comportamiento del seguro mexicano...precios de la cobertura de automóviles residentes, dada la...
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COMPORTAMIENTO DEL SEGURO MEXICANO
RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE
DE 2004-2003
COMPORTAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO DEL SEGURO MEXICANOSEGURO MEXICANO
RESULTADOS AL CUARTO TRIMESTRE
DE 2004-2003
C.P. ROLANDO VEGA SÁENZPRESIDENTE
MARZO, 2005
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, A.C.
2
2
PRIMAS DIRECTAS POR OPERACIONESPRIMAS DIRECTAS POR OPERACIONES(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
0
40,000
80,000
V id a P en sio n es A . Y E . A u to m ó viles Dañ o s s/ A u to s
10.24.60.79.049.418.0% CREC.
12,8081,2262481,4521,6728,210INCREMENTO
124,96726,53733,39516,1623,38445,490DIC. 03
137,77627,76333,64317,6145,05653,700DIC. 04
140,000
TOTAL
120,000
PRIMAS DIRECTAS POR OPERACIONES.
Para el crecimiento observado en 2004, fuerte impulso lo dieron los seguros de vida individual con alto componente de ahorro. Esperamos que la venta de estos planes se mantenga durante el ejercicio 2005, sin embargo, para apreciar el desenvolvimiento de los seguros tradicionales, podemos decir que descontando este efecto, el crecimiento fue del 6.5%, presentando un panorama favorable tomando en cuenta que el avance de la economía en su conjunto fue del 4.4%.
Cabe citar, que el importante crecimiento en números relativos de los seguros de pensiones derivados de la seguridad social, se debe a la aportación de 1,650 millones de pesos, recibida por única vez en el mes de marzo, como consecuencia de un ajuste del 11% autorizado para las pensiones en curso de pago.
Mantenemos nuestro acercamiento con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con al confianza de llegar a los acuerdos que permitan restablecer el flujo de recursos destinados a financiar las pensiones de muerte e invalidez cubiertas por el sector privado.
3
3
PRIMAS DIRECTAS DE VIDAPRIMAS DIRECTAS DE VIDA(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
0
30,000
60,000
Individual Grupo Colectivo
18.014.8-7.027.9% CREC.
8,2102,319-4856,376INCREMENTO
45,49015,6676,94922,874DIC.03
53,70017,9866,46429,250DIC. 04
TOTAL
SEGURO DE VIDA.
Utilizando herramientas financieras, la compañías de seguros distribuyen el precio de la cobertura del seguro de vida individual, durante todo el tiempo pactado con el usuario para la vigencia de la póliza.
Aunado a este tratamiento que básicamente se da a los seguros que cubren la eventualidad de la muerte del asegurado, desde mediados de la década de los años 80, se han desarrollado como en otros países, programas de ahorro y protección para necesidades específicas, como lo pueden ser el pago a futuro de los gastos escolares de la preparación profesional de los hijos, cubriendo financieramente aún la eventual depreciación de la moneda.
Por estas razones, la protección del seguro, así como el ahorro individualizado, resultaron atractivas para el público usuario y durante el ejercicio 2004 incidieron en el progreso de la operación, cuyas primas totales ascendieron a 54 mil millones de pesos en números redondos.
4
4
PRIMAS DIRECTAS DE ACCIDENTES Y PRIMAS DIRECTAS DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADESENFERMEDADES(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
9.0-0.68.419.5% CREC.
1,452-31,203252INCREMENTO
16,16249814,3701,294DIC. 03
17,61449515,5731,546DIC. 04
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
Accidentes Personales Gastos Médicos Salud Total
0
2 ,0 0 0 ,0 0 0
4 ,0 0 0 ,0 0 0
6 ,0 0 0 ,0 0 0
8 ,0 0 0 ,0 0 0
1 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 2 ,0 0 0 ,0 0 0
1 4 ,0 0 0 ,0 0 0
1 6 ,0 0 0 ,0 0 0
1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4
A CC ID E NT E S G A S T OS M E DICOS S A LU D
CERTIFICADOS
2.8 M
1.8 M
13.7 M
4.1 M
SEGURO DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES.
La evolución de la colocación de contratos (pólizas y certificados), explica el comportamiento de las primas en estos ramos, las cuales ascendieron a 17.6 miles de millones de pesos en el 2004, 9% más que al cierre del año 2003.
En números relativos destacan los seguros de accidentes personales. Sin embargo, por su monto, son los seguros de gastos médicos los que impulsaron el avance de la operación.
A la baja, influyó la disminución del atractivo de los seguros de salud integral, los cuales debido a la complejidad de cumplir con el marco regulatorio, han cedido terreno a los servicios de articulación de prestaciones.
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5
DEDUCIBILIDAD DEL SEGURODE GASTOS MEDICOS
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DEDUCIBILIDAD DEL SEGURO DEDUCIBILIDAD DEL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS.DE GASTOS MÉDICOS.
Antes del 30 de abril próximo las personas físicas deben presentar su declaración anual, en la cual podrán solicitar la deducción del 30% del valor de su seguro de Gastos Médicos, lo que representa para el asegurado una oportunidad de ahorro en beneficio de la economía de su familia y obtener un servicio médico de calidad que responda a cualquier contingencia.
De acuerdo con el artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la declaración anual es obligatoria para las personas físicas con ingresos superiores a 300 mil pesos anuales.
Es recomendable que las personas físicas con menores ingresos presenten también su declaración a fin de conseguir iguales beneficios con la deducción de sus seguros.
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Ventajas de los seguros de gastos médicos:
Garantiza un servicio hospitalario y médico oportuno.
Evita fuertes desembolsos a la familia
Recuperar vía la deducción fiscal hasta un 30% del monto pagado.
Adicionalmente en la declaración se pueden deducir los gastos por honorarios médicos y hospitalarios no cubiertos, medicamentos, atención dental, estudios auxiliares de diagnóstico y otros.
Costo del seguro
$ 15,000
$ 4,500
$ 10,500
Ahorro
Del 30%
Costo real del Seguro
70%
DEDUCIBILIDAD DEL SEGURO DEDUCIBILIDAD DEL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS.DE GASTOS MÉDICOS.
7
38.9
192
494
687
0.78.9-2.91.1% CREC.
24863-260253INCREMENTO
33,3957118,85023,339DIC. 03
33,6437758,59023,592DIC. 04
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Residentes Camiones Turistas Otros + Oblig. Total
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 200
COSTO PROMEDIO DEL SEGURO DE AUTOMÓVILES A $ DE 2004
7,546
4,37
PRIMAS DIRECTAS DE PRIMAS DIRECTAS DE AUTOMÓVILESAUTOMÓVILES(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
SEGUROS DE AUTOMÓVILES.
El modesto crecimiento en la captación de primas, sólo el 0.7% con relación al cierre del último ejercicio, se explica, no obstante el crecimiento del 12% en la venta de vehículos nuevos al mercado interno y el 32% en camiones, en la tendencia a la baja de los precios de la cobertura de automóviles residentes, dada la menorsiniestralidad y a la transferencia de una buena parte de las coberturas de camiones: de amplia a limitada y de ésta, a sólo la de responsabilidad civil.
La gráfica de precios promedio expresa el efecto combinado de esta tendencia.
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8
EL ROBO Y LA RECUPERACIÓNEN EL RAMO DE AUTOMÓVILES
LAS CIFRAS SON DE ENERO A DICIEMBRE
EN CADA UNO DE LOS CUADROS.
19
Robados a DiciembreRobados a Diciembre
Año Nivel Distrito RestoNacional Federal México Jalisco del País
1996 41,314 22,500 6,370 6,279 6,165
1997 45,725 25,383 6,956 7,149 6,237
1998 43,210 23,663 7,215 5,887 6,445
1999 41,424 22,714 7,156 5,138 6,416
2000 46,433 23,938 8,295 5,145 9,055
2001 44,778 22,096 8,322 4,720 9,640
2002 44,939 20,838 9,321 4,722 10,058
2003 46,873 19,092 11,229 4,714 11,838
2004 44,959 17,435 11,238 3,654 12,632
Estados
9
9
Recuperados a DiciembreRecuperados a Diciembre
Año Nivel Distrito RestoNacional Federal México Jalisco del País
1996 14,707 9,556 1,540 1,484 2,127
1997 14,959 10,432 1,343 1,188 1,996
1998 17,214 12,325 1,171 1,331 2,387
1999 16,781 11,890 1,086 1,252 2,553
2000 19,760 13,245 1,926 1,203 3,386
2001 22,140 12,844 2,509 1,636 5,151
2002 22,901 12,639 2,995 1,570 5,697
2003 23,615 12,608 3,025 1,972 6,010
2004 24,326 11,208 4,018 1,960 7,140
Estados
20
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
RECUPERADOS ROBADOS
El Robo y la Recuperación a DiciembreEl Robo y la Recuperación a Diciembre
10
10
% Recuperación a Diciembre% Recuperación a Diciembre
Año Nivel Distrito Resto
Nacional Federal México Jalisco del País
1996 35.6% 42.5% 24.2% 23.6% 34.5%
1997 32.7% 41.1% 24.1% 16.6% 26.2%
1998 39.8% 52.1% 16.2% 22.6% 37.0%
1999 40.5% 52.3% 15.2% 24.4% 39.8%
2000 42.6% 55.3% 23.2% 23.4% 37.4%
2001 49.4% 58.1% 30.1% 34.7% 53.4%
2002 51.0% 60.7% 32.1% 33.2% 56.6%
2003 50.4% 66.0% 26.9% 41.8% 50.8%
2004 54.1% 64.3% 35.8% 53.6% 56.5%
Estados
21
% Participación de Robo a Diciembre% Participación de Robo a Diciembre
Año Distrito Los Tres RestoFederal México Jalisco Más... del País
1996 54.5% 15.4% 15.2% 85.1% 14.9%
1997 55.5% 12.2% 15.6% 83.3% 16.7%
1998 54.8% 16.7% 13.6% 85.1% 14.9%
1999 54.8% 17.3% 12.4% 84.5% 15.5%
2000 51.6% 17.9% 11.1% 80.5% 19.5%
2001 49.3% 18.6% 10.5% 78.5% 21.5%
2002 46.4% 20.7% 10.5% 77.6% 22.4%
2003 40.7% 24.0% 10.1% 74.7% 25.3%
2004 38.8% 25.0% 8.1% 71.9% 28.1%
Estados
11
11
Las 10 Entidades con MayorLas 10 Entidades con MayorNúmero de Vehículos RobadosNúmero de Vehículos Robados
1995 2000 2001 2002 2003 2004
1 Distrito Federal 19,174 23,938 22,096 20,838 19,092 17,435
2 México 5,011 8,295 8,322 9,321 11,229 11,238
3 Jalisco 3,145 5,145 4,720 4,722 4,714 3,654
4 B.C. Norte 259 1,838 1,880 2,148 2,477 2,474
5 Nuevo León 912 694 842 787 1,192 1,009
6 Sinaloa 689 681 623 645 773 987
7 Chihuahua 250 506 607 827 881 944
8 Puebla 260 745 666 822 803 912
9 Morelos 186 499 471 445 485 566
10 Sonora 605 475 508 515 453 535
Entidad Federativa
22
47%
58%64%
28%
5% 6% 8%
41%
11%
31% 29%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Nacion
al D.F.
Mexico
Jalis
co
B.C. Nort
e
Chihuah
ua
Nvo. L
eónPue
bla
Sonora
Sinaloa
Veracru
z
VIOLENCIA
El Robo por ViolenciaEl Robo por Violenciaen los Estados con Mayor Número de Robo en los Estados con Mayor Número de Robo de Vehículosde Vehículos
12
12
Los 12 Vehículos Más RobadosLos 12 Vehículos Más Robados
1 VW Sedán 3.43%
2 Clío Sport 2.82%
3 New Beetle 2.80%
3 Golf A4 1.94%
5 Tsuru 1.84%
6 Audi A3 1.77%
7 BMW Serie 3 1.77%
8 Liberty 1.76%
9 Jetta A4 1.67%
10 Passat 1.63%
11 Leon 1.63%
12 Audi A4 1.59%
Por Frecuencia
1 Tsuru 6,722
2 VW Sedán 3,642
3 Jetta 2,062
4 Carga Nissan 1,742
5 Chevy - Monza 1,523
6 Pointer 1,180
7 Sentra 913
8 Golf 820
9 Carga G.M. 816
10 Carga Ford 638
11 Platina 557
12 Stratus 549
Por Número
23
PARQUE ASEGURADOPARQUE ASEGURADO
42.042.0%%
ASEGURADOS
7,684,853 e
PARQUE PARQUE
VEHICULARVEHICULAR
18,297,264 e18,297,264 e
2004e = estimado
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
ASEGURADO 17 20 22 25 28 29 21 25 28 32 34 36 37 39 40 42
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
EL SEGURO DE AUTOMÓVILESPENETRACIÓN
%
13
13
PRIMAS DIRECTAS DE DAÑOS (SIN AUTOS)PRIMAS DIRECTAS DE DAÑOS (SIN AUTOS)(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
R.C. M. Y T. Incendio Rgos.Catas.
Agricola Crédito Diversos Dañoss/Autos
13.6
25
181
206
25.7
1,414
5,498
6,911
37.1
264
713
977
-6.7
-432
6,456
6,023
4.6-5.2-1.28.2% CREC.
1,226-294-52303INCREMENTO
26,5375,6324,3843,674DIC. 03
27,7635,3374,3323,976DIC. 04
25,000
30,000
SEGUROS DE DAÑOS (SIN AUTOMÓVILES).
La dinámica de la competencia que envuelve a las aseguradoras que ofrecen las coberturas de seguros generales, permitió el progreso en la captación de primas, la que llegó a los 27.7 mil millones de pesos; 1,226 millones de pesos más que al 31 de diciembre previo, produciendo una distribución de primas más uniforme.
Lo anterior, más la tendencia a la estabilización de los preciosinternacionales del reaseguro, asimilado por el de las coberturas domésticas de los seguros de naturaleza catastrófica y una reclasificación de la estructura de los programas de aseguramiento de empresas paraestatales, explica la conducta del detalle de los diversos ramos.
14
14
PENSIONES3.7%
AUTOS24.4%
DAÑOS SIN AUTOS20.2%
ACC. Y ENF.12.8%
VIDA39.0%
PARTICIPACIÓN DE MERCADOPARTICIPACIÓN DE MERCADO
VIDA36.4%
PENSIONES2.7%
ACC. Y ENF.12.9%
AUTOS26.7%
DAÑOS SIN AUTOS21.2%
DICIEMBRE 2003DICIEMBRE 2003
DICIEMBRE 2004DICIEMBRE 2004
PERSONAS 76,370PERSONAS 76,370
55.4 %55.4 %
PERSONAS 65,035PERSONAS 65,035
52 %52 %
PARTICIPACIÓN DE MERCADO.
La consecuencia directa de todo lo antes comentado se refleja en la mezcla de cartera, en la que se aprecia la dinámica que comentábamos al inicio, de las coberturas de los seguros de personas, las cuales pasaron del 52% registrado en el 2003, al 55.4% al cierre del año 2004.
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NÚMERO DE CONTRATOSNÚMERO DE CONTRATOS
20032004e
52,69259,312TOTAL
1,9062,097DAÑOS S/ AUTOS
5,7597,685AUTOMOVILES
15,31116,842ACC. Y ENF.
29,71632,688VIDA
CONTRATOS 2004-2003 (MILES)
2004e: Estimado
SUMAS ASEGURADAS = 2.5 VECES P.I.B.
SATISFACCIÓN DE LA DEMANDA.
Apreciar al sector por el monto de primas emitidas resulta ilustrativo.
Pero es significativo observar la evolución del mercado al nivel de las sumas aseguradas y el número de contratos.
Destaca la importancia y magnitud de garantía real a la continuidad de las instituciones familiares, industriales y comerciales que han contratado la cobertura.
16
16
SINIESTRALIDAD DIRECTASINIESTRALIDAD DIRECTA(MILLONES DE PESOS)(MILLONES DE PESOS)
0
20 ,000
40 ,000
Vid a A . Y E. R .C. M .y T . Inc . R g o s .Ca ta s .
A g r . Cré d . D iv . Da ñ o ss /
A u t o s
A u to s Pe n s . T o t a l
3,731
4,035
11,100
10,101
2,343
2,267
22,207
22,073
95
70
2,063
242
488
683
3,115
3,350
1,903
1,765
69,3081,09310,90021,369DIC. 03
71,9511,72311,74923,993DIC. 04
60,00070,000
COSTO DE SINIESTRALIDAD.
Por un monto total de 71,951 millones de pesos, el sector atendió 3,285,000 solicitudes de indemnización.
El seguro cumple su razón de ser, cuando en respuesta a una convocatoria del beneficiario, atiende a la contingencia prevista en el contrato. Es así, que la actividad aseguradora se hace notoria en los momentos traumáticos de la vida de las personas físicas y morales: La muerte de un ser cercano, un accidente automovilístico, la lesión a un tercero por falta de pericia o imprudencia, la pérdida del patrimonio por fenómenos naturales y otros eventos similares en los que va de por medio la continuidad de las instituciones a las cuales servimos.
17
17
RECLAMACIONES AL MILLAR
RECLAMACIONES ANTE
CONDUSEF(MILES)
NUM. DE SINIESTROS
(MILES)
POLIZAS Y CERTIFICADOS
(MILES)
AÑO
.011.206.73,28559,3122004(E)
.016.206.12,98652,6922003
.013.226.22,80546,1502002
.012.235.92,62745,7992001
.014.235.62,46839,6992000
% A PÓLIZAS
% A SIN.
(E) Número de pólizas y siniestros estimado.
SINIESTRALIDAD
SINIESTRALIDAD.
Es así que, cuando inclusive existen de por medio instancias emotivas, resulta notorio que de acuerdo a los números publicados y a la percepción que en ocasiones se tiene en el público, la Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (CONDUSEF), sólo recibió en 2004, 11 reclamaciones por cada 100 mil pólizas emitidas, equivalentes a 21 reclamaciones por cada 10 mil solicitudes de pago, reposición o reparación del perjuicio económico sufrido al materializarse el riesgo cubierto.
18
18
ESTADO DE RESULTADOSESTADO DE RESULTADOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 (MILLONES DE PESOS)AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 (MILLONES DE PESOS)
1,4862,2053,691ISR Y PTU
3,71516,37220,087INCR. RVA. RGOS. EN CURSO
8919,33910,229UTILIDAD NETA
-575218-357INCR. OTRAS RVAS.
-2,41713,46911,051PROD. FINANCIERO
2,891-3,242-351RESULTADO DE OPERACIÓN
-612,57812,572COSTO DE OPERACIÓN
2,8859,33612,221UTILIDAD TECNICA
3,73960,86864,607SINIESTROS DE RETENCION
2,65615,52818,185COSTO NETO ADQUISICIÓN
9,51887,23596,753DEVENGADAS
13,233103,607116,840RETENIDAS
12,808124,967137,776DIRECTAS
2004 2003
TOTALINCR.CONCEPTO
RESULTADOS.
El incremento a las reservas de riesgo en curso, recogió el efecto de la emisión de los productos de seguros de vida con alto componente de ahorro y de los nuevos métodos de cálculo de las mismas. Por su parte, el costo neto de adquisición y el costo de siniestralidad expresan el aumento en el monto de primas captado, dejando el margen suficiente para cubrir los costos de operación.
Así, después de tomar el producto financiero, y de provisionar el pago de impuestos y de reparto de utilidades a los trabajadores, el sector en su conjunto registró una utilidad neta de 10,229 millones de pesos, 891 millones de pesos superior a la que resultó al cierre del año 2003.
19
19
1 9 5 ,8 0 7
2 6 ,7 2 7
7 ,0 7 2
6 ,1 4 30
2 0 ,0 0 0
4 0 ,0 0 0
6 0 ,0 0 0
8 0 ,0 0 0
1 0 0 ,0 0 0
1 2 0 ,0 0 0
1 4 0 ,0 0 0
1 6 0 ,0 0 0
1 8 0 ,0 0 0
2 0 0 ,0 0 0
1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4
OT RA S INM OBILIA RIA S RE NT A VA RIA BLE RE NT A F IJA
INVERSIONES (Millones de pesos)
235,749
73,924
INVERSIONES.
Para garantizar a las reservas técnicas y al capital de garantía, durante el año 2004 las inversiones del sector continuaron con su tendencia de crecimiento, alcanzando el importante monto de 236 mil millones de pesos en protección de la mutualidad asegurada.
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20
RESERVAS TÉCNICASRESERVAS TÉCNICAS
DICIEMBRE 2004DICIEMBRE 2004
212,589 M P212,589 M P
TRADICIONALES
143,556
67.5 %
PENSIONESPENSIONES
69,03369,033
32.5 %32.5 %
DICIEMBRE 2003DICIEMBRE 2003
195,593 M P195,593 M P
TRADICIONALES
129,947
66.4 %
PENSIONESPENSIONES
65,74665,746
33.6 %33.6 %
INCR.
8.6%
POSICIÓN FINANCIERA.
PASIVOS.
Por su parte, las reservas técnicas crecieron en 17 mil millones de pesos.
Durante el ejercicio 2004, como parte de las reformas tendientes a la modernización técnica de las instituciones de seguros, éstas acordaron con sus Autoridades Reguladora y de Supervisión, la aplicación de nuevos métodos de cálculo de reservas mínimas y suficientes, cuidando las particularidades de cada operación y ramo de seguros.
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MARGEN DE SOLVENCIA MARGEN DE SOLVENCIA COBERTURA DEL CAPITAL MÍNIMO DE GARANTÍA: VECESCOBERTURA DEL CAPITAL MÍNIMO DE GARANTÍA: VECES
MARGEN DE
SOLVENCIA
CAPITAL MÍNIMO DE GARANTÍA
(CMG)
RECURSOS DE
GARANTÍA(R de G)
2.3 VECESRelación R de G / CMG
15,24412,50227,746DIC. 03
33,805 14,605
2.2 VECESRelación R de G / CMG
19,200DIC. 04
2.3 2.2
0
1
2
3
TOTAL
MARGEN DE SOLVENCIA.
La expresión más contundente de la garantía de solvencia se aprecia en el índice de cobertura.
El sector en su conjunto tiene recursos de garantía que más que duplican el requerimiento legal, como una muestra del nivel de solvencia del sector asegurador mexicano.
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GRACIASPor su Atención
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