Confindustria Trieste – Euler Hermes Siac

Trieste 4 maggio 2011

L’ evoluzione del rischio commerciale

3

La crisi ha modificato le condizioni di mercato…

Aumento esponenziale

delle Insolvenze

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95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Indice globale insolvenze EH

Indice insolvenze UEM

Indice insolvenze USA

Insolvenze per Paese

Country 2008 2009 2010f

Germania 0 % 15 % 9 %

Italia 20 % 37 % 15 %

Francia 15 % 17 % 2 %

UK 31 % 25 % 0 %

Stati Uniti 54 % 45 % - 4 %

Spagna 187 % 111 % 3 %

Giappone 11 % 2 % - 3 %

Brasile - 18 % 11 % - 12 %

Cina 5 % 5 % 5 %

Fonte: Insolvency Outlook Euler Hermes

Le dieci cause più frequenti nei fallimenti aziendali.

Fonte: Fox & Parker

Quasi il 50% delle Aziende fallisce

per problematiche dirette o indirette,

legate alla gestione del Credito.

Assicurazione per le AZIENDE

Le aziende italiane, sono sottoassicuratee hanno una conoscenza approssimativadei rischi

Indagine ANIA Marzo 2010 (2300 aziende) :

� 1 su 5 non si assicura contro incendio

� 64% di PMI ha una polizza contro il furto

� 14% si assicura per più di 5 rischi di impresa

� 4% ha una copertura sul rischio credito

� 50% non informa la banca delle coperture

� 17 basis point è la riduzione del tasso sul credito bancario per le aziende assicurate

„Chi si assicura ha una buona

propensione alla cultura della

gestione del rischio. E per questo l‘accesso al credito

diventa più facile ed

economico"

Fabio Cerchiai

Presidente ANIA

L’ assicurazione crediti

La polizza:

� Garantisce dal rischio dell’insolvenza commerciale dei

clienti� ha normalmente la durata di dodici mesi

� è tacitamente rinnovabile. E’ fissato un termine entro

cui dare disdetta (un mese dalla scadenza)� Clienti assicurati (globalità e non)

� No fido no costo,� Esclusione clienti enti pubblici, partecipazioni,

collegate, contanti.

I concetti baseEuler Hermes Siac la nostra offerta - 1

Principio di globalità

È previsto obbligatoriamente la richiesta di copertura per tutti i buyer dell’ assicurato in riferimento a:

� Fatturato complessivo;

� Parte del fatturato(per prodotto ecc.ecc.);

� Mercato Italia;

� Mercato estero;

� Fascia Piccoli clienti

� Fascia Piccoli e medi clienti

Euler Hermes Siac la nostra offerta - 1

La percentuale di copertura offerta è compresa tra il 75 e

l’90% dell’importo indicato in fattura, a seconda:

• del settore merceologico

• della tipologia di clientela

• dei Paesi di appartenenza dei debitori

La garanzia assicurativa

Euler Hermes Siac la nostra offerta - 1

I servizi on line EHSIAC� Gestione delle richieste di copertura

� Gestione del mancato pagamento e del recupero

� Calcolo e pagamento del premio

Euler Hermes Siac la nostra offerta - 1

Garantire alle aziende una gamma di servizi in grado di renderlemaggiormente competitive sul mercato nazionale ed

internazionale tramite

� Riduzione dei rischi di mancato pagamento

� Riduzione dei costi di gestione del credito commerciale,

� Migliore accesso al credito bancario

� Riduzione dei costi di finanziamento

� Migliore conoscenza del business export

� Certezza di incasso

A cosa serve l’assicurazione del credito

Garantire l’impresa verso il circuito Bancario

Estratto da Basel II Estratto da Basel II -- Attenuazione del rischioAttenuazione del rischio

677. Nell’ambito dell’approccio AMA (Metodi avanzati di misurazione - Advanced

measurement approaches) una banca potrà riconoscere l’effetto di attenuazione delle assicurazioni ai fini del calcolo del requisito per il rischio operativo. Il riconoscimento sarà limitato al 20% dell’onere complessivo di capitale

a fronte del rischio operativo.

Come Funziona- attivazione polizza e coperture -

•

• EULER HERMES Siac

•

• Concessione

• Parziale (con motivo)

• Declinazione(con motivo)

Attivazione

sistema

Entro 48 ore

per assicurato

Ric

hiest

a fid

o

Cliente dell’

assicurato

( Debitore)

Funzionalità- Gestione: Esposizioni fidi, Copertura -

Durata fattura

Fine mese

Periodo verifica

(proroga automatica)

Dilazione Globale in copertura 7 mesi

Nessuna Comunicazione a

EULER HERMES Siac

(buon fine fattura)

Richiesta a EH Siac di ulteriore

proroga

Richiesta a EH Siac di piano di

rientro

Denuncia a EH Siac di

Mancato Pagamento

Indennizzo Previsto dopo 150 giorni dalla DATA di denuncia

ATOUT

Fornitore

Assicurato 1

Fornitore

Assicurato 2

Fornitore Assicurato 4

Fornitore

Assicurato 3

Società

BERGAMO S.r.l.

Comunicazioni

fornitori

Info Delegazione territoriale

direzionale

Bilanci

Informazioni – dati disponibili

Risk & InformationRisk & InformationRisk & InformationRisk & InformationEHSIAC DatabaseEHSIAC DatabaseEHSIAC DatabaseEHSIAC Database

PiPiPiPiùùùù di di di di 700700700700 000 000 000 000 Buyer italianiBuyer italianiBuyer italianiBuyer italiani

Sinistri e recuperi

Esperienza sui limiti concessi storici

Overdues e segnalazioni di proroga

Esperienza da parte dei clienti EH

Scambio di informazioni

internazionale

Rapporti dalle agenzie di info

locali

Analisi settoriali e statistiche

Visite presso i buyers

Rapporti dai Risk Office locali

Informazioni dai buyers

Stampa settoriale

Negatività/ pregiudizievoli ufficiali

Bilanci – Dati infrannuali

Collegamenti a Gruppi Economici - Virtuali

Internet

Pubblici Uffici(CCIAA)

Euler Hermes Siac la nostra offerta - 1

Starting date of

Risk Office

Vicenza oct. 1998

Prato feb. 1999

Milano sep. 1999

Roma jan. 2000

Modena sep. 2000

Napoli dec. 2000

Bari nov. 2001

Torino apr. 2004

Ancona apr. 2004

Starting date of

Risk Office

Vicenza oct. 1998

Prato feb. 1999

Milano sep. 1999

Roma jan. 2000

Modena sep. 2000

Napoli dec. 2000

Bari nov. 2001

Torino apr. 2004

Ancona apr. 2004

Central Delegation

Risk Offices

VicenzaVicenza

ModenaModena

BariBari

NapoliNapoli

MilanoMilano

PratoPrato

RomaRoma

AnconaAncona

TorinoTorino

Risk Offices

Milano 12 (1 DM + 6 CA + 5 AS)

Vicenza 10 (1 DM +5 CA + 4 AS)

Prato 6 (1 DM + 3 CA + 2 AS)

Roma 5 (1 DM + 3 CA + 1 AS)

Modena 6 (1 DM + 3 CA +2 AS)

Napoli 5 (1 DM + 2 CA + 2 AS)

Bari 5 (1 DM + 2 CA + 2 AS)

Torino 5 (1 DM + 2 CA + 2 AS)

Ancona 4 (1 DM + 2 CA + 1 AS)

Risk Offices

Milano 12 (1 DM + 6 CA + 5 AS)

Vicenza 10 (1 DM +5 CA + 4 AS)

Prato 6 (1 DM + 3 CA + 2 AS)

Roma 5 (1 DM + 3 CA + 1 AS)

Modena 6 (1 DM + 3 CA +2 AS)

Napoli 5 (1 DM + 2 CA + 2 AS)

Bari 5 (1 DM + 2 CA + 2 AS)

Torino 5 (1 DM + 2 CA + 2 AS)

Ancona 4 (1 DM + 2 CA + 1 AS)

EHSIAC Risk Offices network

RISK OFFICES

60 Credit Analysts

CENTRAL DELEGATION

15 Information specialists

RISK OFFICES

60 Credit Analysts

CENTRAL DELEGATION

15 Information specialists

Conclusione

Ridurre rischi e costi di gestione del credito commerciale,

ed un maggior sviluppo del business export,

sono elementi essenziali per imprimere accelerazione

allo sviluppo industriale del nostro paese,

soprattutto per le PMI.

Con l’assicuratore crediti si può fare

Il gruppo Euler Hermes

EH il global leader nell’assicurazione crediti con un market share mondiale del 40% …

EULER HERMES

� 40 Milioni di aziende monitorate

nel nostro risk database

� 57.000 assicurati

� 800 Miliardi di Euro di

transazioni commerciali protette nel

mondo

� 25.000 richieste di affidamento

ricevute ogni giorno

� 82% richieste di affidamento

processate entro 48H

� 190.000 azioni di recupero

gestite

� 6.182 collaboratori

� AA- rating Standard & Poor’s

� 40% Mercato mondiale

Una presenza mondiale

Quota mercato Italia 49%Quota mercato mondiale 41%

Francia

Germania/Austria/Svizzera

Europa del nord

Asia-Pacifico

Continente americano

Paesi Med. & Africa

Euler Hermes, società del Gruppo Allianz, è il primo Gruppo

mondiale dell’assicurazione crediti.

Giro d’Affari 2009

2,09 MLN Euro

RATING S & P

AA-28,39%

100%

EULER HERMES

Public Allianz

Allianz France

3,42 %

68,19%

Un gruppo solido ed affidabile

… con un network globale

Argentina

Australia

Austria

Bahrein

Belgium

Brazil

Canada

China

Colombia

Czech Republic

Denmark

Estonia

Finland

France

Presenza in oltre 50 paesi in 5 continentiGermany

Greece

Hungary

India

Indonesia

Ireland

Israel

Italy

Japan

Koweit

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Malaysia

Mexico

Morocco

Netherlands

New Zealand

Norway

Oman

Philippines

Poland

Portugal

Qatar

Romania

Russia

Saudi Arabia

Singapore

Slovakia

South Korea

Spain

Sweden

Switzerland

Taiwan

Thailand

Tunisia

Turkey

UAE (Emirates)

United Kingdom

United States

Vietnam

Grazie per l’attenzione