desafios do turismo em portugal - 2014 · 2011 17.7% 10.9% 2010 17.6% 6.5% 11.0% indireto direto...
TRANSCRIPT
Desafios do turismo emPortugal - 2014
Com a colaboração do
www.pwc.pt
RicardoSousa Valles
5 Dezembro 2013
PwC
Agenda
Turismo:presente e
futuro Lições dopassado
Desafios
1
2014
23
4 5
Turismo:importância
para aeconomia
25 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
“Desafios do turismo em Portugal - 2014”
PwC
Agenda
Turismo:presente e
futuro Lições dopassado
Desafios
1
2014
23
4 5
Turismo:importância
para aeconomia
“Desafios do turismo em Portugal - 2014”
35 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
O turismo é estratégico para a economia e para o emprego… econtinuará a sê-lo nos próximos 10 anos!
2023P
16.3%
6.0%
7.4%
2.9%
2013P
16.0%
5.7%
7.3%
3.0%
2012
16.0%
5.7%
7.2%
3.1%
2011
15.1%
5.4%
6.8%
2.9%
2010
14.9%
5.2%
6.8%
2.9%
Contribuição do Turismo para o PIB
em percentagem do PIB
DiretoIndiretoInduzido
2023P
20.7%
8.2%
12.5%
2012 2013
18.5%
7.0%
11.5%
6.7%
18.6%
7.0%
11.5%
2011
17.7%
10.9%
2010
17.6%
6.5%
11.0%
DiretoIndireto
Contribuição do Turismo para oempregoem percentagem
Fonte: World Travel & Tourism Council –Economic impact 2013 – Portugal
Fonte: World Travel & Tourism Council –Economic impact 2013 – Portugal
1
45 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
Fonte: Banco de Portugal; Exportações de Serviços: Viagens e Turismo (dados obtidos a 25 Nov 2013)
13,1%14,4% 13,9% 13,1% 13,4% 14,1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
2008:0
1
2008:0
3
2008:0
5
2008:0
7
2008:0
9
2008:1
1
2009:0
1
2009:0
3
2009:0
5
2009:0
7
2009:0
9
2009:1
1
2010:0
1
2010:0
3
2010:0
5
2010:0
7
2010:0
9
2010:1
1
2011:0
1
2011:0
3
2011:0
5
2011:0
7
2011:0
9
2011:1
1
2012:0
1
2012:0
3
2012:0
5
2012:0
7
2012:0
9
2012:1
1
2013:0
1
2013:0
3
2013:0
5
2013:0
7
2013:0
9
Contribuição do Turismo para as Exportações
Média AnualMédia mensal
Desde o início de2012, acontribuição doturismo para asexportações temsido crescente,representando aSetembro de 2013mais de 14% dasexportações debens e serviços (emais de 45% dosserviçosexportados)
O turismo é motor relevante das exportações nacionais!1
55 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
-7,2%
10,0%7,2%
5,6%7,3%
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
Exportações do Turismo (tvh)
Fonte: Banco de Portugal; Exportações de Serviços: Viagens e Turismo (dados obtidos a 25 Nov 2013)
1 Há 45 meses consecutivos que o turismo vem apresentandotaxas de crescimento homólogas positivas
65 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
Agenda
Turismo:presente e
futuro Lições dopassado
Desafios
1
2014
23
4 5
Turismo:importância
para aeconomia
75 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
“Desafios do turismo em Portugal - 2014”
PwC
De acordo com a OMT, o turismo crescerá, até 2030, a umritmo de 3.3% ao ano, com mais 40 a 42 milhões de turistas /ano
Chegadas de Turistas Internacionais, por regiões – Previsão2030
Atual Previsão
2
85 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
O turismo intraeuropeu prevalece e continuará a ser o negóciodominante até 2020, estimando-se que represente cerca de75% das 740 a 750 milhões de viagens estimadas
• Realidades distintas deperformance turística;
• Crescimento evidenciadono Leste Europeu;
• Europa: maior captação deturistas de “longadistância”.
2
95 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
A procura do lazer será influenciada por um conjunto defatores estruturais no longo prazo2
Aumento daconcorrência
entre lazer emcasa e fora decasa (ex. filmes,
comer, beber)
Contínuaimplantaçãodas cadeias econsolidação
“Separação doproduto”
(ex. ginásioslow coast)
Consumidoresmais
conscientes,procuram por
melhorespreços
Saúde e bemestar são
preocupaçõeschave do
consumidor
Importânciados grupos
etários maisvelhos no
turismo delazer
Impacto datecnologia
digital
Polarização;valor e luxo sãoos segmentos de
crescimento
Apesar das pressõescíclicas que vivemosatualmente, o lazercontinua a ser umacomponente chavede consumo turístico, eexistem um conjunto detendências que irãoafetar a sua procura.As empresas queconseguirem oferecerencenação eexperiências soluçõesturísticas de acordocom a realidadeestrutural atual, sairão“vencedoras”
105 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
O “digital” está a revolucionar o modo de escolha e reserva deviagens…
… as empresas necessitam acompanhar essasmudanças, transformando-as em oportunidades decrescimento
36%Adquiriu uma aplicaçãopara reserva de hotéis
49%Partilha sempre (ou quasesempre) as suas experiências
Os europeus que viajam em
negócios estão rendidos ao
digital. Para além disso,
existe mais informação e
partilha de experiências.
2
Fonte: Thriving orSurviving, European CitiesHotel Forecast 2013, PwC
115 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
O acesso à internet móvel domina, e irá dominar o mercadonos próximos anos, reflexo do aumento da conectividade“every time, every where”
2
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Acesso à internet móvel Acesso à internet fixa
Gastos globais com o acesso à internet móvele internet fixa (M€)
O novo turista é cada vez mais um“connected tourist”
As redes sociais permitem aumentar o número deinterações que as pessoas podem ter com diferentesexperiências e pontos de vista, representando umaforte ferramenta no que respeita à gestão darelação com o cliente.
Fonte: PwC - E&M Outlook 2013 - 2017
O crescimento do “poder da internet”
125 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
Agenda
Turismo:presente e
futuro Lições dopassado
Desafios
1
2014
23
4 5
Turismo:importância
para aeconomia
135 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
“Desafios do turismo em Portugal - 2014”
PwC
2.0%
Croacia
2.5%
Egipto
2.4%Grecia
6.2%
Turquia4.5%
Italia19.3%
Espanha
21.8%
França36.2%
Tunisia
2.4%
Portugal
2.7%
Marrocos
2000
Tunisia
2.1%
Portugal
2.7%Marrocos
3.3%
Croacia
3.7%Egipto
4.0%Grecia
5.5%
Turquia 12.6%
Italia
16.4%Espanha
20.4%
França
29.3%
2012
Total Turistas Internacionais - MediterrâneoNesta era da globalização osconcorrentes de Portugal são todosos destinos no mundo. No entanto,os concorrentes mais diretossurgem na bacia do mediterrâneocomo: França, Espanha, Itália,Turquia, Grécia, Croácia,Egito e Marrocos
3 Portugal tem conseguido defender a sua quota (2.7%) deturistas internacionais que visitam o Mediterrâneo
145 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
Receitas de Turistas - Mediterrâneo
3
1.6%
Egipto3.4%
2.2%CroatiaMarrocos
4.1%Portugal 7.3%
Grécia 6.0%
Turkey
23.5%
Italia
28.2%
França
23.7%
Espanha
2000
Italia
5.4%
12.5%Turkey
6.3%Grécia
3.3%
MarrocosCroatia
4.3%
4.8%
Egipto
Portugal
15.7%França
20.4%
Espanha
27.3%
2012
Nos últimos 10 anos, temos assistido aum claro reposicionamento destesdestinos, intensificando acompetitividade com Portugal:
• Marrocos e Turquiaaproximaram-se em termos deposicionamento;
• Egito tem promovido concorrênciapelo preço;
• Croácia tem feito um esforçosignificativo de requalificação dasua oferta (e da envolventeexterior);
• Em 2012, Portugal era o nonodestino turístico do Mediterrâneoem chegadas internacionais e osexto com maiores receitasturísticas.
Aumentando, simultaneamente, a quota de receitas captadas(de 4.1%, em 2000, para 5.4%, em 2012)
155 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
3
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
15%
16%
17%
-1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
Reino Unido
Espanha
França
Alemanha
Dimensão representa totalde Turistas (Outbound 2011)
Variação Outbound2004-2011
Variação nºhóspedespara Portugal2004-2011
1.3%
12%
3.6%
3.7%
% para Portugal
Variação do turismo internacional e dacaptação de Hóspedes Estrangeiros para
Portugal – Por país
Nos 4 principais mercados,temos registado ganhos dequota em França…
… no entanto, não temosacompanhado o ritmo decrescimento do mercadoAlemão, onde apenas detemosuma quota de pouco mais de 1%de turistas internacionais
165 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
Fonte: O Turismo em números – Abril 2013
Dormidas de estrangeiros por NUT II vs. Quota deMercado
3 A nível regional, Lisboa, Algarve e Madeira representam em2012, 84% das dormidas de estrangeiros em Portugal
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%
14%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
CAGR 02-12
Quotas de Mercado 2012
RAAçores
Alentejo
Centro
Norte
RAMadeira
Lisboa
Algarve
… e são simultaneamente osdestinos nacionais commaior reconhecimentointernacional
175 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
Na última década verificou-se um elevado investimento naabertura de camas, em particular no Centro, Alentejo e Açores
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7%
Açores
56,0
Madeira
33,5
40,8 Algarve
28,6 Alentejo
Var. Dormidas 02-12
Var. Camas 02-12
48,1
Lisboa
29,9Centro
35,9 Norte
41,3
Portugal
Tx ocupação 2012
Equilíbrio entre a Oferta e a Procura– Variação 02-12 -
3
“Torna-se prementeidentificar áreas onde sepode incrementar arentabilidade do setor doturismo”
Oferta com crescimentosuperior à procura
185 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
O crescimento da oferta, num ritmo superior ao crescimento daprocura, não contribui para a melhoria da performance dosetor...
3
-6.3%-3.2%
-4.9%-2.0%
-5.4%
+1.0%-1.9%
RA Açores
21.5
41.3
Alentejo
32.2
Centro
17.2
28.3
Norte
24.029.4
RA Madeira
32.3
56.5
Lisboa
42.838.8
Algarve
37.6
45.6
23.2
20122002
RevPar – 2002-2012
+0.1%+2.3%+2.4%
+4.1%
+0.4%+4.7%+2.1%
RA Açores
41.6%41.3%
Alentejo
40.6%
32.2%
Centro
36.0%
28.3%
Lisboa
61.3%
38.8%
Algarve
55.9%
45.6% 43.9%
29.4%
RA Madeira
58.6%56.5%
Norte
Taxa de Ocupação – 2002-2012
#19
5 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
Agenda
Turismo:presente e
futuro Lições dopassado
Desafios
1
2014
23
4 5
Turismo:importância
para aeconomia
205 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
“Desafios do turismo em Portugal - 2014”
PwC
-7,2%
10,0%
7,2%5,6%
7,3% 7,7%
-15,3%
14,2%13,1%
3,8%4,7% 5,0%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2009 2010 2011 2012 2013 Set 2014 (est.)
Crescimento das Exportações de Turismo e Bens &Serviços
Exp. Turismo (tvh) Exp B&S (tvh)
Fonte: Banco de Portugal; Exportações de Serviços: Viagens e Turismo (dados obtidos a 25 Nov 2013)
4 Em 2014, estima-se uma variação positiva de 0.4 pontospercentuais (pp) no crescimento das exportações de turismo
215 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
Alavancando num potencial clima mais favorável na Europa…4
… o que poderárepresentar umsinal positivo paraPortugal, quebeneficiamaioritariamentedas receitasprovenientesdos turistasinternacionais
Mapa Económico da Europa
225 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
Os operadores turísticos corroboram as boas perspetivaspara os principais mercados…
4
Empreendimentos Turísticos:Aumento da procura por mercado
Fonte: Barómetros de conjuntura, Turismo de Portugal
% respondentes
28,8
28,70%
29,60%
16,90%
30,10%
27,20%
37,50%
18,5%
18,5%
21,9%
24,0%
24,7%
37,7%
0% 10% 20% 30% 40%
Holanda
Brasil
Escandinávia
França
Reino Unido
Alemanha
Barómetro Inverno 2013 / 2014 Barómetro Verão 2013
15,8
15,8
15,7
12,3
12,3
Saldo das expectativas(Bar. Inv 2013/2014)¹
¹Diferenca entre a expectativa de aumento e a expectativa de redução
Agências de Viagens:Aumento da procura por mercado% respondentes
20,9
4,6
9,3
717,40%
17,40%
13,10%
21,70%
14%
16,30%
23,20%
25,60%
0% 10% 20% 30%
França
Brasil
RU eIrlanda
Alemanha
Barómetro Inverno 2013 / 2014 Barómetro Verão 2013
Saldo das expectativas(Bar. Inv 2013/2014)¹
¹Diferenca entre a expectativa de aumento e a expectativa de redução
235 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
4 Uma questão de conhecimento e promoção, o caso de Munique…
245 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
Quantos habitantes de Muniqueconhecem e se deslocam a Portugalpara turismo, não obstante os 30 voosdiretos semanais entre Lisboa ou Portoe Munique?
Sabemos que transportamos cerca de 266.000pessoas entre Portugal e Munique entreoutubro de 2012 e outubro de 2013. Mas tambémsabemos que o aeroporto de Munique serve umapopulação de cerca de 11 milhões dehabitantes, até 2 horas de distância e transporta7 milhões de passageiros por ano e estende-se,inclusivamente a cidades na Áustria, tais comoSalzburg e mesmo Innsbruck.
PwC
4 Portugal necessita apostar nos mercados onde já conquistouposição e reforçar e defender esse posicionamento
92.1%
Outbound
7.9%
Doméstico
Outbound
11.0%
Doméstico
89.0%
Outbound
37.9%
Doméstico
62.1% 48.2%
Doméstico
51.8%
Outbound
25.6%
74.4%
Outbound
Doméstico
15.9%
84.1%
Doméstico
Outbound
Espanha França Reino Unido Holanda Bélgica Finlândia
Outbound
Doméstico
33.8%
66.2%
Alemanha
12.4%
Para Portugal
Para outros
87.6%
Para outros
95.8%
Para Portugal
4.2%
Para outros
95.9%
Para Portugal
4.1% 2.7%
Para outros
Para Portugal
97.3%
Para outros
Para Portugal
98.0%
2.0%
98.8%
Para outros
Para Portugal
1.2%
98.8%
Para outros
1.2%
Para Portugal
255 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
Portugal apresenta quotas de mercado de captação de turistasinferiores a 5% nos 7 principais mercados-alvo, sendo que naAlemanha, um dos principais mercados emissores, a quota demercado em pouco ultrapassa 1%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13%
% Turistas que viajampara o estrangeiro
% para Portugal
500.000para escala
ItáliaDinamarca
Alemanha
Finlandia
Bélgica
Holanda
Reino Unido
FrançaEspanha
Número de viagens para Portugal
Percentagem de turistas para Portugal
4
3.0%
4.1%
3.0%
2.3%
6.1%
Os 4 principaismercados emissoresapresentamperspetivas decrescimento donúmero de turistasdistintas, para 2014
Fonte: Canadean Intelligence
265 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
Agenda
Turismo:presente e
futuro Lições dopassado
Desafios
1
2014
23
4 5
Turismo:importância
para aeconomia
275 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
“Desafios do turismo em Portugal - 2014”
PwC
5 Mas o que significa para as Agências de Viagens?
Crescimentolimitado daEconomia
• De onde virá o crescimento?• De que mercados?• Ganhar quota de mercado será mais difícil
Inflação epressão noscustos
• O custo dos investimentos aumentará, reduzindo margens emmuitas áreas – tecnologia, redes sociais, etc
Guerra dadistribuição
• Como evoluir a distribuição e qual será o custo para garantirreservas, de diferentes canais?
• Fazer os programas de fidelização funcionar!
Commoditisevs. customise
• O setor necessita de se tornar mais inovador
Revoluçãodigital
• E agora? Como vão os turistas comunicar, reservar eexperimentar as suas viagens e hotéis?
285 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
5 Mas o que significa para as Agências de Viagens?
O crescimento do turismointerno nacional (e emespecial o outbound dePortugal) tem sido, econtinuará a ser fortementecondicionado pelo quadroeconómico nacional.
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
6.500.000
7.000.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (f) 2014(OE)
2014(aj)
Nº hóspedes nacionais
295 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
PwC
5
305 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
Em Espanha, estima-se um crescimento do online até 2016, de20%
Fonte:Temas candentes del turismo para 2013 – Soluciones innovadoras para retos ambiciosos, PwC
13,4 12,7
19,1
10,1 10,1 9 8,4 8,5 8,5 8,5
1,8 2,1
2,2
2,4 2,52,5 2,5 2,6 2,7 2,8
0,4 0,5
0,5
0,6 0,60,6 0,6 0,6 0,6 0,7
1,9 2,2
1,9
2,4 2,52,5 2,6 2,7 3 3,4
-
5
10
15
20
25
2007 2008 2009 2010 2011 2012F 2013E 2014E 2015E 2016E
Online diretas Online of Offline Online (OTLAs) Offline
Evolução das vendas de viagens por segmento 2007-2016E (mil milhões de euros)
O segmentooffline dominaas vendas deviagens, econtinuará adominar nospróximos anos!
PwC
5 Desafios do setor
Externalidades
1. Multiplicidade de estruturasassociativas representativas(?) do setor
2. Dispersão da promoçãoturística (Regiões / Mercados)
3. “Connected Tourist”
4. Entrada de novos players(financeiros) no mercado
5. Retração económicafomentando concorrência pelopreço
Desafios
2Atrair os turistas queainda não vêm: Identificar econhecer o turista-alvo
3Alargar o período deVerão: Inovar para combatera sazonalidade
4Melhorar a rentabilidadee responder aos desafiosdo financiamento:Consolidar einternacionalizar
1Ganhar “peso” político:Distanciar-se dos ciclospolíticos
315 Dezembro 2013Congresso APAVT 2013 | "Desafios do turismo em Portugal 2014"
© PwC 2013. Todos os direitos reservados. “PwC” refere-se à rede de entidades que são membros daPricewaterhouseCoopers International Limited, cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente.
Managing in downturn oruptake?