competitividad logistica
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Competitividad LogísticaLogísticaTRANSCRIPT
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Luis Torres PazVice Ministerio de Comercio Exterior
Octubre, 2006
Competitividad Logstica en Infraestructura y Servicios de Transporte Martimo
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Contenido
Crecimiento Exportador
Cmo hacerlo sostenible:Negociaciones ComercialesPENX
Rol de los Puertos
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Se ha iniciado un boom exportadorEntre el 2002 y 2005, las exportaciones totales han duplicado su valor, presentando un desempeo superior al de las importaciones y manteniendo una balanza comercial positiva.
5878
6825
5757 60886955 7026
7723
9091
12617
17247
02000400060008000
10000
1200014000160001800020000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Exportaciones
Estancamiento
BOOM
Expo
rtado
r
Exportaciones 1996-2005 (millones de US$)
2006: + USD 22,000 millones
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UNA VERDADERA REVOLUCION EXPORTADORA
Per: Pas exportador N en el mundoEsprrago fresco 1Pprika 1Redes de pesca 1Madera aserrada de virola 1Harina y aceite de pescado 1Caf orgnico 2Mangos frescos 7Carmn de cochinilla 8Alcachofas y hortalizas preparadas 8Paltas 10Camisas de punto de algodn mujeres 17Uvas 20
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Haber retomado la senda de crecimiento
Haber iniciado un Boom
Exportador a partir de 2002
Se mantienen los niveles de pobreza y de desigualdad Se ha reducido
el desempleo, pero ms de la
mitad de la PEA se
encuentra subempleada
El crecimiento del PBI y del comercio exterior deben contribuir a: Incrementar la inversin privadaCrear ms empleos Mejora continua de la calidad de los mismos
El crecimiento de El crecimiento de exportaciones con exportaciones con valor valor
agregadoagregado ha sido menor, el ha sido menor, el boomboom se debe en parte al se debe en parte al
incremento en precio de incremento en precio de comodities. comodities.
Sin embargo, a pesar de
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Las 31 Polticas de Estado que conforman el ACUERDO NACIONAL, tienen directa injerencia en las tareas concernientes al desarrollo del Comercio Exterior y del Turismo en el Pas.
El MINCETUR y todas las instituciones del Estado y del sector privado vinculadas al Comercio Exterior, venimos trabajando fuertemente en la afirmacin de la Identidad Nacional, la Descentralizacin Productiva, la Apertura Comercial y la Competitividad y Generacin del Empleo.
ACUERDO NACIONAL
Visin Pas al 2016
Convertir al Per en Hub de Inversiones, productivo y logstico en la Costa Oeste de
Sudamrica
Dr. Alan Garca. Presidente Constitucional de la Repblica del Per. Discurso 28/07/2006
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Convertir al Per en pas exportador de bienes y servicios con valor agregado
Un pas exportador es aquel que exporta no menos del 29% de su PBI.
Fuente: Banco Mundial
Visin del MINCETUR
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Ubicacin estratgica en un entorno diverso.Estrategias diferenciadas y complementarias
EuropaInversionistas estratgicosConsumidores PremiumVendedores Alta TecnologaMano de obra cara
EEUU / CanadInversionistas estratgicosConsumidores PremiumVendedores Alta TecnologaMano de obra cara
AsiaProveedor insumos baratosInversionistas estratgicosClase media creciente- consum.Vendedores TecnologaMano de obra barata
Amrica LatinaCompetidores en atraccin de inversionesMercado ampliado en bienes de consumo de baja tecnologa con valor agregado.Mano de obra intermedia
Ubicacin estratgica en
Pacfico Sudamericano
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Instrumentos para insertar al Per en el mbito internacional
Agenda Pas
NCI
DESARROLLOY PROMOCION
COMERCIOEXTERIOR
MINCETUR
Capital Humano I&D Competitividad Infraestructura
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Negociaciones Comerciales Internacionales
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Qu buscamos en los acuerdos comerciales
Condiciones de acceso a los mercados externos. Mercados ampliados.
Reglas y disciplinas claras y previsibles para el comercio exterior.
Marco para la inversin extranjera directa
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Lo Avanzado: Estados Unidos - TLC firmado y pendiente de aprobacin ensu Congreso
Singapur III Ronda de Negociaciones Unin Europea - Proceso de valoracin conjunta CAN UE
Primera Reunin del Comit Conjunto Per - EFTA
La agenda pendiente: Negociaciones con la Unin Europea Concluir negociaciones con Singapur Negociaciones con EFTA (posibilidad de sinergias logsticas con UE) Negociaciones con Canad, Japn, Corea, Implementacin TLC USA Proceso necesario para su entrada en
vigencia
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Lo Avanzado: Tailandia Protocolo de Cosecha
Temprana
Mxico VI Ronda para ampliacin del ACE 8
La agenda pendiente: Mxico Concluir negociacin del TLC
China Definir las condiciones de una negociacin
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Lo Avanzado: CAN Zona de Libre Comercio plena
Chile Ampliacin del ACE 38
La agenda pendiente: Negociaciones con Centro Amrica
Negociaciones con India
Marruecos, Nueva Zelanda (P4) e Indonesia
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Lo Avanzado: MERCOSUR ACE 58
Venezuela ZLC vigente
La agenda pendiente: Venezuela Negociar las reglas aplicables a la
ZLC
MERCOSUR Posible renegociacin (servicios)
Australia, CARICOM, Sudfrica, Rusia
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Poltica de Desarrollo y Promocin del Comercio Exterior
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Plan Estratgico Nacional de Exportacin
Agenda de corto, mediano y largo plazo.
Concertada con el sector pblico y privado, a nivel nacional y regional.
Contempla el desarrollo y la promocin del comercio exterior entre el 2003 y 2013.
Contiene ms de 1000 acciones para: Desarrollo competitivo de la oferta exportable: A nivel de competitividad
sectorial y regional. Desarrollo de los mercados de destino. Desarrollo de la cultura exportadora. Facilitar el comercio exterior.
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EsprragoAlcachofa
UvaHigoIca
PaprikaPalta
MandarinaLcuma
Lima
AcuiculturaFrijol, yuca
PijuayoMadera Rolliza
Loreto
PapayaPijuayo, cacaoLimn dulce
CafSan Martin
CacaoYuca
BambAmazonas
Marigold
Hierbas medicinales
Harina dpescado
Cobre, OroAncash
Uva, tara, pimiento
GuanbanaEsprragos
Caa de azcar (etanol)
La Libertad
MangoLimn
Frijol castilla
Caa de Azcar (etanol)
Lambayeque
Ajo, caf, taraChirimoya
OroCajamarca
Ua de gato, palma aceitera
Madera rolliza y aserrada
CarbnUcayali
Madera aserrada
T, ollucoPapaya
Hunuco
Cochinilla, olivoPaprika,Cebolla
AjoArequipa
MelnMadera rolliza
Castaa
Madre de Dios
quinuaEstao
Alpaca, vicuaPuno
alpaca, ovinos Cochinilla
achiote, cacao, t
Gas naturalCusco
CtricosMaca, saucoAlcachofa
Junn Achiote, macaZinc, plata
PlomoPasco
CochinillaMelnAns
Apurmac
Fuente: Proexpansin
Langostinos, Pesca para
consumo directo
Tumbes
Ms de 70 oportunidades de exportacin
Vicuas, cacao
Cochinilla, tunaBarbascoAyacucho
AlpacasTuna
CebadaHuancavelica
LimnPescado, marisco
MangoPiura
Paprika, paltaUva
Molibdeno, cobre
Moquegua
CochinillaOrgano
OlivoTacna
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El plan Exportador Contiene 5 Planes maestros que ya tienen implementadas ms 25% de las acciones priorizadas y consensuadas.
Desarrollar Oferta Exportable
Desarrollar Cultura Exportadora
Desarrollar Mercados Internacionales
Facilitar Comercio Exterior
Planes Operativos Sectoriales de Exportacin
Plan Maestro de Facilitacin de Comercio
Planes Estratgicos Regionales de Exportacin
Planes Operativos de Desarrollo de Mercados de Destino (POM)
Plan Maestro de Cultura Exportadora
402 Tareas196 Actores*
480 Tareas109 Actores*
152 Tareas38 Actores*
2006 - 2007
2006 -2007
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Financiamiento del PENX:
BID USD 7 millones
Proyecto Unin Europea MINCETUR: 10 millones de Euros
Proyecto PCM - Banco Mundial: USD 20 millones
Otras fuentes: AID, Cooperacin Suiza, CAF
1. Desarrollo de Oferta.
2. Diseo de Planes Regionales de Exportacin.
3. Planes Operativos de Mercado de Destino.
4. Facilitacin de Comercio.
5. Cultura Exportadora
6. Mejora institucional de entidades vinculadas al comercio exterior.
Qu estnfinanciando
BID, Banco Mundial, AID, Cooperacin Suiza, AID y la UE han provisto a la fecha ms de USD 37 millones para su implementacin y ms cooperacin se est gestionando
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Medidas pro exportadoras:
AduanerasVentanilla nica de Comercio Exterior
Exporta Fcil: Reconocer como exportacin a los despachos postales de mercancas
con fines comerciales.
Nuevos procedimientos aduaneros derivados TLCs: Origen. Transparencia. Automatizacin. Resoluciones anticipadas. Despacho. Servicio Expreso
Simplificacin administrativa y reduccin del trmite aduanero de 6 das a 48 horas
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Medidas pro exportadoras:
FinancierasLnea de crdito al comprador: Lnea de USD 10 a USD 5 millones para que el exportador peruano pueda vender sus productos + financiamiento a sus compradores.
Renovacin y ampliacin del SEPYMEX: Renovar esta garanta para que las pymes continuen obteniendo capital de trabajo de exportacin. En casi 3 aos + de USD 340 millones.
Tratamiento de Exportacin a Empresas de Comercializacin Externa: Promover el desarrollo de las tradings companys
Mejorar el acceso de ms de 2000 PYMEs a los distintos instrumentos financieros de comercio exterior existentes en la banca comercial
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Medidas pro exportadoras
Atraccin de Inversiones
Zonas Econmicas Especiales: Plataformas de Comercio Exterior y logsticas en Tacna, Ilo, Matarani, Puno y Paita
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Rol de los Puertos: Conectarnos competitivamente con el mundo
Indicadores de eficiencia en infraestructura portuaria
(7= muy bueno / 1= muy malo)
Callao facturacin, sobrecostos e inversin requerida en el corto
plazo(en US$ millones)
108
217
328
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
Facturacin delpuerto 2003
Sobrecostosdel 2003
Inversinrequerida en el
corto plazoFuente: Sgut (2005) y PNDPFuente: Global Competitiviness Report 2005-2006
1.4
2.1
2.3
2.7
2.8
2.8
2.9
3.3
3.4
3.6
4.9
6.8
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0
Bolivia
Per
Paraguay
Brasil
Venezuela
Colombia
Ecuador
Mxico
nicana
Argentina
Chile
Singapur
Rep. Domi
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Costos portuarios bordean US$ 700 por contenedor.
Tarifas a la carga por Uso de Muelle en containers 25% a 40% superiores a Chile, Ecuador y Colombia.
Permanente huelgas y paralizacin de operaciones.
Los puertos peruanos estn categorizados en niveles inferiores (2da generacin) segn los estndares internacionales.
En los puertos peruanos slo se puede atender naves de segunda generacin.
Situacin actual: A pesar de la concesin del Muelle Sur, el atraso de los puertos es de ms de 40 aos
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Nmero de gras prtico ao 2004(en nmero)
Fuente: InterInvest, Seaports of the Americas (2003)
6
3
2
1
0
4
5
0
1
2
3
4
5
6
7
Cartagena Venezuela Valparaso Guayaquil Buenavent. Prom. Ptosafricanos
Callao
Costos altos y baja eficiencia
Infraestructura y servicios de transporte martimo: La ausencia de equipamiento moderno impide la reduccin de costos para las naves y carga
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Fuente: PNDP e IPE
Brecha de inversin para los puertos pblicos(en US$ millones)
Brecha de inversin (US$ mill)
Terminales Callao 560-738 560-738portuarios Paita 31.1
Salaverry 3.1Chimbote 9.6San Martn 7.7Ilo 47.7
Terminales Iquitos 15fluviales de Yurimaguas 6.5
Puerto Maldonado 2.5Pucallpa 12
Total 695-873
36
Puertos Total
99.2
LA INFRAESTRUCTURA QUE NECESITA EL PER
Hay que acelerar la inversin: son necesarios para el corto y mediano plazo ms de USD 695 millones
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Cules son las necesidades del sector comercio:
Modernizacin Muelle 5 Puerto del Callao y concesin de puertos de Paita e Ilo.
Promocin de Puertos Regionales: Habilitar el Trnsito y transbordo de importacin.
Habilitacin del Cabotaje Martimo como alternativa al transporte terrestre.
Creacin de la Ventanilla Unica Portuaria en conexin a la Ventanilla Unica de Comercio Exterior.
Aumento del poder de negociacin de los dueos de la carga: Entrenamiento en el Uso de la Gua de los Servicios Portuario y del Transporte Martimo.Publicacin en WEB del MTC de los servicios portuarios y del Transporte Martimo.
Eliminacin del doble cobro entre APN y DICAPI por concepto de recepcin y despacho de naves
Mejoramiento de los acceso a los puertos de Callao, Paita e Ilo.
Reduccin de los costos logsticos en ms del 50% para incrementar la competitividad exportadora
ContenidoSe ha iniciado un boom exportadorSin embargo, a pesar de Ubicacin estratgica en un entorno diverso.Estrategias diferenciadas y complementariasInstrumentos para insertar al Per en el mbito internacionalNegociaciones Comerciales InternacionalesQu buscamos en los acuerdos comercialesPoltica de Desarrollo y Promocin del Comercio ExteriorPlan Estratgico Nacional de Exportacin Ms de 70 oportunidades de exportacinEl plan Exportador Contiene 5 Planes maestros que ya tienen implementadas ms 25% de las acciones priorizadas y consensuadas.Financiamiento del PENX:Medidas pro exportadoras: Medidas pro exportadoras: Medidas pro exportadorasRol de los Puertos: Conectarnos competitivamente con el mundoCules son las necesidades del sector comercio: