concepto de análisis de mercado en zonas de frontera y

CONCEPTO DE ANÁLISIS DE MERCADO EN ZONAS DE

FRONTERA Y SATURACIÓN DE

LOS MERCADOS

[CONTRATO

009B/2018

08 de febrero de 2019 Versión 0

Concepto de Análisis de Mercado en Zonas de Frontera Y Saturación de los Mercados

Oficina Principal: Bogotá Carrera 11 No. 94-02 Oficina 401 / (1) 744 7682

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Tabla de Contenido

Ver: 00 I

TABLA DE CONTENIDO

1 ANALISIS DE MERCADO EN ZONAS DE FRONTERA PARA EL SECTOR MINORISTA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES .................................................................................................................................................. 1 1.1 Antecedentes ................................................................................................................................... 1

1.1.1 Distribución de Combustibles en Colombia ................................................................................. 6 1.1.2 Abastecimiento de Combustibles en Zonas de Frontera.............................................................. 9 1.1.3 Asignación y Distribución de los Cupos en zonas de frontera .................................................... 12

1.2 Definición del Problema en las Zonas de Frontera ......................................................................... 14 1.2.1 Problemas metodológicos en la asignación de cupos en las Zonas de Frontera ........................ 17 1.2.2 Evolución de las Zonas de Frontera............................................................................................ 19

2 ANALISIS DE SATURACION DE MERCADO PARA EL SECTOR MINORISTA DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES ................................................................................................................................................ 22 2.1 Antecedentes ................................................................................................................................. 22 2.2 ¿Qué provoca la Saturación de los Mercados? .............................................................................. 22 2.3 Consecuencias de la Saturación de los Mercados .......................................................................... 25

2.3.1 Propuesta de Estrategia de Estandarización .............................................................................. 28 3 CONCLUSIONES ....................................................................................................................................... 33

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1-1 Perímetro Fronterizo Terrestre de Colombia .................................................................................... 2

Figura 1-2 Departamentos Limítrofes de Colombia ........................................................................................... 5

Figura 1-3 Distribución de Combustibles en Colombia “Downstream” ............................................................. 7

Figura 1-4 Distribución de Agentes .................................................................................................................. 11

Figura 1-5 Departamentos con mayor Distribución de Cupos ......................................................................... 15

Figura 1-6 Comportamiento del Precio del Combustible en Zonas de Frontera e Interior del País ................. 17

Figura 1-7 Participación de las zonas de Frontera en el Total de despachos de combustibles a nivel nacional

................................................................................................................................................................ 20

Figura 1-8 Efecto de la Reducción en la Asignación de Cupos ......................................................................... 21

Figura 2-1 Número de Estaciones por 100 Mil Habitantes .............................................................................. 24

Figura 2-2 Promedio de Asignación de Cupos 2011 - 2017 .............................................................................. 30

Figura 2-3 Variación % de la asignación total de cupo vs crecimiento de EDS en zonas de frontera 2011 - 2017

................................................................................................................................................................ 31

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1-1 Países y Departamentos Limítrofes con Zonas de Frontera Terrestres .............................................. 3

Tabla 1-2 Descripción de las Actividades del Downstream ................................................................................ 7

Tabla 2-1 Descripción de las Actividades del Downstream .............................................................................. 23

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Tabla de Contenido

Ver: 00 II

Tabla 2-2 Análisis de clúster por conglomerados a Nivel Nacional Sin Incluir Zonas de Fronteras 2012 - 21017

................................................................................................................................................................ 27

Tabla 2-3 Análisis de clúster por conglomerados a Nivel Nacional Con Zonas de Fronteras 2012 - 21017 .... 27

LISTADO DE ANEXOS

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.




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Informe 3. Aspectos Económicos

Ver: 01 1

1 ANALISIS DE MERCADO EN ZONAS DE FRONTERA PARA EL SECTOR MINORISTA DE

DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES

1.1 Antecedentes

Conforme al decreto compilatorio 1073 del 2015 en sus numerales 2.5 y 2.6 establecen los

municipios y departamentos que se catalogan como zonas de frontera, al ser compilatorio recoge

la normatividad vigente que se desprende de la Ley 681 del 2001 y sus decretos complementarios.

Lo anterior expone que a lo largo de los años una de las prioridades del desarrollo del estado en sus

diferentes administraciones ha sido el desarrollo de todas las regiones, en especial las zonas de

frontera y aquellas con mayores índices de pobreza. Estas áreas históricamente han sido foco de

políticas estatales para la mitigación principalmente del contrabando y el narcotráfico, problemas

que no solo afectan a estas áreas sino a todo el país en conjunto.

De acuerdo con la ubicación geográfica en la que se encuentra Colombia, se presenta un perímetro

fronterizo terrestre de 6.342 Km (Ver Figura 1-1), distribuidos de la siguiente forma:

Venezuela 2.219 Km

Brasil 1.645 Km

Perú 1.626 Km

Ecuador 586 Km y

Panamá 266 Km

Igualmente, Colombia presenta fronteras marítimas con Panamá, Costa Rica, Nicaragua,

Honduras, Jamaica, Haití, República Dominicana, Ecuador, y Venezuela, las cuales no hacen

parte del presente análisis dado que el contrabando por este tipo de fronteras no es relevante

y no genera una afectación mayor al mercado de los combustibles líquidos.




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Ver: 01 2

Figura 1-1 Perímetro Fronterizo Terrestre de Colombia

Fuente: SIAC., 2018, adaptado por NEWGEN S.A.S., 2018

De los treinta y dos (32) departamentos colombianos considerando San Andrés, Once (11) son

fronterizos “No se consideraron aquellos departamentos que hacen límite con Panamá debido a

que no existe una conexión bilateral con los mismos”. Entre los once mencionados se encuentran

los presentados en la Tabla 1-1 y mostrados en la Figura 1-2.




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Ver: 01 3

Tabla 1-1 Países y Departamentos Limítrofes con Zonas de Frontera Terrestres

PAISES DEPARTAMENTOS

Venezuela

La Guajira

Cesar

Norte de Santander Arauca

Boyacá

Vichada

Guainía

Brasil

Guainía

Vaupés

Amazonas

Perú Putumayo

Amazonas

Ecuador Nariño

Putumayo

Fuente: NEWGEN S.A.S., 2018

Acorde con lo presentado anteriormente se puede establecer que el 34% de los departamentos del

territorio colombiano presentan una categoría de Zonas de Frontera, lo que vuelve el interior del

país vulnerable a las intromisiones de los mercados de combustibles que vienen de estos países,

adicionalmente se suma la debilidad de los controles fronterizos que afectan la seguridad nacional

e incrementan la inseguridad de estas regiones.

Vale la pena profundizar en el concepto de seguridad nacional y definirla como un elemento esencial

para argumentar los riesgos de la problemática de la distribución minorista en frontera, a

continuación, se establece un concepto de la relación del bien jurídico tutelado-orden social y

económico con la “seguridad nacional”:

El propósito de la norma, es sancionar a quienes comercializan el combustible de la frontera,

desconociendo las regulaciones jurídicas sobre distribución de bienes y servicios que hace el Estado

dentro de su función de máximo rector de la economía. El término de "seguridad nacional" debe ser

visto de manera integral y dirigida siempre a las situaciones que, en un momento determinado,

pongan en riesgo la tranquilidad y los intereses del Estado-Nación. Es así como la amenaza a la

seguridad nacional enmarca todas las posibles acciones antagónicas que pretendan afectar al




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Ver: 01 4

Estado-Nación desde cualquier ámbito de acción del Estado. En la constitución Política de 1991,

artículo 350, se menciona "seguridad nacional" para hacer una excepción a un procedimiento.

Partiendo de la base anterior, el termino de "seguridad nacional" tiene que ocupar una posición

preponderante en el planeamiento que busca satisfacer el bien común, el cual se ve reflejado en las

leyes, decretos, resoluciones, planes de gobierno que se proyectan en los planes de desarrollo, en el

presupuesto general de la Nación sobre el cual se plasma el gasto público, etc., todo esto buscando

que el término no se convierta en el apoyo ocasional y particular de cada sector o individuo para

tomar decisiones, en donde generalmente se cae en el error de que "seguridad nacional" es un

término que se basa en acciones armadas.

De lo anterior, se establece la seguridad nacional como un objetivo principal del Gobierno donde la

distribución minorista de combustibles juega un papel preponderante en las zonas de frontera.

Adicionalmente, conforme a lo expresado por Fedesarrollo (2010), desde el establecimiento de la

asignación de la metodología de cupos de frontera el contrabando de combustibles de países

vecinos es similar al de antes de la medida1. De la misma manera Fedesarrollo (2010), encuentra

que la metodología de asignación de cupos está propiciando la desviación de combustibles de

departamentos con resoluciones de zonas de frontera a otros territorios, esto significa un

desbalance de la competencia entre distribuidores minoristas ya que al poder competir en precios

se eximen de obligaciones tributarias.

Los anteriores son solo algunos de los elementos que se ha identificado (en diferentes estudios del

sector) como fallas de mercado en la distribución minorista de combustibles líquidos, ya que se han

definido otros como precios predatorios, integración de los agentes y concentración y saturación

1 Con el fin de enfrentar los problemas de contrabando y narcotráfico, y los precios diferenciales de países

fronterizos, el gobierno implemento la denominada Ley de fronteras, en ella se eximieron del pago de

impuesto nacional e IVA en aquellos territorios donde los diferenciales pudieran ser compensados frente a

sus países limítrofes, en especial Venezuela y Nariño.




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Ver: 01 5

del mercado, por lo anterior, se hace énfasis en la necesidad de que el Gobierno Nacional defina

reglas que den al mercado condiciones de sostenibilidad en el tiempo y suficiencia económica.

Para dar un ejemplo de estas fallas, el estudio de Fedesarrollo (2010) encuentra que para el año

2010 la desviación de combustible asignado mediante cupos tiene un costo para el fisco nacional

menor al recaudo del IVA, y global en las zonas hacia donde se desvía el combustible de

aproximadamente $240 mil millones a precios de 2010.

Figura 1-2 Departamentos Limítrofes de Colombia





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Ver: 01 6

Por otra parte, conforme a la estructura del sector es importante tener en cuenta tres aspectos

claves de la cadena de distribución de combustibles como:

La estructura de la distribución minorista de combustibles en las zonas de frontera,

El abastecimiento de combustible en estas zonas y,

La metodología de asignación de cupos.

Estos aspectos son esenciales para establecer las fallas del mercado en cada uno de los eslabones

de la distribución de combustibles y realizar propuestas de marcos regulatorios estructurales para

la solución a los inconvenientes históricos en estas zonas.

1.1.1 Distribución de Combustibles en Colombia

El esquema de distribución y comercialización de combustibles líquidos derivados del petróleo en

Colombia está determinado por las actividades de:

Refinación,

Transporte y logística

Distribución y comercialización.

La relación de las anteriores actividades conforma el denominado "Downstream" de los

combustibles líquidos. (Ver Figura 1-3).




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Ver: 01 7

Figura 1-3 Distribución de Combustibles en Colombia “Downstream”

Fuente: Decreto 4299 de 2005 y Decreto 1609 de 2002, adaptado por NEWGEN S.A.S., 2018

En la Tabla 1-2, se presenta una breve descripción de cada una de las actividades que conforman el

Downstream y los agentes que intervienen en cada una de éstas.

Tabla 1-2 Descripción de las Actividades del Downstream

ACTIVIDAD DESCRIPCION AGENTE

Refinación

Se entiende como toda aquella persona natural o jurídica que efectué la refinación de hidrocarburos con el fin de producir combustibles derivados del petróleo

Refinerías existentes a la fecha del presente documento se encuentran:

- Apiay, - Barrancabermeja (La más relevante) - Cartagena y - Orito

Transporte y Logística

Red de ductos (Poliductos) para el transporte de gasolina, aceite combustible para motor (ACPM) y otros combustibles hasta las plantas de abasto y/o distribuidores mayoristas.

Este transporte lo realiza en su mayoría por empresas privadas o públicas entre las cuales se encuentran (Ecopetrol): Algunos sitios en los cuales el acceso es restringido el suministro se realiza a través de barcazas por medios fluviales.




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Ver: 01 8

ACTIVIDAD DESCRIPCION AGENTE

Distribución y Comercialización

- Grandes Consumidores - Distribuidores entre los

cuales se encuentran minoristas y mayoristas

- Plantas de abasto

Entre estos se encuentran:

- Plantas de abastecimiento - Agentes mayoristas - Distribuidor minorista - Gran consumidor


En este punto tal y como se observa en la Figura 1-3 y en la Tabla 1-2, el mercado de la distribución

de combustibles tiene dos grandes estructuras, en la primera el mercado se compone por un

monopolio natural en la refinación y el transporte por poliductos, y en segundo lugar la distribución

es un mercado que busca la competencia entre agentes, donde existen múltiples empresas dueñas

del abastecimiento y las ventas al por menor de combustibles.

En la segunda estructura se identifica una clara concentración del mercado por parte de unos pocos

agentes que al integrarse verticalmente conforman un oligopolio mal regulado y crean nuevamente

una falla de mercado que en el largo plazo puede representar un aumento significativo en los precios

del combustible por la ausencia de competencia.

Lo anterior se confirma con los datos presentados en el documento Soldicom “Propuesta Plan

Nacional De Desarrollo- Sector De Distribución Minorista De Combustible” (2018) donde se

establece que:

“En el caso del mercado de distribución minorista de combustibles, para los últimos años se ha

llegado a concluir que el mercado en Colombia es altamente atomizado, dada la participación de 18

diferentes agentes mayoristas, que distribuyen el producto en aproximadamente en 5.491 EDS

(agentes minoristas).3 No obstante, y como situación adversa a lo anterior, es un mercado muy

concentrado, pues lo cierto es que entre las principales tres empresas mayoristas se comercializa

anualmente entre el 75% y 77% del mercado total nacional.” (SOLDICOM, Noviembre de 2018)




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Ver: 01 9

Este último aspecto es ampliamente cuestionado por los distribuidores minoristas debido a la falta

de una regulación apropiada que perpetua las fallas de mercado porque no establece reglas a la

competencia entre los diferentes agentes de la cadena. Por ejemplo, para las zonas de frontera el

mercado se encuentra dominado por un solo distribuidor mayorista, como se evidencia en el

departamento de Putumayo, Arauca y Amazonas, en donde conforme con los listados SICOM el

100% de las estaciones de servicio activas pertenecen a la Organización Terpel.

Lo anterior no sería un problema si el combustible o la competencia entre agentes estuviera bien

regulada, sin embargo, la exención de impuestos y la asignación actual del combustible crea un

incentivo para trabajar a costos ineficientes, así como incentivos perversos que obligan a llevar el

producto a costos inferiores al de la competencia en una guerra de precios.

Lo anterior puede ser corroborado por el Censo de Caracterización a Estaciones de Servicio, ya que

para el año 2016 cerca del 50 % de las EDS reportaron que su operación financiera principalmente

se ve afectada por la guerra de precios, en complemento para el año 2017 cerca del 63 % de la

Estaciones de Servicio del país vendieron en promedio 19.161 galones de combustible, en donde las

que más reportaron esta situación fueron las denominadas áreas de frontera.

1.1.2 Abastecimiento de Combustibles en Zonas de Frontera

Según el plan de Abastecimiento de combustibles líquidos del año 2018 realizado por la UPME,

indica que bajo el artículo 1 de la Ley 681 de 2001, se estableció que

“(…) En los departamentos y municipios ubicados en zonas de frontera, previo visto bueno del

Ministerio de Minas y Energía, Ecopetrol tendrá la función de distribución de combustibles líquidos

derivados del petróleo (…)”.

Sin embargo, debido al cambio del contexto económico en Colombia donde Ecopetrol pasa de ser

una empresa estatal y monopolio para la función de producción de combustibles, a tener otro tipo

de configuración donde se abre la posibilidad a otros agentes de ejercer la refinación y




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Ver: 01 10

almacenamiento, el Estado colombiano define una nueva regulación para las zonas de frontera a

través del artículo 9 de la ley 1430 de 2010, en donde indica explícitamente que:

“En los departamentos y municipios ubicados en zonas de frontera, el Ministerio de Minas y Energía

tendrá la función de distribución de combustibles líquidos, los cuales estarán exentos del impuesto

global, IVA y arancel…. El Ministerio de Minas y Energía tendrá a su cargo, con la debida

recuperación de los costos, la regulación y coordinación de las actividades de distribución de

combustibles, para lo cual establecerá planes de abastecimiento y podrá señalar esquemas

regulatorios y tarifarios que permitan el desarrollo de lo establecido en el presente artículo”

Esto indica que cada uno de los eslabones de la cadena de combustibles líquidos tiene ayudas

tributarias para enfrentar la diferencia de precios de los combustibles con los países limítrofes, en

donde las ciudades principales en estas zonas colindad con Venezuela y Ecuador. Pero por otra

parte, está política de protección al contrabando y aseguramiento del combustible generó una gran

disparidad entre agentes, porque solo las grandes compañías contaban con los recursos para

abastecer el producto para estas zonas, lo que efectivamente dio paso a un dominio de estos

territorios por parte de los agentes dominantes, ver Figura 1-4.




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Ver: 01 11

Figura 1-4 Distribución de Agentes





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Ver: 01 12

Por lo anterior, el Ministerio realiza métricas metodológicas cada dos años, para asignar a cada

municipio y estación de servicio un volumen de combustible para ser despachado cada mes, este

tipo de resoluciones han sido cuestionadas por los agentes del mercado, ya que aquellas estaciones

que poseen un gran cupo son los que pueden sostener una competencia en precios respecto a los

demás, elemento que será analizado en el siguiente apartado.

Adicionalmente se debe revisar el papel que juega la CREG en la definición de metodologías y

fórmulas tarifarias establecidas en la agenda regulatoria 2019. Aunque sus funciones son recientes ,

es indispensable participar activamente en los diferentes planteamientos de esta entidad y la

relación existente con las funciones del MME, por ejemplo, en la asignación de cupos y en la

necesidad de evaluar el carácter actual de los subsidios dirigidos a la oferta y no a la demanda como

se discutirá posteriormente en este documento (1.2.1.).

1.1.3 Asignación y Distribución de los Cupos en zonas de frontera

La resolución 4 0266 de 2017 del Ministerio de Minas y Energía establece la metodología para ser

aplicada a la asignación de cupos de las estaciones habilitadas por la institución, de cada municipio

reconocido como zona de frontera.

Uno de los principales aspectos a analizar es que la metodología no tiene en cuenta parámetros

reales de crecimiento de los municipios ya que la definición de los cupos depende de:

i) La historia de compras de las EDS en las zonas de frontera,

ii) El tráfico interurbano de cada zona de frontera,

iii) La capacidad de almacenamiento de cada estación,

iv) La población.

De lo anterior, existen disparidades en la asignación del cupo muy notorias que afectan la

competencia entre agentes en algunas zonas del país bajo los parámetros mencionados, por

ejemplo, todos los municipios en el departamento de Nariño son catalogados como zonas de

frontera, en dicho territorio según el listado SICOM existen 403 EDS activas, de las cuales el 12.66%




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Ver: 01 13

(51 EDS) de ellas se encuentran en Tumaco, le siguen Pasto con 10.92 (44 EDS) Y Barbacoas con

6.20% (25 EDS), en este último municipio la población representa el 2.55% del total de la población

que se encuentra alrededor de 23.021, según la estimación del Dane con la cual fue calculada, lo

que despierta sospechas de que en este departamento la cantidad de estaciones de servicio no se

ajustan con la población a la cual atiende.

Bajo estos parámetros, se podría indicar que la sostenibilidad de los negocios en este municipio

(Barbacoas) se encuentra amenazada debido a la baja demanda y la alta oferta de EDS que tiene.

Por otra parte, se encuentra que la asignación de cupos a estaciones de lugares más poblados dentro

de este departamento y con un alto número de establecimiento no cuentan con la asignación del

mismo volumen.

Otro hecho se relaciona con que en muchas ocasiones la asignación no coincide con el desarrollo de

los lugares, y genera nuevamente disparidades en la asignación de combustibles. Estos factores

cuestionan la metodología y el control que tienen los entes de vigilancia con respecto al número de

estaciones en las zonas de frontera del país. Adicionalmente, si la información reportada no es

coherente y no se analiza de manera adecuada, se perpetúa un incentivo perverso para el mercado

de distribución minorista.

De los resultados anteriores, se considera prioritaria la necesidad de corregir la metodología

definida en la regulación para la asignación de cupos y se sugiere que se incluyan variables

adicionales más realistas y actualizadas para definir la asignación del cupo y la creación de

establecimientos en un territorio saturado con importantes fallas de mercado. Las variables de

mercado se sugieren en el numeral 1.2.1.




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Ver: 01 14

1.2 Definición del Problema en las Zonas de Frontera

Las zonas de frontera corresponden a mercados relevantes2 especiales que tienen dos

características en común:

Primero, se trata de mercados cuyos vecinos presentan grandes diferencias en precio, en

disponibilidad o en calidad de producto, en este caso, de los combustibles líquidos; y cuyo

tránsito entre tal mercado y sus vecinos es posible, no necesariamente bajo esquemas de

legalidad.

Segundo, no existe una política, ni una regulación unificada entre tal mercado y sus vecinos.

Tal es el caso de mercados con fronteras con otros países, con los cuales no existe una

integración política o económica, o tal vez con acuerdos comerciales que mantienen las

ventajas competitivas entre un mercado y otro.

2 Según la Guía de Integraciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante SIC) definen

Mercado Relevante como: “(…) Mercado que afectará la competencia como consecuencia de la operación de

integración proyectada. Está compuesto por el mercado de producto y el mercado geográfico. En adelante

cuando se haga referencia al mercado producto, este concepto incluirá productos y/o servicios (…)”

Asimismo, en su respuesta a la consulta con radicado 15-105299- -00002-0000 trámite 113 la SIC indica que:

“(…) En el mercado de producto se determinan las características de un producto o, en otras palabras, las

particularidades que lo definen, es decir, las cualidades que pueden usarse para diferenciarlo y singularizarlo

respecto de otros similares o semejantes. Los productos, en general, compiten con bienes o servicios que

tengan precios, usos y características similares entre sí. El mercado geográfico relevante es definido en función

del área geográfica en donde se encuentran las fuentes alternativas de aprovisionamiento del producto

relevante por parte de los consumidores (…)”




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Ver: 01 15

Figura 1-5 Departamentos con mayor Distribución de Cupos





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Ver: 01 16

Estas disparidades afectan la seguridad nacional (numeral 1.1.) y se traducen en problemas con la

distribución de combustibles en las zonas de frontera ya que incrementa el flujo de productos entre

países limítrofes, pero con grandes deficiencias en el control del tránsito entre uno y otro, lo que

deriva en contrabando de combustible (tipificado en el artículo 327D del Código Penal como delito

especial, la destinación ilegal de combustible) por las diferencias de precio o de producto.

Para combatir esta situación, generalmente se atacan las causas, reforzando los controles

fronterizos y/o reduciendo las diferencias en el precio y la disponibilidad. Sin embargo, esta

situación ha ido en detrimento, según el estudio realizado en el documento UPME “Determinación

de la demanda real de Gasolina Corriente, Gasolina Extra, Diesel Oil y GNV en el territorio nacional”,

que indican que para un periodo de tiempo de 4 años se estimó un contrabando total del orden de

28,2 a 29,3 KBDC (36 a 38 millones de galones mensuales de todos los combustibles en equivalentes

a gasolina corriente en términos de energía. Para dimensionar el problema, cabe resaltar que esta

cifra es cerca del doble de la demanda del mercado del GLP que ronda los 17 KBDC para servicio

domiciliario.

De la misma manera, UPME (2014) realiza un ejercicio para la Gasolina Corriente y el Diesel, en

donde encuentran una diferencia bastante alta entre la demanda estimada y la oferta legal para

ambos productos, que corresponde al 20% y 12% respectivamente, en donde además concluyen

que, para el caso de la Gasolina Corriente, el 77% de combustible de contrabando es distribuido a

través de EDS públicas y para el caso del Diésel es de 80%.

Bajo esta óptica las cifras reflejan la gravedad de la situación de contrabando en las zonas de

frontera, y comprueban que los mecanismos actuales son ineficientes y tienen un altísimo costo

para el país, porque el contrabando se ha visto diezmado por un cierre de fronteras en un contexto

político determinado, y donde la legislación actual otorga incentivos a prácticas anticompetitivas

entre agentes que tienen asignado el cupo en zonas de frontera y territorios aledaños que no

obtienen este tipo de exenciones. En la Figura 1-6 se ilustra tal efecto:




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Ver: 01 17

Figura 1-6 Comportamiento del Precio del Combustible en Zonas de Frontera e Interior del País


1.2.1 Problemas metodológicos en la asignación de cupos en las Zonas de Frontera

A comienzos del año 2017, las Estaciones de servicio (en adelante EDS) ubicadas en las denominadas

zonas frontera conservaban incertidumbre frente a la asignación de los volúmenes máximos de

combustibles, y una de las grandes incógnitas que mantienen es la metodología o la manera con

que esos volúmenes van a ser asignados, sin embargo, se expidió la resolución 4 0266 del 31 de

marzo de 2017, donde mantienen ciertas indefiniciones a la hora de tener una herramienta para la

asignación de cupos.

En primer lugar el documento hace una serie de definiciones sobre Valor Agregado, pero indagando

los documentos técnicos del DANE, dicha metodología no considera algunas particularidades, por

ejemplo, uno de los municipios al que se le asigna un mayor valor per cápita por habitante es a

Puerto Gaitán, cualquier comparación o correlación con este municipio no refleja la realidad, porque

este nivel de ingreso municipal frente al número de habitante no impacta el consumo de

combustible, hecho que se aplica también a las zonas de influencia petrolera en donde la mayoría

de zonas de frontera del país tendrían esta categoría.

Por otro lado, la misma resolución realiza algunas definiciones importantes sobre la población y el

consumo, pero no tiene en cuenta otros criterios igualmente importantes, uno de ellos es el

crecimiento del parque automotor, ya que estos datos avanzan con las dinámicas del sector de la

distribución minorista y la de los municipios en crecimiento en las fronteras, esta medición es




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Ver: 01 18

prioritaria ya que define cifras que describen sobre bases reales las necesidades de cada territorios

y en concordancia con estos indicadores se puede definir y cuantificar adecuadamente la asignación

de cupos. Para lograr esta aproximación de manera eficiente se recomienda tener en cuenta

elementos e información real del sector definida en documentos como:

Encuesta de Transporte Urbano de Pasajeros -ETUP- III trimestre de 2016. DANE.

Encuesta Mensual de Comercio al por Menor y Comercio de Vehículos -EMCM- noviembre

2016.

Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera -ICTC-. DANE.

Encuesta Básica de Empresas de Transporte de Carga.

Estos documentos definen el crecimiento de la población y aportan elementos primordiales para

establecer los requerimientos reales de asignación de cupos para el mercado minorista.

También en este sentido, una de las incógnitas más grandes por parte de la distribución minorista

es la inequidad en la asignación de los volúmenes frente a estaciones cercanas. Una de las variables

que se utiliza es un factor de ajuste por distancia entre estaciones de servicio, ya que existe

inequidad en la asignación de combustible frente a estaciones con distancias relativamente

contiguas.

Este hecho lo demuestra el “Estudio económico, financiero y estadístico que permite identificar los

riesgos a los cuales se enfrentan las Estaciones de Servicio y determinación de los mercados

relevantes de la distribución minorista de combustibles líquidos en Colombia” realizado por

Fedesarrollo y contratado por el Fondo Soldicom, en el que se evalúa cual es la distancia optima de

competencia entre estaciones de servicio.

En este estudio se evidenció, por ejemplo, que la competencia en precios en algunos mercados

relevantes de la Guajira se da cada 250 metros, y que adicionalmente existen 36 mercados

relevantes en el departamento considerando como distancia crítica 1.25 Km. Muy por debajo de los




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Ver: 01 19

2.8 km definidos para Colombia de acuerdo con el último estudio realizado por Fedesarrollo –

SOLDICOM “Mercados Relevantes” (2018), dato que evidencia nuevamente la disparidad entre las

zonas de frontera y el centro del país.

Basado en el estudio mencionado anteriormente y en toda la evidencia referida en el presente

análisis, se demuestra que una de las metodologías que debe ser acogida por el gobierno en la

asignación de los cupos, puede ser la conformación y competencia de los diferentes mercados

relevantes de aquellas zonas. Dentro de las conclusiones se evidencia una correlación entre la

distancia y los precios en el caso de las EDS.

Por otra parte, si se tiene en cuenta que el desplazamiento de combustibles de la frontera hacia los

territorios del interior de país se da por la oferta y no por la demanda, es indispensable evaluar y

definir la destinación de subsidios hacia la demanda y no hacia la oferta como se hace actualmente.

Este es un aspecto prioritario que debe profundizar el gobierno nacional en sus diferentes análisis

para el desarrollo de la asignación de cupos y metodologías de distribución de combustibles.

1.2.2 Evolución de las Zonas de Frontera

Conforme a lo expresado en la definición de los problemas, es importante resaltar que entre el año

2011 y 2017, la participación de las zonas de frontera en el volumen de combustible comercializado

a nivel nacional ha crecido significativamente, ya que en tres años acorde a lo establec ido en la

Figura 1-7, las zonas de frontera han ganado tres puntos porcentuales, esto hace que se conviertan

en punto estratégico para el desarrollo de la industria nacional, sin embargo, este comportamiento

aumentó el riesgo de competencia frente a otras regiones, ya que la tasa de crecimiento de los

despachos de combustibles en estas zonas han estado por encima de los demás territorios.




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Ver: 01 20

Figura 1-7 Participación de las zonas de Frontera en el Total de despachos de combustibles a

nivel nacional

Fuente: SICOM. Cálculos: Newgen S.A.S., 2018

El crecimiento en los últimos 7 años en el volumen de ventas en zonas de frontera es significativo,

tal y como se expone en la Figura 1-7 llegando a crecimientos cercanos al 33%, dicho

comportamiento es explicado principalmente por el importante aumento en el crecimiento de las

estaciones de servicio. Este es un primer efecto de la metodología de asignación de cupos y de los

problemas limítrofes en algunas regiones.

Por otra parte, el riesgo de seguir con una regulación que profundiza en las fallas de mercado en

estas zonas, puede llevar a que los diferenciales competitivos con sus vecinos generen incentivos a

prácticas sospechosas para tener beneficios en el mercado, en la realidad el gobierno nacional ha

generado una paradoja reduciendo la asignación de los cupos, pero manteniendo el beneficio, esto

incentiva a los agentes a buscar nuevas formas de mantener el cupo de cualquier manera.

10% 10% 10% 10% 12% 13% 12%

90% 90% 90% 90% 88% 87% 88%

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

Frontera Nacional




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Ver: 01 21

Lo anterior se puede observar en la Figura 1-8, ya que la participación de los despachos de las zonas

de frontera muestran un crecimiento hasta 2015 y a partir de 2016 se ve una caída debido a la

limitación del cupo, este efecto llevó a los agentes a disminuirán sus niveles de ventas. Sin embargo,

lo anterior resulta particular, ya que en el mismo periodo en donde la participación disminuye, el

número de estaciones aumenta significativamente para algunas zonas, hecho que se evalúa en

secciones posteriores.

Figura 1-8 Efecto de la Reducción en la Asignación de Cupos

Fuente: SICOM. Cálculos: NEWGEN S.A.S., 2018




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Ver: 01 22

2 ANALISIS DE SATURACION DE MERCADO PARA EL SECTOR MINORISTA DE DISTRIBUCION DE

COMBUSTIBLES

2.1 Antecedentes

Entender la saturación de mercado como la situación en la que todos los clientes potenciales de un

determinado producto se han convertido en clientes habituales y en la que es prácticamente

imposible incrementar la cantidad total de productos que se puede vender para seguir estimulando

la demanda. Las ventas comienzan a disminuir o se estancan, en el mejor de los casos.

En esta situación la única forma de aumentar las ventas es a costa de las ventas de los competidores

ya existentes en el mercado, lo que resulta en depredación y malas prácticas de competencia.

Para comprender este concepto se parte del principio en donde el mercado se regula a partir de la

ley de la oferta y la demanda, motivo por el que, si un producto ha sido ofrecido en una cantidad

mayor a la demandada se producirá una saturación del mercado. En el caso de las zonas de frontera

el mercado conforme a lo mencionado por Fedesarrollo (2010) indica que, aunque la asignación del

cupo fue creada para impedir el flujo de contrabando de combustibles, este ha creado ciertas

distorsiones (fallas) en el mercado que han hecho que los agentes de las zonas quieran adquirir este

tipo de beneficios para mejorar sus procesos competitivos, hecho que será indagado en el presente

capitulo teniendo en cuenta los aspectos principales de saturación del mercado.

2.2 ¿Qué provoca la Saturación de los Mercados?

Con el fin de entender las razones que explican la saturación de un mercado, es importante analizar

cuáles de estas se complementan en un posible exceso de oferta, a partir de lo consultado a

diferentes agentes del sector.

En primer lugar, al observar que hay asignación de cupos y no que no hay barreras a la entrada de

nuevos agentes, se observa que los competidores entienden que la competencia a partir de los

precios del mercado se logra cuando se alcanzan los mayores niveles de cupo. En este sentido

ocurren dos situaciones:




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Ver: 01 23

1. Que las EDS existentes adquieren cada vez mayores niveles de volúmenes por esta vía,

2. Que se creen más establecimientos con una misma figura legal.

Tabla 2-1 Descripción de las Actividades del Downstream

DEPARTAMENTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TASA DE CRECIMIENTO

ACUMULATIVA

Arauca 5,3% 5,0% 4,8% 9,1% 4,2% 12,0% 6.7%

Norte de Santander 1,1% -6,4% -6,8% 46,3% 3,3% 6,5% 6.0%

Nariño 15,1% 5,4% -0,8% -6,4% 11,0% 11,1% 5.6%

Casanare 9,4% 6,9% 4,8% 4,6% 4,4% 1,4% 5.2%

Sucre 11,4% 3,4% 2,2% 1,1% 1,1% 9,5% 4.7%

Cauca -1,6% 9,2% -3,1% 6,3% 5,9% 10,5% 4.4%

Chocó 15,3% 1,5% -2,9% 7,5% 1,4% 1,4% 3.8%

Cesar -9,9% -1,6% 4,8% 12,1% 15,5% 3,5% 3.7%

Huila 0,8% 5,6% 5,3% 1,4% 5,0% 2,7% 3.5%

Bolívar 2,1% 4,2% 0,0% 0,0% 6,0% 7,0% 3.2%

Cundinamarca 1,8% 3,6% 3,8% 1,1% 1,7% 4,9% 2.8%

Córdoba 3,5% -0,7% 4,1% -0,7% 4,6% 4,4% 2.5%

Putumayo -2,2% 2,2% 2,2% 5,3% 3,0% 3,9% 2.4%

Atlántico 3,9% -1,9% 7,0% 0,0% 1,8% 3,5% 2.3%

Boyacá 2,1% 1,0% 6,6% -1,4% 0,5% 3,9% 2.1%

Santander 3,0% 3,8% 0,5% 0,0% 3,7% 1,3% 2.0%

Antioquia 1,2% 1,8% 3,4% 0,6% 2,5% 2,5% 2.0%

Quindio 5,2% 1,6% 1,6% 3,2% -1,5% 1,6% 1.9%

Tolima 0,0% 3,9% 5,7% 1,8% 0,6% -0,6% 1.9%

Magdalena 3,0% -1,0% 0,0% -3,0% 11,2% 0,9% 1.8%

Valle del Cauca 1,8% 2,3% 2,0% 2,0% 0,2% 1,4% 1.6%

Risaralda 0,0% 2,3% 2,2% 2,2% 1,1% 0,0% 1.3%

Caldas 1,0% 0,0% 0,0% 1,9% 1,0% 3,8% 1.3%

Meta -1,9% 1,3% 2,6% -1,3% 3,2% 3,1% 1.2%

La Guajira 6,3% -2,5% -7,8% 12,1% -6,7% 4,5% 0.7%

Bogotá, D.C. 1,2% 0,5% -1,5% -0,5% 0,7% 0,5% 0.2%

Archipiélago de San Andrés y Providencia

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0.0%

Vaupés 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% -

20,0% 0,0% 0.0%

Caquetá -4,3% 5,6% -7,4% 0,0% -1,1% 0,0% -1.3%

Guaviare -9,8% -2,7% -5,6% -2,9% 3,0% 0,0% -3.1%

Amazonas -11,1% -12,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -4.1%

Vichada -5,9% 0,0% -12,5% 0,0% 0,0% -7,1% -4.4%

Total Nacional 2,4% 2,1% 1,4% 1,7% 3,1% 3,7% 2.4%

Fuente: SICOM, Tomado de Subdirección Económica Fondo Soldicom

La anterior premisa se expone al encontrar que el número de estaciones de servicio en zonas de

frontera ha aumentado de manera significativa, lo particular de esto es que algunas de estas zonas




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Ver: 01 24

tal y como se mencionan, no tienen un mercado objetivo tan atractivo como para abarcar este

incremento en la oferta. Tal es el hecho, que para el año 2017, de los 10 departamentos con mayor

crecimiento en número de estaciones de servicio (ver tabla 2-4), 5 pertenecen a zonas de fronteras

(dos de ellos Arauca y Nariño tienen un crecimiento por encima del 10%), zonas donde se identifica

un exceso de oferta. Este hecho se confirma también con la tasa de crecimiento acumulativa de los

últimos 6 años, donde Arauca, Norte de Santander y Nariño tienen un crecimiento acumulado

alrededor del 6%.

En esta sección se identifica que principalmente en algunas zonas de frontera la oferta puede estar

por encima de la demanda, ya que se puede comprobar que el mercado en muchos de estos

territorios ha aumentado, y su crecimiento está muy por encima del promedio nacional. De lo

anterior, es importante indagar si la población objetivo coincide con el número de establecimientos

que atienden estas zonas, para ello en la tabla 2-4 se muestra que los 4 departamentos con un

mayor crecimiento son Putumayo, Guaviare, Nariño y Casanare, y se complementa con la figura 1-

8 en donde por cada 100 mil habitantes en promedio para esos departamentos hay 26,10 EDS,

mientras que el promedio nacional se encuentra en 10,45 EDS por cada 100 mil habitantes.

Figura 2-1 Número de Estaciones por 100 Mil Habitantes

Fuente: SICOM, Tomado de Subdirección Económica Fondo Soldicom




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Ver: 01 25

Lo anterior expone un hecho particular que debe ser evaluado por parte de las entidades del estado,

en el que se identifica que los mercados saturados están en zonas de frontera, de acuerdo con la

figura 1-8 estos mercados exponen los mayores crecimientos en términos de números de estaciones

de servicio y el más alto número de establecimiento en proporción a la población que atienden, por

tanto es un hecho de alta relevancia ya que existen niveles de oferta desproporcionados respecto a

la población que atienden y esta situación puede ser explicada por:

Existen mercados saturados poco atractivos en los cuales las conformaciones de los

negocios de combustibles han ido en aumento, este es un hecho particular que debe ser

evaluado por las instituciones del sector.

Existen pocas barreras de entrada en el mercado, ya que en el caso de las EDS no hay

grandes restricciones en materia de inversiones para entrar. Como contrapartida, aumenta

el riesgo de crear un exceso de EDS en el sector que se diputan un mercado más reducido

del esperado.

En definitiva, los mercados saturados son consecuencia de las “herramientas” creadas para las zonas

de frontera, y deben ser evaluadas para definir una suficiencia económica de este mercado.

2.3 Consecuencias de la Saturación de los Mercados

En una situación de exceso de oferta, acostumbra a ocurrir lo siguiente:

Desaparición de las empresas menos competitivas: dado que hay más empresas de las

necesarias, aquéllas que no sean tan competitivas serán expulsadas del mercado por falta

de beneficios. La falta de competitividad puede ser debida a:

1. Poca productividad.

2. Procesos mal elaborados.

3. Incapacidad para adaptar el producto a lo que demanda el cliente.




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Ver: 01 26

Renfoque empresarial: dado que la empresa es consciente de que en el mercado donde

opera no podrá mantenerse debido a este exceso, decide reorientar la actividad a otro

donde, a través de una investigación de mercados, ha detectado algún tipo de falta. Según

cuanto sea de diferente el producto o servicio a ofrecer, serán necesarios cambios más o

menos estructurales a todos los niveles (productivo, marketing, organización, dirección…).

La situación ideal es aquella en la cual puede aprovechar una parte importante de los

procesos que ya desarrolla. De esta forma, puede recopilar el conocimiento acumulado y

mantiene una estructura parecida.

4. Desplazamiento de la oferta a otros mercados para ser competitivo ya que se cuentan con

ventajas regulatoria.

En este sentido, se encuentra un hecho representativo para las zonas de frontera sur y oriente de

Colombia, en donde existe un exceso de agentes, ya que el número de establecimientos ha

aumentado de manera significativamente en un periodo de 5 años, pero su población objetivo es

baja frente al mercado en el que se encuentran.

Por esta razón es importante una regulación que asigne por mercado relevante el comportamiento

y número de agentes que se encuentran en zonas saturadas. Para ello a partir de los datos y de los

perfiles aportados por la subdirección económica del Fondo Soldicom, se realiza un análisis de

clúster por conglomerados entre zonas de frontera y el mercado a nivel nacional en una

segmentación de mercados por 8 grupos a nivel nacional y zonas de frontera. Ver Tabla 2-2 y Tabla

2-3.




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Ver: 01 27

Tabla 2-2 Análisis de clúster por conglomerados a Nivel Nacional Sin Incluir Zonas de Fronteras3

2012 - 21017

GRUPO CLUSTER 1 NÚMERO DE ESTACIONES

DE SERVICIO % PARTICIPACIÓN RANGO GALONES

1 2052 37.8% 0 - 9.825

2 1315 24.2% 9.826 - 32.659

3 862 15.9% 32.660 - 59.925

4 639 11.8% 59.926 - 93.552

5 341 6.3% 93.553 - 142.054

6 147 2.7% 142.055 - 206.059

7 60 1.1% 206.060 - 303.861

8 10 0.2% 303.861 o más

Fuente: SICOM y Subdirección Económica Fondo Soldicom. Cálculos: NEWGEN S.A.S., 2018

Tabla 2-3 Análisis de clúster por conglomerados a Nivel Nacional Con Zonas de Fronteras4 2012 -

21017

GRUPO CLUSTER 1 NÚMERO DE ESTACIONES

DE SERVICIO % PARTICIPACIÓN RANGO GALONES

1 397 35.8% 0 - 5.350

2 292 26.4% 5.351 - 13.677

3 146 13.2% 13.678 -27.869

4 109 9.8% 27.870 - 46.577

5 95 8.6% 46.578 - 77.965

6 36 3.2% 77.966 - 119.251

7 21 1.9% 119.252 - 173.023

8 12 1.1% más de 173.024

Fuente: SICOM y Subdirección Económica Fondo Soldicom. Cálculos: NEWGEN S.A.S., 2018

En este sentido el ejercicio encuentra que alrededor del 62% de las estaciones de servicio ubicadas

en zonas de frontera venden entre 0 y 13.677 galones mensualmente, mientras que para la misma

3 “(…) Un método clúster es un procedimiento estadístico multivariante que comienza con un conjunto de datos

conteniendo información sobre una muestra de entidades e intenta reorganizarlas en grupos relativamente

homogéneos (…)” Tomado de : https://www.ugr.es/~gallardo/pdf/cluster-1.pdf

4 “(…) Un método clúster es un procedimiento estadístico multivariante que comienza con un conjunto de datos

conteniendo información sobre una muestra de entidades e intenta reorganizarlas en grupos relativamente

homogéneos (…)” Tomado de : https://www.ugr.es/~gallardo/pdf/cluster-1.pdf




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Ver: 01 28

proporción a nivel nacional se evidencia que las estaciones de servicio segmentadas por 8 grupos

venden hasta 32.659 galones sin incluir zonas de frontera, lo anterior es importante resaltarlo ya

que en los estudios de márgenes de ITANSUCA (2011) y SUMATORIA (2015) encuentran que los

márgenes para estaciones de menos de 20.000 galones se encuentran en riesgo de competencia y

su grado de rentabilidad no cubre los costos de operación que tienen en el mercado.

En virtud de los analizado, el resultado de los clúster es muy diciente frente a la saturación del

mercado, ya que efectivamente la entrada de más agentes en los últimos años ha presentado una

merma competitiva de las estaciones de servicio ubicadas en estas zonas, hecho que refleja la

hipótesis planteada sobre las consecuencias de la saturación en donde las estaciones tienen: poca

productividad, no mejoran sus procesos productivos porque sus niveles de venta son bajos, y su

producto depende de la asignación de beneficio que le otorga el ente regulador frente sus niveles

de asignación de cupo.

2.3.1 Propuesta de Estrategia de Estandarización

Debido a las consecuencias que tiene la saturación en las zonas de frontera, una casuística concreta

de la aplicación estratégica es la creación de estándares a partir de la indagación del tipo de mercado

objetivo según la ubicación de las estaciones de servicio. Cuando se crea un estándar, lo que se

busca es alcanzar la mayor cuota de mercado posible para mejorar la competitividad de los agentes

en el mercado.

Con una propuesta adecuada de marco regulatorio, que siga una estrategia enfocada en la

experiencia del sector, tiene que mantenerse en el futuro la productividad de los agentes, pues

existe la ventaja de partir no de reducir el cupo en zonas de frontera, sino de mantener o corregir

la entrada de un número mayor de agentes menos competitivos al sector, y generar mejores

prácticas en el sector a la hora de comercializar sus productos con atracción de demanda y servicios

complementarios.




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Ver: 01 29

Para lo anterior es importante entender que cuando se lanza un nuevo producto o servicio, es muy

posible que la competencia también decida hacerlo y esto afectará la estrategia. En este caso se

encuentran dos posibles situaciones partir de un ejercicio de teoría de juegos:

Estándares indistinguibles: ambos estándares son parecidos y, por tanto, el óptimo es una

batalla abierta, ya que no hacerlo implicaría aumentar los beneficios de la empresa rival y

reducir los nuestros. Cada empresa debe desarrollar su estándar y el mercado debe ser

capaz de aceptar la coexistencia de ambos.

Pequeño hermano molesto: ambas empresas se ven obligadas a desarrollar el mismo

estándar, pues la batalla abierta implicaría un excesivo riesgo para ambas, y se ven obligadas

a reducir el beneficio potencial para minorar el riesgo. Además, se ven obligadas a

desarrollar el estándar que menos beneficio les reporta a ambas (esto suele venir derivado

de una ley restrictiva o una decisión política).

Las pautas anteriores son una guía para determinar cuál es el mercado al cual quieren llegar los

distribuidores minoristas de combustibles líquidos y definir volúmenes estándares de venta, a su

vez con las hojas electrónicas con las que cuenta el Fondo y que consolidaron el número de EDS de

las Zonas de Frontera y que tipo de Combustibles distribuían las mismas.

Es decir, lo que se identifica a partir del presente análisis y la indagación a los diferentes agentes del

sector, es que la asignación del cupo de mercado se ha convertido por parte del regulador en una

estrategia para combatir problemas sociales asociados al contrabando de combustibles, pero en

contraposición ha ingresado incentivos a los agentes del mercado que aunque han generado un

crecimiento en algunas zonas, muestran procesos productivos que han decaído, ya que el ente

regulador ha disminuido sus asignación en varios periodos, tal y como lo expresa la Figura 2-2.




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Ver: 01 30

Figura 2-2 Promedio de Asignación de Cupos 2011 - 2017

Fuente: SICOM, Cálculos NEWGEN S.A.S., 2018

La regulación actual incentiva la creación de un mercado paralelo no controlado y sus implicaciones

pueden ir aún más lejos afectando incluso la seguridad nacional.

En concordancia con una estrategia de estandarización se propone mantener los niveles de cupo

que actualmente tienen las estaciones de servicio, pero controlando la entrada de más agentes, es

decir que las empresas logren su competitividad sin tener incentivos fuera de la ley que los lleve a

generar otro tipo de prácticas para reducir costos y aumentar márgenes, ya que la desregularización

ha generado que la oferta aumente sin una demanda que lo respalde, por tanto estos mercados se

encuentran saturados.




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Ver: 01 31

En otras palabras, tal y como lo expone la Figura 2-3, la política de asignación de cupos tiene que

ampliar su jurisdicción no solamente de combatir problemas sociales sino de emergencias

económicas y desarrollo de las regiones, es decir, entregar elementos a los agentes para que

mejoren sus niveles productivos, no a base de reducción de precio a través de mejores subsidios y

mayor asignación de cupo, sino de una competencia entre agentes acorde con el contexto de

ubicación geográfica de estos establecimientos, ya que la regulación actual no está controlando la

saturación del mercado.

Figura 2-3 Variación % de la asignación total de cupo vs crecimiento de EDS en zonas de frontera

2011 - 2017

Fuente: SICOM, Cálculos NEWGEN S.A.S., 2018

Por esta razón resulta práctico evaluar la distancia geográfica por mercado relevante, ejercicio que

ya fue finalizado por la subdirección económica del Fondo Soldicom y realizado por Fedesarrollo

llamado “Estudio del riesgo sobre la sostenibilidad del negocio de los distribuidores minoristas en

Colombia y los mercados relevantes que lo componen”, en este se acotan geográficamente cada

uno de los mercados relevantes que tienen las zonas de frontera actualmente.




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Ver: 01 32

Este parámetro puede ser evaluado para autorizar la construcción o creación de estaciones de

servicio, y a través de la demanda y desarrollo industrial de las zonas crear cuotas de mercado para

la asignación de cupos en zonas de frontera.

Indicadores como los índices de productividad industrial y los de población mencionados en la

primera parte del documento, pueden generar una asignación de cupos en zonas frontera más

equitativos entre las estaciones de servicio. Es decir, que a partir de estos la entrada de agentes

obedecerá exclusivamente a una necesidad de la demanda del territorio. Por otra parte, puede

disminuir la cantidad de agentes que tienen otras prácticas diferentes a la distribución de

combustibles o actividades fuera de la ley utilizadas para mantener su cupo, por ejemplo, la creación

de estaciones de servicio como respuesta a la reducción del cupo con el interés de mantener la

competitividad.




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Ver: 01 33

3 CONCLUSIONES

En el presente documento se tomaron dos conceptos importantes para el análisis del sector

minoristas de combustibles líquidos en Colombia, el primer elemento es un análisis de cómo se

encuentran las estaciones de servicio y su contexto a nivel de zonas de frontera y en el segundo un

análisis de óptimos de mercado frente a la saturación.

En primer lugar, se evidencio que existe un exceso de oferta frente a la demanda, lo que no es

homogéneo en todo el territorio nacional y muestra un resultado crítico en algunas de las principales

zonas de frontera del país. Este exceso de oferta se encuentra evidenciado en el crecimiento de

estaciones de servicio frente a un mercado objetivo reducido y de lento crecimiento, ya que los

niveles de venta se encuentran solo entre 0 y 20.000 en zonas de frontera, muy por debajo del

promedio del territorio nacional (sin incluir estas zonas), conforme a los descrito por Fendipetróleo

Nacional y la subdirección económica del Sondo Soldicom y discutido en este documento.

Para el caso de las zonas de frontera se citaron los estudios previos del margen, en donde

corroboraron a partir del análisis de cluster, que las estaciones de servicio venden alrededor de

6.000 galones menos que el agregado nacional, es decir, sus costos de funcionamiento no coinciden

con los márgenes de rentabilidad regulados por el Estado. En estas regiones los agentes que

ingresan al sector tratan de abarcar la mayor cantidad de volúmenes asignados por los cupos y

ocasionan un detrimento a la competencia del sector.

Adicionalmente, se evidencia una clara concentración del mercado por parte de pocos agentes

integrados verticalmente, y como consecuencia de la mala regulación, se profundizan las fallas de

mercado que afectan a los pequeños empresarios reduciendo la competencia y en el largo plazo se

puede presentar un aumento de los precios del combustible por la ausencia de competencia.

De acuerdo con lo anterior, este análisis propone crear una estandarización de los volúmenes de

oferta sin perjuicio de la disminución del cupo y a partir de los mercados relevantes de las zonas

(generados por el estudio contratado por el fondo Soldicom), regular la entrada de agentes, es decir




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Ver: 01 34

que la competitividad de los agentes sea la eficiencia en sus procesos y no solamente una

competencia entre precio y adjudicación de cantidades.

La anterior evitaría consecuencias evidentes del sector como son: poca productividad, reducida

mejora de los procesos productivos por bajos niveles de venta, y alta dependencia de la asignación

de producto, beneficio que otorga el ente regulador con la definición de cupos. Pero también puede

alcanzar mayores consecuencias que afectan la seguridad nacional y deben ser tenidas en cuenta

por el Gobierno nacional en las zonas de frontera.

Otra recomendación es la necesidad de ajustar y verificar la información reportada, ya que, si la

misma no es coherente y no se analiza de manera adecuada, persistirá la profundización de

incentivos perversos en el mercado de distribución minorista. Esto también se refleja en el hecho

de que en muchas ocasiones la asignación no coincide con el desarrollo de los lugares, y genera

nuevamente disparidades en la asignación de combustibles. Estos factores cuestionan la

metodología y el control que tienen los entes de vigilancia con respecto al número de estaciones en

las zonas de frontera del país.

Tal y como se observa en los datos SICOM y en la segunda parte del presente análisis, en los últimos

años el número de estaciones de servicio ha crecido significativamente, especialmente en las zonas

de frontera, esto ha generado un riesgo ya que no existe ninguna restricción a la creación de

estaciones de servicio, promediando un crecimiento anual de 5.6 %, mientras que el consumo

apenas lo ha hecho en promedio 3.28%. Si se mantiene este ritmo de incremento de la oferta, los

volúmenes promedio de consumo de la EDS se verán afectados, por esta razón es importante utilizar

la caracterización de los mercados relevantes en zonas de frontera y detectar la saturación y

competencia entre agentes.

Para el caso del mercado nacional sin zonas de frontera, la asignación de mercado relevante y la

demanda actual pueden ser reguladas a partir de la entrada de agentes a los territorios, ya que para

los distribuidores algunos mercados se encuentran saturados. Esto último se complementa al decir




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Ver: 01 35

que existen cerca de 320 municipios sin suministro de combustible, frente a otras ciudades con

tamaños similares que tienen 10 estaciones, esto último puesto de ejemplo para ciudades entre

10.000 y 20.000 habitantes, hecho que complementan lo discutido en el documento referente a la

competitividad entre agentes y la saturación de los mercados.

Bajo esta óptica, se busca maximizar los beneficios de las empresas (tal y como se propuso en la

segunda parte), pero también de los consumidores, ya que, conforme a lo indagado en el sector, el

detrimento de sus costos de funcionamiento afecta la calidad de su servicio lo que incide en los

niveles de venta y márgenes que mantienen.

Es evidente con lo anterior, que el desplazamiento de combustibles de la frontera hacia las zonas

del interior del país es motivado por la oferta y en este sentido se debe plantear la destinación de

subsidios a la demanda que corrijan las fallas de mercado, y no a la oferta como se hace

actualmente.

Asimismo, es importante buscar complementos con el estudio de riesgos financieros contratado por

el Fondo Soldicom, en donde conforme a lo observado y la metodología planteada surgen vari as

cuestiones que pueden ser comparadas. En este informe se indica que para la sostenibilidad de la

distribución minorista de combustibles se requiere que:

“(…) Los ingresos relacionados con otras actividades diferentes a la distribución y comercialización

de combustibles líquidos dentro de la EDS, son una fuente importante de ingresos adicionales, los

cuales no aparecen en este primer análisis. Es importante esta dimensión de los otros ingresos

porque sin ellos no se explica la permanencia en el negocio de varias EDS de la tipología. (…)”

Esta conclusión es reforzada por el análisis hecho por Newgen S.A.S., ya que los niveles de ventas

del mercado por estación de servicio tienen varias disparidades entre zonas de frontera, y territorio

nacional, en las primeras, los niveles de ventas para sus costos de funcionamiento son

significativamente bajos. Por esta razón, la entrada de agentes debe ser indagada frente a la




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Ver: 01 36

pertinencia económica de los procesos, es importante que cada región tome en cuenta su población

y desarrollo económico para definir el mercado, para esto, el análisis de clúster resulta fundamental

porque a través de la segmentación del mercado se optimiza el ideal de ventas que pueden tener

cada uno de los agentes.

Finalmente, se recomienda mantener los niveles de cupo que actualmente tienen las estaciones de

servicio, pero se hace indispensable controlar la entrada de nuevos agentes, se debe establecer una

regulación que corrija las fallas de mercado identificadas y que asegure condiciones de

sostenibilidad en el tiempo y suficiencia económica a la distribución minorista de combustibles.


concepto de análisis de mercado en zonas de frontera y

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