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Die größten Automobil-hersteller weltweit

Eine Analyse wichtiger

Finanzkennzahlen

April–Juni 2017 und

Januar–Juni 2017

August 2017

Design der Studie

Die größten Automobilhersteller weltweit

Peter Fuß

Ernst & Young GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Partner/Wirtschaftsprüfer/

Steuerberater

Senior Advisory Partner Automotive

GSA

Mergenthalerallee 3–5

65760 Eschborn

Telefon +49 6196 996 27412

[email protected]

► Quellen: Quartalsberichte und Pressemitteilungen der Unternehmen,

ACEA, Capital IQ, Reuters, VDA, eigene Berechnungen.

► Untersucht wurde jeweils das Gesamtgeschäft der Gruppe

(inklusive etwaiger Finanzdienstleistungen).

► Alle Zahlen beziehen sich (sofern nicht anders angegeben)

auf die Monate April bis Juni bzw. Januar bis Juni

unabhängig vom Beginn der Geschäftsjahre der Unternehmen.

► Für die Umrechnung der Berichtswährungen in Euro wurde immer der

jeweilige Durchschnittskurs der Monate April bis Juni bzw. Januar bis Juni

2017 (s. Anhang) verwendet. Die Euro-Angaben für die Vorjahreszeiträume

erscheinen dementsprechend zu konstanten Wechselkursen.

► Angaben für Umsatz und operativen Gewinn bei Volkswagen

ohne Joint-Venture-Gesellschaften in China, da die chinesischen

Gesellschaften At Equity konsolidiert werden.

Inhalt:

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

Q2

Umsatz: plus 4,0%

Gewinn: plus 8,7%

Absatz: plus 0,6%

H1

Umsatz: plus 5,7%

Gewinn: plus 9,3%

Absatz: plus 1,5%

Die Top 3: April–Juni 2017


Umsätze in Mio. Euro Operativer Gewinn (EBIT) in Mio. Euro

Absatz Pkw/Vans/leichte Nutzfahrzeuge

in tausend Stück*

EBIT-Marge in Prozent**

59.665

57.755

41.158

Volkswagen

Toyota

Daimler

4.706

4.549

3.746

Toyota

Volkswagen

Daimler

2.590

2.485

2.343

Toyota

Volkswagen

General Motors

11,4

9,8

9,1

BMW

Suzuki

Daimler

* Volkswagen: Ohne leichte Nutzfahrzeuge I ** EBIT-Marge: Gewinn/Umsatz*100%

Die Top 3: Januar–Juni 2017


Umsätze in Mio. Euro Operativer Gewinn (EBIT) in Mio. Euro

Absatz Pkw/Vans/leichte Nutzfahrzeuge

in tausend Stück*

EBIT-Marge in Prozent**

119.137

115.862

79.934

Toyota

Volkswagen

Daimler

8.916

8.331

7.754

Volkswagen

Toyota

Daimler

5.129

4.930

4.686

Toyota

Volkswagen

General Motors

11,3

10,3

9,7

BMW

Suzuki

Daimler

* Volkswagen: Ohne leichte Nutzfahrzeuge I ** EBIT-Marge: Gewinn/Umsatz*100%

Wichtige Kennzahlen: Das erste Halbjahr


Die wichtigsten Kennzahlen:Umsatz im ersten Halbjahr


Angaben für die Monate Januar bis Juni* (zu konstanten Wechselkursen)

Umsatz in Mio. Euro (währungsbereinigt) H1-2016 H1-2017 Entwicklung

Deutsche Hersteller 227.465 245.043 +8%

Japanische Hersteller 253.401 268.389 +6%

Französische Hersteller 52.964 58.702 +11%

US-Hersteller 190.895 197.296 +3%

Gesamt (alle Hersteller) 784.567 829.247 +6%

Deutsche Hersteller: BMW, Daimler, Volkswagen

Japanische Hersteller: Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota

Französische Hersteller: Peugeot, Renault

US-Hersteller: Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Ford, General Motors

Gesamt: genannte Hersteller mit Hyundai und Kia

Die wichtigsten Kennzahlen:EBIT und EBIT-Marge im ersten Halbjahr


Angaben für die Monate Januar bis Juni (zu konstanten Wechselkursen)

Gesamt-EBIT-Marge H1-2016 H1-2017

Entwicklung

in %-Punkten

Deutsche Hersteller 7,0% 9,1% +2,1

Japanische Hersteller 7,0% 6,5% -0,5

Französische Hersteller 6,4% 6,6% +0,2

US-Hersteller 6,2% 5,9% -0,3

Gesamt (alle Hersteller) 6,7% 7,0% +0,3

EBIT in Mio. Euro (währungsbereinigt) H1-2016 H1-2017 Entwicklung


Japanische Hersteller 17.623 17.344 -2%


US-Hersteller 11.913 11.576 -3%


396.656 412.412

Umsatzentwicklung


► Der kumulierte Umsatz der 16 größten Automobilhersteller der Welt stieg im zweiten Quartal gegenüber der

Vorjahresperiode um 4 Prozent bzw. 15,8 Milliarden Euro auf mehr als 412 Milliarden Euro.

► In der Halbjahres-Periode von Januar bis Juni stieg der kumulierte Umsatz gegenüber der Vorjahresperiode sogar

um 5,7 Prozent bzw. 44,7 Milliarden Euro auf rund 829 Milliarden Euro.

Angaben in Mio. Euro (zu konstanten Wechselkursen)

+4%

Q2-2016 Q2-2017

784.567829.247

H1-2016 H1-2017

+5,7%

119.137 (111.497)

115.862 (107.935)

79.934 (73.663)

73.021 (71.361)

68.631 (65.071)

61.472 (58.453)

55.644 (54.463)

51.106 (48.518)

49.247 (45.867)

38.487 (37.965)

29.537 (25.185)

29.165 (27.779)

21.330 (21.877)

14.692 (12.983)

13.713 (13.443)

8.269 (8.507)

Toyota

Volkswagen

Daimler

Ford

General Motors

Honda

FCA

Nissan

BMW

Hyundai

Renault

PSA

Kia

Suzuki

Mazda

Mitsubishi

Umsätze der Automobilherstellerim ersten Halbjahr


Umsatzentw. in % im Vgl. zu H1-2016* Umsätze H1-2017 in Mio. Euro*

*Zu konstanten Wechselkursen; in Klammern: Vorjahreswerte

Renault +17%

Suzuki +13%

Daimler +9%

BMW +7%

Volkswagen +7%

Toyota +7%

General Motors +5%

Nissan +5%

Honda +5%

PSA +5%

Ford +2%

FCA +2%

Mazda +2%

Hyundai 1%

Kia -2%

Mitsubishi -3%

8.916 (5.339)

8.331 (9.789)

7.754 (5.406)

5.661 (5.095)

5.575 (5.182)

3.349 (2.602)

3.226 (3.137)

3.065 (2.603)

2.851 (4.215)

2.095 (2.506)

2.047 (1.840)

1.806 (1.524)

1.512 (887)

635 (1.485)

523 (870)

403 (337)

Volkswagen

Toyota

Daimler

General Motors

BMW

Honda

Nissan

FCA

Ford

Hyundai

PSA

Renault

Suzuki

Kia

Mazda

Mitsubishi

Gewinne H1-2017 in Mio. Euro*Gewinnentw. in % im Vgl. zu H1-2016*

Gewinne der Automobilherstellerim ersten Halbjahr


Suzuki +70%

Volkswagen +67%

Daimler +43%

Honda +29%

Mitsubishi +19%

Renault +19%

FCA +18%

PSA +11%

General Motors +11%

BMW +8%

Nissan +3%

Toyota -15%

Hyundai -16%

Ford -32%

Mazda -40%

General Motors -57%


27.52029.928

Gewinnentwicklung


► Der operative Gewinn der analysierten Automobilhersteller hat im zweiten Quartal deutlich zugelegt:

Insgesamt stiegen die Gewinne um 8,7 Prozent auf umgerechnet rund 29,9 Milliarden Euro.

► In der Halbjahres-Periode von Januar bis Juni stieg der kumulierte Gewinn noch deutlicher – um 9,3 Prozent – auf

rund 57,7 Milliarden Euro.

EBIT bzw. Operating Income; in Mio. Euro (zu konstanten Wechselkursen)

+8,7%

Q2-2016 Q2-2017

52.81857.748

H1-2016 H1-2017

+9,3%

6,9%7,3%

Kumulierte EBIT-Marge der Autohersteller


► Die Profitabilität der untersuchten Automobilhersteller hat sich im zweiten Quartal 2017 gegenüber

dem Vorjahreszeitraum um 0,4 Prozentpunkte verbessert.

► Bezogen auf die Halbjahres-Periode von Januar bis Juni stieg die EBIT-Marge um 0,3 Prozentpunkte.

EBIT-Marge: Gewinn/Umsatz*100% (zu konstanten Wechselkursen)

Q2-2016 Q2-2017

6,7% 7,0%

H1-2016 H1-2017

10,2

9,4

8,3

7,3

9,5

5,2

Da

imle

r

BM

W

Volk

sw

ag

en

11,3

10,39,7

8,2

7,77,0 7,0

6,3 6,15,5 5,4 5,4

4,9

3,9 3,8

3,0

11,3

6,87,3

7,8

4,9

6,6

8,8

6,5 6,1

4,8 4,5

6,6

4,0

5,96,5 6,8

BM

W

Suzuki

Da

imle

r

Gen

era

l M

oto

rs

Volk

sw

ag

en

PS

A

Toyota

Nis

san

Re

nau

lt

FC

A

Ho

nda

Hyun

dai

Mitsubis

hi

Ford

Ma

zd

a

Kia

EBIT-Margen der Automobilkonzerne


EBIT-Marge: Gewinn/Umsatz*100% (zu konstanten Wechselkursen);

Zeitraum jeweils Januar bis Juni; Angaben in Prozent

H1-2016H1-2017

Konzernbereich

Automobile**

**Daimler: MB Cars und MB Vans; Volkswagen: Pkw

H1-2016H1-2017

5.129 (+3%)

4.930 (+1%)

4.686 (-2%)

3.354 (-2%)

2.894 (+6%)

2.552 (+5%)

2.370 (±0%)

2.197 (-8%)

1.879 (+10%)

1.580 (+2%)

1.534 (+8%)

1.356 (-8%)

1.353 (+11%)

1.221 (+5%)

774 (+1%)

494 (+2%)

Toyota

Volkswagen

General Motors

Ford

Nissan

Honda

FCA

Hyundai

Renault

PSA

Suzuki

Kia

Daimler

BMW

Mazda

Mitsubishi

Weltweiter Absatz der Automobilherstellerim ersten Halbjahr


► Auch bezogen auf die Halbjahres-Periode von Januar bis Juni führt Toyota mit insgesamt

5.129 tausend Fahrzeugen das Absatzranking vor Volkswagen und General Motors an.

► Der Großteil der Hersteller konnte ihren Absatz gegenüber der Vorjahresperiode steigern (12 von 16). Lediglich vier

Hersteller (General Motors, Ford, Hyundai, Kia) verzeichneten ein Absatzminus im ersten Halbjahr 2017.

Sales Pkw u. Vans/leichte Nutzfahrzeuge*; in tausend Stück / Zeitraum Januar bis Juni;

in Klammern: %-Entwicklung im Vgl. zu H1-2016

* Volkswagen: nur Pkw; Ford: inkl. Trucks

Wichtige Kennzahlen: Das zweite Quartal im Detail


Die wichtigsten Kennzahlen:Umsatz im zweiten Quartal


Angaben für die Monate April bis Juni (zu konstanten Wechselkursen)

Umsatz in Mio. Euro (währungsbereinigt) Q2-2016 Q2-2017 Entwicklung




US-Hersteller 97.861 97.865 ±0%


Deutsche Hersteller: BMW, Daimler, Volkswagen

Japanische Hersteller: Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Suzuki, Toyota

Französische Hersteller: Peugeot, Renault

US-Hersteller: Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Ford, General Motors

Gesamt: genannte Hersteller mit Hyundai und Kia

Die wichtigsten Kennzahlen:EBIT und EBIT-Marge im zweiten Quartal

Angaben für die Monate April bis Juni (zu konstanten Wechselkursen)

Gesamt-EBIT-Marge Q2-2016 Q2-2017

Entwicklung

in %-Punkten

Deutsche Hersteller 6,5% 8,9% +2,4

Japanische Hersteller 8,2% 7,3% -0,9

Französische Hersteller 6,4% 6,6% +0,2

US-Hersteller 6,2% 6,1% -0,1

Gesamt (alle Hersteller) 6,9% 7,3% +0,4

EBIT in Mio. Euro (währungsbereinigt) Q2-2016 Q2-2017 Entwicklung


Japanische Hersteller 9.843 9.362 -5%


US-Hersteller 6.077 6.009 -1%



59.665 (56.971)

57.755 (53.998)

41.158 (38.616)

36.276 (35.941)

33.664 (34.028)

30.429 (28.451)

27.925 (27.893)

25.799 (25.014)

22.622 (21.754)

19.542 (19.839)

14.769 (12.593)

14.583 (13.890)

10.916 (11.617)

7.124 (6.179)

6.573 (6.361)

3.613 (3.513)

Volkswagen

Toyota

Daimler

Ford

General Motors

Honda

FCA

BMW

Nissan

Hyundai

Renault

PSA

Kia

Suzuki

Mazda

Mitsubishi

Umsätze Q2-2017 in Mio. Euro*

Umsätze der Automobilhersteller im zweiten Quartal


Umsatzentw. in % im Vgl. zu Q2-2016*


Renault +17%

Suzuki +15%

Toyota +7%

Honda +7%

Daimler +7%

PSA +5%

Volkswagen +5%

Nissan +4%

Mazda +3%

BMW +3%

Mitsubishi +3%

Ford +1%

FCA ±0%

General Motors -1%

Hyundai -1%

Kia -6%

70.044 59.787 73.618 84.523 96.138 101.366 102.426 117.503 120.601 126.62225.504

19.74424.031

26.11824.872 24.091 23.423

25.117 26.482 29.351112.451

70.621

89.501 71.17495.427

106.727 112.881

128.425 120.256128.116

89.166

58.566

71.497 81.330

85.99292.368 93.471

97.276 97.86197.865

20.491

24.263

21.001 25.462

27.729

29.180 27.983

28.349 31.45630.458

Umsätze der Automobilhersteller 2008–2017


► Die Umsätze der größten Automobilhersteller weltweit kletterten im zweiten Quartal 2017 im langjährigen Vergleich

auf den Rekordwert von mehr als 412 Milliarden Euro.

► Seit dem Krisenjahr 2009 sind die Umsätze – mit Ausnahme von 2016 – in jedem Jahr kontinuierlich gestiegen.

Jeweils Zeitraum April bis Juni;

Angaben in Mio. Euro (zu konstanten Wechselkursen)

Deutsche Hersteller Französische Hersteller Japanische Hersteller US-Hersteller Südkoreanische Hersteller

2011 2012 2013 2014 20152008 2009 2010

330.157353.731 360.184

396.670

232.981

279.648 288.607

317.656

2016

396.656

2017

412.412

4.706 (5.263)

4.549 (1.899)

3.746 (3.258)

2.929 (2.725)

2.889 (2.845)

2.206 (2.187)

1.652 (1.402)

1.468 (1.830)

1.256 (1.441)

1.081 (1.416)

1.024 (920)

903 (762)

697 (485)

327 (430)

325 (620)

169 (38)

Toyota

Volkswagen

Daimler

BMW

General Motors

Honda

FCA

Ford

Nissan

Hyundai

PSA

Renault

Suzuki

Mazda

Kia

Mitsubishi

Gewinne der Automobilhersteller im zweiten Quartal


Gewinne Q2-2017 in Mio. Euro*Gewinnentw. in % im Vgl. zu Q2-2016*

Mitsubishi +346%

Volkswagen +140%

Suzuki +44%

Renault +19%

FCA +18%

Daimler +15%

PSA +11%

BMW +7%

General Motors +2%

Honda +1%

Toyota -11%

Nissan -13%

Ford -20%

Hyundai -24%

Mazda -24%

Kia -48%


Jeweils Monate April bis Juni;

Angaben in Mio. Euro (zu konstanten Wechselkursen)*

EBIT der Automobilherstellerim 10-Jahres-Vergleich


5.0681.444

5.7398.557 7.910 7.536 9.028 9.735

7.88211.224990

-723

958894 216 242

5471.234

1.682

1.927

6.358

-1.704

5.321 653 5.7558.630

9.43810.786

9.843

9.362

-5.536

-8.183

4.9244.990

4.126

4.0192.892

5.4346.077

6.009

695

1.332

1.9402.585

3.031

2.8412.297

1.9312.036

1.406

► Das kumulierte EBIT der größten Automobilhersteller weltweit erreichte im zweiten Quartal 2017 ein Allzeithoch für

ein zweites Quartal von rund 29,9 Milliarden Euro.

► Nach dem Rückgang des kumulierten EBIT im Jahr 2016 setzt sich damit der Aufwärtstrend seit dem Jahr 2009 fort.

2012 2013 2014 2015 20162008 2009 2010 2011

23.26724.201

29.11827.520

18.88117.678

21.038

7.574

(7.834)

2017

29.928

Deutsche Hersteller Französische Hersteller Japanische Hersteller US-Hersteller Südkoreanische Hersteller

10-Jahres-Vergleich: Umsatz und Gewinn im zweiten Quartal


Jeweils Zeitraum April bis Juni (zu konstanten Wechselkursen)

Umsatz in Mio. Euro Q2-2008 Q2-2017 Entwicklung




US-Hersteller 89.166 97.865 +10%


EBIT in Mio. Euro Q2-2008 Q2-2017 Entwicklung



Französische Hersteller 990 1.927 +95%

US-Hersteller (5.536) 6.009 N/A


10,39,7

8,1

7,1

9,5

3,2

Da

imle

r

BM

W

Volk

sw

ag

en

11,4

9,89,1 8,6

8,17,6

7,3 7,0

6,1 5,95,6 5,5

5,0 4,74,0

3,0

10,9

7,88,4 8,4

9,7

3,3

7,7

6,66,1

5,0

6,67,1

6,8

1,1

5,1 5,3

BM

W

Suzuki

Da

imle

r

Gen

era

l M

oto

rs

Toyota

Volk

sw

ag

en

Ho

nda

PS

A

Re

nau

lt

FC

A

Nis

san

Hyun

dai

Ma

zd

a

Mitsubis

hi

Ford

Kia

EBIT-Margen der Automobilkonzerne im zweiten Quartal


EBIT-Marge: Gewinn/Umsatz × 100 % (zu konstanten Wechselkursen);

Zeitraum jeweils April bis Juni; Angaben in Prozent

Q2-2016Q2-2017

Konzernbereich

Automobile**

**Daimler: MB Cars und MB Vans; Volkswagen: Pkw

Q2-2016Q2-2017

Absatz


Absatzentwicklung im zweiten Quartal im Überblick


Angaben für die Monate April bis Juni

* Keine Angaben von FCA

** Pkw-Neuzulassungen (ohne leichte Nutzfahrzeuge)

Absatz

Entwicklung 2. Quartal 2016–2017 China* Westeuropa** USA

Gesamt-

absatz

Deutsche Hersteller +8% ±0% -2% +3%

Japanische Hersteller +12% +1% -1% +4%

Französische Hersteller -42% +1% +4%

Südkoreanische Hersteller -44% +2% -10% -11%

US-Hersteller +3% -2% -4% -2%

Gesamt -7% ±0% -3% +1%

19.196 19.317

Absatzentwicklung


► Die 16 größten Automobilhersteller verkauften im zweiten Quartal 2017 geringfügig mehr Autos als im Vorjahres-

zeitraum: Die Gesamtverkäufe kletterten um 0,6 Prozent auf insgesamt rund 19,3 Millionen Fahrzeuge.

► Bezogen auf die Halbjahres-Periode von Januar bis Juni stieg der kumulierte Absatz gegenüber dem Vorjahr

um 1,5 Prozent bzw. rund 0,6 Millionen Fahrzeuge auf mehr als 38 Millionen Fahrzeuge.

Sales Pkw und Vans/leichte Nutzfahrzeuge*; in tausend Stück

+0,6%

Q2-2016 Q2-2017

37.740 38.304

H1-2016 H1-2017

+1,5%


2.590 (+2%)

2.485 (+1%)

2.343 (-2%)

1.651 (-3%)

1.372 (+6%)

1.267 (+4%)

1.225 (-1%)

1.123 (-12%)

1.006 (+6%)

851 (+1%)

741 (+10%)

714 (-9%)

699 (+8%)

634 (+5%)

377 (+1%)

241 (+9%)

Toyota

Volkswagen

General Motors

Ford

Nissan

Honda

FCA

Hyundai

Renault

PSA

Suzuki

Kia

Daimler

BMW

Mazda

Mitsubishi

Weltweiter Absatz der Automobilhersteller


► Die meisten Pkw verkaufte im zweiten Quartal 2017 Toyota mit insgesamt 2.590 tausend Fahrzeugen.

► Auf den Plätzen zwei und drei folgen Volkswagen (2.485 tausend Fahrzeuge) und General Motors (2.343 tausend

Fahrzeuge).

Sales Pkw u. Vans/leichte Nutzfahrzeuge*; in tausend Stück / Zeitraum April bis Juni;

in Klammern: %-Entwicklung im Vgl. zu Q2-2016


3.916 3.9324.344 4.194

-3,4%

Absatz-Entwicklung nach Regionen im zweiten Quartal


3.687 3.690

► Der Pkw-Absatz der untersuchten Automobilhersteller stagnierte im zweiten Quartal in Westeuropa und in China:

Es konnten lediglich rund 3.000 Fahrzeuge (Westeuropa) bzw. 16.000 Fahrzeuge (China) mehr als im Vohrjahres-

zeitraum abgesetzt werden.

► Anders in den USA: Hier sank der Absatz sogar um 3 Prozent gegenüber der Vorjahresperiode.

Zeitraum jeweils April bis Juni; Sales Pkw und Vans/leichte Nutzfahrzeuge*; in tausend Stück

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Angaben von 16 Unternehmen Angaben von 16 Unternehmen Angaben von 15 Unternehmen

Keine Angaben von FCA

Westeuropa USA China

+0,1%

* Westeuropa: nur Pkw und Vans (ohne leichte Nutzfahrzeuge)

+0,4%

Anteil am Gesamtabsatz in %

Entwicklung 2016 2017

±0% 37 36

+2% 43 42

±0% 48 48

+6% 22 24

-3% 44 41

+5% 38 37

-5% 15 15

-8% 11 10

+7% 6 6

-1% 10 9

±0% 9 11

+4% 13 15

+13% 6 7

-8% 14 13

-14% 3 2

-1% 13 12

905

419

408

294

262

255

244

231

159

128

118

109

50

48

29

28

908

411

407

277

269

244

258

251

149

129

119

104

44

53

34

28

Volkswagen

Renault

PSA

FCA

BMW

Daimler

Ford

General Motors

Toyota

Nissan

Hyundai

Kia

Suzuki

Mazda

Honda

Mitsubishi

Jeweils Zeitraum April bis Juni; Sales Pkw und Vans;

in tausend Stück

Absatz in Westeuropa


► Die mit Abstand meisten Fahrzeuge in Westeuropa verkaufte im zweiten Quartal 2017 Volkswagen.

Die Ränge zwei und drei des Absatzrankings belegen die beiden französischen Hersteller Renault und Peugeot.

► Neun Hersteller verzeichneten gegenüber der Vorjahresperiode sinkende Absatzzahlen. Sieben Hersteller konnten

ihren Absatz in Europa in den Monaten April bis Juni 2017 hingegen steigern.

Westeuropa

Q2-2017 Q2-2016



-4% 32 31

-3% 42 41

-1% 25 24

-5% 48 45

-2% 36 34

+1% 31 29

-12% 16 16

-8% 23 24

+5% 6 6

-8% 16 14

-9% 15 12

-10% 22 19

-7% 12 10

725

684

623

557

427

403

177

168

158

90

87

73

25

755

707

629

586

435

398

201

182

150

98

95

81

27

General Motors

Ford

Toyota

FCA

Honda

Nissan

Hyundai

Kia

Volkswagen

BMW

Daimler

Mazda

Mitsubishi

Absatz in den USA


► 11 der 16 untersuchten Automobilhersteller verzeichneten im zweiten Quartal 2017 ein Absatzminus gegenüber der

Vorjahresperiode auf dem US-amerikanischen Markt. Lediglich zwei Hersteller (Nissan und Volkswagen) konnten

ihren Absatz steigern: Volkswagen machte nach der Dieselaffäre wieder etwas an Boden gut (plus 5 Prozent),

während Nissan ein Plus von einem Prozent verzeichnete.

Q2-2017 Q2-2016

USA

Zeitraum jeweils April bis Juni; Sales Pkw und Vans/leichte Nutz-

fahrzeuge1; Angaben von 13 Unternehmen2; in tausend Stück

1Ford: inklusive Trucks, Volkswagen: Auslieferungen Pkw (ohne leichte Nutzfahrzeuge) | 2 Peugeot, Renault und Suzuki sind derzeit nicht auf dem

US-amerikanischen Markt tätig

Absatz in China




+3% 37 37

+2% 35 36

+10% 16 17

+22% 24 28

+8% 24 25

+7% 16 17

+29% 19 22

-42% 21 14

+25% 20 24

-47% 19 11

+20% 16 19

-52% 17 8

+60% 7 10

-38% 5 3

+182% 1 2

931

852

437

351

336

282

156

155

151

77

71

69

24

21

18

905

839

396

287

311

264

121

267

121

146

145

145

15

34

6

Volkswagen

General Motors

Toyota

Honda

Nissan

Ford

Daimler

Hyundai

BMW

Kia

Mazda

PSA

Mitsubishi

Suzuki

Renault

► Wie im Vorjahr verkaufte Volkswagen im zweiten Quartal in China die meisten Fahrzeuge, dicht gefolgt von General

Motors. Beide Hersteller verzeichneten zudem ein leichtes Absatzplus gegenüber dem Vorjahr.

► 10 der untersuchten 14 Automobilhersteller konnten ihren Absatz gegenüber dem zweiten Quartal des Vorjahres

steigern, darunter Daimler (plus 29 Prozent) und BMW (plus 25 Prozent).

Q2-2017 Q2-2016

China

1Ford: inklusive Trucks, Volkswagen: Auslieferungen Pkw (ohne leichte Nutzfahrzeuge) | 2Keine Angaben von FCA

Zeitraum jeweils April bis Juni; Sales Pkw und Vans/leichte Nutz-

fahrzeuge1; Angaben von 15 Unternehmen2; in tausend Stück

Die Entwicklung des chinesischenPkw-Marktes


Wachstum des chinesischen Pkw-Marktes und des Pkw-Absatzes der deutschen Hersteller

in China im Vergleich zum Vorjahr*

China

► Der chinesische Automobilmarkt wies im zweiten Quartal 2017 gegenüber der Vorjahresperiode ein geringfügiges

Minus von 0,3 Prozent auf, nachdem er noch im ersten Quartal um 6 Prozent zugelegt hatte und im Gesamtjahr

2016 sogar um 18 Prozent. Entgegen diesem Trend verzeichneten die deutschen Hersteller im zweiten Quartal ein

Plus von 8 Prozent, nach einer Stagnation des Absatzes im ersten Quartal.

Chinesischer Pkw-Markt insgesamt (laut VDA) Deutsche Hersteller in China

* Daimler: Pkw und Vans

2017-Q1

2017

2017-Q2

34%

8% 8%

23%

13%9%

18%

6%

0%

45%

21%23%

17%13%

0%

13%

0%

8%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

12%

14%

18%

20%

22%

21%

22%

24%

12%

15%

15%

15%

16%

18%

20%

23%

27%

27%

31%

34%

37%

35%

38%

37%

23%

24%

27%

30%

30%

30%

32%

32%

Volkswagen Daimler

Deutsche Hersteller:Absatz in China 2010–2017


China-Anteil am Gesamtabsatz (Sales Pkw und Vans/leichte Nutzfahrzeuge*)

2014

2013

2012

2011

2010

China

BMW

2016

* Volkswagen: Auslieferungen Pkw (ohne leichte Nutzfahrzeuge)

2015

2017-H1

Marktkapitalisierung


167.510

76.486

75.599

61.142

60.468

52.167

51.871

49.851

43.054

38.940

26.329

25.971

22.391

19.149

19.063

12.572

10.735

8.931

Toyota

Volkswagen

Daimler

BMW

Tesla

General Motors

SAIC

Honda

Ford

Nissan

Hyundai

Renault

Suzuki

FCA

PSA

Kia

Mitsubishi

Mazda

Marktkapitalisierung der größten Automobilhersteller weltweit

76%

46%

44%

39%

37%

26%

6%

5%

1%

0%

-1%

-1%

-3%

-4%

-5%

-5%

-9%

-11%

Tesla

PSA

Suzuki

SAIC

FCA

Mitsubishi

Volkswagen

Hyundai

BMW

Nissan

Renault

General Motors

Kia

Toyota

Daimler

Honda

Mazda

Ford

Entwicklung in % im Vgl. zum 31.12.2016 Marktkapitalisierung am 15.08.2017, in Mio. USD

Währungskurse und untersuchte Hersteller


Währungskurse und untersuchte Hersteller


Für die Umrechnung der Originalwährungen in Euro wurden die folgenden Wechselkurse zugrunde

gelegt. Es handelt sich jeweils um Durchschnittswerte für die Monate Juli bis September 2016

bzw. Januar bis September 2016.

Quartal

2

Die untersuchten Automobilhersteller

BMW Group Mazda Motor Corporation

Daimler-Konzern Mitsubishi Motors Corporation

Fiat Chrysler Automobiles Nissan Motor Company

Ford Motor Company PSA Group

General Motors Company Renault SAS

Honda Motor Company Suzuki Motor Corporation

Hyundai Motor Company Toyota Motor Corporation

Kia Motors Corporation Volkswagen Konzern

1 : 0,00819 1 : 0,80394 1 : 0,91024

JPY : EUR Tsd. KRW : EUR USD : EUR

1 : 0,00822 1 : 0,80730 1 : 0,92432

Q2

H1Halbjahr

1

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Die globale EY-Organisation im Überblick

Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der

Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und

Managementberatung. Mit unserer Erfahrung, unserem Wissen und unseren

Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die Wirtschaft und die

Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend

ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und

einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge

voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsere Mitarbeiter,

unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser

weltweiter Anspruch „Building a better working world“.

Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von

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Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global

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