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REPORTE MENSUAL
2019
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
FUSIONES Y ADQUISICIONES
MÉXICO
JULIO
$15.8
$8.6
$11.4
$8.6
$5.6
$5.5
2015
2016
2017
2018
Acum. Jul '18
Acum. Jul '19
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES EN MÉXICO
Volumen de Transacciones en México
# de Transacciones por mes
226
210
240
Valor y Volumen de transaccionesen MéxicoTransacciones anuales (US$ mil millones)
México F&A julio 2019Seale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
94
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
212
141
En julio 2019, las transacciones anunciadas en México sumaron 16, aumentando 45%
respecto al mes pasado. Asimismo, el valor de las transacciones anunciadas en México fue
de US$542 millones. Por otro lado, el volumen y valor de las transacciones anunciadas
acumuladas a julio del 2019 fueron 94 y US$5,545 millones respectivamente, representando
una disminución en volumen de 33% y un decremento en valor de 1% respecto al mismo
periodo del año pasado.
13 13
18
9
1816
13
16
7
15
11
16
Ago18'
Sep18'
Oct18'
Nov18'
Dic18'
Ene19'
Feb19'
Mar19'
Abr19'
May19'
Jun19'
Jul19'
$13.4
$9.6
$8.9
$5.2
$3.2
$1.6
2015
2016
2017
2018
Acum. Jul '18
Acum. Jul '19
Volumen de Transacciones en el Extranjero
# de Transacciones por mes
27
47
49
39
27
Valor y Volumen de Transacciones en el Extranjero
Transacciones Anuales US$ mil millones
47
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
Empresas mexicanas realizaron 7 transacciones con un valor reportado de US$23 millones. Por
otro lado, el volumen de las transacciones anunciadas acumuladas a julio 2019 es de 27 con un
valor reportado de US$1,578 millones, representando un decremento en valor de 51% y mismo
volumen, contra el mismo periodo del año pasado.
México F&A julio 2019
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ago18'
Sep18'
Oct18'
Nov18'
Dic18'
Ene19'
Feb19'
Mar19'
Abr19'
May19'
Jun19'
Jul19'
29
16
14
12
11
7
5
Otros
Industrial
Bienes Raíces
Minería
Financiero
TI
Petróleo & Gas
El sector industrial lidera el total de fusiones y adquisiciones acumuladas en el año con
16 transacciones anunciadas en México, representando el 17% del total. Por otro lado,
el sector de consumo lidera el total de las fusiones y adquisiciones acumuladas de
México en el extranjero con 7 transacciones anunciadas.
* Energía, Infraestructura, Salud, Consumo y Otros
Transacciones en México por Industria
Total de transacciones acumuladas a julio 2019: 94
Transacciones en el Extranjero por Industria
Total de transacciones acumuladas a julio 2019: 27
*
RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES POR INDUSTRIA
4
1
7TELECOMUNICACIONES
MINERÍA
OTROS
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
2INDUSTRIAL
Fuentes: Capital IQ, Mergermarket
SALUD 1
CONSUMO7
FINANCIERO1
México F&A julio 2019
TI2
INFRAESTRUCTURA1
1BIENES RAÍCES
TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICO
Resumen de la transacción Objetivo Comprador
Live Nation Entertainment Inc., empresa
estadounidense de entretenimiento, anunció
la adquisición del 51% de participación de
Operadora de Centro de Espectáculos, S.A.
de C.V., empresa mexicana de espectáculos,
por US$462.8 millones a Grupo Televisa y CIE
Corporativo Coral, S.A. de C.V.,
conglomerado mexicano, anunció la
adquisición del 50% de participación de
Sistemas Radiopolis, S.A. de C.V., estaciones
de radio en México, por US$65.5 millones
Banco Santander, institución de banca
múltiple español, anunció la adquisición de
una cartera de préstamos al consumidor no
revolvente en México, por US$10.9 millones
Grupo Axo, empresa mexicana especializada
en la comercialización de marcas de moda
como Victoria's Secret, Nike, Calvin Klein,
entre otros; anunció la adquisición de Privalia
México, plataforma de e-commerce de ropa
con ventas anuales de MX$2 mil millones al
grupo francés Vente-Privee
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.Fuentes: Capital IQ, Mergermarket, ExpansiónMéxico F&A julio 2019
Cartera de
Préstamos
Corporativo Coral
S.A. de C.V.
Resumen de la transacción Objetivo Comprador
Hasta Capital, firma de inversión mexicana,
anunció la adquisición de BRE Silver MF
Exchange FL LLC, administradora
estadounidense de bienes raíces, por US$23
millones
Mexico Infrastructure Partners, Exi Latam,
fondos de inversión mexicanos, y Skandia
Latinoamérica, fondo de inversión
colombiano, anunciaron la adquisición de
Aeropuertos de Oriente S.A.S.,
administradora colombiana de aeropuertos,
por un monto no revelado
TRANSACCIÓN REPRESENTATIVA DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.Fuentes: Capital IQ, MergermarketMéxico F&A julio 2019
BRE Silver MF
Exchange FL LLC
Exi Latam
Skandia
TRANSACCIÓN DEL MES
LIVE NATION ENTERTAINMENTANUNCIÓ LA ADQUISICIÓN DEL
51% DE PARTICIPACIÓN DEOPERADORA DE CENTROS DE
ESPECTÁCULOS (OCESA)
Live Nation Entertainment Inc., empresa estadounidense de
entretenimiento, anunció la adquisición del 51% de participación de
Operadora de Centro de Espectáculos, S.A. de C.V., empresa mexicana
de espectáculos, por US$463 millones a Grupo Televisa y CIE
COMPRADOR
MAYOR FIRMA POR BOLETOS VENDIDOS
Live Nation es el resultado de
la fusión de Live Nation y
Ticketmaster
Televisa recibirá por la
transacción MX$5,206
millones y CIE MX$3,629
millones
FUNDADA EN 1996
OBJETIVO
Fuentes: Expansión, Comunicado de prensaSeale & Associates
Creative Solutions. Trusted Advice.
Live Nation adquirió de
Corporación Interamericana de
Entretenimiento (CIE) el 11% de
OCESA y el otro 40% lo adquirió
a Televisa
49.4 MILLONES DE BOLETOS VENDIDOS EN 2018
México F&A julio 2019
5° FIRMA POR BOLETOS VENDIDOS
FUNDADA EN 1990
3.8 MILLONES DE BOLETOS VENDIDOS EN 2018
TRANSACCIONES EN MÉXICO EN JULIO 2019
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.Fuentes: Capital IQ, MergermarketMéxico F&A julio 2019
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.
TRANSACCIONES DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO EN JULIO 2019
Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas
Minería Bienes Raíces Otros Financiero Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud
Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.Fuentes: Capital IQ, MergermarketMéxico F&A julio 2019
MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | Miami
adquirió adquirió
vendió sus activos de
bombeo de concreto en
México
a
se ha asociado para
comercializar y desarrollar
almacenamiento y
distribución de petróleo en
México con
fue adquirido por
adquirió 51% de
participación de
holding de
fusionó su división
de bebidas con
se fusionó con
un negocio de
se asoció con
subsidiaria de
vendió
a
unidades comerciales de
artículos sanitarios
y
Unidad de negocio de
vendió
Cosmocel Química
a
intelectiva®
adquirió
KFC Costa Rica
de
vendió
a
formó una asociación entre
negocio de fundición de
herramientas de
fue adquirida por
fue adquirida por
vendió
a
Grupo Galaz, S.A de C.V.
fue adquirida por
adquirió
consecionarios de
se asoció con
adquirió
Taller y tienda de
llantas en Ciudad
de México de Servicios de
Asesoría en
Adquisición
Servicios de
Asesoría en
Adquisición
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
y
fusionó su división
de bebidas con
Servicios de
Asesoría en
Adquisición
Servicios de
Asesoría
Financiera
Corporativa
se asoció con
Desde 1999, Seale & Associates ha trabajado alrededor del
mundo para empresas líderes, públicas y privadas, en una gran
variedad de fusiones y adquisiciones domésticas y
transfronterizas, tareas de finanzas corporativas, y consultoría
en estrategia a nivel empresa. Seale es una firma élite de banca
de inversión boutique con amplia experiencia en fusiones y
adquisiciones (F&A), asesoría en finanzas corporativas y
consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo de
profesionales está comprometido a servir a sus clientes con
excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras y
soluciones para manejar situaciones complejas.
ASESOR DE COMPAÑÍAS LÍDERES A NIVEL MUNDIAL
INFORMACIÓN DE CONTACTO
Oficinas Centrales950 N. Glebe RoadSuite 950Arlington, Virginia 22203Teléfono: +1 (703) 294 6770
Oficinas América LatinaProl. Moliere 37Col. GranadaCiudad de México, 11520Teléfono: +52 (55) 8000 7463
Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre tendencias en F&A y/o múltiplos de alguna transacción en específico o industria.
Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | Miami
Equipo México
James A. SealePresidente
Brett M. CarmelDirector Ejecutivo Senior y Cofundador
Felipe Bueno ViescaDirector Senior
Sergio García del BosqueDirector Ejecutivo
Adán SierraDirector Ejecutivo
Carlos HernándezDirector Ejecutivo
Alejandro MontemayorAsociado Senior
Sofía Félix Business Development
Armando RíosAnalista
Aarón GarcíaAnalista
Miguel LealBusiness Development
Diego HernándezAnalista Junior
Alberto LópezAnalista Junior
Alejandro SalinasAnalista Junior
Nicolás ReynosoAnalista Junior
Daniela AldasoroAnalista Junior
Para más información favor de visitar: www.sealeassociates.com
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