Corporación Interamericana de Entretenimiento, S.A. de C.V.

Consejo de AdministraciónTercer Trimestre de 2003

Octubre 27 de 2003

Agenda

Desempeño operativo y nuevos proyectos

Desempeño financiero

Anexos: estadísticas operativas

2

OCESA Entretenimiento

3

El crecimiento presente y futuro de OCEN provendrá de:

Incremento en el número de conciertos gruperos y otros eventos dirigidos a los socio- demográficos C y D.

Ferias populares: Ciudad de México, Texcoco, Pachuca; 10 prospectos en el mediano plazo en la región central del país.

Eventos deportivos: - De espectáculos: motor cross, motor sport, monster trucks, nauticopas - De participantes: voleibol de playa, triatlón, maratón, etc.

Resultados del Gran Premio Telmex Gigante (Cd. de México, Oct. 2003): asistencia superior a la del evento de 2002.

CIE-Parques de Diversión

4

Wannado Miami:

Ventas y patrocinios:

- Cincuenta y cinco clientes clave: diferentes sectores e industrias.

Construcción y Edificación:

- Finalización del diseño del inmueble.- Inicio de construcción de atracción temáticas.

Mercadotecnia y Comunicación:

- www.wannadocity.com- Desarrollo del Plan de Mercadotecnia para clientes (publicidad, promociones, ventas grupales y relac. públicas).- Establecimiento de vínculos con asociaciones comunales y educativas.

Complejo Las Américas

5

Expansión de red de Sports Books y Yaks:

2 locales en 3T03 (Plaza Cuicuilco y Plaza Exhibimex); 21 locales en funcionamiento.

Cinco locales en terminación (apertura 4T03); 25 Sports Books y Yaks al cierre de 2003: - Plaza Misterios (Ciudad de México) - Cinemex Coacalco (Ecatepec) - Centro Comercial Carrefour (Aguascalientes) - Galerías Zapopan (Zapopan) - Plaza del Sol (Chihuahua)

Siguientes proyectos a concretarse: Villahermosa y Querétaro.

Proyecto “Granja Las Américas”:

Apertura: Mayo de 2004. Inversión aproximada de US$5.6 millones, 100% financiable a través

de patrocinios publicitarios. Ventas anuales: US$7.5 millones. Catorce patrocinios confirmados y 23 en proceso de confirmación.

Área Internacional

6

Argentina:

Alianzas con promotores locales como Pop Art y Martín Gontad. Estabilidad en nivel de asistencia al Zoológico e incremento en per capita.

Brasil:

Promoción de eventos locales/juveniles en base a la experiencia lograda a través de Sandy e Junior y el Circo Imperial Chino.

España:

Renovación de oferta teatral: puesta de Cabaret en Sep.03, y próximamente de CATS quien sustituirá a Fantasma de la Ópera.

Nuevo Teatro Alcalá de Madrid.

Estados Unidos: Reestructura operativa y administrativa de CIE-Hauser. Promoción de presentaciones domésticas de talento artístico como Metallica y Shania Twain.

Próximos Eventos

Vicente Fernández

Ana Gabriel

Banda El Recodo

Joan Sebastian

Cats

Cabaret

Fantasma de la Ópera

ZZ Top

Jarabe de Palo

Marilyn Manson, Korn

& Apocalyptica

La Ley

Animal

Madre Deus

King Crimson

Placebo / Ceratti

Juanes

Maná

Ana Torroja

Yair

Fito Paez

AFI

Evanescence

Sara Brightman

Metallica

Carlos Santana

Alejandro Sanz

Fleetwood Mack

Feria de Texcoco

Carl Cox

Quilmes Rock

Creamfields

Moonk Park

Los Piojos

Nuts

Ricardo Arjona

Fabio Junior

Roberto Carlos

Rouge

Zezé de Camargo e Luciano

Maria Rita Mariano

Leonardo

Marina Lima

Xuxa

J. Quest

KD Lang

Culture

Echo & the Bunnymen

Ana Carolina

Cidade Negra

Skank

7

Agenda

Desempeño operativo y nuevos proyectos

Desempeño financiero

Anexos: estadísticas operativas

8

Ingresos

EBITDA Margen EBITDA

Capital Contable

Cobertura de intereses (x)

Deuda / Capital Contable (x)

Estadísticas Financieras Clave

9

1,687

38622.9%

7,959

3.94

0.56

3T03 3T02 Var. 9M03 9M02 Var.

1,508

34823.1%

6,938

3.93

0.66

12%

11%

15%

0%

(15%)

4,697

1,08323.1%

N.A.

3.66

N.A.

4,350

1,01723.1%

N.A.

3.86

N.A.

8%

6%

N.A.

(5%)

N.A.

Ingresos Trimestrales

10

Los ingresos trimestrales crecieron 12% para ubicarse en Ps.1,687 MM.

Ingresos Trimestrales(millones de pesos de septiembre de 2003)

1,135

201 173

1,289

223175

Entretenimiento Comercial Servicios

3T02 3T03

+ 14%

+ 11%+ 1%

Ingresos Acumulados

11

En los primeros nueves meses, los ingresos acumulados fueron de Ps.4,697 MM, 8% más que en 2002.

Ingresos Acumulados(millones de pesos de septiembre de 2003)

3,266

585 499

3,522

635 539

Entretenimiento Comercial Servicios

9M02 9M03

+ 9% + 8%.

+ 8%

Deuda

12

Al cierre del tercer trimestre, la deuda sumó Ps.4,442 MM.

C.P.13%

L.P.87%

Pesos50%

UDIs47%

Dólares3%

Por Vencimiento Por Denominación

Estructura

9M03 9M02

EBITDA / Intereses (x)

Deuda / Capital (x)

3.66

0.56

3.86

0.66

Var.

(20 pb)

(10 pb)

Agenda

Desempeño operativo y nuevos proyectos

Desempeño financiero

Anexos: estadísticas operativas

13

Eventos en Vivo

14

Incremento de 47% en el número de funciones realizadas en la región, para llegar a 3,749 en los primeros nueve meses de 2003.

La asistencia a estos eventos bajó 13% para llegar a 5 millones en el mismo período.

Deportivos0.1%

Corporativos1.1%

Culturales0.2%

Familiares3.8%

Conciertos Anglo1.5%

Teatro Gran Formato

38.5%

Conciertos Latinos15.5%

Teatro Revista39.1%

Corporativos4.9%

Culturales2.7%

Familiares6.0%

Conciertos Anglo7.7%

Teatro Gran Formato

36.7%

Conciertos Latinos35.5%

Teatro Revista6.5%

9M02 9M03

Parques de Diversión

15

7.7 millones de personas visitaron los parques de diversión de CIE en México y Colombia, incluyendo el Zoológico de Buenos Aires, 6% más que en 9M02.

Visitantes a Parques(millones)

0.4

1.0

1.6

3.5

0.80.5

1.1

1.5

3.6

0.9

Acapulco Bogotá Bs. As. Cd. México Guadalajara

9M02 9M03

+ 25%

+ 10%

- 6%

+ 3%

+ 13%

Hipódromo de las Américas

16

Durante los primeros nueve meses del año, 493 mil personas visitaron el Hipódromo, en comparación a 499 mil en el mismo período de 2002.

El consumo per capita de alimentos, bebidas y apuestas se situó en Ps.638 en el período, 7% menos que en los primeros nueve meses del año anterior.

133

127

Funciones

9M02 9M03

1,175

1,145

Carreras

9M02 9M03

- 3%- 5%

Centro Banamex

En los primeros 9 meses de 2003, el Centro Banamex alojó 37 exposiciones y 397 convenciones y eventos sociales; 42% y 65% más que en el mismo periodo de 2002.

El backlog para los últimos tres meses del año está compuesto por 96 eventos, permitiendo cerrar 2003 con 530 eventos, 2.5 veces más que en el año anterior.

Los eventos programados para ser llevados a cabo en los últimos tres meses del año incluyen:

Expo Rest-Hotel Abastur Expo CIHAC Expo Beauty Shop Expo Óptica Foro Estratégico AMAP Expo Yate Expo Inmobiliaria Expo Salud Internacional – CANIFARMA Congreso AMDA Postventa Expo Conferencia Silanes Expo de Expos E-world Entertainment Bazar Navideño Auto Expo

17

Puentes Peatonales

El inventario de puentes peatonales creció 12% para ubicarse en 122 estructuras, y el número de anuncios publicitados se incrementó en 9% para llegar a 431.

Anuncios Publicitados

130

185

224

26 26

4

132

217

228

26 26

4

Edo.Méx. Nvo. León Jalisco Puebla S.L.P. Tamaulipas Sinaloa

Sep. 02 Sep. 03

18

+ 2%

+ 17%

+ 100%

Cineminutos

Incremento de 20% en cineminutos proyectados en salas de Cine, para llegar a 104,163 cineminutos en los primeros nueve meses de 2003.

19

1,181

1,280

Salas

Sep. 02 Sep. 03

86,453

104,163

Cineminutos

9M02 9M03

+ 8% + 20%