cultivo rosas invernadero

8/9/2019 Cultivo Rosas Invernadero

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La Agricultura: Una Opcin Empresarial

Fundacin Mexicana para

Investigacin Agropecua

y Forestal, A

Noviembre de 2005

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Plan de Negocios


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Fundacin Mexicana para la investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. Plan de Negocios para el cultivo de rosas eninvernaderos de alta tecnologa en Mxico. Noviembre de 2005.

Contenido

1. Presentacin.

2. Resumen Ejecutivo2.1 El sector florcola de Mxico.2.2 Retos y oportunidades del sector.2.3 Inversiones en invernaderos de rosas de alta tecnologa.2.4 Anlisis financiero de invernaderos de rosas de altatecnologa.2.5 Planeacin de proyectos de invernadero de rosas.2.6 Recomendaciones y estrategias para proyectos de invernadero.

3. Anlisis de Mercado.

3.1 El mercado de Estados Unidos.3.2 Tendencias en las importaciones de E. U. de flor de corte.3.3 El mercado de Canad.3.4 El mercado domstico.

3.5 Anlisis DOFA del sector de rosas de invernadero de Mxico.

4. Produccin de Rosas en Invernadero.

4.1 Requerimientos climticos.4.1.1 Temperatura.4.1.2 Iluminacin.4.1.3 Ventilacin y enriquecimiento de CO2.4.1.4 Humedad relativa.4.2 Cultivo en Invernadero.4.2.1 Preparacin del suelo.4.2.2 Plantacin.4.2.3 Fertirrigacin.4.2.4 Cultivo hidropnico.

4.3 Calidad postcosecha.4.4 Componentes de un invernadero de alta tecnologa.

5. Anlisis Financiero de Invernadero de Rosas de Alta Tecnologa.

5.1 Fuentes de financiamiento en proyectos de invernadero.5.2 Proyecciones financieras de invernaderos de rosas con alta tecnologa

(en usd/ha).

6. Planeacin de Proyectos de Invernadero de Rosas.

6.1 Factores determinantes en la ubicacin de invernaderos de rosas. 6.1.1 Requerimientos climatolgicos.6.1.2 Requerimientos del predio.6.1.3 Requerimientos de infraestructura.6.1.4 Requerimientos tecnolgicos climas templados y semi-fros.6.2 Regiones en Mxico para el cultivo de rosas en invernaderos de alta

tecnologa.6.2.1 Estado de Mxico.6.2.2 Tlaxcala.6.2.3 Puebla.6.2.4 Hidalgo.6.2.5 Quertaro de Arteaga.6.3 Parque agroindustrial Ajuchitln. Cambiando la forma de hacer

Agronegocios en Mxico.6.3.1 Complejo agroindustrial Ajuchitln, Quertaro.

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El presente Plan de Negocios ha sido elaborado por :

Gestin Empresarial Agrcola SA de CVAv. Vallarta 6503- Zona I Local 12-B

Tel: 333 110 1070: 0558; 333 110 1838 FaxDirecto: 333 110 0307;E-mail: [email protected]

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1. Presentacin.

La Fundacin Mexicana para la Investigacin Agropecuaria y Forestal, A.C. haadoptado como parte de sus actividades de promocin y divulgacin a la actividad enMxico, la elaboracin de un grupo de Planes de Negocios sobre cultivos agrcolas, quepermitan transmitir a las comunidades empresarial e inversionista los fundamentos quedeterminan el desarrollo exitoso de cultivos estratgicos en nuestro pas.

Se busca establecer los factores crticos de xito que permiten alcanzar rentabilidadesfinancieras competitivas en el desarrollo de proyectos agrcolas, y de este mododivulgar las bondades que este tipo de proyectos pueden aportar como una opcin deinversin, si se les impulsa adecuadamente.

El presente Plan de Negocios se enfoca a la produccin de rosas en invernaderos dealta tecnologa. En los captulos subsecuentes se plantean las reas de oportunidad yretos que esta actividad plantea al quehacer empresarial.

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2. Resumen Ejecutivo

2.1 El sector flor cola de Mxico.

La superficie dedicada al cultivo de flor de corte en Mxico es de poco ms de5,000 Has, slo un 6% se cultiva en invernaderos.

La rosa es la principal especie que se cultiva en invernaderos. Los principales centros de consumo en Mxico se encuentran en el Estado de

Mxico, Distrito Federal y Jalisco. Para la mayora de los floricultores de Mxico el mercado domstico sigue siendo el

mejor destino para su produccin debido al acceso al mercado, menores costos detransporte y consumidores menos exigentes en cuanto a calidad.

La temporada alta de rosas se caracteriza por la llegada del invierno en los pasesimportadores y por importantes festividades en Mxico. Durante el verano, lospases importadores abastecen parte de su demanda interna mediante laproduccin domstica.

La excesiva concentracin de la comercializacin en el D.F. y la falta de planeacinen la cadena productiva y distributiva son caractersticas de esta industria, as comola falta de una estrategia comercial que permita aprovechar el TLC con E. U. y

Canad. El proceso produccin y distribucin en el mercado nacional no agrega valor al

producto ni utiliza tecnologa para conservar la calidad y prolongar la vidapostcosecha de la flor.

Solamente unas cuantas empresas de gran tamao tienen acceso al mercado deexportacin debido a que cuentan con la infraestructura necesaria para producir ymantener la alta calidad.

El 53% de las exportaciones de flor de corte de Mxico tienen origen en el Estadode Mxico y su destino es E. U. (ms del 90% de las exportaciones de flor).

La rosa es la principal flor de corte que Mxico exporta ($103.5 MDP). Mxico comienza a importar flores de corte de calidad de Colombia y Ecuador. El Estado de Mxico es el principal centro productor de flor de corte y rosas en

Mxico.

S uperf ic ie to ta l cu l t ivada 2001 (4 ,945 Has)

Estado de M xico

48 %17 %

1 5%

7% 4 % 9 %Crisantemo

Gladiola

Clave l

R o s a

N u b e

Ot ros

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2.2 Retos y oportunidades del sector.

La globalizacin est obligando a los floricultores mexicanos a aprovechar susventajas competitivas y su cercana con el mercado de consumo ms importantedel mundo.

Es necesario disear una estrategia comercial que coloque a la industria florcolamexicana como proveedor lder del mercado norteamericano.

La sola atencin del mercado domstico y el beneficio de corto plazo que conlleva,lo nico que har ser ampliar el rezago tecnolgico, productivo y comercial.

Los cambios en los hbitos de consumo en Mxico muestran una tendencia haciala modernizacin, las cadenas de autoservicio jugarn un papel preponderante enla distribucin masiva de productos florcolas.

Se requiere invertir en infraestructura, tecnologa de produccin y manejopostcosecha, para reducir la brecha que separa a Mxico de sus competidores yaprovechar su ubicacin estratgica.

Mxico tiene costos de transporte 66% ms bajos que Colombia, Ecuador yHolanda.

Mxico puede prolongar la vida postcosecha de la flor y reducir significativamentelas mermas del canal detallista.

Mxico posee gran potencial como exportador de flor de corte, principalmente de

rosas. En el mercado de exportacin de rosas se puede observar una ligera tendencia al

alza de precios, especialmente cuando se introduce una nueva variedad al mercadocon presentaciones de tallo largo.

A pesar del TLCNA y la cercana geogrfica de Mxico con E .U., la rosa mexicanarepresenta solo el 4% de las importaciones de rosa de E. U., participacin muyinferior a la de Colombia (60%) y a la de Ecuador (30%).

Exportadores de rosa a E. U., periodo 2000-2001.

Exportadores de rosa a EE. UU

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

00 01

Colombia

Ecuador

Guatemala

Mexico

Otros

* Fuente: International Floriculture Trade Statistics. (Pathfastpublishing)

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Mxico ocupa el 17 lugar como pas exportador de flor a nivel mundial. Susprincipales competidores en el mercado de E. U. son Colombia, Ecuador y Holanda,cuyas exportaciones a E. U. son muy superiores a las de Mxico.

Princip ales exportado res de flor de corte a los E.U.A.ao 2002

53%

16%

14%

5%

3%

3%6% Colombia

Ecuador

European Union

Mexico

Canada

Costa Rica

Otros

* Fuente: Grupo consultor Deloitte. Estudio de factibilidad, mercado internacional de flores.

2.3 Inversiones en invernaderos de rosas de alta tecnologa.

La inversin en invernaderos de rosas de alta tecnologa son aproximadas a $100USD/m2.

Los paquetes tecnolgicos de invernadero deben seleccionarse de acuerdo a lasexigencias del mercado, el cultivo, las condiciones climatolgicas y el capitaldisponible.

En invernaderos de rosas de alta tecnologa se recomienda una superficie mnimade 10 Has para diluir las inversiones, generar economas de escala y consolidarvolmenes para penetrar al mercado de exportacin.

En un ejemplo de invernaderos de 10 Has de rosas con alta tecnologa, lasinversiones por hectrea seran las siguientes (en USD):

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Inversiones, rosas alta tecnologa USD/Ha.

Nivelacin de la tierra p/ cultivo de sustrato 3,850

Ingeniera de proyecto 1,650

Nivelacin de tierra p/ construccin de invernaderos 3,850

Invernaderos

Automatizado 184,250

Elctrico + software 37,950Calle de concreto 6,600

Sombreo

Pantalla trmica automtica 49,500

Sistema de fertirrigacin

Irrigacin, tanque y boiler 49,500

Sistema de sustrato 44,000

Sustrato fibra de coco 27,500

Sistema de calefaccin

Calefaccin centralizada y CO2 176,000

Depsito de almacenamiento de calor 4,950

Transportacin e instalacin invernaderos

Instalacin sistema tcnico 110,000

Transportacin 11,000

Supervisin de la instalacin 16,500

Mano de obra de instalacin 4,950

Maquinaria y equipo

Tijeras de poda 330

Aspersores 550

Equipo de preparacin de tierras 550

Equipo de transporte 1,320

Inversiones varias 16,100

Inversin en plantas 135,000

Gastos pre-operativos 9,377

Inversin total $895,277

Capital de trabajo requerido 53,055

Capital total requerido $948,332

* No se incluyen cisternas o tanques cerrados de 500 m3para riego, en un invernadero hidropnico se requiere una cisterna otanque por cada 3 Has, la cual tiene un costo de $8,000-10,000 USD.** No se incluye sala de empaque ni cuartos fros, se debe adicionar un costo aproximado de $550,000 USD a la inversin total sino se cuenta con esta infraestructura.

2.4 Anlisis financiero de invernaderos de rosas de alta tecnologa.

En invernaderos de 10 Has de rosas de alta tecnologa, en el ciclo 3 de operacinse tienen rendimientos aproximados de 220 tallos/m2.

El factor de productividad considerado es del 95% (5% de merma en la produccin). El porcentaje de rosas de exportacin es del 70% y para el mercado nacional el

30%. Los costos de operacin en el tercer ciclo son aproximados a $32 USD/m2. En el tercer ciclo, se obtiene una utilidad operativa aproximada del 48%. En las proyecciones se consider un precio de exportacin conservador de $0.32

USD/tallo, ya que el precio promedio durante el ao 2004 fue de $0.40 USD/tallo, elcual se podr alcanzar en la medida en que se produzca con calidad y consistencia.

La tasa interna de retorno (TIR) promedio anual en seis aos es del 18%. El retorno a la inversin es de 6 aos (el 4 ciclo se considera la madurez del

proyecto).

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Estado de resul tados 10 Has , rosas al ta tecno loga Ciclo 3

Ventas de exportacin 4,681,600

Ventas nacionales 1,379,400

Ventas totales de flor 6,061,000

Otras ventas 455,340

Ventas a crdito 130,330Ventas totales $6,386,010

Costos de produccin 1,811,250

Arrendamiento de tierra e infraestructura 120,000

Depreciaciones y amortizaciones 1,170,510

Costos totales de produccin $3,101,760

Utilidad/ prdida bruta $3,284,250

Costos de ventas 111,980

Gastos administrativos 77,750

Costos administrativos t otales $189,730

Ganancia/ prdida operativa $3,094,520

Margen sobre ventas 48.46%

2.5 Planeacin de proyectos de invernadero de rosas.

Detectar una oportunidad de mercado y asegurar el medio de comercializacin. Planear el proyecto, desarrollar un plan de negocio. Realizar las proyecciones financieras del proyecto. Identificar fuentes de inversin y financiamiento del proyecto. Identificar las condiciones climatolgicas ptimas para el cultivo de rosas. Identificar los requerimientos del predio (agua, infraestructura). Identificar fuentes de mano de obra. Realizar estudios y anlisis de agua, suelo, mano de obra, etc. Definir la forma de organizacin de la empresa. Planear las necesidades de capacitacin del personal y asesoras al cuerpo

tcnico. Identificar la logstica y requerimientos para la exportacin. Detectar el paquete tecnolgico adecuado para la regin productiva y el cultivo.

2.6 Recomendaciones y estrategias para proyectos de invernadero.

Detectar una oportunidad de mercado y asegurar la comercializacin son losfactores ms importantes para el xito de un proyecto de invernadero.

Planear es esencial para el xito de un proyecto. La improvisacin es causa defracaso.

La produccin en invernaderos es costosa, se debe recurrir a proveedores locales onacionales siempre que es posible y deseable.

Las condiciones climatolgicas, el cultivo y las exigencias del mercado determinanel paquete tecnolgico a adoptar. Estos factores determinan los costos deoperacin.

La disponibilidad y calidad del agua es el primer factor en la eleccin de un predio. En invernaderos de rosas se recomienda una superficie mnima de 10 Has para

diluir inversiones, lograr economas de escala y consolidar volmenes para laexportacin.

Todos los nuevos proyectos de invernadero tienen una curva de aprendizaje (de 2 a3 aos) a partir de la cual los rendimientos y calidad mejoran.

Los mayores costos de operacin son: calefaccin, mano de obra, empaque yamortizaciones al financiamiento de los invernaderos.

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Condiciones climatolgicas cercanas a las ideales minimizan los costos deoperacin.

La mano de obra se debe eficientar con capacitacin y la curva de aprendizaje sedebe reducir con asesoras tcnicas especializadas.

El mercado internacional exige alta calidad y continuidad en el abasto. Un proyecto requiere aportaciones de capital por un mnimo del 33% de la inversin

total. Llegar directamente al cliente detallista para maximizar los retornos. Un proyecto nuevo debe ser planeado contemplando su mximo crecimiento

posible. Se debe invertir (cuando es posible) en la infraestructura necesaria paradicho crecimiento.

Enfocarse a producir altos rendimientos y alta calidad, a costos competitivos. Comercializar la mayor parte de la produccin en el mercado estadounidense,

principalmente durante el invierno, temporada en que se obtienen mayores precios. Optimizacin de insumos por medio de la automatizacin. Financiamiento a 5 aos por el 85% de la inversin de los invernaderos y sus

equipos, a travs de una institucin financiera extranjera (con tasas aprox. del 6%anual).

Crdito de avo revolvente anual para el capital de trabajo.

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3. Anlis is de Mercado.

3.1 El mercado de Estados Unidos.

La economa norteamericana representa una gran oportunidad para la industria florcolamexicana.

En el ao 2002, la industria florcola de E. U. gener ventas por $4,800 millones deUSD.

El crecimiento en las ventas est en funcin del ingreso disponible, del nmero defamilias y del nmero de viviendas construidas.

Se estima que el consumo promedio de productos florcolas por familia en E. U. giraalrededor de los $45 USD anuales.

Los precios de la flor de corte importada son menores que los precios de la flordomstica de E. U. debido a los menores costos de mano de obra en otros pasesproductores, a la apreciacin del dlar de E. U. y al aumento de la produccin enpases latinoamericanos. Estos factores han provocado el desplazamiento delproducto norteamericano.

Entre las flores con mayor demanda en E. U. estn la rosa, la gladiola, elcrisantemo y el clavel estndar.

Principales flores demandadas en E. U. (en USD).

Tipo de flor.Ao 2002

(pronosticado)Miles de dlares

Ao 2001Miles de dlares

Crecimiento

Clavel estndar 4,620 4,571 1.07%Crisantemo pom-pom 16,754 16,578 1.06%Rosas 68,374 67,656 1.06%Gladiola 24,440 24,183 1.06%Otras flores* 314,572 311,268 1.06%

Total 428,759 424256 1.06%

*Incluye principalmente lilies, iris, orqudeas, margaritas y tulipanes. Fuente: United States Department ofAgriculture (USDA).

En el 2001, el censo florcola de E. U. report cerca de 11,000 floricultores, cifra querepresent una cada del 6% sobre el nmero de productores registrados en el ao2000. El alto nivel tecnolgico de la industria ha permitido que cerca del 58% del reacultivada utilice invernaderos. Segn el Departamento de Agricultura de E. U. (USDA),las ventas de flor de corte (a nivel distribuidores) estimadas en el ao 2002 ascendierona $428 millones de USD. Para el ao 2002, se estim un crecimiento en las ventas deflores del 1.06% con respecto al 2001. El estudio elaborado por USDA indica que

debido al flujo masivo de importaciones de flor de corte el precio de venta por tallo hadisminuido. Por tal motivo, se puede considerar que este crecimiento se debe a unincremento real en el consumo. En cuanto al consumo de flor de corte, en el oeste deE. U. el Estado que reporta mayores ventas es California.

Con base en informacin publicada por American Floral Endowment FloraStats (anlisissobre el consumo en E. U., 2000-2001) se observa que, del total de las transaccionesde productos florcolas, el consumidor estadounidense compra cerca del 30% en flor decorte. Datos del mismo estudio arrojan que el 80% de las compras en floricultura sonrealizadas por la mujer. Sin embargo, en lo que se refiere a flores de corte dicho

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porcentaje se reduce al 67%. En ocasiones como San Valentn, el gnero masculinorealiza el 70% de las compras totales de flor de corte.El consumidor de E. U. efecta el 14% de las compras de productos florcolas en dasfestivos y el 86% en ocasiones especiales (bodas, eventos, etc.) o por gusto personal(decoracin del hogar, cumpleaos, aniversarios, etc.).

Compras de flores y plantas de ornato en d as festivos.

Da festivo % Volumen en DlaresOcasiones de: 14Navidad 33 31%Da de las madres 20 22%Pascua 18 12%Da de San Valentn 16 24%Da de Gracias 5 5%Otros das festivos 8 6%

Del 14% de las compras de flores correspondientes a los das festivos, navidad es la

ocasin que genera mayores ventas. Sin embargo, durante San Valentn se vende elmayor volumen de flor de corte (en navidad se compra principalmente flor de maceta).Estudios realizados en E. U. revelan que el precio y la conveniencia del punto de venta(canal detallista) son factores determinantes en las decisiones de compra delconsumidor. El consumidor identifica la flor de corte como objeto de regalo, mientrasque la compra de flores de maceta se realiza principalmente para el autoconsumo.

Motivo de compra de productos flor colas.

Destino (productos florcolas) ParticipacinAutoconsumo 66%Regalo 34%

Exclusivamente flor de corteAutoconsumo:34%Regalo: 66%

Las fechas de cumpleaos y aniversarios, entre otras, son grandes ocasiones paraincrementar las ventas de flor de corte. Informacin obtenida del estudio FloralEndowments Consumer Tracking revela que cuatro de cada 10 compras en productosflorcolas son para regalo de cumpleaos. El 41% de las compras de productos floralesse realizan en ocasiones especiales fuera de los das festivos.

Frecuencia de compra en ocasiones especiales.

Ocasiones especialesFrecuencia de compra

(abril 1998-marzo 2001)Decoracin del hogar 38%Cumpleaos 15%Funerales / cementerio 10%Enfermos (pronto alivio) 7%Simpata 7%Amor 6%Aniversario 5%Felicitaciones 2%

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En ms del 50% de las ocasiones, el consumidor estadounidense compra productosflorales ya sea para la decoracin de su hogar o para regalo de cumpleaos. No slo losdas festivos son importantes para la venta de flores. Los floricultores puedenaprovechar otras ocasiones en las que es propicia la compra de flores, principalmente,para regalo. Es importante impulsar la compra de flores frente a otros regalos(perfumes, chocolates, etc.). Un ejemplo para ello pudiese ser el reforzamiento deventas a travs de Internet.

Informacin obtenida del estudio Floral Endowments Consumer Tracking revela que laestructura de la poblacin de E. U. influye sobre el comportamiento de las ventas deproductos florales. Los hogares entre 45 y 64 aos realizan el mayor porcentaje decompras en la industria florcola: este segmento de la poblacin que representa el 18%de los hogares en E. U. en 1999 llevo a cabo el 25% del total de las compras de laindustria florcola. La tendencia es que, para el 2010, estos hogares representen el 21%del total de hogares en Estados Unidos. De continuar esta tendencia, Mxico podraincrementar sus exportaciones a E. U. y atacar este nicho de mercado. Lasimportaciones de flor de corte representan alrededor del 70% de las ventas totales deflor en E. U. La rosa es la principal flor de importacin. El principal Estado productor de

flor de corte es California (68%).

Importaciones de E. U. de flor de cor te (en USD).

Tipo de flor2002

(pronstico)(miles de dlares)

2001(miles de dlares)

Crecimiento%

Clavel estndar 46,504 44,810 3.7Clavel miniatura 27,528 26,526 3.7Crisantemo pom-pom 52,536 50,622 3.7Crisantemo estndar 10,413 10,034 3.7Rosas 212,492 204,753 3.7Rosas Sweetheart 978 942 3.7Otras* 236,391 227,781 3.7Total 586,843 565,468 3.7

3.2 Tendencias en las importaciones de E. U. de flor de cor te.

Las importaciones de flor de corte en E. U. continan mermando la participacin de laflor de corte domstica en el mercado de E. U. El valor de las importaciones de flor decorte en E. U. se increment un 16% en el ao 2004, en parte debido a un aumento enlos precios. La participacin de las importaciones en el consumo de flor de corte de E.U. alcanz un histrico 64%, por encima del 61% del 2003. La flor de corte tambinabarca ms de la mitad de las importaciones totales de E. U. de productos florcolas. Elvalor total de la flor de corte importada de Colombia, por mucho el principal proveedorde E. U., se increment un 21% en el 2004. El valor total de las importaciones de flor

de corte proveniente de Ecuador, el segundo proveedor en importancia, creci un 27%.El valor total de las importaciones de flor de corte proveniente de la Unin Europea (los25), en contraste, cay un 3% por el fortalecimiento del euro frente al dlar de E. U.

El valor total de las importaciones de rosas frescas aument un 15% en el 2004, debidoa que las importaciones provenientes de Colombia y Ecuador se incrementaronsignificativamente por segundo ao consecutivo. Estos dos pases tambin estnexportando a E. U. otras flores de corte, incluyendo crisantemos y claveles(principalmente de Colombia). Puesto que el volumen total o la cantidad de flor de corteimportada se incremento un 7%, los precios de la flor de corte importada se inflaron un9% en el 2004, debido a que el dlar de Estados Unidos se depreci.

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Las importaciones de flor de corte son responsables del declive en la produccindomstica. Por segundo ao consecutivo desde el 2002, cayeron las ventas de losproductores de E. U. Sin embargo, el abasto total de flor de corte en E. U. seincrement un 9% en valor debido a que las importaciones netas aumentaron ms quelo que disminuy la produccin domstica. Como resultado, el consumo per cpita deflor de corte por hogar alcanz los $10 USD en el 2004, por encima de $9.18 USD en el2003.

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3.3 El mercado de Canad.

En trminos generales, el mercado de Canad es muy parecido al de E. U., excepto quesu gusto es ms sofisticado y ms inclinado a la compra de flores para su casa por lafuerte influencia europea. Las principales flores que se producen en Canad son rosas,tulipanes, crisantemos, gerberas, lilis y alstroemeria. Las principales provincias florcolasdel pas son Ontario, British Columbia y Quebec. Los principales puntos de venta sonlas floreras y los autoservicios. La tendencia del consumidor canadiense es la comprade flores con sello ecolgico, por ejemplo, Florverde, en el caso de la flor colombiana.Es importante que los floricultores mexicanos certifiquen la calidad de su flor para elmercado de exportacin.

Las importaciones canadienses de flor de corte provienen principalmente de Colombia yEcuador. En el ao 2000, las importaciones de flor de corte ecuatoriana alcanzaron $12millones de USD, mientras que las de flor colombiana fueron de $31 millones de USD.Otros importantes proveedores de productos florcolas son E. U., Holanda y Mxico. Sise compara el crecimiento de las exportaciones de flor de corte de Mxico y Colombiahacia Canad, se observa que Mxico ha tenido un mayor dinamismo en trminosrelativos: en el 2000, las exportaciones de flor crecieron 21.32% con respecto a 1999,

mientras que las exportaciones del 2001 crecieron aproximadamente un 70% conrespecto al 2000. Los floricultores mexicanos pueden aprovechar las ventajas del TLCe incrementar su participacin en el mercado canadiense.

Expo rtaciones de flor de corte

(crecimiento)

0%

20%

40%

60%

80%

1999 2000 2001

ao

Mexico

Colombia

3.4 El mercado domstico .

El mercado domstico sigue siendo importante para la mayora de los floricultores, sinembargo, ste puede presentar signos de saturacin en el mediano plazo de nolograrse un sano equilibrio y desarrollo en el proceso de comercializacin. Las

estrategias que se pueden llevar a cabo abarcan diferentes aspectos relacionados conla actividad productiva y distributiva de la flor, entre ellas se encuentran:

Fomentar entre los floricultores:

La incorporacin de avances cientficos y tecnolgicos a la produccin de rosas. La vinculacin con institutos de investigacin nacionales y extranjeros. La realizacin de foros y exhibiciones sobre la industria florcola mexicana de

alcance regional, nacional e internacional. El intercambio de experiencias entre floricultores as como la identificacin de

nuevas oportunidades comerciales y de asociacin.

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La creacin de empresas comercializadoras que aprovechen las oportunidadesque se presentan en el mercado de exportacin.

Esquemas de asociacin para incrementar la oferta exportable y preparar amedianos floricultores como proveedores de empresas exportadoras.

Fomentar entre los distribuidores:

El ordenamiento de la cadena distributiva con el propsito de balancear ladistribucin de flores a nivel nacional y evitar problemas de saturacin y guerrade precios en las fechas de mayor consumo.

Su registro ante asociaciones como el Consejo Mexicano de la Flor, con el finde ampliar el conocimiento de la situacin que prevalece en la industria florcolamexicana y llevar acciones conjuntas con los floricultores orientadas a fortalecery ordenar la industria.

El uso de sistemas de manejo postcosecha y transporte adecuados, queayuden a prolongar la vida postcosecha de la flor y mantener la calidad.

Actividad distributiva basada en el valor agregado y en el servicio.

Fomentar entre los consumidores:

Una cultura de consumo de flores de corte. El consumidor mexicano no posee una cultura florcola, por lo que

generalmente no decide sus compras con base a un criterio de calidad, sino deprecio.

Los mismos floricultores y comerciantes no han contribuido al desarrollo de una culturade consumo de flores en Mxico salvo en contadas excepciones. En fechas recientes,algunos promotores han organizado ferias y exposiciones en las principales avenidas ycentros comerciales de la Ciudad de Mxico. Tampoco existe en Mxico una poltica deinversin y financiamiento (fomento) para la produccin y exportacin de flores, ni deorientacin hacia los consumidores (precios, variedades, lugares de compra, calidades).

3.5 Anlis is DOFA del sector de rosas de invernadero de Mxico.

Fortalezas Debilidades Bajos costos de mano de obra. Clima propicio para producir durante

el invierno en muchas regionesproductivas.

Produccin durante todo el ao. Regiones con altitudes adecuadas

para la produccin de rosas. Capital disponible para el

crecimiento (por medio definanciamientos extranjeros).

Cercana y tratados con el mercadode consumo de flor ms grande delmundo.

TLC con E. U. y Canad.

Infraestructura pobre y costosa(carreteras, servicios pblicos,energa, gas, etc.).

Poca eficiencia de mano de obra,falta capacitacin.

Falta de gerentes de produccinexperimentados en rosas deinvernadero.

Falta de programas deentrenamiento para la produccin eninvernaderos.

Falta de organizacin en la cadenade suministro.

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Oportunidades Amenazas Transportacin en envases con

sportacin

. os

de disminuir la merma

Enfermedades y plagas en lugares

de las compaas

nad.

os al

agua que prolonga la vidapostcosecha de la rosa.Nuevos sistemas de tranpara bajar costos y disminuirtiempos de embarques a E. UCostos de transportacin al men66% ms bajos que el transporteareo de Colombia, Ecuador uHolanda.Posibilidaden el canal detallista de E. U. hastaen un 50%.Elaboracin de bouquets en elinvernadero.

con condiciones climatolgicasextremas.Crecimientoproductoras de rosas deinvernadero en E. U. y CaConformismo por parte de losfloricultores mexicanos orientadmercado nacionalSaturacin del mercado nacionaldebido a un inadecuado sistema dedistribucin.

Pas Observaciones

Comparacin de costos de transporte.

Costo de Flete(USD/kg)

Ecuador 1.25El puerto de entrada es Miami, de ah serealiza el traslado a Los ngeles

Colombia 0.6 55-0.7El puerto de entrada es Miami, de ah serealiza el traslado a Los ngeles

Mxico(transporte terrestre)*

eles.0.16 De la ciudad de Mxico a Los ng

Mxicorte areo)(transpo

1.41Del aeropuerto de la Ciudad de Mxico aLos ngeles, California.

* No incluye IVA, costo por maniobras y seguro.

ble. Tarifa para ms de 500 kilos.

descarga ni

** Se debe incluir $0.10 USD/kilo enviado por concepto de combusti

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4. Produccin de Rosas en Invernadero.

4.1 Requerimientos climticos.

4.1.1 Temperatura.

Para la mayora de los cultivares de rosa, las temperaturas ptimas de crecimiento sonde 17 C a 25 C, con una mnima de 15 C durante la noche y una mxima de 28 Cdurante el da. Pueden mantenerse valores ligeramente inferiores o superiores duranteperodos relativamente cortos sin que se produzcan serios daos, pero una temperaturanocturna continuamente por debajo de 15 C retrasa el crecimiento de la planta,produce flores con gran nmero de ptalos y deformes, en el caso de que abran.Temperaturas excesivamente elevadas tambin daan la produccin, apareciendoflores ms pequeas de lo normal, con escasos ptalos y de color ms clido.

4.1.2 Iluminacin.

El ndice de crecimiento para la mayora de los cultivares de rosa sigue la curva total de

luz a lo largo del ao. As, en los meses de verano, cuando prevalecen elevadasintensidades luminosas y larga duracin del da, la produccin de flores es ms alta quedurante los meses de invierno. Una prctica muy utilizada en Holanda consiste en unairradiacin durante 16 horas diarias con un nivel de iluminacin de hasta 3.000 lux(lmparas de vapor de sodio) pues, de este modo, se mejora la produccin invernal encalidad y cantidad. No obstante, a pesar de tratarse de una planta de da largo, esnecesario el sombreo u oscurecimiento durante el verano, dependiendo de laclimatologa del lugar, ya que elevadas intensidades luminosas van acompaadas de uncalor intenso. La primera aplicacin del oscurecimiento deber ser ligera, de modo queel cambio de la intensidad luminosa sea progresivo. Se ha comprobado que en lugarescon das nublados y nevadas durante el invierno podra ser ventajosa la iluminacinartificial de las rosas, debido a un aumento de la produccin, aunque siempre hay queestudiar los aspectos econmicos para determinar la rentabilidad.

4.1.3 Ventilacin y enriquecimiento de CO2.

En muchas zonas, las temperaturas durante las primeras horas del da son demasiadobajas para ventilar y, sin embargo, los niveles de CO2 son limitantes para el crecimientode la planta. Bajo condiciones de invierno en climas fros donde la ventilacin diurna noes econmicamente rentable, es necesario aportar CO2 para el crecimiento ptimo dela planta, elevando los niveles a 1,000 ppm. Asimismo, si el cierre de la ventilacin seefecta antes del atardecer a causa del descenso de la temperatura, los niveles dedixido de carbono siguen reducindose debido a la actividad fotosinttica de lasplantas.

4.1.4 Humedad relativa.

Las rosas requieren una humedad ambiental relativamente elevada, que se regulamediante la nebulizacin o el humedecimiento de los pasillos durante las horas msclidas del da, si la humedad relativa es menor al 40%. La aireacin debe poderregularse de forma manual o automtica, abriendo los laterales y las cumbreras,apoyndose en ocasiones con ventiladores interiores o incluso con extractores(de presin o sobrepresin). Ya que as se produce una bajada del grado higromtrico yel control de ciertas enfermedades, si la humedad relativa interna es mayor al 70%.

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4.2 Cultivo en Invernadero.

Con el cultivo de rosa bajo invernadero se consigue producir flor en pocas y lugaresen los que de otra forma no sera posible, consiguiendo los mejores precios. Para ello,estos invernaderos deben cumplir unas condiciones mnimas: tener grandesdimensiones (mdulos de 2.5 5 Has), la transmisin de luz debe ser adecuada, laaltura tiene que ser considerable (5 metros a canaleta) y la ventilacin en los mesescalurosos debe ser buena. Adems, es recomendable la calefaccin durante el invierno,

junto con la instalacin de mallas trmicas para la conservacin del calor durante lanoche.

4.2.1 Preparacin del suelo.

Para el cultivo de rosas, el suelo debe estar bien drenado y aireado para evitarencharcamientos, por lo que los suelos que no cumplan estas condiciones debenmejorarse en este sentido pudiendo emplear diversos materiales orgnicos. Las rosastoleran un suelo cido, aunque el pH debe mantenerse en torno a 6. No toleranelevados niveles de calcio, desarrollndose rpidamente la clorosis debido al exceso deeste elemento. Tampoco soportan elevados niveles de sales solubles, recomendandono superar el 0.15%. La desinfeccin del suelo puede llevarse a cabo con calor. En

caso de realizarse fertilizacin de fondo, es necesario un anlisis previo del suelo.

4.2.2 Plantacin.

La plantacin se debe realizar lo antes posible a fin de evitar el desecamiento de lasplantas, que se recortan 20 cm. Se deben dar riegos abundantes (100 Lts de agua/m2),manteniendo el punto de injerto a 5 cm por encima del suelo. En cuanto a la distanciade plantacin, la tendencia actual es la plantacin en 2 filas (40 x 20 60 x 12.5 cm)con pasillos al menos de 1 m (viveristas especializados), es decir, una densidad de 6 a8 plantas/m2 cubierto. De este modo se consigue un mantenimiento ms sencillo ymenores inversiones.

4.2.3 Fertirrigacin.

La fertilizacin se realiza a travs de riego, teniendo en cuenta el abonado de fondoaportado en caso de haberse realizado. Tambin es conveniente controlar losparmetros de pH y conductividad elctrica de la solucin del suelo, as como larealizacin de anlisis foliares.El pH puede regularse con la adicin de cido y teniendo en cuenta la naturaleza de losfertilizantes. As, por ejemplo, las fuentes de nitrgeno como el nitrato de amonio y elsulfato de amonio son altamente cidas, mientras que el nitrato clcico y el nitratopotsico son abonos de reaccin alcalina. Si el pH del suelo tiende a aumentar, laaplicacin de sulfato de hierro da buenos resultados. El potasio suele aplicarse comonitrato de potasio, el fsforo como cido fosfrico o fosfato monopotsico y el magnesiocomo sulfato de magnesio.

4.2.4 Cultivo hidropnico.El cultivo sin suelo se est convirtiendo en una alternativa muy aconsejable para elcultivo del rosal. Esta tcnica se desarroll como consecuencia de problemaspatolgicos y agronmicos (fatiga del suelo). De las 4 tcnicas posibles (lana de roca,canalones, contenedores planos y contenedores), las dos primeras son actualmente lasms utilizadas. Los canalones pueden utilizar los siguientes sustratos: perlita, arena,cortezas y fibras vegetales. El suelo del invernadero debe estar nivelado para permitiruna irrigacin regular (pendiente del 0.5%). Se puede recubrir totalmente de un plsticoo acolchado que evita posibles contaminaciones a partir de la tierra. Los sacos decultivo denominados comnmente "salchichas" son enviados en mdulos de 1 2 m de

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longitud y de 7.5-10 cm de espesor y de 15 a 20 cm de ancho.Algunos productores instalan las "salchichas" sobre los canales a 50-80 cm de alturapara facilitar la recoleccin y los tratamientos y mejorar las condiciones sanitarias.

Ventajas del cultivo sin suelo:

La productividad es superior en relacin con el cultivo tradicional (incrementoentre el 10-30%, segn cultivares).

La calidad es superior a la del cultivo en suelo. El estado sanitario es excelente.

4.3 Calidad postcosecha.

La clasificacin de las rosas se realiza segn la longitud del tallo, existen pequeasvariaciones en los criterios de clasificacin, orientativamente, se detallan a continuacin:

Calidad EXTRA: 90-80 cm. Calidad PRIMERA: 80-70 cm. Calidad SEGUNDA: 70-60 cm.

Calidad TERCERA: 60-50 cm. Calidad CORTA: 50-40 cm.

Clasificacin de las mini-rosas:

Calidad EXTRA: 60-50 cm. Calidad PRIMERA: 50-40 cm. Calidad SEGUNDA: 70-60 cm. Calidad TERCERA: 40-30 cm. Calidad CORTA: menos de 30 cm.

Es importante tener en cuenta que una rosa o mini-rosa de calidad EXTRA, adems decumplir con la longitud y consistencia del tallo, debe tener un botn floral proporcionado

y bien formado y el estado sanitario de las hojas y del tallo deben ser ptimos.

Factores que afectan el tiempo de vida de la flor.

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L a c a l i d a d d e l a f l o r e s t a d a d a a l m o m e n t o d e l a c o s e c h a , l o s

c u i d a d o s y e l t r a t a m i e n t o p o s t e r i o r e s s o l o p o d r a n m a n t e n e r l a

c a l i d a d d e l p r o d u c t o p e r o n u n c a m e j o r a r l a . L o s d a o s c a u s a d o s a l a

f l o r d u r a n t e l a c o s e c h a y p o s t -c o s e c h a , p u e d e n n o t a r s e h a s t a q u e e l

p r o d u c t o l l e g a a l d e t a l l i s t a o a l c o n s u m i d o r f i n a l , c u a n d o y a n a d a s e

p u e d e h a c e r p a r a m e j o r a r l a i m a g e n d e l p r o d u c t o r .

Fac to res que de te r io ran

la cal idad de la s f lo res(pos t -cosecha)

E n f e r m e d a d e s

M a l u s o d e

p re se rv a ti vo s

M a d u r e z a l

m o m e n to d e l

co r te

M a l a

C a l i d a d

de l agua

E x p o s i c i n

exces iva a

la L uz

S o l a r

E x p o s i c i n

a l

E t i leno

B l o q u e o d e l

pa so d e l

a g u a a

t ravs de l

ta llo

Var iac iones

b rusca s d e

t e m p e r a t u ra y

h u m e d a d

4.4 Componentes de un invernadero de alta tecnologa.

Mdulos grandes de invernadero, de 2.5 a 5 Has cada uno. Ventilacin cenital doble, automatizada. Plstico doble en techo, laterales y frontales, con cmara inflable o inchable. Altura a canal de 5 metros para el manejo de grandes volmenes de aire. Malla antivirus en ventanas cenitales. Pantalla o malla trmica interior, movible. Calefaccin por agua caliente y calderas para almacenamiento de agua

caliente. Quemadores para generacin e inyectores de CO2. Sistema de fertirrigacin automatizado, sustrato hidropnico y goteros de alta

precisin. Tanques para preparacin de fertilizantes. Cisternas de 500 m3 para almacenamiento de agua de riego (una por cada 3

Has). Sistema de recoleccin y drenaje de agua pluvial y de riego. Casetas y puertas sanitarias. Software y hardware de automatizacin. Estacin metereolgica. Instalacin elctrica. Nebulizadores o foggers (si el clima es seco). Ventilacin forzada y recirculacin de aire por medio de ventiladores.

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Plano ejemplo de invernaderos de alta tecnologa, dos mdulos de 5 Has c/u.

24x9.6 = 230.40m

*9.6=76.8m 8*9.6=76.8m 8*9.6=76.8m

20m

Mixing units

24m

16m

(center of the greenhouse to beginning of technical hall) 12m

8

110m

Module 1: Now

225m

110m

Module 16 zones 8.640m

= 51.840m=8*9.6*112.5*6 Packing hall

Technical hall

Inside pathDoor

Sanitary room

Fresh water tank

Drain water tank

Recycled water tank (future

Heat storage tank

LP gaz

Diesel tank

PathLimite del terreno

506 m45m

45m

8m 19.2m 17.8m

Boiler

Boiler room

Tanks

Fertilizer stock

Office

24x9.6 = 230.40m

8*9.6=76.8m 8*9.6=76.8m 8*9.6=76.8m

GAS LP

Module 26 zones 8.640m

= 51.840m

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5. Anlis is Financiero de Invernadero de Rosas de Alta Tecnologa.

5.1 Fuentes de financiamiento en proyectos de invernadero.

En Mxico existen crditos de fomento a las exportaciones de tecnologa de los pasesproveedores para el financiamiento de invernaderos, otorgados por institucionesfinancieras europeas, de E. U. o Canad. Estos crditos los tramita el proveedor de losinvernaderos y pueden cubrir hasta un 85% de la inversin en invernaderos y susequipos, a tasas de inters aproximadas del 6% anual. Los proveedores cuentan consoporte de crdito de apoyo a las exportaciones de sus pases de origen, como la lneade crdito Exim Bank en E. U. o sus similares en Francia o Espaa (crdito Rey), y sonestos crditos los que presentan intereses ms bajos y condiciones crediticias msaccesibles para los inversionistas. El crdito principal y los intereses que genera seliquidan en amortizaciones semestrales o anuales a 5 aos. Con este tipo de crdito, elretorno a la inversin en invernaderos de rosas de alta tecnologa en Mxico puede serde 6 aos.

Montos y conceptos de apoyo del FOMAGRO para proyectos de invernadero

(en pesos M. N.)

Para el capital de trabajo en invernaderos las empresas pueden solicitar a la banca dedesarrollo un crdito de avo revolvente anual. Este crdito se solicita al iniciar el cicloagrcola y se liquida al finalizar el mismo. Para la creacin de infraestructura, tal como

obras de construccin, nivelacin de tierras, perforacin de pozos, embalse, bodegasde seleccin y empaque, cuartos fros, oficinas y gastos pre-operativos del proyecto, laempresa puede solicitar apoyos existentes en los tres niveles de gobierno. Losprogramas y dependencias que otorgan este tipo de apoyos son, entre otros,FOMAGRO, FIRCO, ASERCA, programa de apoyo para la pequea y medianaempresa de la Secretara de Economa, programas estatales de fomento agrcola,apoyo de los municipios para el desarrollo de infraestructura bsica requerida,electricidad, drenajes aledaos al predio, terraceras, nivelacin y movimientos de tierra,etc. Estos apoyos no son a fondo perdido ya que deben liquidarse el quinto ao deoperacin de los invernaderos, pero no suman tasas de inters.

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5.2 Proyecciones financieras de invernaderos de rosas con alta tecnologa(en usd/ha).

Se toma como ejemplo un invernadero de rosas de 10 Has con alta tecnologa, tomandocomo base las condiciones climatolgicas de la regin centro de Mxico. Todas lasproyecciones se muestran a 5 aos en dlares de E. U. por hectrea.

Inversiones y depreciaciones (en USD/Ha).

Inversiones en USD/Ha, rosas al ta tec . Inversin Aos de

depreciacin

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Nivelacin de la tierra p/ cultivo de sustrato 3,850 2 1,925 1,925 0 0 0

Ingeniera de proyecto 1,650 2 825 825 0 0 0

Nivelacin de tierra p/ construccin deinvernaderos 3,850 2 1,925 1,925 0 0 0

Invernaderos

Automatizado 184,250 10 18,425 18,425 18,425 18,425 18,425

Elctrico + software 37,950 10 3,795 3,795 3,795 3,795 3,795

Calle de concreto 6,600 10 660 660 660 660 660

SombreoPantalla trmica automtica 49,500 5 9,900 9,900 9,900 9,900 9,900

Sistema de fertirrigacin

Irrigacin, tanque y boiler 49,500 10 4,950 4,950 4,950 4,950 4,950

Sistema de sustrato 44,000 5 8,800 8,800 8,800 8,800 8,800

Sustrato fibra de coco 27,500 5 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500

Sistema de calefaccin

Calefaccin centralizada y CO2 176,000 10 17,600 17,600 17,600 17,600 17,600

Depsito de almacenamiento de calor 4,950 10 495 495 495 495 495

Instalacin sistema tcnico

Alta tecnologa 110,000 10 11,000 11,000 11,000 11,000 11,000

Transportacin

Alta tecnologa 11,000 5 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200Supervisin de la instalacin

Alta tecnologa 16,500 5 3,300 3,300 3,300 3,300 3,300

Mano de obra de instalacin

Alta tecnologa 4,950 5 990 990 990 990 990

Maquinaria y equipo

Tijeras de poda 330 1 330 0 0 0 0

Aspersores 550 2 275 275 0 0 0

Equipo de preparacin de tierras 550 5 110 110 110 110 110

Equipo de transporte 1,320 5 264 264 264 264 264

Inversiones varias 16,100 4,332 4,332 2,062 1,758 1,758

Inversin en plantas 135,000 5 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

Gastos pre-operativos 9,377 1 9,377 0 0 0 0

Inversin total $895,277 $133,978 $124,271 $117,051 $116,747 $116,747

Capital de trabajo requerido 53,055

Capital total requerido $948,332

* No se incluye cisterna o tanque cerrado de 500 m3 para riego, en un invernadero hidropnico de 10 Has se requieren 3 cisternaso tanques, que tienen un costo de $8,000-10,000 USD cada una.** No se incluye sala de empaque ni cuartos fros, se debe adicionar a la inversin total un costo aproximado de $550,000 USD sino se cuenta con esta infraestructura.

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Proyecciones de produccin y ventas (en USD/Ha).

Proyecciones de produccin y ventas en USD/Ha, rosas

alta tec.

Plantas/Ha. 60,000

Ciclo de vida de la planta en aos 5

Precio/ planta $2.25 USD.

Aos de depreciacin 5

Meses de plantacin-produccin 3

Produccin/m2 1er. Ao 165 tallos

Ao entero 220 tallos

% plantas a cosechar 100%

% flores a cosechar 95%

Produccin/Ha/Ao 1er. Ao 1,567,500 tallos

Ao entero 2,090,000 tallos

Produccin y ventas en USD/Ha. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Tallos producidos 1,567,500 2,090,000 2,090,000 2,090,000 2,090,000

% de flores a exportar 70% 70% 70% 70% 70%% de flores al mercado nacional 30% 30% 30% 30% 30%

$/ tallo mercado de exportacin 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32

$/ tallo mercado nacional 0.22 0.22 0.22 0.22 0.22

# tallos al mercado de exportacin 1,097,250 1,463,000 1,463,000 1,463,000 1,463,000

# tallos al mercado nacional 470,250 627,000 627,000 627,000 627,000

Ventas de exportacin 351,120 468,160 468,160 468,160 468,160

Ventas nacionales 103,455 137,940 137,940 137,940 137,940

Ventas totales $454,575 $606,100 $606,100 $606,100 $606,100

Empaque. Tipo de caja de exportacin: Procona Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

$/ caja en Euros 3.53 3.74 3.97 4.16 4.37

# tallos/ caja 150 150 150 150 150

Costo/ tallo en Euros 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03Tipo de caja mercado nacional: Tobacco Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

$/ caja en M. N. 16 16.96 17.98 18.88 19.82

# tallos/ caja 150 150 150 150 150

Costo/ tallo en M. N. 0.11 0.11 0.12 0.13 0.13

$ envoltura en M. N. 1 1.06 1.12 1.18 1.24

# tallos/ racimo 20 20 20 20 20

Costo/ tallo en M. N. 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06

Costo de plantas/Ha. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Depreciacin 27,000 27,000 27,000 27,000 27,000

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Costos de produccin(en USD/Ha).

Costos d e produ ccin en USD/Ha, rosas alta

tecnologa

A o 1 Ao 2 Ao 3 A o 4 A o 5

Tipo cambio en USD. 11 11.5 12 12.5 13

Tipo cambio en Euros 13 13.5 14 14.5 15

Tasa de inflacin 6% 6% 5% 5% 5%

Costos directos de produccin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Costos mano de obra 33,958 34,430 34,975 35,255 35,594

Materiales de empaque de exportacin 30,809 43,238 45,534 47,523 49,620

Materiales de empaque mercado nacional 3,552 6,173 6,271 6,321 6,382

Mantenimiento de invernaderos 1,818 1,843 10,243 1,888 10,342

Fertilizantes 8,636 8,757 8,895 8,966 9,053

Qumicos 9,091 9,217 9,363 9,438 9,529

Gas (calefaccin centralizada + CO2) 41,246 41,820 42,482 42,822 43,234

Cos tos d i rec tos to tales $129,110 $145,478 $157,763 $152,213 $163,754Costos indirectos de operacin Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Combustible y aceites 1,818 1,843 1,873 1,888 1,906

Mantenimiento de equipo 909 922 936 944 953

Mantenimiento de transporte 1,136 1,152 1,170 1,180 1,191

Herramientas 91 92 94 94 95

Electricidad 2,389 2,422 2,461 2,480 2,504

Transporte de personal 4,091 4,148 4,214 4,247 4,288

Comidas del personal 3,829 3,882 3,944 3,975 4,014

Seguros y garantas 364 369 375 378 381

Viticos 182 184 187 189 191Impuestos 1,091 1,106 1,124 1,133 1,143

Provisiones de oficina 227 230 234 236 238

Telfono y correo 227 230 234 236 238

Capacitacin 273 277 281 283 286

Embarques 182 184 187 189 191

Anlisis de suelos 455 461 468 472 476

Pago de derechos 91 92 94 94 95

Multas y cargos extras 182 184 187 189 191

Subscripciones 45 46 47 47 48

Rentas 182 184 187 189 191

Honorarios por consultoras tcnicas 3,782 3,834 3,895 3,926 3,964

Suscripcin a MPS 227 230 234 236 238

Otros gastos 909 922 936 944 953

Co stos ind irectos totales $22,682 $22,994 $23,362 $23,549 $23,775

Costos de operac in s in deprec iac in $151,792 $168,472 $181,125 $175,762 $187,529

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Estado de resul tados (en USD/Ha).

Estado de resu ltados en USD/Ha, rosas alta

tecnologa

Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

Ventas de exportacin 351,120 468,160 468,160 468,160 468,160

Ventas nacionales 103,455 137,940 137,940 137,940 137,940Ventas to tales de flor 454,575 606,100 606,100 606,100 606,100

Otras ventas 30,809 43,238 45,534 47,523 49,620

Ventas a crdito 9,708 12,987 13,033 13,072 13,114

Ventas totales $475,676 $636,351 $638,601 $640,551 $642,606

Costos de produccin 151,792 168,476 181,125 175,762 187,529

Arrendamiento de tierra e infraestructura 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Depreciaciones y amortizaciones 133,978 124,271 117,051 116,747 116,747

Costos totales de produccin $297,770 $304,747 $310,176 $304,509 $316,276

Utilidad/ prdida bruta $177,906 $331,604 $328,425 $336,042 $326,330

Costos de ventas 9,060 11,023 11,198 11,287 11,396

Gastos administrativos 7,549 7,654 7,775 7,838 7,913

Costos administrativos totales $16,609 $18,677 $18,973 $19,125 $19,309

Ganancia/ prdida operativa $161,297 $312,927 $309,452 $316,917 $307,021

Ganancia/ prdida acumulada $161,297 $474,224 $783,676 $1,100,593 $1,407,614

Margen sobre ventas (utilidad operativa) 33.91% 49.18% 48.46% 49.48% 47.78%

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6. Planeacin de Proyectos de Invernadero de Rosas.

El primer aspecto y el ms importante en la planeacin de un proyecto de invernaderoes detectar una oportunidad de mercado y asegurar la comercializacin. A partir de ah,se debe realizar la planeacin del proyecto. Es importante realizar un plan de negociodel proyecto que desarrolle la planeacin estratgica de la ubicacin del invernadero, elcultivo, el paquete tecnolgico adecuado, las inversiones del proyecto, proyeccionesfinancieras y retornos a la inversin, fuentes de inversin y financiamiento, esquema deadministracin y organizacin, fuentes de mano de obra, capacitacin y asesorastcnicas, requisitos y proceso de exportacin y dems aspectos que brinden seguridadal proyecto.

6.1 Factores determinantes en la ubicacin de invernaderos de rosas.

6.1.1 Requerimientos climatolgicos.

Las temperaturas ptimas de crecimiento de la rosa son de 17-25 C con unamnima de 15 C durante la noche y una mxima de 28 C durante el da.

La humedad relativa del ambiente ideal para el cultivo de rosas oscila entre el60-70%. Si es menor del 40% ser necesario humedecer por medio denebulizadores o foggers.

La irradiacin solar debe ser la mayor posible, de este modo se mejora laproduccin en calidad y cantidad. La productividad de la rosa est directamenterelacionada con la cantidad de luz que recibe. La zona no debe tener nubes oneblina frecuentes.

La altura sobre el nivel del mar en el cultivo de rosas se relaciona con la calidadque se puede producir, a mayores alturas se puede obtener mayor calidad; laaltura ideal va desde ms de 2,000 hasta 3,500 msnm.

Fuertes precipitaciones o granizadas pueden constituir un problema para laevacuacin del agua pluvial y la resistencia de las estructuras y cobertura delinvernadero, dependiendo del diseo y especificaciones del proveedor.

Vientos mayores a 130 Km/hr pueden constituir un problema para la resistenciade la estructura del invernadero o su cobertura, dependiendo de lasespecificaciones.

Fenmenos metereolgicos como inundaciones, tolvaneras, remolinos de aire oagua, tambin pueden constituir un problema para la resistencia de lasestructuras y cobertura.

Investigar la presencia de plagas endmicas, enfermedades y virus de la reginpara planear el manejo integral de plagas y el paquete tecnolgico adecuado.

Nombrecomn(cientfico)

HbitoLuzMn(hrs)

LuzMxi.(hrs)

H.R.(%)

Temp.Mnima

(oC)

Temp.Mxima

(oC)

AlturaMnimaptima

AlturaMximaptima

Rosa

(Rosa spp.) Anual 10 24 60-70 15 28 2000 3500

Fuente de la informacin de especies vegetales: 'Instituto Nacional de Investigacin Forestal, Agrcola yPecuaria (INIFAP). http://www.inifap.conacyt.mx

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http://www.inifap.conacyt.mx/http://www.inifap.conacyt.mx/


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6.1.2 Requerimientos del predio.

El predio debe ser lo ms plano y rectangular posible para facilitar el diseo delos invernaderos, la resistencia de las estructuras y el drenaje pluvial.

El terreno debe estar nivelado y tener una inclinacin del 0.5%. Concesin de agua actualizada y aforo que garantice 30,000 m3/Ha al ao. Realizar anlisis del agua para riego para garantizar la calidad de la misma.

El agua debe estar libre de organismos coliformes y sales. Existen tratamientospara mejorar la calidad del agua de riego, en caso de que la calidad no sea laindicada.

El predio no debe haber sido utilizado en actividades pecuarias o industriales enlos ltimos 5 aos ni debe existir granjas pecuarias, animales o industrias en unradio mnimo de 500 metros alrededor del invernadero. No debe existir riesgode escurrimientos de desechos o drenaje pluvial de este tipo deestablecimientos.

No debe haber barreras naturales ni artificiales cercanas al invernadero queimpidan la luz durante las primeras o las ltimas horas del da (cerros, rbolesaltos, etc.).

Realizar un estudio de impacto ambiental antes de iniciar la construccin delinvernadero.

No debe existir fuentes de contaminacin del aire, agua o suelos cercanas alpredio.

6.1.3 Requerimientos de infraestructura.

El predio debe estar lo ms cercano posible a una carretera federal cuota,autopista o carretera estatal pavimentada en buen estado.

Las distancias al mercado de exportacin son un aspecto muy importante aconsiderar por el impacto que tienen en los costos y tiempos de transporte.

Debe haber acceso a agua potable, luz elctrica, gas natural, L. P., butano opropano. Es importante que haya acceso a lnea telefnica o celular.

Tener cercana alguna gasolinera o fuente de gasolina y diesel. No debe existir problemas de mano de obra en la regin. Es importante tener

fuentes de mano de obra cercanas como pueblos, rancheras o ciudades. Considerar la existencia de infraestructura agrcola en la regin, tal como

acceso a mano de obra calificada y tcnicos; laboratorios de anlisis de agua yfoliares; empresas proveedoras de insumos; maquinaria, equipos, herramientasy servicios; institutos de investigacin; infraestructura de comercializacin, etc.

6.1.4 Requerimientos tecnolgicos climas templados y semi-fros.

Tecnologa alta. Invernaderos de acero con cobertura plstica o de vidrio,altamente tecnificados y con un alto grado de automatismo.

Calefaccin por agua caliente debido a las bajas temperaturas (menores a 0

C). Generacin e inyeccin de CO2 al cultivo para obtener altas calidades yrendimientos.

Pantalla trmica movible para retener calor durante la noche y disminuir latemperatura durante el da (disminuir la irradiacin solar).

Sistemas hidropnicos para la generacin de alta calidad y altos rendimientos. Produccin altamente orientada a la exportacin (entre un 80-90% de la

produccin). Rendimientos promedio de 200-220 tallos/m2, dependiendo del manejo, la

experiencia, el nivel de tecnificacin del invernadero y las condiciones de cultivodel lugar.

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Excelentes instalaciones de empaque y cuartos fros. Superficie mnima de 10 Has para generar economas de escala y consolidar

volmenes. Empresas altamente institucionales con manejo gerencial orientado a los

agronegocios.

6.2 Regiones en Mxico para el cul tivo de rosas en invernaderos de alta tecnologa.

Los invernaderos de rosas de alta tecnologa requieren alturas mnimas de 2000 metrossobre el nivel del mar para que la calidad sea la ptima. As mismo, los costos deproduccin son determinantes en la competitividad y rentabilidad de una operacin. Porestas razones, para invernaderos de alta tecnologa es importante seleccionar regionesque cuenten con condiciones de cultivo cercanas a las ideales, que permitan laproduccin en cualquier poca del ao a costos competitivos, que cuenten con unaubicacin estratgica tanto para el mercado de exportacin como el nacional, as comola infraestructura necesaria para la produccin y comercializacin de rosas de altacalidad. A continuacin, se presentan algunas regiones productivas de Mxico quecuentan con las caractersticas mencionadas y con temperaturas promedio anualesentre 17 y 18 C.

6.2.1 Estado de Mxico.

Regiones altas cercanas a las localidades de Aculco de Espinosa, Jilotepec de MolinaEnrquez, Acambay, Atlacomulco de Fabela, Oro de Hidalgo, Ixtlahuaca de Rayn, VillaVictoria, Naucalpan de Jurez, San Jos Villa de Allende, San Miguel Zinacantepec,Toluca de Lerdo, Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Temascaltepec de Gonzlez,Tenango de Aristas, Ixtapan de la Sal, Otumba de Gmez Faras y Amecameca deJurez.

6.2.2 Tlaxcala.

Regiones altas cercanas a las localidades de Hueyotlipan, Villa Mariano Matamoros,Xaltocan, Apizaco, Tlaxcala de Xicohtencatl, Nativitas, Zacatelco, Teolocholco,

Mazatecohco, Villa Vicente Guerrero, Emiliano Zapata, Huamantla, Cuapiaxtla yTequexquitla

6.2.3 Puebla.

Regiones altas cercanas a las localidades de Teziutln, Puebla, Tepeaca y Atlixco.

6.2.4 Hidalgo.

Regiones altas cercanas a las localidades de Cardonal, Huichapan, Progreso, Actopan,Tula de Allende y Atotonilco el Grande.

6.2.5 Quertaro de Arteaga.

Regiones altas cercanas a las localidades de San Joaqun, Coln, Cadereyta,Tequisquiapan, La Caada, Pedro Escobedo, Santiago de Quertaro, El Pueblito, SanJuan del Ro y Huimilpan.

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Regin centro de Mxico.

6.3 Parque agroindust rial Ajuchitl n. Cambiando la forma de hacer Agronegocios enMxico.

6.3.1 Complejo agroindustrial Ajuchitln, Quertaro.

El proyecto impulsado por la secretara de agricultura de Mxico (SAGARPA) de

establecer un parque agroindustrial, denominado Complejo Ajuchitln, en el Estado deQuertaro tiene la finalidad de crear la infraestructura necesaria para atraer inversionesen flores y hortalizas bajo produccin en invernaderos.

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Se seleccion la regin de Ajuchitln porque cuenta con condiciones climatolgicas,infraestructura (acceso a red de gas natural) y ubicacin (para el mercado deexportacin y nacional) ideales y estratgicas para la produccin de rosas y hortalizasen invernaderos de alta tecnologa. As mismo, SAGARPA contaba con un predio de930 Has utilizables con suficientes recursos hidrolgicos para la produccin intensiva,mismo que don al Fondo de Capitalizacin e Inversin Rural (FOCIR) para larealizacin del proyecto.

1,020 Has.Terreno utilizable aprox. 200 Has.Terreno utilizable aprox. 200 Has.

Terreno utilizable aprox. 150 Has.Terreno utilizable aprox. 150 Has.

EX-CONAMEGRA aprox. 20 Has.EX-CONAMEGRA aprox. 20 Has.

Manantial aprox. 40 Has.Manantial aprox. 40 Has.

Terreno utilizable aprox. 580 Has.Terreno utilizable aprox. 580 Has.

El objetivo primordial del proyecto se centra en la creacin de un canal decomercializacin nico que pueda negociar trminos de venta ms favorables,consolidando una oferta exportadora importante y diversificada para este tipo deproductos. El proyecto en su primera etapa pretende desarrollar, al menos, 150 Hasproductivas de invernadero de alta tecnologa, utilizando para ello 320 Has de terreno.Se pretende atraer 90 Has de flores y 60 Has de hortalizas en esta primera etapa.

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La inversin estimada para este tipo de tecnologa flucta alrededor de los $800 milUSD/Ha, por lo que la inversin total que se espera generar dentro del parqueagroindustrial Ajuchitln flucta entre los $50 y $280 millones de USD, considerando300 hectreas productivas en un plazo de desarrollo de 15 aos.

cultivo rosas invernadero

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