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I PAGAMENTI DELLE AZIENDE IN ITALIA, CENTRO SUD ITALIA ED EUROPA: trend a confronto

Barbara BianchiDun Trade Leader D&B Europe

2

ITALIA ed EUROPA:

1. Quadro economico: principali indicatori

2. Termini e ritardi di pagamento in Italia e in

Europa: nazioni e settori a confronto

3. Italia Centro Meridionale: focus

4. La fonte dei dati D&B: il Programma DUN

TRADE

5. Quello che avreste voluto sapere…


Trend dei pagamenti nell’Italia Centro-Sud: confronto Italia e Europa – Univ.tà Luiss Guido Carli - Roma, 5 ottobre 2004Copyright Dun & Bradstreet S.p.a. 2004

Scenari e prospettive economiche: trend in Italia ed Europa

Europa2001 2002 2003 2004e/f 2005f

Crescita reale del PIL (%)

1,5 0,8 0,5 1,9 2,4

Inflazione, media annuale (%)

2,3 2,3 2,1 2,0 1,8

Disoccupazione 8,0 8,4 8,9 8,8 8,6

Italia2001 2002 2003 2004e/f 2005f

Crescita reale del PIL (%)

1,7 0,4 0,3 1,0 2,1

Inflazione, media annuale (%)

2,3 2,6 2,8 2,4 2,2

Disoccupazione 9,6 9,0 8,8 8,6 8,5


Aziende in ritardo oltre i 30 giorni: ultime tendenze


Trend economici e pagamenti: nazioni a confronto alla fine del 2003

• Mercati in cui il PIL ha avuto un andamento stagnante o negativo registrano talvolta peggioramenti delle performance di pagamento:– Italia e Germania: contrazione dei termini di pagamento e allungamento

dei ritardi rispetto alle condizioni pattuite

– Francia: andamento positivo della crescita interna e del trend dei pagamenti nell’ultimo semestre 2003

– Olanda: riduzione dei ritardi e allungamento dei termini di pagamento a fronte di una contrazione dell’economia

• Le aziende tendono a migliorare i pagamenti nelle Nazioni più in crescita– Regno Unito e Spagna mostrano un trend economico più costante e

contenimento dei ritardi di pagamento

– In Belgio l’impulso positivo dell’economia globale ha influenzato PIL nazionale e performance di pagamento delle aziende


Termini e ritardi di pagamento in Italia e in Europa: nazioni e settori a confronto


Termini di Pagamento in Europa2001 2002 2003

Belgio 30-60 30-60 30-60

Francia 60-90 60-90 30-90

Germania 30-60 30-60 14-60

Spagna n.a. 60-90 30-90

Portogallo n.a. 90-120 60-120

Olanda 30-60 30-60 30-90

Regno Unito 30-60 30-60 30-60

Tendenza alla riduzione dei termini concordati con i fornitori• La Direttiva Comunitaria 2000/35/CE è stata recepita in tutte le nazioni analizzate

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Ritardi medi di pagamento: trend in

Italia e in Europa


Ritardi medi di pagamento: ultime tendenze in Italia e in Europa


Settori merceologici 2003: Italia ed Europa a confronto

21,4

14,8

23,825,2 24,3 23,4

20,2

23,0

17,317,9

12,7

16,8 16,4

19,3

0

5

10

15

20

25

30

Agric

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Servi

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Pubblic

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m.

Italia Europa


Settori con i maggiori ritardi: Italia & Europa

35,6

28,8 28,427,1

23,2 22,1 21 20,2 19,7

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ristor

anti e

bar

Comm

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Grand

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ciali

Edilizi

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izzat

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Italia 2003 Europa 2003

Italia 2002 Europa 2002


Nazioni e settori a confronto

• Ristoranti e bar, commercio al dettaglio e grande distribuzione sono i comparti con le performance peggiori anche in Belgio e nel Regno Unito

• Settori di tradizionale specializzazione mostrano i maggiori ritardi in Europa:– Commercio e produzione di tessile e abbigliamento in Italia e in Francia;

– Edilizia in tutti i suoi comparti in Germania;

– Industria manifatturiera in Olanda.

• Diversi comparti del commercio al dettaglio si distinguono anche in Belgio per le performance peggiori (+ 5/10 giorni in media)

• In Francia e Spagna sono i servizi ad essere più in ritardo: scuola, sanità, servizi ricreativi e commerciali

• Alcuni comparti dei trasporti si mantengono superiori alle medie nazionali in Olanda, Germania, Regno Unito e Spagna


Ritardi di pagamento e dimensione aziendale: Europa 2003


Tipologie di aziende e trend dei pagamenti: Italia ed Europa 2001-2003

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Italia 2003 42,6 48,5 24,6 8,2 14,2 15 26,2 23,5 43,2 36,5 49,2 68,3

Europa 2003 39,3 37,6 28,8 36,8 22,9 30,1 37,6 33,3 37,8 32,2 33,5 29,9

Italia 2001 47,9 53,2 44,3 21,4 15,3 17,8 25,4 35,3 36,7 28,9 30,3 43,3

Europa 2001 45,6 40,5 32,9 23,6 20,2 26,2 32,6 39,5 34,2 33,3 34,5 36,8

micro - regolare

piccole - regolare

medie - regolare

grandi - regolare

micro - 1-14 gg ritardo

piccole - 1-14 gg ritardo

medie - 1-14 gg ritardo

grandi - 1-14 gg ritardo

micro - 15+ gg ritardo

piccole - 15+ gg ritardo

medie - 15+ gg ritardo

grandi - 15+ gg ritardo


Nazioni e tipologie di aziende a confronto

• Le GRANDI aziende in Europa mostrano trend positivi di pagamento, ma pagano ancora con oltre 15 giorni di ritardo in Francia il 50% delle aziende e in Belgio e Olanda circa il 47%

• Le MICRO realtà sono le più puntuali in tutte le nazioni, ad eccezione della Spagna e dell’Italia, dove le PICCOLE sono più puntuali

• Le MEDIE aziende in Francia sono la categoria con maggiori ritardi (52% oltre i 15 giorni), in Belgio, Regno Unito e Olanda concentrano i ritardi entro i 14 giorni


Italia Centro Meridionale: focus termini e ritardi di pagamento


Termini di pagamento in Italia: 2001 - 2003

D&B Copyright 2004


Aree geografiche a confrontopronto cassa 15gg 30gg 45gg 60gg 75gg 90gg 120gg

ITALIA TOTALE2001 7,9% 4,2% 28,1% 5,8% 31,1% 0,2% 17,9% 4,8%2002 15,9% 4,0% 23,9% 2,7% 29,6% 0,3% 19,1% 4,5%2003 19,3% 6,0% 26,5% 2,8% 25,8% 0,3% 15,8% 3,5%

Italia nord occidentale2001 7,9% 3,3% 23,4% 5,6% 33,1% 0,2% 20,0% 6,5%2002 12,1% 3,8% 20,9% 2,6% 30,7% 0,3% 22,1% 7,4%2003 13,6% 5,4% 27,5% 2,2% 26,7% 0,3% 18,2% 6,1%

Italia nord orientale2001 7,5% 4,1% 29,0% 4,2% 35,0% 0,2% 16,8% 3,6%2002 11,0% 3,5% 29,4% 2,1% 33,8% 0,3% 16,5% 3,1%2003 14,3% 5,8% 28,1% 2,3% 30,3% 0,3% 16,0% 2,8%

Italia centrale2001 7,0% 4,2% 29,1% 6,3% 29,2% 0,1% 18,8% 5,3%2002 15,5% 5,4% 24,3% 2,4% 28,7% 0,2% 19,6% 3,9%2003 18,7% 8,6% 28,3% 2,6% 24,9% 0,2% 14,2% 2,5%

Italia meridionale2001 9,7% 5,4% 32,0% 6,8% 26,3% 0,2% 16,3% 3,4%2002 25,2% 4,5% 20,5% 3,4% 25,0% 0,3% 17,8% 3,3%2003 30,3% 5,7% 22,3% 3,8% 21,9% 0,2% 13,6% 2,2%

Italia insulare2001 8,6% 4,7% 30,7% 7,7% 28,0% 0,2% 16,4% 3,7%2002 22,2% 2,3% 23,7% 3,2% 26,1% 0,3% 18,6% 3,7%2003 25,3% 2,3% 24,7% 3,6% 23,7% 0,3% 17,0% 3,0%

D&B Copyright 2004


Italia Centro-Meridionale e Lazio – Termini di Pagamento a confronto


Italia: % di aziende in ritardo - 2003

2001 2002 2001/2002 2003 2002/2003

Italia nord occidentale

28,8% 29,1% 0,3% 31,3% 2,2%

Italia nord orientale

24,5% 25,1% 0,6% 28,2% 3,2%

Italia centrale

37,0% 36,3% -0,7% 37,8% 1,5%

Italia meridionale

48,8% 45,6% -3,2% 46,5% 0,9%

Italia insulare

53,6% 49,2% -4,4% 49,3% 0,1%

• L’Emilia Romagna era la regione più puntuale d’Italia (27% di ritardi), la Calabria quella con maggiori pagamenti in ritardo (54%)


Italia: anticipazioni 2004 - giorni medi di ritardo per Regione e Area


Rating aziende Italia: focus per regione e area


La fonte dei dati D&B: il Programma DUN TRADE


Il metodo D&B: dalla fattura all’esperienza di pagamento

• Oltre un miliardo di transazioni commerciali costantemente monitorate:– Aggiornamenti quotidiani – medie storiche ponderate

– Dati puntuali – applicazione di indici esclusivi D&B

• Controlli formali e sostanziali delle informazioni:– Accuratezza dei dati conforme al processo DUNSRight

– Normalizzazione dei dati rispetto a differenti tempi e modalità di rilevazione

• Analisi aggregate a differenti livelli:– Abitudini di pagamento a livello nazionale, settoriale, di gruppo e in

relazione alla dimensione aziendale

– Performance di pagamento per singola azienda


Da trend individuali e personalizzati…


…fino agli aggiornamenti trimestrali dei trend nazionali


Sito Partecipanti DUN TRADE: utilizzi e vantaggi

• Analizzare come i Vostri clienti vi pagano in media rispetto a come pagano tutti gli altri fornitori e in particolare i fornitori del vostro stesso settore merceologico.

• Individuare specifici clienti con performance di pagamento negative per i quali potrebbe essere necessario intraprendere azioni mirate.

• Verificare le abitudini di pagamento di aziende in particolari settori merceologici – ad esempio analizzare qual’è il comportamento di pagamento di un Vostro cliente rispetto alle performance delle aziende dello stesso settore merceologico in Italia o in altre nazioni Europee.

• Identificare le caratteristiche più importanti del Vostro portafoglio clienti – ad esempio determinare qual è il profilo dei Vostri clienti migliori in relazione alle loro abitudini di pagamento, alla dimensione della società, alla data di costituzione e al settore merceologico


Quello che avreste voluto sapere……su di voi!


Aree di provenienza…


Forma giuridica…


Rating…


… e pagamenti


Per maggiori informazioni sul Programma DUN TRADE®

Dnb.it/duntrade/duntrade.html

Per visualizzare la demo dei servizi riservati in esclusiva ai Partecipanti al Programma DUN TRADE®

https://dun-trade.dnb.com


Per scaricare la versione completa dello Studio Pagamenti 2003:

www.dnb.com/it

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