Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

Complementación en la exportación de productos frescos y procesados

2015

Agenda

• Había una vez…

• Desempeño de los frescos y procesados (Evolución)

• Estamos diversificando?? (Composición)

• Complementación de oferta

• Productos “playmaker”, productos “escolta“

• Leche y mantequilla, se venden juntas en Asia??

Había una vez…

Perdió su único producto, pero el mercado siguió funcionando…

Problema de concentración de producto

Sin embargo que hubiese pasado si llegaba al mercado y este estaba

cerrado…

Problema de concentración de mercado

Esto puede pasar con la leche fresca, pasará lo mismo con el

espárrago, la uva… Como están los productos frescos de nuestra

oferta?? Los procesados??

Con los medios necesarios, la lechera empezó a pensar en vender huevos,

cerdo, vaca…..Algún exportador lo estará

haciendo??

Desempeño de los frescos y procesados (Evolución)

US$ 378 MillonesDebido a los patrones decomportamiento, es de esperar que lascampañas (US$) para esta primeraparte del año, sean similares a los años2013, 2014.

El crecimiento promedio entre 2010 –2014 fue de 10%.

En los últimos 5 años, la Unión Europea, Nafta y Asia superaronexportaciones por US$ 6,300 Millones, US$ 4,800 Millones y US$1,000 Millones para cada uno respectivamente.

El crecimiento promedio entre 2010 – 2014 para la UniónEuropea, Nafta y Asia, fue de 5%, 13% y 32% para cada unorespectivamente.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ASIA 2010 2011 2012 2013 2014 NAFTA 2010 2011 2012 2013 2014 UNIONEUROPEA

2010 2011 2012 2013 2014

Mono Multi

Estamos diversificando?? (Composición)

En los últimos 5 años, las empresas multiproductotanto en la Unión Europea, Nafta y Asia, representaronel 53%, 64% y 49% del total exportado hacia cada unode esos bloques económicos.

Sin embargo, analizando laevolución en cada año, vemosque la participación de lasempresas multiproducto enpromedio fue del 37% en Asia,49% en Nafta y 44% en UniónEuropea.Meta: Reducir a menos del 30%la participación de empresasmonoproducto

51%36%

47%

49%64%

53%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

ASIA NAFTA UNION EUROPEA

Mono Multi

Estamos diversificando?? (Composición)

Si analizáramos a los top 50 productosexportados en 5 años, vemos que el caférepresenta el 48% del total exportado (US$3,000 Millones). Sumados con los siguientes 7productos llegan a sumar el 90% del total.

UniónEuropea

Asia

El caso de Asia, es distinto, en el sentido que no lideraun commoditie. Asimismo, la uva ha representado el48% del total exportado (US$ 473 Millones) . Loacompañan productos como los espárragos, las paltas,las algas comestibles que llegan a sumar el 90%.

X’s según principales productos a UE2010 – 2014

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Paltas Uvas Espárragos Mangos Mandarinas Espárragos congelados Tamarindo, peras

2010 2011 2012 2013 2014

TCP10-1420%

TCP10-1435%

TCP10-147%

TCP10-1410%

TCP10-1414%

TCP10-14-1% TCP10-14

56%

X’s según principales productos a Asia2010 – 2014

0

50

100

150

200

250

Uvas frutos congelados Espárragos congelados Espárragos Arándanos Mango

2010 2011 2012 2013 2014

TCP10-1458%

TCP10-1453%

TCP10-1433%

TCP10-146%

TCP13-1461% TCP10-14

9%TCP10-14

58%

Complementación de oferta exportable

• Venta al exterior de dos o másproductos, registrados en una solaoperación comercial (DUA).

Venta Cruzada

• Ventas de dos o más productos en unperíodo estacional (ventanacomercial) hacia un mismo mercadodestino. (No necesariamente demanera simultanea).

Venta estacional

CESTO DE MERCADO

EXPORTADOR

Complementación de oferta exportable

Empresas cuyas exportaciones registren montos FOB superiores a $10,000.

Se tendrán en cuenta a las empresas cuya actividad exportadora se haya mantenido

vigente en el periodo 2010-2014.

Empresas cuyas exportaciones no sean mono-destino ni mono-producto en el

periodo en mención.

Complementación de oferta exportable

Se estudiaron a 418 empresas continuas entre 2010 - 2014Exportaciones sobre US$ 10,000Multiproducto y multimercadolíneas de frescos (capítulos 06, 07, 08, 09 y 12) y procesados (capítulos 10,11, 18, 19, 20, 21, 22)

Exp. Procesados

Exp.Frescos

NO SI Total

NO 3 74 77

SI 115 226 341

Frescos Procesados

74226115

3

0102 03

Unión EuropeaNafta Asia

Productos “playmaker”, productos “escolta“

PlaymakersGlobales

EscoltasRegionales

Productos “playmaker”, productos “escolta“

Playmakers2 bloques

EscoltasRegionales

Tipos de reglas

Reglas útilesReglas

empíricasReglas

Inexplicables

Soporte: 39.4 Confianza: 32.1

Leche y mantequilla, se venden juntas en Asia??

Confianza: 21.4

Confianza: 28.6

080440 - aguacates paltas, frescos o secos

Soporte: 23.917 empresas

Cestos exportadores

080610 - uvas frescas

Confianza: 35.36 empresas

23.9

35.315.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40Soporte

ConfianzaDistribución

Aguacates.. - uvas

Distribución: 15.53 empresas potenciales

Elevación: 1.8

>10– Semáforo Azul (Muy Buen Complemento)

Entre 1.1 – 9.9 Semáforo verde (Buen Complemento)

= 1 – Semáforo Naranja (Ni bueno ni malo)

<1 – Semáforo rojo (Sustituto)

REGLA EMPÍRICA

Soporte: 39.4

Leche y mantequilla, se venden juntas??

Confianza: 28.628

8

20

0

5

10

15

20

25

30Soporte

ConfianzaDistribución

Espárrago - Tamarindo

Distribución: 39.4 Elevación: 1.1

Soporte: 23.3

Leche y mantequilla, se venden juntas??

Confianza: 28.6 23

29

17

0

5

10

15

20

25

30Soporte

ConfianzaDistribución

Espárrago congelado – fresa congelada

Distribución: 16.7 Elevación: 4.3

¿ Que tipo de regla es??¿ Se ha mantenido en el tiempo?¿ Y que pasó en procesados??

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Hemos descubiertos patrones al 2014.Tarea nuestra o del sector salir con esa información a tomar decisiones.

Existen más de 150 reglas para los principales bloques destino de lasexportaciones de frescos.

Definir un plan de acción con Promoción Comercial respecto a lasegmentación y priorización de reglas.

Generar asociatividad de productores/empresas relacionados enestacionalidad y zona geográfica.

Anexos

Evolución de X’s de frescos y procesadosCAPITULO. 07 - Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos

alimenticios

US$ 65 Millones

CAPITULO. 08 - Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías

US$ 240 Millones

CAPITULO. 09 - Café, té, yerba mate y especias

US$ 60 Millones

Definiciones

• Proporción de transacciones en labase de datos que contiene dichoconjunto de items.

Soporte (X)

• Probabilidad de encontrar laconclusión en una regla dado quese ha dado una condición previa.

Confianza

• Proporción entre el soporte observado de unconjunto de productos respecto del soporteteórico de ese conjunto dado el supuesto deindependencia.

Elevación

(Lift)

𝑠𝑜𝑝 𝑥 =𝑋

𝐷

𝑐𝑜𝑛𝑓 𝑋 → 𝑌 =𝑋 ∪ 𝑌

𝐷