comercio minorista de vitoria -gasteiz

Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica

Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Saila

COMERCIO MINORISTA DE VITORIA-GASTEIZ

INFORME DE COYUNTURA

SEPTIEMBRE DE 2008

Departamento de Promoción Económica y Planificación Estratégica Ekonomia Sustapen eta Estrategia Plangintzaren Saila

2

Índice Introducción ................................................................................... 3

1 Ventas ............................................................................................. 4

2 Empleo ............................................................................................ 8

3 Actividades comerciales ............................................................. 11

4 Consumo ...................................................................................... 18

5 Precios ......................................................................................... 23


3

Introducción

EL INFORME EN TITULARES

VENTAS: DESCIENDEN LAS VENTAS DEL SECTOR MINORISTA ALAVÉS… ……..

EN EL TRADICIONAL, Y CON MAYOR INTENSIDAD EN LAS

MEDIANAS Y GRANDES.

EMPLEO: EL EMPLEO COMERCIAL SUFRE EL DESCENSO DE LAS VENTAS

CONSUMO: LOS INDICADORES MUESTRAN SIGNOS DE ENFRIAMIENTO

Y LOS DATOS LO CONFIRMAN

PRECIOS: LOS PRECIOS HAN ACELERADO SU CRECIMIENTO

Los datos de coyuntura del comercio minorista de Vitoria – Gasteiz a lo largo de los tres primeros trimestres de 2008 ponen de manifiesto una situación de retroceso en los indicadores de ventas, como reflejo de un contexto económico en desaceleración, que se traslada al sector minorista.

Después de un año 2.007 con un conjunto de buenos indicadores económicos, el presente año 2.008 muestra la otra cara de la actividad. El contexto económico muestra datos de desaceleración económica, lo que afecta a los indicadores de la demanda de consumo, los datos fiscales y al empleo. Los Índices de Ventas del Comercio Minorista han pasado de crecimientos sostenido a descensos, el empleo comercial comienza a sufrir las consecuencias, y los precios han repuntado con fuerza por influencia de los mercados de aprovisionamiento exterior.

Las perspectivas a corto plazo no son mejores: la influencia de la crisis financiera internacional y el clima económico desfavorable han enfriado la demanda de consumo, lo que sitúa a la actividad en un escenario económico poco optimista a corto plazo.

El Informe de Coyuntura ha recogido los datos socioeconómicos disponibles de interés para analizar la demanda de Consumo a finales de Septiembre en Vitoria – Gasteiz.

Tabla 1 CUADRO RESUMEN DE INDICADORES

2.007 2.008 Tendencia INDICADORES

I II III IV I II III ��

INDICADORES COMERCIO ALAVA INDICE VENTAS COMERCIO (% interanual) 2,7 -2,2 1,0 0,4 -2,1 -4,8 -2,0 �� VENTAS COMERCIO TRADICIONAL (%) 3,6 -2,4 2,0 1,8 -1,1 -4,8 -0,9 �� VENTAS MEDIANAS Y GRANDES (%) 0,3 -1,5 -1,6 -2,6 -7,1 -4,8 -4,5 �� EMPLEO COMERCIO (% interanual) -0,2 0,8 1,2 1,8 -3,3 0,4 -0,2 ��

INDICADORES CONSUMO ALAVA

AFILIADOS S.S. ALAVA (% interanual) 1,4 0,4 0,6 0,6 2,1 2,0 1,3 �� IPC (%) +4,7 +5,4 �� REVISIÓN SALARIAL CONVENIOS (%) + 4,8 + 4,8 �� RECAUDACIÓN IRPF (% interanual) +11,0 +3,4 �� RECAUDACION IVA (% interanual) + 16,8 - 1,5 �� CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (Índice) 101 103 98 86 92 80 77 ��


4

1 Ventas

1.1. Índice General de Ventas.

DESCIENDEN LAS VENTAS DEL SECTOR MINORISTA ALAVÉS

En el 3er trimestre del 2.008 el Índice de Ventas del Comercio Minorista en Álava registra un

crecimiento negativo (-2,0%) en términos reales, lo que significa que la cifra de ventas es inferior a la

registrada en el mismo trimestre del año precedente. Hay que señalar que el dato trimestral muestra

una leve recuperación con respecto a la trayectoria de los dos trimestres anteriores que mostraban

un descenso continuado (-2,1% y -4,8%).

Gráfico 1 Evolución de las Ventas en el Comercio Mi norista. CAPV. Álava. % Tasa de Incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

3,6

0,2

1,70,4

-1,30,2

-4,8

-2,0

1,6

-0,6-2,2

3,63,3

-2,2

5,75,9

2,7

2,5

-2,1

0,41,0

3,9

-5,0

-3,0

-1,0

1,0

3,0

5,0

7,0

2006-I 2006-II 2006-III 2006-IV 2007-I 2007-II 2007-III 2007-IV 2008-I 2008-II 2008-III

%

CAPV ALAVA

Fuente: EUSTAT. Indice de Comercio Minorista.

En su comparación con el conjunto del sector en el País Vasco , la evolución de suave

recuperación de Álava en el 3er trimestre es similar, aunque para la CAPV la menor intensidad en los

periodos precedentes de la disminución de las ventas le permite llegar a tasas positivas (+0,2% de la

CAPV).

Tabla 2 Evolución Comparada del Índice de Ventas de l Comercio Minorista en Álava. Precios Reales

% Tasa de Incremento Real Acumulado sobre mismo periodo del año anterior

III-

2004

III-

2005

III-

2006

III-

2007

III-

2008

Álava +2,3 +0,7 +4,7 +0,5 -2,9

C. A. de Euskadi +3,7 +2,4 +1,5 +1,8 -1,1

Los datos acumulados al tercer trimestre muestran un descenso de las Ventas a lo largo del

2.008, y sitúan la tasa de crecimiento en un -3% con respecto al mismo periodo del pasado año,

frente al -1,1% de la CAPV.

En comparación con años anteriores, el dato de 2.008 es con mucha diferencia el peor, y habría que

remitirse al año 2.001 para encontrar otro dato negativo (-0,6%), aunque más modesto.


5

1.2. Evolución Trimestral de la Cifra de Ventas Min oristas en

Álava.

La cifra estimada de Ventas Minoristas en Álava en el 3er trimestre, en valores corrientes, superó los

394 Millones de €uros, situándose ligeramente por encima del año anterior (393,0 M€).

Los datos acumulados en los primeros nueve meses de la cifra de Ventas del Comercio Minorista en

Álava, en valores corrientes, se pueden estimar en 1.169 Millones de €uros, un 0,4% por debajo del

año precedente (1.174 M€).

Gráfico 2 Evolución de la Cifra de Ventas Trimestr ales del Comercio Minorista en Álava

Mill. de €uros Corrientes y Constantes

362,6369,0

394,6

369,4

395,7

381,6

454,0

385,7395,7 393,0

470,0

385,8388,8

387,7

372,9

444,2

372,4

361,0364,6

446,0

376,6379,1

350,0

370,0

390,0

410,0

430,0

450,0

470,0

I Tr. 06 II Tr. 06 III Tr. 06 IV Tr. 06 I Tr. 07 II Tr. 07 III Tr. 07 IV Tr. 07 I Tr. 08 II Tr. 08 III Tr. 08

CORRIENTES

Constantes

Fuente: Elaboración Propia con datos del EUSTAT.

En valores reales, tanto el dato de ventas en el 3er trimestre (369 M€ frente a 376,6 M€), como el

dato acumulado es inferior al del pasado año (1.094 M€ vs 1.128 M€).

Las previsiones de Ventas para el conjunto del presente año 2.008 no son optimistas. Hay que

recordar que el último trimestre es muy importante para el conjunto de la cifra anual (28% del total

anual), cuya importancia relativa es 4/5 puntos por encima del resto de los trimestres.

Por todo ello, y dado que los datos acumulados arrastran un importante desfase, para alcanzar una

cifra anual equivalente a la del 2007 habría que compensar los datos desfavorables de los trimestres

precedentes con unas cifras elevadas de ventas en el último trimestre, lo que, en las circunstancias

actuales, parece poco probable.


6

1.3. Índice de Ventas Comercio Tradicional.

DESCIENDEN LAS VENTAS EN EL COMERCIO TRADICIONAL AL AVÉS …

El análisis de las ventas por la tipología de establecimientos no pone de manifiesto diferencias

con respecto a la descrita para el conjunto del sector. En el 3er trimestre los datos del Índice de

Ventas del Comercio Tradicional en Álava ha sido negativo (-0,9%), es decir, la cifra de ventas es

inferior a la del mismo periodo del año anterior. La evolución trimestral refleja sin embargo una

disminución en la intensidad del crecimiento negativo con respecto a los datos de los trimestres

anteriores (-1,1% en el 1º y -4,8% en el 2º Trimestre).

Gráfico 3 Evolución de las Ventas en el Comercio M inorista Tradicional. CAPV. Álava. % Tasa de Incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

2,4

4,8

-2,5

0,9

7,3

1,8

-4,8

-0,4

2,3

0,3

-0,7

5,2

4,3

0,6

-0,9

-2,4

3,97,4

-1,1

2,0

6,0

3,6

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0


%

CAPV

ALAVA


La comparación con las Ventas del conjunto del sector en el País Vasco refleja que la trayectoria

del Índice de Ventas del Comercio Tradicional de Álava es similar, aunque la CAPV registra un mejor

resultado pues recupera la tasa de crecimiento positiva (+0,9% frente a -0,9% en Álava).

Tabla 3 Evolución Comparada del Índice de Ventas de l Comercio Minori sta Tradicional. Precios Reales

% Tasa de Incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

III-

2004 III-

2005 III-

2006 III-

2007 III-

2008

Álava +4,9 +1,2 +6,2 +1,0 -2,2

C. A. de Euskadi +4,7 +3,6 +2,2 +2,4 -0,7

Los datos acumulados al tercer trimestre muestran un descenso de las Ventas para el 2.008, con

una reducción que a finales de Septiembre se situaba en el 2,2% con respecto al 2.007. En

comparación con años anteriores el dato es significativamente peor, frente a los crecimientos

positivos precedentes, para encontrar otro dato negativo habría que remontarse al año 2.001,

aunque resultó ser mucho más moderado con una tasa negativa del 0,2%.


7

1.4. Índice de Ventas en Grandes Superficies.

… Y CON MAYOR INTENSIDAD EN LAS MEDIANAS Y GRANDES

En el caso de las Medianas y Grandes el comportamiento de las ventas es incluso más

desfavorable que para el conjunto del sector y el comercio tradicional. Los datos del Índice de

Ventas en Medianas y Grandes Superficies en Álava a lo largo del 3er trimestre del 2.008

intensifican lo señalado anteriormente hasta alcanzar una tasa negativa de -4,5%. La evolución

trimestral refleja una disminución del retroceso en las ventas con respecto a los dos primeros

trimestres (-7,1% y -4,8%). El presente ejercicio es la continuación agudizada de un desfavorable

comportamiento de las Ventas que se viene registrando desde mediados del 2.006.

Gráfico 4 Evolución de las Ventas Medianas y Grande s Superficies. CAPV. Álava. % Tasa de Incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

-0,90,0 -0,1

2,1

-0,9

0,5 0,2

-2,4 -2,2 -1,80,7

-4,5

3,4

-4,8

-7,1

-2,6-1,6-1,5

0,3

1,5

-0,6 -0,9

-8,0

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0


%

CAPV ALAVA


Las Ventas comparadas con el conjunto del sector en el País Vasco refleja una trayectoria

similar, aunque el ritmo de descenso de Álava es más intenso (-4,5% frente a -1,8%).

Tabla 4 Evolución Comparada del Índice de ventas en Medianas y Grandes Superficies. Precios Reales

% Tasa de Incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

III-

2004 III-

2005 III-

2006 III-

2007 III-

2008

Álava -2,4 -0,6 +1,5 - 0,9 -5,5

C. A. de Euskadi 1,7 0,4 -0,1 0,6 -2,1

Los datos acumulados al tercer trimestre reflejan un descenso de las Ventas que a finales de

Septiembre se sitúa en una tasa del -5,5%, esta tasa negativa es superior a la del pasado año.

Hay que señalar que, aun cuando los datos de los últimos años no han sido positivos, el dato de este

año es con diferencia el peor, por su mayor intensidad con respecto a otros crecimientos negativos

precedentes.


8

2 Empleo

2.1. Evolución Trimestral del Índice de Ocupación del Comercio Minorista en Álava.

EL EMPLEO COMERCIAL SUFRE EL DESCENSO DE LAS VENTAS

El Empleo en el sector Minorista de Álava en el 3 er trimestre de 2008 , de acuerdo con los datos

recogidos por el índice de ocupación minorista, registra un descenso del 0,2% anual. En el

contexto de la CAPV , por el contrario, el número de empleos registró un crecimiento positivo del

+0,4%.

Gráfico 5 Evolución Comparada del Personal Ocupado en el Comercio Minorista. %Tasa de Incremento Real sobre mismo periodo del año anterior

1,2

0,0

-1,9

0,4

-3,3

-0,20,3

1,40,80,7

-1,9

0,90,5

0,4

1,81,20,8

-1,3

2,01,3

0,4-0,2

-4,0

-2,0

0,0

2,0


%

CAPV ALAVA


La trayectoria anual es desigual, con un primer trimestre en el que disminuyó el empleo (-3,3%),

un 2º trimestre con un crecimiento moderado y un 3º nuevamente de disminución, frente al

crecimiento del año precedente. Esta evolución parece augurar un ejercicio 2008 donde el

empleo del personal ocupado resultará difícil que registre un crecimiento.

Gráfico 6 Evolución Comparada del Personal Ocupado en el Comercio Minorista Tradicional.

%Tasa de Incremento sobre mismo periodo del año anterior

1,9

0,5

-1,8

0,2

-3,7

-0,8-0,3

1,8

0,20,6

-1,9

1,00,1

1,11,80,6

2,0

-0,6

2,9 1,8

0,7-0,1

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0


%

CAPV ALAVA



9

2.2. Evolución del Empleo Trimestral afiliado a la Seguridad Social en el Comercio Minorista en Álava.

El empleo afiliado a la Seguridad Social en el Sector Minorista (CNAE 52) en Álava alcanzo a

finales de Septiembre la cifra de 11.465 trabajadores. Esta cifra es inferior en un 3,1% a la

registrada el mismo mes del año precedente (11.836 trabajadores).

El comportamiento mensual del empleo a lo largo del periodo Enero – Septiembre de 2.008 se

ha situado todos los meses por encima del año precedente, lo que significa la creación de nuevos

puestos de trabajo a ritmos que han oscilado entre el 0,5 y el 1,9%, salvo Junio y Septiembre.

Sin embargo, volviendo la vista atrás con una perspectiva más amplia, los datos mensuales de

los primeros nueve meses de este año en comparación con los correspondientes a los años 2005

y 2006 se encuentran por debajo de sus respectivas cifras mensuales.

Gráfico 7 Evolución de la Afiliación a la Seguridad Social en el Comercio Minorista en Álava. 2.008. Nº Empleados

11.465

11.74911.83011.79011.76211.70611.68411.72711.756

11.40011.50011.60011.70011.80011.90012.00012.10012.200

I II III IV V VI

VII

VIII IX X XI

XII

2.005 2.006 2.007 2008

Fuente: INSS. CNAE 52. Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor; reparaciones.

La evolución de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en el comercio minorista de Álava

de acuerdo con su tipologia muestra una trayectoria algo diferente. Los trabajadores por cuenta

ajena alcanzan los 7.972 empleos en el mes de Septiembre y registran un comportamiento

negativo con una trayectoria de disminución (-3,7%), con cifras mensuales por encima de las de

2.007, salvo en Septiembre.

Gráfico 8 Evolución de la Afiliación a la Seguridad Social en Á lava en el Comercio Minorista. Trabajadores por Cuenta Ajena. 2.008. Nº de Trabajadores

7.972

8.2818.221

8.030 8.066

8.288

8.096

7.915

8.218

8.033

8.2298.2798.114 8.182

8.2018.3768.225

8.1738.148

8.259

8.634

7.800

8.000

8.200

8.400

8.600

I-2007

II-2007

III-2007

IV-2007

V-2007

VI-2007

VII-2007

VIII-2007

IX-2007

X-2007

XI-2007

XII - 2007

I - 2008

II - 2008

III - 2008

IV - 2008

V - 2008

VI - 2008

VII - 2008

VIII - 2008

IX - 2008



10

Por su parte los trabajadores por Cuenta Propia alcanzan los 3.493 empleos en el mes de

Septiembre, por debajo de la cifra de 2.007 (-1,8%), con una trayectoria que refleja un descenso

mensual constante y paulatino, hasta situarse en la cifra más reducida de los últimos años.

Gráfico 9 Evolución de la Afiliación a la Seguridad Social en Á lava en el Comercio Minorista. Trabajadores por Cuenta Propia. 2.008. Nº Trabajadores

3.49

3

3.53

7

3.53

1

3.53

3

3.53

6

3.54

5

3.55

5

3.58

8

3.56

5

3.55

0

3.55

7

3.56

5

3.57

9

3.57

3

3.57

8

3.57

6

3.58

5

3.59

5

3.60

5

3.54

9

3.52

8

3.400

3.450

3.500

3.550

3.600

3.650

I-2007

II-2007

III-2007

IV-2007

V-2007

VI-2007

VII-2007

VIII-2007

IX-2007

X-2007

XI-2007

XII - 2007

I - 2008

II - 2008

III - 2008

IV - 2008

V - 2008

VI - 2008

VII - 2008

VIII - 2008

IX - 2008



11

3 Actividades comerciales

3.1. Ramas Comerciales.

El número total de comercios minoristas en Vitoria-Gasteiz en 2008 era de 2.899, con una

superficie comercial total de 365.154 m2. El tamaño medio de los locales era de 126 m2, con una

densidad media total de 1,56 m2/1.000 habitantes.

Tabla 5 Características Básicas del comercio minori sta por rama comercial.

2008* Dimensión Media

Densidad Media

Rama Nº M2 M2 M2/1.000 Hab.

Alimentación, bebida y tabaco 751 43.458 57,9 0,19

Textil, confección, calzado y piel 590 59.000 100,0 0,25

Droguerías, farmacias 182 14.378 79,0 0,06

Equipamiento del hogar 554 84.208 152,0 0,36

Vehículos y accesorios, Carburantes 165 18.365 111,3 0,08

Otro Comercio 579 50.565 87,3 0,22

Comercio mixto 78 95.180 1.220,3 0,41

Total comercio minorista 2.899 365.154 126,0 1,56

Fuente: Gabinete de Estudios y Estadística. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.. (*) A 1 de Enero de 2008.

Por ramas de actividad, la más numerosa es la Alimentación, bebidas y tabaco, con un total de

751 establecimientos (26%), seguida de la rama de Textil, confección, calzado y piel con 590

comercios (20%), Otro comercio con 579 (20%) y Equipamiento del hogar con 554 (19%).

Estas cuatro ramas de actividad concentran el 85% del comercio.

Por lo que respecta a la superficie comercial, la rama de Comercio mixto, que agrupa a los

medianos y grandes establecimientos no especializados (hipermercados, supermercados,

grandes almacenes,…) es la que mayor superficie concentra, con 95.180 m2 (26% de la

superficie total), le sigue la rama de Equipamiento de hogar con 84.208 m2 (23% de la superficie

total).

Por su parte, la Droguería y farmacia es la que dispone de una menor superficie total, con 14.378

m2, seguida de los Vehículos con 18.365 m2 y a una cierta distancia la Alimentación, bebida y

tabaco con una menor dimensión total de 43.458 m2.


12

3.2. Distribución Territorial.

Por lo que respecta a la distribución territorial del comercio en Vitoria-Gasteiz, las zonas con

mayor dotación comercial son Gorbea, con 564 establecimientos, y el Ensanche/Centro, con 461

locales, ámbitos donde se localizan los principales ejes de comercio de centro ciudad.

Sin embargo, el análisis según la superficie comercial refleja que la zona de Boulevard es la que

concentra la mayor superficie del ámbito municipal, con 55.106 m2 (15%), como consecuencia de

la importante concentración derivada de los establecimientos instalados en el centro comercial.

A continuación, a corta distancia, se encuentra la zona de Gorbea con 53.840 m2 (14,7%), el

Segundo Ensanche con 49.249 m2 (13,5%), y el Ensanche/Centro con 45.694 m2 (12,5%), Estas

cuatro zonas aglutinan el 55,8% de la superficie total de Vitoria-Gasteiz.

Mapa 1. Nº de establecimientos minoristas por zona s comerciales, 2008.

Por su parte, hay que señalar Ciudad Sur como la zona con menor oferta comercial, a notable

distancia del resto de zonas, con únicamente 9 establecimientos y 485 m2 (se trata de una zona

consolidada, pero con predominio de vivienda de baja densidad), a continuación, y a una cierta

distancia se encuentra Arriaga-Abetxuko, con 75 locales y 5.191 m2.


13

El análisis visual de la distribución de los establecimientos minoristas sobre el mapa de Vitoria-

Gasteiz pone de manifiesto el predominio de la zona Ensanche/Centro/Gorbea, perimetral al

Casco Viejo, y el desarrollo que se está registrando en el 2º Ensanche y Este de la ciudad.

Tabla 6 Características Básicas del comercio minori sta por Zona comercial.

2008** Dimensión Media

Densidad Media*

Zona Comercial Nº M2 M2 M2/1.000 Hab.

Casco Viejo 192 13.770 71,7 1,41

Ensanche/Centro 461 45.694 99,1 5,13

Segundo Ensanche 256 49.249 192,4 5,25

Zaramaga 173 17.077 98,7 4,11

El Pilar 84 8.047 95,8 1,02

Gorbea 564 53.840 95,5 2,18

Ciudad Este 367 33.024 90,0 0,61

Ciudad Oeste 79 6.014 76,1 0,27

Avenida 205 19.884 97,0 1,29

Ciudad Sur 9 485 53,9 0,10

Boulevard 101 55.106 545,6 --

Arriaga-Abetxuko 75 5.191 69,2 0,30

Lakua 170 14.010 82,4 0,40

Resto 163 43.763 268,5 7,29

Total Vitoria-Gasteiz 2.899 365.154 126,0 1,56

(*) Superficie de establecimientos en la zona de Boulevard se asignan para el cálculo de densidad a Zaramaga, zona poblacional más próxima. (**) A 1 de Enero de 2008. Fuente: Gabinete de Estudios y Estadística. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

3.3. Dimensión Media.

La dimensión media de los locales se sitúa en los 126 m2 para el conjunto de Vitoria-Gasteiz,

aunque la distribución por ramas de actividad es desigual.

Tabla 7 Dimensión Media del comercio minorista por rama comercial. M 2/Establ. 2.008.

Rama M2

Alimentación, bebida y tabaco 57,9

Textil, confección, calzado y piel 100,0

Droguerías, farmacias 79,0

Equipamiento del hogar 152,0

Vehículos y accesorios, Carburantes 111,3

Otro Comercio 87,3

Comercio mixto 1.220,3

Total comercio minorista 126,0

Fuente: Gabinete Estudios y Estadística. Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz. A 1 de Enero de 2008.


14

El Comercio Mixto, que agrupa a los medianos y grandes establecimientos no especializados

(hipermercados, supermercados, grandes almacenes,…) es la que mayor superficie media

dispone con un tamaño medio de 1.220,3 m2, seguida del Equipamiento de hogar con 152 m2.

Por su parte, la Alimentación, bebida y tabaco es la rama con una menor dimensión media por

local: 57,9 m2 seguida de la Droguería y farmacia con una superficie media por establecimiento

de 79 m2.

Mapa 2. Dimensión media (m 2) de los establecimientos minoristas por zonas comerciales, 2008.

El análisis por zonas refleja notables diferencias entre unas zonas y otras.

La zona de Boulevard presenta la mayor dimensión media por establecimiento, con 545,6 m2

(con un buen número de medianas y grandes superficies comerciales) a notable distancia del

resto de zonas periféricas de Vitoria-Gasteiz, que incluye los barrios de nueva creación de

Salburua y Zabalgana y polígonos industriales, con una superficie media de 268,5 m2. Ello se

debe a la presencia de supermercados en estas zonas, así como de concesionarios de

automóviles y a la venta de carburantes y combustibles (la mitad de toda Vitoria-Gasteiz),

establecimientos que se caracterizan por su elevado tamaño.

En tercer lugar, y también por encima de la media, el Segundo Ensanche, con 192,4 m2 de

superficie media por local. Los locales con menor tamaño por su parte se localizan en Ciudad Sur

(53,9 m2) y Arriaga-Abetxuko (69,2 m2).


15

3.4. Densidad Comercial.

La densidad comercial media de la actividad minorista (medida en m2 por cada 1.000 habitantes)

se sitúa en 1,56 m2 para el conjunto de Vitoria-Gasteiz, con unos datos que distribuidos por

ramas de actividad destacan los 0,41 m2 Comercio Mixto, el Equipamiento de hogar con 0,36 m2

o el 0,25 m2 del Textil, confección, calzado. y piel.

Por su parte las cifras modestas corresponden a los 0,06 m2 de la Droguería y farmacia, el 0,08

m2 de los Vehículos, accesorios y Carburantes y el 0,19 m2 de la Alimentación, bebida y tabaco.

Tabla 8 Densidad Media del comercio minorista por r ama comercial. M 2/1.000 Hab. 2.008.

Rama M2/1.000 Hab.

Alimentación, bebida y tabaco 0,19

Textil, confección, calzado y piel 0,25

Droguerías, farmacias 0,06

Equipamiento del hogar 0,36

Vehículos y accesorios, Carburantes 0,08

Otro Comercio 0,22

Comercio mixto 0,41

Total comercio minorista 1,56

Fuente: Gabinete Estudios y Estadística. Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz. A 1 de Enero de 2008.

El análisis de la Densidad Media por zonas refleja situaciones muy diferentes.

La mayor densidad comercial (medida en m2 por cada 1.000 habitantes) se produce en la zona

periférica de Vitoria – Gasteiz (Salburua, Zabalgana, zonas de polígonos industriales,…), con

7,29 m2/1.000 habitantes, cifra muy superior a la media, situada en 1,56 m2/1.000 hab.

Ello se debe a la tipología de los establecimientos instalados en estas zonas (predominio de

venta de automóviles y carburantes, con locales de elevado tamaño) y la escasa población

vinculada a las mismas (únicamente 6.003 habitantes). A continuación se encuentra el Segundo

Ensanche (5,25 m2/1.000 hab.), Ensanche/Centro (5,13 m2/1.000 hab.) y Zaramaga (4,11

m2/1.000 hab., incluida la superficie del Boulevard).

Por su parte, la zona con menor dotación media en relación con la población residente es

nuevamente Ciudad Sur, con 0,10 m2/1.000 habitantes, ratio que no alcanza el 7% de la media

municipal, seguida de Ciudad Oeste (0,27 m2) y Arriaga-Abetxuko (0,30 m2).


16

Mapa 3. Densidad de comercios minoristas (m 2/1.000 hab.) Zonas comerciales, 2008.

3.4. Demografía Empresarial.

La variación en el número de establecimientos minoristas de Vitoria-Gasteiz presenta un saldo

positivo de 32 nuevos comercios en el tercer trimestre de 2008, con respecto al mismo periodo

del año anterior.

Tabla 9 Distribución del comercio minorista por ram a comercial *. Nº.

Rama 2007 2008 2008/2007

Alimentación, bebida y tabaco 760 770 10 Textil, confección, calzado y piel 592 588 -4 Droguerías, farmacias 184 192 8 Equipamiento del hogar 560 552 -8 Vehículos y accesorios, Carburantes 169 170 1 Otro Comercio 579 605 26 Comercio mixto 71 70 -1

Total comercio minorista 2.915 2.947 32

(*) A 30 de septiembre Fuente: Gabinete de Estudios y Estadística. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz


17

La actividad minorista relacionada con el grupo de Otros comercios (que incluye deportes,

joyerías, floristerías,…) y la Alimentación, bebidas y tabaco, son las que aumentan su número de

establecimientos con 26 y 10 establecimientos respectivamente, de igual manera que Droguería

y farmacia y los Vehículos, accesorios y Carburantes, que crecen en 8 y 1 respectivamente.

Por el contrario, el Equipamiento de hogar y la actividad Textil, confección, calzado y piel son las

que soportan el mayor peso de esta pérdida, retrocediendo en 8 establecimientos y 4

respectivamente, así como el Comercio Mixto, con 1 establecimiento menos.

En cuanto a la variación por zonas comerciales, hay que señalar que la zona Este y el resto de

zonas (que incluye entre otras los nuevos barrios de Salburua y Zabalgana), son las que más han

visto aumentar su dotación comercial, con 20 y 12 nuevos establecimientos respectivamente.

También hay que destacar las zonas Oeste, Lakua y Ensanche/Centro y Zaramaga, que registran

un saldo favorable entre las aperturas y cierres de establecimientos, que se cifra en +7,+6, y +4

locales respectivamente.

Por el contrario, la mayor pérdida de establecimientos se produce en la Avenida (7

establecimientos menos), seguido del Casco Viejo (-4), Boulevard y Arriaga-Abetxuko (-3) y El

Pilar y Gorbea (-1 cada una).

Tabla 10 Distribución del comercio minorista por zo na comercial*

2007 2008 2008/2007

Zona Comercial Nº Nº Nº

Casco Viejo 193 189 -4 Ensanche/Centro 460 464 4 Segundo Ensanche 261 259 -2 Zaramaga 172 176 4 El Pilar 85 84 -1 Gorbea 569 568 -1 Ciudad Este 371 391 20 Ciudad Oeste 78 85 7 Avenida 207 200 -7 Ciudad Sur 9 9 0 Boulevard 101 98 -3 Arriaga-Abetxuko 76 73 -3 Lakua 170 176 6 Resto 163 175 12

Vitoria-Gasteiz 2.915 2.947 32

(*) A 30 de septiembre Fuente: Gabinete de Estudios y Estadística. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz


18

4 Consumo

4.1. Mercado potencial de Alava. Indicadores.

LOS INDICADORES DE CONSUMO MUESTRAN SIGNOS DE ENFRI AMIENTO

� Evolución del Empleo Afiliado a la Seguridad Social .

El empleo afiliado a la Seguridad Social en Álava alcanzo a finales de Septiembre la cifra de

158.335 trabajadores. Esta cifra es equivalente a la registrada el mismo mes del año precedente

(158.277).

Gráfico 10 Evolución Afiliación Mensual Seguridad S ocial. Álava. 2.008. Nº Empleados.

158.335157.683158.526160.317161.457

159.452159.055159.269158.735

140.000

150.000

160.000

170.000

I II III IV V VI VII

VIII IX X XI XII

2.005 2.006 2.007 2008

Fuente: INSS.

El comportamiento mensual de las cifras de afiliación a la Seguridad Social a lo largo del periodo

Enero – Septiembre de 2.008 se ha situado por encima de los datos de los años precedentes. Sin

embargo, este año 2008 los crecimientos trimestrales en la afiliación se han ido moderando, y el

dato del mes de Septiembre apenas crece con respecto al año anterior.

Gráfico 11 Evolución Crecimiento Trimestral Afiliac ión Seguridad Social. ALAVA. (% Incremento sobre mismo periodo del año anterior)

0,5

1,4

2,02,4

2,6

3,2

1,3

2,1

2,8

2,0

2,42,8

3,2

2,12,3

0

1

2

3

4

2005-I 2005-II

2005-III

2005-IV

2006-I 2006-II

2006-III

2006-IV

2007-I 2007-II

2007-III

2007-IV

2008-I 2008-II

2008-III

%

Fuente: Eustat y elaboración propia con datos del INSS


19

En efecto, como se observa en el gráfico precedente, el análisis del ritmo de crecimiento de la

afiliación trimestral a la S.S., con respecto al año anterior, muestra una tasa que se sitúa en el

1,3% en el 3er trimestre, manteniendo la trayectoria de desaceleración del crecimiento iniciada a

comienzos del pasado año.

� Evolución del Nº de Familias.

El número de familias de Álava ha registrado un elevado crecimiento en los últimos tiempos: los

últimos 15 años se han creado casi 30.000 nuevas familias, de 81.700 a 111.300, lo que supone

un crecimiento del 36,2%.

Esta evolución ha contribuido al aumento de la demanda de consumo, con un incremento anual

estimado del 1,7%.

Gráfico 12 Evolución de las Familias. Álava y Vitor ia. 1.991/2.007 (Miles)

81,7

92,2

102,6111,3

62,070,3

75,3 76,483,0 84,9 86,4

60,0

80,0

100,0

120,0

1.991 1.996 2000 2.001 2.005 2.006 2.007

ALAVAVITORIALineal (ALAVA)

Además del crecimiento absoluto, otro aspecto de gran importancia ha sido la modificación de la

estructura familiar, lo que ha contribuido a establecer una segmentación de mercados con

hábitos de consumo de diferente naturaleza según las características familiares.

Tabla 11 Evolución de las Familias en Álava, por Ti po. 1.991 – 2.006 (Miles)

1.991 1.996 2.001 2.006 91/06

Unipersonal 9.538 14.989 21.006 24.700 +15.162

Compuesta 2.263 2.737 3.609 3.400 +1.137

Nuclear sin hijos 11.919 14.486 17.744 23.800 +11.881

Nuclear con hijos 43.295 43.421 41.898 43.400 +105

Monoparental 5.866 8.401 9.908 8.000 +2.134

Ampliada 6.744 6.259 6.909 4.600 -2.144

Polinuclear 2.131 1.929 1.577 3.300 +1.169

TOTAL 81.756 92.222 102.651 111.300 +29.544

Fuente: Eustat.

Las tipologías familiares de mayor influencia en el crecimiento de la cifra absoluta ha sido la

Unipersonal, que se ha multiplicado por 3 desde 1.991, con más de 15.000 nuevas familias,

hasta alcanzar las 24.000.


20

También ha sido muy importante el aumento de la Nuclear sin hijos, que ha llegado a duplicarse

hasta alcanzar una cifra próxima a las 24.000. Por último, la familia nuclear con hijos mantiene su

presencia en cuanto a cifras absolutas (43.000), aunque reduce sensiblemente su peso

específico.

Gráfico 13 Evolución Comparada de las Familias por Tipos. Álava. 1.991/2.006 (Miles)

43,4

19,421,015,0

24,7

9,5

12,014,5

17,7

23,8

43,441,9

43,3

22,0

17,0

19,4

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

1.991 1.996 2.001 2.006

Unipersonal Nuc. s/ hijosNuc. c/ hijos Otros

� Evolución del Incremento del Salario Pactado.

La trayectoria del incremento salarial pactado en convenios en las empresas de Álava ha

registrado una evolución anual estable y sostenida durante los últimos ejercicios, como puede

observarse en el cuadro que figura a continuación:

Gráfico 14 Evolución del Incremento Salarial en Con venios en ALAVA/CAPV. (%)

4,2

4,0

4,5

4,4

4,2

4,1

4,4 4,4

4,2

4,3

4,2

4,5

4,03,9

4,1

4,5

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

ALAVA CAPV

Fuente: CRL.. Elaboración propia. 2008: Enero-Septbre.

Esta positiva evolución ha contribuido a mantener un escenario económico de crecimiento,

favorecido por la mejora de la capacidad adquisitiva derivada del saldo positivo registrado en su

comparación con el crecimiento de los precios.


21

Sin embargo, los datos del presente año 2.008 vienen a modificar la situación favorable de

ejercicios precedentes, como consecuencia de la trayectoria mensual de mayor crecimiento del

IPC que el incremento salarial, y su correspondiente impacto negativo en la capacidad adquisitiva

de las rentas familiares. Las previsiones de desaceleración a corto plazo de los precios puede

corregir esta circunstancia desfavorable para la demanda de consumo.

Gráfico 15 Evolución del Incremento Salarial en Con venios ALAVA e IPC Anual. (%)

4,3

4,0

4,54,4

4,5

3,3

4,0

4,2

2,9

3,2

3,73,9

3,0

4,7

2,4

2,8

3,2

3,6

4

4,4

4,8

5,2

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

CONVENIO

IPC

Fuente: Eustat, Consejo Relaciones Laborales. INE IPC Media Anual 2008 (Enero/Septbre). Elaboración propia.

� Evolución de la Recaudación del IRPF.

La trayectoria de la recaudación anual del IRPF por la Diputación Foral de Álava ha tenido una

trayectoria de crecimientos todos y cada uno de los años, reflejo de la mejora de la Renta

agregada de los alaveses, como se observa en el gráfico adjunto. Los últimos datos disponibles

correspondientes al período Enero/Septbre. del presente ejercicio muestran una cifra que supera

los 606 Millones de €uros, lo que da continuidad a la trayectoria de años anteriores.

Gráfico 16 Evolución de la Recaudación del IRPF en ALAVA.* (Mill. €uros)

383,5398,2

431,4455,2

482,2

528,3

586,4606,5

350,0

450,0

550,0

650,0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: Hacienda Foral. * Enero – Septiembre cada año.

Sin embargo, el ritmo de crecimiento de la recaudación del IRPF, con respecto a la cifra

registrada en el mismo periodo del pasado año, ha sufrido una fuerte desaceleración, al situarse


22

en el 3,4%, frente al 11% del 2007. Hay que señalar que esta tasa es la más moderada de los

últimos años, como puede observarse en el gráfico adjunto.

Gráfico 17 Evolución del Ritmo de Crecimiento del I RPF en ALAVA*. (%)

6,8

3,8

5,5 5,9

9,6

8,3 11,0

3,4

2

4

6

8

10

12

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Este dato de recaudación y su moderación en el crecimiento pone de manifiesto el actual

contexto de desaceleración o de disminución de la demanda de consumo de las familias de Álava

en el presente año 2.008.

� Evolución del IRPF/Declaración.

Un Indicador de gran interés para analizar la trayectoria de la renta de las familias alavesas es

observar la evolución del valor medio de la declaración anual del IRPF en Álava. Este dato

contextualiza la tendencia de la renta familiar y su posible repercusión en la demanda de

consumo.

A falta del dato correspondiente a este año, los datos de los últimos años ponen de manifiesto un

crecimiento del valor medio de la declaración anual del IRPF que aumenta su ritmo y que en

2.007 alcanzó un 10%, el más elevado del periodo.

Gráfico 18 Evolución del Ritmo de Crecimiento del I RPF/Declaración en ALAVA. (%)

3,7

5,6

10,2

4,7

3,2

3,0

5,0

7,0

9,0

11,0

2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Hacienda Foral.


23

4.2. Consumo Real de Álava.

Y LOS DATOS DE CONSUMO LO CONFIRMAN

� Disminuye el Índice de Confianza del Consumidor en Álava.

A lo largo de los nueve meses de 2.008 el Índice de Confianza del Consumidor en Álava ha

disminuido con fuerza. La trayectoria de los últimos tres trimestres es muy elocuente.

Durante el pasado año 2.007 el Índice se ha venido situando en valores próximos a los 100

puntos, para disminuir con fuerza al finalizar 2.007 y, aunque repunta levemente a comienzos de

año, el 2º y 3er trimestre vuelve a recortarse el indicador hasta los 77 puntos, la cifra mas

reducida de los últimos años.

Gráfico 19 Índice de confianza del Consumidor de Ál ava.

96

100

97

100

9795

97 97

94

92

7780

98

86

101

9496 97

94

103

98

91

97

94 9592

75

80

88

96

10199

97

98

93

92 91

90

75

80

85

90

95

100

105

I T r.04

II T r.04

IIIT r.04

IVT r.04

I T r.05

II T r.05

IIIT r.05

IVT r.05

I T r.06

II T r06

IIIT r.06

IVT r.06

I T r.07

II T r.07

IIIT r.07

IVT r.07

I T r.08

II T r.08

IIIT r.08

Alava CAPV

Fuente: Federación de Cajas de Ahorros Vasco-Navarras.

El análisis comparado de la trayectoria del Índice de Confianza de Álava con la del Indicador

correspondiente a la CAPV pone de manifiesto una trayectoria similar, con descensos en los

Índices de Confianza que alcanzan valores muy parecidos.

� Disminuye la Recaudación del IVA en Álava en 2.008.

La recaudación del IVA en Álava es un Indicador de interés para observar la evolución de la

demanda de consumo en el territorio, a través de la recaudación fiscal realizada por la Hacienda

Foral.

La trayectoria de los datos correspondientes a la recaudación del IVA en Álava en los últimos

años ha venido registrando una evolución de crecimiento anual constante, reflejo de una intensa

actividad económica. Hay que destacar la intensidad del crecimiento, que en solo tres años ha

permitido alcanzar unos valores que superan en un 50% a los que se registraban tres años antes.


24

Sin embargo, los datos correspondientes al presente año parecen indicar un cambio en la

trayectoria registrada hasta la fecha: de acuerdo con los datos disponibles de los 9 primeros

meses la cifra de recaudación alcanza los 688 Millones de €uros, inferior a la del mismo periodo

del año precedente, que se encontraba próxima a los 700 Millones de €uros.

Gráfico 20 Evolución de la Recaudación del IVA en Á lava*. (Mill €uros)

385,9423,5 429,8

503,6533,9

609,7

688,0698,1

350

450

550

650

750

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


Este dato supone una disminución en la recaudación del IVA del 1,5%, frente a los fuertes

crecimientos de los años anteriores, que pueden observarse en el gráfico adjunto. La causa de

esta evolución es la fuerte desaceleración de la actividad económica a lo largo del presente

ejercicio, que también ha afectado a la recaudación fiscal del territorio.

Gráfico 21 Evolución de la Recaudación del IVA en Á lava. (%)

17,2

9,7

1,5

17,2

6,0

14,2 14,5

-1,5

-2

2

6

10

14

18

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008


� Evolución Encuesta Presupuestos Familiares.

De acuerdo con los datos facilitados por la Encuesta continua de presupuestos familiares

elaborada por el INE, el gasto medio por persona en la CAPV proseguía en 2007 su tendencia

alcista, aunque moderando ligeramente su ritmo de expansión.


25

El crecimiento anual del gasto en productos no alimenticios aumentó por encima que el de los

productos alimenticios.

Tabla 12 Gasto de consumo en la CAPV. Grupos Gasto Comercio

(€)

2004 2005 2006* 2007* 2007/06

%

Gasto medio por Hogar (€) 28.045,7 29.508,8 32.961,0 33.980,9 3,1

Gasto medio por persona (€)

Total (Todos los Grupos de Gasto) 9.697,7 10.330,7 12.702,4 13.325,2 4,9 Alimentos, bebida y tabaco 1.565,3 1.582,8 1.798,8 1.825,1 1,5 Bebidas Alcohólicas, Tabaco 195,1 155,2 189,66 198,69 4,8 Vestir y Calzado 702,2 764,5 811,90 884,34 8,9 Equipamiento del Hogar 408,9 453,6 676,68 781,32 15,5 (*) En el año 2007 se han incorporado a la EPF base 2006 algunas modificaciones de tipo metodológico en la estimación del gasto, cambios que han supuesto la revisión de los resultados publicados para el año 2006. Fuente: INE. Encuesta Continua de Presupuestos Familiares y Encuesta de Presupuestos Familiares.


26

5 Precios

LOS PRECIOS HAN ACELERADO SU CRECIMIENTO

� Evolución del IPC del PAIS VASCO

Los datos de evolución del IPC de la CAPV ponen de manifiesto una trayectoria de crecimiento

contenido hasta el año 2.007, con elevaciones de precios que fluctuaban, según el año, entre el

2,8% y el 3,7%.

Sin embargo, el pasado año 2007 y el actual 2008 ha supuesto una aceleración en la elevación

de los precios hasta alcanzar niveles que no se registraban desde 1.995.

Gráfico 22 Evolución Comparada del IPC España / Paí s Vasco. 2002/07*. 2008** (%)

3,02,8

4,4 4,54,2

4,94,5

4,5

5,35,0

4,64,3

3,4 3,5

3,03,5 3,3

3,0

2,8

4,4

4,1

4,2

4,4

4,9

4,9

3,7

4,55,2

2,83,4

2

3

4

5

6

2002 2003 2004 2005 2006 2007 I II III IV V VI VII VIII IX

ESPAÑA

CAPV

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). (*): Diciembre s/ Diciembre. (**): Interanual sobre mismo mes año anterior.

Como puede observarse esta evolución es equivalente a la registrada por IPC general del

conjunto de Comunidades Autónomas españolas.

� Evolución del IPC de ÁLAVA.

El territorio de Álava no ha sido una excepción con respecto al comportamiento señalado por los

precios, tanto a nivel de España como del CAPV.

En efecto, y como puede observarse en el gráfico que figura a continuación, la evolución del IPC

de Álava también muestra una trayectoria de crecimiento contenido hasta el año 2.007, por

encima de los datos de la CAPV, con elevaciones de precios que fluctuaban, según el año, entre

el 2,9% y el 3,9%.


27

Sin embargo, el pasado año 2007 y el actual 2008 también en Álava se ha registrado una

importante aceleración en la elevación de los precios, hasta alcanzar un máximo del 5,4% en julio

del presente año, alcanzando niveles que no se registraban desde 1.995.

Gráfico 23 Evolución Comparada del IPC de País Vasc o y Álava. 2.002 / 2.008. (%)

2,83,0

3,3 3,4

2,8

4,5

5,2

4,5

2,93,2

3,73,9

3,0

4,6 4,64,8 4,7

4,95,3 5,4

5,14,7

3,74,94,9

4,44,24,1

4,4

3,3

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 I II III IV V VI VII VIII IX

CAPV

ALAVA

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). (*): Diciembre s/ Diciembre. (**): Interanual sobre mismo mes año anterior.

� Evolución del IPC COMERCIAL de ALAVA.

Un dato de gran interés es conocer cual es la evolución de aquellos productos comercializados

por el sector minorista, y que configuran, junto con los servicios, la cesta de productos y servicios

del IPC. El análisis comparado permite valorar la influencia de los productos comerciales en el

cálculo del IPC.

Gráfico 24 Evolución del IPC Comercial de Álava. 2. 003/2.008* (%)

3,23,0

4,7

3,63,9

2,9

3,93,7

4,7

3,93,8

3,3

2,5

3,5

4,5

5,5

2003 2004 2005 2006 2007 2008

IPC General

IPC Comercial

Fuente: Elaboración con datos del INE. *El dato del año 2008, corresponde a los 9999 primeros meses primeros meses primeros meses primeros meses.

De acuerdo con los datos obtenidos en los últimos años de Álava puede observarse como el IPC

Comercial ha estado creciendo por encima del IPC General, con la excepción del año 2.005. Hay

que destacar el dato correspondiente al pasado año 2.007 en el que el IPC diferencial casi

alcanzó un punto (0,9) entre el 3,9% del IPC Comercial y el 3% del IPC General. Los datos de los

primeros 9 meses del 2.008 entre ambos IPC coinciden en su tasa de crecimiento.

comercio minorista de vitoria -gasteiz

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