株式会社ダイセキ環境ソリューション

2016年２月期(第20期)第3四半期決算資料

目次

1

ダイセキ環境ソリューション

1. 会社概要 ・・・・・ ２

2. ダイセキグループの概要 ・・・・・ ３

3. 当社の事業内容 ・・・・・ ４

4. 土壌汚染対策事業 ・・・・・ ５

【参考】 多様な浄化対策 ・・・・・ ８

5. 廃石膏ボードリサイクル事業 ・・・・・ １３

6. バイオディーゼル燃料（BDF）事業 ・・・・・ １４

7. PCBコンサルティング事業 ・・・・・ １５

8. 部門別売上高 －過去実績－ ・・・・・ １６

9. 部門別売上高 －今期予算実績－ ・・・・・ １７

10. 土壌処理数量 ・・・・・ １８

11. 廃石膏ボード入荷量 ・・・・・ １９

12. ＢＤＦ -廃食油入荷量 BDF出荷量- ・・・・・ ２０

13. 今期2Q実績 ・・・・・ ２１

14. 短期経営計画 ・・・・・ ２３

１．会社概要 (2015年11月30日現在)

設立 1996年11月1日

資本金22億4,843万円

発行済株式数 6,986,300株(うち、(株)ダイセキ 所有株式数 3,773,600株 54.0％)

決算期2月末日

事業内容 土壌汚染調査・処理事業 89.1％廃石膏ボードリサイクル事業 5.5％そ の 他 5.2％

(2015年11月期実績)

従業員数 １０９人

主な設備 本社・環境分析センター (名古屋市港区)東京本社 (東京都港区)関西支社 (大阪市大正区)名古屋リサイクルセンター (愛知県東海市)横浜リサイクルセンター (横浜市鶴見区)大阪リサイクルセンター (大阪市大正区）バイオエナジーセンター (愛知県東海市）㈱グリーンアローズ中部 (愛知県東海市)㈱グリーンアローズ九州 (福岡県糟屋郡)

2

ダイセキ環境ソリューション

【本社】

北陸ダイセキ(株)

(未上場)

主な事業内容

・廃油･収集運搬

・石油製品販売

資本金 21百万円

(株)ダイセキMCR

(未上場)

主な事業内容

鉛リサイクル他

資本金 30百万円

(株)ダイセキ環境ソリューション（東証1部・名証1部）

主な事業内容

・土壌汚染調査・処理

・環境分析

・BDF製造販売

・PCBコンサルティング

資本金 22億4,843万円

(株)ダイセキ(東証1部・名証1部)

主な事業内容

工業系産業廃棄物リサイクル

(廃油･廃酸･廃アルカリ・汚泥etc)

資本金 63億8,260万円

100.0％ 100.0％

54.0％

54.0％

(株)グリーンアローズ

中部(未上場)

主な事業内容

廃石膏ボードリサイクル

資本金 90百万円

(株)システム機工

(未上場)

主な事業内容

タンク洗浄・工事他

資本金 90百万円

100.0％

産業廃棄物関連 土壌汚染･その他環境関連

２．ダイセキグループの概要

ダイセキ環境ソリューション

3

(株)グリーンアローズ

九州(未上場)

主な事業内容

廃石膏ボードリサイクル

資本金90百万円

58.0％

３．当社の事業内容

（１）土壌汚染対策事業

＝土壌汚染問題のトータルソリューションを確立＝

・コンサルティング～調査～浄化対策。すべて対応可能。

・汚染状況に応じた多様な浄化対策が可能。

（２）新規事業

＝様々な環境問題に挑戦し、ソリューション事業を開拓＝

・廃石膏ボードリサイクル事業 ・PCBコンサルタント事業

・バイオディーゼル燃料（BDF）事業 ・その他

4

ダイセキ環境ソリューション

４．土壌汚染対策事業

（１）土壌汚染調査・対策の機会

①不動産開発

（例）工場跡地→マンション・大型商業施設

②製造業の国内設備投資

（例）工場敷地内の老朽化した設備→リニューアル・新規投資

③公共土木工事

（例）トンネル工事・道路工事（インターチェンジ等）

※自然由来環境基準超過土壌

5

ダイセキ環境ソリューション

〇工業専用地域は、一般の人は立入らないので規制を緩和してほしい。

（例）汚染土壌を工場内に保管する事を認めてほしい。

・汚染土壌を場外搬出しない場合でも汚染の拡散リスクを無くす必要はある。

・数値基準・測定方法を緩めることは困難。（ダブルスタンダード）

〇自然由来基準超過土壌は、低濃度汚染なので規制を緩和してほしい。

（例）海洋投入処分を認めてほしい。

・健康被害防止の観点からは自然由来であるか否かを区別する理由がない。

・ロンドン議定書で海洋投入処分は原則禁止されている。

◎規制の方向性を適確に判断をし、他社と差別化。6

ダイセキ環境ソリューション

（２）土壌汚染対策に対する様々な意見

（３）自然由来基準超過土壌

・（例）火山灰・マグマ

＝熱水変質作用で溶けた重金属が偏在し濃くなる場合がある。

→自然由来基準超過土壌

・低濃度汚染（基準値の１０倍以下）の場合が多い。

・一方、足尾鉱毒事件、イタイイタイ病のように自然由来汚染が

公害問題化した場合もある。

7

ダイセキ環境ソリューション

【参考】 多様な浄化対策

8

ダイセキ環境ソリューション

（１）オフサイト処理

（掘削除去）

・加熱‐抽出処理

・洗浄処理

・セメント原料化

・その他（最終処分等）

（２）オンサイト処理

（原位置浄化）

・フェントン工法

・エアースパージング工法

・ﾊﾞｲｵﾚﾒﾃﾞｨｴｰｼｮﾝ工法

・原位置洗浄

・その他（封じ込め等）

● 加熱‐抽出処理土壌中水分と生石灰との水和熱を用いて、VOC（揮発性有機化合物）を抽出、除去します。

● 洗浄 （名古屋ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰのみ）水洗浄により、重金属等を除きます。重金属は水処理工程を経て脱水ケーキとして回収します。

● セメント原料化汚染土壌や産業廃棄物中の異物を除去し、含水調整してセメント原料としてリサイクルします。

● 加熱‐抽出処理土壌中水分と生石灰との水和熱を用いて、VOC（揮発性有機化合物）を抽出、除去します。

● 洗浄 （名古屋ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰのみ）水洗浄により、重金属等を除きます。重金属は水処理工程を経て脱水ケーキとして回収します。

● セメント原料化汚染土壌や産業廃棄物中の異物を除去し、含水調整してセメント原料としてリサイクルします。

（１）オフサイト処理（掘削除去）

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埋戻し土

コンクリート 砂、礫

セメント

ダイセキ環境ソリューション

汚染土壌をその場から動かさず、現地で浄化や封じ込めを行う対策です。主な工法は次のとおりです。

① フェントン工法過酸化水素と硫酸第一鉄を注入し、土壌中の汚染物質を酸化分解する工法です。

② エアースパージング工法地下水中に空気を吹き込み、物理的科学的に揮発性物質を浄化する工法です。

③ バイオレメディエーション工法汚染された土壌や地下水を、微生物の化学物質分解能力を利用して浄化する工法です。

汚染土壌をその場から動かさず、現地で浄化や封じ込めを行う対策です。主な工法は次のとおりです。

① フェントン工法過酸化水素と硫酸第一鉄を注入し、土壌中の汚染物質を酸化分解する工法です。

② エアースパージング工法地下水中に空気を吹き込み、物理的科学的に揮発性物質を浄化する工法です。

③ バイオレメディエーション工法汚染された土壌や地下水を、微生物の化学物質分解能力を利用して浄化する工法です。

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（２）オンサイト処理（原位置浄化）

① フェントン工法 ③ バイオレメディエーション工法② エアースパージング工法

地盤面

地下水面

汚染部(有機化合物)

過酸化水素 鉄触媒

送液ポンプ

フェントン反応

CO2

H2O

地盤面

地下水面 汚染部

送気装置

吸引装置

活性炭吸着装置

排気

地盤面

地下水面

微生物活性化

分解

土壌汚染無害化

栄養源

ダイセキ環境ソリューション

＜津波堆積物減容化事業・仙台市＞＜津波堆積物減容化事業・仙台市＞

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（３）処理難物件対策（混合廃棄物）

機械選別

津波堆積物処理残渣

手選別

１次分類残渣

土砂・コンクリート・石⇒盛土材

鉄くず等⇒リサイクル

木くず・紙くず⇒焼却

分別不能残渣⇒最終処分場

ダイセキ環境ソリューション

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（４）処理難物件対策（高濃度汚染）＜原位置洗浄 + 掘削除去による浄化対策工事＞

原位置洗浄プラント 全景 掘削工事

＜原位置洗浄 + 掘削除去による浄化対策工事＞

原位置洗浄プラント 全景 掘削工事

・高濃度 最終処分場最終処分場

・中濃度 RC（ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ）RC（ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ） セメント工場セメント工場

・低濃度 原位置洗浄原位置洗浄 埋め戻し埋め戻し

ダイセキ環境ソリューション

排出元 中間処理

選別 破砕・分別

石膏粉

圧縮(はくり紙)

建築解体現場

製紙工場

再生紙(ダンボール)

再生石膏ボード

石膏ボードメーカー

土壌固化材

受入先

13

グリーンアローズ中部、九州ともに国内最大級の処理能力を実現！！

■GAC ■GAK

・敷地面積

約7,000m2

・日処理量

156.8 t/日

・敷地面積

約8,300m2

・日処理量

78.2 t/日

土壌固化材

ダイセキ環境ソリューション

５．廃石膏ボードリサイクル事業

６．バイオディーゼル燃料（BDF）事業

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・廃食油（使用済みてんぷら油等）⇒バイオディーゼル燃料（軽油代替燃料）。

・CO2削減＝カーボンニュートラル（CO2発生ゼロカウント）。

・排出元・受入先のCSR（企業の社会責任）向上。

・廃食油（使用済みてんぷら油等）⇒バイオディーゼル燃料（軽油代替燃料）。

・CO2削減＝カーボンニュートラル（CO2発生ゼロカウント）。

・排出元・受入先のCSR（企業の社会責任）向上。

ダイセキ環境ソリューション

解 体解 体

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７．PCBコンサルティング事業

保 管保 管

1950年代 変圧器・コンデンサ等にPCB使用1968年 カネミ油症事件1972年 PCB製造・使用禁止

⇒ 適正保管義務2012年 改正PCB特別措置法

⇒ 2027年3月までに処理

1950年代 変圧器・コンデンサ等にPCB使用1968年 カネミ油症事件1972年 PCB製造・使用禁止

⇒ 適正保管義務2012年 改正PCB特別措置法

⇒ 2027年3月までに処理

PCB廃棄物処理認定施設PCB廃棄物処理認定施設

ダイセキ環境ソリューション

８．部門別売上高 –過去実績-

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ダイセキ環境ソリューション

期 ／ 部門 名古屋 東 京 関 西 東 北 その他 GAC GAK

2014年2月期1Q 717 768 764 18 100 185 9

2Q 810 782 375 24 88 175 22

3Q 874 608 608 1 83 199 51

4Q 789 426 629 1,306 82 171 46

2015年2月期1Q 1,006 807 659 280 164 175 68

2Q 717 591 1,239 6 145 175 67

3Q 829 613 1,264 190 95 217 77

4Q 953 904 1,420 38 149 199 81

2016年2月期1Q 1,598 2,252 1,505 78 111 175 81

2Q 1,339 1,982 966 144 302 186 85

3Q 1,447 1,109 1,182 114 398 226 99

4Q

単位： 百万円

９．部門別売上高 –今期予算・実績-

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ダイセキ環境ソリューション

期 / 部門 名古屋 東 京 関 西 東 北 その他 GAC GAK 連結売上 連結経常

2016年2月期1Q（予） 894 950 1,201 145 43 227 78 3,539 379

2Q（予） 650 648 999 167 139 251 81 2,934 257

3Q（予） 625 598 651 167 107 264 91 2,503 216

4Q（予） 531 562 649 191 114 260 95 2,400 188

2016年2月期1Q（実） 1,598 2,252 1,505 78 111 175 81 5,797 701

予算比（％） 178 237 125 54 258 77 103 163 185

2Q（実） 1,339 1,982 966 144 302 186 85 5,002 699

予算比（％） 214 305 96 86 217 74 104 170 271

3Q（実） 1,447 1,109 1,182 114 398 226 99 4,575 697

予算比（％） 231 185 181 68 371 85 108 182 322

4Q（実）

予算比（％）

単位： 百万円

※予算（上段）の２Q以降は、平成27年7月2日に公表した、業績予想の修正値によっております。

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ダイセキ環境ソリューション

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2014/2_1Q 2Q 3Q 4Q 2015/2_1Q 2Q 3Q 4Q 2016/2_1Q 2Q 3Q 4Q

土壌処理(含む産廃)

洗浄(うち数）

種類 / 期2014/

1Q 2Q 3Q 4Q2015/

1Q 2Q 3Q 4Q2016/

1Q 2Q 3Q 4Q

土壌処理 181,002 142,938 165,362 170,936 183,780 171,808 218,980 244,319 323,864 284,383 261,160

洗 浄 12,114 7,668 15,142 11,251 14,936 15,921 15,272 9,893 18,059 17,119 11,379

10．土壌処理数量土壌処理（産廃含む）―◆―

単位： ｔ（ﾄﾝ）

洗浄（うち数）―■―

単位： ｔ（ﾄﾝ）

単位： ｔ（ﾄﾝ）

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0

19

ダイセキ環境ソリューション

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2014/2_1Q 2Q 3Q 4Q 2015/2_1Q 2Q 3Q 4Q 2016/2_1Q 2Q 3Q 4Q

GAC GAK

社名 / 期2014/

1Q 2Q 3Q 4Q2015/

1Q 2Q 3Q 4Q2016/

1Q 2Q 3Q 4Q

ＧＡＣ 9,041 7,871 8,631 8,600 9,216 9,660 10,061 9,473 8,333 8,759 10,611

ＧＡＫ 814 1,821 2,884 3104 3,827 4,410 5,822 4,622 5,608 4,800 6,485

11．廃石膏ボード 入荷量単位： ｔ（ﾄﾝ）

単位： ｔ（ﾄﾝ）

20

ダイセキ環境ソリューション

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2014/2_1Q 2Q 3Q 4Q 2015/2_1Q 2Q 3Q 4Q 2016/2_1Q 2Q 3Q 4Q

廃食油入荷量

BDF出荷量

入出荷 / 期2014/

1Q 2Q 3Q 4Q2015/

1Q 2Q 3Q 4Q2016/

1Q 2Q 3Q 4Q

廃食油入荷量

270,011 344,062 351,516 434,387 425,277 445,928 442,592 428,756 493,237 550,507 569,049

ＢＤＦ出荷量 208,402 190,952 203,606 200,163 272,818 241,965 316,888 314,613 336,890 296,921 353,510

12．ＢＤＦ -廃食油入荷量 BDF出荷量-

単位： L（ﾘｯﾄﾙ）

単位： L（ﾘｯﾄﾙ）

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13．今期3Qの実績 (2016年2月期)

2015/2期3Q（連結） 2016/2期3Q（連結）

通期実績 売上高比 通期実績 売上高比 前期比

売 上 高 9,180 100.0％ 15,374 100.0％ 167.4％

売 上 原 価 7,550 82.2％ 12,482 81.1％ 165.3％

売 上 総 利 益 1,629 17.7％ 2,891 18.8％ 177.4％

販 管 費 666 7.2％ 799 5.1％ 119.9％

営 業 利 益 963 10.4％ 2,092 13.6％ 217.2％

営 業 外 損 益 △2 -％ 5 -％ -％

経 常 利 益 961 10.4％ 2,098 13.6％ 218.3％

当 期 純 利 益 552 6.0％ 1,323 8.6％ 239.6％

R O E 8.0％ - 15.1％ - -

(単位：百万円)

ダイセキ環境ソリューション

※ROEは、四半期実績。（通期換算はしていません。）

22

ダイセキ環境ソリューション

・関東圏で受注した大型案件＝年間通じて均等に処理する想定であったが、現場の工程の都合上、第１、２四半期で大半を処理するも第3四半期以降も一部追加受注あり。

・当該案件は、東京と名古屋で処理。（東京：名古屋＝３：１）

・仙台リサイクルセンター、及びGAC名港工場は４月より稼働開始。ＰＣＢ保管施設（ＮＴＣ：名古屋ﾄﾗﾝｼｯﾌﾟｾﾝﾀｰ）は、６月稼働となった。

・ＢＤＦは、受入量安定し、黒字基調に。

【今期3Qの概況】

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14．短期経営計画 (2016年2月期)

2015/2期（連結） 2016/2期（連結）

通期実績 売上高比 通期計画 売上高比 前期比

売 上 高 12,842 100.0％ 18,000 100.0％ 140.1％

売 上 原 価 10,742 83.6％ 14,654 81.4％ 136.4％

売 上 総 利 益 2,100 16.3％ 3,346 18.5％ 159.3％

販 管 費 874 6.8％ 1.052 5.8％ 120.3％

営 業 利 益 1,225 9.5％ 2,294 12.7％ 187.2％

営 業 外 損 益 △3 △0.0％ 6 0.0％ -％

経 常 利 益 1,222 9.5％ 2,300 12.7％ 188.2％

当 期 純 利 益 714 5.5％ 1,390 7.7％ 194.6％

(単位：百万円)

ダイセキ環境ソリューション

通期(2016年2月期)の見通しの概要

• 不動産市況は概ね良好。公共工事等の土木工事一定水準維持。

• 関東圏、東京五輪関連の動きは鈍い。

• ＢＤＦ事業 ⇒取扱量増加で、通期黒字確保を目指す。

• ＰＣＢ事業 ⇒ＰＣＢ保管施設（NTC：名古屋トランシップセンター）稼働による案件増を期待。

• 廃石膏ボード ⇒GAC：名港工場稼働及び、GAK：処理ライン増設により売上拡大するが、減価償却費増。

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※GAC＝グリーンアローズ中部

GAK＝グリーンアローズ九州

ダイセキ環境ソリューション