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CONFÉRENCE DE PRESSE
Dimanche 9 septembre 2018
RÉASSURANCE & ENQUÊTE APREFINTERNATIONAL ‐ FRANCE
Méridien Beach Plaza – Salle Adriatique – Monte Carlo
Conférence de presse APREF 09/09/2018
SOMMA I R E
LA RÉASSURANCE MONDIALE EN 2017
LE MARCHÉ FRANÇAIS DE LA RÉASSURANCE EN 2017L’ENQUETE APREF
LES TRAVAUX APREF EN 2017 / 2018
1.
3.
2.
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Conférence de presse APREF 09/09/2018
1. LA RÉASSURANCE MONDIALE 2017
1
2
Conférence de presse APREF 09/09/2018
0
50
100
150
200
250
300
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
LA RÉASSURANCE MONDIALE
Tota
l pri
mes
de
réas
sura
nce*
(en
Mds
$)
Source : estimations de SCOR à partir des rapports annuels des réassureurs et des rapports “S&P Global Reinsurance Highlights”
- 4% + 8%
* Taux de change courants
LE CHIFFRE D’AFFAIRES 2017 DE LA RÉASSURANCE REVIENT A SON NIVEAU DE 2014
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Conférence de presse APREF 09/09/2018
LA RÉASSURANCE ALTERNATIVE CONTINUE SA PROGRESSION
LA RÉASSURANCE MONDIALE
Part du capital alternatif en % Ca
pita
l glo
bal d
e la
réa
ssur
ance
(en
Mds
$)Nouvelle augmentation de 10% du capital de réassurance alternative
Le capital global de réassurance estimé à 605 Md$ (+2%)
Source : Aon Benfield Analytics / Aon securities Inc.
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Conférence de presse APREF 09/09/2018
LES 10 PREMIERS RÉASSUREURS MONDIAUX EN 2017
Un seul réassureur français figure dans le classement
Taux de change à la fin de l’année*Munich Re prime du segment réassurance et prime réassurance du segment santé**Berkshire = GenRe + Berkshire Hathaway Reinsurance Group
Source : estimations de SCOR à partir des rapports annuels des réassureurs / S&P 5
LA RÉASSURANCE MONDIALE 1
35,5
34,8
23,4
20,0
16,7
13,6
10,7
10,3
6,4
6,3
1‐Munich Re
2‐Swiss Re
3‐Berkshire
4‐Hannover Re
5‐SCOR
6‐Lloyd's
7‐RGA
8‐China Re
9‐Korean Re
10‐GIC
Conférence de presse APREF 09/09/2018
LA CONCENTRATION DU MARCHÉ DE LA RÉASSURANCE MONDIALE S’ACCROÎT
La part de marché du Top 5 a plus que doublé depuis 1990
Source : estimations de SCOR
LA RÉASSURANCE MONDIALE
6
1
23%41% 43%
53%9%
14% 11%
16%68%
45% 46%31%
1990 2000 2010 2017
Top 5 Top 6 - 10 Autres
Conférence de presse APREF 09/09/2018
En milliards USD, aux prix de 2017
DOMMAGES ASSURES DUS AUX CATASTROPHES (1970/2017)
CRITÈRES DE SÉLECTION DES SINISTRES CATMaritime > 20,3 M de $Aviation > 40,7 M de $
Autres dommages > 50,5 M de $
LA RÉASSURANCE MONDIALE
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Une année 2017 à la sinistralité exceptionnelle
Source : Swiss Re Institute sigma N 1/2018
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2017
Conférence de presse APREF 09/09/2018
Après un début d’année calme, les évènements naturels ont dominé l’actualité jusqu’à l’automne
Environ 50% de la charge assurée a été absorbée par les réassureurs
Sinistres > USD 100MioSource Périls, Guy Carpenter
LA RÉASSURANCE MONDIALE
UNE ANNÉE MARQUÉE PAR L’ACTUALITÉ SINISTRESSinistres importants en dommages assurés : 2011 – 2017
8
1
Conférence de presse APREF 09/09/2018
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Source: S&P Global Reinsurance Highlights
Ratio Combiné Net (S/P plus commissions plus frais de gestion)
100%
DES RÉSULTATS TECHNIQUES SOUS TENSION
1997‐2006 : Ratio Combiné moyen ~ 106 %
2007‐2017 : Ratio Combiné moyen ~ 94 %
108 %
LA RÉASSURANCE MONDIALE
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Estimation
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Conférence de presse APREF 09/09/2018
INDICE DES ROL DES PROGRAMMES CATASTROPHEDE 1990 A 2018
Andrew (1992)
WTC(2001)
KRW *(2005) IKE
(2008)
Sandy (2012)
TDT Japon(2011)
*Ouragans Katrina, Rita,Wilma
LA RÉASSURANCE MONDIALE
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Augmentation de 6,1% au niveau mondial du prix des protections catastrophiques
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Conférence de presse APREF 09/09/2018
2. LA RÉASSURANCE DU MARCHÉ FRANCAIS EN 2017
ENQUÊTE APREF
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Conférence de presse APREF 09/09/2018
* avec CCR Garantie d’État
ÉVOLUTION ENCAISSEMENTS ACCEPTATIONS VIE / NON VIE
Un chiffre d’affaires stable
Source: APREF
LE MARCHÉ FRANÇAIS
En millions d’Euros
VIE : érosion de 2,5% après une progression modérée en 2016 (+3%)
NON VIE Progression de 2,6% après une légère érosion en 2016 (‐2%)progression sensible des traités non proportionnels CAT NAT
Branches 2016 2017
Vie 2 050 1 998
Non‐Vie * 3 314 3 399
TOTAL 5 364 5 397 (+ 0,6%)
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Conférence de presse APREF 09/09/2018
ACCEPTATIONS APREF NON VIE 2017(AVEC CCR GARANTIE D’ÉTAT)
Source: APREF
LE MARCHÉ FRANÇAIS
PP NP PP NPBranche Dommages 961 844 27 40 1 872 55%Auto (Dommages & RC) 143 242 0 0 385 11%Accident (Indiv... collec & GAV) 27 21 3 2 53 2%Crédit‐Caution 199 41 4 1 245 7%RCG 175 104 7 28 314 9%Risques Divers (P.J., Assistance, Risques spéciaux..)
28 10 24 1 63 2%
Branche Transports 172 34 16 12 234 7%Branche Risques Techniques 115 99 8 11 233 7%Sous‐Total 1 820 1 395 89 95 3 399 100% TOTALVariation 2017 / 2016 (en %)
Primes Brutes souscrites 2017 en M€ Chiffres Membres APREF
+2,65% +1,1% +2,6%3 399
TOTAL PAR BRANCHE
3 215 184
Traités Facultatives
2
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Conférence de presse APREF 09/09/2018
Source: APREF
LE MARCHÉ FRANÇAIS
Par typePar branche
ACCEPTATIONS APREF NON VIE 2017(AVEC CCR GARANTIE D’ETAT)
3 399 M€ (vs 3 314 M€ en 2016)
53%41%
3%3%
Traitéproportionnel
Traité NonProportionnel
FacultativeProportionnel
Facultative NonProportionnel
55%
11%
2%
7%
9%
2%
7%7%
Dommages
Auto
Accident
Crédit Caution
RCG (avec RCmédicale)Risques divers
Transports
Risquestechniques
2
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ACCEPTATIONS APREF NON VIE 2017(HORS CCR GARANTIE D’ÉTAT)
Source: APREF
LE MARCHÉ FRANÇAIS
PP NP PP NP
Branche Dommages 223 697 27 40 987 39%Auto (Dommages & RC) 143 242 ‐ ‐ 385 15%
Accident (Indiv., collec. & GAV) 27 22 3 2 54 2%Crédit‐Caution 199 41 4 1 245 10%
RCG (y compris RC médicale) 175 104 7 28 314 13% Risques Divers (P.J., Assistance, Risques
spéciaux..)28 10 24 ‐ 62 2%
Branche Transports 168 31 16 12 227 9%Branche Risques Techniques 115 99 8 11 233 9%
Sous‐Total 1078 1246 89 94 2 507 100% TOTAL
Variation 2017 / 2016 (en %)
Primes Brutes souscrites 2017 en M€ Chiffres Membres APREF
+2,8% +0,5% +2,7%
Traités Facultatives TOTAL PAR BRANCHE
183 2 5072 324
2
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Conférence de presse APREF 09/09/2018
Source: APREF
LE MARCHÉ FRANÇAIS
ACCEPTATIONS APREF NON ‐ VIE 2017(HORS CCR GARANTIE D’ÉTAT)
2 507 M€ (vs 2 442 M€ en 2016)
43%
50%
3%4%
Traitéproportionnel
Traité NonProportionnel
FacultativeProportionnel
Facultative NonProportionnel
39%
15%2%
10%
13%
3%
9%
9% Dommages
Auto
Accident
Crédit Caution
RCG (avec RCmédicale)Risques divers
Transports
Risquestechniques
Par branche Par type
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Conférence de presse APREF 09/09/2018
ACCEPTATIONS APREF VIE 2017
Source: APREF
LE MARCHÉ FRANÇAIS
TOTAL %PP NP
Prévoyance ‐ ind. & coll. (décès, incap‐inval) 1 187 95 1 282 64%Dépendance 297 ‐ 297 15%Santé, frais médicaux 223 0 223 11%Autres garanties (non réparties) 194 2 196 10%Total 1 901 97 1 998 100%
Traités & Facultativespar branche
Primes Brutes souscrites 2017 en M€ Chiffres Membres APREF
2
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Conférence de presse APREF 09/09/2018
Source: APREF
LE MARCHÉ FRANÇAIS
64%15%
11%
10%
Prévoyance(décès, incap‐invad, chômage, accidents…)
Dépendance
Santé, frais médicaux
Autres garanties
ACCEPTATIONS APREF VIE 2017
1 998 M€ (vs 2 050 M€ en 2016)
94%
6%
Traités &facultativesproportionnel
Traités &facultatives nonproportionnel
Par typePar branche
2
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Conférence de presse APREF 09/09/2018
3. LES NOTES THÉMATIQUES DE L’APREF
3
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Conférence de presse APREF 09/09/2018
LES DERNIERES NOTES APREF
Les notes APREF validées sont consultables sur notre site www.apref.org
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES• JUIN 2018
QUESTIONNAIRE DE SOUSCRIPTION AUTO• JUIN 2018
QUESTIONNAIRE NORMES ET FLUX COMPTABLES• JUIN 2018
RÉPONSE À LA CONSULTATION DU SENAT SUR LA RÉFORME DE LA RC• AVRIL 2018
MISE À JOUR DE LA CARTOGRAPHIE DES RISQUES• AVRIL 2018
COMPÉTITIVITÉ DE LA FRANCE• MARS 2018
REASSURANCE DES CATASTROPHES NATURELLES• MARS 2018
NOTES THEMATIQUES 3
20
MERCI DE VOTRE ATTENTION
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Conférence de presse APREF 09/09/2018
APREF (Association des Professionnels de la Réassurance en France)26 boulevard Haussmann ‐75009 PARIS ‐ Tel : +33 (0)1 42 47 90 10
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