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Manzanillo International Terminal | Página 1 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

CONCESIONES PORTUARIAS: EXPERIENCIAS Y MODELOS

DE PRIVATIZACIONES EXITOSOS

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Manzanillo International Terminal | Página 2 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

AGENDA

• Áreas portuarias antes de la privatización

• Historia y factores que no favorecían

– Los 80

– Elementos no favorables

• Licitaciones en Panamá

– Tipos de Licitaciones

– Factores considerados para otorgar una licitación

• Resultados

– Puertos hoy día

• Factores principales para lograr éxito

• Futuro

• Otros

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Manzanillo International Terminal | Página 3 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

AREAS PORTUARIAS ANTES DE LA PRIVATIZACION

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Manzanillo International Terminal | Página 4 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

PANAMA, UN BUEN LUGAR PARA INVERTIR

DURANTE LOS 80 Y 90???

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Manzanillo International Terminal | Página 5 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

PRODUCTIVIDAD EN PANAMA EN LA DECADA DE 1980

• Para finales de 1980, Cristóbal era considerado el mayor puerto de

Panamá ya que manejaba el 50% de las importaciones y

exportaciones del país. Sin embargo, en general era considerado

un puerto costoso y poco eficiente.

Puerto Descarga Carga Promedio Transbordo Mov por hora

por grua

Martinica 90 160 125 242 20

Kingston 229 176 202 284 13

San Juan 198 171 184 258 23

Bahia Las

Minas

185 153 169 236 22

Cristobal 351 311 331 463 14

Balboa 363 316 339 470 12

Costo en dólares por contenedor y numero de movimientos por hora en puertos

de la región en 1989. Montero FJ. Project UNDP/IMO. PAN 86/008. UNDP Documents. vol. C-II; 1993

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Manzanillo International Terminal | Página 6 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

SITUACIÓN DE LOS PUERTOS ANTES DE LA

PRIVATIZACIÓN

Los fondos para la construcción del puerto provenían del presupuesto estatal.

La Autoridad Portuaria Nacional financiaba los costos de mantenimiento y reparación de infraestructura.

Existía un exceso de trabajadores en el puerto, con un alto grado de sindicalismo.

Poca eficiencia en cuanto a tarifas y tiempo de espera de buques.

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Manzanillo International Terminal | Página 7 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

TIPOS DE PARTICIPACION PRIVADA EN PUERTOS

Venta

Acuerdo de Concesión

Contrato de Arrendamiento de Capital

Contrato de Administración

Contrato de Servicios

Contrato de Arrendamiento de Equipos

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Manzanillo International Terminal | Página 8 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

HERRAMIENTAS FUNDAMENTALES UTILIZADAS EN EL

DESARROLLO DE NUESTRAS CONCESIONES

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Manzanillo International Terminal | Página 9 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

PUERTOS OPERADOS POR EMPRESAS PRIVADAS

EN PANAMA

PPC - Cristobal

CCT

PSA PPC - Balboa

MIT

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Manzanillo International Terminal | Página 10 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

7000000

8000000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Movimiento de Carga Contenerizada en Panamá 1992 – 2012 (TEUs)

Total

MIT

CRECIMIENTO DE MOVIMIENTOS DE CONTENEDORES EN

PANAMA

PPC y CCT inician

operaciones

MIT inicia

operaciones

PSA inicia

operaciones

Durante el 2012 Panamá

movió 6.857 millones de Teus

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Manzanillo International Terminal | Página 11 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

LIDERAZGO EN LATINOAMERICA

Clasificación de puertos elaborada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2011

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Manzanillo International Terminal | Página 12 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

¿COMO LOGRAR SER UN MODELO EXITOSO?

Conectividad - Valor Agregado

Inversión - Recursos

Productividad - Procesos

Fuerza laboral calificada - Comunidad

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Manzanillo International Terminal | Página 13 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

• … Líneas regionales auxiliares:

• CFS

• Crowley

• Frontier Line

• King Ocean

• Seafreight

• SCLine

• Xpress Container Line

CONECTIVIDAD

MIT : CENTRO MARITIMO DE LAS AMERICAS

CARTAGENA COLOMBIA

BARRANQUILLA COLOMBIA

BUENAVENTURA COLOMBIA

WILLEMSTAD CURACAO

PORT AU PRINCE HAITI

GUAYAQUIL ECUADOR

POINT A PITRE GUADALOUPE

STO. TOMAS DE CASTILLA

GUATEMALA

PUERTO CORTES

HONDURAS KINGSTON JAMAICA

SAN JUAN PUERTO RICO

MIAMI USA

LA GUAIRA VENEZUELA

PUERTO CABELLO VENEZUELA

CALLAO PERU

SAN ANTONIO / VALPARAISO

CHILE

SAN VICENTE CHILE

SANTA MARTA COLOMBIA

POINT LISAS / PORT OF SPAIN

TRINIDAD

CAUCEDO / RIO HAINA DOMINICAN REP.

MOIN / LIMON COSTA RICA

ALTAMIRA MEXICO

VERACRUZ MEXICO

ITAJAI BRASIL

RIO GRANDE BRASIL

SANTOS BRASIL

BELEM BRASIL

VITORIA BRASIL

MONTEVIDEO URUGUAY

BUENOS AIRES ARGENTINA

PAITA PERU

MANZANILLO MEXICO

LA/LB USA

LA HABANA CUBA

CAYENNE GUYANA

PARAMARIBO SURINAME

ANTOFAGASTA CHILE

PT. EVERGLADES USA

JACKSONVILLE USA

NEW YORK USA

CHARLESTON USA SAVANNAH USA

NORFOLK USA

MARACAIBO VENEZUELA

SANTIAGO CUBA

PROGRESO MEXICO

NEW ORLEANS USA

HOUSTON USA

VILLA DO CONDO / MANAUS

BRASIL

ACAJUTLA EL SALVADOR

Las 15 líneas principales

recalan en Panamá….

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Manzanillo International Terminal | Página 14 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

VALOR AGREGADO PARA SER ATRACTIVO

Plataforma de distribución para Latinoamérica de

compañías multinacionales

MIT Logistics Park

Almacenaje y Distribución Equipo Pesado

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Manzanillo International Terminal | Página 15 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA

MIT AMPLIACION – MASTER PLAN

• Capacidad de 2.2M TEUs a 4M TEUs • Inversión total de $270M

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Manzanillo International Terminal | Página 16 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

INVERSION EN OPORTUNIDADES DE DESARROLLAR

PROYECTOS INTERNOS

Cabina Fija

Estación Remota

Cabina Convencional

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Manzanillo International Terminal | Página 17 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

CUARTO ESTRATEGICO - MIT

Aumento en la productividad del puerto mediante controles en

tiempo real.

Uso de aplicaciones para ofrecer un servicio de clase mundial.

INVERSION EN TECNOLOGIA RAPIDA Y AVANZADA

SISTEMAS PORTUARIOS

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Manzanillo International Terminal | Página 18 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

RECURSOS TECNOLOGICOS RAPIDOS Y AVANZADOS

“AUTOMATIZACION”

LOS SELLOS Y

LAS COPIAS

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Manzanillo International Terminal | Página 19 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

RECURSOS PARA LOGRAR ALTA CAPACIDAD

EFICIENCIA EN MIT

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Manzanillo International Terminal | Página 20 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

PRODUCTIVIDAD

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Plan de Muelle para Jueves turno Diurno

Miércoles 10:13pm Plan de Muelle para Jueves turno Diurno

Miércoles 8:25pm

FLEXIBILIDAD PARA MIT: Reprogramar los recursos para un aumento del

40% en el rendimiento del negocio...sólo horas antes del comienzo del turno

SABER COMBINAR FLEXIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD

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Manzanillo International Terminal | Página 22 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

Productividad de una terminal de contenedores

Calendario de buques

Longitud de muelle Cantidad de gruas

Normas de seguridad

Motivación, entrenamiento,

habilidades Características del

buque

Área, forma, distribución de la

yarda Tecnología en la

estiba Tiempo de espera

Características de las grúas

Disponibilidad de carga

Características del buque

Habilidades del operador

Horas de operación Numero de carriles

Grado de automatización

Disponibilidad de datos

Mu

elle

Grú

as

Yard

a

Gar

ita

Lab

ora

l

Turnos trabajados por año y por

muelle

Movimientos por hora- grúa

Paradas de la grúa

TEUs/año/acre Capacidad de TEUs

por área de almacenaje neta

Contenedores por hora por carril

Tiempo de rotación de los camiones

Movimientos por hora - hombre

Factores que influencian Elementos de operaciones Medida de productividad

PROCESOS PARA MANTENER ALTA CAPACIDAD

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Manzanillo International Terminal | Página 23 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

PROCESOS PARA AYUDAR A CREAR CONCIENCIA SOBRE

LOS RESULTADOS QUE QUEREMOS

No solo las fatalidades afectan la imagen, los accidentes

por mínimos que sean también la afectan y el resultado no

es el esperado

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Manzanillo International Terminal | Página 24 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

FUERZA LABORAL CALIFICADA

ACEPTACION AL CAMBIO

CABINA REMOTA - MIT

Promoción de cultura del cambio incentivando a los trabajadores a

desarrollar proyectos de mejora.

Sistema desarrollado por trabajadores de MIT con el fin de disminuir la fatiga

durante las jornadas de trabajo.

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Manzanillo International Terminal | Página 25 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

FUERZA LABORAL CALIFICADA

RECONOCER LA BUENA LABOR

Las campañas internas ayuda a retener una fuerza laboral calificada,

ya que mantiene la motivación en el personal.

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Manzanillo International Terminal | Página 26 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

$6M INVERTIDOS EN RSC DESDE 1995

Principal enfoque en Salud y Educación

9 programas permanentes

Salones de idiomas y computo

Restauración de escuelas públicas y lugares

históricos de Colón

INVERSION PRIVADA DEBE BENEFICIAR A LA COMUNIDAD

Proyecto Escolar en La Feria

“Instituto Santa Maria de Belén”

Nuevo hospital para la Ciudad de Colón:

Policentro Dr. Juan Antonio Nuñez

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Manzanillo International Terminal | Página 27 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

1993 2013

MIT: +$650M invertidos a la fecha

EL RESULTADO SERA POSITIVO

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Manzanillo International Terminal | Página 28 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

¿SERA EL MOMENTO ADECUADO PARA PENSAR

EN TODO LO ANTERIOR?

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Manzanillo International Terminal | Página 29 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

EL RESULTADO DEPENDE DE LA CAPACIDAD DE CADA

COMPONENTE

5M

TEUs

8M

TEUs

2M

TEUs

2M

TEUs

Para maximizar el potencial como país se debe

identificar los eslabones débiles en el sector marítimo y logístico e incrementar su capacidad.

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Manzanillo International Terminal | Página 30 Concesiones Portuarias: Experiencias y Modelos de Privatizaciones Exitosos – Febrero 2013

EJEMPLO PANAMA

Sector Marítimo y Logístico de Panamá

Transportistas

Recursos Humanos

Carreteras

Disponibilidad Tecnológica

Zonas Logísticas

Canal de Panamá Zonas económicas

especiales

Gobierno

Puertos Ferrocarril

Servicios marítimos auxiliares

Cabotaje

Remolcadores Aeropuertos

INGREDIENTES

NO debe faltar ninguno, para que el

producto final sea perfecto.

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LA META DEBE SER LA MISMA PARA TODOS

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GRACIAS