Кукуруза & соя: предпочтения сельхозпроизводителей

Анна БуркаАналитик АПК-Информ

Anna BurkaAnalyst of APK-Inform

Corn & soybeans: preferences of agrarians

Динамика производства кукурузы и сои в Украине Dynamics of production of corn and soybeans in Ukraine

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/150

50010001500200025003000350040004500

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

439 752 671 558 644

1,076 1,134 1,476 1,370

1,806

613 890 723 813

1,044

1,680

2,264 2,410

2,774

3,882

1.431.24 1.24

1.511.68 1.62

2.041.71

2.052.17

Посевная площадь, тыс. га / Sown area, thsd. haВаловой сбор, млн. т / Gross harvest, mln. tУрожайность, т/га / Yield, t/ha

Соя/Soybeans

05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/150.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

1.71 1.78 2.09 2.52 2.15 2.71 3.62 4.63 4.89 4.697.17 6.43 7.42

10.81 10.49 11.9522.84 20.96

30.95 28.504.32

3.74 3.90

4.69 5.024.51

6.44

4.79

6.41 6.16

Посевная площадь, млн. га / Sown area, mln. haВаловой сбор, млн. т / Gross harvest, mln. tУрожайность, т/га / Yield, t/ha

Кукуруза/Corn

Изменение структуры посевных площадей в Украине

Changing in the structure of sowing areas in Ukraine

2010 2011 2012 2013 2014 -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%

26,952 27,755 27,799 28,329 27,239

10%

13%

17% 17% 17%

4% 4%5% 5%

7%

Вся посевная площадь / Total sown areaДоля кукурузы / The share of maizeДоля сои / The share of soy

2010 2011 2012 2013 20140%

20%

40%

60%

80%

100%

64% 67% 67% 68% 65%

21% 16% 14% 14% 12%

15% 16% 19% 18% 22%

Подсолнечник / Sunflower Рапс / Oilseed rapeСоя / Soy

2010 2011 2012 2013 20140%

20%

40%

60%

80%

100%

43% 43% 37% 41% 41%

30% 24%22% 21% 21%

18% 23%30% 30% 32%

9% 10% 11% 8% 7%

Пшеница / Wheat Ячмень / Barley Кукуруза / Maize Другие / Others

Перспективы урожая кукурузы в Украине в 2015 году

Prospects for the maize harvest in Ukraine in 2015

Планы аграриев по изменению посевных площадей под кукурузой в 2015 году

Farmers' plans for changing of sown areas under the maize in 2015

Причины изменения посевных площадей под кукурузой

Reasons for changing of sown areas under the maize

Без изменений / No changes;

75%

Увеличение / Growth; 6%

Сокращение / Reduction;

10%

Начато выращивание

/ Growing have been

started; 3%

Отказ от выращивания / Sowing were disclaimed; 6%

2014 2015 Изменение, %

Change, %Посевная площадь, тыс. га

Sown area, thsd. ha 4 691 4 300 -8%

Урожайность, ц/га Yield, cwt/ha 61,6 58,2 -5%

Валовой сбор, тыс. тонн Gross harvest, thsd. t 28 497 24 289 -15%

Cоблюдение севооборота Maintenance of crop rotationCобственное потребление на фураж Internal consumption for feed

Высокая стоимость МТР / The high cost of materials and technical resourcesНедостаток финансовых средств / Lack of financial resourcesУвеличение площадей в пользу другой культуры / An increase of areas for the benefit of another culture

Перспективы урожая сои в Украине в 2015 году Prospects for the soy harvest in Ukraine in 2015

Планы аграриев по изменению посевных площадей под соей в 2015 году / Farmers' plans for changing of

sown areas under the soy in 2015

Увеличена / Growth; 15%

Уменьшена / Reduction; 4%

Без изменений / No changes;

72%

Начали сеять / Growing have

been started; 6%

Отказались от выращивания /

Sowing were disclaimed; 3%

Причины изменения посевных площадей под соей / Reasons for changing of sown areas under the soy

2014 2015 Изменение, %

Change, %Посевная площадь, тыс. га

Sown area, thsd. ha 1 806 2 150 19%

Урожайность, ц/га Yield, cwt/ha 21,7 19,7 -9%

Валовой сбор, тыс. тонн Gross harvest, thsd. t 3 882 4 193 8%

Высокий спрос / High demandОжидания благоприятной ценовой конъюнктуры / Expectations of favorable pricing environmentВысокий уровень рентабельности / The high level of profitability

Соблюдение севооборота / Maintenance of crop rotationВысокие затраты на материально-технические ресурсы / High costs of materials and technical resources

22%

30%

24%

24%

0% 10% 20% 30% 40%

меньше / less than 3000

3000-3500

3500-4000

больше / over 4000

2014

16%

19%

27%

38%

0%10%20%30%40%

меньше / less than 5000

5000-6000

6000-7000

больше / over 7000

2015

3%

80%

15%

3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

менее / less than 2000

2000-4000

4000-6000

более / over 6000

2014

3%

29%

59%

9%

0%20%40%60%80%

менее / less than 4000

4000-6000

6000-8000

более / over 8000

2015

Затраты на производство кукурузы и сои в Украине, грн/га Cost of production corn and soybeans in Ukraine,

UAH / ha

*Доля с/х производителей несущих затраты в указанном диапазоне The share of agricultural producers carrying out expenses in specified range

Кукуруза/Corn

Соя/Soybeans

В среднем себестоимость кукурузы в 2,8

раза меньше, чем у сои / On average, corn prime cost is 2.8 times smaller

than the soybeans

11/12 12/13 13/14 14/15 15/16* -

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

24.2 22.4

32.5 30.8

26.2

5.9 6.2 7.9 7.8 7.6

15.2 12.7

19.8 19.0 15.6

Общее предложение / Total supplyКормовое и продовольсвенное потребление / Feed and food consumptionЭкспорт / Export

Экспорт кукурузы из Украины, тыс. тонн / Corn export from Ukraine, ths. tonnes

окт ноя дек янв фев мар апр май июн июл авг сен0

50010001500200025003000350040004500

0

5

10

15

20

25

1.23.4

6.18.0

10.212.0

14.0

1.3

4.6

8.511.0

13.516.1

17.518.8 19.1 19.5 19.6 19.8

2013/14 2014/15Всего 2014/15 / Total 2014/15 Всего 2013/14 / Total 2013/14

Общ

ий э

кспо

рт, м

лн. т

онн

Tota

l exp

ort,

mln

. ton

nes Экспорта за 7

месяцев – 2,3 млрд. USD / Export for 7

months – 2.3 bln. USD

Баланс предложения и распределения кукурузы, млн. тонн Balance of corn supply and demand, mln. tonnes

Доля экспорта в среднем составляет

60% / An average export

share is 60%

Баланс предложения и распределения сои, млн. тонн Balance of soybeans supply and demand, mln. tonnes

11/12 12/13 13/14 14/15 15/16* -

500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

2,224 2,427 2,800

4,042 4,332

514 669 908 1,050 1,200

1,338 1,323 1,248

2,300 2,450

Общее предложение / Total supply Переработка на масло / Processing into oilЭкспорт / Export

Sep/ Oct/ Nov/ Dec/ Jan/ Feb/ Mar/ Apr/ May/ Jun/ Jul/ Aug/0

50100150200250300350400450500

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

0.010.12

0.39

0.690.86 0.971.05 1.14 1.19 1.22 1.24 1.25

0.03

0.280.66

1.121.31

1.581.80

1.94

2013/14 2014/15 Всего 2013/14 Всего 2014/15

Общ

ий э

кспо

рт, м

лн. т

онн

Tota

l exp

ort,

mln

. ton

nes Экспорт за 8

месяцев – 736 млн. USD / Export for 8

months – 736 mln. USD

Экспорт сои из Украины, тыс. тонн / Soybeans export from Ukraine, ths. tonnes

Доля экспорта в среднем составляет

55% / An average export

share is 55%

Ценовая динамика кукуруза & сояPrice dynamics corn & soybeans

Oct-13

Oct-13

Nov-13

Dec-13

Dec-13Jan

-14

Feb-14

Feb-14

Mar-14

Apr-14

Apr-14

May-14

Jun-14

Jun-14Jul-1

4Jul-1

4

Aug-14

Sep-14

Sep-14

Oct-14

Nov-14

Nov-14

Dec-14Jan

-15Jan

-15

Feb-15

Mar-15

Mar-15

Apr-15

May-15

800.01300.01800.02300.02800.03300.03800.04300.04800.0

Кукуруза фуражная (предложение), грн/т / Fodder maize (supply), UAH/tКукуруза фуражная (спрос, переработка), грн/т / Fodder maize (demand, processing), UAH/tКукуруза фуражная (спрос, экспорт), грн/т / Fodder maize (demand, export), UAH/tКукуруза фуражная (спрос, СРТ-порт), грн/т / Fodder maize (demand, CPT-port), UAH/t

Sep-13

Sep-13

Oct-13

Nov-13

Nov-13

Dec-13Jan

-14Jan

-14

Feb-14

Mar-14

Apr-14

Apr-14

May-14

Jun-14

Jun-14Jul-1

4

Aug-14

Aug-14

Sep-14

Oct-14

Oct-14

Nov-14

Dec-14Jan

-15Jan

-15

Feb-15

Mar-15

Mar-15

Apr-15

May-15

3000.0

4000.0

5000.0

6000.0

7000.0

8000.0

9000.0

10000.0

11000.0

12000.0

13000.0

Соя (спрос, EXW) / Soybeans (demand, EXW)Соя (предложение, EXW) / Soybeans (supply, EXW)Соя (спрос, CPT, экспорт), грн. / Soybeans (demand, CPT, export), UAH

Средняя цена на сою практически в 3 раза выше цены на

кукурузу / An average soybeans price is almost 3

times higher than corn price

Ценовая динамика кукуруза & сояPrice dynamics corn & soybeans

Sep-13

Sep-13

Oct-13

Oct-13

Nov-13

Nov-13

Dec-13

Dec-13Jan

-14Jan

-14

Feb-14

Feb-14

Mar-14

Mar-14

Apr-14

Apr-14

May-14

May-14

Jun-14

Jun-14Jul-1

4Jul-1

4

Aug-14

Aug-14

Sep-14

Sep-14

Oct-14

Oct-14

Oct-14

Nov-14

Nov-14

Dec-14

Dec-14Jan

-15Jan

-15

Feb-15

Feb-15

Mar-15

Mar-15

Apr-15

Apr-15

May-15

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

500.0

550.0

600.0

Кукуруза фуражная (предложение, FOB) / Fodder maize (supply, FOB) Соя (предложение, FOB) / Soybeans (supply, FOB)

Средняя разница в цене в текущем сезоне 230 USD/т / An average

difference in price for this season is 230 USD/t

Динамика экспортных цен определялась конъюнктурой мирового рынкаDynamics of export prices was determined by the world market situation

Мировое производство и потребление, млн.тоннWorld production and consumption, mln. t

2011 2012 2013 2014 2015* -

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

900.0

1,000.0 888.1 869.1

990.6 996.1 989.8 866.8 869.4

946.0 971.8 988.3

132.1 136.5 173.8 192.5 191.9

Производство / Production

Внутреннее потребление / Domestic consumption

Конечные запасы / Ending stocks

2011 2012 2013 2014 2015* -

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

240.4 268.8 283.3

317.3 317.3 258.4 261.9 274.6

291.8 304.3

54.1 56.5 63.4 85.5 96.2

Производство / ProductionВнутреннее потребление / Domestic consumptionКонечные запасы / Ending stocks

Кукуруза/Corn

Соя/Soybeans

Высокий уровень производства и переходящих

остатков / High level of production and

over stocks

Что выбрать?/What is the choose?

КукурузаCorn

СояSoy

Высокая доля внутренней переработки High share of domestic processing

Высокий спрос со стороны экспортеров High demand from exporters

Высокая суммарная прибыльность от продуктов переработки /High overall

profitability of processing products

Хороший предшественникGood predecessor

Стабильно высокий спрос на мировом рынке / Stably high demand on the world

market

Высокая урожайностьHigh productivity

Крупный межгосударственный контракт Large international contract

Высокая емкость мирового рынка High capacitance of the world market

Средняя выручка от реализации:

Общая – 1,3 млрд.USDУдельная - 385 USD/т

Average revenue from sale:Total – 1.3 bln.USD

Specific – 385 USD/t

Средняя выручка от реализации:

Общая – 4,2 млрд.USDУдельная - 158 USD/т

Average revenue from sale:Total – 4.2 bln.USD

Specific – 158 USD/t

Спасибо за внимание!

Анна БуркаАналитик АПК-Информ

Anna BurkaAnalyst of APK-Inform

Thank You for Your attention!