desempeño bancario 2019 y perspectivas a mediano plazo · activos pasivos total de activos usd...

Desempeño Bancario 2019

y Perspectivas a Mediano

Plazo

Amauri A. Castillo

Superintendente de Bancos

Agenda

Hoja de Ruta Regulatoria 2020-2021

Contexto Económico Nacional

01

03

04

05

06

07

Resultados 2019 del Centro Bancario

Agenda Evaluación GAFI

Modernización Sistema Financiero

Conclusiones

02

Entorno Económico Internacional

80

90

100

110

120

130

140

150

Jan

-17

Ma

r-17

Ma

y-1

7

Ju

l-17

Sep

-17

No

v-1

7

Jan

-18

Ma

r-18

Ma

y-1

8

Ju

l-18

Sep

-18

No

v-1

8

Jan

-19

Ma

r-19

Ma

y-1

9

Ju

l-19

Sep

-19

No

v-1

9

Jan

-20

Ma

r-20

2017 =

100

Tipo de Cambio Latam - Índice(ene 2017 = 100)

Brasil Chile Colombia México

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

01/0

1/2

00

6

01/0

1/2

00

7

01/0

1/2

00

8

01/0

1/2

00

9

01/0

1/2

01

0

01/0

1/2

01

1

01/0

1/2

01

2

01/0

1/2

01

3

01/0

1/2

01

4

01/0

1/2

01

5

01/0

1/2

01

6

01/0

1/2

01

7

01/0

1/2

01

8

01/0

1/2

01

9

Crecimiento del PIBIT2006 - IVT2019

Estados Unidos Latam China Panamá

Entorno económico internacional

Agenda



01

03

04

05

06

07




Conclusiones

02


Contexto económico nacionalCrecimiento del PIB

IT2016 - 4T2019

Fuente: INEC

2016 2017 2018 2019

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

2004

2007

2010

2013

2016

2019

Tasa de desempleo

1980 - 2019

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

dic

. 13

dic

. 14

dic

. 15

dic

. 16

dic

. 17

dic

. 18

dic

. 19

Índice de precios al consumidor

Dic. 2013-2019

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

4.6%

5.3%

4.4%

5.5%

6.2%

5.5%5.6%

5.1%

4.2%

3.0%3.3%

4.2%

3.1%2.9%

2.7%

3.3%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

28

-Fe

b-2

01

9

13

-Mar-

201

9

22

-Mar-

201

9

04

-Apr-

20

19

15

-Apr-

20

19

25

-Apr-

20

19

07

-May-2

01

9

16

-May-2

01

9

27

-May-2

01

9

05

-Jun

-201

9

14

-Jun

-201

9

25

-Jun

-201

9

05

-Jul-

201

9

16

-Jul-

201

9

25

-Jul-

201

9

05

-Aug

-2019

14

-Aug

-2019

26

-Aug

-2019

04

-Sep

-2019

13

-Sep

-2019

24

-Sep

-2019

03

-Oct-

20

19

14

-Oct-

20

19

23

-Oct-

20

19

01

-Nov-2

019

15

-Nov-2

019

26

-Nov-2

019

06

-Dec-2

019

18

-Dec-2

019

30

-Dec-2

019

10

-Jan

-202

0

21

-Jan

-202

0

30

-Jan

-202

0

10

-Fe

b-2

02

0

19

-Fe

b-2

02

0

EMBIG Spread - Latam28 feb 2019 - 21 feb 2020

EMBIG COLOMBIA MÉXICO PANAMÁ

PERÚ URUGUAY CHILE

-4.0%

-3.5%

-3.0%

-2.5%

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

ma

r-1

8

jun

-18

se

p-1

8

dic

-18

ma

r-1

9

jun

-19

se

p-1

9

dic

-19

Déficit del SPNFmar 2018 - dic 2019

Contexto económico nacional

2019 2020

Industrias

Hoteles y restaurantes

Actividades inmobiliarias

Construcción

Comercio

Servicio de educación

Intermediación financiera

Servicios básicos

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Gobierno

Actividades primariasMinería

5.0%

10.0%

15.0%

0% 10% 20% 30%

Crecimiento (%)

Pa

rtic

ipa

ció

n(%

)

Crecimiento del PIB

Sectorial y

participación

Contexto económico nacional

Agenda



01

03

04

05

06

07




Conclusiones

02


CBI: Estado de resultados

(USD millones)

7,099

7,512

7,983 8,296

5,575

5,730 6,149

6,447

1,524 1,782 1,835 1,850

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

dic-16 dic-17 dic-18 dic-19

Ingresos Gastos Utilidad

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

5,057 5,039

2,614 2,546

Eficiencia operativa

Ingresos de operaciones Egresos generales

52% 51%

CBI: Indicadores de rentabilidad

1.28%

1.48%1.54% 1.51%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

1.4%

1.6%

1.8%

ROA

11.9%

12.8% 12.8%12.1%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

ROE

Dic.16 Dic.17 Dic.18 Dic.19 Dic.16 Dic.17 Dic.18 Dic.19

CBI: Balance de situación

(USD millones)

Activos líquidos

Inversiones envalores

Cartera crediticianeta

17,840

21,687

77,201

20,335

23,222

76,134

dic-19

dic-18

-1.4%

1,067

7.1%

1,535

14.0%

2,495 Patrimonio

Obligaciones

Depósitos

14,726

19,970

83,466

15,896

17,176

88,057

dic-19

dic-18

5.5%

4,591

-14.0%

-2,794

7.9%

1,170

Activos Pasivos

Total de Activos USD 124,980

2.9 %

CBI: Cartera de crédito

(USD millones)

Cartera local

USD 55,212

Cartera externa

USD 22,367Centro Bancario

Internacional

USD 77,579

El crédito interno al sector privado

se incrementa 2.3%. Las

actividades de principal aporte

son las destinadas al consumo,

tanto hipotecario como préstamo

personal.

71%

Los Créditos externo han

mostrado una disminución en sus

operaciones, principalmente en

las actividades comerciales

29%

SBN: Cartera de crédito local (USD millones)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

dic

-16

feb

-17

abr-

17

jun-1

7

ago

-17

oct-

17

dic

-17

feb

-18

abr-

18

jun-1

8

ago

-18

oct-

18

dic

-18

feb

-19

abr-

19

jun-1

9

ago

-19

oct-

19

dic

-19

SBN Crédito sectorial

USD 55,212

-18%

6%

-1%USD 26,249

USD 28,473

USD 489Otros préstamos

Consumo

Corporativo

Variación 19/18

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Ene

Fe

b

Ma

r

Abr

Ma

y

Ju

n

Ju

l

Ago

Sep

Oct

No

v

Dic

2018 2019

Desembolso Préstamos Nuevos

Mile

s d

e m

illo

nes

dic-18 dic-19Var.

19/18Banca de Personas 26,943 28,473 1,530

Consumo 12,020 12,582 562

Préstamo Auto 1,781 1,776 -5

Préstamo Personal 7,757 8,308 551

Tarjeta 2,482 2,498 16

Hipoteca 14,923 15,891 968

Primera Vivienda 13,955 14,827 872

Ley Preferencial 5,223 6,030 807Menos de 45,000.00 1,072 1,122 50

De 45,000.01 - 80,000.00 2,846 3,142 294

De 80,000.01 - 180,000.00 1,305 1,766 461

No Preferencial 8,732 8,796 64

Segunda Vivienda 968 1,065 97

SBN: Clasificación de cartera local

dic 2018-2019 (USD millones)

631

589

1,000

3,005

Irrecuperable

Dudoso

Subnormal

MenciónEspecial

91%

Cartera

Normal

USD 55,212

Cartera Adversa

CBI: Calidad de la cartera

dic 2018-2019 (USD millones)

2.0% 0.7%

2.0% 0.3%

USD 1,073 USD 165

USD 1,063 USD 72

USD 54,119 USD 24,382

Cartera morosa

Cartera vencida

Total de la cartera

20192018

USD 1,229 USD 70

USD 1,226 USD 162

2.2% 0.3%

USD 55,212 USD 22,367

USD 1,229 USD 70

USD 1,226 USD 162

USD 55,212 USD 22,367

USD 1,063 USD 72

USD 1,073 USD 165

2.0% 0.3%

USD 54,119 USD 24,382

Local LocalExterno Externo

2.2% 0.7% 2.0% 0.7%

CBI: (M+V)/Cartera total de la actividad

(en porcentaje)

6.4%

0.9%

2.9%

5.7%

5.0%

3.3%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 dic-19

Agropecuario Industria Comercio Vivienda Residencial Consumo Construcción

Nuevas estructuras para el monitoreo financiero y de riesgos

Entra en vigencia el

3er trimestre del

2020, en la actualidad

se remite

paralelamente al

átomo contable

vigente.

Nuevo Plan Único de

Cuentas, actualizado

con las últimas

actualizaciones de

NIIF y mayor detalle

estadístico y

financiero. Pasa de

630 cuentas a 846

cuentas.

Nueva Tabla de

Actividades

Económicas

Entra en vigencia el

3er trimestre, en la

actualidad se remite

paralelamente al

átomo de crédito

vigente.

Adopción del Catálogo

CINU (Clasificación

Industrial Nacional

Uniforme de todas las

Actividades

Económicas) Pasa de

70 actividades a 700

Actividades.

Nuevo Átomo de

Relaciones de

Corresponsales

Detalle sobre las

relaciones financieras

con que cuentan los

bancos. (Servicios de

pagos internacionales,

líneas de crédito,

comercio exterior entre

otras.

Nuevo Átomo de

Castigos

Detalle de los castigos

incurridos por los

bancos para el

monitoreo de los

segmentos con mayor

riesgo de crédito.

Niveles de pérdidas

obtenidas y bajas del

balance como montos

recuperados.

Nuevo Campo de

Ingreso en el Átomo de

Crédito

Información detallada

de los deudores para

la medición del

endeudamiento. Con

esta información se

podrá obtener el

indicador requerido

por BIS III y el FMI

para el nivel sobre

endeudamiento o

indicador relación

deuda/ingreso.

Nuevo Átomo

ContableCINU BAN 19

LTI

CBI: Depósitos locales

(USD millones)

Otros Depósitos

14,399

Persona Natural 16,579

Persona Jurídica24,868

74.2%Particulares:

41,447

Otros Depósitos* Persona Natural Persona Jurídica

Otros Depósitos*: Bancos , sector público y corresponsales bancarios.

Depósitos de Particulares

Variación 2019 - 2018

USD 719 1.8%

Absoluta Porcentual

SBN: Depósitos nuevos A Plazo

dic. 2019 (en porcentaje)

2.4% 1.1% 1.0% 2.0%

26.0%

67.5%

1.6%

1.0%

1.8%

2.3%

3.7%

4.4%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Persona Natural

Hasta 30

días

31-60

días

61-90

días

91-180

días

180-360

días

361 o

más días

Composición de depósitos Tasa promedio

39.2%

1.2%

6.4%8.0%

14.5%

30.7%

1.2%

1.6%1.9%

2.5%

3.8%

4.4%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Persona Jurídica

Hasta 30

días

31-60

días

61-90

días

91-180

días

180-360

días

361 o

más días


SBN: Depósitos renovados A Plazo

dic. 2019 (en porcentaje)

13.0%

6.0% 5.0%

12.0%

19.0%

46.0%

2.6%

3.0% 3.0%3.2%

3.7%

4.4%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Persona Jurídica

4.4% 4.6% 3.7%

9.1%

18.2%

60.0%

3.0%3.3%

3.1%3.2%

3.7%

4.4%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

Persona Natural

Hasta 30

días

31-60

días

61-90

días

91-180

días

180-360

días

361 o

más días


Hasta 30

días

31-60

días

61-90

días

91-180

días180-360

días

361 o

más días


LCR – Diciembre 2019

Ratio de cobertura de liquidez (LCR) 2-2018

• Implementación gradual en 4 etapas.

• Implementación (Gestión), jul. 2018

• Implementación (Cuantitativa), dic. 18

• Implementación final 2022

Bancos 50% indicador

14 Bancos

14 bancos

Cumplen

(Mínimo 50%)

dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22

12.5% 25.0% 37.5% 44% 50%

Bancos 100% indicador

31 bancos

26 bancos 5 bancos

cumplen Cumplen

(Mínimo 100%) (50%-100%)

Prom. 80.94%

dic-18 dic-19 dic-20 dic-21 dic-22

25% 50% 65% 80% 100%

Dic

.14

Dic

.15

Dic

.16

Dic

.17

Dic

.18

Dic

.19

15.2% 15.2% 15.2%16.1% 16.1%

15.4%

8% 8% 8% 8% 8% 8%

CBI Mínimo requerido (8%)

Adecuación de capital Índice de liquidez legal

CBI: Indicador de solvencia y liquidez legal

Dic

.14

Dic

.15

Dic

.16

Dic

.17

Dic

.18

Dic

.19

58.6% 58.6%

65.0% 62.4%61.4% 61.2%

30% 30% 30% 30% 30% 30%

CBI Mínimo requerido (30%)

Incluye Riesgo Crédito, Riesgo Mercado y Riesgo Operativo

16

16

15

14

7

2

Vinculadas a firmas de

abogados

Bancos oficiales

Bancos locales

Otras empresas

fiduciarias

Bancos extranjeros

Empresas vinculadas a

Bancos

Empresas

fiduciarias

70

15,576

Garantías Inversiones

5,104

2,972

739

642

4,591

Administración Cesantías Pensiones o Jubilaciones

Otros

Total USD 29,626

Tipo de Fideicomiso

USD millones

Principales factores de riesgo

01

Menor dinamismodel Ingreso Neto deIntereses.

02

Menor crecimiento ymayor costo de labase de fondos departiculares delsistema.

03

Seguimiento a las operaciones reestructuradas.

Agenda



01

03

04

05

06

07




Conclusiones

02


Hoja de Ruta RegulatoriaP

rio

rid

ad

es

Reg

ula

tori

as Maduración de Basilea III

en Solvencia y Liquidez

Regulaciones Sector

Fiduciario

Efectividad de Regulaciones

Resolución Bancaria

Prelación de ejecución de garantías en contratos derivados, reportos (netting)

Venta en bloque o parcial de créditos

Tratamiento diferenciado Bancos Sistémicos

Nuevas herramientas e instrumentos de Resolución

Simplificación a 2 Etapas

Cyberseguridad

Gestión de

Riesgos

(Acuerdo 4-2013)

Gobierno

CorporativoFunción de

Cumplimiento

Agenda



01

03

04

05

06

07




Conclusiones

02


Relación con ICRG de GAFI

Actualización de Evaluación de Riesgo

de Financiamiento del Terrorismo (FT)

Acciones Proactivas para combatir

actividades de remesas sin licencia

• Ley que penaliza

actividad casas

remesadoras sin licencia.

• Plan de Acción conjunta interinstitucional

Efectiva identificación de Beneficiarios

Finales en estructuras jurídicas, énfasis

en actividad externa, efectiva

supervisión, seguimiento operaciones y

desalentar uso de directores nominales

• Nuevo Marco legal que

crea registro beneficiario

final y agentes residentes.

• Cooperación y

seguimiento estructuras

jurídicas

Uso efectivo informes UAF en

investigaciones de MP en sectores

identificados de riesgo alto, incluyendo

delitos fiscales

• Evidencia de números de

casos

• Divulgación de

Actualización con

experta en FT del Banco

Mundial

477 481 467441 460 468 452

0

100

200

300

400

500

600

2013 2014 2015 2016 2017 2018 dic-19

Sistema BancarioRelaciones Corresponsalías Externas

Nuevas Relaciones Retirados Total

Cronología reuniones con ICRG / GAFI

Durante las reuniones Face to Face el país debe sustentar los avances del Plan de

Acción.

Aprobación

de Visita In

Situ Aprobación

de Salida de

Lista Gris

Enero

2020

Face to

Face

Plenaria GAFI

Febrero

2020

Mayo

2020Junio

2020Sept.

2020

Octubre

2020

Enero

2021Febrero

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Plenaria GAFI

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Visita in Situ

Plenaria GAFI

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Agenda



01

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06

07




Conclusiones

02


Estrategia para el sistema y medios de pago

Revisión de estructura organizativa interna de la SBP

✓ Arquitectura Institucional

del Sistema y medios de

Pago

✓ Separación de roles de

supervisión y operación

✓ Protección frente a riesgos

de liquidez

✓ Promover innovación y

apertura del mercado a

nuevos actores (Fintech)

✓ Inclusión Financiera

Elementos Estratégicos

Sistema y Medios de

Pago

Proyecto de Ley para el Sistema y medios de pago

✓ Autorización y licencias de sistema

✓ Poderes de la autoridad designada

✓ Irrevocabilidad de pago y liquidación

✓Mecanismos de protección del sistema frente a insolvencia de participantes y operador

✓ Protección de garantías Facultades para supervisar, regular y vigilar el sistema y medios de pago

Regulación para que instrumentos digitales estén regulados

Regulación sobre agentes y subcontratación (outsorcing) aplicable a proveedores sistema de pago

Regulación para Sandbox para productos innovadores

Ingresos corrientes de la SBP

dic-19

Ingresos 24.2

Tasa de Regulación 5.0

Bancaria 3.8

Fiduciaria 1.2

Tasa Inspección 12.9

Tasa Inspección Bancaria 11.5

Tasa Inspección Fiduciaria 0.8

Tasa Inspección Prevención 0.6

Otros Ingresos 6.3

% Tasas / Gastos Operativos CBI 0.70%

Bancarios63%Fiduciario

8%

Prevención3%

Otros Ingresos

26%

Composición Ingresos SBP

Bancarios Fiduciario Prevención Otros Ingresos

Agenda



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Conclusiones

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01

Fundamentos Financieros sólidos yestables. Ratio de LCR (84% superan100% de cobertura) y Adecuación deCapital de Basilea III (15.4% para los 3riesgos de crédito, mercado y operacional)son fuertes.

Proyección de crecimiento económico

positivo. Consolidación Finanzas Públicas.

Imperativo encarar contingencias

financieras del sistema previsional de la

CSS.

Completar Plan de Acción con ICRG de

GAFI.

Prioridad de evaluar efectividad de

regulación especialmente en Basilea III, así

como también revisar regulaciones

prudenciales en materia de gestión de

riesgos, gobierno corporativo y función de

cumplimiento.

Optimizar uso de herramientas de

inteligencia financiera y análisis de datos

para supervisión de riesgos, tanto en

materia prudencial como en prevención de

blanqueo de capitales y financiamiento del

terrorismo.

Modernización Financiera punto central de

agenda. Impulsaremos nuevo marco legal

de sistema y medios de pago y nueva

arquitectura institucional. Mejorar

competitividad del sector financiero.

Conclusiones y puntos claves

Muchas Gracias

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