dezentrale energieversorgung mit erneuerbaren energien mit … · 2018. 10. 19. · dezentrale...

Dezentrale Energieversorgung mit erneuerbaren Energien

mit Schwerpunkt auf Speicherlösung in Costa Rica,

Nicaragua und Panama

Dr. Jörg-W. Fromme, DFIC

Berlin, den 4. Juni 2018

Internationalisierungsberatung

Internationalisierungsstrategie

Markteintrittsstrategie

Marktstudien

Operative Markterschließung

Identifizierung von Partnern

Fördermittelakquisition

Finanzierungsberatung

DFIC – Dr. Fromme International Consulting

Ihr Partner für die Entwicklung internationaler Märkte

Energiewirtschaftliche Beratung

Erneuerbare Energien

Energieeffizienz

Energiedienstleistungen

Machbarkeitsstudien

Projektentwicklung

Contracting

Betreibermodelle

Dr. Jörg-W. Fromme, DFIC | Dezentrale Energieversorgung mit

Erneuerbaren Energien mit Schwerpunkt auf Speicherlösung in

Costa Rica, Nicaragua und Panama | 04.06.2018

Einige unserer Auftraggeber




Gliederung des Vortrags

• Einführung/ Anmerkungen zum Thema Finanzierung

• Optionen zur Finanzierung & Förderung

o Aus Deutschland

o International

• Investitionsumfeld und Finanzierungsmöglichkeiten in Costa Rica,

Nicaragua und Panama

• Zusammenfassung




Finanzierungsberatung im Rahmen des Geschäfts-

reiseprogramms der Exportinitiative Energie

• DFIC führt seit 2012 für BAFA/BMWi/die Geschäftsstellen Energie das

Finanzierungsmodul im Rahmen des AHK-Geschäftsreiseprogramms durch

• Eine umfassende Finanzierungsberatung erfolgte bislang in über 20 Ländern

Afrikas, Süd- und Mittelamerikas, Asiens sowie in Australien

• Finanzierungsstudien (eine Basisstudie sowie spezifische Länderstudien) sind

abrufbar unter www.german-energy-solutions.de




http://www.german-energy-solutions.de/

Leistungen der Finanzierungsberatung der

Exportinitiative Energie

für an der Geschäftsreise teilnehmende Firmen:

• Telefonische Abstimmung von Bedarfen und Beratungstermin

• Persönliches Beratungsgespräch am Firmensitz vor Geschäftsreise

• Ggfs. Follow-up Gespräch nach Rückkehr von Geschäftsreise

Dr. Dr. Jörg-W. Fromme, DFIC | Dezentrale Energieversorgung mit



Finanzierung und Förderung sollten entlang

der Wertschöpfungskette betrachtet werden

Unterstützung Ihrer Markt- und Projektentwicklung durch vielfältige

Förderprogramme und Finanzierungsoptionen




Planung und Projektentwicklung

• Fördermittel: Konzeptionelle und finanzielle Unterstützung

o Begleitmaßnahmen

o Bis zu 50% der Gesamtkosten

• Zuschüsse und Förderung insbes. für:

o Beratung

o Machbarkeitsstudien

o Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen

o Workshops




Finanzierungsmöglichkeiten von Investitionen

Kreditfinanzierung Projektfinanzierung

Über die Bilanz des

Unternehmens

Gründung einer rechtlich

selbstständigen Projektgesellschaft

Alle Laufzeiten

(kurz, mittel-, langfristig)

Langfristige Finanzierung über den

Cashflow des Projekts

Moderate Transaktionskosten Hohe Transaktionskosten

Alle Projektarten

Geeignet nur für große Projekte mit

entsprechend hohen Investitions-

volumen




Beispiel Projektfinanzierung – Hohe Komplexität

verursacht hohe Transaktionskosten




Beispielhafte Förderprogramme

• Bundesländer z.B. Brandenburg LBB

• Innovationsprogramm

• KfW-Darlehen

• Entwicklungszusammenarbeit

• Klimaschutz




Exportfinanzierung

• Akkreditive

• Lieferantenfinanzierung

• Exportkreditversicherung

• Alternative Finanzierungen

o Leasing

o Contracting

o Crowdfunding




• “Hermesdeckung“ im Auftrag des Bundes

o Spezialisiert auf Deckungsmöglichkeiten für

Entwicklungs- und Schwellenländer

• Absicherung von Darlehen durch EH

“Finanzkreditdeckung (FKD)-express”

o Für standardisierte Exportgeschäfte

o Bis max. EUR 5 Mio. Auftragswert

o Zahlungsziel bis max. 5 Jahre

o 5% Selbstbeteiligung

Exportkreditgarantien – Hermesdeckung

o Deckungszusage innerhalb von 4 Tagen nach Antragstellung

• Weitere Informationen: www.agaportal.de (Konsortium: Euler Hermes and PwC)




http://www.agaportal.de/

Exportkreditversicherungen




Land DeckungseinschränkungenLänder

Rating*

Costa Rica Es bestehen keine Deckungseinschränkungen 3

Nicaragua

Kurzfristig: Deckungsmöglichkeiten für Geschäfte

mit privatem Sektor

Mittel-/ langfristig: Deckungsmöglichkeiten für

kleinere Geschäfte mit privatem Sektor, insbes. für

devisenbringende Vorhaben

6

Panama Es bestehen keine Deckungseinschränkungen 3

*Quelle: www.agaportal.de

http://www.agaportal.de/

KfW IPEX Bank – Finanzierungslösungen

für kleinere Exportvorhaben

Commercial Interest Reference Rate (CIRR) Kredite

• In Zusammenarbeit mit AKA Bank

• Staatlich gefördert, mit Festzinssatz für Exportgeschäfte in DAC-Länder

• Finanzierungslösungen für kleinere Exportgeschäfte bis zu EUR 20 Mio.

• Laufzeit von min. vier Jahren, für Finanzierungen der Bereiche „Erneuerbare

Energie“, „Klimawandel und Anpassung“ sowie „Wasserprojekte“ können

längere Laufzeiten bis 18 Jahre vereinbart werden

• Finanzierung von max. 85% des Auftragswertes

• Deckung einer Exportkreditversicherung (Export Credit Agency / ECA, für

deutsche Exporte: Euler Hermes)




AKA Bank – Finanzierungslösungen

für kleinere Exportvorhaben

Small Tickets

• Bestellerkredite für einen Auftragswert zwischen EUR 1-10 Mio.

• Ausgewählter Länderkreis

• Tilgung in maximal 10 gleichhohen Halbjahresraten

• Bis zu 2 Auszahlungen pro rata Lieferung innerhalb einer definierten

Ziehungsperiode

• Leistungsanteil bis maximal 30 % des Gesamtauftragswertes

• Deckung einer Exportkreditversicherung (Export Credit Agency / ECA, für

deutsche Exporte: Euler Hermes)

• Mitfinanzierung der Hermes-Kosten




Internationale Finanzierungsprogramme

MIGA – Absicherung von Investititonen

• Die Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) gehört zur Weltbank

Gruppe

• Ist spezialisiert auf die Absicherung von Exportgeschäften des Privatsektors

• Small Investment Program (SIP) für KMU:

o Befreiung von Antragsgebühren

o Reduzierte Versicherungsprämie (in Abhängigkeit von Käufer und

Projektrisiken) für kurzfristige Absicherungsgeschäfte typischerweise in

einer Größenordnung von ~ 0,45 - 1,75% des Auftragswertes

o Bis zu EUR 7,5 Mio. Auftragswert

o Laufzeiten bis zu 3 - 10 (max. 15) Jahren

o Bestätigung: 6 - 8 Wochen nach Einreichung der vollständigen Unterlagen




Internationale Finanzierungsinstrumente

• Global Environment Facility

• GEF-Small Grants Programme (GEF-SP)

• Least Developed Countries Fund (LDCF)

• Special Climate Change Fund (SCCF)

• Adaptation Fund (UN-Anpassungsfonds)

• Instrument for Development Cooperation (DCI) der EU

Fokus auf die am wenigsten entwickelten Länder (Least Developed

Countries)

• Partnership for market readiness (PMR)

• Caribbean Basin Sustainable Energy Fund (CABEF)

• Green Climate Fund / NAMA

• Global Climate Partnership Fund (GCPF)





Fonds

Private Equity Fonds, wie beispielsweise:

• Calvert Global Alternative Energy Fund

• Real Infrastructure Capital Partners LLC (REAL)

• Conduit Investment Partners





Instrument for Development Cooperation (DCI)

Ziele:

Armutsbekämpfung (Hauptziel), Förderung nachhaltige Wirtschaft

Finanzielle Mittel:

Gegliedert in Themenprogramme, für die in dem Zeitraum 2014-2020

insgesamt EUR 7 Billionen zur Verfügung stehen

Programm“Global public good and challenges”: Nicht weniger als 27% der

Mittel dieses Programms sollen in Klima- und Umweltschutz fließen

Antragsberechtigung:

Partner Länder und Regionen, deren Institutionen, Provinzen, Gemeinden,

Nicht-Regierungs-Organisationen, EU-Agenturen




Ziele:

Einführung staatlicher Maßnahmen gegen den Klimawandel und zur

Begrenzung der CO2- Emissionen

Finanzielle Mittel:

Verfügbares Gesamtkapital USD 127 Mio., USD 59 Mio. bereits ausgezahlt

Bis einschließlich 2017 wurden USD 3 Mio. an Costa Rica gezahlt, um einen

lokalen Kohlenstoff-Markt einzurichten, freiwillige Maßnahmen zu fördern

und die lokale Energieproduktion aus nachhaltigen Quellen zu unterstützen


Derzeit nur Costa Rica





Partnership for market readiness (PMR)

Ziele:

Venturekapitalfonds, welcher Unternehmen und Projekte unterstützt, die sich

für Energieeffizienz und saubere Energie engagieren

Finanzielle Mittel:

Investment von min. USD 1 Mio., max. derzeit (2018) USD 9,45 Mio.

Investment-Zeitraum bis 13 Jahre


Netzgekoppelte und netzunabhängige Projekte und Unternehmen im Bereich

erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Auch dezentrale Projekte zur

Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen





Caribbean Basin Sustainable Energy Fund (CABEF)

Ziele:

Finanzierung und Unterstützung bei der Einrichtung von Vorschriften,

Programmen und Projekten zur Senkung von CO2-Emissionen in

Entwicklungsländern

Finanzielle Mittel:

Bis 2020 jährlich USD 100 Billionen. Die Mittel werden über den Green

Climate Fund (GCF) bereitgestellt


Länder, welche sodann die Mittel bestimmten Projekten zur Verfügung stellen

(z.B. Panama: Erzeugung von Energie aus Biomasse aus der Verarbeitung von

Reisschalen)





Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA)

Ziele:

Public-Private Parnership zur Eindämmung des Klimawandel und Förderung

eines nachhaltigen Wachstums in Entwicklungs- und Schwellenländern

Finanzielle Mittel:

Über lokale Banken USD 10-30 Mio., bis zu 49,9% des eingesetzten

Erstkapitals, und/oder bis zu 25% der Vermögenswerte

Auch Direktinvestitionen zwischen USD 5-10 Mio. möglich. Laufzeit bis 15

Jahre


KMU-Projekte, welche CO2-Emissionen um min. 20% senken, sowie rentable

Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen (keine Biokraftstoffe)





Global Climate Partnership Fund (GCPF)

Regionale Finanzierungsprogramme

Entwicklungsbanken

Interamerican Development Bank (IDB)

• Langfristige Fremdfinanzierung von Großprojekten im Rahmen des

"Structured and Corporate Finance Department" (SCF)

• Finanzierung von 25% - 40% der Projektkosten bis USD 200 Millionen

• Refinanzierung lokaler Finanzinstitute (in Panama nicht verfügbar)

IIC (IDB Gruppe)

• Kredite für KMUs: FINPYME-Programms, bis zu einer Höhe von max.

USD 600.000 mit einer Laufzeit zwischen 3 - 7 Jahren (Costa Rica und

Nicaragua)

• GREENPYME: Technische Unterstützung, Training und Beratung für

KMUs




Regionale Finanzierungsprogramme

Übersicht für erneuerbare Energien




Finanzierungsanbieter und

Produkt/ Programm

Länderfokus Finanzierungs-

rahmen

Regionaler

Vertrag

Link

IIC – „FINPYME Credit“Costa Rica und

Nicaragua

Max. USD 0,6

Mio.-

www.iic.org/e

n/products-

and-

services/finpy

me-credit-

application

CABEI – „Iniciativa MIPYMES

Verdes“ (KfW credit line)

Costa Rica undNicaragua

Max. USD 5 Mio.

CABEIcountry

agencies

www.bcie.org/?c

at=1153&title=G

reen%20MSME

s%20Initiative&l

ang=en

http://www.iic.org/en/products-and-services/finpyme-credit-application

http://www.bcie.org/?cat=1153&title=Green MSMEs Initiative&lang=en

Länderspezifische Indikatoren – Übersicht




16.400

5.500

23.000

17.200

5.800

24.300

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Costa Rica Nicaragua Panama

BIP pro Kopf in USD*

2016 2017 (Schätzung)

1,70

4,00

1,60

5,00

2,03

1,22

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00


Inflationsrate und Zinsniveau*

Inflationsrate 2017 (Schätzung)

Zinsniveau 04/2018 (Costa Rica, Nicaragua:

Zentralbankzins, Panama: Marktzins)

*Quelle: BIP, Inflationsrare: Central Intelligence Agency World Fact Book

Zinsniveau: Costa Rica, Nicaragua: Zentralbankzins, Panama: Marktzins

Clean Energy Investments




1.555,41

614,06

1.279,01

-

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

1.200,00

1.400,00

1.600,00

1.800,00


Clean Energy Investitionen

in Millionen USD 2011-2015*

14,51

-

4,52

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00



Wachstumsrate in % 2012-2016*

*Quelle: 2017 Climatescope, Bloomberg Energy Finance, supported by UK Department for International Development and

the US Agency for International Development

Clean Energy Investments




14,23

11,44

7,53

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00



Fremdkapitalkosten in % 2011-2015

*Quelle: 2017 Climatescope, Bloomberg Energy Finance, supported by UK Department for International Development and

the US Agency for International Development

Emerging Markets Cross-Border Clean

Energy Investitionen in Billionen USD

Marktumfeld – Länderspezifische Indikatoren




LandHuman Development Index

UNDP 2015 (von 195)

Korruptionsindex

Transparency

International

2017(von 180)

Ease of doing

business

Weltbank

2017(von 190)

Costa Rica

Rang 66 von 195

eines der wohlhabendsten und

entwickeltesten Länder der Region

Rang 38 von 180

eines der am besten

bewerteten Länder

in Lateinamerika

Platz 61

Nicaragua

Rang 124

unterhalb des Durchschnitts zentral-

und südamerikanischer Staaten

Rang151

deutlich im unteren

Bereich

Platz 131

Panama

Rang 60

deutlich besser entwickelt als andere

zentral- und südamerikanische

Staaten

Rang 96

im weltweiten

Mittelfeld

Platz 79

• Relativ stabile Politik

• Produkte „Made in Germany“ genießen sehr hohes Ansehen

• In jüngster Zeit hohe Inflation und Staatsverschuldung

• Lange Dauer von Vertragsdurchsetzungen durch unbestimmte

Zuständigkeiten

• Mangel an einheitlichem gesetzlichen Rahmen und Unsicherheiten bezüglich

Fortbestehen gegenwärtiger Dekrete und Normen zum Thema EE

• Hohes Engagement für Umwelt- und Klimaschutz zunehmende

öffentliche Finanzierungsprogramme

Marktumfeld Costa Rica – Allgemein




Vielzahl staatlicher und privater Banken wie beispielsweise:

• Banco Nacional (staatliche Bank)

• Banco Popular (staatliche Bank)

• Banco de Costa Rica (staatliche Bank)

• Banco Davivienda Costa Rica (private Bank)

• BAC San José Angebote für KMUs (private Bank)

• Banco Cathay Angebote zur Projektfinanzierung (private Bank)

International

• Banco Lafise “Eco-” Kredit

• Banco Promercia “Grüner” Kredit, für Investitionen in EE oder

Energieeinsparungen, mit Laufzeiten von bis zu 10 Jahren (private Bank)

• Scotiabank de Costa Rica

Marktumfeld Costa Rica – Finanzierung




• Eines der ärmsten Länder in der Region mit hoher Einkommensungleichheit

• Elektrifizierungsrate liegt bei 85 %

• Co-chair of Green climate fund

• Erneuerbare Energien sind ausgenommen von Steuern und Abgaben

o Einkommensteuer

o Kommunalabgaben- Steuern

o Zölle

o MWST

Marktumfeld Nicaragua – Allgemein




Private Banken wie beispielsweise:

• Banco de Finanzas (BDF) Nicaragua

• BAC Nicaragua

• Banco Lafise “Eco-” Kredit

• Banpro/ Banco Promercia “Grüner” Kredit, für Investitionen in EE oder

Energieeinsparungen, mit Laufzeiten von bis zu 10 Jahren (private Bank)

• Financiera Fama Angebote für KMUs

• Investitionsunterstützung kann über PROnicaragua angestrebt werden.

PROnicaragua ist eine staatliche Agentur, welche Informationen zu

Investmentunterstützung sowie zu steuerlichen Anzreizen bereit stellt.

Marktumfeld Nicaragua – Finanzierung




• Relativ stabiles wirtschaftliches Umfeld

• Gut ausgebaute Infrastruktur

• USD gilt als offizielle Währung und somit keinerlei Währungsrisiken,

Devisenkontrollen oder Kapitalverkehrskontrollen

• Stark ausgeprägter Finanzsektor mit über 90 nationalen und internationalen

Banken

• Rechtliche Gleichstellung nationaler und ausländischer Investoren und

steuerliche sowie arbeitsrechtliche Anreize und die Einrichtung

verschiedener Sonderwirtschaftszonen sorgen für höchste ausländische

Direktinvestitionen in Zentralamerika

Marktumfeld Panama – Allgemein




Vielzahl verschiedener Banken wie beispielsweise:

• Banco General

• Banco Nacional de Panama

• Banco Panama

• Scotiabank

Marktumfeld Panama – Finanzierung




Erneuerbare Energien – Regulierungen





Energieziele Nein Ja Ja

Auktionen Ja Nein Ja

Einspeisevergütung Nein Nein Ja

Net metering Ja Nein Ja

Versorgungsverordnung Nein Nein Nein

Anreize für Fremd-/ Eigenkapital Nein Nein Nein

Steuerliche Anreize Ja Ja Ja

Mandat für die Beimischung von

Biokraftstoffen Nein Nein Nein

Zusammenfassung der Finanzierungsmöglichkeiten




Quelle: Google Maps

Land Bedeutung

des lokalen

Kapital-

markts

Bedeutung

internatio-

naler,

öffentlicher

Finanzierung

Costa

Rica

Mittel Hoch

Nicaragua Gering Mittel

Panama Hoch Sehr

Wir unterstützen Sie gern bei Finanzierungsfragen

Viel Erfolg bei Ihren Geschäften in

Costa Rica, Nicaragua und Panama!

DFIC - Dr. Fromme International Consulting

[email protected]




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