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Consultores marítimos y logísticos

Maritime & Logistics Consulting Group, S.A.

Desafíos para puertos de Centroamérica

Eduardo E. Lugo T.

Presidente Maritime &Logistics Consulting Group, S.A.

Decano Facultad Logística, Marítima y Portuaria - UIP

[email protected]

http://www.maritimelogistic.com

X Congreso Marítimo Portuario

Ciudad de Guatemala, 20 agosto de 2015

mailto:[email protected]

http://www.maritimelogistic.com/



2

• Demanda

• Oferta

• Tendencia puertos

• Economías de redes – redes transporte –

alianzas

• Mercado de Centro América

• Retos

Agenda



3

• Demanda

• Oferta



alianzas


• Retos

Agenda



COMERCIO INTERNACIONAL TRANSPORTADO POR MAR (MILLONES DE TONELADAS)



COMERCIO MUNDIAL CONTENEDORES – M TEU + CRECIMIENTO%

4.6

%



PRINCIPALES RUTAS Y PUERTOS



19% 20%

21%

6%

Mercados norte-sur e intrarregionales 34%

Principales flujos comerciales mercado

contenedores



8

• Demanda

• Oferta



alianzas

• Mercado relevante Centro América

• Condición existente en puertos CA

• Retos

Agenda



CRECIMIENTO OFERTA Y DEMANDA MERCADO CONTENEDORES (TASA ANUAL)

VOLATILIDAD DESBALANCE



Ranking



Buques Portacontenedores

Flota Existente y Nuevas Ordenes

Número de

Buques%

Capacida

d en miles

de TEU

%Número de

Buques%

Capacida

d en miles

de TEU

%Número de

Buques%

Capacida

d en miles

de TEU

%

Feeders 100-499 365 7.1% 111 0.7% 0 0.0% 0.0 0.0% 365 6.5% 111 0.5%

Feedermax 500-999 799 15.6% 598 3.5% 10 2.1% 8.2 0.2% 809 14.4% 606 2.9%

Handy 1000-1999 1,230 24.0% 1,732 10.2% 62 13.1% 85.8 2.4% 1,292 23.1% 1,818 8.8%

Sub-Panamax 2000-2999 667 13.0% 1,695 10.0% 38 8.1% 88.4 2.4% 705 12.6% 1,783 8.7%

Panamax 3000-5000 915 17.8% 3,817 22.5% 16 3.4% 58.4 1.6% 931 16.6% 3,876 18.8%

Neo Panamax* 3500-13,200 1,085 21.2% 8,059 47.5% 255 54.0% 1,985 54.4% 1,340 23.9% 10,044 48.7%

Pospanamax* 13,200+ 67 1.3% 957 5.6% 91 19.3% 1,422 39.0% 158 2.8% 2,379 11.5%

Total 5,128 16,969 472 3,648 5,600 20,617

59.7% 24.4% 23.3% 5.0% 56.6% 20.9%

17.8% 22.5% 3.4% 1.6% 16.6% 18.8%

21.2% 47.5% 54.0% 54.4% 23.9% 48.7%

1.3% 5.6% 19.3% 39.0% 2.8% 11.5%

% Panamax

% Neopanamax

% Pospanamax

Tamaño de Buques

Flota Existente a Agosto 2013 Órdenes 2013-2016 Flota Estimada 2016

% Menor de Panamax

47%

47%

6%

Panamax o menos

Neopanamax

Pospanamax

40%

49%

11%

Capacidad de la Flota 2016

Capacidad de la Flota 2013



Evolución del buque de contenedores



Mercados atendidos por buques más grande de la flota, enero 2014

Asia –Norte de Europa 18,270 TEU

Asia - Mediterráneo 14,000 TEU

Asia – costa oeste de los Estados

Unidos

13,800 TEU

Asia – costa este Sur América 9,700 TEU

Europa – costa este Sur América 8,800 TEU

Asia – costa oeste de Sur América 9,200 TEU

Asia – Medio Oriente 14,000 TEU

Europa – Sur África - Asia 12,500 TEU

Fuente: Drewry para conferencia IAPH en Sidney, 2014

Mercados en donde se emplazan buques más

grandes de la flota de contenedores, a enero 2014



NAVES POST-PANAMAX

OPERANDO EN LATINOAMERICA



Crecimiento de la Flota vs Comercio Mundial

Fuente: ACP/MEMN/Alphaliner, Feb 2014

• Crecimiento de la Demanda muy por debajo del Crecimiento de la Flota…

• Impactando negativamente los precios… la rentabilidad de los navieros…

• Soluciones Temporales: No operar los buques Aumento en el desguace Bajar velocidad / emplazar más buques Cancelar servicios Consolidar / Adquisiciones

• Desbalance va a continuar por lo menos hasta el 2016

• Flota buques refrigerados disminuye

• Flota contenedores reefer crece 15%/año

• Carga refrigerada marítima creció 4.9% - 2014

Drewry



16

PRINCIPALES DIMENCIONES BUQUES CONTENEDORES



17

• Demanda

• Oferta



alianzas

• Mercado relevante Centro América

• Condición existente en puertos CA

• Retos

Agenda



Fuente: UNCTAD

Movimiento portuario mundial

587

61

6

65

1



Grandes buques = Grandes retos en puertos

• Industria de terminal de contenedores global =

USD$63 billones anuales

• Crecimiento anual estimado 4%+

• Puertos asiáticos motor en últimos 40 años

• Rápido incremento tamaño de buque imprime reto

a terminales y fabricantes de equipo

1972

• Liverpool Bay, 2500 TEU, 13 filas

1988

• Marchen Maersk, 4300 TEU, 13 filas

1996

• Maersk, 6000 TEU, 17 filas

2004

• MSC Pamela, 9200 TEU, 18 filas

2004

• Emma Maersk, 15,500 TEU, 22 filas

2015

• Maersk Mckinney Moller, 20000 TEU, 23 filas



Operadores globales de terminales de contenedores y su participación de mercado - 2012

• Industria

fragmentada

• Operadores

presencia

global

• Top 10 = 224

millones de

TEU (37%)



EVOLUCIÓN DE LOS OPERADORES

GLOBALES

1995 2000 2006 2014

Terminales 11 26 34 67

Empresas n/a 14 14 16



OPERADORES GLOBALES EN CENTRO

AMÉRICA



Principales terminales gobales, 2013 (movimientos/buque/hora/todos los buques)



Puertos liderando productividad, 2013 (movimiento de contenedores por buque/hora/todos los buques)



Seguridad y ambiente



26

• Demanda

• Oferta



alianzas


• Retos

Agenda



Demanda por servicios de transporte.

Naturaleza de la demanda.

Bienes y necesidades de transporte.

“Parcel size”.

“Parcel size” y modo de transporte.

Limitaciones del modo de transporte.

Organización económica industria transporte



Oferta

Tipo y tamaño de la flota.

Crecimiento en tamaño.

Especialización.

Equipo manejo carga

Edad, obsolescencia y reemplazo de flota.




• Puertos en el Sistema de transporte

• Empresas de transporte y sus decisiones

• Regulación

• Responde a oferta y demanda




• Precio: flete o costo de transporte.

• Velocidad: tiempo en tránsito que incurre costo

de inventario.

• Confiabilidad: justo a tiempo, control de

inventarios.

• Seguridad: pérdidas o daños en tránsito

Factores a considerar en la demanda de transporte



LOA = 400 m Beam = 59 m Draught = 16 m Reefer capacity = 1800 containers GT = 174,500 Capacity = 18,270 TEU

Mærsk Mc-Kinney Møller



Modos de transporte e intermodalismo Transporte entre regiones. Transporte de corta distancia Competencia y cooperación en la industria de transporte.

Panorama actual – transporte internacional

Fuente: Alphaliner, Volume 2014, Issue 7.



Alianzas

http://www.seanews.com.tr/images/articles/2014_10/137157/20112218.gif

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.diariodelpuerto.com/ver/39714/los-miembros-de-la-alianza-g6-anulan-ocho-viajes-entre-extremo-oriente-y-europa.html&ei=PsZzVM2wDMLmsATN74HAAg&psig=AFQjCNF55ciRKMdb-xBxiPFQa_bKMSnJwQ&ust=1416963899257373



Fusiones y adquisiciones

1996

1997

1997

1997

1998

1998

1998

1999

1999

1999

2005

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2014

2014



Panorama

CKYHE Ocaean Three Alliance

CMA CGM + UAS



36

• Demanda

• Oferta



alianzas


• Retos

Agenda



0

20

40

60

80

100

120

140

LPI-WB Infra. - LPI WB GCI - WEF Infra. - WEF Road - WEF Inf. Rail - WEF Inf. Port - WEF Inf. Air - WEF Inf. LSCI UNCTAD

Panamá Costa Rica Nicaragua El Salvador Honduras Guatemala

Posición competitiva países Centro América



0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2012 2013 2014

Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

46.2 44.7 46.6 LATAM

651 587 616 MUNDIAL

Fuente: CEPAL

Movimiento portuario Centro América

10.1 10.0

10.3

22.0% 21.8% 22.7%



39

Iniciativas regionales

• Proceso de Integración

• Política Logística y Movilidad

• Estrategia Marítima Portuaria Centroamericana

• Transporte Marítimo de Corta Distancia

• Corredores Logísticos



Inversiones en infraestructura

• APMT – Moin

• ICTSI – Puerto Cortés

• Cuba

• APMT - Cartagena



Patrones de servicios a través del Canal



Servicios de transbordo



43

• Demanda

• Oferta



alianzas


• Retos

Agenda



CAMBIOS EN EL ENTORNO

• EVOLUCIÓN DE LA FLOTA

• ALIANZAS Y ADQUISICIONES

• INDUSTRIA PORTUARIA / CAPACIDAD

VARIABLE / PRODUCTIVIDAD /

CONGESTIONAMIENTO

• TRASBORDO – PURE TRANSSHIPMENT PORTS

(PTP)

• AMPLIACIÓN DEL CANAL DE PANAMA, SUEZ,

NICARAGUA, PASOS POR EL ARTICO, OTROS

CANALES SECOS}



• Regulaciones reducir emisiones

• Energías eficientes

• Cooperación técnica y transferencia de tecnología

• Manejo de aguas de lastre

• Reciclaje de buques

• Facilidades de recepción en puertos

• Modernización y facilitación

Regulaciones



46

Retos

• Incrementar la competitividad

• Reducir tiempos de estadía

• Aumento de la capacidad instalada

• Mejorar la productividad – maximizar uso infraestructura

• Estar consciente de la vocación del puerto

• Desarrollo del puerto responde a la demanda

• Invertir en infraestructura acorde a su vocación

• Marco regulatorio, incluyendo seguridad





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Eduardo E. Lugo T.

Presidente Maritime &Logistics Consulting Group, S.A.

Decano Facultad Logística, Marítima y Portuaria - UIP

[email protected]

http://www.maritimelogistic.com

X Congreso Marítimo Portuario - Ciudad de Guatemala, 20 agosto de 2015

Muchas gracias!!

mailto:[email protected]

http://www.maritimelogistic.com/

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