daily report report... · 2021. 1. 7. · 3 master agreement pembangunan 5 pembangkit listrik...
TRANSCRIPT
-
1,550
Commodity Last Change Change (%) Gold 1,920.35 -34.05 -1.74% Silver 27.40 -0.25 -0.89% Copper 3.662 0.01 0.39% Nickel 17,775.00 42.50 0.24% Oil (WTI) 50.52 0.59 1.18% Brent Oil 54.16 0.64 1.20% Nat Gas 2.714 0.020 0.74% Coal (ICE) 79.45 -0.90 -1.12% CPO (Myr) 3,755.00 31.00 0.83% Country Index Last Change Change (%) JCI 6,065.68 -71.66 -1.17% NIKKEI 27,055.94 -102.69 -0.38% HSI 27,692.30 42.44 0.15% DJIA 30,829.40 437.80 1.44% NASDAQ 12,740.79 -78.17 -0.61% S&P 500 3,748.14 21.28 0.57% EIDO 24.03 -0.29 -1.19% FTSE 6,841.86 229.61 3.47% CAC 40 5,630.60 66.00 1.19% DAX 13,895.00 243.85 1.79% Major Currencies Last Change Change (%) USD/IDR 13,880.00 -5.00 -0.04% SGD/IDR 10,529.51 -17.57 -0.17% USD/JPY 103.04 0.32 0.31% EUR/USD 1.2325 0.0031 0.25% USD/HKD 7.7530 -0.0001 0.00% USD/CNY 6.4617 0.0016 0.02% Top Gainers Last Change Change (%) TGRA 262 67 34.36% TECH 1,525 305 25.00% DCII 525 105 25.00% APEX 462 96 26.23% PNGO 1,120 220 24.44% Top Losers Last Change Change (%) ZBRA 93 -7 -7.00% TRIM 93 -7 -7.00% BEKS 80 -6 -6.98% ASRM 1,805 -135 -6.96% POLA 214 -16 -6.96% Top Value Last Change Change % ANTM 2,220 -10 -0.45% WSKT 1,660 155 10.30% BRIS 2,510 160 6.81% IRRA 2,290 170 8.02% AGRO 1,135 95 9.13%
IHSG diprediksi Menguat Resistance 2 : 6,251 Resistance 1 : 6,158 Support 1 : 5,979 Support 2 : 5,893 IHSG diprediksi Menguat. Penguatan akan didorong oleh januari effect dan optimisme paket stimulus ekonomi Amerika Serikat. Namun Pergerakan dibayangi kekhawatiran investor merespon akan segera diberlakukan pembatasan baru yang lebih diperketat di Jawa dan Bali yang diperkirakan akan mengurangi aktivitas perekonomian.
www.arthasekuritas.com
Daily Report IHSG: 6,065.68 (-1.16%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Bercampur. Dow Jones ditutup 30,829.40 (+1.44%), NASDAQ ditutup 12,740.79 (-0.61%), S&P 500 ditutup 3,748.14 (+0.57%). Bursa saham US ditutup menguat meskipun terjadi kerusuhan di US. Senat telah menghitung hasil voting pemilihan umum presiden US dan secara resmi menyatakan bahwa Joe Biden sebagai pemenang. Selain itu investor sangat optimis dengan adanya senat yang dikontrol oleh demokrat, maka akan banyak paket stimulus yang dapat mendorong ekonomi US lebih baik. Selain itu data ekonomi menunjukan sebanyak 787,000 klaim pengangguran, dibawah estimasi ekonom pada level 815,000. Bursa Asia dibuka menguat meskipun Presiden Trump mengesahkan larangan transaksi dengan 8 perusahaan aplikasi China. Aturan tersebut baru terlaku tepat setelah Presiden Trump meninggalkan posisinya.
SUMMARY
IHSG ditutup Melemah. IHSG ditutup di level 6,065.68 (-1.16%). pergerakan didorong oleh Infrastructure (-2.09%) dan Finance (-1.31%). IHSG ditutup melemah setelah pemerintah mengumumkan akan segera melakukan pembatasan baru per 11 Januari 2021 di pulau Jawa dan Bali diakibatkan semakin meningkatnya kasus covid-19.
IHSG Statistics
Prev: 6,137.34
Low – High: 5,987 – 6,166
Vol (Mil Lembar): 23,235
Value (Rp Miliar): 16,474
Frequency: 1,375,321
Contact: [email protected]
07 January 2021
-
2
79.45
96.62
30
-Sep
-20
2-O
ct-2
04
-Oct
-20
6-O
ct-2
08
-Oct
-20
10
-Oct
-20
12
-Oct
-20
14
-Oct
-20
16
-Oct
-20
18
-Oct
-20
20
-Oct
-20
22
-Oct
-20
24
-Oct
-20
26
-Oct
-20
28
-Oct
-20
30
-Oct
-20
1-N
ov
-20
3-N
ov
-20
5-N
ov
-20
7-N
ov
-20
9-N
ov
-20
11
-No
v-2
01
3-N
ov-
20
15
-No
v-2
01
7-N
ov-
20
19
-No
v-2
02
1-N
ov-
20
23
-No
v-2
02
5-N
ov-
20
27
-No
v-2
02
9-N
ov-
20
1-D
ec-2
03
-Dec
-20
5-D
ec-2
07
-Dec
-20
9-D
ec-2
01
1-D
ec-2
01
3-D
ec-2
01
5-D
ec-2
01
7-D
ec-2
01
9-D
ec-2
02
1-D
ec-2
02
3-D
ec-2
02
5-D
ec-2
02
7-D
ec-2
02
9-D
ec-2
03
1-D
ec-2
02
-Jan
-21
4-J
an-2
16
-Jan
-21
45
55
65
75
85
95
105COAL PRICE INDEX
Newcastle Coal Spot Price (US$/MT) CCTD Bohai-Rim Steam-Coal Spot Price (US$/MT)
3,755
2,500
2,700
2,900
3,100
3,300
3,500
3,700
3,900
30
-Sep
-20
2-O
ct-2
04
-Oct
-20
6-O
ct-2
08
-Oct
-20
10
-Oct
-20
12
-Oct
-20
14
-Oct
-20
16
-Oct
-20
18
-Oct
-20
20
-Oct
-20
22
-Oct
-20
24
-Oct
-20
26
-Oct
-20
28
-Oct
-20
30
-Oct
-20
1-N
ov-
20
3-N
ov-
20
5-N
ov-
20
7-N
ov-
20
9-N
ov-
20
11
-Nov
-20
13
-Nov
-20
15
-Nov
-20
17
-Nov
-20
19
-Nov
-20
21
-Nov
-20
23
-Nov
-20
25
-Nov
-20
27
-Nov
-20
29
-Nov
-20
1-D
ec-2
03
-Dec
-20
5-D
ec-2
07
-Dec
-20
9-D
ec-2
01
1-D
ec-2
01
3-D
ec-2
01
5-D
ec-2
01
7-D
ec-2
01
9-D
ec-2
02
1-D
ec-2
02
3-D
ec-2
02
5-D
ec-2
02
7-D
ec-2
02
9-D
ec-2
03
1-D
ec-2
02
-Jan
-21
4-J
an-2
16
-Jan
-21
MPOC CPO PRICE (MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
4 Jan 2021 IDN Nikkei Manufacturing PMI (Dec) 51.3 50.6
CHN Caixin Manufacturing PMI (Dec) 53.0 54.8 54.9
IDN Inflation (YoY) 1.68% 1.59%
USA OPEC Meeting
6 Jan 2021 USA Crude Oil Inventories -8.010M -6.065M
7 Jan 2021 USA FOMC Meeting Minutes
IDN FX Reserves (USD) (Dec) 133.60B
CHN FX Reserves (USD) 3.178T
USA Initial Jobless Claim 835K 803K
Commodity Daily Price Movements
Upcoming Economic Event
-
3
PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dan PT Terregra Asia Energy Tbk (TGRA) telah melakukan penandatanganan
Master Agreement Pembangunan 5 Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohydro (PLTMH) di Provinsi Sumatra Utara dan 2 PLTA
di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan total nilai investasi mencapai Rp 12.5 Tn. Dana tersebut akan dipenuhi melalui skema debt financing dan equity financing dari Lembaga pembiayaan dalam negeri. Aksi korporasi yang sedang
disiapkan oleh Terregra Asia Energy adalah rights issue dan penerbitan green bond dalam rangka mendukung
pembangunan power plant renewable energy yang baru saja ditandatangani.
Sumber: Kontan
PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) harus melunasi obligasi global rupiah alias Komodo Bond yang jatuh tempo pada 31 Januari
2020. Nilai surat utang yang harus dilunasi tersebut sebesar Rp 5.4 Tn. Pelunasan Komodo Bond tersebut akan menggunakan obligasi berkelanjutan tahap I tahun lalu dengan nilai pokok Rp 2 Tn dan bridging loan Rp 3 Tn sisanya dari
kas perusahaan sebesar Rp 400 miliar. Selain itu pada semester I-2021 WIKA juga akan segera melakukan penawaran
umum berkelanjutan tahap kedua. Nilai pokok yang akan diterbitkan pada tahap kedua ini sebesar Rp 3 triliun dengan tenor beragam yaitu 3, 5, dan 7 tahun. Obligasi berkelanjutan tahap dua ini rencananya akan digunakan untuk pengembalian
bridging loan dan modal kerja.
Sumber: Kontan
PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) telah mendapatkan persetujuan dari para pemegang saham untuk melakukan
pemecahan nilai nominal saham (stock split). EMTK akan memecah nilai nominal saham dari Rp 200 menjadi Rp 20 atau dengan rasio 1:10. saham dengan nominal lama akan berakhir diperdagangkan pada Jumat, 8 Januari 2021. Sedangkan
saham dengan nominal baru akan mulai diperdagangkan pada Senin, 11 Januari 2021.
Sumber: Kontan
PT Metrodata Electronics Tbk melalui anak usahanya PT Synnex Metrodata Indonesia, resmi menjadi authorized distributor
produk Razer Gaming Gear & Perpherals dari Razer Inc yang merupakan perusahaan teknologi merk lifestyle bagi gamers.
Keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan selama masa pandemi, permintaan gaming meningkat pesat yang didukung oleh kegiatan work from home dan school from home. Penjualan produk Razer ini akan menggunakan ecommerce
dan digital platform. Platform B2B milik MTDL dapat diakses 24 jam sehari oleh partner penjual sebanyak 5,200 partner.
Sumber: Investor Daily
PT Lotte Chemical Titan Tbk berencana mengalokasikan capex sebesar US$4.8 mn untuk tahun ini. Angka tersebut tidak
jauh berbeda dengan alokasi tahun 2020. Capex tersebut belum memiliki detail penggunaanya, hanya saja sebagian besar akan dialokasikan untuk maintenance. Pasar kemasan plastik dikatakan masih cukup tinggi tingkat volatilitas harganya
sehingga pada bulan September 2020 margin FPNI mengalami koreksi yang cukup signifikan. Gross Margin dari bulan
September 2019 sebesar US$198/mt menurun pada September 2020 menjadi US$149/mt. Hal tersebut didorong oleh
meningkatnya harga bahan baku minyak bumi ke level US$50 per barel. Saat ini FPNI meningkatkan penjualan melalui ekspor ke China karena fpermintaan sudah berangsur pulih.
Sumber: Investor Daily
News Compilation
WSKT 1,660 (+10.29%) MENGGARAP PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TGRA
WIKA 2,080 (+1.46%) AKAN SEGERA LUNASI KOMODO BOND Rp 5.4 Tn
EMTK 15,225 (+0.00%) DAPATKAN PERSETUJUAN STOCK SPLIT 1:10
FPNI 362 (+0.00%) ALOKASIKAN CAPEX 2021 US$4.8 Mn
MTDL 1,580 (+0.00%) BIDIK PASAR GAMING MELALUI KERJASAMA DENGAN RAZER
-
4
BSDE Bumi Serpong Damai Tbk (Target Price: 1,320 – 1,360)
PTPP PP Tbk (Target Price: 1,950 – 2,000)
Entry Level: 1,200 – 1,240 Stop Loss: 1,180 Mengalami koreksi namun masih bertahan diatas support jangka pendek
Entry Level: 1,820 – 1,860 Stop Loss: 1,800 Pergerakan cukup terbatas namun saat ini masih berada pada bullish channel
Daily Technical Analysis
-
5
MNCN Media Nusantara Citra Tbk (Target Price: 1,300 – 1,350)
Entry Level: 1,180 – 1,220 Stop Loss: 1,160 Candlestick membentuk doji namun masih bergerak di trend bullish jangka pendek didukung penguatan volume. Berpotensi
kembali menguat,
-
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call
Target Price Range Stop Loss
BSDE HOLD 11 Dec 2020 1,200 – 1,240 1,105 1,235 +11.76% 1,320 – 1,360 1,180 DMAS HOLD 28 Dec 2020 246 – 252 250 246 -1.60% 260 – 270 242 PTPP HOLD 30 Dec 2020 1,820 – 1,860 1,845 1,900 +2.98% 1,950 – 2,000 1,800 BWPT Spec BUY 5 Jan 2021 150 – 155 153 153 +0.00% 160 – 165 148 MNCN BUY 6 Jan 2021 1,180 – 1,220 1,200 1,210 +0.83% 1,300 – 1350 1,160 ASRI SELL 6 Jan 2021 258 – 266 260 254 -2.31% 280 – 290 252
BUY Direkomendasikan untuk beli. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Direkomendasikan untuk beli namun bersifat spekulatif. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya. Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Direkomendasikan untuk jual. Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
ADD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya atau boleh menambah posisi kepemilikan saham, namun boleh beli jika belum. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif. (Entry level/Stop Loss/Target Price upgraded)
Artha Sekuritas Trading Portfolio
Other watch list:
WSKT, ADHI, ANTM, TINS, BRIS, AGRO, WEGE, WSBP
-
7
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make
any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or
correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to
change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific
investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for
the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the
addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or
subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Rukan Mangga Dua Square Blok F no.40
Jalan Gunung Sahari Raya no.1
Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14420
Telephone +(62) (21) 6231 2626
Fax +(62) (21) 6231 2525
Email [email protected]
www.arthasekuritas.com
mailto:[email protected]://www.arthasekuritas.com/