CORPORATE PRESENTATION PT BANK BUKOPINTBK

PAPARAN KINERJA KEUANGAN KUARTAL I-2018

Jakarta, 30 April 2018

BANK BUKOPIN OVERVIEW

www.bukopin.co.id2

3

UKM

“Menjadi pemain utamadalam perbankan UKM”

Mikro

“Menjadi pemimpin pasar pada segmen Mikro, khususnyauntuk kegiatan business to

business dan Perbankan Mikro”

Konsumer

“Menjadi mitra utamauntuk nasabah mass,

mass affluent dan para pemilik bisnis”

Komersial

“Mempertahankan posisi pasar saat ini”

PILAR BISNIS UTAMA

Didukung oleh Bisnis Treasury, International Banking dan jasa Fee-Based

RETAIL KOMERSIAL

Objective:Menjadi Bank Papan Atas dengan Fokus Terhadap Nilai

Aktivitas Bisnis

4

Jaringan & DistribusiBank Bukopin memiliki berbagai alternative layanan untuk nasabah

Mobile banking

KonsumerMikroOutletATMCall Centre

KomersialUKM

Lampung

Nanggroe Aceh Darussalam

Riau

West Sumatera

West Borneo

South Borneo

Banten

North Sulawesi

South Sulawesi

Bali West Nusa Tenggara

East Nusa Tenggara

East JavaWest Java

D.I.Yogyakarta

DKI Jakarta Central Java

North Sumatera

Riau Islands

East Borneo

Jambi

South SumateraCentral Sulawesi

West Papua

Public Service &

Transaksional

NasabahKonsumer

- 1,3 juta nasabahfunding

- 727.000 nasabahkartu kredit

- 14.000 nasabahkredit konsumer

Nasabah Mikro

- 63.000 nasabahpensiunan

- 78.000 nasabahdari outlet Swamitra

Jasa Layanan Keuangan yang Terintegrasi

• 43 Cabang• 175 Capem• 115 Kantor Kas• 23 Payment Points• 8 Pick up service• 919 ATM• 659 Swamitra• 31.000 PPOB

Nasabah UKM dan Komersial

- 31.000 nasabahUMKM

- 4000 nasabahkorporasi

Public Service

- 14 jutanasabah PLN

- 7000 nasabahKustodian & Wali Amanat

5

Komposisi

PT Bosowa Corporindo

KOPELINDO

Negara Republik Indonesia

Publik

40,48%

30,00%

18,09% 11,43%

PT Bosowa Corporindo merupakan sebuahperusahaan swasta nasional yang berdiri padatahun 1973 di Sulawesi Selatan. Hingga saat iniBosowa memiliki 6 (enam) grup bisnis yangterdiri dari bidang otomotif, semen,pertambangan dan energi, jasa keuangan,properti dan jasa pendidikan. Bosowa jugamengelola sejumlah project di media, olahragadan pertanian.

Kopelindo (Koperasi Pegawai LogistikIndonesia)

Negara Republik Indonesia

Profile

Komposisi Pemegang Saham

BUKOPIN : Overview

6

• Berdiri tahun 1970• Dimiliki Bosowa Corporindo 30,00%,

Kopelindo 18,09%, Negara RI 11,43% & Publik 40,48%

• Top 10 Local Bank• Market share : 1,5% dari industri atau

4,2% dari kategori Bank BUKU III• Fokus pada Segmen Ritel

Overview

• Pefindo : IdA+Credit Rating

• 333 outlet (43 KCU, 175 KCP & 115 KK)• 23 Payment Point• 8 Pick up service• 919 ATM • 659 Swamitra• 31.000 Payment Point Online (PPOB)

Jaringan

Financial (miliar rupiah)

Key Strength

Bank Bukopin

Fokus Ritel & ATMR Rendah

Jaringan & Nasabah yang

luas

Berbasis Produk& Teknologi

Informasi

Low to Moderate Risk Applied

Dec-16 Dec-17 Mar-18

Aset 102.778 106.443 107.707 Kredit 70.566 72.632 71.775 Dana Pihak Ketiga 83.869 88.586 90.068 Ekuitas 6.910 6.759 7.210 Laba Sebelum Pajak 444 122 140 Rasio Keuangan:CAR 13,48% 10,52% 11,09%ROE 7,22% 1,85% 9,34%ROA 0,69% 0,09% 0,53%NIM 3,13% 2,89% 2,79%LDR 72,82% 81,34% 78,82%BOPO 92,82% 99,04% 95,95%NPL Nett 3,18% 6,37% 4,47%

7

30,1 31,5 30,3

10,6 12,1 13,0 4,9

5,3 5,2

23,9 23,7 23,3

Mar-17 Dec-17 Mar-18

Commercial Consumer Micro SME

• Segmen terbesar pada segmen retail terutama UKM dan Mikro• Pertumbuhan kredit fokus pada segmen Retail pada segmen pilihan dengan beban modal yang

rendah• Sektor terbesar pada Konstruksi, Jasa dan Perdagangan

18,01%

17,39%

16,91%

47,68%

Sektor Ekonomi

Construction Service

Trading Others

42%

18%

7%

33%

Komposisi

SME Micro

Consumer Commercial

Rp69,6 Triliun Rp72,6 Triliun Rp71,8 Triliun

Kredit Berdasar Segmen Komposisi dan Sektor Ekonomi

Komposisi Kredit

83,9

88,6 90,1

Dec-16 Dec-17 March-18

30%70%

CASA

TimeDeposits

8

Berdasarkan Produk

• DPK 31 Maret 2018 Rp90,1 triliun. Dana CASA30% dan terbesar berasal dari segmen Retail(59%)

• DPK fokus pada segmen Retail

59%41%

Retail

Commercial

Berdasarkan Segmen

Giro RupiahGiro Valas

SiAga Bukopin, SiAga Valas, SiAga BukopinJoin Account, SiAga Bukopin Premium SiAgaBukopin Bisnis ,, Rencana Bukopin, TabunganKu and Sikosi (Tabungan Koperasi0

Deposito RupiahDeposito MerdekaDeposito Valas

Produk

333 Bukopinoutlet

24 JamHalo Bukopin

23 BSB outlet

Performance DPK (triliun rupiah)

1. Deposito

2. Giro

3. Tabungan

Layanan Transaksi

Dana Pihak Ketiga

Aktivitas Bisnis

www.bukopin.co.id9

March-17 Dec-17 March-18

10

Kebijakan dan Strategi Bisnis Mikro:

• Fokus pada pengembangan aliansi strategisdengan PT Taspen, PT Asabri, dan LembagaPensiun BUMN

• Pengembangan produk untuk micro-branchlessbanking

• Fokus dalam pengembangan dan sinergi denganSwamitra

Rp10,6 TriliunRp12,1 Triliun

Rp13,0 Triliun

17,26%

67,43%

15,31%

Pra Pension Loan

Pension Loan

Swamitra

Strategic Alliance & Partners

Komposisi Kredit MikroKinerja Komposisi Kredit Mikro

Retail – Segmen Mikro

Bisnis Swamitra

11

Swamitra

Income:1. Management Fee2. Interest Income3. Sharing profits (SHU)

Anggota

Outlet : 671 Nasabah : 73.475

Simpanan dan Pinjaman-Modern Business• IT Network• Managemen & SDM• Fasilitas pinjaman• Outlet untuk Payment

Points• Meeting Point Pension• Laku Pandai

Mikro - SWAMITRA

KPM Bukopin FinanceKredit Konsumer

March-17 Dec-17 March-18

12

• Kredit konsumer menjadi salah satu fokuspembiayaan

Rp 4,9 TriliunRp 5,3 Triliun Rp 5,2 Triliun

39,49%

22,88%

10,38%

27,24% Housing Loan

Credit Card

Car Loan

others

449 725 773

March-17 Dec-17 March-18

Produk kredit consumer terbesar di kartu kredit, KPRdan KPMSebagai salah satu strategi untuk fokus pada kredityang memiliki beban modal rendah, Bank Bukopinmenerbitkan produk KPR dengan Bungan 8.88%.Strategi pembiayaan kendaraan (KPM): Sinergidengan Perusahaan Anak (Bukopin Finance)

Komposisi Kredit

Retail - Konsumer

Komposisi Berdasar Sektor EkonomiKredit UKM

Produk Kredit UKM

13

Bank Bukopin berkomitmen dalampengembangan Usaha Kecil dan Menengah.Komitmen tersebut diwujudkan melalui:

Segmen Retail – UKM merupakan segmen kreditterbesar

• Improve layanan dan kecepatan bisnis proses• Fokus pada 12 segmen bisnis unggulan• Pertumbuhan focus pada debitur dengan beban

modal rendah dan kredit usaha kecil (plafond <Rp5miliar)

• Pembiayaan kredit program pemerintah (KUR danJARING)

• Bundling produk Cash Loan dengan produk Non-Cash Loan

March-17 Dec-17 March-18

Rp 30,1 TriliunRp 31,5 Triliun Rp 30,3 Triliun 34,59%

23,39%

17,17%

24,85% Trading

Services

Construction

others

• Kredit KUR & JARING• Kredit SU 005• Kredit KKPE

• Kredit Alat berat• Kredit K3A• Kredit Pundi

Retail - UKM

Kompodisi Berdasar Sektor Ekonomi

Strategic Partners & Aliansi

Kredit Komersial

Fokus dan Strategi

Kredit Komersial hanya sebagai penyeimbang

March-17 Dec-17 March-18

Rp 23,9 Triliun Rp 23,7 TriliunRp 23,3 Triliun 33,61%

15,93%15,40%

11,82%

23,24%

Property & Construction

Trading, Hotel & Restaurant

Energy & Mining

Telecommunication &TransportationOthers

• Fokus di BUMN, Rated-Company & sektorunggulan

• Trade Finance dan bundling produk cashloan dan non cash loan

Program PenerimaanPembayaran Iuran BPJS

Kesehatan

Kerjasama Service Point Office

Pembayarantagihan danTrade

Finance

Pembayaran tagihandan Trade Finance

Komersial

Fee Based Income & Teknologi Informasi

www.bukopin.co.id15

16

Payment PointJaringan yang tersebar luas di seluruh Indonesia dengan titik pembayaran lebih dari 31.000 dengan total transaksi + 23 Triliun dari 14 juta pelanggan

• OJK mendorong bank-bank diIndonesia untuk mengembangkanbranchless banking dalammemperluas jaringan bank, untukmenjangkau warga yang lebih luas

• Bank Bukopin adalah bank yangpotensial untuk mengembangkanbranchless banking melalui jaringanPoint Payment (PPOB) yang luas

Fitur Tambahan : Basic Saving Account, Micro Finance & insurance, Public Services, Remittance, Meeting Point

Payment Point Online Existing Features : Layanan Public Payment (tagihan telepon, tagihan PDAM, tagihan HP, dll)

B-CashStrategi Pengembangan PPOB menjadi Branchless Banking

17

Produk Digital Banking

Wokee adalah versi super digital dari rekening tabungan di BankBukopin, yang diperkenalkan untuk memenuhi berbagai kebutuhantransaksi dari para pelanggan kami.

Wokee adalah platform terbuka yang dapat disematkan dalamaplikasi teknologi-keuangan dan / atau aplikasi e-commerce untukmemenuhi kebutuhan transaksi harian.

B-Wallet adalah dompet elektronik sebagai alat pembayaran di lebihdari 16.000 pedagang dan transaksi lainnya seperti Go-Pay Top Up,Pay by QR dan e-Commerce (Blanja.com & Bhinneka).

Sinergi dengan Perusahaan Anak

www.bukopin.co.id18

19

Perusahaan Anak

• Kendaraan Niaga, kendaraanMultipurpose/Passenger, Refinancing kendaraan, Home Electricity & Alat Berat

• 18 outlet

• Di Maret 2018, Aset sebesar Rp891 miliar.• Di Maret 2018, pembiayaan sebesar Rp773 miliar• Memiliki 3.500 nasabah

PT Bukopin Finance, bergerak di bidang leasing(Perusahaan Pembiayaan) yang fokus padapembiayaan konsumer. Kepemilikan saham BankBukopin di PT Bukopin Finance saat ini sebesar97,03%

• Di Maret 2018 Aset sebesar Rp6,860 miliar• Di Maret 2018 DPK sebesar Rp5,188 miliar• Memiliki 168,000 nasabah

PT Bank Syariah Bukopin, bergerak di bidangperbankan dengan basis layanan perbankanSyariah. Kepemilikan saham Bank Bukopin di PTBank Syariah Bukopin sebesar 92.78%

Distribution Channel

12 Branch Offices

7 Sub-branch Offices

4 Cash Branches

1 Cash Vehicle

76 Syariah Banking Services

31 ATM’s

• Real time online technology connected with Bukopin Shariah services• ATM service connected with ATM Bukopin, ATM Bersama, BCA & Visa

Perfomance

Produk & distribution Channel

Performance

20

Pembayaran untukBPJS Ketenagakerjaan

• Point Of Sales-Joint financing• Joint operation atas

financing factory Financing analysis Financing review Monitoring Collection Collection bad loans

• Nasabah utama• Pembayaran untuk

BPJS Ketenagakerjaan

• Joint financing• Layanan Syariah

Bukopin• Integrasi ATM

Bukopin-Bersama-BCA-Prima

• Trade Finance

• Pembayaran SPP• Amal Usaha

Muhammadiyah

• Joint financing• Money market line

facility

Sinergi Bisnis Terintegrasi (Induk & Perusahaan Anak)

Aksi Korporasi

www.bukopin.co.id21

22

Aksi Korporasi - Right Issue1. Latar belakang

2. Progress Right Issue

Total Modal Rp8.1 T

ATMR Rp72.6 T

CAR 11,09%

• CAR dibawah Rata2Industri

• Pemenuhan modal minimum seesuai

• Ekpansi bisnis

• Penguatan permodalan Right issue

• Fokus pada pembiayaanbeban modal rendah

Jan-18 Apr-18 Jun-18Feb-18 Mei-18Mar-18 Jul-18

• Penyusunan Corporate Presentation• Penyusunan Prelimenary Info

Memo• Pertemuan Awal dengan potensial

investor

• Proses follow up dengan potensial investor : Due Diligence, Letter of intent, Perjanjian selanjutnya

• Persiapan Data Room : Virtual (VDR) dan Physical (PDR)

• Publikasi Lap Keu Des 2017 (Audit)• Proses penyusunan Annual Report• Proses penyusunan Prospektus

HMETD• Data Room – Live

• Penyampaian Agenda RUPS ke OJK• Publikasi pengumuman RUPS dan

PUT IV di surat kabar harian nasional & Panggilan RUPS

• Annual Report tersedia untuk pemegang saham

• Penandatangan Prospektus awal HMETD• Penyampaian dokumen pernyataan pendaftaran I ke OJK• Tanggapan OJK atas pernyataan pendaftaran I HMETD• RUPST 2018• Penandatangan Prospektus akhir HMETD dan Dokumen

Pernyataan Pendaftaran II

• Pernyataan Pendaftaran Penawaran HMETD menjadi efektif

• Distribusi dan dimulainya perdagangan HMETD, Awal Penjualan serta tersedianya Prospektus

• Pembayaran HMETD

Permodalan Bukopin Pertimbangan Program

23

Terima KasihUntuk informasi tambahan silakan hubungi kami :

INVESTOR RELATIONSinvestor.relations@bukopin.co.id

Telephone: (021) 7988266 Ext. 1803, 1819, 1821Fax: (021) 7980625

www.bukopin.co.id