consideraciones sobre competitividad,...
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CONSIDERACIONES SOBRE COMPETITIVIDAD, LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
#OAS_CIP #OEA_CIP www.portalcip.org
Jorge Durán SecretarioComisión Interamericana de Puertos (CIP)[email protected]
1. Antigua y Barbuda2. Argentina3. Bahamas4. Barbados5. Belice6. Bolivia7. Brasil8. Canadá9. Chile10. Colombia11. Costa Rica12. Cuba13. Dominica14. Ecuador15. El Salvador 16. Granada17. Guatemala18. Guyana
19. Haití20. Honduras21. Jamaica22. México23. Nicaragua24. Panamá25. Paraguay26. Perú27. República Dominicana 28. San Cristóbal y Nieves29. San Vicente y las
Granadinas 30. Santa Lucía31. Surinam32. Trinidad y Tobago33. Estados Unidos34. Uruguay35. Venezuela
Autoridad Portuaria Nacional
Estados Miembros
Estados
Unidos
Estructura de la CIP
México
Barbados UruguaySecretaría de la CIP
Panamá MéxicoPerú Uruguay
Argentina
Políticas
Públicas,
Legislación
y
Regulación
Gestión
Portuaria
Sostenible y
Protección
Ambiental
Logística,
Innovación y
Competitividad
Turismo, Puertos
Interiores e
Hidrovías,
Servicio a
Buques y Control
de la Navegación
Protección
y
Seguridad
Portuaria
RSE, Equidad de
Género y
Empoderamiento
de la Mujer
“Desafío: Modernizar la inrfaestructura y procesosportuarios en estas 6 áreas ”
Comisión Interamericana de Puertos (CIP)
1. l
Único foro inter-gubernamental permanente al mas alto nivel para promover el desarrollo del sector marítimo-portuario en la región.
2. C
Promover y mejorar las capacidades técnicas y de gestión de los funcionarios portuarios.
3. A
Asistir a los Estados Miembros en las cuestiones en que se solicitan y en proyectos específicos.
4. P
Promover alianzas ganar-ganar con el sector privado de la industria marítima, portuaria y de cruceros para desarrollar proyectos.
Diálogo Político Portuario
Desarrollo de Capacidades
Asistencia Técnica
Activa cooperación y colaboración con el sector privado
Programas Creación de Capacidad CIP
$220,500.00 $229,000.00 $247,000.00
$320,000.00
$380,500.00
$525,900.00
$-
$100,000.00
$200,000.00
$300,000.00
$400,000.00
$500,000.00
$600,000.00
41 42 45 79 126 221
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Número de Becas
• 100% Fondos Específicos
• 426% Incremento Número de Becas
• 130% Incremento en Fondos
Específicos
Miembros Asociados
Socios Estratégicos
Competitividad, Logística e Infraestructura Portuaria
Reto: Modernizar la infraestructura y procesos portuariosaún con la desaceleración y contractura comercial
1. Inversión en modernización de infraestructura (Navíos de
mayor tamaño requieren tencologóia nueva)
2. Protección del medio ambiente y gestión portuaria sostenible
(puertos verdes)
3. Protección y Seguridad, infraestructura física y cibernética
4. Legales (firma electrónica, participación sector privado)
5. Relación Puerto-Ciudad
6. Tecnología - VUCE y PCS
modernización para mayor competitividad
En Puertos, qué es la competitividad?
Determinada por el costo, velocidad y eficiencia delos factores y procesos utilizados por el comercioen la cadena logística de suministro.
Competitividad
EXPORTADORES LÍNEAS NAVIERAS
IMPORTADORES CONSUMIDORESCADENA DE
SUMINISTROSPUERTOS
Principales Beneficiados en la Region
Economías de escala; eficiencias en la cadena de suministros; conectividad
Índice de Competitividad ALC 2015-2016
“La competitividad es el conjunto de instituciones, políticas y factoresque determinan el nivel de productividad de un país.”
102
83
79
88
80
93
127
100
115
113
80
90
0 20 40 60 80 100 120 140
Institutions
Infrastructure
Macroeconomic Environment
Health and Primary Education
Training and Higher Education
Goods Market efficiency
Labor Market Efficiency
Financial Market Development
Technology Readiness
Market Size
Business Sophistication
Innovation
Fuente: WEF Competitiveness Index 2015–2016
Innovación
Sofisticación de negocios
Tamaños Mercados
Preparación Tecnológica
Sofisticación MercadoFinanciero
Eficiencia MercadoLaboral
Alta educación y formación
Salud y educación primaria
Estabilidad Macroeconómica
Infraestructura
Instituciones
Mapa Competitividad Global 2016 - 2017
Fuente: WEF Competitiveness Index 2016–2017
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2014
Costo para exportar un contenedor en ALC
Fuente: Banco Mudnial, Doing Business, 2017
2017
Desempeño Logístico Global 2016El LPI analiza 160 países en áreas como Aduanas, Infraestructura,Competencia Logística, Envíos Internacionales, entre otros.
Fuente: Banco Mundial, 2016
País LPI Ranking
Germany 1
USA 10
Canada 14
Panama 40
Chile 46
México 54
Brasil 55
Bahamas 78
El Salvador 83
Costa Rica 89
Nicaragua 102
Guatemala 111
Honduras 112
Índice de Conectividad de Carga Marítima
Fuente: UNCTAD, 2015.
0
20
40
60
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2015
Calidad de la Infraestructura Portuaria 2016
Fuente: Banco Mundial, 2016
Country Quality
Panama 6.3
USA 5.7
Canada 5.5
Jamaica 4.7
República Dominicana
4.5
Honduras 4.6
México 4.3
El Salvador 4
Guatemala 3.9
Costa Rica 3.1
Nicaragua 2.8
Ranking de Puertos de América Latina y el Caribe
Fuente: CEPAL, 2016
#1 Santos: 3. 39
#2 Colon: 3.25
#3 Balboa: 2.98
#4 Manzanillo: 2.58
#5 Cartagena: 2.30
Millones de TEUs
Rank PortVolume 2015 (Million
TEU)Volume 2014 (Million TEU)
26Ho Chi Minh, Vietnam 5.31 6.39
27Tanjung Priok, Jakarta, Indonesia 5.2 5.77
28Columbo, Sri Lanka 5.19 4.91
29Suzhou, China 5.1 4.45
30Lianyungun, China 5.01 5.01
31Hanshin Ports, Japan 4.93 5.32
32Valencia, Spain 4.62 4.44
33Algerciras Bay, Spain 4.52 4.56
34Jawaharlal Nehru, India 4.49 4.45
35Manila, Philippines 4.23 3.65
36Jeddah, Suadi Arabia 4.19 4.2
37Felixstowe, U.K. 4 4
38Haiphong, Vietnam 3.87 3.45
39Santos, Brazil 3.78 3.68
40Georgia Ports, U.S.A. 3.74 3.35
41Port Said East, Egypt 3.6 3.4
42Colon, Panama 3.58 3.29
43Seattle-Tacoma NW Seaport Alliance, U.S.A. 3.53 3.43
44Sharjah, United Arab Emirates 3.4 4.12
45Piraeus, Greece 3.37 3.59
46Balboa, Panama 3.29 3.47
47Tanjung Perak, Surabaya, Indonesia 3.12 3.13
48Ambarli, Turkey 3.09 3.38
49Marsaxlokk, Malta 3.06 2.9
50Vancouver, Canada 3.05 2.91
Rank PortVolume 2015 (Million
TEU)Volume 2014 (Million TEU)
1Shanghai, China 36.54 35.29
2SIngapore 30.92 33.87
3Shenzhen, China 24.2 24.03
4Ningbo-Zhoushan, China 20.63 19.45
5Hong Kong, S.A.R., China 20.07 22.23
6Busan, South Korea 19.45 18.65
7Qingdao, China 17.47 16.62
8Guangzhou Harbor, China 17.22 16.16
9Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates 15.6 15.25
10Tianjin, China 14.11 14.05
11Rotterdam, Netherlands 12.23 12.3
12Port Klang, Malaysia 11.89 10.95
13Kaohsiung, Taiwan, China 10.26 10.59
14Antwerp, Belgium 9.65 8.98
15Dalian, China 9.45 10.13
16Xiamen, China 9.18 8.57
17Tanjung Pelepas, Malaysia 9.1 8.5
18Hamburg, Germany 8.82 9.73
19Los Angeles, U.S.A. 8.16 8.33
20Keihin Ports, Japan 7.52 7.85
21Long Beach, U.S.A. 7.19 6.82
22Laem Chabang, Thailand 6.82 6.58
23New York-New Jersey, U.S.A. 6.37 5.77
24Yingkou, China 5.92 5.77
25Bremen/Bremerhaven, Germany 5.48 5.78
Tráfico Marítimo de Contenedores
TOP 50 Mundial Puertos de Contenedores
Buques de Mayor Capacidad
14,000 TEU
Diseño del Buque:
Capacidad: 14.000 TEUTonelaje: 157.000 DWT
Longitud Total : 365.8 mtsBao: 48.8 mts
Calado: 15.2 mts
Expansión del Canal de Panamá
No obstante, buques de 16, 18 y 20 mil TEUs no caben
Maersk Triple EDemasiado grande para el Canal de Panamá Ampliado
Zapatos nuevos para:> Guatemala
> El Salvador
> Honduras
> Nicaragua
> Costa Rica
> Panamá
> Colombia
> ½ Venezuela
Expansión del Canal de Panamá
ACTUAL CAPACITY 4.500 TEUS
POTENTIAL DEPARTURE ROUTE FOR EXPANDED
TRADE
FUTURE CAPACITY 13.000 TEUS
PANAMA AS A DISTRIBUTION AXIS FOR
SOUTH AMERICA
NEW SERVICES “around the world"
TRÁFICO ACTUAL
INTENSIFICACIÓN
Posible impacto en Rutas Marítimas Internacionales
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
8,000,000
9,000,000
1996 2010 2015
Growth in Traffic Through the
Panama Canal (million TEU)
Triángulo de trasbordo –Cuenca del Caribe
P. CABELLOP. of SPAIN
SAN JUAN
COLON/MIT
CARTAGENA
KINGSTONCAUCEDO
FREEPORT
Expansión de Freeport en Bahamas US$ 250
millones
Jamaica invirtiendo US$ 660 millones para
convertirse en un Hub Logístico regional
Inversiones en Modernización
Inversiones en terminales de contenedores vs. Terminalesde Cruceros
Colombia Plan Maestro Intermodal
Hidrovías Cono Sur:
Argentina $33.2 Billones
Inversiones en Modernización
Brasil: NuevaPolítica Logística
Brasil: Reforma Institucional
Reduciendo Costos LogísticosMejor la
Competitividad US $2.5 billones en
infraestructura portuaria
¿Qué están haciendo en México?
52 Autopistas
80 Carreteras
3 Trenes de pasajeros
1 Nuevo Aeropuerto en
CDMX
25 Proyectos portuarios
1 Red Telecom
~83mil
millones
USD
Fuente: SCT
“Transformar a México en una plataforma logística de alto valor agregado y alcance global”
Presidente Pena Nieto, Foro Económico Mundial, 2016
Beneficios esperadosdel AFC
Reducción de tiempoimportar/exportar
Reducción de costoscomerciales
2 DIAS1.5 DIAS
ExportImport
-14.3% promedio-47% -94%
-18% manufactura
-10.4% agropecuario
2 elementos más relvantes• Buena Gestión• AutomatizaciónHillberry & Zhang (2015)
OCDE, Documentode Trabajo # 144 (2013)
Riesgo Cibernético en cada paso/Instituciones a causa de procesos más automatizados
AFC y ProcesosAutomatizados
ComercioIntra-Regional en ALC
Bajos niveles de Comercio Intra-regional
ComercioIntra-Regional en ALC
Fuente: Infolatam
El comercio Intrarregional en ALC no sólo no ha crecido sino ha disminuido.
ConsideracionesFinales
Los puertos de ALC: proceso de inversión y modernización eninfraestructura y legislación ante las tendencias globales.
• Necesario mejorar la infraestructura soft y hard paraincrementar competitividad (tiempos y costos) en los puertos.
• Mejorar la competitividad reducción de costos de transporte yde trasbordo de las mercancías.
• Trabajar para crear una red intermodal integrada mar-tierra.
• Mantener la más alta seguridad y protección en la cadena.
• Protección del medio ambiente como factor de competitividad
• El sector privado es el principal catalizador del cambio es entede innovación y competitividad.
• El Estado es responsible de legislación y políticas de incentivosfiscales para motivar APP.
Comisión Interamericana de Puertos
¡Muchas Gracias!
#OEA_CIP www.portalcip.org
Jorge Durán
Secretario
Comisión Interamericana de Puertos (CIP)