complejo ganadero vacuno complejo ganadero vacuno

COMPLEJO GANADERO VACUNO

SecretaríaSecretaríaSecretaríaSecretaría dededede PolíticaPolíticaPolíticaPolítica EconómicaEconómicaEconómicaEconómica yyyy PlanificaciónPlanificaciónPlanificaciónPlanificación deldeldeldel DesarrolloDesarrolloDesarrolloDesarrolloSubsecretaría de Planificación Económica

Dirección Nacional de Planificación Regional - Dirección Nacional de Planificación Sectorial

Diciembre 2014

COMPLEJO GANADERO VACUNO

SERIE “COMPLEJOS PRODUCTIVOS”

Cambiar las fotos por la ficha que estaban trabajando

CONTENIDOS

Página

1. Caracterización…………………………..........................…………………………….…..…………… 03

2. Esquema del complejo………………………………………………………………………..…………….. 05

3. Producción y comercio …………………………………………………………………….………………… 06

3.1 Mundial……………………………………………………………………………………………….... 06

3.2 Regional…………………………………………………………………………………………………. 07

4. Evolución del complejo en Argentina…………………………………………………………………. 09

4.1 Cifras principales……………………………………………………………………………………. 09

4.2 Configuración territorial…….…………………………………………………………………… 10

4.3 Estructura de mercado……………………………………………….………………………….. 114.3 Estructura de mercado……………………………………………….………………………….. 11

4.4 Agentes productivos………………………………………………………………………………. 12

4.5 Flujograma…………………………………………………………………………………………….. 13

4.6 Existencias y faena ………………….……….……………………………………………………. 14

4.7 Producción…………………………………………………………………………………………….. 15

4.8 Comercio exterior………………………………………………………………………………….. 16

4.9 Precios y costos……………………………………………………………………………………… 19

4.10 Empleo y salario…………………………………………………………………………………….. 20

4.11 Tecnología……………………………………………………………………………………………… 21

5. Marco institucional: principales entidades..……………………………….……………………… 23

6. Políticas públicas……………………………………………………………………………………………….. 25

7. Desafíos………………………………………………………………………………………………………….... 27

8. Glosario y siglas…………………………………………………………………………………………………… 29

9. Bibliografía………………………………………………………………………………………………………… 31

1. Caracterización

�El complejo de la carne bovina se inicia en la actividad de cría, continúa con la recría e invernada del ganado (a campo o en feedlots) yfinaliza con la faena y comercialización de la carne y subproductos.

�Dentro de la etapa primaria los criadores son los encargados de producir los terneros, los cuales pueden continuar su engorde en estosmismos establecimientos (ciclo completo). Los invernadores cuentan con establecimientos especializados en el engorde de los ternerosdestetados en la etapa de cría hasta su terminación y posterior envío a faena. Los feedlots realizan el engorde de los animales enconfinamiento suministrándoles una dieta alimenticia balanceada.

�Las actividades dentro de la etapa primaria se diferencian, principalmente, por el cambio de peso del animal. La cría comprende hasta eldestete, cuando el ternero pesa aproximadamente 120 kg. Luego la recría comienza con el destete hasta que las terneras estén encondiciones de ser entoradas o los terneros alcancen alrededor de los 180 kg. Por último, en la invernada se realiza el engorde hasta los350 kg aproximadamente.

�La actividad ganadera compite con la agricultura por el uso del suelo. La mayor rentabilidad de los cultivos agrícolas respecto de laganadería, resultó en un uso más intensivo del suelo en la actividad ganadera y en una relocalización hacia tierras de menor productividadrelativa desde mediados de los años noventa hasta el presente.

3

relativa desde mediados de los años noventa hasta el presente.

�La ganadería bovina, con un stock de 51 millones de cabezas (2013), se extiende en gran parte del territorio nacional y seconcentra, principalmente, en las siguientes provincias (consideradas zonas tradicionales): Buenos Aires con el 33% del stock de todo elpaís, seguida por Santa Fe (13%), Corrientes (10%), Córdoba (9%) y Entre Ríos (8%). Asimismo, provincias tradicionalmente noganaderas, como Chaco, Formosa, San Luis, Santiago del Estero y Salta, han incrementado sensiblemente sus existencias en los últimosaños.

�Según datos del SENASA, en el país existen alrededor de 115.600 establecimientos de cría pura y cerca de 46.600 predominantementede cría, distribuidos principalmente en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Córdoba, y Santa Fe, las cualesconcentran un 69% de los establecimientos del país. Se trata de una oferta atomizada y de elevada competencia.

�Asimismo, se registran 68.788 establecimientos dedicados a la invernada, considerando de forma conjunta aquellos dedicadospuramente a la invernada y en los que predomina dicha actividad.

�La faena del animal tiene como resultado la obtención de dos medias reses de carne –o bien cortes despostados- y un conjunto desubproductos (cuero, sangre, grasas, menudencias y vísceras), cada uno de los cuales inicia una ruta productiva particular.

1. Caracterización

�La faena se realiza en frigoríficos y mataderos provinciales y municipales. Las plantas faenadoras se clasifican de acuerdo al estándarsanitario y según el tipo de actividades que realizan. En relación con el estándar sanitario, la clasificación consiste en:

• Frigoríficos Clase A, que cumplen con un alto estándar sanitario, se encuentran habilitados para exportar, incluyendo a la UE yEE. UU.

• Frigoríficos Clase B, los cuales se encuentran habilitados para el tránsito federal y exportación a mercados con bajosestándares sanitarios.

• Frigoríficos Clase C: se encuentran habilitados para operar solo a nivel provincial, son de menor tamaño y estándar sanitario.

�En cuanto al tipo de actividades, las plantas se pueden diferenciar en:

• Frigoríficos de Ciclo I, donde se faena y se obtiene la media res y subproductos.

• Frigoríficos de Ciclo II, donde se realiza el despostado de la media res.

• Frigoríficos de Ciclo completo, los que integran las actividades del Ciclo I y II.

�En el año 2011 se registraron en el país 666 plantas faenadoras, conformadas por 398 frigoríficos, 178 mataderos municipales y 90mataderos rurales. Del total, se encontraban activas 405 plantas, de las cuales 181 tenían habilitación del SENASA.mataderos rurales. Del total, se encontraban activas 405 plantas, de las cuales 181 tenían habilitación del SENASA.

�La ubicación de las plantas faenadoras coincide generalmente con la proximidad a los centros urbanos. La mayor parte de las plantasactivas se encuentran ubicadas en la provincia de Buenos Aires, le siguen la provincia de Chaco y Entre Ríos. En estas dos últimas, la mayorparte de los establecimientos son mataderos municipales y rurales, mientras que en Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba la mayoría sonfrigoríficos.

�El mercado interno consume aproximadamente el 90% de la producción, el excedente se destina a la exportación, siendo la carneargentina reconocida en el mundo por su calidad.

�En 2013, el consumo per cápita de carne vacuna fue de 64 kilogramos.

�El complejo se caracteriza por una gran diversidad de agentes intervinientes, dado que coexisten distintos canales y circuitos decomercialización.

�Una particularidad del complejo es que la unidad de transacción, la hacienda en pie, cumple la doble función de bien de cambio y debien de capital (cuando es destinado a la reproducción).

�Se observa una gran atomización en la etapa de transformación. Las primeras 10 empresas faenan un 20% del total.

4

2. Esquema del Complejo

Producción primaria Etapa industrial

Cabaña

Recría

Pro

veed

ore

s d

e in

sum

os,

bie

nes

de

cap

ital

y s

ervi

cio

s

Complejo Ganadero Vacuno

Canales de comercialización

Faena en Frigoríficos Venta en

½ Res y cortes

CríaMercado

interno: Supermercados

CarniceríasVenta directa

Mercado

Consumo

final

5

Pro

veed

ore

s d

e in

sum

os,

bie

nes

de

cap

ital

y s

ervi

cio

s

Hacienda en pie

Faena en Mataderos

(provinciales y municipales)

Invernada a corral

(feedlot)

Venta directa

Venta en consignación

Mercados concentradores

Remates en ferias

Matarifes y abastecedores

Frigoríficos Venta en consignación

Remates en ferias

Invernada a campo

cortes

Subproductos (Cueros, hueso,

etc.)

Subproductos (menudencias y

vísceras)

Fuente: elaboración propia con base en DIAR-DIAS y MAGyP.

ProductoEtapa productiva

Mercado

externo:Cuota Hilton

Otros destinos

Mercado

interno

Mercado

externo

Insumos

industriales

3.1MundialProducción y comercio

Estados Unidos

20%

Brasil16%

Unión Europea

13%China10%India

6%

Argentina5%

Resto del mundo

30%

2,288%

,912%

2,730%

1,627%

-,080%

-2,005%

,333%

-,273%

,258%

1,611%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

52.000

53.000

54.000

55.000

56.000

57.000

58.000

59.000

60.000

Mile

s d

e to

nel

adas

Producción mundial de carne vacunaAños 2003-2013, en miles de toneladas y % de variación

Principales productoresAño 2013, en %

Principales exportadores Año

2013, en %

Brasil

20%

India

19%

Australia

17%

Estados Unidos

13%

Nueva Zelanda

6%

Canada

4%

Uruguay

4%

Argentina

2%

Resto

15%

� En 2013 las exportaciones totalizaron 8,9 millones detoneladas, superando el nivel de 2010 en un 14%.

�Los principales países exportadores son Brasil, India, Australia yEE. UU., que concentran el 68% del total. Argentina participa con el2%, detrás de Uruguay y Paraguay, ocupando el 12° lugar entre losprincipales exportadores. India se posiciona como un granexportador, pero su producción no compite con la de Argentinadebido a la diferencia en la calidad y en los destinos, ubicados en elsudeste asiático.

� Rusia y EE. UU. son los principales importadores con unaparticipación del 14% cada uno, completa el podio Japón con el10%. EE. UU., a pesar de ser el principal productor, se ubica entrelos primeros compradores debido a la reducción de su produccióndesde 2010.

66

� La producción mundial es de aproximadamente 59 millones de toneladas.

�Durante la última década, la producción mundial se incrementó en un7,5%, por debajo del crecimiento de la población mundial (13%). Latendencia creciente registrada en 2003-2007 se revirtió en 2008/2009debido a la crisis internacional, manteniéndose luego relativamente establehasta 2013, cuando creció casi un 2%.

�Estados Unidos es el principal productor (20%), seguido por Brasil(16%), la UE (13%) y China (10%). Argentina ocupa el sexto lugar, con unaparticipación del 5%.

-3%52.000

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Variación anual (eje der.) Producción mundial

Fuente: elaboración propia con base en USDA.

3.2RegionalProducción y comercio

�El Mercosur concentra el 29,3% del stock bovino mundial, conaproximadamente 291 millones de cabezas en 2013. Este nivelsignifica un incremento del 15% respecto a 2003 y una tasa anualacumulativa del 1,6% en el período. Este comportamiento seexplica, principalmente, por Brasil, cuyo stock aumentó un 26%durante dicho período.�Brasil participa con el 70% de las existencias de laregión, seguido por Argentina con el 18%, mientras Uruguay yParaguay se ubican cerca del 4% cada uno. Este último país juntocon Brasil, son los únicos que aumentaron su participación a lolargo del período.�Los países del Mercosur producen 13,8 millones de toneladas decarne, que representan el 24% de la producción mundial. En elperíodo 2003-2013, la producción del bloque se incrementó un22%, con una tasa anual acumulativa del 2,3%.

0

50

100

150

200

250

300

350

Mill

on

es d

e ca

bez

as

Venezuela Uruguay Paraguay Brasil Argentina

Evolución del stock bovino Años 2003-2013, en millones de cabezas

Evolución de la producción

77Fuente: elaboración propia con base en USDA, DCEA/MAG - Estadística Pecuaria/SENACSA.

22%, con una tasa anual acumulativa del 2,3%.�Brasil es el país impulsor de este crecimiento. De hecho, suparticipación como productor dentro del bloqueaumentó, pasando del 65% al 70%.

Participación en la producción por paísesAños 2003 y 2013, en porcentaje

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Mile

s d

e to

nel

adas

Venezuela Uruguay Paraguay Brasil Argentina

Evolución de la producción Años 2003-2013, en miles de toneladas

Países 2003 2013

Brasil 65,1 70,1

Argentina 24,7 20,6

Uruguay 4 3,7

Paraguay 2,5 3,6

Venezuela 3,7 2

Total 100 100

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

on

es d

e U

S$

Argentina Brasil Paraguay Uruguay Venezuela

3.2RegionalProducción y comercio

Evolución de las exportacionesAños 2003-2013, en millones de dólares

Evolución de las exportaciones según corte

�Las exportaciones de carne realizadas por el conjunto depaíses del bloque alcanzaron en 2013 un valor 9.400 millonesde dólares, equivalentes a 1,9 millones de toneladas querepresentan aproximadamente el 25% del total mundial.

�En el período 2003-2013, las ventas externas aumentaron auna tasa anual promedio del 14,1% en dólares y del 4,2% envolumen, evidenciando el incremento registrado en losprecios de exportación.

�Brasil y Paraguay , salvando la diferencia de tamaño de sussectores, son los países que mostraron el mayordinamismo, registrando este último país un crecimientoextraordinario al multiplicar por seis sus colocaciones.

88

Evolución de las exportaciones según corteEn miles de toneladas

Participación de las exportaciones del Mercosur en las

exportaciones mundiales

extraordinario al multiplicar por seis sus colocaciones.

�Los ingresos externos provienen principalmente por la ventade carnes congeladas, principal rubro exportado por Brasil.

Fuente: elaboración propia con base en UN COMTRADE.

en US$

FOB en

Toneladas 2010 22,10% 21,90%

2011 19,70% 17,40%

2012 20,20% 19,50%

2013 25,00% 24,10%

0

150

300

450

600

750

900

1.050

1.200

1.350

2003 2013 2003 2013 2003 2013 2003 2013

Argentina Brasil Paraguay Uruguay

Mile

s de

tone

lada

s

Frescas Congeladas Procesadas

Cifras principales4.1

� Existencias 2013: 51 millones de cabezas

� Variación 2013/2012: +2,3%

� Faena 2013: 12,6 millones de cabezas

� Variación 2013/2012: +10%

� Producción 2013: 2.842 miles de toneladas

� Variación 2013/2012: +9%

� Tasa crecimiento 2003/13 (t.a.a): +0,7%

�6% del VBP en 2011

�6% del VA en 2011

�1,1% del empleo asalariado registrado en 2013 (para laproducción y procesamiento de carnes y productos cárnicos) anivel nacional

�67.827 puestos de trabajo registrados en la etapa industrialen 2013

Existencias, Faena y Producción

2013

Exportaciones

Importancia del complejo

2011/2013

Localización provincial de las existencias

Evolución del complejo en Argentina

Fuente: elaboración propia con base en MAGYP e IPCVA. Fuente: elaboración propia con base en Dirección Nacional de Cuentas Nacionales-INDEC y

SIPA-MTEySS.

9

�Total Exportaciones: 1.282 millones de dólares y 247 mil toneladas

�Carnes frescas: 656 millones de dólares y 66 mil toneladas

�Carnes congeladas: 337 millones de dólares y 63 mil toneladas

�Carnes procesadas: 105 millones de dólares y 31 mil toneladas

�Menudencias y vísceras: 184 millones de dólares y 87 mil toneladas

�Tasa crecimiento 2003/13 (t.a.a) en valor: + 7,4%

�Tasa crecimiento 2003/13 (t.a.a) en toneladas: - 1,7%

9

� Buenos Aires: 34%

� Santa Fe: 13%

� Corrientes: 10%

� Córdoba: 9%

� Entre Ríos: 9%

Exportaciones

2013

Localización provincial de las existencias

2013

Fuente: elaboración propia con base en INDEC. Fuente: elaboración propia con base en MAGYP.

Configuración territorial4.2

Distribución geográfica de las existencias de

ganado bovino (2013) y faena (2011)

�La región Centro y Buenos Aires concentra más del 60% del stock bovino

Existencias bovinas2013

Faena bovina2011

Buenos Aires34%

Santa Fe 13%

Corrientes10%

Córdoba 9%

Entre Ríos 9%

Chaco5%

La Pampa5%

Resto15%

Buenos Aires 53%

Santa Fe 17%

Córdoba 11%

Entre Ríos3%

Resto 16%


Buenos Aires34%

Santa Fe 13%

Entre Ríos 9%

Resto15%

10101010

�La región Centro y Buenos Aires concentra más del 60% del stock bovinonacional, destacándose Corrientes dentro de las zonas no pampeanas. Históricamentelas cuatro provincias de dicha región (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos)concentraban el 80% de las existencias.

�En los últimos años, el proceso de agriculturización ha desplazado la actividadganadera de la zona pampeana hacia provincias tradicionalmente noganaderas, dando lugar a una reestructuración geográfica de la actividad en el país.La disminución se produjo principalmente en Buenos Aires, adquiriendo unaparticipación más importante las provincias del norte, con mayor preponderancia enel NEA que en el NOA. Las zonas semiáridas y áridas, que incluyen las provincias de LaPampa, San Luis y la Patagonia, también incrementaron su stock.

�La faena se distribuye en casi todo el país, la provincia de Buenos Aires concentramás de la mitad, seguida por Santa Fe y Córdoba.

Nota: Se representa el stock y la faena por departamento que supera una participación del 0,03% del total nacional (15.299 cabezas y 3.259 cabezas, respectivamente).

Fuente: elaboración propia con base en SENASA y MAGyP.

Estructura de mercado4.3

Cantidad de productores por estrato


0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

Pro

duct

ore

s

2008 2009 2010 2011

111111

�La producción primaria se encuentra altamente atomizada. Según datos de 2011, más del 70% de los establecimientos ganaderos delpaís poseen hasta 100 cabezas. Sólo el 1,2% de los productores se encuentran en el estrato de más de 2.000 cabezas.

�En los últimos años, la cantidad de productores en los diferentes estratos no presenta variaciones significativas, a excepción del primerestrato. En 2011, el total de productores ganaderos llegó a 248.000, que representa un aumento de apenas 1,2% en relación a 2008.

�En la comercialización primaria, tanto en la venta de hacienda para engorde como para faena, participan diversos agentes bajo distintasmodalidades, según la conveniencia y características de los productores.

11

Fuente: elaboración propia con base en el Anuario 2011 de la Secretaría de Ganadería.

Has

ta 2

0

21 -

100

101

-25

0

251

-50

0

501

-75

0

751

-10

00

1001

-20

00

2001

-40

00

Más

de

4000

Estrato (en cabezas)

Agentes productivos4.4

� El sector frigorífico constituye un mercado altamenteheterogéneo, por las diferencias de escala, tipo de actividad que realizan(faena, despostado o procesamiento) y el destino comercial de laproducción.� En los últimos años se evidenció una reconfiguración del sectorfrigorífico, tanto en su grado de integración como en la conformación denuevos grupos económicos, nacionales y extranjeros.� A mediados de la década pasada capitales extranjeros (brasileños ynorteamericanos) adquirieron alrededor de 20 plantasfrigoríficas, llegando a explicar el 14% de la capacidad total de faena.� Los grupos inversores provenientes de Estados Unidos fueron Cargill yTyson, y los de Brasil, JBS y Marfrig. Ambos grupos compraron plantasexistentes de los principales frigoríficos exportadores del país.


Principales plantas frigoríficas

FrigoríficoOrigen de

capital

Capacidad total de faena

anual (en cabezas) Localización

JBS Argentina Brasileño 650.000

Buenos Aires,

Córdoba y

Santa Fe

Quickfood

(BRF - Marfrig)Brasileño 600.000

Buenos Aires,

Santa Fe y San

Luis

12121212

existentes de los principales frigoríficos exportadores del país.� Estas adquisiciones por parte de empresas extranjeras fueronresultado de varios factores, entre ellos: Europa había pasado deexportador a importador de carne, Estados Unidos había presentadodificultades sanitarias, y Australia y Oceanía ya no podían expandir susrodeos. En este contexto, sólo América del Sur podía aumentar laproducción, siendo Argentina el país productor de carne de mejor calidad.� A partir de 2010 estos grupos vendieron parte de sus activos aempresas nacionales ante las dificultades para faenar y exportar. La salidadel mercado argentino por parte de los grupos norteamericanos seprodujo a través de la venta de sus plantas, mientras que los brasileñosprocedieron al cierre de algunas plantas, manteniendo su presencia en elmercado, (por ejemplo en el caso de JBS se encuentra activa la planta deSwift).

Fuente: elaboración propia con base en IPCVA.

(BRF - Marfrig)Luis

Mattievich Argentino 500.000 Santa FeFrigorífico

Ríoplatense Argentino 480.000 Buenos Aires

Compañía

BernalArgentino 360.000 Buenos Aires

FRIAR Argentino 350.000 Santa FeArre Beef Argentino 300.000 Buenos AiresFrigorífico

GorinaArgentino 250.000 Buenos Aires

Logros Argentino 250.000 CórdobaAmancay Argentino 240.000 Buenos Aires

COO.TRA.FRI.Y

A.Argentino 240.000 Buenos Aires

Flujograma 20134.5

Existencias

51 millones en cabezas

Faena

Industria frigorífica (carne)

12,6 millones en cabezas

247 mil toneladas

66 mil toneladas

2.842 miles de toneladas

Subproductos

Exportación total

Exportación Carnes frescas

63 mil toneladas

Exportación Carnes

congeladas

US$ 656 millones

US$ 1.282 millones


13131313

Supermercados

60%

Consumo kg/hab./año

Carnicerías

40%

64 kilos per cápita

Consumo interno

31 mil toneladas

Exportación Carnes

procesadas

2.595 miles de toneladas

87 mil toneladas

Exportación Menudencias y

vísceras

US$ 105 millones

US$ 184 millones

US$ 337 millones

US$ 1.282 millones

Fuente: elaboración propia con base en datos de MAGyP, INDEC e IPCVA.

� El stock de ganado bovino se mantuvo estancadodurante la década del noventa en alrededor de 50millones de cabezas. En los años siguientes la tendenciafue creciente hasta alcanzar en el 2007 un nivel deexistencias de casi 59 millones de cabezas. Entre el año2007 y fines del 2011 tuvo lugar una disminución delstock (-18%) debido, en parte, a la mayor rentabilidadrelativa de la agricultura y a la sequía sufrida en2008/2009. Desde 2011 se frena dicha tendencia y seinicia la recomposición del stock, pero a pesar delaumento del 4% en 2012 y del 2% en 2013, los nivelesse mantienen bajos (51 millones de cabezas),enrelación al promedio de la última década (54,2).

� La faena anual fluctuó entre 12 y 16 millones de

56 59

47,9 51,0

12,506 14,956 16,053 12,600

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

20

40

60

80

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

on

es d

e ca

bez

as

Existencias (en millones de cabezas)

Faena (en millones de cabezas)

Tasa de extracción

Existencias y faenaEvolución del complejo en Argentina4.6

Evolución de las existencias, faena y tasa de extracción Años 2003-2013, en millones de cabezas y %

Nota: La tasa de extracción se define como el total de animales faenados en un período de tiempo � La faena anual fluctuó entre 12 y 16 millones decabezas entre 2003 y 2009, marcando niveles máselevados que en la década previa. En 2010 y 2011, losniveles faenados registraron una importante caídareflejando un período de recomposición de stocks. En2012 y 2013, las cabezas faenadas se incrementaron enun 5% y 10%, respectivamente. En el período se destacauna alta participación de hembras en la faena, enespecial en 2007-2009, evidenciando la etapa deliquidación registrada en esos años.

� En 2013, la faena de hembras creció levemente enrelación a los años anteriores, pero no ha superado el43%, límite técnico que marca el fin de la fase deretención y el inicio de la de liquidación.

1414

Nota: La tasa de extracción se define como el total de animales faenados en un período de tiempo

determinado sobre el stock total del mismo período.

Fuente: elaboración propia con base en MAGyP.

12,50613,419

16,053

10,862

12,600

44% 46%43% 41%

47% 48% 49%43%

37%40%

43%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

on

es d

e ca

bez

as

Ganado vacuno faenado (millones de cabezas)

ProducciónEvolución del complejo en Argentina4.6

�A partir de 2010 se registra una fuerte caída de laproducción de carne, interrumpiendo la tendencialevemente creciente de 2003-2009.

�Esta caída se explica por el mencionado periodode retención, provocado por el aumento de losprecios en el Mercado de Liniers.

�Otro factor que incide en la caída de laproducción de carne es el progresivo deterioro del

Evolución de la producción de carne bovinaAños 2003-2013, en miles de toneladas

12,792%

4,470%

-3,033%

5,927%

-2,922%

8,101%

,319%

3,617%

9,014%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Mile

s d

e to

nel

adas

1515

producción de carne es el progresivo deterioro delpeso medio de faena, debido a la baja de lasexportaciones, ya que el mercado interno requiereanimales más pequeños.

�En 2013, la producción de carne se ubicó 2,84millones de toneladas, que implica una suba del 9%respecto de 2012.

Fuente: elaboración propia con base en IPCVA.

-25,711%-30%

-25%

-20%

-15%

0

500

1.000

1.500Mile

s

Variación Anual (eje der.) Producción de carne

Comercio ExteriorEvolución del complejo en Argentina4.7

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

on

es d

e U

S$

Carnes Congeladas Carnes Frescas Carnes Procesadas Menudencias y vísceras

1.282

51%

26%

14%

1.923

43%

37%

10%

11%

8%

Exportaciones de carne según corteAños 2003-2013, en millones de dólares y %

�En el período 2003-2009 se observa una tendenciacreciente del valor de las exportaciones, resultandoel promedio de ese período un 63% superior al de losaños 1994-2000.

�A partir de 2010, las exportaciones de carneregistran una fuerte caída debido a que, ante losmenores niveles de producción se priorizó elabastecimiento del mercado interno. En 2013 seexportó solo el 9% de la producción, destinándose el91% restante al consumo interno.

�En términos de valor, las carnes frescas son elprincipal rubro exportado con una participación del

1616

0

100

200

300

400

500

600

700

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mile

s d

e to

nel

adas

Carnes Congeladas Carnes Frescas Carnes Procesadas Menudencias y vísceras

247,4

35%

18%

584, 1

53%

22%

12%

14%

17%12 %

Carnes Congeladas Carnes Frescas Carnes Procesadas Menudencias y vísceras principal rubro exportado con una participación del51% en el total, desplazando en los últimos años a loscortes congelados.

�En cuanto al volumen, las exportaciones demenudencias y vísceras han ganadoparticipación, representando en el último año el 35%del volumen total, sin embargo son pocosignificativas en valor.

�Se destaca en este período, particularmente apartir de 2010, el fuerte aumento de los preciosinternacionales de la carne.

Exportaciones de carne según corteAños 2003-2013, en miles de toneladas y %

Fuente: elaboración propia con base en INDEC.


�La Cuota Hilton es el resultado de un acuerdosuscripto en 1979, entre la Unión Europea y un grupode naciones, a las que asigna un cupo para exportar asu territorio cortes de carne vacuna enfriada ydeshuesada de alta calidad.

�Esta cuota constituye un rubro muy apreciado por losfrigoríficos exportadores, dado el elevado nivel deprecios al que se comercializa la tonelada.

�El cupo está integrado por cortes enfriados ydeshuesados, que deben provenir de animales quecumplan con ciertos requisitos en lo referido a su

0

100

200

300

400

500

600

700

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mile

s de

tone

lada

s

Cortes Hilton Carnes Frescas Total exportado

Evolución de exportaciones cortes Hilton, carnes frescas y totalAños 2004-2013, en miles de toneladas

1717

cumplan con ciertos requisitos en lo referido a suedad, peso y calidad.

�Actualmente Argentina está habilitada para exportar29.500 toneladas anuales.

�Si bien en volumen sólo representa el 9% de lasventas externas, en valor esta participación trepa al27%. En el ciclo 2013/2014 el valor de la toneladaHilton ha superado los 15 mil dólares, mientras que elpromedio de los otros cortes es de 6.300 dólares latonelada.

�Se observa una menor variabilidad de las ventasexternas como Cuota Hilton en relación a los demáscortes, en el período analizado.

Fuente: elaboración propia con base en INDEC y SENASA.

Cortes Hilton Carnes Frescas Total exportado

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mill

ones

de

US$

FO

B

Cortes Hilton Carne fresca Total exportado

Evolución de exportaciones cortes Hilton, carnes frescas y totalAños 2004-2013, en millones de dólares


�La participación de los distintos destinos difiere al considerarvalores y volúmenes exportados debido a la diferencia de preciode los diferentes cortes, en especial la Cuota Hilton, destinada a laUnión Europea.

�Alemania, que es el principal destino en términos de valor, conel 23%, concentra solo el 9% del volumen exportado.

� En sentido inverso, Rusia se ha convertido en el principaldemandante de carne argentina, pero de cortes de menor valorunitario (tradicionalmente destinados a la plaza local). Así, dio

Alemania23%

Chile14%

Rusia10%Israel

10%

Hong Kong 9%

Países Bajos

9%

Brasil5%

Italia5%

China4% Resto

11%

Principales países de destino de las exportacionesAño 2013, en dólares

Rusia22%

Hong Kong 17%

Chile13%

Alemania9%

Israel8%

China5%

Brasil3%

Países Bajos3%

Italia3% Resto

17%

1818

unitario (tradicionalmente destinados a la plaza local). Así, diocuenta en 2013 del 22% del volumen y el 10% del valor exportado.

�Otro mercado de importancia es Chile, con similar participaciónen valor y en volumen.

�Considerando las exportaciones según los cortes, los principalesdestinos de las carnes frescas son Alemania y Chile, en tanto lascongeladas, se envían mayormente a Rusia. El principal destino delas carnes procesadas es Hong Kong.

Fuente: elaboración propia con base en INDEC.

Principales países de destino de las exportaciones Año 2013, en volumen

0

2

4

6

8

10

12

14

Ene-

03

Jul-

03

Ene-

04

Jul-

04

Ene-

05

Jul-

05

Ene-

06

Jul-

06

Ene-

07

Jul-

07

Ene-

08

Jul-

08

Ene-

09

Jul-

09

Ene-

10

Jul-

10

Ene-

11

Jul-

11

Ene-

12

Jul-

12

Ene-

13

Jul-

13

Ene-

14

$ p

or

Kg

Novillos

Vacas

Terneros

4,49

8,98

10,22

13,24

8,14

Precios y costosEvolución del complejo en Argentina4.8

�Los precios del Mercado de Liniers operan como valores dereferencia a nivel nacional para toda la hacienda que se faenapara consumo interno.

�Los precios del ganado en pie en el Mercado deLiniers, mostraron incrementos relativamente leves entreenero de 2004 y mediados de 2008. Desde enero de 2010, conel inicio de un nuevo ciclo de retención de ganado, se registróun fuerte incremento en el nivel de las distintascategorías, exhibiendo los terneros un aumento mayor que losnovillos. En enero de 2014, en relación al mismo mes de2013, el alza de ambos fue del 30% y 36%, respectivamente.

Precio por categoría, comercializados en el Mercado de LiniersEn pesos corrientes

�En la etapa primaria, el principal componente del costo deinvernada es la compra del ternero, que representa más de lamitad del costo total. Otro rubro significativo es el dealimentación, aún en el sistema pastoril, que no requieresuplementación. En 2012 y 2013, el costo aumentó un 34% y22% respectivamente, medido en dólares respecto de 2007. Elprogresivo desplazamiento de la invernada, desde lastradicionales zona de engorde hacia zonas con menor aptitudagrícola o a los corrales de engorde, es consecuencia directade la rentabilidad diferencial, en especial con la soja.

�La evolución del margen bruto muestra un aumentosignificativo a partir de 2010, cuando se produce el alza en elprecio del ganado, llegando casi a duplicar en 2013 el valor de2007.

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

Ene

1919

Fuente: elaboración propia con base en Mercado de Liniers.

Fuente: elaboración propia con base en Márgenes Agropecuarios.

52%

14%3%

16%

14%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2007 2012 2013

US$

po

r h

ectá

rea

Otros gastos Sanidad y Alimentación

Mano de obra Comercialización

Compras (cría) Margen bruto

Costos de invernada (Sistema Pastoril) y Margen Bruto de ProducciónEn dólares por hectárea

Empleo y salariosEvolución del complejo en Argentina4.9

Empleo primario:

�Los requerimientos de mano de obra en la ganadería vacunade ciclo completo presenta variaciones sustanciales según losniveles tecnológicos de las unidades productivas.

�La demanda de trabajo va de 736 horas/año, (92jornales/año), en las unidades de perfil tecnológico bajo conun rodeo medio de 126 cabezas, a 3.368 horas/año (420jornales), para los establecimientos con mayor desarrollotecnológico y un rodeo medio de 550 animales.

�Los datos corresponden al área Centro-Oeste de la provinciade Buenos Aires, según el “Estudio sobre la demanda detrabajo en el agro argentino”. (Neiman, 2010)

Empleo industrial:

Puestos de trabajo registrados y remuneración en la industria

cárnicaPromedio anual, en miles de puestos y pesos corrientes

47

63

7268

4.000

6.000

8.000

10.000

40

60

80

Peso

s corrien

tes

Mile

s d

e p

ues

tos

de

trab

ajo

2020

Empleo industrial:

�En el año 2013, el empleo registrado en la etapa industrialalcanzó los 67.800 puestos de trabajo.

�Desde 2003 a 2013 el empleo tuvo un crecimiento del43%, que representa un 3,6% anual acumulado. Sinembargo, en 2013 se registra un leve retroceso del 6% en eltotal de puestos de trabajo, respecto de 2009.

�La remuneración promedio de la industria cárnica para elaño 2013 fue de 8.618 pesos, similar a la remuneraciónpromedio del total de trabajadores registrados del sectorprivado (8.835 pesos).

Fuente: elaboración propia con base en SIPA – MTEySS.

0

2.000

0

20

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

Peso

s corrien

tes

Mile

s d

e p

ues

tos

de

trab

ajo

Puestos de trabajo registrados (promedio anual)

20

Tecnología4.10

Etapa primaria

�En la etapa primaria, el nivel tecnológico del complejo comprende aspectos vinculados a la mejora de la producción. Dentro deesta etapa, el INTA ha priorizado la actividad de cría para ser desarrollada tecnológicamente, debido a su baja productividad (bajatasa de procreo). El cuello de botella que impide su crecimiento no está, en términos generales, en la disponibilidad detecnología, sino en el bajo grado de adopción de la misma por parte del productor. La importancia radica más en la difusión detécnicas de manejo y/o productos ya conocidos y probados, que en la introducción de tecnologías nuevas y altamentesofisticadas.

�En este marco, los mayores avances se dieron en:

�una mayor difusión en el uso de la genética, especialmente a través de la inseminación artificial;

�la aplicación con mayor extensión de nuevos paquetes agronómicos basados en el uso de siembra directa que permite


212121

�la aplicación con mayor extensión de nuevos paquetes agronómicos basados en el uso de siembra directa que permitemejorar la calidad del suelo, el aprovechamiento de la humedad y la complementación entre cultivos;

�el uso de suplementación a través de forraje seco -el reemplazo casi total de fardos por rollos- y la masiva construcciónde silos (en base a bolsas plásticas);

�la tendencia a mejorar los sistemas de utilización de pasturas recurriendo a delimitaciones móviles de las praderas(electrificación y boyeros);

�un mayor uso de insumos sanitarios.

�Además de las mejoras señaladas, en las últimas décadas se desarrolló con cierto dinamismo el sistema de engorde acorral, que vincula al proveedor de terneros o novillitos livianos con el supermercado u otro faenador. Esta nueva técnica significóun replanteo de la segmentación de etapas dentro del complejo al introducir un nuevo actor que opera con una funciónespecífica; y también un cambio en el control y la programación de la alimentación que facilita la proyección de la ofertafutura, con lo cual reduce las posibilidades de desacoples con la fase industrial siguiente .

Tecnología4.10

Etapa industrial

�La industria frigorífica no ha evidenciado cambios tecnológicos sustantivos en las últimas décadas; ha sido uno de lossectores donde menos inversiones se han realizado.

�La tecnología empleada es de tipo continua (debe llegarse hasta el producto final una vez comenzado el proceso); pudiendoser manual o mecanizada y automatizada de acuerdo al nivel de exigencias del mercado al que se destinan los productosfinales (a mercados más exigentes mayor mecanización/automatización).

�Existen condiciones tecnológicas diversas respecto de los procesos de producción que se emplean en las diferentesplantas, existiendo brechas bien marcadas entre los establecimientos que dedican toda o parte de su actividad para laproducción de cortes para exportación y aquellas que se dedican al consumo interno (medias reses).


222222

producción de cortes para exportación y aquellas que se dedican al consumo interno (medias reses).

�El origen del equipamiento es mayoritariamente nacional (por ej. proveedores ubicados en Mar del Plata, Rosario o BuenosAires).

�Existe, asimismo, la incorporación de máquinas y tecnología que proceden de EE. UU., Alemania, Dinamarca o Francia, comolas máquinas de vacío de última tecnología, al igual que los compresores que se utilizan en los equipos de frío.

Marco institucionalPrincipales entidades

5.

Públicas

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación

INTA: La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) de Marcos Juárez se especializa en la ganadería bovina. Sin embargo, dada la importancia de lamisma, varias unidades de extensión, centro regionales y estaciones experimentales orientan estrategias y acciones hacia la ganadería vacuna; entreotras: EEA Corrientes y EEA Leales (Tucumán).

SENASA: Organismo responsable de garantizar y certificar la sanidad y calidad de la producción agropecuaria, pesquera y forestal. Entre susactividades se destaca la habilitación de frigoríficos de tráfico federal y exportación de productos y subproductos derivados de la faena y carnesindustrializadas, como así también el seguimiento y evolución de las campañas de vacunación anfiaftosa.

Mixtas

Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA): Es un ente de derecho público no estatal, creado por ley 25.507/2001. Estáconformado por CONINAGRO, Consorcio ABC, SRA, CRA, FAA, FIFRA, UNICA y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Se encargade promover el aumento del consumo local de carne vacuna y el fomento de las exportaciones cárnicas.

Privadas

Mercado de Liniers: Es una empresa privada que obtuvo en 1992, por licitación pública, la concesión de las instalaciones y de la actividad quedesarrollaba el Mercado Nacional de Hacienda. Mantiene vigente el mercado concentrador de hacienda, formador y orientador de los preciosganaderos.

Sociedad Rural Argentina (SRA): Asociación fundada en 1866. Representa a los productores tradicionales de mayor tamaño. Entre sus servicios seencuentra el de llevar los registros genealógicos de las diversas especies.

Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación (AACREA): Es una organización civil sin fines de lucro que nuclea a ConsorciosRegionales de Experimentación Agrícola (CREA). El primer grupo CREA –Henderson Daireaux- se fundó en 1957. A su vez, cuenta con el MovimientoCREA, el cual está conformado por 2032 empresas agropecuarias.

Asociación Argentina de Angus: Fundada en 1920, entre sus servicios conduce el registro para la inscripción de animales de alta pureza de sangreAnGus, identificados con la marca "A", que garantiza que responden a los estándares de excelencia de la raza.

Asociación de Productores y Exportadores Argentinos (APEA): Entidad que nuclea a más de 30 Consorcios Asociativos de 9 provincias argentinas.

Federación Agraria Argentina (FAA): Es una organización de productores rurales fundada en 1912. Agrupa a los pequeños y medianos productoresagropecuarios de todo el país.

23

Privadas

Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (CONINAGRO): Es una organización que agrupa al sector cooperativoagrario, fundada en 1958. Está conformada por 10 federaciones, que a su vez reúnen a 120.000 cooperativas agrarias.

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA): Asociación civil gremial, fundada en 1943. La entidad está integrada por más de 300 sociedades rurales detodo el país. En total están representados, aproximadamente 109.000 productores agropecuarios.

Centro de Consignatarios de Productos del País (CCPP): Es la entidad que nuclea y representa a los Consignatarios de Hacienda de la RepúblicaArgentina. Reúne información sobre consignatarios de hacienda, remates de hacienda, entre otros.

Centro de Consignatarios Directos de Hacienda: Organización de carácter gremial, cuenta con más de 20 socios.

Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado (CACG): Se fundó en 1921. Cuenta con alrededor de 2000 empresas asociadas.

Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA): Realiza informes ganaderos mensuales con losprincipales Indicadores económicos del sector.

Cámara de Frigoríficos de Argentina (CAFRA): Agrupa establecimientos dedicados a la faena, industrialización y comercialización de productos

Marco institucionalPrincipales entidades

5.

Cámara de Frigoríficos de Argentina (CAFRA): Agrupa establecimientos dedicados a la faena, industrialización y comercialización de productoscárnicos para el consumo interno y la exportación. Cuenta con más de 15 frigoríficos entre sus asociados.

Cámara de Frigoríficos de Santa Fe (CAFRISA): En sus orígenes, en 1987, esta institución fue la Cámara de Frigoríficos del Sur de Santa Fe. En 1999modifica su estatuto conformándose CAFRISA, que nuclea a más de veinte industrias frigoríficas.

Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carne (AFIC): Asociación civil, con domicilio legal en la Ciudad de Córdoba, creada en 2005. Cuenta con19 socios activos y 13 socios adherentes.

Unión de la Industria Cárnica (UNICA): Se inició como Cámara de Frigoríficos Argentinos en 1951, como diferenciación de los grandes frigoríficosingleses o estadounidenses. Agrupa a 50 frigoríficos de todo el país.

Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas - Consorcio ABC: Entidad sin fines de lucro creada a fines del año 2002; cuenta con 15 empresasasociadas.

Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA): Es una entidad de segundo grado integrada por la Cámara de Frigoríficos de SantaFe (CAFRISA), la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la Carne (CICCRA), y la Asociación de Frigoríficos e Industriales de la Carnecon sede en la Provincia de Córdoba (AFIC).

Federación de Cooperativas de la Carne (FECACYA): En 2011 se unieron 14 frigoríficos recuperados de todo el país para formar la Federación deCooperativas Autogestionadas de la Carne y Afines.

24

6.

Política arancelaria y comercio exterior

Políticas públicas

Tasas de imposición al comercio internacional por g rupos de productos de carne vacuna y derivados

D. de Exportación

(DE)

D.de importación extrazona

(DIE)

Reintegro extrazona

(RE)

Carne fresca o refrigerada

Reses, medias reses, cortes sin deshuesar 15% 10% 0%

Cortes deshuesados 15% 12% 0%

Carne congelada

Reses, medias reses, cortes sin deshuesar 15% 10% 0%

Cortes deshuesados 15% 12% 0%

Carnes procesadas

Medida Organismo Descripción

ROE ROJORegistro de DD. JJ.

de ventas al exterior de productos

agrícolas

UCESCI (Unidad de

Coordinación y Evaluación de Subsidios al

Consumo Interno - MECON)

El ROE es un permiso para exportar carnes rojas, sus productos y subproductos. Fuecreado en enero de 2006 por el Ministerio de Economía de la Nación con el objeto deregistrar y monitorear las operaciones de exportación de carnes rojas y garantizar elabastecimiento del mercado interno.

Cuota Hilton

La Cuota Hilton es un contingente arancelario de exportación de carne vacuna sin huesode alta calidad y valor que la Unión Europea otorga a países productores y exportadoresde carnes.La autoridad de aplicación es la UCESCI , que estableció el Reglamento de NormasBásicas que favorece el desarrollo regional beneficiando a las zonas de menorconcentración industrial, distribuyendo un porcentaje de toneladas según la ubicacióngeográfica de las plantas habilitadas para exportar a la U.E..

2525

Conservas, menudencias congeladas, carne cocida congelada 15% 16% 0%

Extractos y jugos de carne bovina 5% 16% 5%

6.

Herramienta Organismo Descripción

Plan Nacional del Bicentenario de

Ganados y Carnes

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca

Se implementa mediante proyectos específicos presentados por los gobiernos provinciales y/o municipales,asociaciones, cooperativas, organizaciones o entidades privadas del sector de ganados y carnes. Estosproyectos específicos se financian mediante Aportes No Reintegrables (ANR).También cuenta con bonificación de tasas de interés para el sector ganadero.

Mesa de Ganados y Carnes

Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía,

SENASA, Cancillería y representantes del sector

privado.

Se crea en 2005 con el objetivo de avanzar en la profundización de políticas públicas para el sector,estableciendo un diagnóstico actual con indicadores de la cadena cárnica argentina.

Campaña de Sistema de Seguimiento y Evolución de las Campañas de Vacunación Antiaftosa, con carácter obligatorio en

Otras políticas públicas

Políticas públicas

2626

Campaña de Vacunación Antiaftosa

SENASASistema de Seguimiento y Evolución de las Campañas de Vacunación Antiaftosa, con carácter obligatorio enel territorio nacional, implementado a través de la Resolución 815/2002

Cambio Rural II INTA

Asistencia a grupos de productores en la organización y gestión de su empresa, la producción, latransformación y la comercialización, a través de la contratación de un profesional que facilita la gestiónintegral de sus emprendimientos para la innovación en sus territorios, durante 3 años. De formacomplementaria y estratégica, acerca y brinda herramientas e instrumentos de financiamiento parapromover procesos de innovación de los grupos.

INTI – Carnes INTI

Desarrollo y asistencia técnica en productos y procesos de la industria cárnica.Asistencia para la implementación de sistemas de gestión de la calidad e inocuidad alimentaria.Asistencia para diseño, equipamiento y remodelación de plantas frigoríficas Ciclos I y II de pequeña ymediana escala.

Financiación para la producción de

ganados y carnes -tramo II

Banco Nación

Inversiones: el máximo bonificable será hasta $ 800.000, plazo hasta 5 años. Capital de trabajo: sin excederel 20% del total de la inversión, plazo hasta 5 años. Gastos de evolución: hasta $300.000, plazo hasta 12meses. La tasa de la línea es 15% TNA, según destino y región.Norte Grande, 2 puntos porcentuales más sobre el 15%.

7. Desafíos

Etapa primaria

Productivos y tecnológicos

� Aumentar la eficiencia productiva, en particular en las pequeñas y medianas explotaciones de cría, que presentanproblemas de alimentación, campos sobrecargados y limitaciones en la producción de forraje. Como consecuencia, seregistran bajas tasas de preñez, principalmente en el NEA y NOA, condicionados fundamentalmente por deficienciasnutricionales y por una alta incidencia de enfermedades ligadas a la reproducción.

� Incrementar la cantidad de sistemas productivos que recríen entre el destete liviano y la entrada a los corrales.� Consolidar la tendencia a la suba del peso promedio de faena, a fin de lograr una mayor producción de carne por

animal faenado. De este modo este indicador podría acercarse a lo observado en los principales países productores(Estados Unidos, Brasil y Australia). En los últimos años, en el país comenzó a modificarse el peso mínimo de faena, alpasar de 280 a 300 kilogramos para la hacienda en pie en la categoría terneros.

27

Sanitarios

� Ampliar y desarrollar la zona libre de aftosa sin vacunación, a fin de acceder a nuevos mercados de exportación. En laactualidad, Argentina posee el status de libre de fiebre aftosa con vacunación, salvo en la Patagonia (Norte A, Norte B ySur) donde es libre de la enfermedad sin vacunación. El reconocimiento internacional de zonas con esta últimacaracterística, permite la apertura de mercados que presentan alta demanda de carne bovina, siendo al mismo tiempoaquellos en los que se obtienen mejores precios para exportar.

Financiamiento

� Mejorar las condiciones de acceso al crédito para el financiamiento de la recomposición del stock.

7. Desafíos

Etapa industrial

Productivos y tecnológicos

� Aumentar el grado de utilización de la capacidad instalada en los frigoríficos.� Incrementar el nivel de agregado de valor y diferenciación de los productos cárnicos.� Incentivar el nivel tecnológico de las firmas pequeñas, que poseen un bajo grado de mecanización, afectando la calidad

del producto final y la posibilidad de acceder a un nivel superior de habilitación.

Financiamiento

� Promover el financiamiento para la inversión en cámaras y túneles de frío.

Asimetría de los agentes productivos

� Disminuir la brecha existente entre los establecimientos frigoríficos, en términos de tamaño y en relación con las� Disminuir la brecha existente entre los establecimientos frigoríficos, en términos de tamaño y en relación con lascapacidades operativas (cámaras de frío, habilitación para el tránsito federal), que traen aparejadas diferencias en lacalidad de los productos que implican una segmentación de los mercados.

Mercado externo y comercialización

� Desarrollar modalidades de comercialización que contribuyan a una mayor eficiencia y mejora en la rentabilidad. Ladistribución al mercado minorista en media res, representa un sistema ineficiente de desintegración del ganado debidoa que la demanda de diferentes tipos de corte difiere según el poder adquisitivo y las preferencias de los consumidores.

Medioambiente

� Atender la problemática medioambiental, en relación a la utilización de la energía y al tratamiento de efluentesindustriales, entre otros.

Institucional

� Necesidad de mayor fiscalización y capacitación, especialmente a los frigoríficos municipales (o mataderos) que cumplenuna función social importante en muchas provincias.

28

Glosario

� Ciclo completo: es la realización en un mismo establecimiento de las actividades de cría y de invernada.

� Cría: actividad que consiste en la producción de terneros.

� Destete liviano: técnica que permite reemplazar el aporte nutricional de la leche materna, entre los 60 y 90 días de edad, consuplementación hasta completar la transición del ternero de lactante a rumiante.

� Faena: es la etapa de transformación que recibe como materia prima el ganado en pie para su desintegración y obtención de lamedia res y subproductos.

� Feedlot: instalaciones cerradas donde se engorda el ganado, suministrando una dieta balanceada, para producir carne vacunapara su comercialización.

8. Glosario y Siglas

29

� Fiebre aftosa: enfermedad viral que afecta a animales de pezuña hendida como los bovinos.

� Invernada: es el aumento del peso final de los animales con destino a su comercialización para la faena.

� Matadero provincial: tienen habilitación para tránsito provincial y/o regional (provincias colindantes).

� Matadero rural: realizan faena bajo inspección sanitaria del municipio al cual pertenecen, debiendo consumirse la carneexclusivamente dentro de la localidad para la que expresamente fuese autorizado.

� Recría: comprende el período que va del destete, en el caso de las terneras hasta que están en condiciones de ser entoradas ocuando los terneros alcanzan alrededor de los 180kg.

� Tasa de extracción: es la relación entre la cantidad de animales faenados en el año y el stock en ese período.

� Tasa de preñez: representa la proporción de vacas que se preñan en 1 ciclo.

� Tasa de procreo: es el número de terneros dividido por el número de vacas entoradas.

Siglas� DCEA/MAG: Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias / Ministerio de Agricultura y Ganadería (Paraguay)� DE: Derecho de exportación� DIAR: Dirección de Información y Análisis Regional� DIAS: Dirección de Información y Análisis Sectorial� DIE: Derecho de importación extrazona� EEA: Estación Experimental Agropecuaria� FOB: Free on board (libre a bordo). Abreviatura utilizada en los contratos de comercio marítimo internacional para estipular que el precio FOB

comprende todos los gastos de transporte hasta el puerto de embarque, así como todos los derechos e impuestos que la mercancía debapagar para poder ser colocada a bordo.

� INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos� INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria� INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

8. Glosario y Siglas

� INTI: Instituto Nacional de Tecnología Industrial.� IPCVA: Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina� MAGYP: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca� MECON: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas� MTEySS: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social� RE: Reintegro extrazona� ROE: Registro de Operaciones de Exportación� SENACSA: Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Paraguay)� SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria� SIPA: Sistema Integrado Provisional Argentino� TAA: Tasa de crecimiento anual acumulativa� TNA: Tasa nominal anual� UCESCI: Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios al Consumo Interno� UE: Unión Europea� UN COMTRADE: United Nations Commodity Trade Statistics Database� USDA: United States Department of Agriculture� VAB: Valor Agregado Bruto� VBP: Valor Bruto de la Producción 30

9. Bibliografía

Bibliografía consultada

�BISANG, R. (2003). Redes Agroalimentarias. Las tramas de Carnes Bovinas en Argentina, Préstamo BID 925/OC-AR, Secretaría dePolítica Económica, Secretaría de Política Económica, MECON.

�Canales de comercialización de Carne Vacuna en el Mercado Interno, MAGyP, 2011.

�Complejo Productivo Frigorífico-Bovino, Análisis Tecnológico Sectorial, Componente 1, MINCyT, IV trimestre de 2012.

�Exportaciones de carne bovina 2012, informe N°2, Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina, 2012.

�IGLESIAS, D. y GHEZAN, G. (2010). Análisis de la Cadena de la Carne Bovina en la Argentina, INTA.

�Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Informes elaborados por el Área de Información Económica y

31

�Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Informes elaborados por el Área de Información Económica yEstadística, varios números 2014. Disponible en http://www.ipcva.com.ar/vertext.php?id=1275

�Márgenes agropecuarios – Diversos números y años.

�NEIMAN, G. (2010). Estudio sobre la demanda de trabajo en el agro argentino, Buenos Aires, Ediciones Ciccus.

�OTAÑO, C. (2005). Perfil Descriptivo de la Cadena de Carne Vacuna. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, MAGyP.

�Situación actual y prospectiva de la producción de Carne Vacuna, Programa Nacional de Carne, INTA, 2010.

�Estudio sobre la cadena de valor de la carne bovina, Préstamo BID 1575/OC-AR, Secretaría de Política Económica, MECON, 2005.

9. Bibliografía

Bases de datos y páginas web consultadas

�Base de datos de comercio exterior argentino del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

�Base de datos de comercio internacional de las Naciones Unidas (UN COMTRADE). Disponible en: http://comtrade.un.org/data/

�Base de datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Disponible en:

http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdquery.aspx

�Estadísticas e indicadores del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

�Informes estadísticos e Indicadores ganaderos. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Disponible en

http://www.senasa.gov.ar/indicadores.php

32

http://www.senasa.gov.ar/indicadores.php

�Mercado de Liniers - Disponible en http://www.mercadodeliniers.com.ar/dll/hacienda1.dll/haciinfo000002

�Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) de Paraguay en Instituto Interamericano de Cooperación para la

Agricultura (IICA). Disponible en http://www.iica.org.py/observatorio/producto-paraguay-bovino-existencias.htm

La presente publicación, Complejo Ganadero - Vacuno, pertenece a la Serie “Complejos Productivos”, realizada en la

Dirección Nacional de Desarrollo Regional a cargo del Dr. Ariel Filadoro y la Dirección de Información y Análisis

Sectorial a cargo del Lic. Juan Pablo Dicovskiy.

Equipo de trabajo:

Analistas sectoriales: Lic. Celia Akerman y Lic. Leticia Busellini

Coordinación general: Ing. Agr. María Eugenia Iturregui

Cartografía: Lic. Lucía Canitrot y Lic. Facundo Martín

Base de datos: Lic. Viviana Carreras y Lic. Bárbara WeichBase de datos: Lic. Viviana Carreras y Lic. Bárbara Weich

Base de noticias: Lic. Mariela Rama y Lic. Andrea Gragnolati

Corrección de estilo: Lic. Cecilia Paniagua

Edición gráfica: Paula Señorales

complejo ganadero vacuno complejo ganadero vacuno

Documents