digitaalisuuden nykytila ja kehitys- suunnat …...digitaalisuus on ennalta suunniteltua ja se on...
TRANSCRIPT
Digiselvitys 2016
Digitaalisuuden nykytila ja kehitys-
suunnat kiinteistö- ja rakennusalalla
Kyselyn tausta
• Kysely on käynnistetty TTY:n rakennustekniikan laitoksen toimesta.
• Kyselyn toteutusta ovat rahoittaneet seuraavat organisaatiot: Talonrakennusteollisuus ry, HOAS, Rakennustoimisto Pohjola, Rapal, Skanska ja YIT.
• Kysely on toteutettu diplomityönä yhteistyössä TTY:n tietojohtamisen laitoksen kanssa ja kyselyn käytännön toteutuksesta on vastannut BES Built Environment Services Oy.
• Kysely lähetettiin noin 800 yritykselle Kiinteistötyönantajien, Talonrakennusteollisuuden ja Raklin kautta.
• Kyselyyn saatiin määräajassa 146 vastausta vastausprosentin ollessa noin 18%.
• Vastaajat pääosin johdon edustajia (82%).
• Eniten edustetut liiketoiminnat ovat siivous, kiinteistönhuolto, isännöinti ja rakennuttaminen.
Tiivistelmä tuloksista (1 / 3)
• Kiinteistö- ja rakennusalan liiketoiminnan digitalisointi on vasta alkuvaiheessa ja digitaalisen liiketoiminnan edistäminen nähdään tärkeänä kehittämisen kohteena (71 % arvioi investointien digitalisointiin lisääntyvän).
• Yritykset arvoivat hyödyntävänsä digitaalisuutta tällä hetkellä arvosanalla 5,2, kun skaala on 1-10.
• Yritykset näkevät digitaalisuuden enemmän mahdollisuutena kuin uhkana ja sen uskotaan muuttavan toimialaa. Näkemys digitaalisuuden avulla saavutettavista hyödyistä ei ole kuitenkaan vielä selkeä.
• Digitaalisuus nähdään tänä päivänä pääosin työkaluna nykyisen liiketoiminnan tehostamisessa, vähemmän sen uudistajana. Ainoastaan 10 prosenttia yrityksistä koki digitaalisuuden kehittämisen motiivina oli uuden liike-toiminnan synnyttäminen.
• Noin neljännes yrityksistä kokee, että digitaalisuudella ei ole merkitystä oman yrityksen strategian kannalta.
• Yhdeksän prosenttia yrityksistä näkee, että digitaalisuuden avulla ei ole myöskään mahdollista tuottaa arvoa yrityksen asiakkaille.
Tiivistelmä tuloksista (2 / 3)
• Digitaalisesti suuntautuneet yritykset kokevat olevansa vastausten mukaan keskimääräistä kannattavampia. Tulos on samansuuntainen aikaisempien tutkimustulosten kanssa.
• Digitaalisesti suuntautuneet yritykset kiinteistö- ja rakennusalalla ovat tyypillisesti isoja yrityksiä ja ne tavoittelevat enemmän voimakasta kasvua kuin perinteiset yritykset.
• Useimmat yritykset kokevat digitaalisuuden työkaluksi liiketoimintastrategian toteuttamiseksi.
• Ainoastaan 3 prosentilla on laadittu digistrategia, joka on tiiviisti sidoksissa yrityksen liiketoimintastrategiaan.
• Yritykset ovat investoineet ja tulevat investoimaan lähitulevaisuudessa keskimäärin enemmän digitaalisiin järjestelmiin kuin digitaalisiin teknologioihin.
Tiivistelmä tuloksista (3 / 3)
• Lähitulevaisuudessa, alle kolmen vuoden tähtäimellä, yritykset näkevät tärkeimmiksi digitaalisten teknologioiden investointikohteiksi mobiiliteknologiaan liittyvät asiat (25 %) sekä tavaroiden internetiin ja älykkäisiin materiaaleihin liittyvät asiat (24 %).
• Lähitulevaisuudessa, alle kolmen vuoden tähtäimellä, yritykset näkevät tärkeimmiksi digitaalisten järjestelmien investointikohteiksi sähköiset asiakaspalvelujärjestelmät (34 %), asiakassuhteiden hallintajärjestelmät (32 %), sosiaalisen median (30 %) ja sähköisen markkinoinnin (29 %).
• Digitaalisesti suuntautuneille yrityksille suurin haaste uusien teknologioiden hyödyntämisessä on organisaation ketteryyden puute, kun perinteisillä yrityksillä haasteena korostuu teknologioiden hyötyjen mittaamisen hankaluus.
• Digitaalisuuden kehittämisessä yritykset näkevät hyödyllisimmäksi tavaksi case –kuvaukset muista alan yrityksistä Suomessa ja ulkomailla. Myös kehitysprojektit alan muiden yritysten kanssa nähdään hyödyllisenä tapana kehittää digitaalista liiketoimintaa.
Kohderyhmä ja vastausten jakauman=146
20,5 %
58,9 %
20,5 %
Rakennusteollisuus RT ry
Kiinteistötyönantajat ry
RAKLI ry
Mikä on yrityksenne näkökulma kiinteistö- ja
rakennusalan liiketoimintaan?n=146
8.6.2016 7
10%
13%
37%
3%
7%
33%
40%
23%
3%
63%
7%
30%
58%
55%
13%
10%
9%
9%
2%
3%
3%
3%
7%
10%
10%
23%
43%
60%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Muu, mikä?
Julkinen organisaatio
Isännöinti / kiinteistöjohtaminen
Siivous
Kiinteistönhuolto
Monipalveluyritys
Kiinteistöjen omistaminen (asunnot)
Kiinteistöjen omistaminen (toimitilat)
Kiinteistöjen käyttö
Infrarakentaminen
Rakennuttaminen
Rakennustuoteteollisuus
Talonrakennus
Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistötyönantajat ry RAKLI ry
Muut:• Kiinteistöjen
korjauspalvelut• Viheralan palvelut• Kaupungin konserniin
kuuluva KOY• Edunvalvonta• Jäte- ja kiinteistönhuolto• Teollisuus• Konsultointi ja
suunnittelu
Yrityksenne liikevaihton=146
8.6.2016 8
7%
3%
17%
30%
43%
31%
22%
27%
13%
7%
10%
10%
27%
23%
30%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
alle 1 MEUR
1-2 MEUR
2-10 MEUR
10-50 MEUR
yli 50 MEUR
Rakennusalan yritykset Kiinteistöpalveluyritykset Kiinteistönomistajat
Yrityksenne henkilöstömäärän=146
8.6.2016 9
10%
20%
27%
20%
7%
17%
22%
45%
23%
3%
6%
20%
33%
23%
7%
17%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
1-9 henkilöä
10-49 henkilöä
50-249 henkilöä
250-499 henkilöä
500-999 henkilöä
1000 henkilöä tai yli
Rakennusalan yritykset Kiinteistöpalveluyritykset Kiinteistönomistajat
Miten kuvaisitte yrityksenne kasvuhakuisuutta
seuraavien kolmen vuoden aikana?n=133
8.6.2016 10
0%
14%
68%
18%
0%
24%
54%
22%
0%
15%
63%
22%
0% 20% 40% 60% 80%
En osaa sanoa
Pyrimme pitämäänliiketoimintamme nykyisellä tasolla
Yrityksemme pyrkii kasvamaanhillitysti
Yrityksemme hakee voimakastakasvua
Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistötyönantajat ry RAKLI ry
Miten arvioitte yrityksenne kannattavuutta suhteessa
muihin vastaaviin toimialan yrityksiin?n=133
8.6.2016 11
11%
4%
57%
29%
4%
10%
63%
23%
0%
4%
78%
19%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
En osaa sanoa
Heikompi
Keskiverto
Parempi
Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistötyönantajat ry RAKLI ry
Missä määrin olette samaa mieltä seuraavien
väittämien kanssa?n=131
8.6.2016 12
1,2
1,8
2,7
3,8
3,9
1,2
2,2
2,9
3,4
3,7
1,1
1,9
2,9
3,3
3,7
0 1 2 3 4 5
Digitaalisuus on uhka liiketoiminnallemme.
Digitaalisuutta on tällä hetkellähyödynnetty toimialallamme hyvin.
Olemme saavuttaneet merkittäviä hyötyjädigitaalisuutta hyödyntämällä.
Digitaalisuus tulee muuttamaantoimialaamme merkittävästi.
Digitaalisuus on mahdollisuusliiketoiminnallemme.
Rakennusalan yritykset Kiinteistöpalveluyritykset Kiinteistöjen omistajat
Vahvasti eri mieltä
Vahvasti samaa mieltä
Arvioi oman organisaatiosi digitaalisen liiketoiminnan
taso suhteessa ideaaliyritykseen n=92
8.6.2016 13
4,95,3 5,3
0
2
4
6
8
10
Rakennusteollisuus RT ry (19) Kiinteistötyönantajat ry (49) RAKLI ry (24)
Kuvittele mielessäsi millainen olisi ideaalinen oman alasi digitaalisen liiketoiminnan edelläkävijäyritys/-organisaatio, joka hyödyntää digitaalisuuden mahdollisuuksia täysimääräisesti, on muuttanut liiketoimintamallinsa digitaaliseen liiketoimintaan perustuvaksi, sekä hyödyntää uusia teknologioita ja osaamisia liiketoiminnassaan. Arvioi oman organisaatiosi taso suhteessa tähän ideaaliyritykseen/-organisaatioon skaalalla 1 (erittäin kaukana) - 10 (hyvin lähellä)
Mikä seuraavista väittämistä kuvaa parhaiten
yrityksenne strategista suuntautumista
digitaalisuuteen?n=132
8.6.2016 14
7%
4%
39%
11%
39%
10%
1%
8%
27%
53%
0%
7%
11%
26%
56%
0% 20% 40% 60%
En osaa sanoa.
Yrityksessä on laadittu digistrategia, joka ontiiviisti sidoksissa liiketoimintastrategiaan.
Digitaalisuus on ennalta suunniteltua ja se onhuomioitu osana yrityksen liiketoimintastrategiaa.
Yrityksen strategian kannalta digitaalisuudella eiole merkittävää roolia.
Digitaalisuus on työväline yrityksenliiketoimintastrategian toteuttamiseksi.
Rakennusalan yritykset Kiinteistöpalveluyritykset Kiinteistönomistajat
Kuinka merkittäviä hyötyjä olette saavuttaneet
digitaalisuutta hyödyntämällä?n=133
8.6.2016 15
11%
11%
18%
43%
7%
11%
15%
13%
26%
32%
8%
6%
4%
44%
22%
30%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
En osaa sanoa
Ei tunnistettavia hyötyjä
Vähän merkittäviä
Kohtuullisen merkittäviä
Merkittäviä
Erittäin merkittäviä
Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistötyönantajat ry RAKLI ry
Miten arvioitte digitaalisuuteen liittyvien investointien
kehittyvän yrityksessänne seuraavan kolmen vuoden
aikana?n=133
8.6.2016 16
3%
10%
77%
10%
3%
1%
29%
51%
16%
24%
60%
15%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
En osaa sanoa
Vähenevän merkittävästi
Vähenevän jonkin verran
Pysyvän samalla tasolla
Lisääntyvän jonkin verran
Lisääntyvän merkittävästi
Rakennusalan yritykset Kiinteistöpalveluyritykset Kiinteistöjen omistajat
Kuinka paljon arvioitte yrityksenne investoivan
digitaalisuuden kehittämiseen yhteensä kolmen
vuoden tähtäimellä?n=133
8.6.2016 17
13%
37%
27%
17%
7%
23%
47%
19%
8%
3%
4%
52%
24%
12%
8%
0% 20% 40% 60%
En osaa sanoa
alle 100.000 €
100.000 - 500.000 €
500.000 - 1.000.000 €
yli 1.000.000 €
Rakennusalan yritykset Kiinteistöpalveluyritykset Kiinteistöjen omistajat
Kuinka aktiivisesti hyödynnätte paikkatietoa? n=127
8.6.2016 18
3%
5%
11%
14%
17%
19%
42%
33%
3%
3%
2%
2%
5%
8%
4%
5%
32%
27%
18%
26%
20%
26%
12%
11%
20%
13%
11%
8%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Paikkatiedon hyödyntäminen toimittajarajapinnassa
Asiakkaille tarjottavat paikkatietopalvelut
Julkisista tietolähteistä saatavan avoimenpaikkatiedon hyödyntäminen
Paikkatietoon perustuvien ohjelmistojen taimobiilisovellusten hyödyntäminen
Käytämme paljon Käytämme vähän
Pilotointivaiheessa Kehitysvaiheessa
Ei käytössä, mutta seuraamme alan kehitystä Ei oleellista meidän toiminnallemme
En osaa sanoa
Kuinka aktiivisesti hyödynnätte mobiiliteknologiaa? n=127
8.6.2016 19
2%
3%
24%
26%
30%
21%
21%
33%
43%
47%
7%
2%
2%
10%
4%
15%
9%
17%
11%
2%
32%
35%
13%
5%
8%
14%
20%
6%
2%
5%
8%
10%
7%
4%
4%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Mobiilisovellukset asiakkaille
Mobiilisovellukset alihankkijoille
Mobiilioptimoidut kotisivut
Tablettien, älypuhelinten tai mobiilisovellustenhyödyntäminen toimintaprosesseissa
Mobiilia etätyötä tukevat ratkaisut
Käytämme paljon Käytämme vähän
Pilotointivaiheessa Kehitysvaiheessa
Ei käytössä, mutta seuraamme alan kehitystä Ei oleellista meidän toiminnallemme
En osaa sanoa
Kuinka aktiivisesti hyödynnätte tietomallintamista
(BIM, rakennuksen tietomalli)? n=126
8.6.2016 20
3%
6%
7%
7%
10%
13%
13%
4%
2%
3%
4%
6%
8%
6%
9%
41%
37%
33%
28%
17%
18%
19%
17%
25%
21%
21%
22%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Tietomallin hyödyntäminen ylläpidossa
Tietomallin hyödyntäminen hankinnoissa
Tietomallin hyödyntäminen asiakassuhteissa jamarkkinoinnissa
Tietomallin hyödyntäminen omassa tuotannossa taitoiminnassa
Käytämme paljon Käytämme vähän
Pilotointivaiheessa Kehitysvaiheessa
Ei käytössä, mutta seuraamme alan kehitystä Ei oleellista meidän toiminnallemme
En osaa sanoa
Kuinka aktiivisesti hyödynnätte seuraavia
teknologioita? n=127
8.6.2016 21
2%
2%
3%
5%
13%
9%
17%
20%
2%
2%
6%
4%
6%
8%
8%
9%
36%
34%
22%
30%
28%
26%
30%
19%
13%
19%
14%
13%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Robotiikan tai automaation käyttäminenliiketoiminnassa
Big Datan kerääminen ja analysointianalytiikkaohjelmistoilla
Sensoreiden ja antureiden hyödyntäminenlopputuotteissamme
Sensoreiden ja antureiden hyödyntäminenoperatiivisen tason toiminnoissa (esim. laitteiden
huoltotarpeen ennakointi, ohjaus tai valvonta.)
Käytämme paljon Käytämme vähän
Pilotointivaiheessa Kehitysvaiheessa
Ei käytössä, mutta seuraamme alan kehitystä Ei oleellista meidän toiminnallemme
En osaa sanoa
Kuinka aktiivisesti hyödynnätte sähköistä
kaupankäyntiä ja asiakaspalvelua? n=127
8.6.2016 22
2%
9%
15%
17%
70%
7%
22%
41%
49%
19%
3%
3%
2%
2%
2%
13%
11%
9%
12%
6%
48%
38%
20%
13%
1%
17%
9%
10%
5%
2%
9%
8%
3%
2%
2%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Asiakas-chat
Ekstranet asiakkaille
Sähköinen tilauskanava
Sähköinen asiakaspalvelu
Sähköinen laskutus
Käytämme paljon Käytämme vähän
Pilotointivaiheessa Kehitysvaiheessa
Ei käytössä, mutta seuraamme alan kehitystä Ei oleellista meidän toiminnallemme
En osaa sanoa
Kuinka aktiivisesti hyödynnätte seuraavia sähköisiä
järjestelmiä? n=127
8.6.2016 23
8%
13%
21%
22%
23%
28%
37%
9%
12%
25%
12%
26%
13%
39%
1%
2%
1%
5%
2%
2%
3%
6%
4%
8%
15%
6%
7%
2%
44%
28%
23%
25%
25%
29%
10%
20%
26%
16%
12%
10%
13%
3%
12%
15%
6%
9%
8%
8%
5%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Sähköinen hankintajärjestelmä (esim. Procurement)
Tuotannonohjausjärjestelmä (esim. Last Planner)
Videoneuvottelujärjestelmät
Asiakassuhteiden hallinta (CRM-järjestelmä)
Sisäiset viestintäjärjestelmät (Lync, chat yms.)
Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP-järjestelmä, esim. SAP)
Pilvipalvelut
Käytämme paljon Käytämme vähän
Pilotointivaiheessa Kehitysvaiheessa
Ei käytössä, mutta seuraamme alan kehitystä Ei oleellista meidän toiminnallemme
En osaa sanoa
Kuinka aktiivisesti hyödynnätte sähköistä
markkinointia ja sosiaalista mediaa? n=127
8.6.2016 24
4%
6%
7%
9%
10%
13%
30%
20%
15%
17%
38%
40%
32%
52%
1%
2%
3%
1%
2%
4%
0%
7%
4%
3%
6%
3%
10%
6%
41%
39%
35%
27%
25%
24%
6%
19%
25%
27%
13%
14%
14%
4%
8%
9%
8%
8%
6%
2%
2%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Mobiilimarkkinointi
Hyödynnämme sosiaalista mediaa yrityksen sisäisesti(esim Yammer)
Yrityksellämme on blogeja
Hakukonemainonta tai bannerit
Sähköpostimainonta
Hyödynnämme sosiaalista mediaa asiakkaidentavoittamiseen (esim Facebook, Twitter)
Kotisivumainonta
Käytämme paljon Käytämme vähän
Pilotointivaiheessa Kehitysvaiheessa
Ei käytössä, mutta seuraamme alan kehitystä Ei oleellista meidän toiminnallemme
En osaa sanoa
Mikä ovat yrityksenne kaksi keskeisintä motiivia
digitaalisuuteen liittyville investoinneille?n=122
8.6.2016 25
3%
7%
7%
7%
34%
48%
86%
1%
10%
15%
24%
41%
37%
83%
13%
8%
21%
29%
29%
46%
71%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Muu, mikä?
Organisaation oppimisen ja kehittymisen…
Uuden liiketoiminnan synnyttäminen
Nykyisen liiketoiminnan kasvattaminen
Organisaation sisäisen ja ulkoisen…
Kustannussäästöjen tavoittelu
Toiminnan tehokkuuden parantaminen
Rakennusalan yritykset Kiinteistöpalveluyritykset Kiinteistöjen omistajat
Millä aikavälillä arvelette yrityksenne investoivan
seuraavien teknologioiden kehittämiseen ja
käyttöönottoon? n=126
8.6.2016 26
17%
30%
37%
40%
41%
76%
19%
13%
9%
10%
12%
6%
27%
23%
28%
24%
22%
5%
37%
34%
27%
26%
25%
13%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Robotiikka ja automaatio (esim. infran koneautomaatio,siivousrobotit)
Big Data ja analytiikka (Suurista datamääristä jalostettavatieto, BI)
Tietomallintaminen (BIM, esim. rakennuksen tietomallinhyödyntäminen, huoneistojen mallintaminen)
Tavaroiden internet / älykkäät materiaalit (esim. älykäsvalaistus, talotekniikan sensorit, RFID)
Paikkatiedon hyödyntäminen (esim. sijaintitiedot, avoinpaikkatieto, Helsingin kaupungin hri.fi)
Mobiiliteknologia (esim. mobiili työnteko, mobiili-päätteissä toimivat nettisivut, mobiilisovellukset yms.)
Olemme jo investoineet / alle 3 vuoden kuluttua Yli 3 vuoden kuluttua
Investoiminen ei ole tarpeellista En osaa sanoa
Millä aikavälillä arvelette yrityksenne/organisaationne
investoivan seuraavien digitaalisten ratkaisujen
kehittämiseen ja käyttöönottoon? n=126
8.6.2016 27
44%
46%
60%
67%
69%
70%
71%
74%
74%
77%
7%
3%
3%
5%
4%
5%
2%
5%
5%
5%
26%
24%
18%
11%
14%
11%
13%
7%
6%
6%
22%
27%
19%
17%
13%
14%
14%
14%
16%
12%
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Sähköinen hankintajärjestelmä
Tuotannonohjausjärjestelmä
Videoneuvottelujärjestelmät
Toiminnanohjausjärjestelmä
Sosiaalisen median hyödyntäminen
Sisäiset viestintäjärjestelmät
Sähköinen markkinointi
Asiakassuhteiden hallinta
Sähköiset asiakaspalvelut
Pilvipalvelut
Olemme jo investoineet / alle 3 vuoden kuluttua Yli 3 vuoden kuluttua
Investoiminen ei ole tarpeellista En osaa sanoa
Mitkä seuraavista digitaalisuuden kehittämiseen liittyvistä
haasteista koette merkittäviksi yrityksessänne? Valitkaa
kaikki sopivat vaihtoehdot. n=121
8.6.2016 28
1%
1%
0%
9%
11%
7%
9%
5%
13%
13%
11%
20%
3%
1%
5%
4%
4%
6%
10%
10%
13%
12%
16%
15%
4%
1%
3%
1%
4%
9%
6%
10%
9%
13%
13%
24%
0% 10% 20% 30%
Muu, mikä?
Digitaalisuuden kehittämisen riskit ovat liian suuret
Ei tarvetta - digitaalinen kehitys ei luo lisäarvoa…
Siiloutunut organisaatio aiheuttaa haasteita…
Organisaatiokulttuuri ei tue jatkuvaa kehitystä
Soveltuvat case-esimerkit digitaalisuuden…
Tietoturvallisuuteen liittyvät haasteet
Muut projektit ovat keskeisemmässä asemassa tällä…
Emme näe esteitä digitaalisuuden kehittämiselle
Emme ole pystyneet mittaamaan ja arvioimaan…
Riittämätön teknologinen osaaminen
Organisaation ketteryyden puute uusien…
Rakennusteollisuus RT ry Kiinteistötyönantajat ry RAKLI ry
Lisätietoja:
Jukka Puhto
Toimitusjohtaja, TkT
BES Built Environment Services Oy
050 5501234
8.6.2016 29