comercio méxico – américa latina 7 de agosto de 2014
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ComercioMéxico – América Latina
7 de Agosto de 2014
América Latina y el Caribe: Principales indicadores económicos
2Fuente: CEPAL a/ Cifras preliminares
Indicadores2013
a/
Población (millones) 616
PIB MUSD corrientes6,021,0
62
Variación anual PIB 2.5%
Inflación acumulada IPC general 7.6%
3Fuente: CEPAL a/ Cifras preliminares
Producto Interno Bruto (Millones US$)
2013 a/
América Latina y el Caribe 6,021,062
América Latina 5,953,280
Argentina 635,972
Brasil 2,261,555
Chile 277,818
Colombia 379,277
México 1,268,109
PIB (Tasa anual de variación)
América Latina y el Caribe 2.5
América Latina 2.6
4
Incluye: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,Perú, Uruguay y Venezuela.Fuente: World Trade Atlas al 29/07/2014 - Moneda: MUSD
México38%
Brasil 24%
Argentina 7%
Chile 7%
Colombia 6%
Perú 4%Ecuador 3%
Los demás 11%
Comercio total de América Latina
MUSD 2,012,806
4
Incluye: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay,Perú, Uruguay y Venezuela.Fuente: World Trade Atlas al 29/07/2014 - Moneda: MUSD
Participación LATAM en las exportaciones e importaciones totales de México en 2013
Comercio TotalExportacion
esImportacion
es5.4% 7.0% 3.8%
Comercio de México con América Latina (2003 - 2013)(Millones USD)
México y Latinoamérica (2003 - 2013)(Millones USD)
PeriodoComercio
TotalExportaciones
a LATAMImportaciones
de LATAMBalanza Comercial
2003 12,030 4,583 7,447 -2,8642013 41,186 26,777 14,409 12,368
Crecimiento anual promedio
(%)24 48 9
México Mundo (2003 - 2013)(Millones USD)
PeriodoComercio
TotalExportaciones Importaciones Balanza Comercial
2003 335,410 164,860 170,550 -5,6902013 761,305 380,095 381,210 -1,115
5
Incluye: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,Perú, Uruguay y Venezuela.Fuente: World Trade Atlas al 29/07/2014 - Moneda: MUSD
Participación LATAM en las exportaciones e importaciones totales de Brasil en 2013
Comercio TotalExportacione
sImportacion
es18.7% 21.4% 16.1%
Comercio de Brasil con América Latina (2003 - 2013)(Millones USD)
Brasil y Latinoamérica (2003 - 2013)(Millones USD)
PeriodoComercio
TotalExportaciones a
LATAM
Importaciones
de LATAM
Balanza Comercial
2003 22,147 13,904 8,243 5,6612013 90,305 51,794 38,511 13,283
Crecimiento anual promedio
(%)31 27 37
Brasil Mundo (2003 - 2013)(Millones USD)
PeriodoComercio
TotalExportaciones
Importaciones
Balanza Comercial
2003 43,790 73,084 48,260 24,8242013 481,800 242,179 239,621 2,558
Crecimiento anual promedio
(%)100 23 40
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México: tratados y acuerdos
• 10 Tratados de Libre Comercio (TLCs) con 45 países, 6 TLCs con 8 países de
América Latina.
• 9 Acuerdos de Alcance Parcial (Acuerdos de Complementación Económica y
Acuerdos de Alcance Parcial) con 7 países en el marco de la ALADI.
Fuente: Secretaría de Economía
Tratados de Libre Comercio
• Colombia
• Costa Rica
• Chile
• El Salvador, Guatemala, Honduras
• Nicaragua
• Uruguay
Acuerdos de Complementación Económica
• Argentina - ACE nº 6
• Bolivia - ACE nº 66
• Brasil - ACE nº 53
• Cuba - ACE nº 51
• MERCOSUR - ACE nº 54 y 55
Alcance Parcial y Acuerdo de Integración
• Paraguay - AAP nº 38
• Ecuador - AAP nº 29
• Perú - Acuerdo de Integración Comercial
México-Perú 7
Inversión extranjera directa en América latina y el Caribe
En 2013 la IED en América Latina y el Caribe alcanzó USD 188,101 MUSD, 6% mayor al de 2012.
Fuente: CEPAL , con estimaciones y cifras oficiales al 8 de mayo de 2014.a Las cifras de IED corresponden a entradas de IED, descontadas las repatriaciones de capital realizadas por inversionistas extranjeros.No consideran las corrientes recibidas por los principales centros financieros del Caribe. Estos datos difieren de los del Estudio Económico de CEPAL y del Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe publicados en 2012, ya estos presentan el saldo neto de IED.
8
Inversión extranjera directa en América latina y el Caribe
Fuente: CEPAL, sobre la base de cifras y estimaciones oficiales al 8 de mayo de 2014.9
10
Fuente: Banco Mundial - IFC Doing Business 2014
FACILIDAD DE HACER NEGOCIOS EN AMERICA LATINA
146 - 180 40 - 75
111 - 146 76 - 110
• Surinam (161)• Bolivia• Haití• Venezuela (181)
MAS DIFICIL
• Brasil (116)• Dominicana• El Salvador• Nicaragua• Argentina• Honduras• Ecuador (135)
• Chile (34) MAS FACIL
• Perú• Colombia• México• Panamá (55)• Guatemala (79)
• Bahamas• Uruguay• Costa Rica• Belice• Paraguay
(109)11
PAGO DE IMPUESTOS
Fuente: Banco Mundial - IFC Doing Business 2014
Argen
tina
Bolivi
a
Colom
bia
Brasil
Nicara
gua
Venez
uela
Costa
Rica
Méx
ico
Jam
aica
Repúb
lica
Dominica
na
Urugu
ay
Guate
mala
Pana
má
Haití
Hondu
ras
El S
alva
dor
Perú
Para
guay
Ecua
dor
Belice
Impuesto a las ganancias (%) Impuestos laborales y contribuciones (%)Otros impuestos (%)
12
Fuente: Banco Mundial - IFC Doing Business 2014
PaísTasa de impuestos
total (% de ganancia)
Tiempo (horas por
año)
Pagos (numero por
año)Suriname 27,9 199 29Belice 33,2 147 29Ecuador 33,9 654 8Paraguay 35,0 384 28Perú 36,4 293 9El Salvador 38,1 320 53Honduras 39,2 224 47Haití 40,4 184 47Panamá 40,5 417 52Guatemala 40,9 326 7Uruguay 41,9 310 33Rep. Dominicana 43,5 324 9Bahamas 46,6 58 18México 53,7 334 6Costa Rica 55,3 226 22Venezuela 61,7 792 71Nicaragua 64,9 207 42Brasil 68,3 2600 9Colombia 76,0 203 10Bolivia 83,4 1025 42Argentina 107,8 405 9
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INVERSIÓN (Aproximada)
Fuente: Banco Central de Brasil, Banco central de Paraguay, Proinversión (Perú), Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, Banco Central de Ecuador, Comité de Inversiones Extranjeras, Chile, Banco Central de Colombia, Banco Central de Guatemala.
de México en Latinoamericade Latinoamérica en México
Sectores principales: petroquímica, siderurgia, automotriz/autopartes, servicios financieros, bebidas, tecnología de información.
Inversión: 3,658.86 MUS$ (1999 – Trim. 2014).
Sectores principales: telecomunicaciones, automotriz, autopartes, bebidas, servicios, siderurgia, infraestructura, tecnología de información.
Inversión: 18,900.10 MUS$ (entre 1973 y 2013).
• América Móvil• FEMSA• Omnilife• Nemak
Aluminio• MABE• Bimbo• Grupo Peñoles• Cemex• Alsea
• Softek• Cinépolis• Praxis• Grupo Salinas• Mexichem• Grupo ICA• Grupo Vitro• TMM• Softtek
• Oxiteno
• Natura
• Weg
• Marcopolo
• Gerdau
• Grupo Odebrecht
• Grupo Arcor
Principales Empresas: Principales Empresas:
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• Afore Sura
• Industrias Haceb
• Grupo Carvajal
• Sonda NextiraOne
• Big Cola Ajemex
• Grupo Techint
Oportunidades en el mercado Latinoamericano
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Automotriz y autopartes:Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Rep. Dominicana. Surinam, Uruguay, Venezuela, Guyana.
Infraestructura y Construcción:Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú.
Minería:Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Rep. Dominicana.
Oportunidades en el mercado Latinoamericano
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Dispositivos médicos:Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Venezuela, Guyana.
Electrodomésticos:Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Perú, Rep. Dominicana, Uruguay, Venezuela, Guyana.
Eléctrico/Electrónico:Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Rep. Dominicana, Uruguay, Venezuela, Guyana.
Farmaceútico:Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Perú, Venezuela, Guyana.
Oportunidades en el mercado Latinoamericano
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Alimentos (agropecuarios y procesados):Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Rep. Dominicana, Surinam, Uruguay, Venezuela, Guyana.
Tecnologías de Información :Perú.
Textil:Colombia, Cuba, Haití, Honduras.
