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Departamento Nacional de Planeación www.dnp.gov.co

Mayo, 2016 dnp.gov.co

Simón Gaviria Muñoz Director General DNP

@simongaviria

SimonGaviriaM



@simongaviria

SimonGaviriaM

AGENDA

1. ¿Por qué es importante

la infraestructura?

2. ¿Hacia dónde vamos?

3. ¿Cómo será el

crecimiento con 4G?



@simongaviria

SimonGaviriaM

AGENDA

1

¿Por qué es

importante la

infraestructura?

Efectos Macroecono ́micos de las Obras de Infraestructura Mayo 2016

IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CRECIMIENTO La inversión en infraestructura vial permite un crecimiento de la actividad económica al reducir costos de movilización y ampliar los mercados

Fuente: Banco Mundial-WEF. The Global Competitiveness Report 2015-2016. Cálculos DNP

PIB (Var % anual) vs. Calificación en infraestructura vial

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

2

4

6

8

10

Ca

lific

ac

ión

en

Infr

ae

stru

ctu

ra

PIB

(%

)

Argentina

-4

-2

0

2

4

6

8

10

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2,6

2,7

2,8

2,9

3

PIB

(%

)

Ca

lific

ac

ión

en

Infr

ae

stru

ctu

ra

Brasil

2,8

2,9

3

3,1

3,2

3,3

3,4

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1

3

5

7

9

Ca

lific

ac

ión

en

Infr

ae

stru

ctu

ra

PIB

(%

)

Perú

5,8

6

6,2

6,4

6,6

6,8

0

5

10

15

20

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ca

lific

ac

ión

en

Infr

ae

stru

ctu

ra

PIB

(%

)

Singapur

5,6

5,8

6

6,2

6,4

-0,5

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ca

lific

ac

ión

en

Infr

ae

stru

ctu

ra

PIB

(%

)

Japón

3

3,2

3,4

3,6

3,8

4

4,2

4

6

8

10

12

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ca

lific

ac

ión

en

Infr

ae

stru

ctu

ra

PIB

(%

)

India

PIB Infraestructura


IMPORTANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL CRECIMIENTO La infraestructura ha tenido un impacto positivo en Colombia

Fuente: DANE. Cálculos DNP.

Crecimiento económico e infraestructura (Variación %)

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Infraestructura PIB (Eje derecho)


COLOMBIA TIENE REZAGOS EN INFRAESTRUCTURA Colombia tiene un reto importante en le fortalecimiento de la infraestructura

Fuente: World Economic Forum. Banco Mundial.

Indicador de calidad de infraestructura WEF (Percentiles)

99 97 97 96 94 93 92 91

82 76

73 69

59 53 52

48 43 41

39 37

16


COLOMBIA TIENE REZAGOS EN INFRAESTRUCTURA Es importante para el país incrementar la calidad de sus vías

Fuente: ChartsBin, Llewellyng Consulting.Transporte en Cifras” año 2015. Cálculos DNP.

Porcentaje de vías pavimentadas (% de vías totales)

100% 100% 100% 99%

68% 63%

47% 44%

34% 29%

23% 20% 19% 14%

6%

Fra

nc

ia

Sin

ga

pu

r

Ita

lia

Ale

ma

ni

a Ru

sia

EEU

U

Ind

ia

Ch

ina

Mé

xic

o

Arg

en

tin

a Ch

ile

Co

lom

bi

a

Ec

ua

do

r

Pe

rú

Bra

sil


COLOMBIA TIENE REZAGOS EN INFRAESTRUCTURA Colombia tiene un nivel de vías similar a países pares en la región, pero lejos de países desarrollados

Fuente: The World Factbook, Banco Mundial. 2010: Alemania, Brasil, Chile, China, Francia y Uruguay. 2012: EEUU, México, Perú y Rusia. 2014: Venezuela. 2015: Colombia e India. Transporte en Cifras, año

2015.

Kilómetros de vías por cada mil habitantes

23,0 21,0

15,8

9,0 8,0 7,9

4,7 4,6 4,3 3,6 3,2 3,1 3,1

0

5

10

15

20

25U

rug

ua

y

EEU

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Km

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ita

nte

s


REZAGOS EN INFRAESTRUCTURA Colombia presenta desafíos importantes en infraestructura para superar los rezagos en vías y sistema férreo

Fuente: The Global Competitiveness Report 2015-2016. World Economic Forum.

Ranking en carreteras (WEF 2015) Ranking en vías férreas (WEF 2015)

11

25

35

54

108

111

121

126

128

0 20 40 60 80 100 120 140

España

Ecuador

Chile

México

Argentina

Perú

Brasil

Colombia

Venezuela

4

61

79

93

94

98

104

106

0 20 40 60 80 100 120 140

España

México

Chile

Argentina

Perú

Brasil

Venezuela

Colombia


REZAGOS EN INFRAESTRUCTURA Colombia presenta desafíos importantes en infraestructura para superar los rezagos en puertos y aeropuertos

Fuente: The Global Competitiveness Report 2015-2016. World Economic Forum.

Ranking en puertos (WEF 2015) Ranking en aeropuertos (WEF 2015)

12

35

40

57

81

85

86

120

125

0 20 40 60 80 100 120 140

España

Chile

Ecuador

México

Argentina

Colombia

Perú

Brasil

Venezuela

12

36

42

55

74

82

92

95

134

0 20 40 60 80 100 120 140

España

Chile

Ecuador

México

Colombia

Perú

Argentina

Brasil

Venezuela



@simongaviria

SimonGaviriaM

AGENDA

2

¿Hacia dónde

vamos?


COLOMBIA ESTÁ EXPANDIENDO SU INFRAESTRUCTURA

141 túneles (125 km)

1.300 (146 km) viaductos

1.370 kilómetros de doble

calzada

INFRAESTRUCTURA VIAL

4G $51 billones

Concesiones actuales Cuarta Generación


ESTADO DE LAS OBRAS DE 4G Primera OLA

Fuente: DNP, ANI.

Cifras en $ billones corrientes

CAPEX OPEX Estado

Cierre

Financiero

Acreditado

Desembolso

Girardot - Honda - Puerto Salgar

0,8 0,6 Adjudicado SI NO

Mulaló – Loboguerrero 1,2 0,4 Adjudicado NO NO

Perimetral de Oriente de Cundinamarca

1,1 0,6 Adjudicado SI NO

Cartagena - Barranquilla, Circunvalar de la Prosperidad

1,0 0,8 Adjudicado SI SI

Autopista Conexión Norte 0,9 0,4 Adjudicado SI NO

Autopista al Río Magdalena 2 1,4 0,4 Adjudicado SI NO

Autopista Conexión Pacífico 1 1,8 0,4 Adjudicado SI NO



TOTAL 10,4 4,6


ESTADO DE LAS OBRAS DE 4G Segunda OLA

Fuente: DNP, ANI.


CAPEX OPEX Estado

Cierre

Financiero

Acreditado

Desembolso

Autopista al Mar 1 1,5 0,8 Adjudicado NO NO

Autopista al Mar 2 1,5 1,1 Adjudicado NO NO

Santana - Neiva 1,5 1,5 Adjudicado NO NO

Rumichaca – Pasto 1,7 0,7 Adjudicado NO NO

Popayán - S/der de Quilichao 1,2 0,5 Adjudicado NO NO

Transversal del Sisga 0,5 0,4 Adjudicado NO NO

Villavicencio – Yopal 1,9 0,3 Adjudicado NO NO

P/ta de Hierro - Palmar 0,4 0,8 Adjudicado NO NO

B/manga- B/meja - Yondó 1,7 1,0 Adjudicado NO NO

TOTAL 11,9 7,1


ESTADO DE LAS OBRAS DE 4G Tercera OLA

Fuente: DNP, ANI.


CAPEX OPEX Estado

Cierre

Financiero

Acreditado

Desembolso

Bucaramanga - Pamplona

0,8 0,6 Aprobada NO NO

Pamplona - Cúcuta 1,2 0,5 Aprobada NO NO

Barbosa - Los Curos 1,1 0,8 Estudio ANI NO NO

Ocaña - Cúcuta 1,4 0,8 Estudio ANI NO NO

Duitama - Pamplona

0,7 0,8 Estudio ANI NO NO

Sogamoso - Maní 0,7 0,6 Estudio ANI NO NO

Mariquita -

Chinchiná 0,6 0,6 Estudio ANI NO NO

Zipaquirá - Buenaventura

0,9 0,7 Estudio ANI NO NO

Pasto - Mojarras 0,7 0,6 Estudio ANI NO NO

Mojarras - Popayán 2,7 0,8 Estudio ANI NO NO

TOTAL 10,8 6,8


ESTADO DE LAS OBRAS DE 4G Iniciativas Privadas

Fuente: DNP, ANI.


CAPEX OPEX Estado Cierre Financiero

Acreditado Desembolso

IP Ibagué - Cajamarca 1,3 1,8 Adjudicado SI NO

IP Malla Vial del Meta 0,9 0,6 Adjudicado NO NO

IP Chirajará - Fundadores / Bogotá - Villavicencio

2,0 2,1 Adjudicado NO NO

IP Cesar - Guajira 0,4 1,5 Adjudicado NO NO

IP Cambao - Manizales 0,5 0,8 Adjudicado NO NO

IP Neiva - Girardot 0,8 1,0 Adjudicado NO NO

IP Antioquia - Bolívar 1,2 1,8 Adjudicado NO NO

IP Vías del Nus 1,0 1,5 Adjudicado NO NO

IP Buga - Buenaventura 1,1 2,0 En licitación NO NO

TOTAL 9,2 13,1


LAS OBRAS DE 4G SON IMPORTANTES, PERO SE DEBEN COMPLEMENTAR

CON LAS VÍAS TERCIARIAS, PLAN FLUVIAL Y AEROPUERTOS La red secundaria y terciaria es clave para conectar los centros poblacionales y productivos con los corredores arteriales

4G • Grandes corredores y ejes

estratégicos • Red de infraestructura

nacional de transporte intermodal

Red regional

(secundaria y terciaria)

Red primaria

Vías terciarias complementan 4G y PMTI

para potencializar su impacto para:

• Costos de producción • Pobreza • Conflicto armado

REDUCIR

• Accesibilidad a servicios básicos AUMENTAR


RED TERCIARIA La red vial terciaria es clave para el desarrollo rural y el posconflicto

$29,000 Millones/año Pavimento Rehabilitado 590 Kms

$800,000

Millones/año Pavimento Nuevo 1,062 Kms

$48 Billones

Política de gestión de la Red Terciaria

$2,4

Billones/año Afirmado mejorado 9,987 Kms

$560,000

Millones/año Placa Huella 1,115 Kms

$780,000

Millones/año Conservación 128,500 Kms

A pesar de las deficiencias en información, se

estima que sólo el 25% se encuentra en buen

estado

[VALOR

]

29,9%

[VALOR

]

Tierra

24%

39,5%

28,0%

32,5%

Pavimentado

6%

[VALOR

]

46,1%

[VALOR

]

Afirmado

70%

Malo Regular Bueno

Estado de la red terciaria (km)

Este monto de inversión depende de

los inventarios viales de la red


RED TERCIARIA La red terciaria es clave para el desarrollo rural

Densidad red terciaria km/km2

Índice de ruralidad por municipio (%)

Índice de Pobreza Multidimensional

Municipios con alta incidencia de conflicto

Incidencia del conflicto 2002-2013

Cultivos ilícitos

Conectividad deficiente

Conectividad buena o aceptable

0 - 40

40 - 45

45 - 50

50 - 55

55 - 100

100% – 75%

74,999% – 45%

49,999% – 25%

24,999% – 0%

Zonas no

municipalizadas

Priorizados – 258 municipios con

alta incidencia de conflicto

Sin priorizar – 864 municipios con

baja incidencia de conflicto

Zonas no municipalizadas

Detección cultivos de

coca (SIMCI 2013)

23 puntos de

conectividad vial


INFRAESTRUCTURA FLUVIAL Para el Plan Maestro Fluvial son necesarios $8,8 billones a 2035

Red Fluvial

Total 24.725 km

18.225 km Navegables

5 Cuencas

1% de la carga actual es

movilizada por vía fluvial

Desarrollo de 5 componentes a través del Plan Maestro Fluvial (2013-2015):

Infraestructura, Promoción, Operación, Financiación e Institucional

$5,4 Billones Cuenca Amazónica 4 Proyectos

$2,5 Billones Cuenca Orinoco 4 Proyectos

$8,8 Billones

Plan Maestro Fluvial

$76.364 Millones Cuenca Atrato 1 Proyecto

$407.914 Millones Cuenca Magdalena 3 Proyectos

$346.007 Millones Cuenca Pacífico 1 Proyecto

Objetivos 2035: - Movilizar 5 millones de pasajeros - 19 millones de tonelada por año


INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA Plan de Navegación Aérea para Colombia PNA COL

Componentes

84 Intervenciones estratégicas

54 Aeropuertos comunitarios

Inversiones

$9

Billo

ne

s 2014 - 2018: $3,1 Billones

2019 - 2022: $2,7 Billones

2023 - 2026: $3,2 Billones

Infr

ae

stru

ctu

ra

Ae

rop

ort

ua

ria

REQUERIMIENTOS

OPERACIONALES

INSTALACIONES

Y SERVICIOS

REGULACIÓN



@simongaviria

SimonGaviriaM

AGENDA

3

¿Cómo será el

crecimiento con

4G?


IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS OBRAS 4G Efecto sobre el PIB

0,3

0,4 0,4

0,5

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

EFECTO OLA 1 (2016-2020)

EFECTO OLA 2 (2017-2021)

EFECTO OLA 3 (2018-2022)

INICIATIVAS PRIVADAS (2017-

2022)

Efecto sobre la tasa de inversión de cada una de las OLAS de 4G (Puntos del PIB)

0,3

0,4

0,4

0,5

Efecto Ola 1

Efecto Ola 2

Efecto Ola 3

Iniciativas

Privadas

Efecto sobre el PIB (Puntos porcentuales)

Fuente: Cálculos DNP.


IMPACTO MACROECONÓMICO DE LAS OBRAS 4G

$15 Billones Inversión

CAPEX y OPEX

Efecto demanda bruta

$29,1 Billones

Construcción

$9,8 Billones

Sector financiero

$8,2 Billones

Servicios

$6,7 Billones

Industria

$1,6 Billones

Otros

$2,9 Billones

Efecto total sobre el PIB (0,3) p.p 165 mil empleos generados

(80 mil directos y 85 indirectos)

Impacto sectorial

Primera Ola



$19 Billones Inversión

CAPEX y OPEX


$36,9 Billones

Construcción

$12,4 Billones

Sector financiero

$10,4 Billones

Servicios

$8,5 Billones

Industria

$2,0 Billones

Otros

$3,6 Billones



Impacto sectorial

Segunda Ola



$17,6 Billones Inversión

CAPEX y OPEX


$34,2 Billones

Construcción

$11,5 Billones

Sector financiero

$9,6 Billones

Servicios

$7,9 Billones

Industria

$1,8 Billones

Otros

$3,4 Billones



Impacto sectorial

Tercera Ola




CAPEX y OPEX


$43,4 Billones

Construcción

$14,0 Billones

Sector financiero

$11,7 Billones

Servicios

$11,3 Billones

Industria

$2,2 Billones

Otros

$4,1 Billones



Impacto sectorial

Iniciativas Privadas




CAPEX y OPEX (3 OLAS)

Efecto sobre el sector

de construcción de Obras Civiles

Efecto de demanda bruta

$144 Billones

Construcción

$47,6 Billones

Sector financiero

$40 Billones

Servicios

$34,5 Billones

Industria

$7,6 Billones

Otros

$13,9 Billones



Adicional se

presenta

un efecto riqueza

(Valorización)

Impacto sectorial


¿QUÉ PASA SI SE HACE LA MISMA INVERSIÓN EN EL SECTOR DE

SERVICIOS?


CAPEX y OPEX

Efecto sobre el sector de

Servicios

de Administración Pública*

Efecto de demanda bruta

$125,3 Billones

Servicios $89,9

Billones

Financiero $15,2

Billones

Construcción

$7,1 Billones

Industria $3,4

Billones Otros $9,6 Billones



*Incluye servicios de administración pública, servicios de salud, educación, etc.

Impacto sectorial


ES IMPORTANTE QUE EL EFECTO DE LAS OBRAS DE 4G PERDURE Las ciudades deben conectarse mejor entre sí y al interior de ellas

Las ciudades colombianas se desarrollaron en

territorios aislados, con poca relación y

complementariedad entre ellas.

La movilidad urbana en las principales ciudades

está reduciendo la calidad de vida y la

competitividad de las mismas.

Cruzar las ciudades puede tardar más de hora y

media (Bogotá 119 min, Medellín 91 min,

Barranquilla 82 min, Cartagena 45 min.)


EFECTOS SOBRE LA PRODUCTIVIDAD Las obras de 4G permitirán un aumento de la productividad

Fuente: Cálculos DNP.

Crecimiento de la productividad (Puntos porcentuales) Efecto sobre el crecimiento de la productividad de 4G (p.p.)

Rango entre (0,3 y 0,9) Efecto 4G

Escenario medio 0,6

0,3

0,6

0,9

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3


Mejorar la operación logística es fundamental Los tiempos que toman las entidades de control son los más altos de la región

Fuente: Banco Mundial.

Tiempos de inspección (días)

5,5

3

2 2 2

COLOMBIA BRASIL CHILE PERÚ MÉXICO

Tie

mp

o e

n d

ías

País


Mejorar la operación logística es fundamental Colombia presenta desafíos importantes en logística para superar los rezagos frente a muchos países de la región

Fuente: Banco Mundial – Logistics Performance Index.

LPI – Ranking mundial 2015 LPI – Ranking países de la región 2015

1 5

9

18

42

65

97

Ale

ma

nia

Sin

ga

pu

r

Est

ad

os

Un

ido

s

Esp

añ

a

Ch

ile

Bra

sil

Co

lom

bia

42 50

60 65

71

97

Ch

ile

Mé

xic

o

Arg

en

tin

a

Bra

sil

Pe

rú

Co

lom

bia


LOGÍSTICA Colombia presenta un alto nivel de costos logísticos

Fuente: Plan Nacional de Logística de Paraguay 2013.

8,7

11,9

14,7

12,9

14,9

EE.UU EUROPA AMÉRICA LATINA PARAGUAY COLOMBIA

Co

sto

to

tal d

e lo

gís

tic

a /

ve

nta

s

Regiones


LAS EMPRESAS PEQUEÑAS GASTAN UN 25% MÁS

QUE LAS EMPRESAS GRANDES EN LOGÍSTICA

Costo total de logística sobre las ventas por tamaño de empresa

13,3% 12,6%

17,9%

Gran empresa Mediana empresa Pequeña empresa


LOS COSTOS DE IMPO-EXPO SUPERAN LOS NIVELES DE LOS

PAÍSES DE LA REGIÓN

Fuente: Banco Mundial – Doing Business – Capítulo de Comercio Transfronterizo 2014

Unidad Brasil Chile Colombia México Perú

Ranking Pos. 123 40 93 44 55

Documentos de exportación No. 6 5 4 4 5

Documentos de importación No. 8 5 6 4 7

Tiempo de exportación días 13,4 15 14 12 12

Tiempo de importación Días 17 12 13 11,2 17

Costo de exportación USD 2.322 910 2.355 1.499 890

Costo de importación USD 2.323 860 2.470 1.888 1.010


LA FAVORABILIDAD EN EL ENTORNO LOGÍSTICO PARA EL COMERCIO SE

CENTRA EN ESTADOS UNIDOS, EUROPA Y ASIA

MERCADO EXTERNO MEDIA

Venezuela 2,6

Mercosur (Argentina, Brasil,

Paraguay, Uruguay, Venezuela y

Bolivia)

5,4

Comunidad Andina (Bolivia,

Colombia, Ecuador y Perú) 6,9

Asia 7,2

Unión Europea 7,8

EE.UU. 8,1

1 No existe un entorno

logístico favorable

para el comercio 10

Existe un entorno

logístico favorable

para el comercio


SE HA REVERSADO LA TERCERIZACIÓN EN LOS PROCESOS MÁS

COSTOSOS

2008 2015

Procesamiento de pedidos de clientes 7,0% 10,7%

Planeación y reposición de inventarios 4,0% 9,6%

Compras y manejo de proveedores 4,0% 10,0%

Almacenamiento 37,0% 28,1%

Transporte y distribución 91,0% 79,6%

Logística de reversa 53% 46,7%

Comercio exterior 54,8% 54,8%


LOGÍSTICA Los resultados del desempeño logístico plantean retos para toda la industria


LOGÍSTICA En consecución del vehículo y tiempo de espera para el cargue se identificaron los mayores retrasos

Tiempo de espera de

consecución del vehículo

Tiempo de espera para

el cargue

Tiempo de cargue

Tiempo de espera para el descargue

Tiempo de descargue

TOTAL

Grande empresa

7,3 3,2 2 3,1 2,1 17,8

Mediana empresa

11 3,9 2,5 4,4 2,9 24,8

Pequeña

empresa 8,7 4,9 2,9 3,8 3,0 23,3

TOTAL GRAL 8,7 4 2,3 3,7 2,4 21

Procesos de transporte por tipo de empresa (tiempo promedio en horas)


Mejorar la operación logística es fundamental Las inversiones en infraestructura en los principales corredores de carga lograrán ahorros de tiempo de viaje que se ven limitados por las ineficiencias en los nodos de comercio exterior

Fuente: Tiempos de aduana-Doing Business.

SICETAC-Ministerio de Transporte.

6 horas de

ahorro

3 horas de

ahorro

73

73 39

Alianza

para el

Pacífico

Colombia

Tiempos de aduana (horas)

más Brasil

y Argentina

18

18

3

6

0 20 40 60 80 100 120

Bogotá - Buenaventura

Medellín - Cartagena

Tiempo de tránsito (horas)

Ahorro en tiempo de tránsito del

25%

La Misión de Logística y Comercio Exterior reducirá en 34

% los tiempos de aduana

Ahorro en tiempo de tránsito del

15%

Tiempo actual 112 horas




OBSERVATORIO DE LOGÍSTICA El observatorio buscará mantener actualizada la perspectiva completa de las necesidades y avances en logística país

B I G - D A T A L O G Í S T I C O

OBSERVATORIO NACIONAL DE LOGÍSTICA

Información

desempeño

empresarial

Información

de

necesidades

empresariales

Información

de

tecnologías

e innovación

Información

de

necesidades

supply chain

Información

de

infraestructura

Información

de

mercados

Información

de

políticas

Información

de

necesidades

regionales


MISIÓN DE LOGÍSTICA Y COMERCIO EXTERIOR Los análisis realizados servirán de insumo para la construcción de la Misión Logística

L i n e a m i e n t o s e n f o c a d o s e n :

MISIÓN LOGÍSTICA

Información logística

e Institucionalidad

Infraestructura logística

especializada

Facilitación del comercio

exterior

Desempeño Empresarial

Capital humano

e Innovación


CONCLUSIONES

El país está realizando un esfuerzo importante con la puesta en marcha de las obras de 4G. 1

Estas inversiones deben complementarse con las vías terciarias, el plan fluvial

y los aeropuertos. 2

Las obras de 4G tienen un importante efecto sobre el crecimiento

económico y la productividad 3

Con la entrada de las 4G, el número de kilómetros de vías principales por habitante en Colombia será superior al de Alemania en la actualidad. 5

Se requiere mejoras importantes en logística para que el efecto sobre la

economía de las obras de infraestructura de 4G perdure en el tiempo. 4

Departamento Nacional de Planeación www.dnp.gov.co

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