competitividade da industria nacional no setor de Óleo e gás desafios, oportunidades e riscos na...
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Competitividade da Industria Nacional no Setor de Óleo e GásDesafios, oportunidades e riscos na nova perspectiva da cadeia da indústria de óleo e gás no Brasil
Carlos Camerini
15 de maio de 2012
ACCELERATE OIL&GAS 2012
Tópicos
ONIP
O setor de óleo e gás no Brasil
Oportunidades de desenvolvimento de fornecedores
Esclarecendo a política de conteúdo local
1.1.
2.2.
3.3.
4.4.
2
ONIP1.
Missão
CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE DA INDÚSTRIA NACIONAL, PARA MAXIMIZAÇÃO
DO CONTEÚDO LOCAL E A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO SETOR DE PETRÓLEO E
GÁS
CONTRIBUIR PARA O AUMENTO DA COMPETITIVIDADE E SUSTENTABILIDADE DA INDÚSTRIA NACIONAL, PARA MAXIMIZAÇÃO
DO CONTEÚDO LOCAL E A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO SETOR DE PETRÓLEO E
GÁS
4
OPERADORESGOVERNO FEDERAL
ONIP – Organização Nacional da Indústria do Petróleo
GOVERNO ESTADUAL
Associados ONIP
SISTEMA NACIONAL DA INDÚSTRIA
INDÚSTRIA
Associados ONIP
ONIP - Organização Nacional da Indústria do Petróleo
Cadastro ONIP
7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
28
315
591721
9431157
13811561
18121979
21762421 2460
MARÇO/2012
CadFor
O CADFOR- SISTEMA DE CADASTRO DE FORNECEDORES PARA O SETOR DE ÓLEO E GÁS – TEM COMO OBJETIVO AMPLIAR PARA
AS EMPRESAS OPERADORAS O CONHECIMENTO SOBRE OS FORNECEDORES NACIONAIS, AUMENTANDO A PARTICIPAÇÃO
DA INDÚSTRIA NACIONAL NOS INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS.
8
CadFor
Abr/11 Mai/11 Jun/11 Jul/11 Ago/11 Set/11 Out/11 Nov/11 Dez/11 Jan/12 Fev/12 Mar/12
422 433 433 449 470 486 505 505 515 523 523 531
9
MARÇO/2012
Fatores de Competitividade e Sustentabilidade
10
• Tecnologia
• Recursos Humanos
• Regime Fiscal
• Financiamento
• Escala
• Continuidade
• Tecnologia
• Recursos Humanos
• Regime Fiscal
• Financiamento
• Escala
• Continuidade
PreçoPreço
PrazoPrazo
QualidadeQualidade
Fonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010).
DESENVOLVIMENTO
TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO
Demandas tecnológicas das unidades operacionais da Petrobras, de seus grandes fornecedores e outras operadoras
Demandas tecnológicas das redes temáticas e Centros de Pesquisas
PLATEC
Desenvolvimento de Fornecedores com P&D&I
11
ROTA 1
ROTA 2
ROTA 3
Rota 3 - Plataformas Tecnológicas
• Navipeças
• FPSO
• Sondas
• E&P Onshore
• Campos Inteligentes
12
Infra Estrutura de P&D
Mapeamento de Oportunidades
Desenvolvimento Tecnológico
Desenvolvimento Empresarial
Royalties e 1% Concessionários
ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES DE BASE TECNOLÓGICA A PARTIR DE REDES TEMÁTICAS E CENTROS DE
PESQUISAS
MECANISMOS DE APOIO E FINANCIAMENTO
Competitividade Internacional
ProinterApex
Rota 2: Redes Temáticas - Convênio Petrobras/SEBRAE
Workshopse Rodadas de
Negócios
1% Concessionários
Lab Prototipagem
Worshops e Rodadas de
Negócios
O setor de óleo e gás no Brasil
2.
Visão Geral
• Estimativa de Investimentos (2011 - 2015) - US$ 270 bilhões
• Investimentos em E&P no Brasil (2011-2015) - US$ 151 bilhões
• 314 Áreas Exploratórias (144 onshore; 170 offshore)
• 78 Campos em Fase de Desenvolvimento da Produção (44 onshore; 34 offshore)
15
Evolução do Investimento Petrobras*US$ bilhões
* Total no BrasilFonte: Petrobras.(2011)
2001 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
3.73 3.83 4.42 5.37 6.649.26
12.19
19.87
25.73
31.99
40.70
33.32
58.90
16
Investimento no setor de O&G no Brasil2011-2015
Fonte: Petrobras e IBP.
US$ 270 bilhões
Petrobras US$ 212 bilhões
Outras US$ 58 bilhões
US$ 270 bilhões
Petrobras US$ 212 bilhões
Outras US$ 58 bilhões
79%
21%
Petrobras
Outras Empresas
17
Investimento em E&P no Brasil2011-2015
Fonte: Petrobras e IBP.
US$ 151 bilhões
Petrobras US$ 121 bilhões
Outras US$ 30 bilhões
US$ 151 bilhões
Petrobras US$ 121 bilhões
Outras US$ 30 bilhões
80%
20%
Petrobras
Outras Empresas
18
A demanda por bens e serviços no setor Offshore será em torno US$ 400 bilhões até 2020 Escala suficiente para desenvolver sólida cadeia produtiva de bens e serviços local
19
0,5
2018
30,1
2,34,7
2012
22,3
1,76,0
2,71,0
2010
2,4
2020
33,8
5,0
25,1
1,5
7,5
1,0
2008
0,6
2014
30,3
1,95,0
0,5 0,5
2016
33,6
2,14,7
Nota: Inclui sondas e unidades produtivas já arrendadasFonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010).
Sísmica
Construção de Sondas
Exploração e Avaliação
Construção de Unidades Produtoras
Desenvolvimento da Produção
Construção de Petroleiros e Barcos de Apoio
GASTOS E INVESTIMENTOS NO SETOR DE E&P OFFSHORE(US$ bi 2009)
Investimentoconsolidado
do setor
DISPÊNDIO TOTAL(INVESTIMENTO EGASTOS OPERACIONAIS)
INVESTIMENTOACUMULADO
3,85,3
6,0
4,2
6,8
4,7
9,5
8,7
14,5
5,3
10,1
10,9
5,7
9,4
7,6
6,0
10,2
9,8
25
3086
71
155
129191
231
255
312
324
400
GOIÁS
MINAS GERAIS
SÃO PAULO
ESPÍRITO
SANTO
RIO DE JANEIRO
PARANÁ
SANTA CATARINA
SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
CURITIBA
VITÓRIA
-100
-1000
-2000
-3000
-3000
-3000
-3000
-100 -2000
-100-100
-1000
FLORIANÓPOLIS
BACIA DE SANTOS
BACIA D
E CAM
POS
BACI
A DO
ES
PÍRI
TO
SAN
TO
0 100 200Km
LEGENDA Poços Testados
Campos de HC
Blocos Exploratórios
Reservatórios Pré-Sal
Charneira
Limite Oeste do SAG Carbonático
Limite Leste do Sal
A Nova Província (Pré-Sal)
Fonte: Petrobras e IBP.
US$ 72 bilhões
Petrobras US$ 53 bilhões
Outras US$ 19 bilhões
US$ 72 bilhões
Petrobras US$ 53 bilhões
Outras US$ 19 bilhões
74%
26%
Petrobras
Outras Empresas
Investimento no Brasil: Pré Sal2011-2015
26
Impacto sobre as ReservasReservas provadas
27Fonte: Anuário Estatístico 2011. ANP(2011) e Petrobras.
30
Bilh
ões
de b
bl
0
5
10
15
20
25
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tupi, Iara e Guará (Pré-Sal) ~ 13 bi
Investimentos Industriais e Infra-Estrutura2011-2014
29
Petróleo e Gás
Energia Elétrica
Telecomunicações
Saneamento
Extrativa Mineral
Rodovias
Eletroeletrônica
Petroquímica
Siderurgia
Automotiva
Sucroalcoleiro
Ferrovias
Portos
Indústria da Saúde
Papel e Celulose
0 50 100 150 200 250 300 350 400
Total: R$ 990 bilhões
Setor Petróleo: 38%
Total: R$ 990 bilhões
Setor Petróleo: 38%
Fonte: BNDES. Visão do Desenvolvimento nº 91 / 25 Fevereiro 2011
R$ Bilhões
0
0
Oportunidades de desenvolvimento de fornececedores
3.
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
Oportunidades x DesafiosPoucos fornecedores habilitados em grande parte do fornecimento
31Outros PaísesBrasil
EMPRESAS NO VENDOR LIST P-ZZNÚMERO DE EMPRESAS
18%
37%
38%
Somente Empresas Nacionais
Predomínio de Empresas Nacionais
Predomínio de Empresas Estrangeiras
Somente Empresas Estrangeiras
112
7%
FORNECEDORESGRUPOS% VALOR
ESTIMADO
42-46%
48-52%
3-5%
1-2%
Fonte: Agenda da Competitividade. ONIP (2010).
Platec Navipeças
EXPERIÊNCIA DO PLATEC NAVIPEÇAS• 1876 Equipamentos mapeados
• 622 Analisados nos 6 workshops
• 63 Projetos Identificados (itens que serão nacionalizados)
• 48 Projetos potenciais (itens com grande potencial de nacionalização)
WORKSHOPS TECNOLÓGICOS• WST 1 - Eletrônica de Navegação e Sistemas de Governo (RS)
• WST 2 - Propulsão e Geração de Energia (SC)
• WST 3 – Superestrutura,Acomodações,Acessórios de Casco e Convés (MG)
• WST4- Bombas,Válvulas,Tubulações,Comunicação e Equipamentos de Fundeio e Atracação (SP)
• WST5 - Automação, Controle, Utilidades, Segurança e Salvatagem (PE)
• WST 6 - Segurança da Navegação/Operações e Meio Ambiente (RJ)
Esclarecendo a política de conteúdo local
4.
• Objetivos Aumento de Renda e Emprego
• Políticas
1. Regras da ANP para as rodadas de concessão;
2. Requisitos da PETROBRAS;
3. Critério do BNDES
Políticas de Conteúdo Local
35
UK Local Content
Fonte: UPSTREAM. Wednesday 7, September 2011.