y competencias que lashabilidades técnicas. Se divide en 2 unidades formativas:

1. Habilidades personales

En esta Unidad Formativa veremos algunas de las claves para mejorar el éxitolaboral y, más concretamente, para el éxito de la figura del Controller en lasorganizaciones de hoy día. En esta Unidad enumeraremos tambiénlas competencias que un Controller debe tener y desarrollar, y nos centraremossobre todo en la competencia más importante y más difícil de llevar a cabo,el liderazgo. Además, es la que prácticamente engloba a todas las demáshabilidades y competencias. Si el Controller de hoy consigue ejercer su trabajocon liderazgo, será un Controller con éxito y con un fuerte impacto en lasdecisiones de la organización.

2. Liderazgo

Comenzará la Unidad Formativa preguntándose, ¿Por qué el liderazgo? y ¿Porqué es importante para un Controller el liderazgo?. A continuación, sedescribirán los factores claves del éxito de la figura del Controller dentro de laorganización para cuestionarse posteriormente ¿Qué significa liderarse a símismo?. El siguiente tema abordado será el liderazgo. Finalizaremos con los 7hábitos de la gente altamente efectiva: Hábito 1. Ser proactivo. Hábito 2.Empezar con un fin en mente. Hábito 3. Establecer primero lo primero. Hábito 4:Pensar en ganar/ganar. Hábito 5: Procurar primero comprender…y después sercomprendido. Hábito 6: ser sinérgico. Hábito 7: afilar la sierra.

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GestiónDe Riesgos


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A lo largo de este tema queremos familiarizar al alumno con el concepto deRiesgo y su gestión. La importancia que ha tomado en los últimos años lagestión de riesgos, su rápida integración en la empresa a todos los niveles, ycómo cada vez más empresas adoptan modelos integrales de gestión deriesgos, denota el creciente interés e importancia que ha adquirido estadisciplina en numerosas organizaciones. Se divide en 2 unidades formativas:

1. ¿Qué entendemos por riesgo y gestión de riesgos?

A lo largo de esta Unidad Formativa nos familiarizaremos con el concepto deriesgo y su gestión. La importancia que ha tomado en los últimos años lagestión de riesgos, su rápida integración en la empresa a todos los niveles, ycómo cada vez más empresas adoptan modelos integrales de gestión deriesgos, denota el creciente interés e importancia que ha adquirido estadisciplina en numerosas organizaciones. Existen un sinfín de puntos de vista ydescripciones de la gestión de riesgos y su aplicación. En definitiva, se tratade proporcionar a los Controllers las nociones suficientes para poderreconocer los riesgos con los que se pueda enfrentar en su entorno diario yevaluar la necesidad de implementar o no acciones preventivas o correctorasenfocadas a minimizar el impacto del mismo en la cuenta de resultados de laempresa.

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GestiónDe Riesgos


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2. Mitigar el riesgo. Evaluando las opciones de tratamiento de los riesgos

La fase más crítica en el proceso de gestión de riesgos esla medición y evaluación del riesgo. Hay muchas razones por las quedebemos medir el riesgo, la principal de ellas es la de poder comparar adiferentes niveles y comprobar mejoras, porque después de todo, el objetivode la medición es entender la naturaleza del riesgo e identificar problemas.Repasaremos la responsabilidad de la gestión del riesgo, el papel del gerentede riesgos, la estructura corporativa, cultura e importancia de concienciaciónde la gestión de riesgos dentro de la empresa. También aprenderemos areconocer los diferentes estilos de gestión de riesgos. Diferenciaremoslos riesgos operativos de los riesgos financieros. Para finalmente acabarreflexionando sobre el futuro de la gestión de riesgos.

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Gestión deProyectos


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Con este tema se pretende introducir a profesionales del control de gestión en unade las herramientas más potentes para impulsar el cambio dentro de nuestrasempresas y en la sociedad, la correcta gestión de proyectos.

Muchas empresas no cambian cuando necesitan hacerlo y no lo hacencorrectamente cuando deberían. Si estas empresas adoptasen organizacionespropicias para captar las necesidades recogidas en los planes estratégicos ytransformarlas rápidamente en productos o servicios que los diferenciasen de lacompetencia, se reduciría notablemente el número de empresas que fracasan. Através de este tema repasaremos las nociones más importantes para serimpulsores del cambio y garantizar que los proyectos que emprendemos resultanexitosos y ayudan a obtener la ventaja competitiva tan necesaria para elcrecimiento económico y por tanto la supervivencia de la empresa.

1. Fundamentos de la dirección por proyectos

Con esta Unidad Formativa se pretende introducir a profesionales del control degestión en una de las herramientas más potentes para impulsar el cambio dentrode nuestras empresas y en la sociedad, la correcta gestión de proyectos.

2.- Ciclo de vida del proyecto

La Unidad Formativa comenzará con la introducción a los factores que limitan eléxito del proyecto. La siguiente parte de la Unidad se corresponderá con ladescripción del ciclo de la vida del proyecto: definiendo el proyecto, identificaciónde los interesados, con un acta de constitución del proyecto (PROJECTCHARTER), planificando el proyecto (y gestionando los riesgos), gestionando losriesgos, tras identificar y calificar para poder evaluar. Finalizaremos conel desarrollo de planning y presupuesto, cierre del proyecto y un anexo.

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