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Este estudio fue elaborado por el consultor Federico Santa Cruz en el marco del Programa Municipal de Inocuidad y Aseguramiento de Calidad del municipio de Patzún con el financiamiento de Fundación AGIL/USAID. Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de la Organización.
Determinación del Impacto Socioeconómico que los
Productos Agrícolas dedicados a la Comercialización tienen
para el Municipio De Patzún, Chimaltenango
Guatemala, Marzo de 2009
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TABLA DE CONTENIDOS
Resumen Ejecutivo .................................................................................................................1
I. Datos Generales de Patzún ..............................................................................................4
II. Proceso de Análisis de Información ................................................................................4
1. Selección de cultivos a analizar ........................................................................................... 4
2. Análisis de información IV Censo Agropecuario................................................................... 5
3. Análisis de Información Censo y Encuestas Agropecuarias .................................................. 8
a. Arveja China .................................................................................................................. 9
b. Brócoli ......................................................................................................................... 11
c. Otros Cultivos.............................................................................................................. 11
4. Censo Nacional de Arveja – 1995 ...................................................................................... 13
5. Análisis de Exportaciones.................................................................................................. 14
a. Arveja.......................................................................................................................... 14
b. Ejote............................................................................................................................ 18
c. Brassica spp................................................................................................................. 22
d. Zucchini....................................................................................................................... 28
e. Otros productos .......................................................................................................... 30
III. Impacto Socio Económico.............................................................................................34
1. Estimaciones de producción e ingresos............................................................................. 34
a. Arveja.......................................................................................................................... 34
b. Crucíferas .................................................................................................................... 35
c. Ejote............................................................................................................................ 37
d. Zucchini....................................................................................................................... 37
e. Otros Ingresos ............................................................................................................. 38
2. Impacto Social .................................................................................................................. 38
IV. Oportunidades y Amenazas en el Mercado de Estados Unidos ....................................39
1. Arveja ............................................................................................................................... 39
2. Crucíferas ......................................................................................................................... 43
3. Ejote ................................................................................................................................. 44
4. Zucchini ............................................................................................................................ 46
V. Conclusiones..................................................................................................................49
VI. Recomendaciones ..........................................................................................................52
VII. ANEXOS.......................................................................................................................53
1. Cultivos Anuales según IV Censo Agropecuario 2002/2003 – INE ...................................... 53
2. Parámetros de estimación Encuestas Agropecuarias......................................................... 55
ii
3. Resultados ampliados Censo Nacional de Arveja 1995 (AGEXPORT) .................................. 57
4. Países miembros de la Unión Europea (UE-27).................................................................. 58
5. Producción en Patzún ....................................................................................................... 58
a. Base INE ...................................................................................................................... 58
1
Resumen Ejecutivo
El presente estudio nació como una iniciativa derivada del Taller “Reconversión del Municipio de
Patzún a un Modelo Municipal para la Producción con Calidad e Inocuidad”, el que a la vez es
parte de la iniciativa de implementación de un Programa Municipal de Inocuidad y
Aseguramiento de Calidad del municipio de Patzún. En estas iniciativas se definió que la necesidad
de cuantificar el impacto socioeconómico de la producción de Arveja, Ejote, Brócoli, Coliflor, Col
de Bruselas y Zucchini.
La metodología seguida para el estudio consistió en: 1º) El análisis de la información de
producción de Patzún del IV Censo Agropecuario 2002/2003 del Instituto Nacional de Estadística
(INE); 2º) El análisis de la información de producción nacional y de Chimaltenango de las Encuestas
Agropecuarias Nacionales (ENA) 2005, 2006 y 2007 del INE; 3º) El análisis de la información del
Censo Nacional de Arveja elaborado por AGEXPORT en 1995; 4º) El análisis de las exportaciones
desde tres vías con el fin de validar la información disponible nacional: i) Estadísticas de
exportaciones por país de destino del Banco de Guatemala (BANGUAT) del 2002 al 2007; ii)
Importaciones de producto guatemalteco en Estados Unidos según base de datos del Sistema de
Comercio de Estados Unidos (US Trade System - http://www.fas.usda.gov/ustrade), y; iii),
Importaciones de producto guatemalteco en el “Escritorio de Ayuda de Exportadores” para Países
en Desarrollo, de la Unión Europea (Export Helpdesk for Developing Countries -
http://exporthelp.europa.eu/index_es.html); 5º) subsecuente a esto se hizo un análisis cruzado
para estimar el impacto socioeconómico de la producción de estos cultivos, tanto en Guatemala
como en Patzún.
A partir de lo anterior se pudo concluir que la producción de Arveja, Crucíferas, Ejote y Zucchini
generó en 2007 más de Q. 140 millones en ingresos a los productores de Patzún (19% del país), lo
que significó la generación de 5,682 empleos plenos (1,477,413 jornales) en 1,845 Ha con por lo
menos dos ciclos de producción al año, con un beneficio directo para más de 7,000 familias del
área rural de Patzún. Otros beneficios para la cadena agroproductiva fueron: ingresos
aproximados de Q.12.9 millones a productores de semillas o pilones y Q.32.8 millones en ventas
de agroquímicos.
Sobre las oportunidades y amenazas con las exportaciones al principal destino, Estados Unidos, se
pudo observar:
1) Arveja: El mercado está oligopolizado por Guatemala (82% de las exportaciones de Guatemala
representan el 36% de las importaciones de EEUU), Canadá, México, China y Perú, aunque
Canadá y China exportan principalmente producto congelado y/o procesado y no compiten
directamente con el resto de países. Las importaciones de Estados Unidos han crecido a una
tasa de 5% anual en los últimos 5 años. Las exportaciones de Guatemala crecieron 18% anual
entre 1999-2003 y se estancaron en 0.5% anual entre 2004-2008, mientras que Perú
2
septuplicó sus exportaciones en la década pasada, China y México incrementaron sus
exportaciones 14% anual en el último quinquenio y Canadá, 8%.
En lo que se refiere a precios, en Miami, los precios de producto Peruano y de California son
más de US$.2.00 más caros que los de Guatemala, pero la tendencia de los precios es
ascendente a razón de US$.1.10 anual para Guatemala y US$.0.98 para Perú. Lo anterior para
cajas de 5 libras.
En Los Ángeles, el producto peruano fue US$.0.10 más caro que el de Guatemala y éste a su
vez más caro que el de California y México a razón de US$.0.34 y US$.0.89 respectivamente.
Las tendencias de precios favorecen a Perú con un crecimiento anual de US$.3.35, luego
México con US$.1.32, Guatemala con US$.0.93 y California con US$.0.65, también
refiriéndonos a cajas de 5 libras.
2) Crucíferas: Estados Unidos es el destino del 25% de la producción nacional de Brócoli, Coliflor
y Col de Bruselas. En la última década Guatemala abasteció un 8% de las importaciones de
EEUU, las cuales crecieron 6% anual en el último quinquenio mientras que las exportaciones
de Guatemala a EEUU crecieron 9.4% anual en la última década.
3) Ejote: El 40% de las exportaciones de Guatemala se destinan a abastecer el 5% de las
importaciones de EEUU. Sólo Guatemala y México exportan la mayor parte de su producción
en estado fresco, mientras los otros países exportan congelado o semiprocesado. La tasa de
crecimiento de las importaciones de EEUU se redujo de 11.7% anual entre 1999-2003 a 6.7%
entre 2004-2008, mientras que las exportaciones de Guatemala a EEUU crecieron 14.4% anual
en el primer periodo y 119% anual en el segundo lo que significó que las exportaciones
crecieran 25 veces en la década pasada.
En lo que se refiere a precios de cajas de 5 libras de Ejote Francés fresco (Hericot Vert variety),
en Boston se pudo observar una participación significativa de producto tanto de Guatemala
como de Perú y en promedio el producto peruano tenia un valor superior al de Guatemala en
US$.1.20. Estos precios fueron superiores en más de US$.3.00 a los de producto de California y
México de venta en San Francisco. La tendencia de los precios es ascendente, para producto
Guatemalteco los precios se han incrementado entre US$. 0.72 y 0.80 anualmente, para
producto mexicano de US$.0.70 anual y US$.0.34 anual para producto peruano.
4) Zucchini: Estados Unidos es el destino del 46% de las exportaciones de Guatemala que sólo
abastecen el 0.1% de las importaciones de ese país. México por su parte abastece el 95% de
las importaciones de EEUU. Entre 1999 y 2007 las exportaciones de Guatemala aumentaron
126% anual, pero cayeron en entre 2007 y 2008 de 739 TM a 285 TM. La tasa de crecimiento
de las importaciones en EEUU fue de sólo 2.3% anual entre 2004 y 2008.
No se pudo realizar el análisis comparativo de precios pero se observó que el 84% de los datos
obtenidos se refieren a producto guatemalteco en Baltimore y sólo el 9% y 6% en Filadelfia y
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Miami respectivamente lo que podría indicar la mayoría de las exportaciones guatemaltecas
se destina a Baltimore. Otro dato interesante es que el 33% de los datos se refiere a Green
Zucchini, mienras que el 62% restante son datos de “Green, Yellow and White Scallop
(Variedades Sunburst y Patty Pan). Un dato interesante es que la tendencia de precios de
Zucchini Sunburst y Green Zucchini Guatemaltecos en Baltimore indica que éstos se
incrementaron entre US$. 3.80 y 4.40 anual para cajas de 5 libras.
Dentro de las recomendaciones del estudio están: a) El monitoreo constante de las variables
analizadas para la generación de información detallada y actualizada sobre todo para Ejote,
Zucchini, Coliflor y Col de Bruselas que son los cultivos con menos información disponible; b)
Entrevistas con productores, exportadoras y piloneras para contar con información primaria; c)
Agregar a una próxima versión del estudio la información que se publicará el presente año en la
Encuesta Agropecuaria Nacional (ENA) 2008 y las estadísticas de exportaciones 2008 del
BANGUAT, y; d) Establecer estrategias locales y nacionales que hagan más competitiva la
producción nacional de hortalizas exportables y dinamicen la participación de Guatemala dentro
de las importaciones de Estados Unidos, Centro América y Europa.
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I. Datos Generales de Patzún
El municipio de Patzún se encuentra en el departamento de Chimaltenango, a 30 kilómetros de la
cabecera departamental, Chimaltenango. Posee un clima frío templado, debido sobre todo a su
altura de 2,213 msnm. Patzún tiene una extensión territorial de 124 km² (0.11% del territorio
nacional) dividido en 13 aldeas, 23 caseríos y 18 fincas, de las cuales según el IV Censo
Agropecuario 54.3 km² se utilizan para la siembra de cultivos anuales (14 km², excluyendo maíz y
frijol).
Patzún cuenta con una población predominante maya de la etnia Kaqchikel (95%) que se estima
asciende a 56,500 habitantes para 2009 (0.38% de la población del país) con crecimiento anual
estimado en 3.4%. Es una población que se caracteriza por ser joven (39% de la población tiene
entre 5 y 19 años) y el 49% de la población son hombres mientras el 51% mujeres. Por último el
41% de la población vive en el área urbana y el restante 59% en el área rural.
Cuadro 1. Resumen de características del Municipio de Patzún
Clima: Frío-templado
% del Depto. % del País
Población: 42,326 hab. (Censo 2002)
56,500 hab. (Estimado INE 2009) 9.49% 0.38%
Extensión territorial: 124 Km2 – 12,400 Ha 6.65% 0.11%
54.3 km² cultivos anuales Extensión Agrícola Censo Agropecuario 2002/2003 14 km² cultivos anuales (excluyendo maíz y frijol)
Altitud: 2,213 msnm
II. Proceso de Análisis de Información
1. Selección de cultivos a analizar
Durante el Taller “Conversión del Municipio de Patzún como modelo productor de vegetales con
inocuidad” realizado en la Municipalidad de Patzún el día 14 de octubre de 2008, se determinó
que los cultivos exportables de mayor importancia actualmente en el municipio son: Arveja China,
Arveja Dulce, Ejote francés, Brócoli, Coliflor, Col de Bruselas y últimamente Zucchini y Espárrago.
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2. Análisis de información IV Censo Agropecuario
Como punto de partida se hizo un análisis de la información del IV Censo Agropecuario 2002/2003
realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) de los cultivos referidos anteriormente para
determinar su importancia en tres niveles: país, departamento y municipio.
A nivel país, los cultivos de Arveja china, Brócoli, Col de Bruselas, Coliflor, Ejote y Zucchini
representan menos del 8% de la producción de cultivos anuales sin tomar en cuenta maíz y frijol
como se muestra en el cuadro 2.
Cuadro 2. Número de fincas censales, superficie cosechada y producción obtenida de cultivos
anuales en la República de Guatemala. Año agrícola mayo-2002 / abril-2003
Superficie cosechada Producción Rendimiento Guatemala
Número de fincas Ha.
Área Cultivo / Área Cultivada
Área Cultivo / Área Cultivada (exc. maiz y frijol)
TM qq/ Ha
Arveja * 4,702 1,277 0.13% 1.93% 3,331 57.4 Arveja China** 4,997 1,367 0.14% 2.07% 5,793 93.2 Brócoli 3,710 1,594 0.16% 2.41% 18,827 259.9 Cebolla 4,997 1,335 0.14% 2.02% 23,940 394.5 Col de Bruselas 188 56 0.01% 0.08% 526 206.4 Coliflor 1,737 351 0.04% 0.53% 5,744 359.8 Ejote *** 2,753 727 0.07% 1.10% 3,718 112.5 Ejote Francés *** 1,073 233 0.02% 0.35% 931 87.8 Lechuga 1,421 566 0.06% 0.86% 9,830 382.5 Remolacha 1,467 285 0.03% 0.43% 4,113 317.3 Repollo 2,450 571 0.06% 0.87% 22,797 878.5 Zucchini 137 65 0.01% 0.10% 383 129.2 Zanahoria 4,098 910 0.09% 1.38% 16,668 403.0
Total País 1,273,173 980,974 0.96% 14.21% Total País (exc. Maiz, y frijol) 140,205 66,004
Fuente: Elaboración propia con base en datos del IV Censo Agropecuario 2002 / 2003 (INE)
Nota: En el cuadro solo se incluyen los cultivos anuales de clima templado de mayor importancia. Ver Anexo 1 para
consultar la lista de cultivos anuales contemplados en el IV Censo Agropecuario
*Arveja Pisum sativum L.
**Arveja china Pisum sativum macrocarpon
*** Ejote y Ejote Francés Phaseolus vulgaris
El impacto de la producción agrícola de Chimaltenango dentro de la producción total del país se
puede observar en el cuadro 3. La producción de los cultivos seleccionados en el departamento
representa entre el 20% (Ejote y Zucchin) y el 69% (Arveja China) de la producción nacional. En
términos de superficie el rango va de 25% de la superficie cultivada de Zucchini al 65% de Arveja
China nacional. Por último, es importante agregar que estos cultivos representan más del 78% de
la superficie de cultivos anuales dentro del departamento (excluyendo maíz y frijol).
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Cultivos producidos en Chimaltenango de importancia para el País: Arveja Dulce, Arveja China,
Brócoli, Col de Bruselas, Coliflor, Ejote, Ejote Francés, Lechuga, Remolacha, Repollo, Zucchini y
Zanahoria.
Cuadro 3. Número de fincas censales, superficie cosechada y producción obtenida de cultivos
anuales en el departamento de Chimaltenango. Año agrícola mayo-2002 / abril-2003
Superficie Producción Rend.
Chimaltenango
Fincas Ha. Cultivo Depto /
Cultivo país
Área Cultivo / Área Cultivada
Depto
Área Cultivo / Área Cultivada
Depto (exc. Maíz y frijol) TM
Depto. / País
qq/Ha
Arveja 2,119 578 45 % 1.70% 12.69% 1,953 59 % 74 Arveja China 3,330 892 65 % 2.62% 19.57% 3,993 69 % 99 Brócoli 2,123 912 57 % 2.67% 20.02% 10,622 56 % 256 Cebolla 29 4 0.31% 0.01% 0.09% 30 0.1% 166 Col de Bruselas 8 2 4 % 0.01% 0.05% 20 4 % 249 Coliflor 363 120 34 % 0.35% 2.64% 2,041 36 % 373 Ejote 617 134 18 % 0.39% 2.93% 751 20 % 124 Ejote Francés 473 102 44 % 0.30% 2.24% 393 42 % 85 Lechuga 152 183 32 % 0.54% 4.01% 3,688 38 % 445 Remolacha 333 100 35 % 0.29% 2.20% 1,598 39 % 350 Repollo 691 245 43 % 0.72% 5.38% 11,588 51 % 1041 Zucchini 33 16 25 % 0.05% 0.35% 78 20 % 105 Zanahoria 827 277 30 % 0.81% 6.08% 6,015 36 % 477
Total Chimaltenango 89,361 34,098 10.50% Total Chimaltenango (exc. maíz y frijol)
14,171 4,556
78.57%
Fuente: Elaboración propia con base en datos del IV Censo Agropecuario 2002 / 2003 (INE)
En el cuadro 4 se puede observar la importancia de la producción de Patzún en Guatemala, ya que
para el 2002/2003 produjo el 22%, 35% y 41% de la producción nacional de Arveja, Arveja China y
Brócoli respectivamente. Para los otros cultivos, Patzún produjo el 2.1%, 3.4%, 0.2% y 1.6% de la
Col de Bruselas, Coliflor, Ejote Francés y Zucchini nacionales respectivamente.
Cuadro 4. Número de fincas censales, superficie cosechada y producción obtenida de cultivos
anuales en el municipio de Patzún. Año agrícola mayo-2002 / abril-2003
Superficie Producción Rend.
Patzún Fincas Ha.
Cultivo Muni. /
Cultivo país
Cultivo / Área Cultivada Municipio
Cultivo / Área Cultivada Muni.
(Exc. Maíz y frijol) TM.
% del Depto.
% del País
qq/Ha
Arveja 627 200 15.7% 3.7% 14.3% 728 37.3% 21.9% 80
Arveja China 1,480 463 33.9% 8.5% 33.0% 2,025 50.7% 35.0% 96
Brócoli 1,442 645 40.5% 11.9% 46.0% 7,777 73.2% 41.3% 265
Cebolla 2 0 0.05% 0.0% 0.1% 1 3.8% 0.0% 56
Col de Bruselas 5 1 1.3% 0.0% 0.1% 11 54.9% 2.1% 243
Coliflor 28 13 3.8% 0.2% 1.0% 192 9.4% 3.4% 319
Ejote 1 - 0.0% 0.0% 0.0% 2 0.2% 0.1% 179
Ejote Francés 4 1 0.3% 0.0% 0.1% 2 0.5% 0.2% 42
Lechuga 0 0 0.0% 0.0% 0.0% 0 0.0% 0.0% 0
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Superficie Producción Rend.
Patzún Fincas Ha.
Cultivo Muni. /
Cultivo país
Cultivo / Área Cultivada Municipio
Cultivo / Área Cultivada Muni.
(Exc. Maíz y frijol) TM.
% del Depto.
% del País
qq/Ha
Remolacha 42 5 3.9% 0.2% 0.8% 228 14.2% 5.5% 449
Repollo 12 3 0.5% 0.1% 0.2% 89 0.8% 0.4% 676
Zucchini 8 1 2.2% 0.0% 0.1% 6 7.9% 1.6% 121
Zanahoria 36 13 1.5% 0.2% 1.0% 326 5.4% 2.0% 552
Total Patzún 14,338 5,437 24.67% Total Patzún (Exc. Maíz y Frijol) 3,845 1,404 95.5%
Fuente: Elaboración propia con base en datos del IV Censo Agropecuario 2002 / 2003 (INE)
Por último vale la pena agregar que los rendimientos promedio a nivel municipal en varios de los
cultivos seleccionados superan los rendimientos promedio departamental y nacional como se
observa en el cuadro 5.
Cuadro 5. Comparación de rendimientos de producción (qq/Ha)
Cultivo Patzún Chimaltenango Guatemala
Arveja 80 74 57
Arveja China 96 99 93
Brócoli 265 256 260
Cebolla 56 166 395
Col de Bruselas 243 249 206
Coliflor 319 373 360
Ejote 179 124 113
Ejote Francés 42 85 88
Lechuga 0 445 383
Remolacha 449 350 317
Repollo 676 1,041 879
Zucchini 121 105 129
Zanahoria 552 477 403 Fuente: Elaboración propia con base en datos del IV Censo Agropecuario 2002 / 2003 (INE)
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3. Análisis de Información Censo y Encuestas Agropecuarias
Tomando como base la información del Censo Agropecuario 2002/2003, en este capítulo se
procedió a hacer tipos de análisis. El primero, la identificación de tendencias con información de
las Encuestas Nacionales Agropecuarias (ENA) 2005, 2006 y 2007 y; segundo, la inferencia de esa
información nacional a nivel del municipio de Patzún. Para iniciar a continuación se detallan una
serie de consideraciones que hay que tomar en cuenta para interpretar los resultados.
Consideraciones:
Cobertura Censo Agropecuario May-2002 / Abr-2003
91%
Confiabilidad de los resultados de las Encuestas Nacionales Agropecuarias 2005 a 2007
Los resultados de las ENA se extrapolaron en base al modelo de muestro a nivel nacional por lo cual los niveles de confiabilidad son distintos por cada variable analizada En el caso de las ENA la información está disponible en rangos máximo y mínimo para lograr un 95% de confiabilidad a nivel nacional (Consultar Anexo 2. Límites Máximo y mínimo de estimaciones ENAs)
Cobertura ENA 2005 May-2004 / Abr-2005
Encuesta en 667 segmentos de 706. 8,549 productores agropecuarios encuestados 660 fincas
Cobertura ENA 2006 May-2005 / Abr-2006
Encuesta en 701 segmentos de 725. 8,111 productores agropecuarios encuestados 368 fincas
Cobertura ENA 2006 May-2006 / Abr-2007
Encuesta en 717 segmentos de 740. 900 productores agropecuarios encuestados 374 fincas
Consideración Final
Confiabilidad del cruce de información del Censo Agropecuario y las Encuestas Agropecuarias
Por lo anterior, la confiabilidad de la información se reduce exponencialmente por cada análisis cruzado a nivel departamental de una ENA a otra y de las ENA al Censo Agropecuario. La incertidumbre aumenta al hacer el análisis a nivel del municipio de Patzún. Por comentarios del personal del INE en las últimas 2 encuestas NO se encuestó a ningún sujeto en Patzún, solamente en otros municipios de Chimaltenango. No se contaba con información de la ENA 2005 para verificar si se encuestó en Patzún.
Suposición para el análisis Los productores siguen produciendo los mismos productos durante el Censo Agropecuario 2002/2003
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Como primer punto, vale la pena resaltar con que información se cuenta para hacer el análisis de
tendencias. A continuación se presenta un cuadro donde se indica que información del Instituto
Nacional de Estadísticas (INE) estaba disponible. Es importante mencionar que el INE ya cuenta
con la información de la ENA 2008, la cual será publicada a principios del presente año, por lo cual
valdría la pena agregar dicha información en una segunda versión del presente documento.
Cuadro 6. Disponibilidad de Información para Análisis de Tendencias
Fuente IV Censo
Agropecuario
ENA 2005
ENA 2006
ENA 2007
2,002 2,003 2,004 2,005 2,006
Arveja X X X X
Brócoli X X X
Repollo X X X
Cebolla X X X
Lechuga X X X
Zanahoria X X X
Ejote X
Ejote Francés X
Zucchini X
Col de Bruselas X
Coliflor X
a. Arveja China
La información disponible demuestra que la producción nacional de Arveja China tiene una
tendencia creciente aunque la participación de Chimaltenango dentro de la producción nacional
ha variado año con año, disminuyendo entre 2002 y 2005 para luego aumentar en 2006. Durante
los 4 periodos analizados entre el 80% y 90% de la producción nacional estuvo concentrada en
Chimaltenango y Sacatepéquez.
10
y = 6903.3Ln(x) + 7540.7
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
TM.
Total República 5,793 22,142 13,651 16,841
Chimaltenango 3,993 13,625 6,590 9,533
Sacatepéquez 1,194 4,831 5,430 4,202
2002 /
2003
2003 /
2004
2004 /
2005
2005 /
2006
2006 /
2007
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
qq / Ha.
Total República 93.18 85.46 117.93 100.21
Chimaltenango 98.50 83.08 120.27 111.79
Sacatepéquez 80.90 84.91 119.33 74.23
2002 / 2003 2003 / 2004 2004 / 2005 2005 / 2006 2006 / 2007
Gráfico 1. Producción de Arveja China
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE
Vale la pena resaltar que los rendimientos de producción también muestran una leve tendencia
creciente y que Chimaltenango en 3 de los 4 periodos analizados mantiene rendimientos
promedio superiores al nacional (ver gráfico 2).
Gráfico 2. Rendimientos promedio de Producción de Arveja China
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE
Participación de producción de Chimaltenango
68.9% 61.5% 48.3% 56.6%
11
Producción de Brocoli
y = 16278Ln(x) + 21941
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
TM.
Total República 18,827 66,963 28,795
Chimaltenango 10,622 24,924 19,520
Huehuetenango 2,067 281 4,714
Jalapa 1,355 11,164 2,384
2002 /
2003
2003 /
2004
2004 /
2005
2005 /
2006
2006 /
2007
b. Brócoli
La producción de Brócoli, a diferencia de la producción de Arveja China, se encuentra dispersa en
el país en varios departamentos como Chimaltenango, Sacatepéquez, Huehuetenango, Jalapa,
Guatemala, Sololá y las Verapaces, por tal razón, aunque hay una tendencia creciente de
producción la participación de Chimaltenango es menor, como se muestra en el gráfico siguiente.
Gráfico 3. Producción de Brócoli
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE
c. Otros Cultivos
Se hizo un análisis de la información disponible para los cultivos de Lechuga, Repollo, Zanahoria y
Cebolla, que, aunque no fueron seleccionados como cultivos de importancia exportable, nos
brindan una idea de las tendencias de producción de este tipo de hortalizas. En el gráfico 4 se
puede observar que hay una tendencia ascendente en la producción de los 4 cultivos en el país,
pero, por otro lado en Chimaltenango (gráfico 5) la tendencia es ascendente únicamente en la
producción de Cebolla y Lechuga, hay estabilidad en la producción de Zanahoria y un descenso en
la producción de Repollo.
Participación de producción de Chimaltenango
56.4% 37.2% 67.8%
12
-
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
TM
Repollo 22,797 39,042 103,977
Cebolla 23,940 80,350 76,003
Lechuga 9,830 43,236 52,208
Zanahoria 16,668 60,305 13,804
2002 / 2003 2003 / 2004 2004 / 2005 2005 / 2006 2006 / 2007
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
TM
Repollo 11,588 14,050 1,225
Cebolla 30 22,690 22,827
Lechuga 3,688 5,895 15,254
Zanahoria 6,015 21,775 1,343
2002 / 2003 2003 / 2004 2004 / 2005 2005 / 2006 2006 / 2007
Gráfico 4. Producción de otros cultivos en Guatemala
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE
Gráfico 5. Producción de otros cultivos en Chimaltenango
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE
13
4. Censo Nacional de Arveja – 1995
En 1995, AGEXPORT, en ese entonces llamada GEXPORT, realizó un Censo Nacional de Arveja en
1995 donde identificaron 4,351 Ha en el país dedicadas a la siembra de Arveja, 79% de la
producción se ubicaba en el departamento de Chimaltenango y la mitad de ese porcentaje
pertenecía al municipio de Patzún. En el siguiente cuadro se puede observar un comparativo de los
datos del IV Censo Agropecuario 2002/2003 del INE y del Censo Nacional de Arveja 1995 de
AGEXPORT.
Cuadro 7. Comparativo de área en producción de Arveja
Superficie cultivada (Ha) Porcentaje del País
INE AGEXPORT Factor INE AGEXPORT Factor
Guatemala 1,367 4,351 3.2
Chimaltenango 892 3,446 3.9 65.3% 79.2% 1.21 Patzún 463 1,752 3.8 33.9% 40.3% 1.19
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE y AGEXPORT
A continuación se muestran los resultados de dicho Censo en términos de número de agricultores
y superficie en producción de Arveja para el departamento de Chimaltenango.
Cuadro 8. Resultados de Censo Nacional de Arveja - 1995
Municipio Agricultores Superficie (Ha)
Chimaltenango, Chimaltenango 244 115
Patzicía 920 264
Patzún 6,713 1,752
San Andrés Itzapa 113 58
Santa Cruz Balanyá 1,009 276
San José Poaquil 1,049 157
San Juan Comalapa 623 100
San Martín Jilotepeque 64 15
Parramos 28 8
Tecpán Guatemala 1,855 438
El Tejar 30 9
Zaragoza 671 160
Santa Apolonia 589 94
TOTAL Chimaltenango 13,908 3,446 Fuente: Censo Nacional de Arveja – 1995. AGEXPORT
En el Anexo 3 se pueden observar los resultados ampliados de este Censo con detalles a nivel País
y de las comunidades de Patzún.
14
5. Análisis de Exportaciones
El análisis de exportaciones para el periodo 2002-2007 se hizo desde tres vías. Primero, se analizó
la información disponible en la base de datos de exportaciones del Banco de Guatemala
(BANGUAT – www.banguat.gob.gt); segundo, se revisó la información de importaciones de
producto de origen guatemalteco en el Sistema de Comercio de Estados Unidos (US Trade System
- http://www.fas.usda.gov/ustrade), y; tercero, la información de importaciones de producto
guatemalteco en el “Escritorio de Ayuda de Exportadores” para Países en Desarrollo, de la Unión
Europea (Export Helpdesk for Developing Countries - http://exporthelp.europa.eu/index_es.html),
estos datos comprenden las importaciones de los 27 países miembros de la UE (Ver listado en
Anexo 4). Es importante resaltar que en algunos casos la partida arancelaria que identifica un
producto es diferente en cada país y que en algunas ocasiones la misma partida incluye varios
productos.
a. Arveja
En el periodo de referencia se han exportado 158,559 toneladas de Arveja, las estadísticas
muestran una tendencia creciente en las exportaciones de Arveja fresca o refrigerada y una
estabilidad en las exportaciones de Arveja congelada. El principal destino de Arveja fresca o
refrigerada y congelada es Estados Unidos con alrededor del 80% y 90% de las exportaciones
respectivamente. Otros destinos son: Reino Unido y Países Bajos para Arveja fresca o refrigerada y
Alemania y Países Bajos para Arveja congelada. Por último, las exportaciones de Arveja fresca o
refrigerada representan el 95% de las exportaciones totales de ese producto (ver gráficas 6, 7 y 8)
El 88% de la arveja que importa Estados Unidos de Guatemala es fresca o refrigerada mientras el
restante 12% es congelado. Otra información que vale la pena resaltar es que el 82% de la Arveja
fresca o refrigerada es importado entre el 1/Octubre al 30/Junio y únicamente el 18% del 1/ Julio
al 30/septiembre. En el caso de Arveja congelada casi el 100% de las importaciones son en el
periodo 1/Octubre a 30/Junio (ver gráfica 9).
La Unión Europea, también presenta una tendencia creciente de importaciones de Arveja de
Guatemala, reportando un promedio de más de 4,100 TM de Arveja al año, de las cuales el 90% es
fresca o refrigerada y el restante 10% congelada como se muestra en el gráfico 10.
Las exportaciones de Arveja China están registradas bajo las siguientes partidas arancelarias:
15
0%
20%
40%
60%
80%
100%
TM
Francia 18 78 85 67 114 96
Resto Del Mundo 416 301 230 230 226 583
Mexico 180 313 519 187 258 227
Canada 1,075 966 920 102 25 60
Paises Bajos 673 682 831 978 1,266 1,516
Reino Unido 3,933 3,851 1,868 1,864 2,097 2,045
EEUU 14,165 19,744 21,796 21,802 21,542 22,750
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Cuadro 9. Partidas arancelarias que identifican a la Arveja China
Guatemala
07081000 Arvejas (guisantes, chícharos) (Pisum sativum) aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas
07102100 Arvejas (guisantes, chícharos) (Pisum sativum) aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas
Estados Unidos
0708104000 Peas, entered oct. 1 to june 30, fresh or chilled
0708102000 Peas entered july 1 to september 30, fresh, child
0710212000 Peas raw/cook in boiling water entry 7/1-9/30 frozen
0710214000 Peas raw/cook in boiling water entry 10/1-6/30 frozen
Unión Europea
0708 10 Guisantes (arvejas, chícharos) (Pisum sativum) aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas
0710 21 Guisantes (arvejas, chícharos) (Pisum sativum) aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas
* NESOI: Not Elsewhere Specified Or Indicated = No especificado o indicado en otra parte.
Gráfico 6. Exportaciones por país de destino de Arveja fresca o refrigerada
Partida 07081000
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones, Banco de Guatemala.
* Resto del Mundo: Francia, El Salvador, Suecia, Alemania, Honduras, Bélgica, País No Codificado, Panamá, Suiza, Costa Rica, Noruega, Uganda, Emiratos Árabes Unidos, Irlanda, Albania, Curazao, Antillas Neerlandesas (Países Bajos), Nicaragua, España, Dinamarca, República Dominicana, Hong Kong (China), Puerto Rico (Estados Unidos De América).
16
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
TM
Resto Del Mundo 0 - 0 0 22 65
Canada 0 - - - 0 99
Paises Bajos - 59 99 - 64 47
Alemania - - 59 218 20 20
EEUU 1,770 1,159 1,057 612 1,954 1,014
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gráfico 7. Exportaciones por país de destino de Arveja congelada
Partida 07102100
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones, Banco de Guatemala.
* Resto del Mundo: Bélgica, Suecia, Reino Unido, El Salvador, Honduras, México, Italia. Cero (0) indica valores menores a media TM Guión (-) indica que no se reportaron datos ese año
Gráfico 8. Exportaciones totales de Arveja
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones, Banco de Guatemala.
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
TM
07102100 - Arvejas congeladas 1,770 1,219 1,215 830 2,060 1,245
07081000 - Arvejas frescas o
refrigeradas
20,443 25,857 26,164 25,162 25,414 27,179
2002 2003 2004 2005 2006 2007
y = 3507.2ln(x) + 29187
17
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
TM
07102100 2,423 3,035 2,064 935 1,078 1,509 1,568 2,464 1,343 2,708
07081000 7,020 9,663 10,207 11,352 16,119 19,688 18,684 18,614 20,122 14,782
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Gráfico 9. Importaciones de Arveja de Guatemala en Estados Unidos
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Importaciones, US Trade System
Gráfico 10. Importaciones de Arveja de Guatemala en la Unión Europea (UE-27)
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Importaciones, Export Helpdesk
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
TM
0710 2100 367 250 270 411 469 618
0708 1000 2,731 3,420 3,718 4,172 4,314 4,023
2002 2003 2004 2005 2006 2007
18
Para concluir, se presenta un resumen de los tres análisis realizados, donde se incluye las
exportaciones reportadas por Guatemala, así como las importaciones reportadas por Estados
Unidos y la Unión Europea, de productos de origen guatemalteco. Vale la pena resaltar que
Estados Unidos reporta importaciones de Arveja fresca o refrigerada y congelada de Guatemala en
promedio 13% menores a lo reportado por BANGUAT con destino a ese país.
Cuadro 10. Resumen de Comercio de Arveja de Guatemala (TM)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Exportaciones de Guatemala
07081000 - Arvejas frescas o refrigeradas 20,443 25,857 26,164 25,162 25,414 27,179
07102100 - Arvejas congeladas 1,770 1,219 1,215 830 2,060 1,245
TOTAL Guatemala 22,213 27,076 27,379 25,992 27,474 28,424
Importaciones de EEUU de producto guatemalteco
07081000 - Arvejas frescas o refrigeradas 11,352 16,119 19,688 18,684 18,614 20,122
07102100 - Arvejas congeladas 970 1,105 1,654 1,695 2,745 1,614
Subtotal Estados Unidos 12,321 17,225 21,342 20,379 21,358 21,735
Importaciones de UE-27 de producto guatemalteco
070810 - Arvejas frescas o refrigeradas 2,731 3,420 3,718 4,172 4,314 4,023
071021 - Arvejas congeladas 367 250 270 411 469 618
Subtotal Unión Europea 3,098 3,669 3,989 4,583 4,783 4,641
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones de l Banco de Guatemala y estadísticas de
Importaciones de US Trade System y de Export Helpdesk.
b. Ejote
Para el caso de Ejote es necesario considerar que las partidas arancelarias analizadas (07082000 y
07102200) incluyen frijoles tanto del género Phaseolus como del género Vigna. En total en el
periodo 2002-2007 se han exportado poco más de 16,000 TM., de las cuales el 99% se exportó
fresco o refrigerado. Los principales destinos de exportación de los frijoles frescos y refrigerados
fueron Estados Unidos, El Salvador, Reino Unido y Costa Rica con el 40%, 22%, 20% y 15% de las
exportaciones respectivamente (ver gráfico 11).
El 83% de las importaciones de frijoles de Guatemala en Estados Unidos se refiere a productos
frescos o refrigerados, de los cuales el 95% corresponde a frijoles del género Phaseolus, 2.5% del
género Vigna y 2.5% de frijoles tipo haba o “piloy” (Phaseolus lunatus). El restante 17% de las
importaciones de Estados Unidos se refiere a frijoles tipo Haba enteros cocidos o congelados
(16%), partidas 0710221000 y 0710221500; ejotes enteros cocidos o congelados (28%), partida
0710222500; otros frijoles enteros cocidos o congelados (55%) partida 0710223700, y; otros
frijoles cocidos o congelados reducidos (1%), partidas 0710224010 y 0710224090 (Ver gráfico 12).
19
Por otro lado, la Unión Europea presenta una tendencia creciente de importaciones de frijoles
frescos o refrigerados de Guatemala, incrementándose casi 7 veces las importaciones entre 2002 y
2007 con 59 TM y 353 TM cada año respectivamente. En lo que respecta a frijoles cocidos o
congelados, la tendencia es decreciente, aunque vale la pena resaltar que en 2002 las
importaciones de producto cocido o congelado triplicaban las importaciones de producto fresco o
refrigerado, proporción que para 2007 fue totalmente inversa, como se puede observar en el
gráfico 13.
Las exportaciones de Frijoles están registradas bajo las siguientes partidas arancelarias:
Cuadro 11. Partidas arancelarias que incluyen al Ejote Francés
Guatemala
07082000 Frijoles (judías, porotos, alubias, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.)) aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas
07102200 Frijoles (judías, porotos, alubias, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.)) aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas
Estados Unidos 708201000 Lima beans, entry Nov/1 to May/31, fresh or chilled
708209000 Beans (vigna spp., phaseolus spp.) NESOI, fresh or chilled (usado hasta Dic/2007)
708209005 Beans of the genus Vigna, fresh or chilled, NESOI (en uso a partir de 2008)
708209010 Beans (Phaseolus spp.), fresh or chilled, NESOI (en uso a partir de 2008)
710221000 Lima beans whole raw/cook in boiling, entry Nov/1 to May/31 frozen
710221500 Lima beans whole raw/cook in boiling, entry Jun/1 to Oct/31 frozen
710222500 String bean (snap bean) whole raw/cooked in boiling water, frozen
710223700 Beans NESOI whole, raw/cooked in boiling water, frozen
710224010 Green/wax bean reduced in size raw/cooked in boiling water, frozen
710224090 Beans NESOI reduced in size raw/cooked in boiling water, frozen
Unión Europea 0708 20 Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.) aunque estén
desvainadas, frescas o refrigeradas
0710 22 Judías (porotos, alubias, frijoles, fréjoles) (Vigna spp., Phaseolus spp.) aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas
* NESOI: Not Elsewhere Specified Or Indicated = No especificado o indicado en otra parte.
20
0%
20%
40%
60%
80%
100%
TM
Resto Del Mundo 35 5 15 28 58 54
Canadá 8 2 5 33 85 120
Costa Rica 596 102 563 1,005 44 0
Reino Unido 410 682 543 498 557 539
El Salvador 729 265 426 467 680 866
EEUU 535 486 568 1,499 1,637 1,649
2002 2003 2004 2005 2006 2007
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
TM
07102200 28 85 323 227 333 145 243 352 790 1,795
07082000 376 350 254 478 339 422 1,679 4,535 6,728 6,076
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Gráfico 11. Exportaciones por país de destino de frijoles frescos o refrigerados
Partida 07082000
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de exportaciones, Banco de Guatemala.
* Resto del Mundo: Bélgica, Suecia, Reino Unido, El Salvador, Honduras, México, Italia. Honduras, Países Bajos, Francia,
México, Bélgica, España, Irlanda, Ecuador, Nicaragua, Suecia, Alemania, Dinamarca, Puerto Rico (Estados Unidos de
América).
Cero (0) indica valores menores a media TM
Gráfico 12. Importaciones de frijoles de Guatemala en Estados Unidos
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Importaciones, US Trade System
21
-
100
200
300
400
500
600
TM
0710 22 182 101 122 121 142 103
0708 20 59 195 391 319 362 353
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Gráfico 13. Importaciones de Frijoles de Guatemala en la Unión Europea (UE-27)
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Importaciones, Export Helpdesk.
Al contrario del caso de Arveja, Estados Unidos reporta en el periodo 2002-2007 importaciones de
frijoles en promedio 25% mayores a las exportaciones con destino a ese país reportadas por
Guatemala. En lo que respecta a 2006 y 2007 los volúmenes reportados son 3 y 4 veces mayores
respectivamente.
Cuadro 12. Resumen de Comercio de Frijoles de Guatemala (TM)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Exportaciones de Guatemala
07082000 - Frijoles frescos o refrigerados 2,313 1,543 2,119 3,529 3,061 3,229
07102200 - Frijoles congelados 13 1 2 35 71 117
TOTAL Guatemala 2,326 1,544 2,121 3,564 3,132 3,346
Importaciones de EEUU de producto guatemalteco
07082000 - Frijoles frescos o refrigerados 478 339 422 1,679 4,535 6,728
07102200 - Frijoles congelados 227 333 145 243 352 790
Subtotal Estados Unidos 705 671 566 1,922 4,887 7,519
Importaciones de UE-27 de producto guatemalteco
070820 - Frijoles frescos o refrigerados 59 195 391 319 362 353
071022 - Frijoles congelados 182 101 122 121 142 103
Subtotal Unión Europea 241 297 513 439 504 456
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones de l Banco de Guatemala y estadísticas de
Importaciones de US Trade System y de Export Helpdesk.
22
c. Brassica spp.
El caso del Brócoli, Coliflor y Col de Bruselas es difícil de analizar puesto que las partidas
arancelarias son distintas para cada país estudiado, además de que en algunos casos la misma
partida arancelaria incluye dos o más productos diferentes, por lo cual en este capítulo se analiza a
todo el género Brassica. En el cuadro 13 se detallan las partidas arancelarias analizadas.
Las exportaciones de Brassicas reportadas por Guatemala han aumentado de 87,600 TM en 2002 a
111,300 TM en 2007, de las cuales el 47% es de la partida 07041000 – Coliflor y brócoli frescos o
refrigerados, 40% se refiere a otros productos del género Brassica, 1% a Col de Bruselas y sólo el
restante 10% a Brassicas congeladas1 (ver gráfico 14).
Los principales destinos de exportación de productos frescos o refrigerados se distribuyen de la
siguiente manera: Coliflores y Brócolis, Estados Unidos (75%), El Salvador (17%), Honduras, México
y Japón (7%); Coles de Bruselas, Estados Unidos (90%), México (6%) y El Salvador (3%), y; Otras
Brassicas, El Salvador (95%) y Honduras (3%). (Ver gráficos 15, 16 y 17).
Para el caso de Brassicas congeladas el principal destino es Estados Unidos (95%) como se muestra
en el gráfico 18.
Al contrario de los reportes de Guatemala, los reportes de importaciones de Estados Unidos de
productos guatemaltecos indican que 99.5% de las Brassicas que entran a ese país son cocidos y/o
congelados y sólo el restante 0.5% es fresco o refrigerado. Del total de Brassicas congeladas un
83% se refiere a Brócoli en diferentes presentaciones, 7% a Coliflor y 4% a Col de Bruselas según lo
indica el gráfico 19.
La Unión Europea también reporta datos contradictorios a los del BANGUAT con un 99.5% de las
importaciones de Brassicas congeladas de Guatemala y solo un 0.5% fresco o refrigerado. La
tendencia de las importaciones es descendente ya que en 2002 importaban más de 2,700 TM y en
2007 sólo 540 TM (Ver gráfico 20).
Cuadro 13. Partidas arancelarias que incluyen productos del género Brassica
Guatemala
07041000 Coliflor y brócoli frescos o refrigerados
07042000 Col de Bruselas fresca o refrigerada 07049000 Otras Brassicas frescos o refrigerados
07108000 Brassicas y otras hortalizas congeladas (excepto vainas, espinacas, maíz y mezclas de
hortalizas)
1 El valor de 10% es un promedio para el periodo 2002-2007. Vale la pena mencionar en la
participación de Brassicas congelados sobre el total de Brassicas en 2006 y 2007 fue únicamente
del 0.9% y 0.07% respectivamente.
23
Estados Unidos
0704102000 Cauliflower, headed broccoli entry June/5 to October/15 fresh or chilled
0704104000 Cauliflower, headed broccoli entry October/16 to June/4 fresh or chilled
0704200000 Brussels sprouts, fresh or chilled
0704904020 Broccoli including sprouting broccoli, fresh or chilled
0704904040 Kohlrabi & similar edible brassicas NESOI fresh or chilled 0710806500 Brussels sprouts whole, raw/cooked in boiling water or frozen
0710807060 Vegetables NESOI, whole, raw/cooked in boiling water or frozen
0710808500 Brussels sprouts reduced, raw/cooked in boiling water or frozen
0710809722 Broccoli spears reduced size raw/cooked in boiling water or frozen
0710809724 Broccoli NESOI reduced raw/cooked in boiling water or frozen over 1.4 kg
0710809726 Broccoli NESOI reducd raw/cooked in boiling water or frozen not over 1.4 kg
0710809730 Cauliflower reduced in size raw/cooked in boiling water or frozen
0710809750 Vegetables NESOI reduced, raw/cooked in boiling water or frozen
Unión Europea
0704 10 Coliflores y brécoles ("broccoli") frescos o refrigerados
0704 20 Coles (repollitos) de Bruselas frescos o refrigerados 0704 90 Las demás Brassicas frescos o refrigerados
0710 80 Las demás hortalizas aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas * NESOI: Not Elsewhere Specified Or Indicated = No especificado o indicado en otra parte.
Gráfico 14. Exportaciones totales de productos del género Brassica
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de exportaciones, Banco de Guatemala.
24
Gráfico 15. Exportaciones por país de destino Coliflor y Brócoli frescos o refrigerados
Partida 07041000
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de exportaciones, Banco de Guatemala.
* Resto del Mundo: Suecia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, Bélgica, Nicaragua, Costa Rica,
Noruega, Dinamarca, Canadá, Irlanda, Eslovaquia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Belice, República Dominicana.
Gráfico 16. Exportaciones por país de destino Coles de Bruselas frescos o refrigerados
Partida 07042000
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de exportaciones, Banco de Guatemala
* Resto del Mundo: Honduras, Reino Unido, Costa Rica, Nicaragua, Países Bajos.
Cero (0) indica valores menores a media TM Guión (-) indica que no se reportaron datos ese año
25
Gráfico 17. Exportaciones por país de destino otras Brassicas frescos o refrigerados
Partida 07049000
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de exportaciones, Banco de Guatemala.
* Resto del Mundo: Costa Rica, Canadá, Uganda, México, Belice, República Dominicana. Guión (-) indica que no se reportaron datos ese año
Gráfico 18. Exportaciones por país de destino Brassicas congeladas
Partida 07108000
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones, Banco de Guatemala
* Resto del Mundo: Francia, Costa Rica, Irlanda, Honduras, El Salvador. Guión (-) indica que no se reportaron datos ese año
26
Gráfico 19. Importaciones de Brassicas de Guatemala en Estados Unidos
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Importaciones, US Trade System
Guión (-) indica que no se reportaron datos ese año
Gráfico 20. Importaciones de Brassicas de Guatemala en Unión Europea (UE-27)
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Importaciones, US Trade System
Guión (-) indica que no se reportaron datos ese año
27
En el siguiente cuadro resumen se puede observar el contraste entre los reportes de
exportaciones de productos frescos o refrigerados y los productos.
Cuadro 14. Resumen de Comercio de Brassicas de Guatemala (TM)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Exportaciones BANGUAT
07041000 - Coliflor y brócoli frescos o refrigerados 40,525 34,307 43,058 35,301 44,877 62,336
07042000 - Col de Bruselas fresca o refrigerada 198 1,241 1,680 1,370 1,774 1,737
07049000 - Otras Brassicas frescos o refrigerados 34,219 33,073 31,997 39,408 40,959 47,154
07108000 - Brassicas cocidos o congeladas 12,685 16,367 16,338 10,978 800 75
TOTAL Guatemala 87,626 84,988 93,074 87,057 88,410 111,301
Importaciones de EEUU de producto guatemalteco
07041000 - Coliflor y brócoli frescos o refrigerados - - 18 31 - -
07042000 - Col de Bruselas fresca o refrigerada - - - - - 40
07049000 - Otras Brassicas frescos o refrigerados 802 384 191 131 13 14
07108000 - Brassicas congeladas 34,517 42,477 49,820 37,080 36,536 47,835
Subtotal Estados Unidos 35,320 42,861 50,029 37,242 36,548 47,888
Importaciones de UE-27 de producto guatemalteco
07041000 - Coliflor y brócoli frescos o refrigerados - 1 - - 7 51
07042000 - Col de Bruselas fresca o refrigerada - - - - - -
07049000 - Otras Brassicas frescos o refrigerados - 1 - - - -
07108000 - Brassicas congeladas 2,736 2,210 2,135 2,036 1,457 487
Subtotal Unión Europea 2,736 2,212 2,135 2,036 1,465 539 Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones de l Banco de Guatemala y estadísticas de
Importaciones de US Trade System y de Export Helpdesk.
Guión (-) indica que no se reportaron datos ese año
28
d. Zucchini
El Zucchini es un producto de exportación relativamente nuevo cuyos principales destinos de
exportación son Estados Unidos, El Salvador y Honduras (46%, 43% y 9% respectivamente). En el
periodo 2002-2007 las exportaciones de este producto han aumentado sostenidamente desde
3,788 TM hasta 5,137 TM como se puede observar en el gráfico 21. Por otro lado, en 2002
Estados Unidos importaba casi 5 veces el volumen que importaba El Salvador, para 2007 esa
proporción se invirtió 3 a 1.
Los reportes de Estados Unidos y la Unión Europea indican que hay una tendencia ascendente en
las importaciones de estos productos provenientes de Guatemala pero sus volúmenes todavía no
son significativos si se compara con los cultivos analizados anteriormente (ver gráfico 22).
Las partidas arancelarias analizadas en este capítulo se pueden observar en el siguiente cuadro:
Cuadro 15. Partidas arancelarias que identifican al Zucchini
Guatemala
07099020 Chayotes frescos o refrigerados
Estados Unidos
0709902000 Squash fresh or chilled
Unión Europea
0709 90 70 Calabacines (zapallitos) frescos o refrigerados
Gráfico 21. Exportaciones de Zucchini fresco o congelado por país de destino
Partida 07099020
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones de l Banco de Guatemala
* Resto del Mundo: Reino Unido, Países Bajos, Afganistán, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, México, Costa Rica,
Eslovaquia, Irlanda, Ecuador, India, Uganda, Alemania, Puerto Rico (Estados Unidos de América), Bélgica.
29
Gráfico 22. Importaciones de Zucchini de Guatemala en Estados Unidos y Europa
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Importaciones de US Trade System y de Export Helpdesk.
Cero (0) indica valores menores a media TM
30
e. Otros productos
Con el fin de comparar la información disponible de producción con las exportaciones también se
toma en cuenta en este capítulo las exportaciones de Cebolla, Lechuga y Zanahoria, aunque el
impacto de estos productos en Patzún no necesariamente sea alto.
En el caso de Cebolla, el 99.8% de las exportaciones son en fresco o refrigerado y como lo muestra
el gráfico 23, existe una tendencia ascendente de la cual la mayor parte es Cebolla blanca (64%) y
amarilla (35%). Los principales destinos de exportación son Nicaragua, Honduras y El Salvador
(49%, 37% y 8% respectivamente) para la Cebolla amarilla, y; El Salvador, Estados Unidos y
Nicaragua (73%, 19% y 5% respectivamente) para Cebolla blanca.
En lo que respecta a las importaciones de Cebolla guatemalteca en Estados Unidos y la Unión
Europea los datos no son significativos como lo muestra el cuadro 16.
Gráfico 23. Exportaciones de Cebolla fresca o refrigerada
31
Cuadro 16. Resumen de comercio de Cebolla (TM)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Exportaciones BANGUAT
07031011 - Cebolla fresca o refrigerada amarilla 6,859 5,399 8,522 6,903 7,553 9,131
07031012 - Cebolla fresca o refrigerada blanca 7,525 11,512 11,117 13,710 15,476 17,709
07031013 - Cebolla fresca o refrigerada roja 103 502 464 357 647 1,287
07031019 - Cebolla fresca o refrigerada otros colores 1,803 195 114 78 145 101
07119010 8 - - - - -
07119020 - Cebolla en conserva temporal - 0 0 0 0 9
07122010 - Cebolla en polvo en envase mayor a 5 kg 43 - 14 1 4 0
07122090 - Cebolla en polvo - 3 3 20 16 53
20019020 - Cebolla en conserva de vinagre 1 7 7 7 7 9
TOTAL Guatemala 16,343 17,618 20,241 21,077 23,848 28,299
Importaciones de EEUU de Cebolla guatemalteca
0703105000 - Cebollas frescas 39 19 - 227 121 129 0703102000 - Sets de Cebollas frescas - - - 144 114 - 0711905000 - Cebolla en conserva temporal 1 - 5 5 - - 0712202000 - Cebolla en polvo o harina 269 255 264 354 246 176 0712204000 - Cebolla seca 1 10 27 307 98 7
Subtotal Estados Unidos 309 284 296 1,037 579 311
Importaciones de UE-27 de Cebolla guatemalteca
07031011 - Cebollas frescas para simiente - - - - - 1 07031019 - Otras cebollas frescas 1 - - - 123 264
Subtotal Unión Europea 1 - - - 123 265 Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones de l Banco de Guatemala y estadísticas de
Importaciones de US Trade System y de Export Helpdesk.
Cero (0) indica valores menores a media TM Guión (-) indica que no se reportaron datos ese año
Las exportaciones de Lechuga tuvieron un máximo en 2002 con más de 29 mil TM exportadas, al
año siguiente decayeron para en 2007 llegar a un nuevo máximo de 19,517 TM. Las lechugas
“repolladas” que se registran bajo la partida 07051100 de Guatemala representan el 86% de las
exportaciones mientras que otros tipos de lechugas (partida 07051900 de Guatemala) aportan el
14% restante (en los últimos años la proporción ha sido +95% y -5% respectivamente). (Ver gráfico
24).
Los principales destinos de exportación para lechugas “repolladas” han sido a El Salvador y
Honduras, con el 82% y 18% de las exportaciones respectivamente. Los mismos destinos son para
las demás lechugas con 75% y 21% de las exportaciones para El Salvador y Honduras
respectivamente.
32
Por su lado Estados Unidos en la última década sólo reporta la importación de 18 TM de Lechuga
de Guatemala en 2007, mientras que la Unión Europea no reporta importaciones de ese producto
en el periodo 2002-2007 como lo muestra el cuadro 17.
Gráfico 24. Exportaciones de Lechuga fresca o refrigerada
Partidas 0705100 y 07051900
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones de l Banco de Guatemala.
Cuadro 17. Resumen de comercio de Lechuga de Guatemala (TM)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Exportaciones BANGUAT
07051100 - Lechugas repolladas 19,713 6,757 9,056 15,662 16,939 18,746
07051900 - Otras lechugas 9,669 1,640 378 619 516 771
TOTAL Guatemala 29,381 8,397 9,434 16,281 17,455 19,517
Importaciones de EEUU de Lechuga guatemalteca
0705190000 - Lechuga (excepto lechuga de cabeza) - - - - - 18
Importaciones de UE-27 de Lechuga guatemalteca
07051000 - Lechuga - - - - - -
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones de l Banco de Guatemala y estadísticas de
Importaciones de US Trade System y de Export Helpdesk.
Guión (-) indica que no se reportaron datos ese año
33
Por último, el caso de Zanahoria es bastante similar al de Cebolla y Lechuga, con la salvedad de
que la partida arancelaria analizada (07061000) se refiere a Zanahorias y Nabos. Las
exportaciones de Guatemala presentan una tendencia ascendente cuyos principales destinos son
El Salvador (75%) y Honduras (23%) como lo indica el gráfico 25.
Los reportes de importaciones desde Estados Unidos y la Unión Europea no son significativos
como se muestra en el cuadro 18.
Gráfico 25. Exportaciones de Zanahorias y Nabos frescos o refrigerados
Partida 07061000
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones de l Banco de Guatemala.
* Resto del Mundo: Nicaragua, Belice, Canadá, Reino Unido, México, Países Bajos, Costa Rica, Suiza.
Cuadro 18. Resumen de Comercio de Zanahorias y Nabos de Guatemala
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Exportaciones BANGUAT
07061000 - Zanahoria y nabos 15,433 12,457 14,022 19,547 22,352 26,273
Importaciones de EEUU de producto guatemalteco
0706103000 - Zanahoria fresca 23 - - 225 45 -
Importaciones de UE-27 de producto guatemalteco
07061000 - Zanahoria y nabos - - - - 0 0 Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Exportaciones de l Banco de Guatemala y estadísticas
de Importaciones de US Trade System y de Export Helpdesk.
Cero (0) indica valores menos a media TM Guión (-) indica que no se reportaron datos ese año
34
III. Impacto Socio Económico
1. Estimaciones de producción e ingresos
a. Arveja
Tomando en cuenta las distintas fuentes de información y haciendo algunas estimaciones la
producción de Guatemala se puede observar en el siguiente cuadro. Para el caso de estimación
según el INE se utilizó la fórmula de la tendencia definida según el Censo y las ENA; con la
información de AGEXPORT del Censo de Arveja 1995 se utilizó arbitrariamente un 5% de
incremento anual en el área de producción de Arveja con rendimientos de 99 qq/Ha promediado a
partir de la información del INE; para el caso de la información de BANGUAT se tomó en cuenta un
15% de rechazo de las exportadoras según estimaciones de la Comisión de Arveja de AGEXPORT;
por último, la proyección de BANGUAT se hizo conforme la formula de la tendencia analizada.
Cuadro 19. Producción de Arveja (TM) en Guatemala según fuente de información
Fuente 1995 … 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Factor de
estimación anual
INE 5,793 22,142 13,651 16,841
INE (Proyectado)
7,541 12,326 15,125 17,111 18,651 19,910 20,974 21,896 22,709 y = 6903.3ln(x)
+ 7540.7
AGEXPORT 19,618 27,605 28,985 30,434 31,956 33,554 35,231 36,993 38,842 40,785 Incremento anual del 5%
BANGUAT 26,133 31,855 32,211 30,579 32,323 33,440 +15%
rechazo no exportable
BANGUAT (Proyectado)
27,470 29,758 31,096 32,046 32,783 33,384 33,893 34,334 34,723 y = 3300.9ln(x)
+ 27470
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de diferentes fuentes.
Con base en las estimaciones del cuadro anterior y con precios promedio estimados de diferentes
fuentes de información se puede concluir que los ingresos anuales de los productores en
Guatemala fueron:
Cuadro 20. Estimación de ingresos de los productores de Arveja en Guatemala (Q.)
2004 2005 2006 2007
INE 78,427,608 57,961,567 92,625,000
INE (Proyectado) 53,571,865 72,652,057 102,581,230 123,520,109
AGEXPORT 107,797,436 135,684,165 184,544,524 218,574,535
BANGUAT 114,089,824 129,837,105 177,773,989 207,462,935
BANGUAT (Proyectado) 110,143,482 136,067,397 180,304,265 207,116,934
PROMEDIO 92,806,043 106,440,458 147,565,802 189,168,628
Precios Promedio (Q. / lb) 1.61 1.93 2.50 2.82 Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de diferentes fuentes Celeste: Mínimo de ingresos Verde: Máximo de ingresos
35
De lo anterior Patzún proporciona entre el 24.5%2 y 40.3%3 lo que da como resultado que la
producción de Arveja en el municipio ha generado entre 2004 y 2007 más de Q. 184 millones,
siendo el 2007 el año con mayor generación con poco más de Q. 66 millones en promedio.
Cuadro 21. Generación de Ingresos en Patzún por producción de Arveja (Q.)
2002 2004 2005 2006 2007
Min 33.9% 31.2% 24.5% 28.7% 29.6%* Max 40.3% 40.3% 40.3% 40.3%
INE 24,454,120 14,193,686 26,579,855
INE (Proyectado) 16,703,975 17,791,108 29,436,915 36,510,873
AGEXPORT 33,611,780 33,226,474 52,957,266 64,607,675
BANGUAT 35,573,778 31,794,640 51,014,380 61,323,237
Min.
BANGUAT (Proyectado) 34,343,288 33,320,320 51,740,472 61,220,963 INE 31,580,135 23,339,155 37,296,943
INE (Proyectado) 21,571,572 29,254,517 41,305,979 49,737,355
AGEXPORT 43,406,368 54,635,407 74,309,815 88,012,545
BANGUAT 45,940,099 52,280,995 71,583,551 83,538,281
Max.
BANGUAT (Proyectado) 44,351,041 54,789,722 72,602,407 83,398,959
PROMEDIO 33,153,616 34,462,603 50,882,758 66,043,736 Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de diferentes fuentes * Promedio de años anteriores
b. Crucíferas
El caso de Brócoli, Coliflor y Col de Bruselas es más difícil de estimar puesto que la información
disponible del INE sólo es para el Censo de 2002. Por otro lado en 2005 y 2006 hay información
para los cultivos de Brócoli y Repollo. Por otro lado, la información de exportaciones como se
mostró anteriormente es de datos agregados de la producción de Crucíferas, asumiendo que la
producción de éstos cultivos equivale al doble de las exportaciones. En el cuadro 22 se pueden
observar los resultados de estas estimaciones.
Cuadro 22. Producción de Crucíferas (TM) en Guatemala según fuente de información
Fuente 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Factor de estimación anual
INE 47,893 121,972 152,771
Brócoli: y = 16278Ln(x) + 21941 Repollo: y = 36753Ln(x) +18571 Col de Bruselas: 1.3% de la producción de Brócoli y Repollo
INE (Proyectado)
46,782 88,909 113,650 131,204 144,820 155,945 165,351 173,499 180,686
Coliflor: 13.8% de la producción de Brócoli y Repollo
BANGUAT 175,252 169,976 186,147 174,115 176,819 222,603 Se asume que sólo el 50% de la
2 Según INE en base a IV Censo Agropecuario y Encuestas Nacionales Agropecuarias 2005, 2006 y 2007
3 Según AGEXPORT en base a Censo Nacional de Arveja 1995
36
Fuente 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Factor de estimación anual
producción se exporta
BANGUAT (Proyectado)
166,400 177,622 184,187 188,844 192,457 195,409 197,904 200,066 201,973 y = 16190Ln(x) + 166400
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de diferentes fuentes.
Para estimar la generación de ingresos en Guatemala se estimó en un principio un precio
promedio por libra de Q. 1.10 invariablemente del tipo de Crucífera, teniendo como resultado que
la producción nacional de Crucíferas entre 2002 y 2007 ha generado entre Q. 264 millones y Q.
463 millones respectivamente como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 23. Estimación de ingresos de los productores de Crucíferas en Guatemala (Q.)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
INE 115,902,050 295,171,129 369,706,838
INE (Proyectado) 113,211,450 215,160,098 275,033,303 317,514,018 350,464,620 377,387,223
BANGUAT 424,110,469 411,342,830 450,475,740 421,358,043 427,903,088 538,698,374
BANGUAT (Proyectado) 402,688,000 429,845,368 445,731,410 457,002,736 465,745,456 472,888,778
PROMEDIO 263,977,992 352,116,099 390,413,484 372,761,481 403,455,001 462,991,458 Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de diferentes fuentes.
Por último, la generación de ingresos por producción de Crucíferas en Patzún no se pudo estimar
puesto que no hay información suficiente para definir la participación de Patzún dentro de la
producción nacional, por lo cual se retomó la información generada en 2002 en el IV Censo
Agropecuario que indica lo siguiente:
Cuadro 24. Parámetros de estimación de producción de Crucíferas en Patzún generados en el IV
Censo Agropecuario 2002 / 2003
Cultivo Participación de Patzún en
la Producción Nacional Participación del cultivo dentro de la producción de Crucíferas
Brócoli 41.31% 39.3%
Col de Bruselas 2.12% 1.1%
Coliflor 3.35% 12.0% Repollo 0.39% 47.6%
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas del IV Censo Agropecuario 2002/2003 (INE).
Debido a lo anterior se decidió hacer la estimación de generación de ingresos en Patzún,
únicamente para el cultivo de Brócoli que bajo las proporciones de la tabla anterior representa un
16.2% de los ingresos nacionales totales estimados por producción de Crucíferas, representando
ingresos de cerca de Q. 43 millones en 2002 hasta más de Q. 75 millones en 2007 como se muestra
en el siguiente cuadro.
37
Cuadro 25. Generación de Ingresos en Patzún por producción de Brócoli (Q.)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Brócoli 42,866,833 57,179,395 63,398,427 60,531,955 65,516,212 75,184,212 Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de diferentes fuentes.
c. Ejote
Para el caso de Ejote únicamente se hicieron estimaciones de producción con base en las
estadísticas de exportaciones suponiendo un 25% de rechazo.
Cuadro 26. Producción de Ejote (TM) en Guatemala según fuente de información
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Factor
BANGUAT 3,101 2,058 2,828 4,752 4,176 4,461 25% de rechazo
BANGUAT (Proyectado)
2,367 3,123 3,565 3,879 4,122 4,321 4,489 4,635 4,764 y = 1091Ln(x) + 2366.5
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de BANGUAT.
Para la estimación de ingresos se utilizó el precio promedio de Q. 3.60 / lb estimado en 2007 y
según el IV Censo Agropecuario la participación de Patzún en la producción nacional fue
únicamente 0.21%. Por lo anterior, también se incluye en el siguiente cuadro la participación del
departamento de Chimaltenango que representó 42.2% de la producción nacional ese mismo año.
Cuadro 27. Estimación de ingresos por producción de Ejote (Q.)
2002 2003 2004 2005 2006 2007
Guatemala 24,561,610 16,300,796 22,399,671 37,636,980 33,076,349 35,330,244
Chimaltenango 10,374,481 6,885,228 9,461,308 15,897,334 13,970,987 14,923,001
Patzún 51,555 34,215 47,017 79,000 69,427 74,158 Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de BANGUAT e INE.
d. Zucchini
Al igual que el caso de Ejote se estimó la producción con base en las estadísticas de exportaciones
del BANGUAT considerando también un 25% de rechazo.
Cuadro 28. Producción de Zucchini (TM) en Guatemala según fuente de información
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Factor
BANGUAT 5,050 4,445 5,716 5,529 5,641 6,850 25% de rechazo
BANGUAT (Estimado)
4,570 5,182 5,540 5,794 5,991 6,152 6,288 6,406 6,510 y = 882.81Ln(x) + 4570.3
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de BANGUAT.
38
Para la estimación de ingresos se utilizó un precio promedio de Q. 4.00 / lb y las proporciones
obtenidas durante el IV Censo agropecuario 2002 que indican que Patzún solo producía el 1.6% del
Zucchini nacional mientras que el departamento de Chimaltenango producía el 20.3%.
Cuadro 29. Estimación de ingresos por producción de Zucchini (Q.)
Lugar 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Guatemala 44,441,056 39,112,961 50,304,801 48,653,522 49,637,890 60,275,717
Chimaltenango 9,014,734 7,933,946 10,204,177 9,869,220 10,068,896 12,226,747
Patzún 711,690 626,364 805,593 779,149 794,913 965,269 Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de BANGUAT e INE.
e. Otros Ingresos
También vale la pena agregar que la producción de estos cultivos genera ingresos para otros
actores de la cadena agroproductiva. En el siguiente cuadro se detallan los ingresos generados por
venta de semillas o pilones y por productos agroquímicos que ascienden a casi Q. 46 millones en
2007.
Cuadro 30. Generación de Ingresos a otros actores de la Cadena Agroproductiva (Q.)
Cultivo Pilones / Semilla Agroquímicos
Arveja 2,401,590 17,051,292
Brócoli 10,239,593 15,584,149
Ejote 8,833 16,638
Zucchini 178,204 210,518
Total 12,828,220 32,862,597 Fuente: Elaboración con base en estimaciones propias.
2. Impacto Social
Para dimensionar el impacto de la producción de Arveja, Brócoli, Ejote y Zucchini en 2007 se hizo
una estimación sobre la generación de empleo. Para los productores de Patzún, equivale a casi 1.5
millones de jornales (5,682 empleos plenos) lo cual beneficia directamente a más de 7,000 familias
como se describe en el siguiente cuadro:
Cuadro 31. Generación de Empleo en Patzún
Cultivo Cuerdas Jornales Patzún Empleos Plenos
Arveja 15,683 936,791 3,603
Brócoli 17,164 533,124 2,050
Ejote 14 742 3
Zucchini 242 6,757 26
Total 33,103 1,477,413 5,682 Fuente: Elaboración con base en estimaciones propias.
39
IV. Oportunidades y Amenazas en el Mercado de Estados Unidos
Este capítulo se incluyó en el documento para mostrar la situación actual y tendencias del
mercado de Estados Unidos como principal mercado de exportación para la Arveja, Crucíferas,
Ejote y Zucchini guatemaltecos, que pueden representar oportunidades o amenazas para la
agricultura del municipio de Patzún como gran proveedor y de Guatemala. Para revisar las
partidas arancelarias que se tomaron en cuenta en el análisis favor observar el capítulo II.5.
Análisis de Exportaciones a partir de la página 14 de este documento. La información de
volúmenes importados en la década 1999-2008 se obtuvo de Sistema de Comercio de Estados
Unidos (US Trade System - http://www.fas.usda.gov/ustrade), mientras que los precios de
productos frescos de los 260 días sábados en el periodo 2004-2008 se obtuvieron en el Sistema de
Información de Mercados de Frutas y Hortalizas de Estados Unidos (USDA / Fruit and Vegetables
Market News - http://www.marketnews.usda.gov/portal/fv).
A pesar de que se hizo un análisis comparativo de precios como un indicativo de la “valoración”
que los clientes, en este caso supermercados, le dan al producto guatemalteco sobre o debajo del
producto de otros orígenes, se debe considerar que hay otros factores que inciden en el
diferencial de precios, sobre todo la estructura de costos de transporte para cada país. Además la
investigación no abarca el análisis de la decisión final de compra de los consumidores y si estos
están dispuestos a comprar un producto más caro sobre uno de menor calidad.
1. Arveja
Estados Unidos es el destino del 82% de las exportaciones guatemaltecas de Arveja fresca,
refrigerada o congelada tal como se muestra en el capítulo II.5.a. Exportaciones de Arveja del
presente documento, lo cual denota una gran dependencia de nuestra producción en este
mercado. Se estima que únicamente el 20% de la producción nacional no es exportada y es
consumida en el mercado nacional o representa un rechazo en las plantas empacadoras.
En los últimos 10 años el mercado de Estados Unidos ha estado oligopolizado por las
exportaciones de 5 países que en total han abastecido en promedio el 93% de las importaciones
de Estados Unidos4. En orden de importancia: Guatemala (36.0%), Canadá (25.5%), México
(12.6%), China (12.5% y Perú (6.2%) y el Resto del Mundo (36 países) aportan el 7.1% restante. Las
importaciones de Arveja en Estados Unidos han crecido a una tasa promedio de 7.5% anual en ese
4 El año 2003 fue una excepción ya que estos 5 países abastecieron el 80% del mercado de Estados Unidos y
Polonia aportó 7.9%, Bélgica 4.0% y Nueva Zelanda 3.2%. Ese año se importaron 12,230 TM más que el año
anterior (30.3% de crecimiento). Esto podría indicar problemas en la producción interna de Estados Unidos,
aunque el presente estudio no abarca dicho análisis
40
periodo, aunque vale la pena aclarar que ha habido una desaceleración en dicho crecimiento ya
que en el primer quinquenio (1999-2003) el crecimiento fue 12.5%, mientras que en segundo
quinquenio (2004-2008) fue de 4.7%. Por otro lado vale la pena aclarar que Perú, México y
Guatemala exportan producto principalmente fresco (99.3%, 99.1% y 88.7% respectivamente),
mientras que China y Canadá exportan producto congelado (99.7% y 98.6% respectivamente).
Las importaciones de producto originario de Guatemala crecieron a un ritmo de 17.8% durante el
primer quinquenio del análisis, mientras que del 2004 al 2008 solo han crecido 0.5% anual. Por
otro lado el resto de países están creciendo a tasas muy superiores en los últimos años, tal es el
caso de Perú que en 1999 exportó 607 TM a Estados Unidos (1.8% del total importado), mientras
que para el 2008 exportó 4,667 TM (7.4%), un crecimiento de 670% en esa década. De igual forma
China y México están creciendo a tasas del 14% promedio anual y Canadá al 8% promedio anual,
esto en el último quinquenio.
En el gráfico 26 se pueden observar los datos completos que ilustran la evolución de las
importaciones de Arveja de Estados Unidos y las tendencias de los principales proveedores.
Gráfico 26. Importaciones de Arveja en Estados Unidos
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Importaciones de l US Trade System
* Resto del Mundo: Bélgica, Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, El Salvador,
Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Honduras, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Corea, Holanda, Nueva Zelanda,
Polonia, Serbia, Portugal, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Siria, Tailandia, Turquía, Taiwán, Reino Unido, Vietnam y
Zambia.
Crec. Prom. Anual
99-03 04-08
148.6% 1.9%
47.1% 20.1%
-0.2% 14.4%
-1.5% 14.0%
4.9% 8.1%
17.8% 0.5%
12.1% 4.7% TOTAL 34,158 32,917 . 34,180 40,259 52,489 . 52,771 50,485 52,656 . 57,263 62,990 .
41
Guatemala mantiene su oferta durante prácticamente todo el año mientras que México, Perú y
California mantienen una oferta estacional. En los siguientes gráficos se pueden observar los
precios nominales promedio registrados los días sábados para Arveja China fresca en cajas de 10
lbs en Miami y Los Ángeles para el periodo 2004-2008. Como se mencionó anteriormente, China y
Canadá ofrecen mayoritariamente producto congelado por lo cual dichos precios no se analizaron.
En Miami, de los 260 sábados analizados no hay registros de producto Guatemalteco en 6
ocasiones. De Perú hay 58 registros de precios y en promedio mantuvo un precio superior al de
Guatemala en US$ 2.47. La oferta de México y California fue prácticamente inexistente aunque
durante las 11 semanas que hubo producto Mexicano el precio fue US$ 0.27 mayor que el de
Guatemala y las 4 semanas que hubo producto de California, éste fue US$ 2.38 más caro. Las
líneas fuertes en el gráfico siguiente muestran la tendencia ascendente de los precios para Perú y
Guatemala. De lo anterior se podría concluir que en Miami la Arveja China fresca procedente de
Guatemala es de menor calidad que la Arveja de Perú, California y México aunque aquí no se
considera el costo del transporte. La tendencia de los precios fue ascendente a razón de US$.1.10
anual para Guatemala y US$.0.98 para Perú.
En 238 ocasiones hubo en anaquel tanto Arveja China como Arveja Dulce procedente de
Guatemala, la Arveja Dulce tuvo un precio superior en US$. 1.17 en promedio.
Gráfico 27. Precios históricos de Arveja China de Guatemala y Perú en Mercado Final Miami.
Periodo 2004-2008
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de precios del USDA/Fruits and Vegetables Market News.
2004 2005 2006 2007 2008
Terminal Market: Miami
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
1 6
11
16
21
26
31
36
41
46
51 4 9
14
19
24
29
34
39
44
49 2 7
12
17
22
27
32
37
42
47
52 5
10
15
20
25
30
35
40
45
50 3 8
13
18
23
28
33
38
43
48
US$ / 10 lbs
Guatemala Perú
Lineal (Guatemala) Lineal (Perú)
42
En Los Ángeles el panorama es distinto, en los 260 sábados analizados Guatemala colocó producto
en 119 ocasiones, México en 111, Perú en 49 y California en 193. En 76 ocasiones que hubo
producto guatemalteco y mexicano el precio promedio de la Arveja China de México fue US$ 0.89
inferior; en las 12 ocasiones que hubo producto peruano y guatemalteco, el precio de Arveja
peruana fue US$ 0.12 más cara, y; en las 64 ocasiones que hubo producto de Guatemala y
California, el precio del producto californiano fue US$ 0.34 mas barato. De lo anterior se podría
concluir que en Los Ángeles, la Arveja China fresca de Guatemala es considerada de mayor
calidad que la Arveja de California y México pero de menor calidad que la Arveja peruana,
aunque igual que en el caso anterior no se considera el costo de transporte. El siguiente gráfico
muestra las tendencias de los precios según el origen de la Arveja China, se puede observar en
línea roja que los precios de producto peruano se han incrementado a razón de US$.3.35 anual le
sigue México con US$.1.32 anual, Guatemala con US$.0.93 y California con US$.0.65.
Por último, vale la pena agregar que en este mercado durante los 81 períodos que hubo arveja
china y arveja dulce procedente de Guatemala, la primera tuvo un precio superior promedio EN
US$. 0.38.
Gráfico 28. Precios históricos de Arveja China de Guatemala, Perú, México y California en
Mercado Final Los Ángeles. Periodo 2004-2008
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de precios del USDA/Fruits and Vegetables Market News.
2004 2005 2006 2007 2008
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1 6
11
16
21
26
31
36
41
46
51 4 9
14
19
24
29
34
39
44
49 2 7
12
17
22
27
32
37
42
47
52 5
10
15
20
25
30
35
40
45
50 3 8
13
18
23
28
33
38
43
48
US$ / 10 lbs
Guatemala México Perú California
Lineal (Guatemala) Lineal (México) Lineal (Perú) Lineal (California)
43
2. Crucíferas
El mercado de las Crucíferas de Guatemala a diferencia de la Arveja, está destinado a 3 mercados
principales: 1) Mercado local: se estima que un 50% de la producción local se destina al mercado
nacional, el 50% restante se destina al comercio internacional; 2) EEUU: destino del 46.9% de las
exportaciones de las cuales el 99.5% se refiere a Brócoli, Coliflor y Col de Bruselas, y; 3) El
Salvador: destino del 46.7% de las exportaciones de las cuales sólo el 7.9% es Brócoli y Coliflor
fresco o refrigerado y el resto (92.1%) son otras crucíferas como Repollo y producto congelado o
semiprocesado.
En los últimos 10 años México (64.8%), Canadá (19.6%) y Guatemala (8.3%) han sido los
principales proveedores de Crucíferas para el mercado de Estados Unidos. El restante 7.2% de las
importaciones ha sido abastecido por 50 países. Las importaciones de Crucíferas en Estados
Unidos han crecido a una tasa promedio anual de 2.2% anual en el periodo 1999-2003 y dicho
crecimiento se aceleró a 6.0% anual entre 2004-2008.
Las importaciones de producto originario de Guatemala han crecido a una tasa promedio de 9.4%
anual en la última década con lo cual casi se duplicó su participación entre 1999 y 2008. Esta tasa
es superior a las tasas de Canadá y México, 4.7% y 4.4% respectivamente.
Gráfico 29. Importaciones de Crucíferas de Estados Unidos
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Importaciones de l US Trade System
* Resto del Mundo: Armenia, Argentina, Botswana, Bélgica, Bangladesh, Belice, Bosnia, Brazil, Bulgaria, China, Chile,
Camerún, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Irlanda El Salvador, Francia, Ghana, Alemania,
Crec. Prom. Anual
99-03 04-08
50.5% 16.5%
-0.2% 6.5%
2.2% 1.4%
7.5% 9.3%
2.2% 6.0% TOTAL 384,710 375,198 . 386,391 409,856 419,432 . 494,221 520,459 511,764 582,611 620,727 .
44
Grecia, Haití, Hong Kong, Honduras, Hungría, Italia, India, Israel, Japón, Jamaica, Corea, Mongolia, Macedonia,
Marruecos, Holanda, Antillas Holandesas, Nueva Zelandia, Perú, Nicaragua, Polonia, Portugal, Filipinas, Sudáfrica, Sierra
Leona, España, Suiza, Tailandia, Togo, Turquía, Taiwán, Reino Unido, Venezuela, Vietnam.
Para las Crucíferas en general (Brócoli, Coliflor y Col de Bruselas) no se realizó una comparación de
precios debido a que, como se mencionó anteriormente, la mayor parte se exporta congelado y
sólo se cuenta con información de precios de producto fresco.
3. Ejote
Estados Unidos es el mercado de destino del 40% de las exportaciones de Ejote de Guatemala, le
siguen El Salvador 21%, que posiblemente la mayoría sean exportaciones de frijol negro y colorado
que se encuentran bajo la misma partida, Reino Unido 20% de ejote y Costa Rica 15% entre ejote y
frijoles. Se estima que el 75% de la producción de Ejote de Guatemala se exporta y únicamente un
25% es consumido internamente.
En la última década Estados Unidos ha sido abastecido por 6 países principalmente: México
(43.8%), Canadá (23.0%), China (11.6%), Guatemala (5.1%), Francia (4.9%) y Bélgica (4.4%). El
restante 7.1% ha sido abastecido por 46 países. Por un lado están los países que exportan
mayoritariamente producto fresco como: México (100%) y Guatemala (85%); mientras por el otro
lado el resto de países exportan producto congelado o semiprocesado como: Bélgica y Francia
(100%), China (99%) y Canadá (91%). Las importaciones de Estados Unidos han crecido a una tasa
promedio anual de 11.7% en el periodo 1999-2003 y de 6.7% en 2004-2008 lo que indica una leve
desaceleración.
Al contrario de lo anterior, el caso de Guatemala representa la oferta más dinámica ya que pasó de
un crecimiento promedio anual de 14.4% entre 1999-2003 a un crecimiento de 118.6% anual entre
2004-2008, pasando de exportar 404 TM en 1999 a 9,997 TM en 2008. Canadá también presenta
un leve crecimiento de 1.2% anual en el primer periodo a 4.7% anual en el segundo periodo.
Francia, China y México presentan desaceleración en el crecimiento y Bélgica presenta un
decrecimiento de -11.5% anual en los últimos 5 años.
45
Gráfico 30. Importaciones de Ejote en Estados Unidos
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Importaciones de l US Trade System
* Resto del Mundo: Argentina, Bangladesh, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Egipto,
El Salvador, Alemania, Grecia, Guyana, Hong Kong, Honduras, Hungría, India, Israel, Italia, Japón, Corea, Líbano,
Macedonia, Nigeria, Holanda, Nicaragua, Nueva Zelanda, Perú, Polonia, Portugal, Filipinas, Rusia, Sudáfrica, Singapur,
Senegal, España, Suiza, Siria, Tailandia, Taiwán, Togo, Turquía, Reino Unido, Vietnam, Zambia.
El análisis de precios históricos en Estados Unidos se realizó para la variedad Hericot Vert (Tipo
Francés), la cual es la más importante en Guatemala. Se pudo observar que este mercado está
bien distribuido, por ejemplo, ciudades como Miami tienen casi por exclusividad un único
proveedor que es Guatemala, mientras que en San Francisco y Los Ángeles hay producto mexicano
pero no Guatemalteco. Esto dificultó el análisis comparativo de precios de Ejote Francés de
diferentes orígenes en un mismo mercado final. Solamente en Boston se pudo observar presencia
de producto peruano y guatemalteco en 125 ocasiones de los 260 periodos evaluados (días
sábados de 2004 a 2008) y en promedio la caja de 5 libras de Ejote Francés de Perú tuvo un precio
de US$. 1.20 mayor al de Guatemala.
En el siguiente cuadro se pueden observar los precios promedio para cajas de 5 libras de
diferentes orígenes en diferentes mercados y en el gráfico se observan las tendencias de los
precios en dichos mercados.
Crec. Prom. Anual
99-03 04-08
50.5% 16.5%
63.4% -11.5%
70.0% 27.1%
28.9% 17.9%
1.2% 4.7%
9.1% 3.1%
14.4% 118.6%
11.7% 6.7% TOTAL 32,188 37,102 38,091 45,364 49,763 60,692 55,476 60,972 71,130 77,475
46
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
1 8
15
22
29
36
43
50 5
12
19
26
33
40
47 2 9
16
23
30
37
44
51 6
13
20
27
34
41
48 3
10
17
24
31
38
45
52
US$/5 Lbs
Guate-Miami México - Sn. Fco. Perú-Boston Guate-Boston
Lineal (Guate-Miami) Lineal (México - Sn. Fco.) Lineal (Perú-Boston) Lineal (Guate-Boston)
Cuadro 32. Precios Promedio de cajas de 5 libras de Ejote Francés en Mercados seleccionados
Origen –
Destino
Guatemala –
Miami
California –
San Francisco
México –
San Francisco
Perú –
Boston
Guatemala –
Baltimore
Guatemala –
Boston
Periodos disponibles
260 38 249 129 238 256
US$ 11.90 8.62 25.32* 16.39 15.41 15.20
* México comercializa en cajas de 10 libras
Gráfico 31. Precios históricos de Ejote Francés de Guatemala, Perú y México en diferentes
ciudades de EEUU. Periodo 2004-2008
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de precios del USDA/Fruits and Vegetables Market News.
* México comercializa Ejote Francés en cajas de 10 libras, en el gráfico se ajustó a precios de 5 libras
4. Zucchini
Estados Unidos es el destino del 46% de las exportaciones de Zucchini fresco de Guatemala. Le
siguen: El Salvador (43%) y Honduras (9%). Al igual que el Ejote, se estima que el 75% de la
producción tiene destino la exportación, mientras que el restante 25% es consumido en el
mercado interno.
2004 2005 2006 2007 2008
47
En la última década México abasteció en promedio el 94.4% de las importaciones de Zucchini en
Estados Unidos aunque en 1999 abastecía el 98% y en 2005 llegó a un mínimo del 92%. Le siguen:
Costa Rica (2.1%), Honduras (1.3%), Canadá (1.1%), Panamá (0.6%), Nueva Zelanda (0.3%) y
Guatemala solo abastece el 0.1%, el restante 0.2% ha sido abastecido por 20 países.
Las importaciones de Zucchini en Estados Unidos han crecido a una tasa anual de 9.5% en el
periodo 1999-2003 y 2.3% entre 2004-2008, lo cuan indica una desaceleración en el crecimiento.
Las importaciones específicas de Guatemala tenían un crecimiento promedio de 126.4% hasta el
2007, pero en 2008 las exportaciones decrecieron de 739 TM a 285 TM. Costa Rica, Panamá y
Nueva Zelanda presentaron un crecimiento anual superior a 160% entre 1999-2003, mientras que
en entre 2004-2008 Canadá y Costa Rica decrecieron a tasas anuales de -6.6% y -10.2%
respectivamente. La participación de otros países diferentes de México pasó de 2,871 TM en 1999
hasta un pico de poco más de 19,000 TM en 2005 y 2006 para luego descender nuevamente a
14,410 TM en 2008.
Gráfico 32. Importaciones de Zucchini en Estados Unidos
Fuente: Elaboración propia con base en estadísticas de Importaciones de l US Trade System
* Resto del Mundo: Nicaragua, Chile, República Dominicana, Belice, India, El Salvador, Holanda, Jamaica, Perú,
Argentina, Haití, Egipto, Trinidad y Tobago, China, Polonia, Bangladesh, Bulgaria, Paquistán, Bahamas y Corea.
Para este caso no se pudo realizar análisis comparativo de precios puesto que no hay suficientes
datos para tener resultados significativos. Sólo se pudo observar que la producción de Guatemala
Crec. Prom. Anual
99-03 04-08
38.1% 3.4%
169.1% 8.5%
198.5% 23.4%
22.9% -6.2%
61.7% 7.7%
277.6% -10.2%
136.2% a 2007
8.2% 2.8%
9.5% 2.3% TOTAL 151,066 151,744 173,200 184,905 215,834 224,419 237,884 240,592 256,655 245,040
48
0
5
10
15
20
25
30
35
1 8 15 22 29 36 43 50 5 12 19 26 33 40 47 2 9 16 23 30 37 44 51 6 13 20 27 34 41 48 3 10 17 24 31 38 45 52
US$ / 5 lbs
Sunburst Green Zucchini
Lineal (Sunburst) Lineal (Green Zucchini)
tuvo como destino principalmente Baltimore (84% de los datos recopilados) y en menor medida
Filadelfia y Miami (9% y 6% respectivamente). Por otro lado el 62% de los datos registrados son
para variedades Sunburst y Patty Pan (En inglés: Green, Yellow and White Scallop), y el restante
38% se refiere a Green Zucchini.
Otro factor que dificultó el análisis comparativo de precios es que Guatemala envía producto
principalmente en cajas de 5 lbs mientras que México y Estados Unidos comercializan en cajas 4/7
y 1 1/9 bushels (no se encontró literatura sobre el peso de estos contenedores).
En el siguiente gráfico se muestran los precios observados para Sunburst (Yellow Scallop) y Green
Zucchini en la ciudad de Baltimore con sus respectivas tendencias lineales de precios.
Gráfico 33. Precios de Zucchini Sunburst (Yellow Scallop) y Green Zucchini de origen
Guatemalteco en Baltimore, Estados Unidos
2004 2005 2006 2007 2008
49
V. Conclusiones
La producción de Arveja, Crucíferas, Ejote y Zucchini tuvo los siguientes impactos socioeconómicos
en Patzún.
• Generación de más de Q.142 millones en ingresos a los productores en el año 2007. Por lo
menos un 19% de los ingresos generado en el país.
• Generación de 1,477,413 jornales que equivalen a 5,682 empleos plenos en Patzún.
• La siembra de 3,691 Ha que equivalen a 33,103 cuerdas, lo que significa 1,845 Ha reales de
terreno si se parte de la premisa de que por lo menos se cultivan dos ciclos de producción
al año.
• Beneficio directo a aproximadamente 7,000 familias del área rural de Patzún.
• Ingresos aproximados de Q.12.9 millones a productores de semillas o pilones y Q.32.8
millones en ventas de agroquímicos.
• La información disponible indica que Patzún produce:
o Entre el 25% y 40% de la producción nacional de Arveja.
o Alrededor del 41% de la producción nacional de Brócoli.
• Debido a que no hay estadísticas recientes sobre la producción de Ejote, Zucchini, Coliflor
y Col de Bruselas se considera que los datos de producción e impacto de esos cultivos
están subestimados.
Otras conclusiones que aplican a nivel nacional y del departamento de Chimaltenango son:
• La producción de Arveja, Brócoli, Cebolla y Lechuga muestran tendencias ascendentes en
el País y Chimaltenango.
• La producción de Repollo y Zanahoria muestran tendencias ascendentes a nivel país pero
descendentes para Repollo y estabilidad para Zanahoria en Chimaltenango.
Conclusiones sobre las oportunidades y amenazas en los mercados de exportación:
50
• Arveja: El mercado está oligopolizado por Guatemala (82% de las exportaciones de
Guatemala representan el 36% de las importaciones de EEUU), Canadá (26%), México
(13%), China (13%) y Perú (6%), aunque Canadá y China exportan principalmente producto
congelado y/o procesado y no compiten directamente con el resto de países. Las
importaciones de Estados Unidos han crecido a una tasa de 5% anual en los últimos 5
años, aunque habían crecido a una tasa de 12.5% anual en los 5 años anteriores. Las
exportaciones de Guatemala crecieron 18% anual entre 1999-2003 y se estancaron en
0.5% anual entre 2004-2008, mientras que Perú septuplicó sus exportaciones en la década
pasada, China y México incrementaros sus exportaciones 14% anual en el último
quinquenio y Canadá, 8%.
En lo que se refiere a precios, en Miami, la Arveja de Perú mantuvo un precio superior al
de Guatemala en US$.2.47, California US$.2.38 y México US$.0.27, aunque Guatemala
registró producto en anaquel en 254 de los 260 períodos analizados, mientras que Perú
sólo en 58, México 11 y California 4. La tendencia de los precios es ascendente a razón de
US$.1.10 anual para Guatemala y US$.0.98 para Perú.
En Los Ángeles, Guatemala colocó producto en 119 ocasiones, México en 111, Perú en 49 y
California en 193. En 76 ocasiones que hubo producto guatemalteco y mexicano, el precio
de México fue US$.0.89 inferior, en 64 ocasiones hubo producto de California y
guatemalteco y el precio de California fue US$.0.34 inferior y en las 12 ocasiones que
hubo producto guatemalteco y peruano, el producto peruano fue US$.0.12 más caro. Las
tendencias de precios favorecen a Perú con un crecimiento anual de US$.3.35, luego
México con US$.1.32, Guatemala con US$.0.93 y California con US$.0.65.
• Crucíferas: En primer lugar, Estados Unidos es el destino del 25% de la producción nacional de
Brócoli, Coliflor y Col de Bruselas. En la última década México abasteció el 65% de las
importaciones de EEUU, Canadá el 20% y Guatemala un 8%. Las importaciones de EEUU han
crecido 6% anual en el último quinquenio (2.2% en el quinquenio anterior) y las exportaciones
de Guatemala a EEUU crecieron 9.4% anual en la última década, mientras que las de Canadá y
México solo crecieron a tasas de 4.7% y 4.4% respectivamente.
• Ejote: El 40% de las exportaciones de Guatemala se destinan a abastecer el 5% de las
importaciones de EEUU. México es el principal proveedor (44%), le siguen Canadá (23%), China
(12%) Guatemala y Francia (5% c/u) y Bélgica (4%). Sólo Guatemala y México exportan la
mayor parte de su producción en estado fresco, mientras los otros países exportan congelado
o semiprocesado. La tasa de crecimiento de las importaciones de EEUU se redujo de 11.7%
anual entre 1999-2003 a 6.7% entre 2004-2008, mientras que las exportaciones de Guatemala
a EEUU crecieron 14.4% anual en el primer periodo y 119% anual en el segundo lo que
significó que las exportaciones crecieran 25 veces. Francia, China y México incrementaron sus
exportaciones 27%, 18% y 3% anual en el último quinquenio respectivamente, una
desaceleración con respecto al periodo anterior con tasas de 70%, 29% y 9% anual
51
respectivamente. Canadá por su parte incrementó sus exportaciones 4.7% anual en el último
quinquenio, una aceleración con respecto al 1.2% anual del periodo anterior.
En lo que se refiere a precios de cajas de 5 libras de Ejote Francés fresco (Hericot Vert variety),
se pudo observar una mejor distribución de los productos de diferentes orígenes en diferentes
mercados finales lo cual dificultó el análisis comparativo de precios en un mismo mercado
final. En Boston se pudo observar una participación significativa de producto tanto de
Guatemala como de Perú y se pudo observar que en promedio el producto peruano tenia un
valor superior al de Guatemala en US$.1.20. Estos precios fueron superiores a los producto de
California y México en San Francisco en más de US$.3.00. La tendencia de los precios es
ascendente, para producto Guatemalteco los precios se han incrementado entre US$. 0.72 y
0.80 anualmente, para producto mexicano de US$.0.70 anual y US$.0.34 anual para producto
peruano.
• Zucchini: Estados Unidos es el destino del 46% de las exportaciones de Guatemala que sólo
abastecen el 0.1% de las importaciones de ese país. México por su parte abastece el 95% de
las importaciones de EEUU. Lo interesante es que entre 1999 y 2007 las exportaciones de
Guatemala aumentaron 126% anual, pero cayeron en 2008 de 739 TM a 285 TM. La tasa de
crecimiento de las importaciones en EEUU fue de 9.5% en el período 1999-2003 y 2.3% entre
2004 y 2008. Por su parte México aumento sus exportaciones 8.2% anual entre 1999 y 2003 y
2.8% anual entre 2004-2008.
No se pudo realizar el análisis comparativo de precios pero se observó que el 84% de los datos
obtenidos se refieren a producto en Baltimore y sólo el 9% y 6% en Filadelfia y Miami
respectivamente lo que podría indicar la mayoría de las exportaciones guatemaltecas se
destina a Baltimore. Otro dato interesante es que el 33% de los datos se refiere a Green
Zucchini, mienras que el 62% restante son datos de “Green, Yellow and White Scallop
(Variedades Sunburst y Patty Pan). Un dato interesante es que la tendencia de precios de
Zucchini Sunburst y Green Zucchini Guatemaltecos en Baltimore indica que éstos se
incrementaron entre US$. 3.80 y 4.40 anual para cajas de 5 libras.
52
VI. Recomendaciones
Para complementar el presente estudio y llevar un monitoreo adecuado de la producción de
hortalizas de importancia exportable, se recomienda lo siguiente:
• Entrevistas con productores locales, exportadoras y piloneras para recopilar información
actualizada sobre la producción y exportación de hortalizas de Patzún, sobre todo para
actualizar la información sobre Ejote, Zucchini, Coliflor y Col de Bruselas.
• Agregar al análisis la información de la Encuesta Agrícola 2008 así como la información de
exportaciones 2008 del Banco de Guatemala que será publicada el presente año.
• El monitoreo constante de las variables analizadas para la generación de información
detallada y actualizada sobre todo para Ejote, Zucchini, Coliflor y Col de Bruselas que son
los cultivos con menos información disponible
Para Guatemala, Chimaltenango y Patzún:
• Establecer estrategias locales y nacionales que hagan más competitiva la producción
nacional de hortalizas exportables y dinamicen la participación de Guatemala dentro de
las importaciones de Estados Unidos, Centro América y Europa.
53
VII. ANEXOS
1. Cultivos Anuales según IV Censo Agropecuario 2002/2003 – INE
Cuadro A1. Número de fincas censales, superficie cosechada y producción obtenida de cultivos anuales o temporales, según departamento, municipio y cultivo. Año agrícola 2002 / 2003.
(Superficie en manzanas y producción en quintales)
Total año agrícola 2002 / 2003
Superficie cosechada Producción Rend. Departamento, municipio y cultivo
Fincas Manzanas
Área Cultivo / Área
Cultivada
Área Cultivo / Área Cultivada (exc. maiz, ajonjolì y
frijol)
Quintales qq/Mz
Total República 1,401,392
Acelga 626 199 0.01% 0.21% 25,063 125.74
Ajo 778 216 0.02% 0.23% 25,009 115.87
Ajonjolí 7,018 23,960 1.71% 272,738 11.38
Apio 730 163 0.01% 0.17% 66,501 407.30
Arroz (en granza) 2,756 6,764 0.48% 7.17% 258,393 38.20
Arveja 4,702 1,824 0.13% 1.93% 73,288 40.19
Arveja China 4,997 1,953 0.14% 2.07% 127,447 65.27
Avena 1,819 575 0.04% 0.61% 47,468 82.56
Ayote 14,659 10,261 0.73% 10.88% 131,723 12.84
Berenjena 108 104 0.01% 0.11% 12,879 123.32
Berro 67 20 0.00% 0.02% 6,728 335.36
Bledo 84 26 0.00% 0.03% 2,835 109.09
Brócoli 3,710 2,277 0.16% 2.41% 414,192 181.94
Camote 499 214 0.02% 0.23% 17,013 79.66
Cebada 55 19 0.00% 0.02% 485 25.52
Cebolla 4,997 1,907 0.14% 2.02% 526,677 276.17
Centeno 26 7 0.00% 0.01% 201 30.35
Chilacayote 4,332 2,315 0.17% 2.46% 32,663 14.11
Chile picante 3,825 1,891 0.13% 2.01% 119,134 62.99
Chile pimiento 676 739 0.05% 0.78% 146,519 198.21
Col de Bruselas 188 80 0.01% 0.08% 11,580 144.45
Coliflor 1,737 502 0.04% 0.53% 126,359 251.83
Colinabo 9 3 0.00% 0.00% 149 50.72
Culantro 1,216 233 0.02% 0.25% 20,402 87.72
Ejote 2,753 1,039 0.07% 1.10% 81,789 78.74
54
Ejote Francés 1,073 333 0.02% 0.35% 20,486 61.48
Elote 1,146 876 0.06% 0.93% 43,597 49.78
Espinaca 268 57 0.00% 0.06% 6,001 105.33
Flores y plantas ornamentales 318 96 0.01% 0.10% 12,656 131.97
Frijol de otros colores 13,162 10,738 0.77% 34,813 3.24
Frijol negro 292,961 298,235 21.28% 2,259,447 7.58
Gandul 22 7 0.00% 0.01% 101 14.17
Garbanzo 478 224 0.02% 0.24% 2,225 9.92
Girasol 24 22 0.00% 0.02% 1,048 47.89
Güicoy 3,542 1,662 0.12% 1.76% 42,738 25.71
Haba 19,052 9,578 0.68% 10.16% 49,855 5.21
Hierba Mora 334 209 0.01% 0.22% 21,261 101.60
Hongos comestibles 4 1 0.00% 0.00% 669 1,325.19
Kenaf 21 6 0.00% 0.01% 635 99.60
Lechuga 1,421 808 0.06% 0.86% 216,258 267.73
Lenteja 26 19 0.00% 0.02% 268 13.90
Linaza 33 18 0.00% 0.02% 216 12.15
Maicillo 21,266 37,200 2.65% 818,026 21.99
Maicillo (para ensilaje) 27 540 0.04% 375,988 696.34
Maíz amarillo 190,622 128,223 9.15% 2,785,068 21.72
Maíz blanco 589,377 800,890 57.15% 20,337,694 25.39
Maíz de otros colores 18,495 7,183 0.51% 153,455 21.36
Maiz dulce 19 67 0.00% 8,292 123.67
Maíz (para ensilaje) 21 65 0.00% 10,425 161.05
Maní 2,830 2,592 0.18% 2.75% 54,768 21.13
Manzanilla 70 9 0.00% 0.01% 601 66.06
Melón 108 7,927 0.57% 8.41% 2,906,599 366.67
Miltomate 513 188 0.01% 0.20% 11,505 61.19
Mostaza 39 12 0.00% 0.01% 144 11.90
Nabo 64 13 0.00% 0.01% 1,017 79.22
Okra 125 395 0.03% 0.42% 96,550 244.43
Papa 26,984 9,655 0.69% 10.24% 2,254,604 233.53
Pepino 552 596 0.04% 0.63% 170,465 286.01
Pepitoria 1,997 8,378 0.60% 8.89% 53,187 6.35
Perejil 169 60 0.00% 0.06% 4,619 77.02
Pericón 4 1 0.00% 0.00% 156 268.40
Puerro 99 25 0.00% 0.03% 4,362 172.48
Rábano 1,887 413 0.03% 0.44% 41,042 99.27
Radicchio 33 20 0.00% 0.02% 3,230 160.93
Remolacha 1,467 407 0.03% 0.43% 90,484 222.09
Repollo 2,450 816 0.06% 0.87% 501,530 614.95
55
Rosa de Jamaica 786 724 0.05% 0.77% 3,651 5.04
Sandía 713 2,091 0.15% 2.22% 664,722 317.91
Soya 45 324 0.02% 0.34% 5,562 17.17
Suchini 137 93 0.01% 0.10% 8,430 90.47
Tabaco (en rama) 732 3,510 0.25% 3.72% 119,418 34.02
Tomate 5,398 4,872 0.35% 5.17% 1,858,121 381.36
Tomillo 68 14 0.00% 0.01% 198 14.26
Trigo (en granza) 4,870 2,044 0.15% 2.17% 54,624 26.72
Yuca 856 565 0.04% 0.60% 70,863 125.35
Zanahoria 4,098 1,300 0.09% 1.38% 366,694 282.09
Total República 1,273,173 1,401,392 100% 100%
Total República (excepto maiz, ajonjolí y frijol)
140,205 94,291
Fuente: IV Censo Agropecuario 2002/2003
2. Parámetros de estimación Encuestas Agropecuarias
Cuadro 1. Arveja China
Total (Año agrícola mayo 2004/abril 2005)
Total (Año agrícola mayo 2005/abril 2006)
Total (Año agrícola mayo 2006/abril 2007) Parámetros de la
Estimación : Fincas
Superficie (Ha)
Producción (TM)
Fincas Superficie
(Ha) Producción
(TM) Fincas
Superficie (Ha)
Producción (TM)
Estimación mínima 987 1,003 4,722 5,782 1,555 7,481 13,233 2,765 11,857
Estimación puntual 20,830 5,700 22,142 9,084 2,547 13,651 17,812 3,697 16,841
Estimación máxima 40,673 10,397 39,563 12,386 3,538 19,821 22,390 4,630 21,825
Coeficiente de variación %
47.92 42.04% 40.14 18.5 5.0 23.1 13.1 12.9 15.1
Cuadro 2. Brócoli
Total (Año agrícola mayo 2005/abril 2006)
Total (Año agrícola mayo 2006/abril 2007) Parámetros de la
Estimación : Fincas
Superficie (Ha)
Producción (TM)
Fincas Superficie
(Ha) Producción
(TM)
Estimación mínima 4,289 1,149 5,702 6,700 1,334 18,148
Estimación puntual 7,256 3,084 66,963 10,440 2,197 28,795
Estimación máxima 10,224 5,017 128,223 14,179 3,062 39,443
Coeficiente de variación %
20.86 31.99 46.67 18.27 20.05 18.86
56
Cuadro 3. Cebolla
Total (Año agrícola mayo 2005/abril 2006)
Total (Año agrícola mayo 2006/abril 2007) Parámetros de la
Estimación : Fincas
Superficie (Ha)
Producción (TM)
Fincas Superficie
(Ha) Producción
(TM)
Estimación mínima 9,480 2,628 38,876 11,457 1,641 39,085
Estimación puntual 14,317 4,425 80,350 16,425 3,740 76,003
Estimación máxima 19,155 6,221 121,823 21,393 5,839 112,922
Coeficiente de variación %
17.24 20.71 26.33 15.43 28.63 24.78
Cuadro 4. Lechuga
Total (Año agrícola mayo 2005/abril 2006)
Total (Año agrícola mayo 2006/abril 2007) Parámetros de la
Estimación : Fincas
Superficie (Ha)
Producción (TM)
Fincas Superficie
(Ha) Producción
(TM)
Estimación mínima 3,551 576 4,497 7,281 2,104 35,295
Estimación puntual 6,502 1,391 43,236 10,428 3,081 52,208
Estimación máxima 9,453 2,205 81,974 13,575 4,057 69,122
Coeficiente de variación %
23.15 29.89 45.71 15.40 16.17 16.53
Cuadro 5. Repollo
Total (Año agrícola mayo 2005/abril 2006)
Total (Año agrícola mayo 2006/abril 2007) Parámetros de la
Estimación : Fincas
Superficie (Ha)
Producción (TM)
Fincas Superficie
(Ha) Producción
(TM)
Estimación mínima 6,210 1,000 11,286 7,439 1,198 59,263
Estimación puntual 9,973 1,896 39,042 11,488 2,169 103,977
Estimación máxima 13,735 2,792 66,798 15,537 3,141 148,692
Coeficiente de variación %
19.25 24.12 36.27 17.98 22.85 21.94
Cuadro 6. Zanahoria
Total (Año agrícola mayo 2005/abril 2006)
Total (Año agrícola mayo 2006/abril 2007) Parámetros de la
Estimación : Fincas
Superficie (Ha)
Producción (TM)
Fincas Superficie
(Ha) Producción
(TM)
Estimación mínima 7,958 1,652 33,352 2,881 552 7,513
Estimación puntual 12,331 2,934 60,305 5,770 1,036 13,804
Estimación máxima 16,703 4,215 87,258 8,658 1,520 20,096
Coeficiente de variación %
18.09 22.28 22.80 25.54 23.86 23.25
57
3. Resultados ampliados Censo Nacional de Arveja 1995 (AGEXPORT)
Cuadro 1. Resultados a nivel País
Departamento Agricultores Superficie (Ha)
Chimaltenango 13,908 3,446
Guatemala 138 37
Jalapa 110 25
Quiché 208 37
Sacatepéquez 4012 793
Sololá 83 14
TOTAL País 18,459 4,351
Cuadro 2. Resultados a nivel Patzún
Comunidad Agricultores Superficie (Ha)
Patzún 1,937 381.33
El Sitio 1,041 417.73
Chipiacul 804 170.28
Chuchucá 313 60.78
Xeatzán Bajo 267 68.08
Panimatzalan 221 35.99
El Cojobal 207 43.05
Pachimulin 148 43.34
Las Camelias 135 19.89
La Trompeta 128 42.12 San Lorenzo 112 30.80
Chuinimachicaj 102 35.93
Panlmaquín 99 33.95
Xepatán 71 16.10
Las Mercedes 56 17.85
Xejolón 55 29.87
Pachut 51 15.81
Xetzitzí 41 13.30
Chichoy Alto 39 8.93
La Pila 39 16.45
Paraíso Chichoy 35 10.50 Chuiatzán Alto 34 9.22
Pop Abaj 33 6.83
Pacoc Grande 30 11.90
Joya Ramos 30 9.22
Los Pinos 28 3.50
Ciénega 28 8.17
Patzuquen 25 5.13
Chichoy Bajo 25 7.23
Las Camelias 24 102.96
58
Comunidad Agricultores Superficie (Ha)
Saqulyá 24 4.78
Mocolicxot Alto 24 7.41 Garabato 24 7.82
El Llano 22 4.14
Mocolicxot Bajo 19 3.15
Pacoc Chiquito 16 4.20
Nimayá 14 3.27
Santa Teresa 14 8.52
Panibaj 8 1.75
La Vega 6 1.46
La Sierra 1 14.00
San Bernardino 1 15.40 T O TAL Patzún 6,713 1,572.10
4. Países miembros de la Unión Europea (UE-27)
Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, la República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos,
Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y el Reino Unido.
5. Producción en Patzún
a. Base INE
Tomando en cuenta la participación variable de la producción del departamento de
Chimaltenango dentro de la producción nacional según el IV Censo Agropecuario y las ENAs 2005,
2006 y 2007 y una participación constante de la producción de Patzún en Chimaltenango según el
IV Censo Agropecuario, se hizo una inferencia de la producción de los distintos cultivos en el
municipio.
Cuadro 1. Proporciones utilizadas para definir producción de Patzún
Producción Departamental / Producción Nacional
Producción Municipal / Producción Departamental Cultivo
2002 2004 2005 2006 2002 – 2006* Arveja 68.9% 61.5% 48.3% 56.6% 50.7%
Brócoli 56.4% ** 37.2% 67.8% 73.2%
Cebolla 0.1% ** 28.2% 30.0% 3.8% Lechuga 37.5% ** 13.6% 29.2% s/c
Repollo 50.8% ** 36.0% 1.2% 0.8%
59
Zanahoria 36.1% ** 36.1% 9.7% 5.4%
* Proporción constante según IV Censo Agropecuario
** Información no analizada en ENA 2004
s/c : No se produjo ese cultivo en Patzún, según IV Censo Agropecuario
Gráfico 34. Proyección de producción de Patzún