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Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni

Corporate Finance

2012

BIM Corporate Finance 2

1. Overview della Banca


Indice

2. BIM Corporate Finance

3. Referenze

Equity Capital Market

M&A

Consulenza Finanziaria

4. Contatti

3

11

19

23

26

29

BIM Corporate Finance



Nasce a Torino la Commissionaria di Borsa Intermobiliare

Intermobiliare S.p.A. si quota alla Borsa Valori di Milano

La commissionaria di Borsa si trasforma in Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)

Intermobiliare diventa Banca e nasce Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.

Viene fondata Bim Suisse S.A., banca privata di indirizzo svizzero con sede a Lugano, interamente controllata da

BIM

Banca Intermobiliare, in joint venture con il gruppo Fondiaria-SAI, crea BIM Vita, per rispondere alle esigenze dei

Clienti nel settore assicurativo

Banca Intermobiliare acquisisce Symphonia SGR, società di gestione del risparmio fondata nel 1994 da Angelo

Abbondio

Nasce BIM Insurance Brokers, società partecipata al 51% da Banca Intermobiliare e per la restante parte in capo a

professionisti del settore, attiva nel campo del brokeraggio assicurativo

BIM SGR e Symphonia SGR si fondono, dando vita a un’unica realtà operante sotto il nome di “Symphonia SGR”

Banca Intermobiliare sigla un accordo con Veneto Banca Holding S.c.p.A. e amplia le proprie attività nel private

banking attraverso l’acquisizione del controllo di Banca IPIBI Financial Advisory, già Intra Private Bank.

Contestualmente Veneto Banca Holding entra con una quota del 40% nel capitale della holding CoFiTo, che detiene

il 52,3% di Banca Intermobiliare

Veneto Banca acquisisce il controllo di Banca Intermobiliare mediante la fusione per incorporazione di CoFiTo e

lancia l’Opa obbligatoria sul residuo capitale di Banca Intermobiliare


Storia

1981

1991

1993

2003

2002

2001

1997

2006

2008

2009

2010



3. Referenze

4. Contatti


Private Banking /

Corporate Finance

Financial Advisory e

distribuzione

Asset Management

Prodotti Assicurativi

Servizi Fiduciari

100%

67,2%

100%

51%

50%

100%


Struttura della Banca

Intermediazione e

gestione titoli

Credito

Corporate

Finance

Consulenza

Servizi Bancari

Gestione della liquidità

per la clientela

istituzionale

Custodia e

amministrazione

titoli off-shore

Servizi bancari

off-shore

Advisory

Servizi bancari

Custodia e

amministrazione titoli

Fondi comuni

Gestioni

patrimoniali

Hedge funds Mandati di gestione

istituzionali

Brokeraggio

assicurativo

Fondi pensione

Fondi vita

Polizze strutturate

Servizi fiduciari

Trust

Successione



3. Referenze

4. Contatti


Un leader nei servizi di intermediazione finanziaria


Ranking per AUM (Fonte: AIPB – dati a Settembre 2011) BIM in breve

Banca Intermobiliare opera sul territorio italiano in 30 città mediante le proprie filiali ed i propri uffici, ed attraverso più di 900 dipendenti dei

quali circa 350 private banker dedicati all’assistenza del Cliente. E’ inoltre presente in Svizzera, a Lugano, con una banca interamente

controllata (BIM Suisse S.A.).

BIM mette a disposizione degli investitori (privati, famiglie, imprese, istituzioni) soluzioni personalizzate e completamente integrate per

rispondere a qualsiasi esigenza di natura finanziaria.

Attiva nella gestione del risparmio e degli investimenti di privati ed istituzioni, realizza e distribuisce prodotti gestiti (tradizionali, alternativi e

vita), servizi di intermediazione, servizi di Corporate Finance, oltre ad una gamma completa di servizi bancari e fiduciari.

Con 14 miliardi di Euro di raccolta complessiva, BIM si classifica ottava nella classifica globale degli operatori Private aderenti ad AIPB e

prima fra gli operatori specializzati ed interamente dedicati al Private Banking (fonte AIPB).



3. Referenze

4. Contatti

14,1 mln di Euro

935

556 mln di Euro

403 mln di Euro

Asset Under

Management

Dipendenti

Capitalizzazione media

Patrimonio Netto

Dati aggiornati a Dicembre 2011


2,2

2,25

2,3

2,35

2,4

2,45

2,5

2,55

2,6

2,65

2,7

2,75

2009 2010 2011

RWA ( € mln) Tier 1 Ratio Consolidato

Raccolta Totale (Euro mld)

Risultati Consolidati (Euro mln)

Solidità Patrimoniale (Tier 1 Ratio)

Key financials (Euro mln)

Patrimonio Netto

Masse amm.te totali

di cui raccolta gestita

Utile netto

Numero dipendenti

Filiali in Italia

Uffici di Symphonia

Capitalizzazione media

2009

403

13.931

5.047

9

861

29

11

464

2010

410

13.921

5.801

10

896

29

11

625

2011

403

14.061

5.505

15

935

29

11

556

Principali informazioni economiche e finanziarie




3. Referenze

4. Contatti

132,4 125,5

103,7

29,12 27,94 30,6

8,6 10,3 15

0

20

40

60

80

100

120

140

2009 2010 2011

Margine di intermediazione Margine di interesse Utile netto consolidato

2,2 1,8 2,5

5,3 5,8 5,5

6,4 6,3 5,6

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2009 2010 2011

Diretta gestita Indiretta gestita Indiretta amministrata

9,87%

11,47%

10,62%

13,9 13,9 14,0



Azionisti e Governance

Fonte: Consob, 29 febbraio 2012

Roberto Ruozi

Presidente

Flavio Trinca Pietro D'Aguì

Vice-Presidente Amministratore Delegato

Membri del CdA

Giuseppe Santonocito

Massimo Malvestio

Angelo Ceccato

Matteo Cordero Di Montezemolo

Mauro Cortese

Anna Belfiore

Consiglio di Amministrazione

Fonte: Dati Societari

Luigi Fumagalli

Cesare Ponti

Azionisti

L’ingresso di BIM nel 2010 in un gruppo bancario nazionale quale Veneto Banca costituisce una importante novità rispetto al passato e

assicura un supporto più strutturato per rispondere alle nuove sfide offerte dal contesto competitivo.

La presenza nell’azionariato di importanti famiglie di imprenditori e l’impegno di alcuni soci fondatori testimonia l’unicità della banca nel

mondo finanziario italiano.

Nel mese di Aprile 2010 BIM ha provveduto al rinnovo del proprio Consiglio di Amministrazione che risulta attualmente composto di undici

membri, la maggioranza dei quali indicati dal gruppo Veneto Banca.

Quotata dal 1991, la società capitalizza a Marzo 2012 circa 500 Milioni di Euro.



3. Referenze

4. Contatti

71,4%

9,7%

10,3%

8,6%

Veneto Banca (71,4%)

Pietro D'Aguì (9,7%)

Flottante (10,3%)

Altri Azionisti (8,6%)


Banca Intermobiliare:

29 filiali e 7 Uffici Promotori diffusi su tutto il

territorio nazionale

196 Relationship Manager al servizio della clientela

Più di 40 specialisti di investimenti, analisti finanziari

e professionisti dedicati alla consulenza d’impresa


Il Network di Banca Intermobiliare

BIM Suisse (Lugano)

Direzione Generale (Torino)

Symphonia SGR (Milano)

Banca Intermobiliare (Roma) Lazio

(1 BIM – 2 IPIBI)

Liguria

(2 BIM – 2 IPIBI)

Lombardia

(7 BIM – 13 IPIBI)

Piemonte

(9 BIM – 7 IPIBI)

Veneto

(9 BIM – 6 IPIBI )

Emilia-Romagna

(3 BIM – 1 IPIBI)

Campania

(1 BIM - 1 IPIBI)

Marche

(1 BIM)

Sicilia

(2 BIM)

Friuli Venezia Giulia

(1 BIM - 1 IPIBI)

Toscana

(1 BIM – 2 IPIBI)

Banca IPIBI Financial Advisory:

38 filiali di Private Banking in tutta Italia

179 promotori finanziari dedicati



3. Referenze

4. Contatti

Abruzzo

(1 IPIBI)


Di seguito si riportano le principali aree di attività di BIM. In particolare, l’attività di Corporate Finance è svolta da un team specializzato che

vanta una significativa esperienza in materia di M&A, Consulenza Finanziaria e Equity Capital Market.

Asset management Intermediazione Corporate Finance Prodotti

assicurativi Servizi bancari

Wealth Management

Azionario / Specialist

Derivati / FX

Obbligazionario

Equity Research

Ufficio Studi

Gestioni di

Patrimoni

Fondi Comuni

Servizi Fiduciari

Fondi Hedge

Partnership BIM-SAI

Fondi Pensione

Fondi Vita

Polizze strutturate

Brokerage

Conto corrente

Custodia

Amministrazione

titoli

Servizi off-shore

(BIM Suisse SA)

Equity Capital

Market

Mergers &

Acquisitions

Consulenza

finanziaria


Principali attività di BIM



3. Referenze

4. Contatti


Il team di Corporate Finance al servizio del cliente 1. Overview della Banca


3. Referenze

4. Contatti


I nostri valori

Le aree di intervento

Competenza

Indipendenza Flessibilità

Valorizzazione patrimonio aziendale

Advisory per le operazioni

straordinarie

Capitale per la crescita

Il Team di Corporate Finance di Banca Intermobiliare vanta

un’esperienza pluriennale nell’ambito della consulenza finanziaria

focalizzata sulle primarie aree di interesse dell’imprenditore.

Bim Corporate Finance è un operatore indipendente e dinamico e

offre soluzioni personalizzate che valorizzano il patrimonio dei

propri clienti imprenditori.

La consulenza di BIM Corporate Finance è orientata alla

costruzione di rapporti duraturi con la propria clientela, che è

assistita nelle sue esigenze legate all’impresa, al proprio

patrimonio e alla propria famiglia.

ll Team può contare su un network di contatti internazionali che

permettono l’accesso ai principali investitori (Private Equity e

mercati finanziari), mantenendo un approccio indipendente vicino

all’imprenditore.


Il team di Corporate Finance al servizio dell’imprenditore 1. Overview della Banca


3. Referenze

4. Contatti


Valutazioni d’azienda, redazione di business plan

aziendali, asseverazioni ed elaborazione di piani

per offrire soluzioni adeguate di successioni

familiari.

Supporto nella ristrutturazione del debito e

assistenza nella strutturazione di piani di

finanziamento personalizzati.

Individuazione, strutturazione e valutazione delle

opportunità di investimento per acquisizioni e fusioni e

analisi della strategia necessaria per il reperimento delle

risorse finanziarie.

Ricerca di partners grazie all’ampio network di relazioni

nazionali e internazionali di Bim Corporate Finance.

Predisposizione e attuazione di operazioni di IPO,

aumenti di capitale, equity swap e block trade.

Competenza ed esperienza per supportare

l’imprenditore nella definizione di un’adeguata struttura

finanziaria e nella ricerca delle migliori soluzioni volte al

rafforzamento patrimoniale attraverso l’accesso ai

mercati dei capitali.

M&A

Equity Capital Market Consulenza Finanziaria

Consulenza

Finanziaria

Equity

Capital

Market

M&A


Servizi offerti

BIM Corporate Finance è la divisione di Banca Intermobiliare specializzata nello studio, definizione e realizzazione di operazioni di fusione e

acquisizione, di quotazione in Borsa e di altri progetti di finanza straordinaria.




3. Referenze

4. Contatti

Mergers & Acquisitions

Acquisizioni

Cessione di aziende

LBO

Family Buy-Out

Assistenza nelle operazioni

con i principali investitori

finanziari italiani

Business Plan

Valutazioni aziendali

Asseverazioni di piani

Fairness Opinion

Ristrutturazione del debito

Strutturazione Finanziamenti

OPV-OPA

Specialist

De-listing

Corporate Brokerage

Aumenti di capitale

Buy Backs

Consulenza Finanziaria Equity Capital Market


M&A e ricerca partner finanziari

BIM Corporate Finance svolge il ruolo di M&A advisor grazie alla profonda conoscenza del proprio team nei principali settori industriali e nel

settore bancario ed alla competenza e professionalità che gli permette di gestire interamente i processi di acquisizione, cessione e fusione di

aziende, dalla ideazione del progetto alla sua successiva implementazione.

BIM Corporate Finance è in grado di assistere i propri Clienti in tutte le fasi di un’operazione di M&A: business planning, valutazione,

redazione dell’Information Memorandum, selezione dei potenziali acquirenti/venditori, contatto con i potenziali partner, closing dell’operazione,

integrazione post operazione, rapporti con le Autorità finanziarie ecc.

analisi di mercato

selezione ed approccio del/dei

target ottimale/i in Italia e

all’estero

valutazione del target ed

elaborazione del piano

integrato

definizione della struttura

dell’operazione

assistenza nella

negoziazione del

Memorandum of

Understanding

assistenza nella strutturazione

e nel reperimento delle risorse

finanziarie

supporto e coordinamento dei

revisori nella fase di due

diligence

assistenza nella negoziazione

del contratto definitivo

closing dell’operazione

L’operazione di M&A

(buy side)




3. Referenze

4. Contatti


Consulenza finanziaria

Piani strategici Business plan e asseverazioni Piani di ristrutturazione

Strutturati in modo da centrare

obiettivi di medio e lungo

termine definendo le linee guida

per il loro raggiungimento.

Costruiti per guidare il Cliente verso

obiettivi strategici elaborando proiezioni

dettagliate.

Rilascio di asseverazioni di piani per la

partecipazione a gare pubbliche

Elaborati al fine di identificare le

cause che limitano le

performance aziendali,

costruendo uno specifico piano

di intervento.

BIM Corporate Finance è in grado di assistere i propri Clienti offrendo consulenza in relazione alle principali esigenze di natura finanziaria,

dalla costruzione e asseverazione di Business Plan all’elaborazione, di concerto con i Clienti, di piani strategici e di ristrutturazione del debito.

Le principali attività di Consulenza Finanziaria fornite dal team di Corporate Finance sono:

Il team di Corporate Finance svolge inoltre:

attività di assistenza a società del settore pubblico nella preparazione e implementazione di piani di privatizzazione con riferimento ad

attività industriali, commerciali e pubblici servizi

attività di advisor finanziario per la strutturazione, ricerca e contrattazione di forme particolari di debito, come il project financing

Strutturazione finanziamenti

Strutturazione di complesse

operazioni di finanziamento da

presentare a primarie banche

commerciali italiane e/o

internazionali




3. Referenze

4. Contatti


BIM Corporate Finance è Equity Partner di Banca Intermobiliare e vanta una significativa conoscenza in materia di mercati dei capitali grazie

alla propria esperienza ed a relazioni consolidate con i maggiori istituti finanziari ed investitori professionali.

Un team di professionisti dedicato assiste i propri Clienti nel complesso percorso di quotazione sui mercati regolamentati e non, offrendo i

propri servizi nell’intero processo di quotazione tramite offerte di vendita. BIM può ricoprire il ruolo di Advisor, Sponsor, Listing Partner e

Global Coordinator per le aziende che decidono di intraprendere la via della quotazione in Borsa.

Successivamente alla quotazione, BIM supporta i propri Clienti nelle attività di corporate broking, pubblicando ricerche azionarie sul titolo,

ricoprendo il ruolo di Specialist e svolgendo operazioni ordinarie e straordinarie sui titoli.

Il team di ECM è in grado di assistere le società quotate impegnate in operazioni straordinarie sul capitale garantendo un supporto nella

gestione delle stesse. Il team assiste i propri Clienti quotati in operazioni di aumento di capitale, di ricostruzione del flottante, di buy-back, di

conversione di azioni e di equity swap.

La partnership istituzionale con Borsa Italiana è finalizzata a sostenere la crescita e lo sviluppo delle medie aziende italiane attraverso la

quotazione in Borsa.





3. Referenze

4. Contatti



Lavora presso Banca Intermobilare dal 2007. Ha lavorato presso Barclays Capital, nella Divisione di Debt Capital Markets di Londra, Unicredit Banca Impresa e,

successivamente, come Business Analyst in Pegaso Investimenti S.p.A., fondo di Private Equity della Fondazione CRT. Laureata con lode in Economia e Direzione delle

Imprese presso la Facoltà di Economia di Torino nel 2007. Ha in fase di completamento l’abilitazione per il Certified International Investment Analyst – CIIA.

Marta Boido - Associate

Lavora presso il Team di Corporate Finance di Banca Intermobiliare dal 2006. Ha iniziato la propria attività professionale presso Deloitte & Touche Consulting e Intesa

Sanpaolo. Laurea con lode presso la Facoltà di Economia di Torino nel 2004, è Certified International Investment Analyst dal 2009 (diploma internazionale di Analista

Finanziario di Investimento promosso in Italia dall’AIAF) e nel Team di CF di BIM si occupa prevalentemente di operazioni di M&A.

Mauro Iacobuzio - Manager

Opera nel Team di Corporate Finance dal 2010. Ha svolto la propria attività lavorativa a Londra, Parigi, New York e Ginevra nelle più importanti banche d’investimento: Leonardo

& Co., Soditic, J.H. Schroder, Warburg & Co., Baring Brothers Hambrecht & Quist e Bain & Co. Lodovico Simone ha conseguito la laurea alla Harvard University e un Master

MBA alla IMEDE Business School di Losanna (Svizzera).

Lodovico Simone – Senior Advisor M&A

Il Team

Alberto Franco - Analyst

E’ entrato a far parte del Team di Corporate Finance a inizio 2011. Nei 3 anni precedenti ha lavorato presso lo Studio commercialisti Franco, Galetto & Partners,

specializzandosi nel Controllo di Gestione e nella consulenza contabile alle imprese. Laurea in Professioni Contabili presso la Facoltà di Economia di Torino. È iscritto all’albo dei

dottori commercialisti e degli esperti contabili – sezione praticanti e all’albo dei revisori legali dei conti.

Si è recentemente unito al Team. Negli anni precedenti ha lavorato presso lo Studio commercialisti associati Gibelli, Pagliero, Ribetto svolgendo l’attività di Analisi di bilancio e

consulenza in ambito contabile e fiscale. Laurea con lode in Business Administration presso la Facoltà di Economia di Torino. È iscritto all’albo dei dottori commercialisti e degli

esperti contabili – sezione praticanti e all’albo dei revisori legali dei conti.

Marco Montrucchio - Analyst

Lorenzo Maggiora – Head of Corporate Finance

Responsabile dal 2010 del team di Corporate Finance. Laureato presso la Facoltà di Economia di Torino, ha svolto la propria attività lavorativa in Fiat, Ernst & Young e Banca

Brignone (ora UBI). Nel 1997 entra come Credit Analyst in WestLB (Milano) e, successivamente, si trasferisce a Londra per seguire le attività di M&A di WestLB Panmure, la

società del gruppo WestLB dedicata all'Investment Banking. Rientrato in Italia nella Divisione di Corporate Finance di Banca Intermobiliare, dal 2002 si occupa di operazioni di

M&A e operazioni di quotazione in Borsa. E’ Registered Person presso la Financial Services Authority (FSA) di Londra.

Le lingue parlate correntemente dai componenti del team sono inglese, francese, spagnolo, tedesco e russo.



3. Referenze

4. Contatti

BIM Corporate Finance BIM Corporate Finance

3. Referenze

Track Record M&A

Track Record Consulenza Finanziaria

Track Record Equity Capital Market


M&A

Referenze – M&A

1. Banca Intermobiliare


3. Referenze

M&A



4. Contatti

Banca Apulia S.p.A.

HDI Assicurazioni S.p.A.

Financial Advisor

2012 (in corso)

OPA volontaria totalitaria

su

Euro 13,4 Mln

Orione Investimenti S.p.A.

Valutazione delle opportunità di

investimento

Advisor

2012 (in corso)

OPA obbligatoria

su Banca Intermobiliare S.p.A.

Euro 109 Mln

Veneto Banca S.c.p.A.

Acquisto

maggioranza da Olsa

S.p.A.

Financial Advisor

S.I.D.A.T. S.p.A.

Management Buy Out

Advisor

Arranger Senior loan

F.lli Ceresa S.p.A.

Costituzione Joint Venture e

ingresso investitori istituzionali

Financial Advisor

Mondopower S.r.l.

La Villa S.p.A.

J&P Coats Ltd.

Cessione della maggioranza a

Maisons de Famille

Originator & Financial

Advisor Advisor

2011

Cessione

72,844%

Coats Cucirini Cantoni

Euro 10 Mln

Originator & Financial

Advisor

Euro 8 Mln Euro 8 Mln Euro 15 Mln

http://www.coats.com/index.htm


Prisma S.p.A. IPI S.p.A.

Financial Advisor

Acquisizione di

IPI S.p.A. (65%)

Euro 186 Mln

Acquisizione

Financial Advisor

Euro 24 Mln

Centrale del Latte di Torino S.p.A.

Financial Advisor

n.d.

Cessione complesso

immobiliare

Astaldi S.p.A. Gruppo Ciccolella S.r.l.

Acquisizione

Financial Advisor

Family Buy Out

Financial Advisor

Euro 53 Mln

Finlight S.p.A.

Acquisizione

Financial Advisor

Euro 23 Mln

Euro 7,7 Mln

Referenze – M&A

M&A 1. Banca Intermobiliare


3. Referenze

M&A



4. Contatti

http://www.ciccolella.eu/index.asp

http://www.sbpspa.com/intro.html


Altre operazioni di M&A realizzate dai componenti del Team

AXA Private Equity Permira Private Equity

Financial Advisor

Acquisizione (29,6%)

Euro 782,6 Mln

Acquisizione

Financial Advisor

Euro 72 Mln

Itema Holding S.p.A.

Financial Advisor

n.d.

Acquisizione

Areva T&D S.p.A. Itema Holding S.p.A.

Acquisizione

Financial Advisor

Acquisizione (95%)

Financial Advisor

n.d.

Vinci Energies

Acquisizione (51,8%)

Financial Advisor

Euro 48 Mln

n.d.

Referenze – M&A

Di seguito si riportano alcune operazioni realizzate negli ultimi anni dai componenti del Team di Bim Corporate Finance nel corso della propria attività

professionale.



3. Referenze

M&A



4. Contatti


3. Referenze

Track Record M&A





Fimit SGR S.p.A.

Larc S.p.A. Sorgente SGR S.p.A.

Le Fay Resort S.r.l. Autostrade Centro Padane S.p.A.

Matica System S.r.l.

Cargoitalia S.p.A.

Referenze – Consulenza Finanziaria

Reperimento delle fonti

finanziarie

Term Loan

2011

Consulenza nel

reperimento delle fonti

finanziarie

Advisor

2011 (in corso)

Revisione Business Plan e

ricerca del debito

Advisor

2010

Predisposizione Business

Plan e ricerca del debito

Advisor

2010

Analisi del mercato dei

servizi di financial

advisory

Advisor

2011

Fairness opinion Studio di mercato e

valutazione

Advisor

2009

Advisor

2010



3. Referenze

M&A



4. Contatti

http://www.cargoitalia.it/index.php

http://www.larc.it/be/main.php?page=fe_std&id_page=_home&sezione_fe=speciale



Advisor

Fairness opinion

pre-IPO

SAVE S.p.A.

Redazione

Business Plan finalizzata

all’acquisizione di un asset

immobiliare strategico

Advisor

Ristrutturazione

finanziaria e reperimento

risorse finanziarie

Advisor

Rohé Holding Gmbh ASM Venezia S.p.A.

Project Finance

Advisor & Arranger

Autostrade Centro Padane S.p.A.

MetanAlpi Valsusa S.r.l.

Redazione

Business Plan e

reperimento

risorse finanziarie

Advisor

Fairness opinion in relazione

al progetto di integrazione

dei servizi pubblici

Co-Financial Advisor

IRIS ISONTINA S.p.A.

Redazione

Business Plan e

valutazione

Advisor

Conceria Pasubio S.p.A.

Arzignanese S.r.l.

Leveraged and Acquisition

Finance

Euro 33 Mln

Finlight S.p.A.

Euro 135 Mln Euro 85 Mln

Advisor & Arranger

Referenze – Consulenza Finanziaria



3. Referenze

M&A



4. Contatti

http://www.pasubio.com/Company/P111.htm

http://www.pasubio.com/Company/P112.htm


3. Referenze

Track Record M&A





Cell Therapeutics, Inc.

M&C S.p.A.

Ciccolella S.p.A. Smurfit Sisa S.p.A.

Caravaggio di Sorgente SGR S.p.A.

Mediacontech S.p.A.

Referenze – Equity Capital Market

Intermediario

Intermediazione per la

negoziazione delle frazioni per il

raggruppamento di azioni

Financial Advisor

OPA volontaria totalitaria su

Smurfit Sisa S.p.A. finalizzata

al delisting

Euro 14 Mln

Financial Advisor

Euro 15 Mln

Aumento di

capitale

Sponsor

Euro 184 Mln

Quotazione mediante reverse

merger

Initial Public Offering

Advisor e Co-lead manager

Euro 471 Mln


Sponsor e Specialist

Euro 120 Mln

Caravaggio di Sorgente SGR S.p.A.

Financial Advisor e

Coordinatore

Specialist

Banco Popolare di Spoleto

Specialist



3. Referenze

M&A



4. Contatti




Lavorwash S.p.A.

Ciccolella S.p.A.

Sole Bookrunner

OPA volontaria totalitaria

su Lavorwash S.p.A.

finalizzata al delisting

Financial Advisor e

Coordinatore

Block trade e equity

swap per ricostituzione

flottante

Nova Re S.p.A.

OPA obbligatoria

totalitaria su Nova Re

S.p.A. da parte di Aedes

S.p.A.

Financial Advisor e

Coordinatore

Sub-underwriter

Aumento di

capitale

Acque Potabili S.p.A.

Kinexia S.p.A.

Cassa Incaricata

Aumento di Capitale e

Equity swap

Euro 61 Mln

CDB Web Tech S.p.A.

(ora DeACapital)

Euro 300 Mln

Initial

Public Offering

Euro 15 Mln

Sponsor and Global

coordinator

Referenze – Equity Capital Market

Centrale del Latte di Torino S.p.A.


Sponsor

Global coordinator

Lead Manager

Euro 20 Mln



3. Referenze

M&A



4. Contatti



4. Contatti


Contattare BIM Corporate Finance

Per ulteriori informazioni è possibile contattare BIM Corporate Finance.

Contatti



3. Referenze

4. Contatti

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni S.p.A.

Corporate Finance

Via Gramsci 7, 10121 Torino

Tel: + 39.011 08.28.376

Fax: + 39.011 08.28.862

www.bancaintermobiliare.com

[email protected]

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