“KOS DET GÅR I PORTUGAL?”

ØKONOMI, KONSUM, SALG, AKTIVITETER

NORDEA / NSR KONFERANSE - DEN NORSKE MATFESTIVALEN

Christian Bue Nordahl, Fiskeriutsending Portugal,

Ålesund 22 august, 2012

KORT OM DEN ØKONOMISKE

UTVIKLINGEN I PORTUGAL

Ca. 14,- Nok. Pr liter bensin

Tilsvarer 40,- NOK ifht. kjøpekraft

VANVITTIG FOKUS PÅ PRIS…

STERK KONKURANSE… PRODUKT OG KJEDE

MDD’S CONTINUARÃO A GANHAR ESPAÇO

% QM em Valor Marcas Distribuição | Total FMCG S/Frescos |

Fonte: Kantar Worldpanel

41,2

24,0 27,0

31,2 32,5 34,1

36,7

2015 2006 2007 2008 2009 2010 2011

33,0 Alemanha

33,9 Espanha

37,5 França

46,3 UK

KLIPPFISK SALGET GJENNOM

DETALJIST SEKTOREN

167.795 €

168.739 €

250.460 €

289.458 €

333.871 €

359.786 €

413.254 €

418.760 €

466.931 €

798.491 €

Frozen Raw Fish

Biscuits

Cheese

Fresh Fish and Seafood

UHT Milk

Fresh Vegetables

Ioghurt

Dry Cod Fish

Fresh Fruit

Meat

14

Top 10 FMCG categories, in value FY 2011 (in ‘000€) Penetration

Rate

94.8%

98.4%

78,6%

97.0%

98.6%

95.9%

79.9%

97.2%

97.8%

79.6%

Top 10 FMCG categories - 2011

DRY COD FISH IS THE 3RD CATEGORY IN TOP 10 RANKING

TOTALKONSUMET YTD PERIODE 7_2012 (15.JULI)

Dried Cod Fish 07.P7'11 07.P7'12

Key Measures 01.2011 02.2012 % 11/12

01.Value in '000€ 191 120 200 244 220 600 28 %

02.Value Share (%) 100,0 100,0 0 %

03.Volume in '000 kilos 27 215 490 33 795 450 24 %

04.Volume Share (%) 100,0 100,0 0 %

05.Average Price by kilo 7,02 7,23 3 %

06.Penetration % 80,2 83,8 4 %

07.Average Spend by HH 60,34 73,48 22 %

08.Average Volume by HH 8,59 10,17 18 %

09.Purchase Frequency 4,0 4,2 5 %

10.Average Spend by Act 15,15 17,44 15 %

11.Average Volume by Act 2,16 2,41 12 %

03.Volume in '000 kilos 3 619 212 3 361 075 -7 %

KONSUMET PER HH VARIERER NOE FRA ÅR TIL ÅR

2007 2008 2009 2010 2011

Dried Cod Fish 15,508 14,733 17,567 20,222 18,029

Frozen Cod Fish 3,063 3,496 3,136 3,198 3,167

CRESCIDO ANDELEN ØKER TIL 55% I 2012

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

03.1.0.Corrente 03.1.1.Crescido 03.1.3.Especial 03.1.4.Graúdo

Dried Cod Fish 07.Ytd P7'11

Dried Cod Fish 07.Ytd P7'12

• .

•

(Priser fra Continente 25.2.12 og Pingo Doce 25.2.12)

LØRDAG 25. FEBRUAR: PINGO DOCE KJØRER EN

KAMPANJE FOR CRESCIDO TIL 5,99€

Bildet viser crescido

øverst til 4,99 og

corrente nederst til 5,99€!

Ikke tvil om hva folk

kjøper.

Foto: P & D Christian Bue Nordahl , Lisboa,

21.3.2012

CONTINENTE FØLGER PÅ I PRIS KRIGEN; GRAUDO

TIL 7,99 MED 50% AV VERDIEN PÅ KUNDE KORT

AKK. SNITT PRIS PÅ CRESCIDO I EURO 2011-12

TOM. MAI

5,80

6,00

6,20

6,40

6,60

6,80

7,00

7,20

7,40

7,60

7,80

januar februar mars april mai

År 2011

År 2012

Priser fra Continente 20.8.12 C.B. Nordahl

• Priser fra E.Leclerc 20.8.12 C.B.Nordahl

Priser fra Pingo Doce 19.8.12 C.B. Nordahl

Priser fra Pingo Doce 19.8.12 C.B. Nordahl

VOLUM I KG PR KJEDE

Cod Fish

Retailers 07.Ytd P7'11 07.Ytd P7'12

01.Total Portugal 26 100 490 32 971 450

02.Continente 9 904 508 12 238 800

05.Pingo Doce 5 687 383 8 970 773

09.Others 3 753 330 4 375 899

07.Intermarché 2 852 484 3 016 542

03.Auchan 1 471 284 1 898 258

06.Lidl 944 351 955 028

04.Minipreço 954 194 932 343

08.E.Leclerc 532 975 583 810

KJEDENES MARKEDSANDEL I %

PINGO DOCE ER VINNEREN!

Cod Fish

Retailers 07.Ytd P7'11 07.Ytd P7'12

01.Total Portugal 100 100,0

02.Continente 37,9 37,1

05.Pingo Doce 21,8 27,2

09.Others 14,4 13,3

07.Intermarché 10,9 9,1

03.Auchan 5,6 5,8

06.Lidl 3,6 2,9

04.Minipreço 3,7 2,8

08.E.Leclerc 2 1,8

HORECA SEKTOREN

HORECA SEKTOREN ER UNDER STERKT PRESS

54% ØKNIG I ANTALL KONKURSER Q1, 2012

- 20%

???

VANSKELIG Å FÅ ET KLART BILDE HER…MEN

• Står for ca. 20% av totalvolumet av klippfisk i Portugal

• 13-23% momsøkning

• AC Nielsen: 15% av detaljist omsetningen er fra HORECA

• Denne har trolig økt; Dreining i innkjøp fra Grossist til detaljist; jfr. ekstreme

priskampanjer

• De små distributørene lider

• Portugisiske klippfisk produsenter er mest berørt

• Av de tre store har kun en oppgitt tall pr. Q1; kun -0,12% svikt i volum.

HVORDAN KAN EKSPORTEN

FORKLARES UT FRA

KONSUMTALLENE?

• Konsumet i 2012 er sterkere enn 2011, samt betydelig lager (3-6.000 tonn) inn i

2012, tilsier en “kompansering” i eksporten fremover.

NORSK EKSPORT AV TORSK TIL PORTUGAL 2007

2012 (TOM JULI)

Totalt mengde Column Labels

Row Labels 2007 2008 2009 2010 2011 2012

fersk/kjølt * 1 147 157 81 1 172 2 106 727

fryst * 3 308 3 119 1 725 1 607 1 603 466

konvensjonell * 23 971 21 618 14 682 24 914 28 541 26 017

klippfisk hel 9 306 7 023 9 872 11 868 12 458 13 244

saltet filet, konvensjonell 55 103 63 198 51 530

saltet hel, konvensjonell 14 565 14 423 4 651 12 783 15 983 12 243

tørkete hoder 46 69 51 43 46

tørrfisk hel 45 22 3

Grand Total YTD Juli * 28 425 24 893 16 487 27 693 32 251 27 210

Grand Total hele året 40 778 36 785 34 966 43 375 47 511 27210

Eksport siste 5 mnd 12 353 11 892 18 479 15 682 15 260 -0

% av årlig eksport tom juli 70 % 68 % 47 % 64 % 68 % 100 %

TIL NÅ; KONSUMET HAR HOLD SEG UTROLIG

STERKT……..

• Grexit: «alle holder pusten»

• Utviklingen i Portugisisk økonomi…kjøpekraft

og «bedrifters helse»

• Valuta: Nok/€ 7,31 driver oss i helt feil retning

• Kvoter: handterbart, men skaper sterkere

press….

….. vi vil i alle fall gjøre vårt!

MEN HVA FREMOVER….?

KAMPANJEN TAS VIDERE; «THE CHEFS

DONT KNOW IT ALL….» • De 8 mest kjente kokkene i Portugal og deres familiemedlemmer.

• En kampanje som fungerer 360 med TV, WEB, Presse, butikk aktiviteter

RESULTATER/ EFFEKTER?

3 BØLGER MED TV + BUTIKK KAMPANJER

1. TV Juni 2011

2. TV Des.2011

3. TV Mars, 2012

37

© 2

01

0 I

pso

s

53-60% husker filmene (målet var 45%)

P.6 - Recorda-se de ter visto este anúncio?

53

57

64

47

43

36

Anúncio 1

Anúncio 2

Anúncio 3

Reconhece Não reconhece

Base: Total (778)

%

38

© 2

01

0 I

pso

s

Ca. 90 % sier de liker filmene; ok, mye og

vanvittig bra

P.7 - Até que ponto gostou ou não deste anúncio?

6

7

9

44

43

47

40

40

37

7

6

5

3

3

2

Anúncio 1

Anúncio 2

Anúncio 3

Gostei muitíssimo Gostei muito Gostei em parte

Gostei pouco Não gostei nada

T2B

50%

50%

56%

Base: Total (778)

%

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

-

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

p01 p02 p03 p04 p05 p06 p07 p08 p09 p10 p11 p12 p13

Pri

s E

uro

/kg

Vo

lum

kg

Vol 2010

Vol 2011

Pris 2010

Pris 2011

MULIGHET; STARTE SESONGENE TIDLIGERE

Kilde: Kantar Worldpanel / Norges Sjømatråd

«VAMOS VER»

Takk!