CWT Perspectives: Travel Price Forecast 2012 CWT Perspectives: Travel Price Forecast 2012 Ottobre 2011Ottobre 2011

Ringraziamenti

Questo forecast globale sull’andamento dei prezzi 2012 di compagnie aeree, hotel, provider di trasporti via terra e fornitori di servizi per meeting ed eventi è stato elaborato da consulenti di CWT Solutions Group basati in tutto il mondo. E’ stato realizzato in partnership con il CWT Travel Management Institute e con il supporto del Professor Connan Snider dell’Università della California, Facoltà di Economia di Los Angeles.

Gli autori ringraziano per i contributi offerti al presente studio i seguenti Team di CWT in tutto il mondo: CWT Solutions group CWT Meetings & Events CWT Corporate Marketing and Business Intelligence

La preghiamo di pensare all’ambiente prima di stampare questa pubblicazione in modo totale o parziale. Tutti i riferimenti monetari di questa pubblicazione sono espressi in dollari americani. Copyright © 2011 CWT

CWT Perspectives: Travel Price Forecast 2012 | 3

Benvenuti

…al primo forecast globale di Carlson Wagonlit Travel, in cui abbiamo previsto l’andamento dei prezzi per il 2012 dei fornitori di servizi aerei, alberghieri, di trasporto via terra e per meeting ed eventi. Se per il Nord America CWT produce forecast da diversi anni, il presente documento è invece un’assoluta novità e fornisce le proiezioni per ciascuna area geografica del mondo, nonché le aspettative a livello di singolo Paese per quei mercati verso cui i clienti CWT viaggiano più frequentemente.

Questo studio vuole rappresentare uno strumento utile in fase di negoziazione con i fornitori di servizi di viaggio e supportare le vostre organizzazioni a gestire in modo più efficace la spesa di viaggio. Per soddisfare quest’obiettivo, ci siamo avvalsi ancora una volta della collaborazione dell’autorevole esperto Professor Connan Snider dell’Università della California, Facoltà di Economia di Los Angeles - che già ha curato il forecast di CWT per il mercato nordamericano - per integrare le conoscenze di corporate travel del nostro team con la sua expertise in macroeconomia, modelli statistici e previsionali, e indici sui prezzi.

Sulla base dei risultati delle nostre analisi - non sorprendentemente, data la crescita anno su anno della domanda di business travel a livello mondiale -, CWT prevede che i prezzi mostrino un aumento per il 2012 nella maggior parte delle aree geografiche e in quasi tutte le categorie di spesa, con gli incrementi più significativi nella regione emergente del Sud America. Tuttavia, l’incertezza economica prevale ancora in alcune parti del mondo ed è ricomparsa in altre, facendo emergere interrogativi su cosa il 2012 potrà riservare alle aziende e, conseguentemente, al business travel. Nasce così la sfida di prevedere cosa avverrà nei prossimi 14 mesi - solo il tempo potrà veramente rivelare cosa porterà il futuro. Questo è il motivo per cui CWT è impegnata costantemente a monitorare l’evoluzione delle molteplici variabili che impattano sul travel - dalle performance delle economie locali alla fluttuazione del prezzo del petrolio, a molti altri fattori - e a rivedere le nostre proiezioni qualora necessario nei prossimi mesi per fornirVi informazioni il più possibile aggiornate.

Parlando di aggiornamenti, probabilmente siete già a conoscenza dei molteplici canali attraverso cui CWT fornisce informazioni in tempo reale e suggerimenti per anticipare e rispondere all’evoluzione del nostro settore. Tra questi, CWT Vision, CWT ViewPoints, CWT Industry Watch, le ricerche condotte dal CWT Travel Management Institute. Questo forecast, in particolare, è il primo approfondimento della collana CWT Perspectives che ha come focus il 2012 e prende in esame l’impatto sulla gestione del travel nel prossimo anno. Il secondo approfondimento di CWT Perspectives verrà presentato a novembre e riguarderà i più importanti trend del settore, mentre il terzo sarà costituito dall’annuale studio di CWT Travel Management Priorities, che verrà pubblicato a gennaio 2012 dal CWT Travel Management Institute.

Vi invitiamo a contattare il Vostro Program Manager CWT di riferimento in caso abbiate domande o commenti riguardo alle pubblicazioni citate, o per iscriverVi qualora vogliate riceverle.

Ci auguriamo che troviate il forecast globale di CWT di Vostro interesse.Buona lettura!

Nick Vournakis Christophe RenardVice President, CWT Solutions Group Vice President, Corporate Marketing & Business Intelligence

Christophe Renard

Nick Vournakis

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CWT Global Forecast per il 2012

Tutte le proiezioni riflettono i cambiamenti dei prezzi previsti rispetto ai prezzi dello stesso periodo dell'anno precedente

North America

H12012

H22012

+3.5 to +4.1%

+2.4 to +3.1%

+2.6 to +3.4%

-1.0 to +2.5%

GroupSize

Cost perattendeeper day

+1.0 to +4.0%

+5.5 to +6.5%

Latin America

H12012

H22012

+5.7% to +5.9%

+9.0% to +11.8%

+10.1% to +12.2%

-2.2% to +5.6%

Europe,the Middle East,

and Africa

H12012

H22012

GroupSize

Cost perattendeeper day

-3.0 to +0.0%

-5.0 to -6.0%

+2.1% to +3.7%

+0.2% to +0.9%

+0.1% to +0.8%

-1.9% to +2.9%

+3.6% to +4.2%

Asia Pacific

H12012

H22012

+3.1% to +3.8%

-1.9% to +2.1%

-0.9% to +0.0%

-1.7% to +3.9%

La metodologia

CWT Perspectives: Travel Price Forecast 2012 | 5

Le proiezioni presentate nel Travel Price Forecast 2012 di CWT derivano dalla combinazione di a.) un modello statistico che analizza l’andamento storico dei prezzi e ne prevede i valori futuri e b.) l’expertise sullo specifico mercato del personale CWT in tutto il mondo. Le informazioni e previsioni macroeconomiche utilizzate sono state tratte dall’IHS Global Insight, dall’International Monetary Fund Research Department e dalle Nazioni Unite. Tutti i riferimenti monetari sono espressi in dollari americani.

Le proiezioni sono state calcolate sulla base dei dati relativi alle transazioni dei clienti CWT a livello globale per i periodi di riferimento qui sotto indicati:

Transazioni aeree: Q1 2006 – Q2 2011 Transazioni per autonoleggio: Q1 2007 – Q2 2011 Transazioni alberghiere: Q1 2006 – Q2 2011 Transazioni ferroviarie: Q1 2008 – Q1 2011

Nello stesso modo, gli indicatori macroeconomici complessivi e per singolo Paese - quali la crescita del prodotto interno lordo (PIL) attuale e previsto, i tassi di disoccupazione, il prezzo del greggio - sono stati utilizzati nel modello statistico di CWT che, insieme all’indice dei prezzi medi per i clienti CWT, ha costituito la base per la ricerca quantitativa condotta per elaborare questo report.

L’analisi di CWT conferma che la ciclicità nell’industria dei viaggi gioca un ruolo chiave nella definizione del pricing e pertanto le nostre stime per il 2012 sono state separate per la prima e la seconda metà dell’anno in modo da fornire informazioni più accurate per i travel buyer. Inoltre, variabili macroeconomiche hanno dimostrato una rilevanza statistica nella determinazione dei prezzi del settore; conseguentemente, le seguenti osservazioni sono riflesse anche nelle proiezioni di questo forecast CWT:

negli Stati Uniti, in media un incremento di circa l’1% nel PIL rispetto al suo valore nel primo trimestre 2007 produce un aumento di 1,3 punti nell’indice dei prezzi

In media, un calo dell’1% nel tasso di disoccupazione porta a un incremento di 1,04 punti nell’indice dei prezzi In media, un incremento di $10 nel prezzo del petrolio al barile comporta 0,7 punti di aumento nell’indice dei prezzi Per i mercati USA, un incremento dell’1% nella capacità aerea (available seat miles, ossia il numero di posti disponibili per miglia volate) conduce a una riduzione di 0,6 punti nell’indice dei prezzi.

L’andamento del prezzo del petrolio al barile (Cushing)

$120

110

100

90

80

70

60

50

40

30

Jan Feb

Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2009Jan Fe

bMar Apr May Jun Jul Aug Se

p Oct Nov Dec

2010Jan Fe

bMar Apr May Jun Jul Aug Se

p

2011

Cushing oil prices originate from Cushing, Oklahoma, in the United States, a major oil supply and price settlement hub.

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Outlook globale sull’economia

Le performance e le attese economiche variano considerevolmente nelle diverse aree del mondo e vengono analizzate nel dettaglio nelle pagine seguenti. In generale, la crescita economica globale segna un rallentamento: la debolezza dei Paesi più sviluppati, infatti, impatta in modo significativo nonostante le più che positive performance dei Paesi in via di sviluppo e delle loro economie emergenti.Infatti, secondo le Nazioni Unite, si prevede che nel 2011 cinque delle 35 economie più sviluppate subiranno una diminuzione nel loro PIL pro capite. Tra i 107 Paesi in via di sviluppo, viceversa, 50 registreranno una crescita del 3% o oltre nel PIL pro capite.

Una ripresa debole ma più veloce dell’economia mondiale, specialmente per i Paesi sviluppati, è sfortunatamente poco probabile, in quanto i tassi di disoccupazione sempre elevati, l’aumento del debito pubblico, la fragilità dei mercati finanziari e le risposte inadeguate di politica economica possono potenzialmente minare la già debole fiducia di aziende e consumatori.

Gli alti tassi di disoccupazione globale persistono e stanno contribuendo alla crescita dell’incertezza economica: oltre 30 milioni di posti di lavoro sono stati tagliati durante la crisi economica e secondo le Nazioni Unite 22 milioni di posti di lavoro devono essere ancora creati per poter tornare ai livelli pre-crisi, processo che richiederà fino a cinque anni. Giovani e giovanissimi corrono il rischio di rimanere disoccupati molto a lungo.

Il debito pubblico dei Paesi sviluppati è atteso in crescita oltre il 100% del PIL nei prossimi anni; infatti, l’austerità fiscale è considerata una delle principali minacce per il problema del debito pubblico.

L’inflazione dell’economia nel suo complesso non sembra rappresentare una preoccupazione generale in tutto il mondo. Infatti, l’inflazione dovrebbe attestarsi a un livello relativamente basso nel biennio 2011-2012, eccetto che per un certo numero di Paesi asiatici in via di sviluppo.

In generale, si stima che il prodotto interno lordo (PIL) globale sia cresciuto appena oltre il 3% nel 2011, con un 3,5% atteso per il 2012.

Source: United Nations’ World Economic Situation and Prospects 2011: Global outlook report

La crescita dell'economia mondiale 2004-2012

2004 2005 2006 2007 2008 2011 2012

Optimistic

Pessimistic

2009 2010

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

Perc

enta

ge c

hang

e

+4.0+3.6

+4.1

+4.0

-2.0

+3.6+3.5

+3.1

+1.6

CWT Perspectives: Travel Price Forecast 2012 | 7

Non sorprende che il mercato dell’area Asia Pacific (APAC) sia florido e faccia da traino su molti indicatori economici e, conseguentemente, anche sui volumi di business travel. La regione non ha subito gli effetti della recente contrazione economica come altre parti del mondo. Infatti, secondo le Nazioni Unite, alla fine del primo trimestre 2010 l’Est asiatico era già tornato a livelli di disoccupazione che erano considerati normali prima della crisi economica. Nel prossimo anno il PIL della regione è atteso in crescita dello 0,5-1,5% trimestre su trimestre, con le eccezioni di Cina e India, le cui esportazioni superano ora i livelli pre-recessione e dove si prevede per il 2012 una crescita del PIL rispettivamente pari al 9,6% e 9,1%. La Cina è in una situazione economica particolarmente forte considerati gli oltre $2,5 trilioni di riserve di valuta straniera. La disoccupazione diminuirà in modo significativo nella maggior parte dei Paesi APAC nel 2012, oscillando in un range tra il 3-6% a eccezione della Nuova Zelanda, che raggiungerà un 7,5% di disoccupazione a metà 2012 prima di invertire il trend. L’unico Paese APAC che si prevede registri una performance in calo è il Giappone, che continuerà ad affrontare nella prima parte del 2012 le sfide conseguenti ai numerosi disastri naturali che si sono verificati a metà 2011, nonché la crescente deflazione e l’aumento del debito, con un PIL in crescita del 2,3%.

Il panorama del trasporto aereo in APAC è dominato da un mix dinamico di vettori tradizionali e da un sempre più numeroso gruppo di vettori low-cost che hanno determinato una forte pressione sui prezzi che influenza tutti i livelli tariffari della regione, sia per il leisure che per il business travel. La competizione è feroce, resa ancora più ostile dai vettori medio-orientali che stanno aumentando la loro copertura verso il mercato APAC. Queste ricche compagnie sono in grado di investire largamente nei loro prodotti di business e first class e sono quindi attraenti per i viaggiatori asiatici che necessitano di recarsi in Medio Oriente o in altre parti d’Europa utilizzando il Medio Oriente come porta d’accesso.

I principali aeroporti business della regione registrano i tassi di occupazione alberghiera più elevati al mondo. Ciò determina difficoltà nella gestione degli hotel program, sia per garantire la disponibilità delle camere nelle giornate di punta della settimana, sia per ottenere le tariffe corporate negoziate. Secondo i dati di Smith Travel Reasearch, Hong Kong è al primo posto nella regione - e al mondo - in termini di occupazione media con un valore dell’82,3%, seguita da vicino da Sydney con l’82,2%. Pertanto, nella prima parte del 2012 Hong Kong registrerà i più elevati incrementi nelle tariffe medie giornaliere (ADR) della regione, superando un +9% nella prima parte dell’anno per poi stabilizzarsi nella seconda. Ciò nonostante, un forte aumento dell’offerta in APAC manterrà la crescita dell’ADR nella regione più modesta di quanto ci si possa aspettare.

Le tariffe per l’autonoleggio in APAC per il 2012 rimarranno stabili in Australia, con leggeri incrementi in Nuova Zelanda. I volumi di noleggio in Australia hanno evidenziato una crescita, con una netta differenziazione tra noleggi più “standard”, in città, e noleggi più personalizzati, a lungo termine, utilizzati dai viaggiatori delle industrie minerarie e di risorse naturali per raggiungere le zone più remote del Paese.

Asia-PacificAIR

+3.5% to +6.8%

+4.7% to +6.9%

+1.2% to +1.4%

Australia

China

Hong Kong

+0.1% to +2.7%

+3.2% to +3.9%

+3.4% to +4.5%

Japan

Singpore

New Zealand

CAR RENTAL

Australia

New Zealand

-0.5% to +0.4% -1.7% to +2.0%

+0.2% to +1.5% +1.5% to +3.3%

H1 2012 H2 2012

HOTEL

Australia

China

Hong Kong

Japan

Singpore

New Zealand

+4.1% to +4.9% +4.4% to +5.1%

-4.2% to -2.9% -3.9% to -3.2%

+5.1% to +9.2% +0.6% to +1.3%

+3.8% to +4.8% +0.5% to +1.0%

+4.5% to +4.7% +2.0% to +3.3%

-3.0% to +0.7% -0.4% to +5.8%

H1 2012 H2 2012

Ulteriori previsioni per segmento/fornitore di viaggio nei Paesi dell’ Asia Pacific.Previsioni sull’ADR per categoria di hotel in Asia Pacific.

Tutte le proiezioni riflettono i cambiamenti dei prezzi previsti rispetto ai prezzi dello stesso periodo dell'anno precedente

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La maggior parte dell'area Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) sta chiaramente attraversando una situazione di incertezza economica, che si presume darà origine nel 2012 a una sostanziale stabilità tariffaria per le principali categorie di spese di viaggio, fenomeno che tenderà ad essere molto più marcato in questa zona rispetto ad altre regioni. Nel 2012 l'inflazione complessiva dei Paesi dell'Eurozona e del Regno Unito diminuirà, avvicinandosi a un tasso di crescita del PIL pari a zero. Questa situazione è in netto contrasto con il significativo incremento dell'inflazione che sta vivendo la Russia: si prevede infatti che essa aumenterà del 15% anno su anno nel 2012, prima di iniziare a decrescere. Il tasso di disoccupazione nell'area EMEA si attesterà tra il 6 e il 10% nel 2012, con l'eccezione di Sudafrica e Spagna, dove ci si aspetta che la disoccupazione raggiunga quota 30% entro la metà del 2012 prima che il trend inizi a invertirsi. Gli sforzi messi in atto da Grecia, Portogallo, Spagna e Italia per far fronte alle sfide economiche non produrranno probabilmente risultati apprezzabili nel corso del 2012, lasciando questi paesi in uno stato di recessione o di ulteriore declino economico; ad esempio, in Spagna attualmente il tasso di disoccupazione ha già superato il 20%. La Germania, spesso considerata il motore trainante della regione, mostra anch'essa aree di vulnerabilità, con una crescita del PIL prevista per il 2012 pari solo all’1,7%, sebbene secondo le Nazioni Unite sia uno dei pochi Paesi al mondo in cui si stiano verificando reali progressi nel mercato del lavoro. Infine, il Regno Unito: ospiterà i Giochi Olimpici estivi 2012 e dovrebbe trarne vantaggi significativi per l'economia locale. Anche le proiezioni di CWT prevedono infatti per UK alcuni tra gli aumenti più significativi nelle tariffe alberghiere e di autonoleggio dell'intera regione EMEA.

Tenendo conto di tutto ciò, non c'è da meravigliarsi se per le compagnie aeree operanti nell'area EMEA si prevede per il 2012 un incremento dei prezzi modesto, a una singola cifra. E questo nonostante il fatto che i vettori dell'area abbiano dimostrato di saper ben gestire il fattore capacità, riducendola durante il periodo di maggior crisi economica e bloccandola in molti mercati nonostante il ritorno della domanda. Inoltre, benché negli ultimi mesi siano stati applicati in tutto il mondo supplementi per il carburante a seguito della volatilità dei prezzi del petrolio, essi hanno un’incidenza particolarmente elevata nel pricing dei vettori basati in EMEA, arrivando spesso a importi simili alla tariffa aerea stessa e incrementando di conseguenza il costo aereo totale per il viaggiatore.

L'ADR (Average Daily Rate) 2012 degli hotel dell'area EMEA oscillerà, a seconda dei Paesi, tra una leggera diminuzione rispetto ai livelli del trimestre precedente e un incremento a una sola cifra più o meno significativo. Le tariffe alberghiere variano in modo rilevante a seconda del mercato, e di conseguenza i travel buyer si devono aspettare ADR particolarmente elevati nelle città EMEA a più alta occupazione. Infatti, Smith Travel Research segnala Londra e Edimburgo tra le protagoniste dei tassi di occupazione alberghiera più alti registrati nel mondo nel 2011, superate solo da Hong Kong e Sydney. Dato che le

Europa, Medio Oriente e Africa

H1 2012 H2 2012

CAR RENTAL

France

Germany

UK

Spain

-1.6% to +2.1% -3.4% to +0.4%

-1.6% to +1.2% -1.0% to +0.2%

-2.3% to +3.0% +1.6% to +2.0%

-0.4% to +4.6% -2.5% to +5.9%

AIR

+ 2.1% to +3.4%

+3.1% to +4.3%

+1.0% to +3.2%

+2.1% to +3.3%

Finland

Belgium

France

Denmark

Germany

UK

Spain

Sweden

+ 2.4% to +4.6%

+1.1% to +3.2%

+1.5% to +3.2%

+2.2% to +4.1%

HOTEL

H1 2012 H2 2012

Finland

Belgium

France

Germany

UK

Spain

Sweden

Denmark

-1.9% to +1.3% -0.5% to +0.6%

-1.4% to +0.8% -2.4% to +0.4%

-7.0% to -2.3% -2.1% to -0.7%

+3.9% to +7.2% +4.3% to +4.8%

-3.9% to +0.7% -4.1% to -1.8%

-0.8% to +4.6% +0.0% to +3.7%

-2.3% to +2.0% -0.8% to +0.9%

+1.2% to +4.3% +2.1% to +4.9%

Tutte le proiezioni riflettono i cambiamenti dei prezzi previsti rispetto ai prezzi dello stesso periodo dell'anno precedente

CWT Perspectives: Travel Price Forecast 2012 | 9

Ulteriori previsioni per segmento/fornitore di viaggio nei Paesi EMEA.

Previsioni sull’ADR per categoria di hotel in EMEA EMEA.

Previsioni sulle tariffe di noleggio per categoria di auto in EMEA.

London

RennesNantes

Strasbourg

Grenoble

Le 10 linee ferroviarie europee “top” per i clienti CWT nel 2010

Source: CWT client data

aree destinate a nuove costruzioni sono limitate in EMEA, si prevede che il trend di consolidamento continuerà nel mercato dell’hôtellerie, portando brand nazionali o globali a inglobare nel proprio portafoglio hotel indipendenti. Nonostante ciò, la regione EMEA continuerà a ospitare, come sua tradizione, molti hotel indipendenti. È importante notare che la diminuzione prevista per la maggior parte degli ADR in Germania nel 2012 è la conseguenza della significativa diminuzione dell'IVA decisa nel 2010 per sostenere il turismo e permettere agli albergatori di reinvestire i ricavi nelle proprie strutture. Questo provvedimento ha determinato una diminuzione del costo totale del soggiorno, anche se le tariffe in sé sono aumentate.

Sia l'autonoleggio che i treni sono alternative di trasporto via terra a disposizione dei viaggiatori che si muovono nell'area EMEA, a seconda del Paese. Per ciò che riguarda itinerari point-to-point tra hub chiave per il traffico business, come Londra e Parigi o Madrid e Barcellona, attualmente i treni ad alta velocità hanno spesso una quota di mercato più ampia dell’aereo. Tuttavia, nonostante la liberalizzazione della rete ferroviaria nel 2010, offrire un sistema ferroviario efficiente e integrato tra Paesi diversi rimane una sfida per buona parte dell'Europa, anche a causa dei differenti tipi di binari presenti nei vari Paesi. L'autonoleggio al target corporate nella regione viene effettuato soprattutto tramite i fornitori basati negli aeroporti, tra cui figurano grandi compagnie nord americane o società europee che hanno con esse accordi e alleanze. Esiste comunque, in generale, un alto livello di competizione per il mondo corporate, che determina una pressione al ribasso sul pricing che porterà nel 2012 a tariffe leggermente più basse per alcuni mercati e leggermente più alte per altri.

I fornitori della regione EMEA si focalizzeranno nel 2012 sul settore Meeting & Eventi: molti hotel e catene alberghiere stanno infatti dimostrando un interesse sempre maggiore per i gruppi, investendo di conseguenza in offerte mirate a questo target

RAIL

H1 2012 H2 2012

Finland

Belgium

France

Germany

UK

Spain

Sweden

Norway

+4.5% to +4.7% +4.6% to +4.7%

+3.4% to +3.7% +2.2% to +2.5%

+4.0% to +6.0% +4.2% to +4.5%

-1.8% to -0.7% -1.7% to -1.5%

-0.7% to -0.6% -0.5% to -0.4%

+7.9% to +9.0% +8.8% to +8.9%

+1.0% to +2.5% +2.2% to +2.4%

+2.5% to +2.6% +3.0% to +3.3%

Tutte le proiezioni riflettono i cambiamenti dei prezzi previsti rispetto ai prezzi dello stesso periodo dell'anno precedente

e dimostrando una maggiore flessibilità nel proporre contratti sovranazionali invece di contratti singoli per struttura o città. Nonostante ciò, si prevede una diminuzione del 5-6% del costo giornaliero per partecipante per i meeting della regione EMEA, perché si stima un aumento del numero di meeting svolti nell'ambito del mercato domestico rispetto a quelli all'estero e la conseguente riduzione delle spese totali di viaggio di molti delegati. Inoltre la dimensione media dei gruppi nell'area dovrebbe rimanere uguale o diminuire fino a circa il 3%.

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Considerando la crescita economica che l'America Latina (LATAM) sta vivendo attualmente, si prevede per questa regione un aumento delle tariffe delle principali aree di spesa di travel tra i più significativi in assoluto. Tuttavia, anche se ci si attende un’ottima performance della regione nel suo complesso grazie a una domanda forte, a esportazioni altrettanto fiorenti e al consolidamento delle relazioni con i paesi asiatici, uno sguardo più attento rivela condizioni molto diverse tra Paese e Paese. Alcuni godono al momento di economie solide e floride, mentre altri subiscono le conseguenze dell'incertezza politica e dell'instabilità economica, a cui si aggiunge in taluni casi anche la corruzione a livello governativo.

I tassi di disoccupazione di Brasile, Cile, Messico, Argentina e Colombia sono tornati ai livelli pre-recessione. Per la Colombia si prevede una crescita costante, con un rialzo previsto del PIL pari al 4,4% trimestre su trimestre nel 2012. Una lotta ferma ed efficace per eliminare la corruzione al governo e le organizzazioni locali di stampo sovversivo ha favorito il ritorno degli investitori stranieri e bassi livelli di disoccupazione.

Il Brasile rappresenta un'altra storia di successo, grazie alla presenza di solide industrie locali collegate al settore petrolifero, forestale, minerario e più in generale manifatturiero, e continua a essere il motore trainante dell'intera regione. La forte domanda interna al Paese crea le condizioni ideali per dare una spinta alla crescita delle esportazioni dei Paesi confinanti: infatti, il volume di esportazioni del Paese è tornato ai livelli pre-recessione, e sia il Brasile che la Colombia hanno aumentato la produzione di greggio nel corso del 2011. Data la situazione positiva in cui versa il Brasile, la forte domanda di servizi travel supera spesso l'offerta, determinando importanti incrementi tariffari nel 2012. Al contrario, Paesi come l'Argentina sono in difficoltà nonostante il basso tasso di disoccupazione, soprattutto a causa di un alto tasso di inflazione, pari o superiore al 10%, oltre a un PIL in declino.

Le compagnie aeree basate in LATAM beneficeranno nel 2012 di un aumento delle tariffe di quasi il 6%: trainante sarà la Colombia con aumenti tra l'8% e l'11,4%. Il pricing dei vettori nella regione è in parte legato alla domanda in crescita, grazie all'interesse di investitori locali e stranieri, e in parte alla natura oligopolistica della struttura competitiva del settore a livello locale e interregionale. Questi mercati sono controllati da pochi vettori che nel corso degli ultimi anni hanno registrato una rapida espansione, affermando la propria leadership su più Paesi della regione e consolidando lungo il processo beni e attività operative: è il caso ad esempio di partner come LAN Airlines e TAM Airlines.

Per l'area LATAM si prevede inoltre per il 2012 un aumento dell'ADR guidato dal Brasile, che registrerà un rialzo di oltre il 20% a inizio anno fino a raggiungere potenzialmente un +35% nel secondo semestre. Il panorama alberghiero brasiliano sarà sotto i riflettori per i prossimi anni, data la spinta del Paese a un incremento della capacità ricettiva in vista dei mondiali di calcio del 2014 e dei giochi olimpici estivi del 2016. Le nuove costruzioni realizzate per questi eventi speciali potranno contribuire a ridurre le tariffe generali del mercato una volta conclusi gli eventi, quando gli albergatori si troveranno nella necessità di continuare a riempire le camere. Sarà da verificare se a fronte di una domanda costante le tariffe delle camere riusciranno a mantenersi alte.

Il Paese più importante per il settore dell’autonoleggio nell'area LATAM è il Brasile, dove l’andamento delle tariffe è atteso lievemente negativo per aumentare poi intorno al 4/4,5% nel corso del 2012.

America LatinaAIR

Argentina

Brazil

Colombia

Mexico

+3.4% to +7.8%

+3.8% to +6.9%

+7.9% to +11.4%

+2.8% to +6.2%

CAR RENTAL

H1 2012 H2 2012

Brazil

-1.3% to +3.9% -2.2% to +4.5%

HOTEL

H1 2012 H2 2012

Argentina

Brazil

Colombia

Mexico

+5.4% to +10.1% +8.0% to +9.1%

+21.0% to +24.3% +28.1% to +34.1%

+3.8% to +6.6% +2.0% to +3.5%

+1.8% to +9.9% -0.5% to +5.0%

Ulteriori previsioni per segmento/fornitore di viaggio nei Paesi dell’ America Latina.Previsioni sull’ADR per categoria di hotel in America Latina.Previsioni sulle tariffe di noleggio per categoria di auto in America Latina.

Tutte le proiezioni riflettono i cambiamenti dei prezzi previsti rispetto ai prezzi dello stesso periodo dell'anno precedente

CWT Perspectives: Travel Price Forecast 2012 | 11

Nord America

Non diversamente dall'Europa, in Nord America (NORAM) l'incertezza economica continua a pesare fortemente sulle aziende in molti settori. Ad esempio, si prevede che il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti resti relativamente alto, a un livello pari all'8,5% per il 2012 e con un trend che si manterrà probabilmente tale per i successivi cinque anni. Il PIL dovrebbe invece crescere in misura limitata, con miglioramenti pari allo 0,5% trimestre su trimestre nel corso dell'anno. La situazione di crisi dell'edilizia residenziale statunitense, scoppiata durante la contrazione economica, continua a permanere in molti mercati del Paese, e la costante preoccupazione per il livello del debito USA e la forza del dollaro americano continuano a costituire una sfida in America e all’estero. Al contrario, l'economia canadese, sebbene colpita anch'essa dalla crisi economica, si è dimostrata più stabile nel corso degli anni passati grazie a politiche governative e una gestione fiscale più severe. Per il Canada si prevede per il 2012 un tasso di disoccupazione pari al 7,5%.

A fronte di una situazione che si manterrà debole per l'area NORAM, le compagnie aeree basate nella regione continueranno a implementare una strategia estremamente rigorosa in termini di gestione della capacità. Molti vettori hanno già risposto alle recenti difficoltà economiche ridimensionando i piani di crescita della capacità per gli ultimi mesi del 2011 e per il 2012. Ciò porta a load factor più elevati sugli aerei e a tariffe in aumento quasi ovunque, dato che i vettori riducono l'offerta anche a fronte di una domanda che si mantiene costante sia in economy che in premium class, almeno per il momento.

Per ciò che riguarda l'ADR (Average Daily Rate) degli hotel nell'area NORAM si prevede una modesta crescita per gli Stati Uniti, mentre in Canada esso rimarrà sostanzialmente invariato rispetto all'anno precedente. Come sempre, l'ADR varia poi largamente all'interno dei due Stati, a seconda della specifica area geografica e del tipo di struttura: ad esempio, è atteso nel corso del 2012 un aumento intorno al 4-7% nelle tariffe degli Stati Uniti nord-orientali, mentre per la maggior parte delle aree del Canada si prevedono aumenti non superiori al 2%. Fondamentalmente, gli hotel hanno scarse possibilità di allineare rapidamente l'offerta alle fluttuazioni della domanda, considerato che la costruzione di nuove proprietà richiede anni. Inoltre, non ci si potrà attendere nell'immediato futuro un aumento dell'offerta attraverso nuove costruzioni: secondo PhoCusWright nell'agosto 2011 il numero di camere in fase di realizzazione negli USA è diminuito del 12,4% rispetto all'anno precedente, poiché le compagnie internazionali stanno focalizzando l'attività di sviluppo nei mercati emergenti.

Il mercato dell'autonoleggio nel Nord America è caratterizzato da un elevato livello di consolidamento, con la presenza di poche grandi compagnie. Negli ultimi anni l'accesa competizione sul segmento corporate ha costretto gli operatori a diminuire le tariffe o a mantenerle stabili per riuscire a conservare i clienti, situazione che negli Stati Uniti rimarrà invariata anche per il 2012. In modo similare, anche in Canada le tariffe dovrebbero mantenersi sostanzialmente stabili nei mercati chiave per il corporate travel, come Toronto e Vancouver, sebbene le proiezioni generali per il Paese indichino un incremento delle tariffe al di fuori di questi due poli business.

La spesa per Meeting & Eventi continuerà a evidenziare una costante ripresa nel corso del 2012 nell'area NORAM per meeting domestici, incentive e meeting internazionali, con una dimensione media dei gruppi che si prevede crescerà dell'1-4% rispetto ai

Displays percentage inflation forecast against 4 quarters prior

CAR RENTAL

H1 2012 H2 2012

Canada

USA

+6.7% to +9.9% +5.4% to +8.1%

-3.2% to -0.6% -3.0% to -0.7%

HOTEL

H1 2012 H2 2012

Canada

USA

+0.2% to +2.5% +0.8% to +1.8%

+3.5% to +4.4% +3.5% to +4.6%

AIR

Canada

USA

+7.5% to +7.8% -2.5% to +0.6%

-5.0% to -0.1% +3.6% to +5.2%

Domestic

Business/First Economy

Canada

USA

+2.2% to +3.5% +4.2% to +4.8%

+3.6% to +4.8% +6.1% to +7.3%

International

Business/First Economy

Tutte le proiezioni riflettono i cambiamenti dei prezzi previsti rispetto ai prezzi dello stesso periodo dell'anno precedente

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Suggerimenti

Sulla base delle attese qui delineate riguardo all’andamento dei prezzi dei servizi di travel per il 2012, ecco alcuni spunti e suggerimenti di CWT per i travel buyer, alfine di aiutarli a muoversi al meglio sul mercato dei fornitori per il prossimo anno e mitigare gli effetti dell'aumento delle tariffe per le proprie aziende.

Air Capire a fondo i saving derivanti dal contratto. Il forecast di CWT mette in luce un aumento delle tariffe aeree a livello globale per il 2012, situazione che renderà più difficile per i travel buyer riuscire a dimostrare il valore della propria efficacia nella negoziazione, in particolare nelle aziende il cui top management è più orientato al procurement. Un modo ancora valido per quantificare il valore di un accordo con una compagnia aerea preferenziale è attraverso il net effective savings rate (NESR), che mette in evidenza la percentuale complessiva di risparmio generata dal contratto dell’azienda con un vettore aereo. Esso calcola i saving derivanti dal contratto rispetto a quanto la società avrebbe speso utilizzando le tariffe pubblicate non scontate del vettore. Anche a fronte di tariffe crescenti, il NESR mostrerà i risultati in termini di cost avoidance.

Segmentare la spesa. All’interno degli sforzi complessivi per monitorare costantemente le condizioni del mercato, una strategia diversificata può aiutare a ottenere risparmi incrementali per il trasporto aereo, nonostante il generale aumento dei prezzi. Utilizzando quest’approccio i buyer possono tenere separate le city pair con maggior traffico dai volumi aerei complessivi e negoziare a parte le relative tariffe. I mercati principali saranno ognuno oggetto di un'"asta al ribasso", con la promessa che il vettore aereo più competitivo diventerà l'unico vettore preferenziale su quella tratta, mentre il resto del volume sarà gestito tramite un tradizionale processo di RFP. Questo permetterà ai clienti di usufruire delle tariffe migliori disponibili sulle tratte più utilizzate. Inoltre, i buyer devono monitorare le tariffe in modo continuativo nel corso del periodo di validità del contratto per essere certi che i propri vettori preferenziali siano sempre competitivi con il mercato.

Dedicare un focus costante sui servizi ancillari. I servizi ancillari continuano a generare miliardi di dollari di ricavi per le linee aeree di tutto il mondo, sebbene i buyer continuino a ricevere poche informazioni dai vettori circa la spesa e i servizi acquistati. I clienti dovrebbero pretendere una maggior visibilità della loro spesa per servizi ancillari, e dovrebbero fare pressione per negoziare sconti sui servizi ancillari più importanti per loro.

Ridurre le spese. Se gli aumenti tariffari possono sembrare completamente al di fuori del controllo dei buyer, in realtà esistono molte opzioni disponibili per ridurre dall’interno la spesa complessiva di travel di una società, quali ad esempio: aumentare i giorni richiesti di advance purchase prima della partenza; imporre l'acquisto di tariffe non rimborsabili invece di biglietti flessibili e quindi più costosi; ridurre le possibilità di utilizzo della premium class; incrementare l'adozione di strumenti di prenotazione online.

livelli 2011 per tutte le tipologie di meeting. Anche il costo giornaliero per partecipante è atteso in aumento di circa il 5,5-6,5%, come risultato di una forte domanda e di un'offerta limitata nelle categorie di travel collegate, come voli e hotel, anche se gli aumenti in alcuni specifici mercati potranno evidenziare un range più ampio, tra il 2 e il 9%, a seguito delle differenze di domanda e pricing nelle varie aree geografiche. Dato che i viaggiatori corporate e il settore Meeting & Eventi torneranno ad avvalersi delle strutture alberghiere, nel corso del 2012 la disponibilità alberghiera diventerà un tema di crescente criticità per meeting planner e buyer; in più, gli hotel saranno meno flessibili sulle condizioni contrattuali, ad esempio relativamente alle clausole di cancellazione e minimo garantito. Le aziende inoltre continueranno nel 2012 ad adottare sempre più frequentemente un approccio globale nella gestione dei meeting, a fronte di una continua pressione sui costi e sulla sicurezza nel settore M&E così come in ambito business travel.

Nord America continua

Previsioni sull’ADR per categoria di hotel in Nord America.Previsioni sulle tariffe di noleggio per categoria di auto in Nord America.

CWT Perspectives: Travel Price Forecast 2012 | 13

Hotel Dare maggior importanza alla LRA. La clausola di Last Room Availability (LRA), attraverso cui gli hotel concordano di onorare la tariffa negoziata con la società per una particolare categoria di camere anche nel caso in cui quella camera fosse l'ultima disponibile per quella notte, è più importante che mai nelle città del mondo in cui gli hotel sono in una condizione di piena occupazione per molti notti della settimana. Nel 2012 gli hotel si dimostreranno più selettivi nel garantire clausole LRA, dal momento che possono vendere le ultime camere disponibili a tariffe ben più alte ai viaggiatori disponibili a pagarle. I buyer dovrebbero comunque insistere per applicare la clausola LRA ai loro mercati principali, anche se ciò dovesse significare pagare una tariffa generale più alta in cambio dell'inserimento di tale clausola nel contratto.

Focalizzarsi sul costo totale del soggiorno. Oltre all'aumento dell'ADR previsto da CWT per il prossimo anno, gli hotel continuano a generare ricavi addizionali attraverso l'implementazione di nuove fee per servizi ancillari e sono attualmente meno disponibili a concedere amenity tradizionalmente considerate complimentary e incluse nella tariffa negoziata. Tutti questi elementi contribuiscono a incrementare il costo totale del soggiorno: di conseguenza, i buyer devono tenere ben presenti tutti i costi, e non solamente l'ADR, in fase di negoziazione.

Selezionare un numero maggiore/minore di strutture. Anche se opposti, entrambi gli approcci possono produrre benefici, a seconda della situazione. Ridurre il numero di hotel preferenziali in un determinato mercato può aumentare il potere d’acquisto di un’azienda nei confronti di queste strutture, con il risultato di ottenere tariffe e condizioni migliori. Al contrario, nei mercati a più alta occupazione i buyer possono aver bisogno di aumentare significativamente il numero di hotel preferenziali per avere una maggiore copertura, soprattutto in assenza di una clausola LRA.

Trasporto via terra Prevedere tariffe invariate. Dato l'alto livello di competizione tra un numero ristretto di fornitori, l'autonoleggio è uno dei pochi settori in cui i buyer possono aspettarsi per il 2012 tariffe più basse o analoghe a quelle del 2011. In questo contesto, qualsiasi offerta che proponga un aumento rispetto alle tariffe precedenti dovrebbe essere messa fortemente in discussione. Oltre ai dati previsionali qui esposti, i buyer possono servirsi anche di altri benchmark del settore.

Consolidare i fornitori. Dato che molte aree geografiche sono servite da solo pochi fornitori di servizi di autonoleggio, i buyer hanno una grande opportunità per consolidare i propri volumi su uno o due provider, ottenendo maggiori sconti e offrendo prodotti e servizi migliori ai viaggiatori. Oltre alle pure tariffe di autonoleggio, i buyer possono anche negoziare allo stesso prezzo migliori categorie di auto per i propri clienti, oppure l'inclusione di amenity come il GPS.

Monitorare regolarmente il mercato. Per assicurarsi di continuare a usufruire del miglior pricing e servizio possibili, CWT suggerisce ai travel buyer di lanciare un completo processo di RFP (Request for Proposal) ogni due anni.

Richiedere dati completi. I buyer dovrebbero pretendere di ricevere dai propri fornitori preferenziali di autonoleggio tutti i dati relativi alle prenotazioni dei propri clienti, in modo da avere piena visibilità non solo sulle tariffe effettive, ma anche sulla spesa per i servizi ancillari. Ciò consente ai buyer di affrontare le negoziazioni avendo a disposizione informazioni più complete.

Meeting & Eventi Prenotare in anticipo. Il fatto che gli hotel nelle principali città business saranno completi nei periodi di punta del 2012 ha dirette conseguenze sul settore Meeting & Eventi. La situazione diviene ancora più complessa se si considera che i viaggi di gruppo continueranno a crescere, così come si espanderà, seppur moderatamente, la dimensione dei gruppi stessi in Nord America. I meeting planner aziendali dovranno quindi estendere i periodi di prenotazione, per assicurarsi gli spazi disponibili e avere maggior potere negoziale nei confronti dei fornitori.

Consolidare i fornitori. Riunire una serie di meeting in un'unica struttura o in un gruppo di hotel della stessa catena alberghiera durante l'anno dovrebbe portare a tariffe e servizi migliori rispetto a contrattare ciascun meeting separatamente con fornitori diversi. La scelta della medesima catena alberghiera può offrire anche il vantaggio di una omogeneità di servizi nelle diverse location, anche se i buyer non possono essere certi che l'offerta di un brand sia identica in tutte le aree geografiche.

Mantenere l’attenzione sui programmi SMM. Molte società hanno iniziato a esplorare la possibilità di implementare un programma di Strategic Meetings Management (SMM), e alcune hanno già fatto notevoli passi avanti al riguardo. Indipendentemente dai progressi ottenuti finora, la gestione di meeting ed eventi attraverso un programma di SMM può solo portare vantaggi all’azienda, in termini di risparmi, servizi, sicurezza e molto altro ancora. A maggior ragione in un contesto in cui le politiche tariffarie dei fornitori conducono a un aumento dei costi per meeting ed eventi nel 2012, i risultati di un programma di SMM possono contribuire a limitare alcuni incrementi, offrendo nel contempo altri vantaggi alla società.

CWT Solutions Group

CWT Travel Management Institute

The CWT Solutions Group è la divisione di consulenza globale di Carlson Wagonlit Travel, specializzata nel supportare i clienti nella gestione di servizi aerei, alberghieri e di trasporto via terra, e nell'ottimizzazione della travel policy e della compliance, attraverso un'ampia gamma di offerte specifiche in ciascun area. I consulenti di CWT Solutions Group uniscono una grande expertise in ambito corporate travel alla perfetta conoscenza dei mercati locali e riescono così a generare significativi risparmi e a migliorare la gestione del travel dei propri clienti.

Il CWT Travel Management Institute conduce approfondite ricerche di mercato per un’efficace gestione dei viaggi d’affari, al fine di supportare i clienti a livello mondiale e far ottenere loro il massimo valore dai propri travel program. Avvalendosi delle risorse globali di Carlson Wagonlit Travel, esso fornisce un flusso costante di informazioni di “business intelligence” e di “best practices”, andando ad analizzare nel dettaglio quelle che CWT ha identificato come le otto leve chiave per un travel management davvero efficace.A questo scopo, il CWT Travel Management Institute pubblica ricerche originali, white paper e case study, oltre a co-produrre la rivista globale CWT Vision. L’ultima ricerca condotta dal CWT Travel Management Institute si intitola Business Travel Services: Finding the Right Fit ed è stata pubblicata nel giugno 2011.