consejo minero competitividad y productividad jv agosto 2013 f

7/26/2019 Consejo Minero Competitividad y Productividad JV Agosto 2013 F

1/27

1

Gran minera deChile:

Desafos deproductividad

Agosto 2013


2/27

% Participacin de la produccin global

FUENTE: US Bureau of Mines

Chile: Lder mundial

en produccin de cobre

2


3/27

Produccin y reservas en Chile2012

ProduccinChile

Participacin enla produccin

mundial

Ranking en laproduccin

mundial

Participacin enreservas

mundiales

Cobre 5,4 millones de TM 32% 1 32%

Oro 50 TM 2% 16 7%

Plata 1.195 TM 5% 6 14%

Molibdeno 35 mil TM 13% 3 21%

3FUENTE: Consejo Minero con datos de USGS y Cochilco


4/27

Participacin promedio de la industriaminera en el PIB chileno a precioscorrientes

La Minera es el sector productivo

ms relevante de la economa

FUENTE: Banco Central de Chile4

60% de nuestras exportaciones son mineras


5/27

Minera: principal generador de

ingresos fiscales

5

847 3.607 6.163 12.910 14.153 11.181 4.567 9.772 10.853 8.359

6%

17%

22%

34%32%

26%

14%

21%19%

14%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Ingresos provenientes de la minera Participacin

Aporte de la minera y participacin en los ingresos fiscales totales 2003-2012Millones de USD

FUENTE: Consejo Minero con datos de Cochilco


6/27

El Estado ahorra en ciclos deprecios altos para enfrentar

turbulencias econmicas

FUENTE: Ministerio de Hacienda, Cochilco

(1) Valores a marzo de 2012

Precio de cobre USc/lb

6

Evolucin en Fondo de Estabilizacin y precio de cobreSaldo en miles de millones de USD


7/27

Inversin de la Gran Minera yparticipacin en el total del pas 2003-2012

7

788 8741.325

1.758 1.682

3.009 3.145

4.5355.055

6.316

895 893

1.845 1.2191.605

1.975 1.681

2.3092.252

3.687

15 17

18 26 41

56 92

123

501

874

11%

9%

12%

10%10%

11%

13%

16%

14%

18%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Minera privada cobre Codelco Minera privada oro Gran Minera / Inversin total

FUENTE: Consejo Minero con datos de Cochilco y BCCH

Inversin de la Gran Minera y participacin en el total del pas 2003-2012Millones de USD


8/27

Mantener este liderazgo y aporterequiere abordar ciertos desafos

8


9/27

Produccin de cobre estancada

9

492 580 573 555 539 526 539 492 527 544

4.412

4.832 4.748 4.8055.018

4.802 4.856 4.927 4.7364.889

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Subterrnea Rajo

Produccin de cobre en Chile, por tipo de yacimiento, 2003 2012KTMF

FUENTE: Consejo Minero con datos de MBChile


10/27

FUENTE: CRU Strategies

Capacidad de produccin de cobre

al 2020

10

Capacidad de produccin al ao 2020


11/27

65 6371

100 103

143

141

161

199223

6776 80

113 119

164

137154

181211

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Chile Resto del mundo

Costos en la minera del Cobre enChile y en el mundo 2003-2012


* C3=Costo Total (Cash costs+Depreciacin+Intereses+Costos indirectos)

11,5% ms competitivos quepromedio del resto del mundo

5,7% menos

competitivos quepromedio del resto del

mundo

11

US$/lb*


12/27

Costo de inversin por unidad deproduccin de Cobre 2003-2012

4.515 5.153

7.9196.666

7.982

10.250

14.252 13.582

15.596

20.523

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

(miles de US$ /TMF)Definido como: Capex de la cartera de proyectos vigente cada ao

produccin estimada de dicha cartera

12FUENTE: Consejo Minero con datos de MBChile

Miles de USD /TMF


13/27

Calidad del recursoen proceso de progresivo deterioro

13

1,10 1,11

1,07 1,081,08

0,99

0,920,89

0,84 0,86

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Leyes de mineral en la minera del Cobre en Chile, 2003 - 2012



14/27

FUENTE: Wood Mackenzie

Baja en las leyes ms all de la

tendencia mundial

6

4

2

0

15.00010.0005.0000

Chile

de produccin conmejor ley que Chile

21% 35% 43%

6

4

2

0

30.00020.00010.0000

Chile


6

4

2

0

40.00030.00020.00010.0000

Chile


Ley promedio por pas y produccin anual respectiva de cobre

1992 2010 2020

14

Miles de toneladas Miles de toneladas Miles de toneladas

% % %


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15

Energa:

Alto precio y falta de proyectos de generacin

Alto precio de la energa

Retraso/falta de proyectos de generacin

Proyeccin del gobierno 2012 2020

Pas: crecimiento anual 6%Minera: crecimiento anual 6 -7% 2012 2015 2018 2020

SIC 8,5 10,6 12,0 13,7

SING 14,9 19,6 24,8 25,7

TOTAL 23,4 30,1 36,8 39,4

Proyeccin del consumo de energaelctrica en la minera(TWh)

FUENTE: COCHILCO.


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FUENTE: Informacin pblica de las compaas.

16

Proyecto Empresa Capacidad

Central Hornitos (termo) Antofagasta Minerals 165 MW

El Arrayn (elica) Antofagasta Minerals 115 MW

Energa Andina (geotermia) Antofagasta Minerals En exploracin

Alto Maipo (hidro) Antofagasta Minerals 531 MW

Punta Colorada (elica) Barrick 20MW

Kelar (GNL) BHP Billiton 540 MW

Luz Minera (GNL) Codelco 760 MW

Parque elico en Calama Codelco 250 MW

Generadora fotovoltaica Collahuasi 25 MW

Planta de cogeneracin (trmica) Teck 70MW

Energa Austral (hidro) Glencore 1.000 MW

Energa:

Aporte de la gran minera

Proyectos de

generacin, incluyendodesarrollos en ERNC

- Ms de 1.000 MW- Autogeneracin a partir delfrenado de las correastransportadoras

Desarrollo de proyectospara licitacin a terceros

Asociacin con empresas

generadoras


17/27

Agua:

recurso necesario, escaso y caro

FUENTE: Wood Mackenzie, CRU Group, Anlisis McKinsey

Costo por uso de agua de marUSD/m3

17


18/27

Agua:Aporte de la gran minera

FUENTE: Cochilco, en base a informacin pblica de las compaas.

18

Regin Empresa minera Estado

Planta Coloso Antofagasta BHP Billiton En operacin

Desaladora M. Escondida Antofagasta BHP Billiton Factibilidad

DesaladoraCollahuasi Tarapac Doa I. de Collahuasi PreFactibilidad

DesaladoraR Tomic Antofagasta Codelco En estudio

Desaladora Quebrada Blanca Tarapac Teck Factibilidad

DesaladoraMichilla Antofagasta Antofagasta Minerals En operacin

Agua Mar Esperanza Antofagasta Antofagasta Minerals En operacin

Desaladora Mantoverde Atacama Anglo American En Construccin

DesaladoraCandelaria Atacama Freeport McMoRan En Construccin

DesaladoraRelincho Atacama Teck Factibilidad

Eficiencia: 66% del agua usada en produccin de concentradosproviene de reutilizacin

Plantas desaladoras en operacin y proyecto:


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Capital humano:

Escasez de trabajadores calificados

19FUENTE: Informe de Fuerza Laboral de la Gran Minera, 2012 2020, Consejo de Competencias Mineras (Consejo Minero)

Nuevos puestos detrabajo

Reemplazos poredad potencial deretiro

Demanda de 38 mil trabajadores adicionales al 2020, tan slo para labores deextraccin, procesamiento y mantenimiento. 24% de incremento de fuerza laboral.


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Costo de concentrado de cobre para proyectos en riesgoPromedio pases mineros vs. Chile, USc/lb

(1)

FUENTE: Wood Mackenzie, Anlisis McKinsey

(2)

Altos costos de proyectos en Chile afectan lacompetitividad del sector minero nacional y

ponen en riesgo 33% de produccin adicional

(3) (4)

(1) Consumibles incluyeprincipalmenteagua, neumticos, cables, bolas de molinos.

(2) Servicios incluyeprincipalmente las labores

de mantenimiento realizadaspor terceros contratistas.

(3) Promedio de los siguientespases: Per, Mxico yArgentina.

(4) Promedio de los siguientespases:Canad, Per, Mxico yArgentina.

20


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Los salarios del sectorson los ms altos del pas

$ 2.363

$ 1.900$ 1.827

$ 1.364$ 1.285

$ 1.160 $ 1.134 $ 1.092 $ 1.102

$ 730

Promedio pas

$1.059

21

Intermediacinfinanciera

Explotacin deminas ycanteras

Suministro deelectricidad,gas y agua

Adm. pblica yDefensa,Planes de Seg.

IndustriasManufacturerasMetlicas

Transporte yalmacenamiento

Pesca IndustriasManufacturerasNo Metlicas

ConstruccinAgricultura yGanadera

Ingreso imponible mensual por actividad econmicaEn US$, a diciembre 2012

FUENTE: Consejo Minero con datos de SAFP


22/27

Brecha entre productividad laboral

y alza en costos de mano de obra

FUENTE: Consejo Minero con datos de SERNAGEOMIN, COCHILCO e INE22

109

123 119

135

154165

100 90 89

105

87 8881

9080 81

74 7166

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

ndice de remuneraciones en la minera (US$)

Productividad definida como mineral de cobre procesado / dotacin minera del cobre

Productividad definida como cobre fino producido / dotacin minera del cobre

Productividad laboral en la minera del cobre y remuneraciones en minera2006-2012


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Necesidad de entender los factores que

estn afectando la Productividad

23

Entre las causasno estructurales identificadas:

Dficit de habilidades operacionales y gerenciales Bajo nivel de anlisis de procesos Remuneracin no asociada a productividad Rigidez de las jornadas laborales Limitaciones a la polifuncionalidad

Costo de

producir una

libra de cobre


24/27

Necesidad de generar espacios para

mejorarla Productividad

24

Algunos ejemplos:

Optimizacin de los procesos ligados tanto a proyectoscomo a operaciones, mayor productividad no implicasacrificar la seguridad de los trabajadores. Incentivos ligados a resultados. Polifuncionalidad.

Flexibilidad para acordar jornadas de trabajo y sistemas deturnos ms adecuadas para la operacin. I+D como palancas para impulsar la competitividad. Capacitacin alineada a los requerimientos de la industria.


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Capital humano y Productividad:

Aporte de la gran minera

25

El primer consejo de competencias de Chile.

Provee informacin y herramientas para adecuar laformacin de tcnicos y profesionales a las necesidadesdel sector minero.

Compromiso sectorial de largo plazo para abordar enforma conjunta y coordinada el desarrollo de capitalhumano para la minera, contribuyendo a mejorar laproductividad laboral y a incrementar la empleabilidad dequienes se formen o capaciten.

Paquetes de

entrenamiento

Fuerza Laboral de laGran MineraChilenaDiagnstico yRecomendaciones 2012-2020

Marco deCualificaciones


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La minera chilena enfrenta significativosdesafos de competitividad, que han sido

identificados y cuantificados.

El trmino del superciclo de los commoditiesjunto con los desafos enfrentados hacenimperativo adoptar medidas que permitan mejorar

la productividad.La oportunidad de mantener el liderazgomundial no se puede perder.

26

Conclusiones


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Gran minera de

Chile:

Desafos deproductividad

consejo minero competitividad y productividad jv agosto 2013 f

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