daimler méxico, s.a. de c.v. · nuevo freightliner cascadia evolution 17 western star grupo...
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Daimler México, S.A. de C.V.Road Show Daimler 15-2
1
Agosto 2015
3. Daimler VehículosComerciales México,
S. de R. L. de C.V.
7.Daimler Servicios Corporativos,
S. de R.L. de C.V.
11. Daimler Financial Services,
S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.
4. Mercedes-Benz Mexico,
S. de R.L. de C.V.
99.966%
100%
99.999% 99.999%99.999%
2. Mercedes-Benz Desarrollo
de Mercados, S. de R.L. de C.V.
10. Polomex, S.A. de C.V.
8. Daimler Manufactura, S.A. de C.V.
26%
Emisor
6. DAIPRODCOMéxico
S. de RL de CV
99.999.%
1. Daimler México, S.A. de CV
99.999%
99.966%
Estructura Corporativa del Grupo Daimler en México
5. Daimler Financial Services México, S. de R.L de C.V.
Fuente: Reporte Anual
9. Detroit Diesel Allison,
S. de R. L. de C.V
99.998%
2
Daimler México
1.- Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México.2.- Compra Venta de unidades nuevas y usadas (Camiones, Tractocamiones y Autobuses).3.- Producción de Camiones y Autobuses (Santiago Tianguistenco Saltillo y Garcia, Nuevo León).4.- Comercializadora Autos y Vanes (Mercedes-Benz y smart).5.- Entidad de servicios financieros.6.- Sin actividad.7.- Prestadora de servicios.8.- Prestadora de Servicios.9.- Ventas de Gobierno y soporte a distribuidores.10.- Joint Venture con Marcopolo.11. -Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses).
Plantas de Ensamble y Centro de Distribución de Partes en México
Santiago Tianguistenco, Edo de México, Cap. Instalada 36,654 unidades Derramadero Coahuila Cap. Instalada 50,000 units
Monterrey N.L, Cap Instalada 9,490 unidades San Luis Potosí , Centro de distribución de partes.3
Daimler México
Cifras claves: Daimler México- Millones MXN-
YTD 2T 2014 YTD 2T 2015
Ingresos 10,865 11,814
EBIT 759 892
Utilidad Neta 522 507
Grupo Daimler en México Dic, 2014 Junio, 2015
Deuda total 24,295 23,461
Razón de Capital Industrial* 38.2% 39.1%
Liquidez Bruta 2,941 2,332
4
*Total Activo Total/Capital
Daimler México
Fuente :Reporte trimestral
Ingresos y EBIT por división-Milliones MXN -
EBIT YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Cambio %
Daimler Vehículos Comerciales 433 355 -18%
Mercedes-Benz Autos y Vanes 247 9 -96%
Daimler Financial Services 79 527 **
Total Grupo Daimler México 759 892 17%
Ingresos YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Cambio%
Daimler Camiones 4,823 6,160 | 28%
Daimler Autobuses 2,128 1,713 -20%
Mercedes-Benz Autos y Vanes 2,922 2,869 -2%
Daimler Financial Services 992 1,072 8%
Total Grupo Daimler México 10,865 11,814 9%
5
Daimler México
Fuente :Reporte trimestral
Total Daimler
Total Exportación
Daimler CamionesVentas Mercado Doméstico y de Exportación -Unidades-
6
39,00646,081
+18%
YTD 2T 2015YTD 2T 2014
36,12942,910
+19%
YTD 2T 2015YTD 2T 2014
Ventas Totales
Daimler México
Fuente :Reporte trimestral
Daimler Camiones Mercado domestico y participación en el mercado
7
-Unidades-
12,373
2,876
12,095
3,171
YTD 2T 2015YTD 2T 2014
Daimler CamionesIndustria México
Daimler México
23%26%
Fuente: ANPAC T/ Reporte trimestral
Daimler AutobusesMercado domestico y participación en el mercado
8
-Unidades-
3,731 3,720
1,723 1,552
YTD 2T 2014 YTD 2T 2015
Daimler AutobusesIndustria México
Daimler México
46%42%
Fuente: ANPAC T/ Reporte trimestral
Mercedes-Benz Automóviles y VanesMercado domestico-Unidades-
Daimler México
9
4,432 4,279
681493
4,772+19%
-3%
YTD 2T 2015YTD 2T 2014
5,113
10%
28% 30%
34%44%
20%11%
13%
2%1%
3%4%
YTD 2T 2015YTD 2T 2014
G Class
C Class
E Class
S Class Compactos
smart
632
1,026
YTD 2T 2014 YTD 2T 2015
+62%
Ventas Vanes
Ventas por Clase
smart Mercedes-Benz Automoviles
Fuente :Reporte trimestral
Servicios FinancierosDesarrollo del portafolio-Millones MXN-
10
11,098
5,548
1,820 543 254
Dic-2014
Prestamos de capitalArrendamiento operativoArrendamientio financieroPlan PisoCrédto directo
11,915
4,431
2,045 814247
Junio-2015
19,45219,263 +1%
Daimler México
Fuente :Reporte trimestral
Daimler MexicoDeuda total a Junio de 2015 $23,461
Distribución por fuente de financiamiento
-Millones MXN-
Daimler México
11
8,118
2,668 3,250
9,290
2,7903,500
1,500
6,053
1,5463,534
2,000 200 1,500101
873
201820172016
7,034
2015jun-15
23,461
1,801
7,6237,003
Bancos
Mercado de deuda
Intercompañia
26%
74%
Distribución pormoneda
USDMXN
40%
26%
35%
Mercado de deuda
Intercompañia
BancosFuente :Reporte trimestral
12
Agosto 2015
Grupo Daimler2T YTD 2015
Cifras Claves--en billones de Euros -
Ingresos 61.0 71.7
EBIT 4.8 6.6
Utilidad Neta 3.2 4.4
Grupo Daimler
Razón de Capital 22.1% 23.9%
Liquidez Neta 16.3 16.1
Negocio Industrial
Razón de Capital 40.8% 45.3%
Liquidez Neta Negocio Industrial 16.9 18.4
YTD 2T 2014 YTD 2T 2015
Dic,2014 Junio, 2015
13
Grupo Daimler
Fuente: Reporte trimestral
Ventas de Unidades–en miles de unidades-
YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Cambio %
Grupo Daimler 1,194 1,356 +13%
De las cuales
Mercedes-Benz Automóviles 808 960 +19%
Daimler Camiones 234 237 +1%
Mercedes-Benz Vanes 137 145 +6%
Daimler Autobuses 14 13 -12%
Volumen de contratos Daimler Financial Services* 88 110 +26%
14
*Cifras la 31 de Diciembre de 2014 y 30 de Junio de 2015
Grupo Daimler
Fuente: Reporte trimestral
Ingresos por división-billones de euros-
YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Cambio
Grupo Daimler 61.0 71.7 +18%
De los cuales
Mercedes-Benz Automoviles 34.8 40.6 +17%
Daimler Camiones 15.0 17.9 +18%
Mercedes-Benz Vanes 4.7 5.2 +11%
Daimler Autobuses 1.9 1.9 +0%
Daimler Financial Services 7.7 9.3 +22%
Reconciliación -3.1 -3.2
15
Grupo Daimler
Fuente: Reporte trimestral
EBIT por división- -EBIT en millones de euros; RoS in %-
YTD 2T 2014 YTD 2T 2015
EBIT RoS %* EBIT RoS %*
Grupo Daimler 4,882 6,624
De los cuales
Mercedes-Benz Automóviles 2,592 7.5 4,068 10.0
Daimler Camiones 796 5.3 1,154 6.5
Mercedes-Benz Vanes 365 7.8 449 8.6
Daimler Autobuses 103 5.4 91 4.8
Daimler Financial Services 733 - 854 -
Reconciliación 293 - 8 -
* Retorno sobre ventas del Grupo Daimler excluyendo a Daimler Financial Services
16
Grupo Daimler
Fuente: Reporte trimestral
Daimler Camiones: productos sobresalientes
Nuevo Freightliner Cascadia Evolution
17
Western Star
Grupo Daimler
Freightliner Inspiration Truck Nuevo BharatBenz camion de carga pesada 3143
Mercedes-Benz Vanes: productos sobresalientes
Mercedes-Benz Vito 4x4 drive
18
Grupo Daimler
Mercedes-Benz Automóviles:productos sobresalientesNuevo CLA
Nuevos Mercedes-Benz GLE and GLE Coupé
Nuevo Clase-E con mayor distancia entre los ejesNueva Clase-CLA
19
CLASE-S
Grupo Daimler
Nueva generación de Mercedes-Benz Clase A Nueva Mercedes-Benz GLC
Nuevo Concepto Mercedes-Benz GLC Coupé
Términos y Condiciones
Emisor Daimler México, S.A. de C.V.
Instrumento Certificados Bursátiles
Monto Hasta MXN$1,500 millones
Clave de Pizarra DAIMLER 15-2
Calificaciones ‘AAA(mex)’ por Fitch y [mxAAA] por S&P
Plazo Hasta 3 años
Tasa de Referencia TIIE 28días
Pago de Intereses Cada 28 días
Garantía Garantía irrevocable e incondicional de Daimler AG
Amortización una sola exhibición, en la Fecha de Vencimiento
Fecha de Construcción de Libro [2] de septiembre de 2015
Fecha de Emisión [4] de septiembre de 2015
Intermediarios Colocadores
Representante Común CIBanco