china pv market07 review 07年中国乘用车市场回顾

2007年中国乘用车市场回顾2007年中国乘用车市场回顾

北京波尔卡汽车信息咨询有限公司北京波尔卡汽车信息咨询有限公司2008年2月

数据对比分析

两套数据趋势基本一致，但在某些月份存在差异

上牌数据更能反映中国乘用车市场的内在需求

两套数据趋势基本致，但在某些月份存在差异

500,000

600,000

）乘用车上牌数据

300,000

400,000

车上

牌量

（辆

）乘用车牌数据

乘联会销售数据

0

100,000

200,000

乘用

车

压库导致乘联会数据11、12月高，1月低

注:(1) 此处乘用车概念为传统乘用车，即轿车、SUV和MPV，不含皮卡和厢式车。(2) 乘联会数据含出口数据和国内需求不包含进口需求上牌数据实质是国内需求

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(2) 乘联会数据含出口数据和国内需求，不包含进口需求，上牌数据实质是国内需求。

国内需求总体趋势

2007年乘用车市场保持良好发展态势，全年上牌量在466万，增速保持在20%以上

80%500

382

466

67.0%

80%

400

500上牌量（万辆）

同比增长率（％）

302

60%

300

（%）

（万

辆）

198

237 40%

200

同比

增长

率

乘用

车上

牌量

118 20.2%

27.1% 26.5%21.9% 20%

100

乘

0%02002 2003 2004 2005 2006 2007


2002 2003 2004 2005 2006 2007

注：乘用车包含轿车、SUV和MPV，不含皮卡和厢式车；

乘用车分省上牌量及其同比增长

同比增长上牌数量

乘用车分省上牌量及同比增长90%

40%

50%

600,000

700,000上牌数量

2006年 2007年同比增长

平均同比增长:21.9%

90%

30%400,000

500,000

10%

20%

200,000

300,000

0%0

100,000

注：乘用车包含轿车 SUV和MPV 不含皮卡和厢式车；


注：乘用车包含轿车、SUV和MPV，不含皮卡和厢式车；

车系份额分析

日系车份额稳步提升，2007年份额近30%，占据乘用车市场第一

23.0% 24.2% 23.0% 23.6% 23.5% 23.8%

80%

100%

自主

%）

8.0%10.5%

12.4%12.9% 14.7% 14.1%

2.0% 5.1% 8.5% 11.4% 10.5% 7.6%

60%

80% 自主

韩系

市场

份额（

47.5% 37.0% 30.2% 24.5% 24.2% 24.7%

12.9% 14.7%

40%美系

19 5% 23 2% 25.8% 27.6% 27.1% 29.9%20%

欧系

日系19.5% 23.2%

0%2002 2003 2004 2005 2006 2007


车身类型结构分析

上牌量同比增长率

2007年SUV同比增长速度远高于其他车身类型

乘用车市场增长（车身类型）

39 1%

4,000,000上牌量

50%同比增长率

2006 2007 同比增长率

39.1%

3,000,00040%

26.8%

23.7%

2,000,000

20%

30%

乘用车平均同比增长率:21 9%

8.6%1,000,000

10%

20%乘用车平均同比增长率:21.9%

6.6%

0两厢车三厢车 MPV SUV 其它乘用车

0%


两厢车三厢车 MPV SUV 其它乘用车

细分市场结构分析

2007年中级乘用车的主体地位进一步加强，份额将近一半

18 9% 20 0%

12.2% 12.5% 11.6% 11.3% 10.9% 10.2%

80%

100%

（%）

25.1% 25.4% 20.9% 18.9% 18.9% 20.0%

60%

80% 高级

中高级

市场

份额

35.6% 32.3% 36.7% 40.5% 42.6% 46.6%40%

中级

21.0% 23.5% 23.6% 21.1% 20.6% 17.0%20%

小型

微型

6.1% 6.2% 7.2% 8.2% 7.0% 6.2%0%

2002 2003 2004 2005 2006 2007

微型


消费者特征 — 贷款比例

近两年消费信贷市场回暖，贷款比例保持逐步增长北京市场丰田、通用和大众金融公司表现良好

14%信贷比例

北京平均 5.8%

北京乘用车市场贷款比例

全国乘用车市场贷款比例

12.1%

10%

12%大众产品 7.2%

通用产品 7.3%

丰田产品 11.3%全国

6.9%7.4%

8.3%8%

10%国乘用车贷款

4%

6%款比例%

0%

2%

2004 2005 2006 2007


2004 2005 2006 2007

2007年中国乘用车市场具备以下几个特点：

一：从车系看，日系车份额继续增长，2007年近30%

二从车身类型看 2007年SUV增长迅速二：从车身类型看，2007年SUV增长迅速

三：从细分市场看，中级车份额保持持续增长，2007年超过45%

四：汽车消费信贷平稳增长，截至到2007年，汽车消费信贷的比例已经达到8.3%


1. 日系车分析 — 分省市场份额

日系车市场份额2007年全年

图例

日系车总注册量：1,392,139全国平均市场份额： 29.9%

图例

高于 40%29.9% - 40%

25% - 29.9%- 25%0%

日系车市场份额前五名省份

省份市场份额

广东省 49.8%海南省 43 2%海南省 43.2%福建省 36.9%浙江省 35.1%辽宁省 30.9%


**日系车占各省乘用车的比重

1. 日系车分析 — 分省同比增长率对比整体市场同比增长率

日系车同比增长率对比

当地乘用车市场同比增长

2007年同比 2006年2007年同比 2006年

图例图例

日系车同比增长率高于当地市场

日系车同比增长率低于当地市场

日系车同比增长前五名省份

省份同比增长

西藏自治区 89.9%青海省 75 9%青海省 75.9%甘肃省 60.6%河南省 52.9%湖南省 48.8%


1. 日系车分析 — 新车型投放

从2006 - 2007年新车型投放来看，日系车明显占优

35

30

35

25 26

32

14

20

2525

258

1615

进口

国产

8

15

6 710

182

8

5

10 8

60

韩系美系自主欧系日系


新车型包括全新车型，换代车型，大改款车型，不包括小改款升级车型和换年款车型

1. 2007年中高级三厢车的赢家 — 凯美瑞

凯美瑞自2006年6月上市，到2007年供货正常，占据中高级三厢车市场的20%份额，实现成功上市；相比较而言，欧系车新品迈腾的上市表现不如其上一代产品帕萨特领驭，所在市场份额在5%左右；

新产品上市分析

25%

20%

市场

份额

（%）

10%

15%

高级

三厢

车市

5%产品

在中凯美瑞迈腾帕萨特领驭

0%0 6 12 18 24累计上市时间（月）


第七代雅在年的生命周期中市场份额年变化

1. 日系车分析 — 雅阁生命周期分析

雅阁生命周期分析

第七代雅阁在5年的生命周期中市场份额逐年变化；新一代雅阁1月份上市，其市场份额变化规律有望延续。

35%

40%现状分析未来表现预测

）

25%

30%年平均份额：

27.7% 年平均份额：25.4%

市场

份额

（%）

15%

20%年平均份额：

18.3%

年平均份额：19.2%

年平均份额：14.8%

雅阁

在中

高级

市

5%

10%

2003年2月第七代上市

2008年1月第八代雅阁上市

雅

0%0 6 12 18 24 30 36 42 48 54

2003年2月第七代上市

60 66 72 78 88 …… …… ……

累计上市时间（月）


累计市时间月

2. SUV分析 — 区域市场分析

30%

西北部地区SUV占乘用车比例较高，但安徽、北京等地SUV上牌量同期增长较快

SUV上牌量增长（2007年）

西藏

25%

30%SUV上牌量同期增长（全国平均）

39.1%

20%

SU

云南

新疆

青海

宁夏

内蒙古

贵州

甘肃

15%

UV

占乘用车比例

浙江

四川

山西

山东

陕西

宁夏辽宁

吉林江西

湖南湖北

河南

黑龙江

河北海南

广西

广东福建

重庆

北京

安徽

5%

10%例

SUV占乘用车比例（全国平均）7.2%

天津上海

山东

江苏河北

0%

5%

0% 20% 40% 60% 80%


0% 20% 40% 60% 80%

SUV上牌量同期增长

2. SUV分析 — 价格分析

• 15-25万元SUV呈现较大幅度增长

• 浙江和北京地区高价SUV较受青睐


2. SUV分析 — SUV市场车型尺寸

从SUV的车型尺寸来看，2007年SUV增长动力来源于中级SUV，特别是该级别市场领导者CRV

中级同比增加

46.4%

52.1%50%

60%中级SUV 同比增加

（辆）

CR-V 17,186途胜 14,037哈弗 10,699

36.9%

31.1%

40%

额（

％）

2006 2007众泰2008 9,900瑞虎 5,710全部 62,761

16.5% 16.5%20%

30%

市场

份额

0.3% 0.3%0%

10%

0%小型中级中高级高级

吉姆尼特锐

CR-V途胜

圣达菲帕拉丁

兰德酷路泽Q7


…… …… …… ……

2. SUV分析 — SUV领导者CRV成功换代

第三代CRV在2007年4月上市后，市场份额重新回到第二代产品份额的高平台上，换代成功；

40%

30%

35%

40%

份额

（％

）

20%

25%

中级

SUV市

场份

第二代CRV在整个生命周期内平均市场份额为23 5%

5%

10%

15%

CRV在

中

第三代CRV于2007年4月上市第二代CRV于2004年4月上市

第二代CRV在整个生命周期内平均市场份额为23.5%

0%

5%

0 6 12 18 24 30 36 42

累计上市时间（月）


3. 中级车分析 — 车身类型

中级车仍以厢车为主份额在左右中级车仍以三厢车为主，份额在80%左右MPV和SUV增长迅速

中级车市场增长（车身类型）中级车市场增长（车身类型）

2,000,000上牌量

100%同比增长率

2006 2007 同比增长率

67.4%1,500,00080%

56.3%

1,000,000

%

60%

24.4% 31.4%29.0%

500,00020%

40%乘用车平均同比增长率:33.1%中级车平均同比增长率：33.1%

0 0%

20%


两厢车三厢车 MPV SUV 其它乘用车

3. 中级车分析 — 三厢车

中级三厢车上牌量前五名共占中级三厢车总市场的36%，但是其同比增长率却远低于整体水平

中级三厢车市场上牌量前五名（2007年）中级三厢车前五名上牌量增长

捷达车型 2006年 2007年同比增长率10.7%

凯越8.7%

伊兰特6.6%

中级三厢车总市场 1,308,883 1,719,289 31.4%

捷达 161,291 184,405 14.3%

桑塔纳30005.2%

凯越 122,789 149,836 22.0%

伊兰特 155,812 114,018 -26.8%

桑塔纳3000 75 267 88 761 17 9%福美来II5.0%其它中级三厢车

63.8%

桑塔纳3000 75,267 88,761 17.9%

福美来II 22,202 85,784 286.4%

其它中级三厢车 771,522 1,096,485 42.1%其它中级厢车中包含个车型

注：福美来II在2006年8月31日上市

其它中级三厢车中包含50个车型


3. 中级车分析 — 购车者年龄和性别分析

相比凯越而言，福克斯的购车者更趋于年轻化，也更受女性购买者的青睐

100%7% 7%100%>50

凯越、福克斯购车者年龄分布凯越、福克斯购车者性别分布

70% 66%60%

80%

46%39%

60%

80%

36-50

30% 34%20%

40%男性

女性47%

55%20%

40%

<3530% 34%

0%凯越福克斯

0%凯越福克斯

注：凯越包括旅行车、三厢车以及HRV，福克斯包括两厢车和三厢车


3. 中级车分析 — 凯越各版本价格及上牌量分布

凯越价格牌布

从款型上看，1.6豪华版占凯越销售的绝大部分，

从价格上看，凯越热销的是11.78万和12.78万

凯越三厢价格及上牌量分布

0.2%15.68万元1.8 LS 顶级

15.68万元

28.1%

9.7%

12.78万元

13.18万元

1 6 LX 舒适自动

15.68万元

上牌 282辆

价格

11.2%

0.1%

12.18万元

12.78万元 1.6 LE 豪华自动

12.78万元

上牌42,171辆

1.6 LX 舒适自动

12.78万元

上牌 80辆

1.8 LE 舒适手动

1.8 LE 舒适自动

13.18万元

上牌 14,518辆

10.3%

40.5%

10.78万元

11.78万元

1.6 LE 豪华手动

11.78万元

上牌 60,678辆

1.6 LX舒适手动

元

12.18万元

上牌 16,801辆

上牌量统计时间：2007年

价格为2007年12月价格

10.78万元

上牌 15,383辆

版本


* 红色标记为已停产车型

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