din professionelle virksomhedsmæglerbusiness-broker.dk/sites/default/files/publikationer/business...

business-broker.dk

Din professionellevirksomhedsmægler

Køb og salg af virksomhedForretningsudvikling og værdioptimering

Overblik og handlekraft – vi skaber resultater!

Business Broker rådgiver om køb og salg af virksomheder samt generationsskifte og forretningsudvikling. Vi lægger vægt på kvalitet, integritet, kreativitet og værdiskabelse for vores kunder. Vi skaber værdi via salgsmodning og afklaring af strategiske muligheder.

Som virksomhedsejer eller direktør får du professionel rådgivning og projektledelse i forhandlinger mv. Dermed kan du bevare fokus på driften og virksomhedens udvikling.

Erfaring, tillid og kemi er afgørende elementer for at opnå succes. Vores rådgivere har en solid teoretisk og erhvervsmæssig baggrund samt international ledelseserfaring på direktørniveau. Rådgivernes geografiske spredning på Danmarkskortet og brancheerfaringer sikrer fleksibiliteten.

Vi er stolte af vores kundecitater - læs mere i denne brochure - eller på business-broker.dk.

Vi er altid parate til et uforpligtende møde for at drøfte netop din situation og vores muligheder for at skabe værdi i din virksomhed.

Velkommen hosBusiness Broker

Claus Bruun Rasmussen Partner, Silkeborg, +45 30 28 99 44, [email protected]

Claus har en økonomisk og strategisk platform, og vil ofte være involveret i komplicerede forhandlinger. Erfaring som økonomidirektør i internationale produktionsvirksomheder, investeringsselskaber samt turnaround-projekter og virksomhedssalg.

John Nygaard Associeret partner, Vejle, +45 60 66 41 66, [email protected]

John har en generel ledelses- og produktions- optimeringsbaggrund og er uddannet produktionsingeniør. Erfaring fra direktørjobs i internationale produktionsvirksomheder inden for jern-, metal- og træindustrien samt erfaring med turnaround-projekter.

Ulf Steiness Associeret partner, Helsingør, +45 21 47 23 03, [email protected]

Ulf har teknisk, økonomisk og ledelsesmæssig erfaring med en praktisk, analytisk og strategisk tilgang til selv meget komplekse opgaver. National og international erfaring fra entre- prenør-, metal- og produktionsvirksomheder.

Klaus Termansen Partner, Kolding, +45 30 70 99 90, [email protected]

Klaus har økonomisk og ledelsesmæssig erfaring fra bl.a. handels-, produktions- og IT-relaterede virksomheder i Danmark og internationalt. Strategiske udviklings- og vækstprocesser i både mindre og store virksomheder er en del af Klaus’ kompetencer.

John Klindt Associeret partner, Assens, +45 20 24 49 14, [email protected]

John har international erfaring med strategisk forretningsudvikling, ledelse og salg, og har bl.a. været udstationeret i Østrig, Australien og Tyskland. John er uddannet civilingeniør, elektro og HD i afsætning.

Ole Jensen Associeret partner, Vejle, +45 29 64 44 76, [email protected]

Ole har bred økonomisk og ledelsesmæssig erfaring fra handels-, produktions- og invester-ingsvirksomheder. Har arbejdet med økonomisk og finansiel styring, køb og salg af mellemstore virksomheder samt forretningsudvikling.

business-broker.dk 2 I 3

Business Brokerskaber værdiVores kunder er mindre og mellemstore virksomheder. Ofte er ejeren direktør i virksomheden. Se cases her i brochuren med eksempler på opgaver inden for ejerskif-te i forskellige brancher.

Vi sikrer, at komplekse detaljer bliver bearbejdet med henblik på: · Tryghed gennem hele forløbet · Overblik over muligheder · Handlekraft til at nå i mål

I en kombination af strategiske og praktiske kompetencer - samt forhandlingserfaring og godt købmandsskab - skaber vi gode løsninger.

Vi finder strategiske købere, der kan udnytte synergieffekter og derfor er parate til at betale en højere pris, end virksomheden isoleret set er værd.

FORRETNINGSUDVIKLING· Business review· Informativ økonomirapportering· Strategifokusering og opfølgning· Ledelsessparring· Solid vækst- og turnaround-erfaring

Nuværende værdi

Struktureretprofessionelsalgsproces

Optimeretsalgsværdi+ =

KØB OG SALG AF VIRKSOMHED · Salgsmodning · Værdiansættelse · Forhandlingsbistand · Rammeaftale med køber · Vækst gennem opkøb

Vi er specialiserede rådgivere og arbejder passioneret på at skabe værdi for vores kunder inden for disse områder:

VIRKSOMHEDSTRANSAKTIONER

Køb og salg afvirksomhedDIN PROFESSIONELLE PARTNER VED SALG Business Broker tilbyder dig den komplette rådgiv- ningsløsning, når du som virksomhedsejer ønsker at igangsætte en proces for salg af virksomheden. Du føres sikkert igennem alle faser af en salgsproces - inklusiv forhandling af rammeaftale - af vores erfarne rådgivere.

Business Broker er tovholder i hele processen og anbefaler, at revisorer og advokater inddrages i forbin-delse med skattemæssige og juridiske problemstillinger.

OPKØB GIVER VÆKST OG KONKURRENCEKRAFTBusiness Broker rådgiver også virksomheder med fokus på vækst gennem strategiske opkøb. Vi er projektledere i søgeproces, analyser og forhandling med mulige op-købsemner. Ønsker du fremdrift i den del af strategien, der omhandler branchekonsolidering og internationalisering gennem opkøb, så kontakt os.

SALGSMODNING OG VÆRDIOPTIMERINGVores erfarne team af ingeniører og økonomer analyserer din virksomheds status på strategiske muligheder og udarbejder en handlingsplan. Vi optimerer på strategisk fokus, indtjening og likviditet - og skaber derigennem værdi for ejerkredsen.

Vi har en pragmatisk, operationel og handlekraftig tilgang til virksomheder, der efterspørger gennemførlige og effektive løsninger.

FORTROLIGHEDBusiness Broker modtager fortrolige informationer i tilknytning til alle typer projekter. Vi er underlagt tavs- hedspligt og er forpligtet til at behandle oplysninger vedrørende virksomheden strengt fortroligt.

Business Broker sikrer desuden, at detaljeret informa-tion i salgsprocesser kun deles med et snævert felt af køberkandidater.


Salgsprocessen

Salgsprocessen indeholder strategisk afklaring, salgsmodning, transaktionen og tiden efter salget. Den tidli-gere ejer vil ofte fortsat være tilknyttet virksomheden i en kortere eller længere periode.

Aktiviteterne i de enkelte faser bestemmer ramme- betingelserne for salget og dermed den egentlige pris. Business Broker fører dig som ejer trygt gennem hele processen.

STRATEGISK AFKLARINGDen strategiske afklaring er fundamentet for planlæg- ning og styring af salgsprocessen.

Indledningsvis foretages en umiddelbar vurdering af virksomheden. Er den salgbar og salgsklar, hvad er mu-ligheder og risici?

Afklaringen efterfølges af en detaljeret analyse af virksomheden, markedet og konkurrenterne samt en forretningsorienteret værdiansættelse med forslag til handlingsplan for optimering af værdien.

Fasen afsluttes med afstemning af forventningerne med sælger og en tidsplan for den videre salgsproces.

SALGSMODNINGSalgsmodningen tjener til at trimme kapitalstrukturen, fremhæve muligheder og fjerne de største risici. Det kan fx være at synliggøre indtjening, optimering af arbejdskapital og udskilning af ejendomme for at dokumentere og optimere driften.

I den ideelle verden er en virksomhed, der er optimeret til fortsat udvikling og drift, altid ”parat til salg”.

SALG AF VIRKSOMHED


TRANSAKTIONNår virksomheden er klar til salg, skal den præsenteres professionelt og målrettet, så styrker og muligheder er i centrum, samtidig med at følsomme informationer beskyttes.

Køberemner identificeres og kontaktes - eksempelvis strategisk partner, ejerleder, kapitalfond eller udenlandsk investor. Vi prioriterer kontakten ud fra den salgsstrategi, der i forvejen er aftalt med dig som sælger.

Når den eller de rigtige mulige købere er fundet, indle-des forhandlinger om pris og rammebetingelser, som indgår i en foreløbig aftale - Letter of Intent - om salg af virksomheden.

Handlen bekræftes efter en detaljeret gennemgangaf virksomheden - due diligence.

Aktieoverdragelsesaftale med pris og rammebetingel-ser godkendes. Vi er tovholdere i hele processen og arbejder tæt sammen med virksomhedens revisor og advokat, der inddrages til sikring af skattemæssige og juridiske forhold.

EFTER SALGETEfter overdragelse af virksomheden vil der normalt fortsat være aktiviteter, der skal gennemføres.

Det kan være, at du som ejer fortsat er tilknyttet virk-somheden i en periode for at sikre kundetilknytning, vidensoverdragelse, earn-out og lignende.

Har du kun solgt en del af virksomheden, kan der være behov for at fokusere på den resterende del gennem et strategiprojekt og ny vækstplan.

FASE

1STRATEGISK AFKLARING· Vurdering af salgbarhed· Værdiansættelse· Tidsplan for salgsproces

FASE

2SALGSMODNING· Dokumentation· Værdioptimering· Ejendomme - evt. separat selskab· Arbejdskapital· Indtjening justeret for ekstraordinære forhold

FASE

3TRANSAKTION· Virksomhedspræsentation/salgsprospekt· Køberkandidater prioriteres i logbog og kontaktes· Forhandling af rammeaftale/Letter of Intent· Klargøring af “datarum” og due diligence· Endelig aktieoverdragelsesaftale og closing

FASE

4EFTER SALGET· Strategiprojekt og 100 dages plan ved fusionsmodel· Sikring af evt. aftalt earn out/variabel merpris

Købsprocessen

Strategiske opkøb optager ledelse, bestyrelse og ejere i virksomhederne, men ofte bliver det ved drøftelserne. Dels er opkøb en tidskrævende opgave, dels ønsker ledelsen måske, at processen kan håndteres internt i organisationen for at spare honorarer til professionelle rådgivere.

Dette kan dog medføre, at opkøb ikke sker på grund af hverdagens andre opgaver, og den nødvendige vækst, konkurrenceevne, tilgang af kompetencer mv. udebliver.Business Broker tilbyder kompetente rådgivningsløsnin-ger for at føre dig trygt gennem hele processen.

STRATEGISK AFKLARINGInden igangsættelse af en opkøbsproces er det vigtigt at have gennemtænkt strategien, således at ressourcer og omkostninger ikke spildes i processen.

Nogle helt fundamentale punkter afklares på forhånd sammen med Business Broker herunder transaktions- niveau, opkøb eller fusion, geografisk placering, virk-somhedens størrelse og type, branche, produktmatch til købers virksomhed mv. Med en tidlig afklaring af disse områder forenkles og målrettes hele den efterfølgende proces.

OPKØBSKANDIDATERSøgningen efter opkøbskandidater kan variere meget fra sag til sag afhængig af den enkelte virksomheds ønsker. Branchen kan være lille med få aktører eller virksomhe-den kan ønske en bred søgning efter opkøbskandidater.

Det er vigtigt at opnå viden og indsigt i en opkøbskan-didats virksomhed og forretningsmodel inden den første kontakt, da virksomheden måske ikke selv har tænkt på at sælge og dermed kan reagere med en umiddelbar afvisning.

VÆKST GENNEM OPKØB


Når Business Broker henvender sig på vegne af den købende virksomhed, fastholdes diskretionen i en længere periode, og der opnås større tryghed og åbenhed i dialogen.

TRANSAKTIONNår der er enighed om at gennemføre en transaktion, medvirker Business Broker på købers side, og sælger vælger sin rådgiver, så det sikres, at parterne arbejder ud fra seriøse og realistiske vilkår og forudsætninger.

Transaktionerne kan variere fra hel, delvis eller glidende overtagelse til fusion, og der kan være indbygget en række forskellige modeller for betaling af transaktions-summen.

Første skridt er at udarbejde dokumenter, der fastsætter de overordnede rammer og binder parterne tilstrække-ligt til igangsætning af de ressource- og omkostnings-

krævende aktiviteter som fx handelsdokumenter, due diligence og lignende.

Uanset typen af transaktion er det vigtigt at holde fokus på fremdrift og hastighed for ikke at skabe defokusering i bestående forretninger.

INTEGRATIONDet er en god idé at benytte Business Broker i fx de første 100 dage efter transaktionen. Vi bistår med udarbejdelse af handlingsplan med angivelse af mål og aktiviteter, som benyttes i en styret opfølgning.

Ændringer igangsættes umiddelbart efter transaktionen, og der informeres både internt og eksternt om den nye forretning. Usikkerhed og forvirring må ikke opstå, så den fremtidige forretning skades.

FASE

1STRATEGISK AFKLARING· Virksomhedstype - IT, handel, produktion, service· Størrelse på opkøbskandidat - omsætning/ansatte· Rammebeløb på transaktionssum· Geografisk placering· Fortsat selvstændig enhed eller integrerbar

FASE

2OPKØBSKANDIDATER· Identificere strategiske emner· Nuværende ejeres vilje til dialog om salg· Indledende drøftelser om fremtidig ledelse· Indikativ pris· Aftale om det videre forløb

FASE

3TRANSAKTION· Rammeaftale forhandles/Letter of intent· Due diligence omfang og praktik aftales· Yderligere undersøgelser vedr. nøglefaktorer· Aktieoverdragelsesaftale via advokater· Garantikatalog og endelig closing

FASE

4INTEGRATION· Fælles information· 100 dages plan for integration mv.· Fælles økonomisystem· Krydssalg kunder· Synergifordele vedr. omkostninger

Skab værdi via overblik ogstrategiske mål

STYRINGSREDSKABERForretningsplan og strategi kan have mange praktiske udformninger – begyndende med en klar tanke i ejerens hoved og sluttende med en flot præsentation af velgen-nemtænkte strategiske mål og indsatsområder.

STRATEGI OG HANDLINGSPLANERBusiness Broker rådgiver om fastlæggelse af virksomhe-dens overordnede strategi og handlingsplaner, og i mange tilfælde medvirker vi i gennemførelsen af aktiviteterne. Det støtter ejerlederne i at gen- nemføre virksomhedsdriften og samtidig fastholde de langsigtede perspektiver.

Forsinkelser koster indtjening og konkurrencekraft, og derfor vil det være en god investering at vælge Business Broker som sparringspartner ved opfølgning på frem-driften med besluttede tiltag.

Gennem eksempelvis en møderække på 3-6 måneder støtter vi ledelse og bestyrelse med at få målt, synlig- gjort og gennemført vigtige forandringer i virksomhe-den.

Det sker gennem deltagelse i ledermøder og assistance til planlægning og konsekvensberegning af investerings- programmer, vækstplaner, fusioner eller opkøbsunder- søgelser.

IKKE TO OPGAVER ER ENSVi er parate til et uforpligtende møde om præcis din opgave og om vores muligheder for at skabe værdi i din virksomhed.

SALGSMODNING OG VÆRDIOPTIMERING


Rådgivning og sparring omværdioptimeringBusiness Broker deltager aktivt i værdiskabelse før og under en salgsproces. Der er ofte mulighed for optimering af salgsprisen på en virksomhed ved salg til

strategisk industriel køber (kollega/konkurrent) – eller anden virksomhed med komplementære produkter eller ydelser.

Vi bistår ejerne med at identificere og dokumentere forbedringspotentialer og normaliseringsposter i den eksisterende forretning. Formålet er at synliggøre den aktuelle driftsindtjening renset for ekstraordi- nære forhold mv.

Hvis virksomheden sælges til industrielle købere, identificeres og dokumenteres synergimuligheder i den fremtidige fælles koncern – herunder mersalgs- muligheder og besparelsespotentialer. Disse beløb udgør ofte en større procentvis andel af virksomhedens totale transaktionsværdi.

Forhandlingen mellem køber og sælger afgør, hvor stor en del af de dokumenterede synergieffekter sælger er villig til at betale til køber – ofte opnås den sidste enighed via en earn-out model, hvor Business Brokers erfaringsgrundlag er til nytte for dig som virksomhedsejer.

Salgsprisen afhænger også af en række andre forhold som fx:

· Afhængighed af nøglepersoner, herunder videnoverdragelse til eventuel ny ledelse· Dokumentationsgrad i virksomheden (økonomi, produktion, kunde-/produktmix etc.)· Optimering af pengebinding i arbejdskapitalposter (debitorer, kreditorer, lagre)· Risikostyring i virksomheden (garantier, tvister mv.)· Rettigheder, brands og varemærker

Stand aloneværdi

Potentielstand aloneværdi

Maksimal værdi

Mulig salgspris

Merværdived salg til

industrielkøber

Værdi af synergier

Køber ogsælgersandel af synergier forhandles

Forbedrings-potentiale

1

2

3

1

2

3

Salg til svensk teknikkoncern

SKOMØ A/SVirksomheden har siden 1969 været Skandinaviens førende leverandør af profileringsartikler til bil- og cam-pingbranchen. En konceptsælgende virksomhed, der primært henvender sig til kunder inden for kædedrift. Virksomhedens unikke kompetencer ligger i udvikling af koncepter sammen med kædernes hovedkontor og efterfølgende varetagelse af salg og service til de enkelte medlemmer/forretninger.

SALG AF VIRKSOMHEDBusiness Broker har rådgivet sælger i en struktureret salgsproces, hvor Lagercrantz Group, en børsnoteret svensk teknikkoncern, der besidder mere end 40 indu- striselskaber i Skandinavien, har erhvervet 100 % af aktiekapitalen. Skomøs tidligere ejere: Annette og Tommy Bøgehøj, fortsætter i virksomheden som hidtil.

Med valget af Lagercrantz Group som ny ejer er der lagt vægt på at sikre, at Skomø kan forblive en selvstændig virksomhed med en professionel servicering af kunderne samtidig med, at der kan sættes ekstra fokus på yderligere udvikling af virksomheden i de kommende år.

EJER TOMMY BØGEHØJ UDTALER: “Vi var meget opmærksomme på, hvem der skulle have æren af at finde nye ejere til vores virksomhed. Vi var igennem en meget grundig udvælgelsesproces, hvor vi lagde vægt på professionalisme, netværk og engage-ment. Det var desuden afgørende, at man forstod sjælen og kulturen i vores virksomhed, for kun hermed kunne man finde den rette ejer”.

“Business Broker har også i slutfasen været medvirkende til, at både det juridiske, økonomiske og mentale gik op i en højere enhed. Vi har haft et super godt samarbejde med Business Broker, som vi klart kan anbefale”.

CASES


Salg til strategisk partner

FIN FORM A/SVirksomheden blev etableret i 1979 og har siden ud-viklet sig til en betydende og anerkendt leverandør af bageforme og specialemballage i pergamentpapir til industribagerier, håndværksbagere og detailhandlen. Fin Form opererer i et globalt nichemarked og har i dag en væsentlig eksportandel. Produkterne fremstilles på et automatiseret procesanlæg.

SALG AF VIRKSOMHEDBusiness Broker har rådgivet sælger i en struktureret salgsproces, hvor Tielman Sweden AB har erhvervet 70 % af aktiekapitalen. Fin Forms administrerende direktør, der ejer 30 %, fortsætter i virksomheden med samme funktion og ejerandel. Ejerne har med valget af Tielman Sweden som ny ejer lagt vægt på at sikre, at Fin Form kan videreudvikles som en vigtig del af en svensk familieejet koncern med fokus på global vækst.

BESTYRELSESFORMAND OG MEDEJER PETER DAMGAARD HANSEN UDTALER:“Business Broker har på en professionel måde varetaget salgsprocessen. Specielt den internationale kontakt til køberkandidater har været vigtig, da Fin Form som nichevirksomhed er interessant for flere udenlandske købere.

Business Broker har holdt et godt momentum gennem salgsprocessen, da der konstant har været to-tre rådgi-vere involveret. Dette har betydet, at vi er kommet hele vejen rundt om de relevante muligheder. Rådgiverne har været målrettede, fokuserede og vedholdende”.

“Business Broker har på de afgørende tidspunkter i processen - og forhandlingerne frem mod den endelige løsning - udvist stor gennemslagskraft”.

Generationsskifte i produktionsvirksomhed

VISUEL PRINT A/S Visuel Print A/S producerer bannere og reklameflag for stærke brands i Europa til outdoor markedsføring samt point-of-sale profilering af kvalitetsprodukter.

Virksomheden har blandt andet udviklet det patentere-de Spider System, så kunden selv kan skifte højtsidden-de reklamebannere.

Ægteparret Troels Nørhede og Birthe Bonde grundlag-de Visuel Print A/S i 1999 og har drevet virksomheden fra domicilet i Silkeborg i tæt ved 20 år. De kontaktede Business Broker, da tiden var moden til et generations-skifte.

GLIDENDE GENERATIONSSKIFTEBusiness Broker har rådgivet sælger i et glidende ge-nerationsskifte, hvor den nye ejer har købt en majori-tetspost på 70 procent og efter to-tre år erhverver de resterende aktier.

Den nye direktør og ejer af Visuel Print A/S er Lars Alkemade, der har en fortid som medstifter og medejer i kontorforsyningskæden Redoffice.

I langt de fleste projekter skanner Business Broker det brede marked for relevante købere, men i denne sag havde Business Broker allerede efter første møde med Visuel Print et bud på den rette køber i sit ajourførte køberkartotek. Det betød, at Troels Nørhede og Birthe Bonde hurtigt blev introduceret for Lars Alkemade som en mulig køber af Visuel Print. Ægteparret var med det samme enig i, at her var det rette match.

Troels Nørhede og Birthe Bonde er efter overdragelsen fortsat i virksomheden som henholdsvis salgsdirektør og økonomichef.

GRUNDLÆGGER TROELS NØRHEDE UDTALER:”Udover den positive oplevelse, at Business Broker nærmest efter første møde kunne præsentere os for den ideelle køber, har Business Broker også været gode til at forklare os forløbet og forhandle den løsning hjem, der var optimal for Visuel Print. Vi er yderst tilfredse”.

“Business Broker har håndteret handlen meget, meget professionelt. De har haft den nødvendige indsigt i en virksomhed som vores og har udvist en diskretion og en handlekraft, der har gjort os trygge fra start til slut”.

CASES


Salg til strategiske partnere

“Business Brokers team har sikret et solidt forhandlingsresultat og en effektiv styring af due diligence-processen i en kompleks transaktion”.

DANLIND A/SDanlind A/S er nicheproducent af miljøvenlige produkter til vask og rengøring i pulver, tabs og flydende form. Kunderne er multinationale selskaber, supermarkedskæ-der samt den professionelle sektor. Selskabet omsætter ca. 500 mio. kr. årligt.

Danlind blev etableret som sæbefabrik af familien Lind i 1928. Efter markante teknologiinvesteringer de seneste årtier har Danlind i dag en førerposition i branchen med fabrikker i Hammel, Holstebro og Hjerm.

SALG TIL INTERNATIONAL KØBERBusiness Broker har rådgivet Danlind i salgsprocessen. Køber - britiske børsnoterede McBride plc - er en mar-kant og bredt repræsenteret kollega, der ejer 17 fabrik-ker i Europa.

Med det strategiske salg er Danlind A/S nu en del af en koncern, der årligt omsætter for 5-6 mia. kr. og be-skæftiger 4.100 medarbejdere. Koncernen har fortrinsvis

industrikunder og er markedsleder i England, Europa og Asien inden for private labels - butikskædernes egne produktserier.

Erhvervelsen af det danske selskab udløser betydelige synergier for McBride plc, hvilket har haft positiv indfly-delse på sælgers transaktionssum.

For Danlind betyder det strategiske salg til McBride plc en branchekonsolidering, der medfører styrket markeds-position, vækst og øget rentabilitet.

ADMINISTRERENDE DIREKTØR, HENRIK AAGAARD, UDTALER:“McBride er et stategisk godt match for Danlind. Der er meget få områder, hvor vi lapper over hinanden. Vi komplimenterer hinanden på en måde, så en plus en bliver tre. Med handlen er vi kommet i mål med en rigtig god løsning, der sikrer et stærkt fundament for Danlinds fortsatte udvikling”.

UDVALGTE REFERENCER

VISUEL PRINT A/SLars Alkemade erhvervede Visuel Print A/S.

Opgave: Salg af virksomheden, generationsskifte.

Løsning: Visuel Print gennemfører et glidende generationsskifte, hvor ny ejer køber en majoritetspost og om 2-3 år erhverver de resterende aktier.

Resultat: Selskabet tilføres nye ledelsesmæssige ressourcer, og der er aftalt en fælles driftsperiode med videnoverdragelse og udnyttelse af selskabets vækstpotenita-ler til glæde for både køber og sælger.

Visuel Print A/S producerer bannere og reklame-flag, der anvendes af stærke brands i Europa til out-door markedsføring samt point-of-sale profilering af kvalitetsprodukter.

Business Broker A/S rådgav sælger.

DANLIND A/SMcBride plc erhvervede Danlind A/S.

Opgave: Salg af virksomheden, generationsskifte

Løsning: Et strategisk salg til britiske børsnoterede McBride plc udløser betydelige synergier. Køber, der er en markant og bredt repræsenteret kollega, ejer 17 fabrikker i Europa.

Resultat: Branchekonsolidering, der medfører bedre markedsposition, vækst og øget rentabilitet.

Danlind A/S producerer miljøvenlige produkter til vask og rengøring i pulver, tabs og flydende form. Kunderne er multinationale selskaber, supermarkedskæder samt den professionelle sektor. Omsætning ca. 500 mDKK årligt.


BOPIL A/SMichael Fussing Clausen erhvervede BoPil A/S og Bopil Aqua ApS.

Opgave: Salg af virksomheden, generationsskifte.

Løsning: Salg til lokal og branchekendt individuel køber, der sikrer virksomheden lokal forankring og udvikling.

Resultat: Generationsskifte, der medfører struktureret udnyttelse af et stort markedspotentiale.

BoPil A/S har siden 1991 leveret foder- og staldløsninger til landbrug og dambrug i både ind- og udland.


OSTI APSStrategisk samarbejde med AGK Nordic A/S.

Opgave: Rådgivning/forhandling af licens- og royaltyaftaler.

Løsning: AGK Nordic A/S blev valgt som foretruk-ken strategisk samarbejdspartner, der skal stå for produktudvikling, markedsfø-ring, salg og logistik af Osti-produkter på det nordiske marked.

Resultat: Aftalen skaber grundlag for gennemfø-relse af ambitiøs vækstplan for salg af Osti-produkter. Yderligere vil samarbej-det betyde, at der bliver sat ekstra fokus på udvikling af nye produkter til Osti-fa-milien.

Osti ApS er virksomheden bag den dobbeltklinge-de osteskærer "Osti Original".



SKOMØ A/SLagercrantz Group AB erhvervede Skomø A/S

Opgave: Salg af virksomheden.Løsning: Efter en struktureret salgsproces med bred køberdialog blev den svenske teknikkoncern Lagercrantz Group AB foretrukket som ny 100 % ejer.Resultat: Skomøs ejere har opnået den ønskede løsning på et rettidigt generationsskifte af virksomheden, så næste skridt i virksomhedens vækstplan kan realiseres.

Skomø A/S er en konceptsælgende virksomhed, der henvender sig til kæder i tre segmenter: Auto- og caravanbranchen, ejendomsmæglere/ real estate samt retail.


METTE DITMER DENMARK A/SRikki Tikki Company erhvervede designrettigheder fra Mette Ditmer Denmark

Opgave: Strategisk samarbejdsaftale om designrettigheder.Løsning: Rikki Tikki Company blev valgt som foretrukken samarbejdspartner og distributør af Mette Ditmer design- produkter. Resultat: Design af interiørprodukter får nu fuld fokus fra Mette Ditmer, mens produktions- og salgsopgaver varetages af den nye partner.

Mette Ditmer Denmark A/S designer boligtilbehør i skandinavisk stil og har en sund vækst.


TRAFIKALARMJysk Fynske Mediererhvervede TrafikAlarm

Opgave: Salg af app’en TrafikAlarm.Løsning: Bred research for afdækning af, hvilke køberkategorier, der så strategiske fordele og positiv synergi.Resultat: Virksomheden har på kort tid opnået at blive markedsleder i et smalt felt, og med et mediehus som ejer, er der grundlag for at styrke fremtidig udvikling såvel nationalt som internationalt.

Geo24 ApS blev stiftet i 2013 med en vision om at blive markedsledende inden for trafikinformation i Danmark og Skandinavien. TrafikAlarm er i dag en førende app.


FIN FORM A/STielman Sweden AB erhvervede Fin Form A/S

Opgave: Salg af virksomheden.Løsning: Efter en struktureret salgsproces med bred international køberdialog blev Tielman Sweden foretrukket som ny hovedaktionær.Resultat: Fin Forms ejere har opnået den ønskede løsning på et generationsskifte af virksomheden, så næste skridt i virksomhedens vækstplan kan gennemføres. Fin Forms adm. direktør, der ejer 30 %, fortsætter i virksomheden med samme funktion og ejerandel.

Fin Form A/S producerer specialemballage til industribagerier, håndværksbagere og detailhandlen - i et nichemarked.


UDVALGTE REFERENCER

SCANBOLT A/SPrivat investor erhvervede Scanbolt A/S, Randers

Opgave: Salg af virksomheden.Løsning: Efter forhandlinger med såvel industrielle som private køberkandi- dater blev der indgået aftale om salg til privat investor.Resultat: Scanbolt kan i det nye ejerskab fortsætte sin positive udvikling - suppleret med købers erfaringer med vækst af handelsvirksomhed.

Scanbolt A/S blev stiftet i 2011 og har specialiseret sig som leverandør af reservedele og tilbehør til minigravere. Virksomheden henvender sig primært til B2B-kunder i entreprenør-, bygge- og anlægsbranchen.


MP ENTREPRENØRHvam Maskinstation erhvervede MP Entreprenør

Opgave: Salg af virksomheden, generationsskifte.Løsning: Branchekonsolidering - lokal kollega, Hvam Maskinstation, har købt MP Entreprenør med henblik på glidende samkøring.Resultat: Styrket konkurrenceevne og stordrifts- fordele mellem de to virksomheder åbner nye fælles forretningsmuligheder.

MP Entreprenør blev stiftet i 1983 af Martin Poulsen. Virksomheden er specialist i anlægs- arbejde for forsyningsselskaber, entreprenører, kirker og privatejede virksomheder mv.


NIKODAN CONVEYOR SYSTEMS A/SLagercrantz Group erhvervede Nikodan Conveyor Systems

Opgave: Salg af virksomheden.Løsning: Efter en struktureret salgsproces med bred køberdialog blev den svenske teknikkoncern Lagercrantz Group AB foretrukket som ny 80 % ejer. Resultat: Nikodans ejerkreds på fire nøgle- personer har opnået den ønskede styrkelse af virksomhedens kapital- og kompetenceniveau, så en ambitiøs vækstplan kan gennemføres.

Nikodan Conveyor Systems A/S er et kompetence-hus med 25 års erfaring i udvikling, fremstilling og montage af produktions- og håndteringsløsinger. Årsomsætning 120 mio. kr.


KONTECH A/SBalco AB erhvervede Kontech A/S

Opgave: Salg af virksomheden.Løsning: Skandinavisk branchekonsolidering via salg til svenske Balco. Godt strategisk match mellem køber og sælger skaber vækst og positive synergieffekter.Resultat: En samlet virksomhed med en styrket markedsposition i Danmark og Skandinavien samt et større produktprogram med fokus på altaner og glaslukninger.

Kontech A/S har mere end 20 års erfaring som professionel leverandør af komplette altanløsninger i forbindelse med renoveringsopgaver og nybyggeri.


SAMSOC APSUniqa A/S og Uno Koncept A/S erhvervede SamSoc ApS

Opgave: Strategisk salg.Løsning: Branchekonsolidering. Udnytte SamSoc potentialet og internationali- sere afsætningen.Resultat: En stærk konstellation, hvor Samsoc nøglepersoner fortsætter i det nye regi og sikrer vækstplan.

SamSoc ApS er en yngre innovativ virksomhed med unikke produkter til læringsmiljøer på skoler og institutioner.


ZOMA ELECTRONIC A/SETK Elektronik erhvervede Zoma Electronic A/S

Opgave: Generationsskifte.Løsning: Branchekonsolidering via salg til ETK Elektronik.Resultat: Zoma ejede en printmontagefabrik med højt kompetenceniveau i Thailand. Fabrikken indgår som en vigtig parameter i ETK’s internationalisering.

Zoma Electronic A/S leverer elektronikløsninger i form af printmontage til prototyper og 0-serie. Business Broker A/S rådgav sælger.

LUNDGAARD TEGLVÆRK A/SPipers Teglværker A/S erhvervede aktiver fra Lundgaard Teglværk a/s

Opgave: Salg af virksomheden.Løsning: Branchekonsolidering. Resultat: Branchen har en massiv overkapacitet, og Lundgaard Teglværks produktion er indstillet.

Lundgaard Teglværk a/s producerede maskin- og blødsten samt overliggere og formsten efter op-gave.


ABEKATTEN KLATREVÆGGE A/SVirklund Sport A/S erhvervede Abekatten Klatrevægge A/S

Opgave: Salg af virksomheden.Løsning: Branchekonsolidering inden for et strategisk nicheområde.Resultat: En samlet virksomhed med et mere komplet produktprogram.

Abekatten Klatrevægge A/S er Skandinaviens førende leverandør af professionelle klatrevægge.



UDVALGTE REFERENCER

QUICK CARE A/SFalck Healthcare A/S erhvervede Quick Care A/S via køb af TryghedsGruppens 60 % og direktionens 40 % aktier

Opgave: Fusion af sundhedsleverandører.Løsning: TryghedsGruppen og Falck Healthcare har fusioneret deres skandinaviske sundhedsselskaber.Resultat: Quick Care A/S indgår i den samlede ejerstruktur.

Quick Care A/S har afdelinger i 40 danske og norske kommuner. Hjælper sygemeldte tilbage på arbejde.

Business Broker A/S rådgav direktionen.

SIKA FOOTWEAR A/SSIKA Footwear A/S erhvervede Brynje A/S

Opgave: Projektleder på købsproces med Brynje A/S qua ønske om vækst gennem opkøb.Løsning: Forhandlinger og opkøb gennem- ført med kompleks aktionærkreds på sælgersiden.Resultat: Branchekonsolidering, hvor den nye fælles koncern er markedsleder med ca. 150 mio. kr. i årsomsætning.

SIKA Footwear A/S udvikler, producerer og sælger sikkerhedsfodtøj i Danmark og på eksportmarkeder.

Business Broker A/S rådgav køber.

QUICK CARE A/S Quick Care A/S erhvervede Aktiv Helse AS

Opgave: Ekspansion på det norske marked via opkøb.Løsning: Køb af den norske nichevirksomhed Aktiv Helse AS.Resultat: Købet giver licens til udførelse af bedriftshelsetjeneste i Norge. Samtidig overføres model for sundhedsfaglig rådgivning til norske virksomheder og kommuner.

Quick Care A/S har afdelinger i ca. 40 danske og norske kommuner. Hjælper sygemeldte tilbage på arbejde.

Business Broker A/S rådgav køber.

QUICK CARE A/STryghedsGruppen erhvervede 60 % af Quick Care A/S

Opgave: Strategiudvikling, økonomistyring, vækst og salg til strategisk partner.Løsning: TryghedsGruppen har erhvervet 60 % af selskabet.Resultat: Quick Care A/S opnår koncern- relation til stor spiller med relationer i sundhedssektor og forsikringsbranche.

Quick Care A/S har afdelinger i 40 danske og norske kommuner. Hjælper sygemeldte tilbage på arbejde.



BERIMA A/SBenja Plast ApS erhvervede Berima A/S

Opgave: Ledelses- og ejermæssigt generationsskifte.Løsning: Salg til Benja Plast ApS.Resultat: Begge virksomheder ligger i Ribe. Der er opnået gode synergier ved sam- menlægningen.

Berima A/S fremstiller bl.a. fjernvarmeprodukter såsom rørbærere og dæksler til fjernvarme- markedet.


A-TEX PROMOTION A/S Baxx of Scandinavia A/S erhvervede A-Tex Promotion A/S

Opgave: Strategisk frasalg fra koncern.Løsning: Salg til konkurrenten Baxx of Scandinavia A/S.Resultat: Branchekonsolidering og synergieffekter på grund af betydelige muligheder for krydssalg.

A-Tex Promotion leverer logistikløsninger vedrørende gave- og reklameartikler til større virksomheder.


KISO A/SPeder Skjoldbro erhvervede Kiso A/S

Opgave: Generationsskifte i virksomhed med udenlandsk ejer.Løsning: Salg til privat investor (MBI).Resultat: Videreførsel af Kisos stærke brand og styrkelse af position på det europæiske marked.

Kiso A/S producerer tekniske gummiprodukter til industrien og tætningslister til vinduesindustrien.


KALMAR-HUSE A/SPrivate investorer erhvervede Kalmar-Huse A/S

Opgave: Salg af virksomheden i forbindelse med omstrukturering af koncern.Løsning: Ledergruppe købte aktiviteterne i samarbejde med ekstern investor.Resultat: Ny fokuseret virksomhed skabt.

Kalmar-Huse A/S er et førende brand i fritidshus-branchen. Flere end 11.000 huse er opført siden 1968. Business Broker A/S rådgav sælger.

R. RANDERS A/SRadius Møbler A/S erhvervede R. Randers A/S

Opgave: Generationsskifte.Løsning: Solgt til kollega i branchen som led i branchekonsolidering.Resultat: En samlet virksomhed med en bredere produktportefølje og bedre kapacitetsudnyttelse.

R. Randers A/S udvikler og producerer møbler til kontorer og mødelokaler, konferencesale og kantiner.


VIKING MEDICAL SCANDINAVIA APS50 % ejer erhvervede den samlede anpartskapital

Opgave: Salg i forbindelse med den ene ejers ønske om udtræden af virksomheden. Løsning: En 50 % aktionær overtog den udtrædende aktionærs 50 %.Resultat: Ejerkredsen gennemførte et internt generationsskifte, der vil bane vej for fornyet driftsfokus og vækst.

Viking Medical Scandinavia ApS har flere agenturer på implantater til bl.a. hænder.


OPTILITE A/SIcopal A/S erhvervede Optilite A/S

Opgave: Generationsskifte. Løsning: Salg til Icopal A/S, der er specialister i tagbeklædningResultat: Fortsættelse af virksomheden. Strategisk god løsning, hvor Optilite produkter indgår i stor koncern.

Optilite A/S er en af Danmarks førende producenter af ovenlysvinduer.


GLOBAL PAPIR A/SPrivate investorer erhvervede Global Papir A/S

Opgave: Salg af virksomheden.Løsning: Salg til brancheerfarne industri- personer.Resultat: Sælger kom videre med nye mål for fremtiden, og virksomheden fik tilført nye muligheder gennem ny ejer.

Global Papir A/S er en papirkonverterings-virksomhed med fokus på flexotryk, klipning af papir samt omrulning. Business Broker A/S rådgav sælger.

UDVALGTE REFERENCER

Se vores seneste nyheder og kundecases påbusiness-broker.dk

Her kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Følg os på LinkedIn

Business Broker A/SBuskelundtoften 218600 SilkeborgCVR: 10063469

+45 70 27 02 [email protected]

OM BUSINESS BROKER A/S

Business Broker har siden etableringen i 2001 medvirket i et betydeligt antal virksomhedsoverdragelser. Vores kunder er primært IT-, produktions-, handels- og servicevirksomheder.

Business Broker leverer overblik og handlekraft – det skaber resultater! Ring 70 27 02 25 for en fortrolig og uforpligtende dialog om salg, fusion, køb eller omstrukturering af din virksomhed!

business-broker.dk

PR

OD

UK

TIO

N: M

ED

IEH

USE

T P

ER

ISK

OP

- P

ER

ISK

OP.

DK

- T

RY

K: P

E-O

FF

SE

T -

09

/18

din professionelle virksomhedsmæglerbusiness-broker.dk/sites/default/files/publikationer/business...

Documents