¿cómo será el gasto en 2017?: price wars 2017 o value wars
TRANSCRIPT
GASTO…?
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
¿CUÁL ES EL FUTURO DEL
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@consumiendo
3
El PIB Mundial creció
Según estimado del FMI 4
El PIB Latino creció
Según estimado del FMI 5
El PIB Colombia creció
Según estimado del FMI 6
Números del Gasto de los Hogares
7
Los hogares gastaron
Billones de pesos en 2016 8
En promedio, cada hogar gasto
Millones mensualmente en 20169
En promedio, cada persona gastó
Millones mensuales en 201610
2008
2009
2010
2011
2012 2013
2014
2015
2016Gasto de los Hogares creció
En pesos11
Tuvimos la inflación mas alta en
9,0%
5,7%
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.-0
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20082009
2010
2011
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2013
2014 2015
2016
En unidades
Gasto de los Hogares creció
13
¿el Gasto de los Hogares fue
14
el Gasto de los Hogares no fue bueno15
2007
2008
20092010
2011
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2013
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20152016
Cayó el gasto per cápita en unidades16
5,50%
TASA BANREP;
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TASA$SUBIERON, LAS
9,71%
TASA HIPOTECARIA; 10,53%
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19,00%
TASA CREDITO
DE CONSUMO;
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TASA DE TARJETA DE
CREDITO; 30,19%
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100%
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
TARJE CREDITO HIPOTECARIA CONSUMO
TARJE CREDITO; 14,1%
HIPOTECARIA; dic.-16; 2,7%
CONSUMO; 5,4%
TOTAL COLOCACIÓN; 9,3%
VA
RIA
CIÓ
NA
NU
AL
VARIACIÓNN DE CRÉDITOS - MEDIA MÓVIL 12 MESES
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS?
El crédito de consumo, al igual que las demás colocaciones, aunque presentan crecimiento este es de manera contenidaproducto de la tasa alta de interés y a al temor de las personas en endeudarse frente al panorama económico que se estaviviendo y que siente que puede llegar a pasar con el aumento del IVA.
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… y La incertidumbre
Por el proceso de paz …19
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-0,5%
1,6%
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ESCENARIO DE LA CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SALARIO SIN REFORMA TRIBUTARIA
SMLVR SMLVR PY SMLVR 12 MESES
SMLVR 12 MESES PY IPC IPC PY
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ESCENARIO DE LA CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SALARIO CON REFORMA TRIBUTARIA
SMLVR SMLVR PY SMLVR 12 MESES
SMLVR 12 MESES PY IPC IPC PY
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La capacidad de compra de un salario en Colombia comenzó a decrecer a mediados de 2015, y mantuvo esta tendencia hasta noviembre de 2016, perdiendo un 0,5% de su capacidad de compra en 2016.
Se esperaba una recuperación de 1,6% en términos reales de la capacidad de compra del salario, poniéndolo por encima de 2015; pero con la aplicación del IVA del 19%, el efecto en la inflación podría dejar este efecto en solo un 0,5%, dejando la capacidad de compra del salario, por debajo de 2015.
10%
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CRECIMIENTO DEL PIB Y DEL CONSUMO DE HOGARES, Y CAMBIO DE LA TASA GENERAL DE IVA
IVA CH HISTORICO PIB HISTORICO
22
La tasa general de IVA cambió mucho entre su aparición en 1983 y 2001, pero desde este año, la tasa es la misma y solo 16 años después va a cambiar para los compradores, productores y comerciantes, lo que hace que muchos de ellos nunca hayan vivido este cambio.
0,5%1,6%
10%
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1%
10%
3,0%4,3%
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5,8% 5,7%
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2% 1%2%
1,1%2,1%
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-4%-3%
2%
-5,4%-4,2%
14%
-5% -5%
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1,6% 1,7%
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0%-1%
2%
CH PIB TASA IVA CAMBIO CH CAMBIO PIB AUMENTO DE IVA
CAMBIOS EN LA TASA DE IVA
1983 1990 1993 1996 1999 2001
23
La nueva tasa de IVA conlleva una pregunta: ¿Qué tanto puede afectar a la economía?, y la respuesta puede estar en lo que ha pasado. En la grafica se aprecian como crecen el Consumo de Hogares (CH) del DANE y el PIB en los años en que cambio la tasa, y como el CH y el PIB se comportaron ante los cambios del IVA, y se evidencia que en 5 de las 6 oportunidades el CH se frenó y que el PIB solo fueron 3 de cada 6.
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Estamos al mismo precio de hace0
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PRECIO DEL BARRIL DE BRENT US$
26
27
Estamos al mismo NIVEL de hace 1.500,00
1.700,00
1.900,00
2.100,00
2.300,00
2.500,00
2.700,00
2.900,00
3.100,00
3.300,00
3.500,00en
e.-0
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.-0
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COMERCIAL29
Mismas exportaciones de hace-2.000
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11
sep
.-1
1
no
v.-1
1
ene.
-12
mar
.-1
2
may
.-1
2
jul.-
12
sep
.-1
2
no
v.-1
2
ene.
-13
mar
.-1
3
may
.-1
3
jul.-
13
sep
.-1
3
no
v.-1
3
ene.
-14
mar
.-1
4
may
.-1
4
jul.-
14
sep
.-1
4
no
v.-1
4
ene.
-15
mar
.-1
5
may
.-1
5
jul.-
15
sep
.-1
5
no
v.-1
5
ene.
-16
mar
.-1
6
may
.-1
6
jul.-
16
sep
.-1
6
no
v.-1
6
COMERCIO INTERNACIONAL EN DÓLARES
Exportaciones Importaciones Balanza comercial30
REME$AS…31
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0en
e.-0
7
jun
.-0
7
no
v.-0
7
abr.
-08
sep
.-0
8
feb
.-0
9
jul.-
09
dic
.-0
9
may
.-1
0
oct
.-1
0
mar
.-1
1
ago
.-1
1
ene.
-12
jun
.-1
2
no
v.-1
2
abr.
-13
sep
.-1
3
feb
.-1
4
jul.-
14
dic
.-1
4
may
.-1
5
oct
.-1
5
mar
.-1
6
ago
.-1
6
REMESAS EN DÓLARES EN MILLONES DE DOLARES
REMESAS EN DOLARES 12 MESES
500.000
700.000
900.000
1.100.000
1.300.000
1.500.000
1.700.000
7000000
8000000
9000000
10000000
11000000
12000000
13000000
14000000
15000000
16000000
ene.
-07
jun
.-0
7
no
v.-0
7
abr.
-08
sep
.-0
8
feb
.-0
9
jul.-
09
dic
.-0
9
may
.-1
0
oct
.-1
0
mar
.-1
1
ago
.-1
1
ene.
-12
jun
.-1
2
no
v.-1
2
abr.
-13
sep
.-1
3
feb
.-1
4
jul.-
14
dic
.-1
4
may
.-1
5
oct
.-1
5
mar
.-1
6
ago
.-1
6
REMESAS EN MILLONES DE PESOS
12 MESES REMESAS EN PESOS
32
YA NO JALAN EL GASTO DE HOGARES
LAS
1,3%
1,8%
2,3%
2,8%
3,3%
ene.
-07
mar
.-0
7
may
.-0
7
jul.-
07
sep
.-0
7
no
v.-0
7
ene.
-08
mar
.-0
8
may
.-0
8
jul.-
08
sep
.-0
8
no
v.-0
8
ene.
-09
mar
.-0
9
may
.-0
9
jul.-
09
sep
.-0
9
no
v.-0
9
ene.
-10
mar
.-1
0
may
.-1
0
jul.-
10
sep
.-1
0
no
v.-1
0
ene.
-11
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.-1
1
may
.-1
1
jul.-
11
sep
.-1
1
no
v.-1
1
ene.
-12
mar
.-1
2
may
.-1
2
jul.-
12
sep
.-1
2
no
v.-1
2
ene.
-13
mar
.-1
3
may
.-1
3
jul.-
13
sep
.-1
3
no
v.-1
3
ene.
-14
mar
.-1
4
may
.-1
4
jul.-
14
sep
.-1
4
no
v.-1
4
ene.
-15
mar
.-1
5
may
.-1
5
jul.-
15
sep
.-1
5
no
v.-1
5
ene.
-16
mar
.-1
6
may
.-1
6
jul.-
16
sep
.-1
6
no
v.-1
6
APORTE DE LAS REMESAS AL GASTO DE HOGARES
33
…EMPLEO34
La tasa de creación de
Fue la mas baja en 8 años
1,2%
ene.
-07
abr.
-07
jul.-
07
oct
.-0
7
ene.
-08
abr.
-08
jul.-
08
oct
.-0
8
ene.
-09
abr.
-09
jul.-
09
oct
.-0
9
ene.
-10
abr.
-10
jul.-
10
oct
.-1
0
ene.
-11
abr.
-11
jul.-
11
oct
.-1
1
ene.
-12
abr.
-12
jul.-
12
oct
.-1
2
ene.
-13
abr.
-13
jul.-
13
oct
.-1
3
ene.
-14
abr.
-14
jul.-
14
oct
.-1
4
ene.
-15
abr.
-15
jul.-
15
oct
.-1
5
ene.
-16
abr.
-16
jul.-
16
oct
.-1
6
35
36
LOS DOLORES DE 2016
37
LOS DOLORES DE 2016DEL MERCADO
38
Anual
DOLOR#1-INFLACION
IPC; 5,7%
ene.
-05
may
.-0
5
sep
.-0
5
ene.
-06
may
.-0
6
sep
.-0
6
ene.
-07
may
.-0
7
sep
.-0
7
ene.
-08
may
.-0
8
sep
.-0
8
ene.
-09
may
.-0
9
sep
.-0
9
ene.
-10
may
.-1
0
sep
.-1
0
ene.
-11
may
.-1
1
sep
.-1
1
ene.
-12
may
.-1
2
sep
.-1
2
ene.
-13
may
.-1
3
sep
.-1
3
ene.
-14
may
.-1
4
sep
.-1
4
ene.
-15
may
.-1
5
sep
.-1
5
ene.
-16
may
.-1
6
sep
.-1
6
39
DOLOR#2-EMPLEO
OCUPADOS; 1,2%
ene.
-05
may
.-0
5
sep
.-0
5
ene.
-06
may
.-0
6
sep
.-0
6
ene.
-07
may
.-0
7
sep
.-0
7
ene.
-08
may
.-0
8
sep
.-0
8
ene.
-09
may
.-0
9
sep
.-0
9
ene.
-10
may
.-1
0
sep
.-1
0
ene.
-11
may
.-1
1
sep
.-1
1
ene.
-12
may
.-1
2
sep
.-1
2
ene.
-13
may
.-1
3
sep
.-1
3
ene.
-14
may
.-1
4
sep
.-1
4
ene.
-15
may
.-1
5
sep
.-1
5
ene.
-16
may
.-1
6
sep
.-1
6
40
DOLOR#3-FRENO DEL GASTO
OCUPADOS; 1,2%
IPC; 5,7%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
ene.
-05
jul.-
05
ene.
-06
jul.-
06
ene.
-07
jul.-
07
ene.
-08
jul.-
08
ene.
-09
jul.-
09
ene.
-10
jul.-
10
ene.
-11
jul.-
11
ene.
-12
jul.-
12
ene.
-13
jul.-
13
ene.
-14
jul.-
14
ene.
-15
jul.-
15
ene.
-16
jul.-
16
DINAMICA DE GASTO DE HOGARES Y SUS DETERMINANTES
-0,04
-0,02
0
0,02
0,04
0,06
0,08
ene.
-05
jun
.-0
5
no
v.-0
5
abr.
-06
sep
.-0
6
feb
.-0
7
jul.-
07
dic
.-0
7
may
.-0
8
oct
.-0
8
mar
.-0
9
ago
.-0
9
ene.
-10
jun
.-1
0
no
v.-1
0
abr.
-11
sep
.-1
1
feb
.-1
2
jul.-
12
dic
.-1
2
may
.-1
3
oct
.-1
3
mar
.-1
4
ago
.-1
4
ene.
-15
jun
.-1
5
no
v.-1
5
abr.
-16
sep
.-1
6
DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES
Pronóstico GASTO REAL GASTO
41
42
COLOMBIAABRIL/17
Fuente: Gastometría RADDAR – IPC DANE
2,7%
3,4%
2,7%
1,5% 1,5%
-0,5%-0,9%
-0,5%
-1,4%
-0,4%-0,1%
-0,4%
-3,5%
-1,7%
-1,0%
-0,8%
ene.-1
6
feb.-1
6
mar.-1
6
abr.-1
6
may.-1
6
jun
.-16
jul.-1
6
ago.-1
6
sep.-1
6
oct.-1
6
no
v.-16
dic.-1
6
ene.-1
7
feb.-1
7
mar.-1
7
abr.-1
7DINÁMICA DEL GASTO DE HOGARES
( VARIACIÓN ANUAL EN TÉRMINOS REALES O DE VOLUMEN)
Tomado del Gallup Poll de Junio 2016
Los hogares sienten que la economía va mal, pero aún consideran que están en un buen estándar de vida.
43
Tomado del Gallup Poll de Junio 2016
44
31,90%
24,69%
3,33%
4,57%
4,60%
3,18%
16,50%
10,65%
32,620%
24,370%
3,208%
4,540%
4,576%
3,459%
15,980%
10,538%
33,3786%
23,9917%
3,1755%
4,5692%
4,5248%
3,5412%
15,5015%
10,4605%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
sep-14 sep-15 sep-16
0,716%
-0,324%
-0,127%
-0,032%
-0,028%
0,278%
-0,519%
-0,112%
0,758%
-0,378%
-0,032%
0,029%
-0,052%
0,083%
-0,478%
-0,077%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
REASIGNACIÓN DE GASTO
sep-15 sep-16
45
46
47
LOS DOLORES DE 2016DEL MERCADEO
48
A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS
B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL
C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA
¿QUÉ ES UN DESCUENTO?
DOLOR#4-DESCUENTOS
49
DOLOR#4-DESCUENTOS
21,31 21,60 21,81
28,13
14,50
19,65
26,15
20,01 20,78
14,53 15,74
18,61 17,05
14,90
17,32 17,63
14,99 15,04
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
¿Qué porcentaje cree que se ahorra usted en sus compras de cada mes con las promociones?
2010 2016
50
DOLOR#5-COMODITIZACIÓN
51
DOLOR#6-MARCAS MENOS VALIOSAS
43,5%
61,8% 60,5%
36,5%
55,5%63,2%
56,6% 59,0%53,2%
16,7% 11,9%17,3% 16,0% 16,1% 15,2% 12,6% 16,3% 16,4%
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
VALOR ACEPTADO DE LAS MARCAS
2010 2016
23,8%
29,2%32,3%
27,4%22,4%
31,9%
22,1%
31,5%28,3%
2,7% 1,3%6,2%
3,3% 4,9% 4,3% 2,4% 4,1% 3,2%
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
VALOR PERCIBIDO DE LAS MARCAS
2010 2016
52
DOLOR#6-NUEVAS MARCAS PROPIAS & FORMATOS
53@ ONSUMIENDO
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
EL IMPACTO DEL AUMENTO DE PRECIOS EN LA PERCEPCION DE MARCA DEL CONSUMIDOR
ROI CONSUMIDOR INFLACION
LOS DOLORES DE 2016DEL COMPRADOR
54
0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2%0,2%0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-0,4%-0,5%
-0,9%-0,9%
-1,1%
-1,5%
-1,8%
-1,0%
-0,3%
0,0%
0,5%
0,9%
2,1%2,3%
2,5%2,7%
2,9%2,8% 2,9%
3,0%2,9%
3,3%
3,7% 3,7%3,8%
4,4%4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%
7,5%7,6%
8,0% 7,9%8,2%
8,6%
9,0%
8,1%
7,3%7,0%
6,5%
6,0%
0,0 %
1,0 %
2,0 %
3,0 %
4,0 %
5,0 %
6,0 %
7,0 %
8,0 %
9,0 %
10, 0%
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,0 05
0,0 1
0,0 15
SALARIO REAL IPC
DOLOR#7-MENOR CAPACIDAD DE COMPRA
55
31,25%36,45%
46,15%
35,68%
48,42%
58,81%54,37%
2,24%
1,73%
1,72%
0,97%
2,54%
0,99%
0,79%
21,37%
21,40%
30,94%
20,31%
19,07%
12,91% 19,69%
5,57%
7,03%
3,11%
2,91%
2,14%3,46%
3,44%
1,60%
4,44%
0,80%
3,37%
2,30%
2,49% 0,94%
1,70%
3,11%
2,48%
1,27%
1,79%
1,63% 2,38%
0,00%
0,01%
0,12%
0,48%
0,09%
0,26% 0,30%
28,08%
19,91%
11,49%
27,32%
18,11%14,27%
14,92%2,05% 0,40%
0,72%
0,33%1,19% 0,77%
0,03%6,13% 5,53%2,47%
7,37%4,35% 4,42% 3,13%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
AUTODECLARACION DE LUGAR DE COMPRA
10. Algun Otro lugar ?
09. Punto autorizado /Banco/ CADe
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0,00% 0,01%
0,12%
0,48%
0,09%
0,26% 0,30%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
07. Internet
56
CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
57
DOLOR#9-DESCONFIANZA
58
3%5% 4%
2% 2% 2% 0%
6%
28% 30%
14% 16%11%
8%
10%
10%10%
9%
14%
7%
2%
1%
0%0%
0%
1%
1%
1%
21%
24%
30%
27%
23%
17%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
46%
25%
22%
42%39%
57%
66%
1%
0%
0%0% 0% 0% 1%
0%
0%
0%1% 1% 0% 0%
3%
3%
2%3% 2% 3% 1%
1%
1%0% 1% 2% 1% 1%
3%
1%0% 1% 0% 1% 2%
4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO
Los colombianos cada vez más
compran porque les
toca y no porque
quieren.
59
18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%60,40%
46,67%
30,00%45,45%
41,10%
32,22%28,19%
35,33%
50,00%44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK 2016
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
60
LOS DOLORES DE 2016DEL CONSUMIDOR
61
CONSUMIDOR
EL
DOLOR#10-PERVERSION
62
YDESPUÉSMEPREGUNTÉ
¿PARAQUÉMELOVENDIERON?
DOLOR#11-INSATISFACCIÓN
63
¿ES PROBABLE?
SI!
CON UNA PROBABILIDAD DE
10E -1´000.000
DOLOR#12-INCERTIDUMBRE
64
65
¿Cómo será el gasto en
66
2010
2011
2012
2013
2014 2015
2016
2017 P
El gasto se recuperará hasta de un67
COLOMBIA 2016 FUE EL PAÍS DEL
68
COLOMBIA 2017 SERÁ EL PAÍS DEL
69
Salarios aumentan
70
Servicios aumentan
71
IVA aumenta
72
Precio aumenta
73
Salarios aumentan
74
Diferencia …
75
¿QUÉ HACER?GENERAR VALOR
76
Diferencia …
77
18,3%
39,8%
49,6%
59,4%
68,7%
74,7%77,6%
79,9%
86,4% 87,7% 88,9%
100,0%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
¿Cómo suben los precios?El 60% de la inflación se dan en los 4 primeros meses el año
78
Para la creación de este forecast se tomaron los siguientes Supuestos:
1. Se considera que el gasto de los hogares puede crecer entre los mínimos y los máximos crecimientos mensuales observados de los últimos años.2. La inflación tendrá un comportamiento normal según lo observado en años anteriores, y sin considerar choques inesperados como fuertes cambios en el precio del petróleo, la llegada de fenómenos climáticos como El Niño o la Niña, desastres naturales o paros como el agrícola de 2014 y el camionero de 2016.3. Sólo se plantea sólo un escenario de inflación, que genera un espectro de escenarios para el gasto.4. El Banco de la República no bajará las tasas de referencia más de 1% en el año.5. Se cumple con el objetivo de gasto público en inversión en carreteras, lo cual puede cambiar con los escándalos de corrupción causado por Odebrech.
79
1,84%
8,96%
5,75%
4,83%
IPC observado y proyectado
80
Estimamos una inflación promedio de 5% durante el año, más con un comportamiento estable que variable, debido a los ajustes de precios de alimentos y la continuidad de los precios indesxados y regulados como los arriendos y los servicios públicos.
100
197
293
387
482
576
678
773
869
965
1.061
1.184
576 608
32
122
100
97
95 94 95 95
101
96 95 96 97
123
Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
¿CÓMO GASTAMOS EN UN AÑO LOS COLOMBIANOS, SI EN ENERO COMPRAMOS 100 COSAS?
81
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2005 -23,6% -2,2% -2,4% -0,6% 0,0% 0,5% 10,0% -8,2% -0,2% 0,4% 0,8% 34,7%
2006 -21,9% -1,9% -1,7% -0,3% 0,7% 1,0% 9,3% -7,4% 0,1% 0,6% 0,6% 31,5%
2007 -20,7% -2,6% -2,2% -1,2% 0,5% 0,7% 8,4% -7,0% -0,2% 1,4% 0,6% 29,2%
2008 -19,4% -3,4% -3,1% -1,3% -0,9% -0,5% 8,6% -7,5% 1,1% 0,4% -0,1% 29,0%
2009 -19,2% -2,3% -2,8% -0,7% -0,5% 0,5% 7,8% -7,5% -0,1% 0,4% 1,1% 29,4%
2010 -18,9% -2,4% -1,4% -1,1% 0,3% 0,9% 7,5% -6,2% -0,2% 0,7% 1,7% 27,7%
2011 -18,2% -1,9% -1,5% -0,4% 0,3% 0,6% 7,0% -5,2% -0,3% 0,5% 1,3% 25,9%
2012 -16,6% -2,7% -2,0% -0,6% 0,1% 0,6% 6,6% -5,5% -0,6% 0,6% 1,2% 25,3%
2013 -15,2% -2,9% -1,4% -0,7% 0,3% 0,0% 7,1% -4,7% -0,3% 1,2% 1,4% 24,7%
2014 -14,7% -2,6% -1,7% -0,8% 0,4% -0,7% 5,6% -3,8% -0,1% 1,4% 1,0% 23,4%
2015 -13,8% -2,6% -2,1% -1,0% 1,6% -0,1% 5,0% -2,9% -0,1% 0,8% 0,4% 21,7%
2016 -14,9% -1,9% -2,5% -2,2% 1,6% -2,0% 4,6% -2,5% -1,0% 1,8% 0,6% 21,3%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Máximo -13,8% -1,9% -1,4% -0,3% 1,6% 1,0% 10,0% -2,5% 1,1% 1,8% 1,7% 34,7%
Promedio -18,1% -2,5% -2,1% -0,9% 0,3% 0,1% 7,5% -6,0% -0,2% 0,8% 0,9% 27,7%
Mínimo -23,6% -3,4% -3,1% -2,2% -0,9% -2,0% 4,6% -8,2% -1,0% 0,4% -0,1% 21,3%
¿QUÉ TANTO CAMBIA EL GASTO DE LOS HOGARES MES A MES EN COLOMBIA?
82
-14,9%
-1,9% -2,5% -2,2%
1,6%
-2,0%
4,6%
-2,5%-1,0%
1,8%0,6%
21,3%
-17,5%
-0,3%-2,0%
-1,1%
1,2%0,1%
7,0%
-3,8%
0,0%1,3% 1,7%
25,5%
28,1%
22,9%
ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17
¿CÓMO HA SIDO Y ESPERAMOS QUE SEA DINÁMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS(EN VOLUMEN DE COSAS COMPRADAS COMPARADAS FRENTE AL MES ANTERIOR)
Gasto Acumulado Real - E(0) Gasto Acumulado Real - E(+) Gasto Acumulado Real - E(-)83
2,4%
3,1%
2,7%
1,5% 1,5%
-0,5%-0,9%
-0,5%
-1,4%
-0,4%-0,1%
-0,4%
-3,5%
-2,0%
-1,6%
-0,5%-0,9%
1,2%
3,6%
2,2%
3,3%
2,8%
3,9%
7,5%
11,6%
3,5%
ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17
CÓMO HA SIDO Y ESPERAMOS QUE SEA DINÁMICA ANUAL DEL GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS(EN VOLUMEN DE COSAS COMPRADAS)
Gastometria Observada y escenario Neutro Escenario Positivo Escenario Moderado
84
4,8%4,7%
4,6%
4,4%
4,1%
3,5%
3,0%
2,5%
1,8%
1,4%
1,0%
0,6%
0,1%
-0,4%
-0,7%-0,9%
-1,0%-0,9%
-0,5%
-0,3%
0,0%
0,3%
0,6%
1,4%
2,6%
0,3%
ene.-16 feb.-16 mar.-16 abr.-16 may.-16 jun.-16 jul.-16 ago.-16 sep.-16 oct.-16 nov.-16 dic.-16 ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17 nov.-17 dic.-17
CÓMO HA SIDO Y ESPERAMOS QUE SEA DINÁMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES COLOMBIANOS(EN VOLUMEN DE COSAS COMPRADAS COMPARADAS FRENTE AL MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR
Gasto Acumulado Real - E(0) Gasto Acumulado Real - E(+) Gasto Acumulado Real - E(-)
85
86
4,4%
8,0%
6,2% 6,3%
8,1%
10,3%
8,1%
6,6%
8,1%7,8%
8,1%
5,5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P
Crecimiento del gasto de los hogares y Posibles escenarios para 2017
(en pesos corrientes)
Gasto - Escenario Neutro Gasto - Escenario Positivo Gasto - Escenario Moderado
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0% 5,0%
0,6%
1,4%
0,6%
2,6%
0,6%0,3%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P
Crecimiento del gasto de los hogares y Posibles escenarios para 2017
(en pesos reales)
Gasto Real - Escenario Neutro Gasto Real - Escenario Positivo Gasto Real - Escenario Moderado
El gasto de los hogares puede crecer cerca de un 6,6% en pesos, pasando de los 586 billones de pesos, a 625 en 2017; este crecimiento moderado se debe a la menor creación de empleo y la baja velocidad de colocación de crédito.
El gasto en términos reales tendrá un comportamiento suave, donde se espera mantener el gasto percapita de 2016, pero no recuperar el de 2015; esto debido a las presiones inflacionarias y el menor apetito por crédito.
Optimismo
Emoción
Euforia
Ansiedad
Negación
Temor
Desesperación
Pánico
CapitulaciónAbatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo
ESTADOS DE ÁNIMO Y CICLO ECONÓMICO
Fuente: Bancolombia – Riveros, Alex87
RETAIL … ?
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
¿CUÁL ES EL FUTURO DEL
88
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
PRODUCTIVIDAD89
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
TECNOLOGÍA90
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
HIPERPRODUCCIÓN91
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
REVOLUCIÓN COMERCIAL…
92
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
Aceptemos la
93
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
Los Puntos de ventas…94
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
El comercio cambió,
!NO DESPARECIÓ!95
@ ONSUMIENDO
Se acabo la época
KNOWLEDGE
en que el cliente
96
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
Total e-commerce sales for 2016 were estimated at $394.9 billion, an increase of 15.1 percent (±1.8%) from 2015. Total retail sales in 2016 increased 2.9 percent (±0.5%) from 2015. E-commerce sales in 2016 accounted for 8.1 percent of total sales. E-commerce sales in 2015 accounted for 7.3 percent of total sales.
2,3% 4,2% 8,0%
97,7% 95,8% 92,0%
2005 2010 2016
US COMMERCE
ECOMMERCE FCOMMERCE
97
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
98
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
FÍSICO DIGITALVS&99
FÍSICODIGITAL
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
100
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
¿QUÉVIENE?101
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
liderpric@102
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
onlineoff103
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
SELFCHECKOUT104
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
Brandstores105
12%
42%
5%
9%
18%
14%
ECOMMERCE 2016
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
6%
22%
4%
3%
15%
50%
MARKETSIZE 2016
Argentina
Brazil
Colombia
Chile
Mexico
Otros 106
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
0,6%
2,2% 2,4%
3,2%3,9% 4,0%
6,3%
8,0%
Otros Colombia Mexico Latinomerica Brazil Argentina Chile EstadosUnidos
HOUSEHOLD EXPEDITURE SHARE - ECOMMERCE 2016
107
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
108
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
109
110
COMPRADOR CONVENIENTE
UN NUEVO TIPO DE COMPRADOR
UN NUEVO TIPO DE CONSUMIDOR
CONSUMIDOR CONFORMISTA
@ ONSUMIENDO
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
La pregunta
COMPRAMOSNo es Dónde
KNOWLEDGE
111
@ ONSUMIENDO
La pregunta es
COMPRAMOSPOR QUÉ
KNOWLEDGE
112
52,20%
48,10%
41,60%
40,91%
39,90%
39,39%
34,56%
29,26%
9,04%
47,80%
51,90%
58,40%
59,09%
60,10%
60,61%
65,44%
70,74%
90,96%
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
469-EDUCACIÓN (G )
Total general
637-GASTOS VARIOS (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
421-SALUD (G )
¿POR QUÈ COMPRAMOS?
Gusto Necesidad
113
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
ABASTOS PARA LA CASA
BALON
BRILLA METAL
COMEDOR
ESCALERA
HILO
LLANTAS
MORTADELA
QUIDO
SANDUCHERA
TOSTADAS
CARRO
AMBIENTADOR
ABANICO
CELULAR
TOALLAS HIGIENICAS
SOFLAN
FRUTAS
CIGARRILLO
YOGURT
BLUSA
AREQUIPE
CEREAL
DULCE
GENA
LICORES
NUCITA
PRODUCTOS DE BELLEZA
SOPA
ZUCARITAS
¿POR QUÈ COMPRAMOS?
Gusto Necesidad
114
0,00%
17,18%
18,94%
24,67%
34,62%
37,83%
54,90%
65,76%
68,73%
72,50%
100,00%
100,00%
82,82%
81,06%
75,33%
65,38%
62,17%
45,10%
34,24%
31,27%
27,50%
0,00%
AGUA
CALDO
CERVEZA
CHOCOLATE
CAFE
LECHE
AVENA
GASEOSA
CHOCOLISTO
YOGURT
AGUARDIENTE
¿POR QUÉ COMPRAMOS?
Gusto Necesidad
115
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
ENER
O
FEBR
ERO
MA
RZO
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
JULIO
AG
OSTO
SEPTIEM
BR
E
OC
TUB
RE
NO
VIEM
BR
E
DIC
IEMB
RE
CICLO DE COMPRA DEL COLOMBIANO
CONSUMO PC REAL PROMEDIO CAPACIDAD DE COMPRA PROMEDIO
TEM
PO
RA
DA
ESC
OLA
R
SEM
AN
A S
AN
TA
DIA
DE
LA M
AD
RE
DIA
DEL
PA
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TEM
PO
RA
DA
AM
OR
Y A
MIS
TAD
PR
OM
OC
ION
ES D
E C
AD
ENA
S
NA
VID
AD
COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO
COMPRAMOS POR NECESIDADBASIC SHOPPER
COMPRAMOS POR GUSTOVALUE SHOPPER
116
LEYDEOFERTAAMASPRECIOVENDOMAS
117
LEYDEDEMANDAAMENOSPRECIOCOMPROMAS
118
LEYDELCONSUMIDORAMASSATISFACCIÓNMASUSO
119
¿QUÉ HACER?GENERAR VALOR
120
121@ ONSUMIENDO
¿Se puede vender más caro?
122
EN COLOMBIANO SE PUEDE VENDER MAS
CARO 123
LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
VENDA LO QUE LEGUSTA COMPRAR
124
LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
HAGA GANAR ALCOMPRADOR
125
LOS SECRETOS DE SER UN BUEN VENDEDOR
VENDA ALPRECIO QUE ES
126
LOS DOLORES DE HOYDOLOR#1-INFLACIÓNDOLOR#2-EMPLEODOLOR#3-FRENO DE GASTODOLOR#4-DESCUENTOSDOLOR#5-COMODITIZACIÓNDOLOR#6-MARCAS MENOS VALIOSASDOLOR#7-CAPACIDAD DE COMPRADOLOR#8-CAMBIO DE CANALESDOLOR#9-DESCONFIANZADOLOR#10-PERVERSIÓNDOLOR#11-INSATISFACCIÓNDOLOR#12-INCERTIDUBRE
VALORPRODUCIR
LANZAMIENTOSPRECIOS JUSTOS
SEGMENTACIÓN POR PRODUCTODISTICIÓN
MEDIOS DE PAGOADAPTACIÓN
CUMPLIMIENTOEDUCACIÓN
SORPRENDERGENERAR CONFIANZA
127
!SORPRENDER!
128
129
MOMENTOSDECONSUMO130
OBSERVAR AL CONSUMIDOR
ENCONTRAR UN INSIGHT
PLANTEAR UN MEJOR PRODUCTO
CAUSAR TENDENCIA
GENERAR MODA
TRANSFORMAR EN HÁBITO
KNOWLEDGE
¿C
ÓM
OV
EN
DER
MÁ
SY
SA
TIS
FA
CER
MEJ
OR
ALC
ON
SU
MID
OR
?@ ONSUMIENDO
131
Recordemos que toda tradición algún día,
KNOWLEDGE
@ ONSUMIENDO
132
133
134
El mercadeo es magia…
… el problema es que hay mucha magia oscura135