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台灣RFID產業的商機及可能的發展方向

謝錫興博士工研院 RFID 科技中心副主任

2007年07月03日

2Copyright 2007 ITRI工業技術研究院

• 國際RFID市場 Update

• 國內產業發展現況

• 未來商機與展望

簡報內容


全球RFID市場預測單位：百萬美元

2005年 2006年 2007年 2008年 2009年年複合成長率

ABI 3,654 4,109 5,154 6,912 9,432 36%

Marketstrat 2,067 2,923 4,097 5,428 6,712 35%

ID TechEx * 2,770 4,200 6,600 9,210 *資料來源：ABI、Marketstrat、ID TechEx

2006年全球市場

入口控制

20%

動物追蹤

4%

資產管理

12%供應鏈管理

29%行理控制

8%

銷售點

10%

其他

8%車輛辨識

6%

輪胎追蹤

3%

資料來源：Marketstrat INC


全球前四大市場


國際RFID產業發展現況•RFID應用方面:

– Wal-Mart及美國國防部持續推動RFID 強制令• Wal-Mart Director of RFID Systems, Simon Langford: 2007/4 前600大供應商,

1,000家Wal-Mart商店, 每年增加 400-500家• US DoD: 2006完成19處基地 RFID安裝, 2007加海外 7個機構

– Item-level tagging 進展超過預期• 單價較高的貨品: 衣服, 消費電子, 藥品• 荷蘭BGN成立全球第一家每件貨品都貼RFID的 SmartStore

•RFID供應方面:– EPC Gen2 標準已成國際主流

• 2006年6月被ISO接受為 ISO 18000-6C• Gen2產品開始量產, 受市場好評

–多數問題 (標準/讀取率/價錢)獲改善, 預期2008用量達折轉點

•全球RFID市場前景持續看好, 國際大廠積極佈局– Motorola 39億美元倂購 Symbol, Lockheed Martin 4.25億美元倂購 Savy


國際RFID產業發展現況

• Wal-Mart 導入時程落後原計劃• 讀取率還不能100%• 價錢還太高

– US$5-cent 全印式EPC標簽還很遙遠– 系統建置費用

• 中小型企業ROI的問題• 個人隱私權的問題


國際RFID產業發展現況

–日本: NTT DoCoMo推出DCMX 信用支付服務–歐洲: 德國 Hanau市, 芬蘭 Oulu用手機搭公車

–韓國: 漢城, SKT與 Philips 大型實地試用(小額付款, 公共交通, 門禁)

–美國: 紐約, Nokia, Cingular, MasterCard, Citibank Tap-N-Go Trials (小額付款, 地鐵, Smart-Poster)

芝加哥/鹽湖城, Motorola 與 Discover

合作進行 M-Wallet Trials

–台灣: 中華電訊, 中國信託, Visa, 信用卡手機 Pilots大哥大, 富邦銀, MasterCard,信用卡手機 Pilots

•全球興起推廣NFC手機浪潮

FOMA手機

Nokia 6131

Motorola SLVR L7

CHT 9000 Nokia 3220

• 幫忙建立RFID-based的行動服務基礎環境, • 激發中長讀取距離應用的潛在需求•將有助於未來全域式RFID手機的推廣


• RFID市場 Update




國內產業現況

會長

翁樸山、徐明

秘書處•會員入會•總務事宜

RFID產業應用SIG

標準推廣與驗證SIG

系統整合SIG

設計及製造SIG

貨櫃應用

航空旅運

食品安全應用

車輛產業應用

•國內RFID產業本身還是中小型為主HF頻段及低頻硬體供應廠商: > 30家軟硬體系統整合廠商: > 50 家超高頻 (UHF) 硬體製造商: < 10家

RFID研發及產業應用聯盟


EPC RFID前端產品新創公司

‧工研院技轉前端產品技術及團隊, 包括30+專利, 予茂矽,成立資茂科技新創公司

–今年1月正式成立

–3月宣布第一波主力產品, 即將量產

工研院與台灣茂矽公司於96.11.07簽署技術移轉合約

嵌入式 Reader 手持式 Reader固定式Reader 貼於汽車車牌資茂 Hermes RT01-1 Reader 模組


第一屆「台灣國際RFID應用展」• 主辦單位：中華民國對外貿易發展協會台灣區電機電子工業同業公會

• 日期：96年10月9-13日• 地點：台北世貿中心 (展覽三館) • 產品專區：

RFID晶片及標籤區 RFID周邊設備區RFID系統整合區物流應用主題區醫療應用主題區安全監控應用主題區

• 10月12日:台灣國際RFID研討會

http://www.rfidtaiwan.com.tw/chinese/index.shtml


政府RFID示範應用推動情況公領域RFID示範應用推動策略，2007年將有「商業司」：RFID旗艦型應用計畫、加工食品流通履歷追蹤

「農委會」：應用RFID於農產品履歷/花卉管理、豬隻管理、水產管理「環保署」：應用於廢棄物管理

「勞委會」：應用於勞工安全管控

「教育部」：應用於校園安全

「建研所」：應用於建築材料管控

「衛生署」：應用於疫苗安全；

「運研所」：應用於航空貨運管控


加工食品流通履歷追蹤

• 結合「台灣食品GMP發展協會」，推動加工食品履歷追蹤應用

• 協助食品供應鏈廠商建立RFID技術• 帶動10家軟硬體廠商投入，創造異業結合產業效益

5

10

58

14

30

0

5

10

15

20

25

30

35

95年度 96年度

帶

動

廠

商

數

帶動食品供應鏈廠商

帶動RFID硬體廠商

帶動RFID軟體廠商

已成功導入RFID之食品供應鏈


加工食品流通履歷追蹤

• 95年: 5種品項, 8,000件商品

統一烏骨雞精

活益比菲多

台灣綠藻片

味王XO巧之饌醬油

味全絕品好茶

• 96年: 10 種品項，20,000件商品


國際機場航空行李RFID應用驗測

執行交通部運研所我國國際機場航空行李應用RFID政策制訂

建立桃園國際機場第一航廈航空行李RFID應用驗測技術

協助我國國際機場航空行李/貨物管理與全球趨勢接軌


國際機場航空行李RFID應用驗測

旅客報到

X光機檢查

行李輸送帶

行李裝載

行李處理廠華航送出DCS、BSM資訊Barcode 與 RFID Reader整合貼上Tag實地驗測

整合DCS、BSM資訊將有疑慮之行李在Tag中寫入資訊記錄行李數

記錄行李進與出資訊RFID天線實地驗測

記錄行李放日的櫃號與其櫃中的位置

確認行李登機時間，並比對旅客資訊

地勤服務


• RFID市場 Update




國際產業發展趨勢

• 全球RFID應用浪潮會持續

• RFID應用將朝供應鏈的兩端擴散

• RFID將與手機結合, 成為RFID生活化的最佳載具• 在Item Level Tagging, 短期內HF及UHF將並存, 但長期言UHF具優勢

(快, 便宜, Case-及Pallet-level Tagging 都使用UHF)

消費者

超市

超市

便利商店

便利商店

量販店

量販店

工廠

工廠

連鎖專賣店

連鎖專賣店

物流中心(DC)

物流中心(DC)

零售/服務零售/服務


Alien Intermec AWIDRafsecPhilipsTIEM micro

Fujitsu

Impinj

晶片製作

晶圓測試

研磨切割

天線膠片

覆晶底材壓合

標籤檢測

錫球封裝

全球每年 1000 億個 EPC RFID Gen2 標籤製作的龐大需求(150億美元)

Wal-Mart

US DoD

HP

IBM

HondaMetro

Home DepotDELL

FordAcer

BenQ

Boeing

Avery Dennison

NCR

ClarIDy

RFID電子標籤生產體系

晶片設計

RFID電子標籤/讀取器的生產

必須具有國際競爭力


工研院微型化RFID電子讀取器

已完成UHF主動式行動(SDIO) RFID讀取器模組頻段：902MHz to 928 MHz 硬体包括: 天線, Transceiver, MCU, SDIO 介面軟体: SDIO Driver, WinCE API讀取距離：Max 25m

年底前完成符合EPC Gen2 標準(UHF被動式)的行動RFID 讀取器模組讀取距離：>1M

提供一個低成本, 高行動性的RFID 解決方案

SDSDReaderReader

2.5cm

6.5cm


RFID行動服務未來應用商機

行動消費互動廣告即時購物、訂位、訂票

e-Travel旅遊路線建議目標商店導引

… Reading…Decoding… ...Opening… .

資產管理醫院機場工地出勤保全


完成主動式電子標籤雛型

與SDIO 掃讀器的整合

讀取距離: >10m可充電式

申請5項專利保護

年底前完成Sensor介面溫度/溼度

工研院整合感測器的電子標籤


智慧型多溫保鮮宅配服務

C顧客

B顧客

宅配士

快速點收及裝箱作業

輕量化智慧型保溫箱模組

營業所轉運中心

保溫箱回收調度快速分貨

GPS基地台

RFID讀取器

現在位置:N25°E121 °第X號保溫箱溫度異常警告

多溫集配車

Web 2.0-Based鮮食交易媒合與追蹤平台


RFID追蹤/溯基磐

Internet

Hot Spot 蜂巢無線網固網/電信網

EPC Network

Telematic 服務平台

產業鏈B-Hub

貨櫃追蹤服務平台

智慧型物流服務平台

創新物流應用衍生產品POC

-

RFID嵌入式棧板

供應鏈未來發展

RFID 化透通產業鏈

智慧型物流中心

在途庫存安全追蹤

貨櫃安全追蹤

L -Hub

創新創新科技科技應用應用


例子:車燈外銷貨況即時追蹤

Database

手持讀取器啟動追蹤

台灣港口車燈工廠

貨櫃進港讀取貨櫃出港讀取手持讀取器解除追蹤

Business Hub

Server

InternetRFID資訊上傳

車燈業

資訊瀏覽

瀏覽貨物動態資訊

物流服務業者

美國經銷貿易商

21 3

物流(Outbound)

美國港口


其他 RFID 商機

製程自動化、供應鏈管理電子產品醫療照護、運動、建身

連鎖書店、賣場門禁、安全管理

@ Pictures are adapted from Internet


願景

創造居家便利生活典範

住安全營建災害管理安居社區居家照顧廢棄物處理

食食品安全安心藥品

衣互動式消費安全衣料

行大眾運輸汽車召回電子護照旅運安全貨物通關

育安心學習圖書管理展場導覽

樂安心休閒安心商品

孕育世界級RFID產業重鎮

*根據 AMR 市場預估


Thank You!

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