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REPORTE MENSUAL 2019 Seale & Associates Creative Solutions. Trusted Advice. FUSIONES Y ADQUISICIONES MÉXICO JULIO

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REPORTE MENSUAL

2019

Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.

FUSIONES Y ADQUISICIONES

MÉXICO

JULIO

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$15.8

$8.6

$11.4

$8.6

$5.6

$5.5

2015

2016

2017

2018

Acum. Jul '18

Acum. Jul '19

RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES EN MÉXICO

Volumen de Transacciones en México

# de Transacciones por mes

226

210

240

Valor y Volumen de transaccionesen MéxicoTransacciones anuales (US$ mil millones)

México F&A julio 2019Seale & Associates

Creative Solutions. Trusted Advice.

94

Fuentes: Capital IQ, Mergermarket

212

141

En julio 2019, las transacciones anunciadas en México sumaron 16, aumentando 45%

respecto al mes pasado. Asimismo, el valor de las transacciones anunciadas en México fue

de US$542 millones. Por otro lado, el volumen y valor de las transacciones anunciadas

acumuladas a julio del 2019 fueron 94 y US$5,545 millones respectivamente, representando

una disminución en volumen de 33% y un decremento en valor de 1% respecto al mismo

periodo del año pasado.

13 13

18

9

1816

13

16

7

15

11

16

Ago18'

Sep18'

Oct18'

Nov18'

Dic18'

Ene19'

Feb19'

Mar19'

Abr19'

May19'

Jun19'

Jul19'

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$13.4

$9.6

$8.9

$5.2

$3.2

$1.6

2015

2016

2017

2018

Acum. Jul '18

Acum. Jul '19

Volumen de Transacciones en el Extranjero

# de Transacciones por mes

27

47

49

39

27

Valor y Volumen de Transacciones en el Extranjero

Transacciones Anuales US$ mil millones

47

RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO

Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.Fuentes: Capital IQ, Mergermarket

Empresas mexicanas realizaron 7 transacciones con un valor reportado de US$23 millones. Por

otro lado, el volumen de las transacciones anunciadas acumuladas a julio 2019 es de 27 con un

valor reportado de US$1,578 millones, representando un decremento en valor de 51% y mismo

volumen, contra el mismo periodo del año pasado.

México F&A julio 2019

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ago18'

Sep18'

Oct18'

Nov18'

Dic18'

Ene19'

Feb19'

Mar19'

Abr19'

May19'

Jun19'

Jul19'

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29

16

14

12

11

7

5

Otros

Industrial

Bienes Raíces

Minería

Financiero

TI

Petróleo & Gas

El sector industrial lidera el total de fusiones y adquisiciones acumuladas en el año con

16 transacciones anunciadas en México, representando el 17% del total. Por otro lado,

el sector de consumo lidera el total de las fusiones y adquisiciones acumuladas de

México en el extranjero con 7 transacciones anunciadas.

* Energía, Infraestructura, Salud, Consumo y Otros

Transacciones en México por Industria

Total de transacciones acumuladas a julio 2019: 94

Transacciones en el Extranjero por Industria

Total de transacciones acumuladas a julio 2019: 27

*

RESUMEN DE FUSIONES Y ADQUISICIONES POR INDUSTRIA

4

1

7TELECOMUNICACIONES

MINERÍA

OTROS

Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.

2INDUSTRIAL

Fuentes: Capital IQ, Mergermarket

SALUD 1

CONSUMO7

FINANCIERO1

México F&A julio 2019

TI2

INFRAESTRUCTURA1

1BIENES RAÍCES

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TRANSACCIONES REPRESENTATIVAS EN MÉXICO

Resumen de la transacción Objetivo Comprador

Live Nation Entertainment Inc., empresa

estadounidense de entretenimiento, anunció

la adquisición del 51% de participación de

Operadora de Centro de Espectáculos, S.A.

de C.V., empresa mexicana de espectáculos,

por US$462.8 millones a Grupo Televisa y CIE

Corporativo Coral, S.A. de C.V.,

conglomerado mexicano, anunció la

adquisición del 50% de participación de

Sistemas Radiopolis, S.A. de C.V., estaciones

de radio en México, por US$65.5 millones

Banco Santander, institución de banca

múltiple español, anunció la adquisición de

una cartera de préstamos al consumidor no

revolvente en México, por US$10.9 millones

Grupo Axo, empresa mexicana especializada

en la comercialización de marcas de moda

como Victoria's Secret, Nike, Calvin Klein,

entre otros; anunció la adquisición de Privalia

México, plataforma de e-commerce de ropa

con ventas anuales de MX$2 mil millones al

grupo francés Vente-Privee

Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.Fuentes: Capital IQ, Mergermarket, ExpansiónMéxico F&A julio 2019

Cartera de

Préstamos

Corporativo Coral

S.A. de C.V.

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Resumen de la transacción Objetivo Comprador

Hasta Capital, firma de inversión mexicana,

anunció la adquisición de BRE Silver MF

Exchange FL LLC, administradora

estadounidense de bienes raíces, por US$23

millones

Mexico Infrastructure Partners, Exi Latam,

fondos de inversión mexicanos, y Skandia

Latinoamérica, fondo de inversión

colombiano, anunciaron la adquisición de

Aeropuertos de Oriente S.A.S.,

administradora colombiana de aeropuertos,

por un monto no revelado

TRANSACCIÓN REPRESENTATIVA DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO

Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.Fuentes: Capital IQ, MergermarketMéxico F&A julio 2019

BRE Silver MF

Exchange FL LLC

Exi Latam

Skandia

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TRANSACCIÓN DEL MES

LIVE NATION ENTERTAINMENTANUNCIÓ LA ADQUISICIÓN DEL

51% DE PARTICIPACIÓN DEOPERADORA DE CENTROS DE

ESPECTÁCULOS (OCESA)

Live Nation Entertainment Inc., empresa estadounidense de

entretenimiento, anunció la adquisición del 51% de participación de

Operadora de Centro de Espectáculos, S.A. de C.V., empresa mexicana

de espectáculos, por US$463 millones a Grupo Televisa y CIE

COMPRADOR

MAYOR FIRMA POR BOLETOS VENDIDOS

Live Nation es el resultado de

la fusión de Live Nation y

Ticketmaster

Televisa recibirá por la

transacción MX$5,206

millones y CIE MX$3,629

millones

FUNDADA EN 1996

OBJETIVO

Fuentes: Expansión, Comunicado de prensaSeale & Associates

Creative Solutions. Trusted Advice.

Live Nation adquirió de

Corporación Interamericana de

Entretenimiento (CIE) el 11% de

OCESA y el otro 40% lo adquirió

a Televisa

49.4 MILLONES DE BOLETOS VENDIDOS EN 2018

México F&A julio 2019

5° FIRMA POR BOLETOS VENDIDOS

FUNDADA EN 1990

3.8 MILLONES DE BOLETOS VENDIDOS EN 2018

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TRANSACCIONES EN MÉXICO EN JULIO 2019

Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas

Minería Bienes Raíces Otros Financiera Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud

Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.Fuentes: Capital IQ, MergermarketMéxico F&A julio 2019

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Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.

TRANSACCIONES DE EMPRESAS MEXICANAS EN EL EXTRANJERO EN JULIO 2019

Telecomunicaciones Tecnologías de la Información Petróleo & Gas

Minería Bienes Raíces Otros Financiero Energía Consumo Industrial Infraestructura Salud

Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.Fuentes: Capital IQ, MergermarketMéxico F&A julio 2019

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MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS

Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | Miami

adquirió adquirió

vendió sus activos de

bombeo de concreto en

México

a

se ha asociado para

comercializar y desarrollar

almacenamiento y

distribución de petróleo en

México con

fue adquirido por

adquirió 51% de

participación de

holding de

fusionó su división

de bebidas con

se fusionó con

un negocio de

se asoció con

subsidiaria de

vendió

a

unidades comerciales de

artículos sanitarios

y

Unidad de negocio de

vendió

Cosmocel Química

a

intelectiva®

adquirió

KFC Costa Rica

de

vendió

a

formó una asociación entre

negocio de fundición de

herramientas de

fue adquirida por

fue adquirida por

vendió

a

Grupo Galaz, S.A de C.V.

fue adquirida por

adquirió

consecionarios de

se asoció con

adquirió

Taller y tienda de

llantas en Ciudad

de México de Servicios de

Asesoría en

Adquisición

Servicios de

Asesoría en

Adquisición

Servicios de

Asesoría

Financiera

Corporativa

Servicios de

Asesoría

Financiera

Corporativa

Servicios de

Asesoría

Financiera

Corporativa

y

fusionó su división

de bebidas con

Servicios de

Asesoría en

Adquisición

Servicios de

Asesoría

Financiera

Corporativa

se asoció con

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Desde 1999, Seale & Associates ha trabajado alrededor del

mundo para empresas líderes, públicas y privadas, en una gran

variedad de fusiones y adquisiciones domésticas y

transfronterizas, tareas de finanzas corporativas, y consultoría

en estrategia a nivel empresa. Seale es una firma élite de banca

de inversión boutique con amplia experiencia en fusiones y

adquisiciones (F&A), asesoría en finanzas corporativas y

consultoría estratégica. Nuestro experimentado equipo de

profesionales está comprometido a servir a sus clientes con

excelencia e integridad, mientras ofrecen ideas innovadoras y

soluciones para manejar situaciones complejas.

ASESOR DE COMPAÑÍAS LÍDERES A NIVEL MUNDIAL

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Oficinas Centrales950 N. Glebe RoadSuite 950Arlington, Virginia 22203Teléfono: +1 (703) 294 6770

Oficinas América LatinaProl. Moliere 37Col. GranadaCiudad de México, 11520Teléfono: +52 (55) 8000 7463

Por favor contáctenos si requiere información adicional sobre tendencias en F&A y/o múltiplos de alguna transacción en específico o industria.

Washington, D.C. | Ciudad de México | Monterrey | Miami

Equipo México

James A. SealePresidente

[email protected]

Brett M. CarmelDirector Ejecutivo Senior y Cofundador

[email protected]

Felipe Bueno ViescaDirector Senior

[email protected]

Sergio García del BosqueDirector Ejecutivo

[email protected]

Adán SierraDirector Ejecutivo

[email protected]

Carlos HernándezDirector Ejecutivo

[email protected]

Alejandro MontemayorAsociado Senior

[email protected]

Sofía Félix Business Development

[email protected]

Armando RíosAnalista

[email protected]

Aarón GarcíaAnalista

[email protected]

Miguel LealBusiness Development

[email protected]

Diego HernándezAnalista Junior

[email protected]

Alberto LópezAnalista Junior

[email protected]

Alejandro SalinasAnalista Junior

[email protected]

Nicolás ReynosoAnalista Junior

[email protected]

Daniela AldasoroAnalista Junior

[email protected]

Para más información favor de visitar: www.sealeassociates.com

Seale & AssociatesCreative Solutions. Trusted Advice.