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This presentation highlights the main changes in China focusing the internazionalization opportunities for made in Italy

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  • 1.DESTINAZIONE CINA Introduzione su trend macroenomici e demografici Danilo Mazzara: Accenture Management Consulting-StrategyIn collaborazione con

2. Destinazione Cina Agenda CONTESTO PRINCIPALI CAMBIAMENTI IN ATTO COME VINCERE LA SFIDA DELLINTERNAZIONALIZZAZIONE CONCLUSIONI2 3. La Cina gi la seconda economia al mondo e nei prossimi anni continuer a crescere con un mix pi equilibrato Contributo alla crescita del PIL cinese Incidenza % del PIL nazionale sul PIL mondialeCina: contributi alla crescita del PIL (%,2001-2016) CAGR (2001-2012)131,9 1121,9Consumi13,5%15,2Investimenti21,2%Saldo Commerciale21,2%12,1%11,56 72001 Stati Uniti1084,1 3,52,82,52012 Cina2016(mld $)2012 15.684 8.232 2.0092016 18.560 13.788 2.3261,9% 9,7% -0,1%Posizione nel ranking mondiale nellanno di riferimentoFonti: elaborazioni Accenture Research IGEM su National bureau of statistics of ChinaCAGR +8,4%CAGR12-16 (valori reali1)2001 Stati Uniti 10.286 Cina 1.325 Italia 1.12310,2%Cina: importazioni 2001 2016ItaliaValore del PIL nominale (mld $)315,4%20,5 2 2XCAGR (2012-2016)2.5121.818244 200120122016 4. Il piano quinquennale punta alla trasformazione del modello di sviluppo economico e si articola in cinque imperativi strategici Piano quinquennale: imperativi strategici 2011-20151. Crescita bilanciata Estensione della crescita a tutte le regioni Espansione dei consumi, ottimizzazione della struttura degli investimenti2. Globalizzazione Graduale strategia di apertura del mercato Accelerazione della strategia di Going Global3. Urbanizzazione Miglioramento dei servizi pubblici, creazione di infrastrutture Riforma del settore sanitario e ridefinizione del sistema di welfare Lancio iniziative finalizzate al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione4. Nuove tecnologie5. Sostenibilit4 Sviluppo di settori strategici Miglioramento del settore manifatturiero e ampliamento del terziario Piano di risparmio energetico e miglioramento impatto ambientaleFonti: Camera di Commercio Italiana in Cina, Bollettino Economico Repubblica Popolare Cinese, Secondo Semestre 2010; rassegna stampa 5. Il bilanciamento della crescita stato gi avviato Piano quinquennale: Crescita Bilanciata Composizione PIL per tipologia (PIL nominale, dati in mld $ e %) 8.232 2,8 % 38,8% 5.931 3,9 % 13,2%KComposizione PIL per Zona (PIL nominale, dati in mld $ e %) 8.232 8,8 %38,8%13,2% 5.931 34,9%34,9%8,6 % 51,4%53,2%20,2%49,1%39,8%19,7%48,0%38,2% 18,5%2010 Investimenti2012 Consumi PrivatiConsumi GovernoSaldo CommercialeFonti: elaborazioni Accenture Research IGEM su National bureau of statistics of China519,7%20102012OvestCentroEstNord Est 6. Le eccellenze del Made in Italy devono essere sfruttate di pi, anche per compensare il declino su alcuni settori Andamento delle esportazioni in Cina: totale e dettaglio QdM Italia su importazioni Cina (% e mld $, 2010-2012)Export articoli di abbigliamento1, calzature e accessori in Cina (mln$, 2010-2012) 688Italia 1,00%1,01%Macchinari - 20% 0,88%346 232Spagna88Francia77Germania205 1439820122010Export prodotti alimentari2 e bevande3 in Cina (2010-2012, mln $) 1.897Francia 2010201120121.088 732Germania 213Import Cina 1.3961.818Spagna- cui Italia61.743 17,616,1Italia14,0415 185 253 146Nota 1: Comprende capi in tessuto per uomo, donna e bambini Nota 2: Comprende carni, latticini, pesce, frutta e verdura, zuccheri e prodotti per la preparazione dei suddetti Nota 3: Comprende bevande sia alcoliche che non alcoliche Fonti: elaborazioni Accenture Research IGEM su dati Eurostat, Marzo 2013.K 7. Non stiamo sfruttando le opportunit offerte dal Turismo Globale Andamento dei flussi turistici Cinesi Crescita dei turisti cinesi (mln di persone)QdM Italia su spesa per paese (dati in %)20,3% 83,0 70,3 47,7Globale3,80%57,4 Europa*200920102011Crescita dei flussi turistici (%, CAGR 09-12)20128,10%Stati Uniti5,60%Australia4,50%3,7X 20,3%5,4%Internazionali7GiapponeCina2,70%1,30%CinesiFonte: Chinese National Tourism Association; UNTWO, Tourism Highlights, 2013 e Banca D'Italia 2013 Fonte: Elaborazioni Accenture su dati UNTWO - Tourism Highlights, 2013; Chinese National Tourism AssociationScorporati i flussi verso Hong Kong e Macao (~68%) 8. La popolazione cinese apprezza il Made in Italy Lo shopping cinese in Italia Tax free shopping nei principali paesi europei (dati in mld , 2012) 30,0LItalia il 2paese per Tax Free Shopping in Europa6,9 5,7 5,44,87,2Europa QdM (%)Altro 23%19%18%16%26%Tax free shopping straniero in Italia (Var % 2012-11) Var. % 2012-1168% 37%32%Incidenza vendite, (%) Scontrino medio ()La Cina il 2 paese per incidenza nel Tax Free Shopping in Italia 22%Enoteca HuaXia a Milano 26%19%8%6%638892664771Fonti: Analisi Accenture research su dati Gloabl Blue index8Hotel HuaXia a Milano 9. Le aziende Cinesi investono sempre di pi all'estero e sono diventati un attore primario nel mercato delle acquisizioni Investimenti Outbound di Aziende CinesiInvestimenti Outbound da Aziende Cinesi (Greater China, in MLD $) M&AGreenfield102,5CAGR51,0% L'interesse si sposta dai mercati emergenti a quelli pi sviluppati (80% delle acquisizioni nel 2012)18,8% Maggiore attenzione a settori del largo consumo per recuperare il deficit sul brand76,221,8 1,919,9 2003926,23,1%2013Fonte: Asia Path to global growth, Accenture Resaarch, FDI Intelligence, Thomson Reuters 10. Destinazione Cina Agenda CONTESTO PRINCIPALI CAMBIAMENTI IN ATTO COME VINCERE LA SFIDA DELLINTERNAZIONALIZZAZIONE CONCLUSIONI10 11. La zona costiera genera il 52% del PIL ma la crescita si sta gradualmente spostando verso linterno (es. triangolo occidentale) PIL e popolazione per provincia Posizione Ranking per PIL Pro CapitePIL per aggregati di province (dati in US$ bn, 2011)Ovest PIL: 703 (10%)PIL Pro Capite (2011, 000 $)Popolazione (2011, mln #)1Nord Est PIL: 637 (9%) HeilongjiangJilin LiaoningTianjin11,713,62Shanghai11,523,53 Beijing11,120,212 15 24 Chongqing4,829,2Shaanxi4,737,428Gansu2,825,6Xinjang GansuMongolia Interna NingxiaTianjin Hebei Shanxi ShandongQinghai TibetShaanxi Henan Sichuan ChongqingAnhuiHubeiZhejiang JiangxiHunan GuizhouWestern Triangle PIL: 612 (8%)YunnanGuangxiJiangsuFujianGuangdongHainanCentro PIL: 1.560 (21%)Est PIL: 3.807 (52%)Sichuan3,729-Yunnan2,746,330-Guizhou2,334,7Totale PIL: 7.319 US$ bn (100%) Est11CentroOvestNord-EstWestern Triangle80,5In salita rispetto allanno precedente In discesa rispetto allanno precedenteMedia 5,5Fonti: Elaborazioni Accenture Research IGEM su Deutsche Bank Database Research, Chinas provinces, November 2012, https://www.dbresearch.com . 12. Il cambiamento nelle abitudini di consumo e lemergere della classe media offrono diverse opportunit per le aziende occidentali Composizione spesa annua delle famiglie e avanzamento della classe media Composizione della spesa pro-capite (% sul totale spesa annua, 2000 e 2011)Previsioni di crescita della Classe media1 (mln #, 2000-2016)1.514 $ +26% 3% 3,4X6% 7% 10% 11%443 $12%816Altro Prodotti/Servizi casa Servizi medico-sanitari Vestiario+42%260Educazione, serv. culturali e ricreativi Abitazione6% 13% 43%2000123% 6% 8% 13% 7%13%Trasporti6 37%2011Alimentari2000 Classe media (% su totale popolazione)20112016~1%~19%~60%Nota 1: Definita come individui con un reddito annuo compreso tra 10.000$-60.000$ in termini di potere dacquisto Fonti: elaborazione Accenture su dati Copyright Internet Securities, Inc. Source: EIU market indicators & forecasts, Novembre 2012; Dow Jones Defining the Chinese Middle Class, Forbes, Novembre 2010; elaborazione Accenture su Chinese Accademy of Social Science, HSBC 13. Nel 2030 il 62% dei cinesi vivr in aree urbane con impatti su tenore di vita (pi reddito) e omogeneizzazione consumi (pi beni voluttuari) Trend in atto: crescente urbanizzazione Ripartizione della popolazione urbana e rurale (mln di persone, 2000 2011, 2030E) 1.370 1.2451.2761.321446 (36%)516 (40%)606 (46%)849 (62%)799 (64%)761 (60%)715 (54%)521 (38%)200020052011Differenza rispetto al 20112030 EPopolazione urbana243 mln194 mlnPopolazione ruraleSpesa per famiglia in Abbigliamento e Alimenti 1.110 1.110 258 (23%) ($, 2011) 258 (23%) Abbigliamento Alimenti380 53 (14%)852 (77%)327 (86%) Famiglie ruraliReddito pro-capite ($) Spesa Abbigliamento su reddito (%)131.080 4,9% Entro il 2030 la popolazione urbana superer di gran lunga quella rurale (62% vs 38%), con un esodo atteso nei prossimi anni pari a 200 mln di persone La localizzazione delle famiglie influenza gli stili di vita e le decisioni di acquisto Le famiglie urbane spendono di pi per lacquisto di beni voluttuari rispetto a quelle rurali pi focalizzate sul soddisfacimento dei bisogni primari (es. alimentare)Famiglie Urbane3.375 7,6%Fonti: Elaborazioni Accenture Research IGEM su dati o stime Copyright Internet Securities, Inc. Source: - EIU market indicators & forecasts, Novembre 2012; Elaborazioni Accenture Research su dati Quoted from the web site of the National Bureau of Statistics of the People's Republic of China 14. La Cina gi il primo paese per utenti internet e mobile Trend in atto: crescente adozione delle nuove tecnologie (1/2) Penetrazione nuove tecnologieEsempi: motori di ricerca e social network cinesi(% sul popolazione, milioni di utenti, 2011 e 2016) %mln utentiUtenti Internet57% 38%34,5 505,063% 61%38,5 828,2Computers56% 25%34,0 331,678% 37%48,0 497,775%152% 92,4 994,7Sottoscrizi. Mobile Italiamln utenti%169% 103,6 108% 1.464,5CinaPenetrazione internet per provincia Baidu (=Bid) il principale motore di ricerca Cinese con un quota di mercato superiore al 70%(% utenti sul totale popolazione, 2011) Heilongjiang Jilin BeijingXinjang GansuMongolia Interna NingxiaQinghaiHebei Shanxi ShandongShaanxi HenanTibetSichuanYunnanPenetrazione > 50% Penetrazione > 30% Penetrazione < 30%14Liaoning Tianjin JiangsuShanghai Hubei Zhejiang Chongqing Hunan Jiangxi Fujian Guizhou Guangdong Guangxi AnhuiHainanMedia 38,3% Renren.com il primo social network in Cina: 194 milioni gli utenti attivi (77% via mobile)Fonti: