chƢƠng trÌnh nghỊ sỰ - ssi.com.vn · tiếp tục nghiên cứu và phát triển sản...
TRANSCRIPT
CHƢƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, Kế hoạch kinh doanh 2017
2. Báo cáo của HĐQT & BKS
3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2016 đã kiểm toán
4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017
5. Phân phối lợi nhuận năm 2016
6. Thù lao HĐQT & BKS năm 2017
7. Chọn công ty kiểm toán năm 2017
8. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2017
9. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
10. Bầu thành viên HĐQT & BKS
Tháng 4.2017
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOƤT ĐỘNG KINH DOANH
NỘI DUNG BÁO CÁO
KINH TẾ VĄ MÔ VÀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 2016
BÁO CÁO KẾT QUƦ HOƤT ĐỘNG KINH DOANH 2016
TRIỂN VỌNG KINH TẾ VÀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 2017
KẾ HOƤCH KINH DOANH 2017
NỘI DUNG BÁO CÁO
KINH TẾ VĄ MÔ VÀ THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 2016
TĂNG TRƢỞNG GDP
Tăng trƣởng GDP, XuƩt khẩu & Bán lẻ
Nguồn: GSO, Phân tích & TVĐT SSI
Đơn vị: %
ĐƪU TƢ TRỰC TIẾP NƢỚC NGOÀI
Giải ngân FDI đạt 15,8 tỷ USD, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ
Thặng dư thương mại khu vực FDI: 37,7 tỷ USD
Đƫu tƣ trực tiếp nƣớc ngoài tƥi Việt Nam
Nguồn: MPI, Phân tích & TVĐT SSI
Đơn vị: tỷ USD
LƤM PHÁT ĐƢỢC KIỂM SOÁT
Lạm phát được kiểm soát tốt, tăng trung bình 2,66% so với cùng kỳ
Lạm phát cơ bản vẫn giữ ở mức dưới 2%
Nguồn: GSO, BIDV, Phân tích & TVĐT SSI
Đơn vị: % Đơn vị: %
Chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam (2015-2017) Lãi suƩt huy động năm 2016
NGÀNH KHAI KHOÁNG VÀ NGÀNH NÔNG NGHIỆP
Ngành khai khoáng tăng trưởng âm (-4% so với cùng kỳ năm trước)
Ngành nông nghiệp chỉ tăng trưởng 1,36% so với năm ngoái
Tăng trƣởng GDP
Nguồn: GSO, Phân tích & TVĐT SSI
Đơn vị: %
TIÊU DÙNG TĂNG TRƢỞNG THƨP
Tiêu dùng có mức tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, đặc biệt ở khu vực nông thôn
Tiêu dùng cuối cùng chỉ tăng 7,32% so với cùng kỳ (số liệu của năm 2015 là 9,12%)
Tổng mức bán lẻ hàng hóa cuối cùng chỉ tăng 7,8% so với cùng kỳ (số liệu của năm 2015 là 8,5%)
Nguồn: GSO, Nielsen
Đơn vị: %
Tăng trƣởng Tiêu dùng cuối cùng & Bán lẻ
Đơn vị: %
Tăng trƣởng hàng tiêu dùng nhanh
HOƤT ĐỘNG TÁI CƨU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
Hoạt động tái cấu trúc hệ thống ngân hàng chậm hơn kỳ vọng, hầu hết các trọng tâm của quá trình tái cấu trúc
đều không có tiến triển trong năm 2016
Nguồn: VCB, BID, CTG, SBV, Phân tích & TVĐT SSI
9 tháng năm 2016 Tỷ lệ an toàn vốn (CAR)
BID 9,53%
VCB 9,57%
CTG 9,61%
SOCBs 9,48%
Trung bình ngành 12,73%
THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 2016
Chỉ số VN-Index
Nguồn: Bloomberg
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1/2006 1/2007 1/2008 1/2009 1/2010 1/2011 1/2012 1/2013 1/2014 1/2015 1/2016 1/2017
THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 2016
Top 10 cổ phiếu cuối năm 2015 & 2016*
Nguồn: Bloomberg
31/12/2015 31/12/2016 VNM VNM
VCB VCB
VIC SAB BID GAS
CTG VIC
GAS CTG
MSN ROS BVH MSN
MBB BID
HPG BVH
(*) tính trên giá trị vốn hóa
NỘI DUNG BÁO CÁO
BÁO CÁO KẾT QUƦ HOƤT ĐỘNG KINH DOANH 2016
KẾT QUƦ HOƤT ĐỘNG KINH DOANH 2016
Vốn điều lệ: 4900,6 tỷ VNĐ
Tổng giá trị vốn hóa: 11.688 tỷ VNĐ (*)
720 nhân sự làm việc tại 10 Chi nhánh/ Phòng Giao dịch trên cả
nước, sẽ thành lập thêm 2 Phòng Giao dịch trong thời gian tới
(*) số liệu ngày 31/03/2017
ISSUER PROFILE
Tăng trƣởng Doanh thu – Lợi nhuận
Đơn vị: Tỷ VNĐ
KẾT QUƦ HOƤT ĐỘNG KINH DOANH 2016
ISSUER PROFILE
Tăng trƣởng Tài sƧn & Vốn Chủ sở hữu
KẾT QUƦ HOƤT ĐỘNG KINH DOANH 2016
Đơn vị: Tỷ VNĐ
DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
Khẳng định vị trí số 1 tƥi cƧ hai Sở Giao dịch Chứng khoán
Top 3 thị phƫn Cổ phiếu/ ETF trên HOSE Top 3 thị phƫn Cổ phiếu/ ETF trên HNX
Tăng trƣởng mƥnh về số lƣợng Khách hàng và Nhân viên Môi giới
Số lƣợng khách hàng Số lƣợng nhân viên môi giới
DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
Nâng cao chƩt lƣợng sƧn phẩm/ dịch vụ & phát triển sƧn phẩm mới
Dƣ nợ cho vay ký quỹ Tỷ VNĐ
DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
Tỷ VNĐ
Tăng trƣởng mƥnh về Doanh thu
Doanh thu Khối Dịch vụ Chứng khoán (*)
(*) Bao gồm cả doanh thu từ nghiệp vụ cho vay ký quỹ
DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
NGUỒN VỐN & KINH DOANH TÀI CHÍNH
Tỷ VNĐ
Tăng trƣởng cao từ mƧng kinh doanh cốt lõi
Ghi nhận lợi nhuận từ mƧng sƧn phẩm cƩu trúc
Doanh thu Khối Nguồn vốn & Kinh doanh Tài chính
ĐƧm bƧo thanh khoƧn tuyệt đối cho Công ty cũng nhƣ Nhà Đƫu tƣ
Mở rộng và thắt chặt quan hệ với các định chế tài chính trên thị trƣờng
NGUỒN VỐN & KINH DOANH TÀI CHÍNH
QUƦN LÝ QUỸ
Tỷ VNĐ
Tổng tài sƧn quƧn lý
QUƦN LÝ QUỸ
Huy động vốn thành công – là đối tác tin cậy của các Nhà đƫu tƣ nƣớc ngoài trong ngành QuƧn lý quỹ Việt
Nam.
Các Quỹ mới thành lập
Quỹ SSIAM UCITS Vietnam Value Income
and Growth Fund
Quỹ Đƫu Tƣ Tăng Trƣởng Việt Nam DAIWA-SSIAM
II
Quỹ Đƫu Tƣ AndBanc Investments SIF – Vietnam Value and Income Portfolio
Quỹ mở, mô hình UCITS
đăng ký tại Luxembourg
Thành lập: tháng 11/2016
Quy mô vốn cam kết tại
thời điểm 31/12/2016:
39,4 triệu USD
Thành lập: tháng 7/2015
Quỹ đầu tư đặc biệt, đăng ký
tại Luxembourg, từ NĐT tổ
chức châu Âu
Thành lập: tháng 12/2015
DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐƪU TƢ
Tỷ VNĐ
Doanh thu Khối Dịch vụ Ngân hàng Đƫu tƣ
. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 1200 tỷ
đồng
Chào bán ra công chúng
.
. Tái cƩu trúc doanh nghiệp và phát
hành riêng lẻ 10% cổ phƫn của HAGL
Land
Đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 1500 tỷ đồng
Phát hành trái phiếu quốc tế đƫu tiên của Doanh nghiệp Việt
Nam
. . Chào bán ra công
chúng
Phát hành trái phiếu chuyển đổi
.
. Phát hành trái phiếu có lãi suƩt cố định
Chào bán riêng lẻ
. IPO
Phát hành riêng lẻ trái phiếu có lãi suƩt cổ định
Giao dịch tiêu biểu
. Phát hành cổ phiếu
. .
. .
.
.
. Tư vấn chào bán cổ phần
Tư vấn thoái vốn
. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐƪU TƢ
HOƤT ĐỘNG ĐƪU TƢ
Tỷ VNĐ
Doanh thu từ Hoƥt động Đƫu tƣ
GIƦI THƢỞNG
NỘI DUNG BÁO CÁO
TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ THỊ TRƢỜNG 2017
TRIỂN VỌNG KINH TẾ 2017: MỤC TIÊU CỦA CHÍNH PHỦ
Tăng trƣởng GPD và tín dụng Chỉ số CPI
Nguồn: GSO
TRIỂN VỌNG KINH TẾ 2017: ĐỘNG LỰC CỦA TĂNG TRƢỞNG
Nhu cầu tiêu dùng trong nước có mức tăng trưởng mạnh mẽ
Đầu tư phát triển của Chính phủ dự kiến tăng 36% so với cùng kỳ năm trước
Giải ngân ODA có thể tăng trở lại
Đầu tư trực tiếp nước ngoài: một số dự án có thể được cấp phép và giải ngân trong năm
Khả năng hồi phục của ngành nông nghiệp và khai khoáng
TRIỂN VỌNG KINH TẾ 2017: THÁCH THỨC
Mục tiêu kiềm chế lƥm phát là thách thức lớn cho năm 2017:
Tăng trưởng tín dụng ở mức cao (17 – 18%) trong các năm vừa qua đã đẩy chỉ số tổng dư nợ tín dụng/ GDP ở mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây, tạo rủi ro cho hệ thống ngân hàng
Sức ép tăng vốn đối với các ngân hàng thương mại gia tăng, trong khi hệ số an toàn vốn CAR giảm tức mức trung bình 14% năm 2014 xuống khoảng 12,7% năm 2016.
Tỷ lệ Tín dụng/ GDP Nguồn: Phân tích & TVĐT SSI
THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 2017: NHỮNG XU HƢỚNG CHÍNH
Hoạt động cổ phần hóa và thoái vốn của các doanh nghiệp tiếp tục diễn ra mạnh mẽ
Quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng sẽ khởi sắc hơn trong năm 2017
Ảnh hưởng từ các yếu tố bên ngoài:
Tích cực: Tỷ trọng của Việt Nam trong chỉ số MSCI Frontier sẽ tiếp tục tăng
Tiêu cực: FED tăng lãi suất, sự lên ngôi của chủ nghĩa bảo hộ, sự yếu đi của đồng Nhân dân tệ
Triển vọng giá từ các hàng hóa cơ bản
THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 2017: 50% TOP 30 CỔ PHIẾU SẼ THAY ĐỔI
Thứ hƥng 2016 2017 1 VNM VNM 2 VCB SAB 3 SAB VCB 4 GAS GAS 5 VIC VIC 6 CTG ACV 7 ROS CTG 8 MSN BID 9 BID MSN 10 BVH ROS 11 HPG BVH 12 NVL MCH 13 MBB HPG 14 MWG BSR 15 FPT BHN 16 CTD NVL 17 STB HVN 18 EIB VJC 19 HSG MWG 20 SSI MBB
Top 20 cổ phiếu cuối năm 2016 & năm 2017*
(*) tính trên giá trị vốn hóa Nguồn: Bloomberg
Nguồn: Phân tích & TVĐT SSI
THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN 2017: DỰ ĐOÁN THU NHẬP
Tăng trƣởng Doanh thu (%) Tăng trƣởng lợi nhuận (%) Tỷ lệ Cổ tức (%)
2015 2016E 2017E 2015 2016E 2017E 2015 2016E 2017E
8,7% 10,9% 16,4% 1,79% 11,49% 11,45% 6,8% 4,6% 4,3%
Ƣớc tính tăng trƣởng doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ cổ tức của các doanh nghiệp niêm yết
NỘI DUNG BÁO CÁO
KẾ HOƤCH KINH DOANH 2017
KẾ HOƤCH KINH DOANH 2017
Chỉ tiêu Tỷ VNĐ
Doanh thu hợp nhƩt 2.108
Lợi nhuận trƣớc thuế 1.058
CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
Tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng thị phần môi giới
Chú trọng chăm sóc khách hàng hiện tại và phát triển khách hàng mới
Xây dựng sản phẩm, dịch vụ đặc thù cho từng nhóm khách hàng
Đẩy mạnh các hoạt động quan hệ doanh nghiệp và nhà đầu tư
Tuyển dụng thêm nhân viên môi giới; xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp
Phối hợp chặt chẽ với các Khối kinh doanh để cung cấp các giải pháp tài chính toàn
diện đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN & KINH DOANH TÀI CHÍNH
Đẩy mạnh tăng cường tổng tài sản một cách bền vững và ổn định. Nâng cao chất
lượng khai thác tài sản của Công ty
Hoàn thiện và thúc đẩy hoạt động tự doanh trái phiếu
Tiếp tục nghiên cứu và phát triển sản phẩm cấu trúc, sản phẩm của thị trường
chứng khoán phái sinh
CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN QUƦN LÝ QUỸ
Duy trì hiệu quả đầu tư vượt trội
Nâng tổng tài sản thông qua thu hút nhà đầu tư mới và giới thiệu sản phẩm mới
Bổ sung các sản phẩm mới
CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐƪU TƢ
Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ, tập trung vào các mảng dịch vụ mang tính chuyên nghiệp và có
giá trị gia tăng cao
Tiếp tục ưu tiên đẩy mạnh Dịch vụ Tư vấn Mua bán – Sáp nhập (M&A)
Tập trung mở rộng mạng lưới khách hàng
Mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới
Tái cấu trúc mảng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư thông qua việc chuẩn hóa quá trình đào tạo và tuyển
dụng nhân sự chất lượng cao
TÓM TẮT KẾT QUƦ KINH DOANH QUÝ I NĂM 2017
Nền tƧng tài chính vững chắc
Kiểm soát và quƧn trị rủi ro
Cam kết kiểm soát chi phí chặt chẽ
Các chỉ số tài chính đã đƣợc cƧi thiện đáng
kể
Chỉ tiêu VND
Tổng Doanh thu hoạt động & Thu nhập khác 550.068.136.189
Tổng Chi phí hoạt động và quản lý (221.551.932.082)
Lợi nhuận trước thuế 328.516.204.107
Kết quƧ Kinh doanh báo cáo riêng Quý I.2017
Tháng 4.2017
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUƦN TRỊ
Tháng 4.2017
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2016
1. Báo cáo của Kiểm toán độc lập
2. Báo cáo tình hình tài chính tại ngày 31/12/2016
3. Báo cáo Kết quả hoạt động cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2016
5. Báo cáo tình hình biến động vốn chủ sở hữu cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm
2016
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2016 và cho năm tài chính kết thúc
cùng ngày
TỜ TRÌNH THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2016
Một số chỉ tiêu cơ bƧn
STT CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU ĐVT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP
NHƨT BÁO CÁO TÀI CHÍNH
RIÊNG
1 Tổng tài sản đồng 13.227.969.251.704 12.901.971.536.538
2 Doanh thu thuần đồng 2.311.968.320.548 2.254.152.268.179
3 Lợi nhuận trước thuế đồng 1.056.825.860.115 973.162.381.758
4 Lợi nhuận sau thuế đồng 874.996.679.903 805.040.693.249
5 Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông của Công ty mẹ
đồng 877.035.858.056
TỜ TRÌNH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016
Lợi nhuận sau thuế hợp nhƩt năm 2016 877.035.858.056 VND
Tổng lợi nhuận phân phối 639.159.779.870 VND
Trong đó:
Trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% lợi nhuận sau thuế) 43.851.792.903 VND
Trích lập quỹ dự trữ bắt buộc (5% lợi nhuận sau thuế) 43.851.792.903 VND
Trích lập quỹ Từ thiện (2% lợi nhuận sau thuế) 17.540.717.161 VND
Trích lập quỹ Phúc lợi (2% lợi nhuận sau thuế) 17.540.717.161 VND
Trích lập quỹ Khen thưởng (3% lợi nhuận sau thuế) 26.311.075.742 VND
Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt (10% mệnh giá) 490.063.684.000 VND
Chi thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo số thực tế năm 2016 500.000.000 VND
TỜ TRÌNH CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN NĂM 2017
Danh sách các công ty kiểm toán năm 2017:
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
Công ty TNHH KPMG Việt Nam
Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam (PwC)
Ủy quyền cho HĐQT chọn một công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm
2017.
TỜ TRÌNH THÙ LAO CHO HĐQT & BKS NĂM 2017
Thù lao cho 06 thành viên Hội đồng Quản trị và 03 thành viên Ban Kiểm soát: không quá 3
tỷ đồng cho năm tài chính 2017
Hội đồng Quản trị quyết định mức phân bổ cụ thể
TỜ TRÌNH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ESOP
Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn
Loƥi cổ phƫn: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Đối tƣợng chào bán: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, nhân sự chủ chốt của SSI và công ty con, công ty liên kết
Số lƣợng chào bán: Tối đa 10.000.000 (mười triệu) cổ phần
Giá chào bán : Bằng mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần
Thời gian thực hiện: Năm 2017
Mục đích: Gắn kết lợi ích của nhân viên và Công ty Bổ sung thêm vốn lưu động cho Công ty
Hƥn chế chuyển nhƣợng:
Chỉ được chuyển nhượng 50% sau 02 năm và 50% còn lại sau 03 năm kể từ ngày phát hành. Công ty mua lại cổ phiếu của nhân viên đã mua cổ phiếu ESOP mà vi phạm quy định về hạn chế chuyển nhượng theo Quy chế phát hành do HĐQT ban hành;
Điều kiện khác: Cổ phiếu được đăng ký lưu ký tại VSD và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).
TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ BƪU THÀNH VIÊN HĐQT & BKS
Bầu 1 (một) thành viên HĐQT và 1 (một) thành viên BKS do:
Ông Ngô Văn Điểm, thành viên HĐQT, hết nhiệm kỳ 05 năm vào năm 2017
Bà Hồ Thị Hương Trà, thành viên BKS, hết nhiệm kỳ 05 năm vào năm 2017
DANH SÁCH ỨNG CỬ
ÔNG NGÔ VĂN ĐIỂM
Năm sinh: 1951
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ kinh tế, Cử nhân chính trị
Chức vụ gƫn nhƩt: Phó trưởng ban nghiên cứu của Thủ tướng
Chính phủ & Thành viên HĐQT SSI
BÀ HỒ THỊ HƢƠNG TRÀ
Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Tài chính – Kế toán
Chức vụ gƫn nhƩt: Trưởng phòng P. Quản lý nợ Hội sở Chính - Ngân
hàng Ngoại thương Việt Nam
Thành viên BKS SSI
KẾT QUƦ BIỂU QUYẾT & BƪU CỬ
