contracts for difference (cfds) kennzahlen qiii-2019€¦ · cfd-quartalsstatistik qiii-2019:...

Contracts for Difference (CFDs) – Kennzahlen QIII-2019

München, im November 2019

Statistik im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.V.

CFin - Research Center for Financial Services

▪ Rumfordstr. 42 ▪ 80469 München (Germany) ▪ Fon: +49 (0)89 20 20 84 79-0 ▪ Fax: +49 (0)89 20 20 84 79-11 ▪

1 CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.©

Zusammenfassung1

Gehandeltes Volumen 2

Anzahl der Transaktionen3

Kontenanzahl 4

Inhalt

Gehandeltes Volumen pro Transaktion5

Anhang6


CFD-Quartalsstatistik QIII-2019: Zusammenfassung

Im dritten Quartal 2019 wurde ein Volumen von 303 Mrd. Euro mit rund 12 Mio. Transaktionen gehandelt

1Gehandeltes Volumen: Bewegtes Underlying-Volumen; Summe aller Positionsgrößen, welche die CFD-Kunden handeln. Die Positionsgröße berechnet sich dabei als gezahlte Margin multipliziert mit dem Hebel

▪ Durchschnittlich wurde ein Volumen von 25.275 EUR pro Transaktion gehandelt Gehandeltes Volumen

pro Transaktion

Zusammenfassung

Gehandeltes Volumen1 ▪ Im dritten Quartal 2019 wurde ein Volumen von 303 Mrd. EUR gehandelt

Gehandelte Werte▪ Aktienindizes waren im dritten Quartal 2019 der beliebteste Basiswert beim Einsatz von CFDs. 88% des

gehandelten Volumens und 77% der Transaktionen entfielen darauf

Kontenanzahl ▪ Die Anzahl der Konten hat sich gegenüber dem Vorjahresquartal um 2% auf 195.389 Stück leicht reduziert

Anzahl der Transaktionen▪ Die Anzahl der Transaktionen beläuft sich im dritten Quartal 2019 auf 12 Mio. Stück, dies entspricht einem

Wachstum von rund 5% im Vergleich zum Vorjahresquartal


Gehandelte Basiswerte QIII-2019

CFD-Quartalsstatistik QIII-2019: Zusammenfassung

Die Anzahl der CFD-Konten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 2% auf knapp 195.000 Stück leicht reduziert

Gehandeltes Volumen

Anzahl der TransaktionenKontenanzahl

in

Stück

178.985

198.737 195.389

100.000

150.000

200.000

QIII-2017 QIII-2018 QIII-2019

in Mio.

Stück

in Mrd.

EUR

Aktienindizes; 88%

Aktien; 1% Devisen; 6%

Rohstoffe; 5%

Renten; 0,1%393,3

240,5

303,0

0

150

300

450


14,4

11,4 12,0

0

10

20


-21%+11% -2%

+5%

-39%

+26%

Marktkennzahlen im Überblick


356,9

554,1

435,4

393,3

240,5

303,0

0

150

300

450

600

QIII-2014 QIII-2015 QIII-2016 QIII-2017 QIII-2018 QIII-2019

CFD-Quartalsstatistik QIII-2019: Gehandeltes Volumen

Im dritten Quartal 2019 wurde ein Volumen von rund 303 Mrd. Euro gehandelt, im Vergleich zum Vorjahresquartal handelt es sich um eine Steigerung von knapp 26%

in Mrd.

EUR

Gehandeltes Volumen

-21%+55%

-10%

-39%

+26%



Das größte Volumen entfiel im dritten Quartal 2019 mit 88% auf Aktienindizes

▪ Anlagen in Devisen sind mit 6% des gehandelten Volumens weiterhin an zweiter Stelle

▪ Der Anteil der gehandelten Rohstoff-CFDs hat sich im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 5% erhöht

▪ Aktien und Renten spielen mit weniger als einem Prozent eine untergeordnete Rolle

Aktienindizes; 88%


Rohstoffe; 5%

Renten; 0,1%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten

- QIII-2018 -- QIII-2019 -

303,0

Mrd. EUR

Aktienindizes; 84%


Rohstoffe; 3%

Renten; 0,1%

240,5

Mrd. EUR



Der DAX hat mit 59% (Vorjahr 69%) den größten Anteil am gehandelten Volumen bei Aktienindizes

▪ Der Anteil des Dow Jones hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich auf 36% erhöht

▪ Der Anteil des Nasdaq ist nahezu konstant geblieben

▪ Der EuroStoxx, FTSE und Nikkei bilden die Schlusslichter unter den aufgelisteten Aktienindizes

DAX; 59%

FTSE; 0,1%

EuroStoxx; 0,3%

Dow Jones;

36%

Nasdaq; 3%

S&P 500; 0,1%

Nikkei; 1%

Sonstige; 1%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktienindizes

- QIII-2018 -- QIII-2019 -

DAX; 69%

FTSE; 0,2%

EuroStoxx; 0,2%

Dow Jones; 26%

Nasdaq; 3%

S&P 500; 1%

Nikkei; 0,1%

Sonstige; 1%

201,1

Mrd. EUR

266,6

Mrd. EUR



Das in Devisen gehandelte Volumen hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert

▪ EUR/ USD war mit 58% das am meisten gehandelte Devisenpaar in QIII-2019

▪ Der Anteil des Devisenpaares GBP/ USD hat sich mit rund 14% im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht

▪ Der Anteil der sonstigen Devisenpaare hat sich im Jahresvergleich auf 17% erhöht

EUR/ USD; 58%

USD/ JPY; 4%

GBP/ USD; 14%

AUD/ USD; 2%

USD/ CHF; 2%

USD/ CAD; 3%

Sonstige; 17%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Devisen

- QIII-2018 -- QIII-2019 -

EUR/ USD; 74%

USD/ JPY; 5%

GBP/ USD; 8%

AUD/ USD; 1%

USD/ CHF; 1%

USD/ CAD; 2%

Sonstige; 10%

31,3

Mrd. EUR

18,8

Mrd. EUR



Edelmetalle (Gold, Silber und Platin) sind in QIII-2019 mit 75% die am meisten gehandelten Rohstoff-CFDs

▪ Der Anteil der Energie-Werte (Brent, WTI, Benzin, Nat Gas und Heizöl) hat sich auf rund 24% deutlich reduziert

▪ Die Anteile der Agrar-Werte und Industriemetalle liegen bei 1% bzw. 0,2%

Agrar; 1%

Industriemetalle; 0,2%

Energie; 24%

Edelmetalle; 75%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Rohstoffe

- QIII-2018 -- QIII-2019 -

Agrar; 3%

Industriemetalle; 1%

Energie; 46%

Edelmetalle; 50%

6,0

Mrd. EUR

14,4

Mrd. EUR



Das gehandelte Volumen in Aktien-CFDs hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 1 Mrd. Euro erhöht

▪ Der Anteil deutscher Werte hat sich hingegen von 41% auf aktuell 62% deutlich erhöht

▪ US-amerikanische Werte haben sich im Vergleich zum Vorjahresquartal auf nun 21% mehr als halbiert

▪ Europäische Werte haben sich im Vergleich zum Vorjahr leicht erhöht

Deutschland; 62%

UK; 1%

USA; 21%

Europa (ex D und UK); 17%

Asien; 0%

Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktien

- QIII-2018 -- QIII-2019 -

Deutschland; 41%

UK; 1%USA; 48%

Europa (ex D und UK); 11%

Asien; 0,2%

1,9

Mrd. EUR

2,9

Mrd. EUR


12,6

19,9

15,714,4

11,412,0

0

10

20


CFD-Quartalsstatistik QIII-2019: Anzahl der Transaktionen

Die Anzahl der Transaktionen hat sich, im Vergleich zum Vorjahresquartal, um 5% auf 12 Mio. Stück erhöht

in Mio.

Stück

Anzahl der Transaktionen

-21%+58%

-8%

-21%

+5%


CFD-Quartalsstatistik QIII-2019: Anzahl der Transaktionen

Der größten Anteil der Transaktionen entfällt mit 77% auf den Basiswert Aktienindizes

▪ Die meisten Transaktionen in QIII-2019 entfielen, wie im Vorjahr, mit knapp 77% auf den Basiswert Aktienindizes

▪ Devisen folgten auf Platz 2 mit rund 12% der durchgeführten Transaktionen

▪ An dritter Stelle stehen Rohstoff-CFDs, deren Anteil sich auf knapp 8% beläuft

Aktienindizes; 77%

Aktien; 3%

Devisen; 12%Rohstoffe; 8%

Renten; 0,1%

Verteilung der Anzahl der Transaktionen nach Basiswerten

- QIII-2018 -- QIII-2019 -

Aktienindizes; 73%

Aktien; 5%

Devisen; 15%Rohstoffe; 7%

Renten; 0,2%

11,4

Mio.

12,0

Mio.


110.626

141.819

159.733

178.985

198.737195.389

0

50.000

100.000

150.000

200.000


CFD-Quartalsstatistik QIII-2019: Kontenanzahl

Die Kontenanzahl hat sich in QIII-2019, im Vergleich zum Vorjahr, um knapp 2% auf rund 195.000 Konten leicht reduziert

in

Stück

+28%

Kontenanzahl

+13%

+12%

+11% -2%


28.35327.873 27.761 27.337

21.074

25.275

0

10.000

20.000

30.000


CFD-Quartalsstatistik QIII-2019: Gehandeltes Volumen pro Transaktion

Das durchschnittliche Volumen pro Transaktion hat sich in QIII-2019 um 20% auf 25.275 Euro erhöht

Volumen pro Transaktion

in

EUR

-2%-0,1% -2% -23%

+20%


Zusammenfassung1

Gehandeltes Volumen 2

Anzahl der Transaktionen3

Kontenanzahl 4

Inhalt

Gehandeltes Volumen pro Transaktion5

Anhang6


Anhang: Methodik

Vorgehen:

Die Kennzahlen des Jahresvergleichs stützen sich auf eine Datenerhebung im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.V.

Die Erhebung bezieht sich auf den deutschen Markt und auf in Deutschland ansässige Kunden. Zur Berechnung des Gesamt-

marktes wurden Daten bei den beteiligten Unternehmen brokerport, Comdirect, consorsbank, FX Flat, Flatex, OnVista Bank,

SBroker und Vitrade erhoben.


Anhang: Ansprechpartner

CFin - RESEARCH CENTER FOR FINANCIAL SERVICES

◼ Rumfordstr. 42 ◼ 80469 München

◼ Fon: +49 (0)89 20 20 84 79-0 ◼ Fax: +49 (0)89 20 20 84 79-11

◼ E-Mail: [email protected]

CFD-Verband

◼ Postfach 16 02 41 ◼ 60065 Frankfurt am Main

◼ Fon: +49 (0) 2102 100 494-35

◼ E-Mail: [email protected] ◼ www.cfdv.de

contracts for difference (cfds) kennzahlen qiii-2019€¦ · cfd-quartalsstatistik qiii-2019:...

Documents