démarrer avec sugarcrm
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CRM Acceleration Paris, September 2012TRANSCRIPT
Démarrer avec SugarCRM
Sugar Best Practice
Le Plan Projet
© 2011 SugarCRM, Inc. All rights reserved.
- Ateliers
- Faisabilité / Coûts
- Planning Général
- Planning détaillé par itération
- Revue de l’existant
- Réunion de lancement
- Implémentation / évolutions
- Tests / Formations
- Validation des itérations / Mise en production
- Suivi : Gestion du risque, Gestion du projet, Rapports d‘activités, Assurance Qualité
- Fin de projet validée
- Archivage des données de projet
- Procédures d’améliorations continues
- Réunion de clôture du projet et debriefing
- Stratégie CRM
- Cadrage du projet
- Plan de Gestion du projet
- Choix du logiciel et de l’intégrateur
Découverte Planning (Mode Itérations)
Execution (Mode Itérations)
Closing (Mode Itérations)
ß Gestion du projet à
Facteurs clés de succès principaux
• Stratégie CRM / Objectif • Support du Top Management • Utilisation globale au sein de la société • Implémentation des process essentiels • Gestion par itérations • Impliquer les utilisateurs-clés • Former les utilisateurs
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Autres facteurs clés de succès
• Décisions techniques • Décisions stratégiques • Equipe Projet (interne / externe) • Configurations • Développements / Programmation • Rapports et workflows • Reprise / Migration des données • Intégrations • Tests • Formations • Gestion des améliorations / evolutions
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SugarCRM Best Practice
• Configuration – 1 seul administrateur idéalement – Définir des standards de nommage de champs / objets Sugar – Documenter la configuration effectuée – Désactiver / Supprimer les modules et/ou champs inutilisés – Définir les paramètres systèmes et valeurs par défaut – Inventaire exhaustif des utilisateurs, rôles et équipes
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SugarCRM Best Practice
• Workflows / Règles de gestion – Bien travailler les emails de notification – Eviter trop d’alertes email à Utiliser Rapports / Dashlets
• Rapports – Utiliser une règle de nommage (préfixe etc…) – Utiliser les droits pour éviter trop de rapports accessibles
• Qualité de données – Rapports d’activités – Champs obligatoires : bon dosage – Audits réguliers / Rapports
Optimiser les pages d’accueil
Ecran “Client 360°” à personnaliser
Optimiser les affichages / recherches
• Recherches avancées • Vues en listes • Sous-onglets • Pop-ups
Formulaire “Web to Lead”
SugarCRM Best Practice
• Identifier et spécifier les process métiers (prise de rendez-vous, affaires…)
• Données historiques et tracking des champs
• Utiliser la base de connaissance en ligne : http://support.sugarcrm.com/
Conclusion
• Prévoir et respecter un planning de déploiement • Impliquer vos équipes • Personnaliser votre application SugarCRM • Former vos équipes Mais le plus important de tous: Faire vivre votre CRM en effectuant des audits / interview réguliers (process, écrans, champs...)
Questions